Confitería de Azúcar en América Latina

CARMEN FERNÁNDEZ DEL VALLE

Departamento de InformaciónSectorial Agroalimentariosy Bienes de Consumo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

Julio 1998 NO

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Confitería de Azúcaren América Latina

C O N F I T E R Í A D E A Z Ú C A R E N A M É R I C A L A T I N A

Dirección General de Información

2

INDICE

1.0 Introducción 4

1.1 Definición y clasificación del producto 4 1.2 Descripción arancelaria 5

2.0 El Mercado de la confitería de azúcar en España 5

2.1 Introducción 52.2 Industria y producción 52.3 Consumo 72.4 Distribución 82.5 Comercio exterior 9

2.5.1 Evolución 92.6 Reglamentación 122.7 Trámites para la exportación 13

2.7.1 El comercio de la confitería de azúcar con países de la UE 132.7.2 El comercio de la confitería de azúcar con terceros países 13

2.8 Direcciones de interés 15 3.0 El mercado mundial de la confitería de azúcar 16

3.1 Panorama general 163.2 Observaciones 173.3 Producción internacional 173.4 Consumo internacional 183.5 Comercio exterior 19

3.5.1 Exportaciones mundiales 193.5.2 Importaciones mundiales 21

4.0 Mercado de la confitería de azúcar en los principales mercados de América Latina 22

4.1 Introducción 224.2 Producción 234.3 Consumo 244.4 Importaciones 254.5 Exportaciones españolas 25

5.0 El mercado de la confitería de azúcar en Argentina 26

5.1 Introducción 265.2 Industria y mercado 26



3

5.3 Producción 275.4 Consumo 275.5 Distribución 285.6 Comercio Exterior 295.7 Importaciones 295.8 Comercio con España 325.9 Requisitos a la importación 325.10 Aranceles y otros impuestos 335.11 Ferias Internacionales 335.12 Direcciones de interés 34

6.0 El mercado de la confitería de azúcar en Chile 34

6.1 Introducción 346.2 Industria y mercado 356.3 Consumo 366.4 Distribución 376.5 Comercio Exterior 376.6 Exportaciones españolas 406.7 Requisitos a la importación 406.8 Aranceles y otros impuestos 416.9 Direcciones de interés 41

7.0 El mercado de confitería de azúcar en Brasil 42

7.1 Introducción 427.2 Industria y mercado 437.3 Producción 447.4 Consumo 447.5 Distribución 46

7.6 Comercio Exterior 467.7 Comercio con España 487.8 Requisitos a la importación 497.9 Aranceles y otros impuestos 497.10 Ferias Internacionales 507.11 Direcciones de interés 50



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1.0 Introducción

1.1 Definición y clasificación del producto

Dentro de la industria general del dulce se denomina confitería de azúcar al sector que aglutinaun amplio grupo de productos definidos en el arancel como: artículos de confitería preparadoscon azúcar, incluido el chocolate blanco, que no contengan cacao . Configuran este grupo loscaramelos, chicles, productos de regaliz, chocolate blanco, mazapanes/turrones, y otrosproductos afines.

La legislación vigente que regula el sector sin embargo, distingue y define los siguientes grupos:

Caramelos

Son masas obtenidas por concentración o mezcla de azúcar y/o azúcares en un porcentajemínimo del 50% sobre el producto final, a las que se les añaden o no otros ingredientes y/oaditivos autorizados. Entre otras se distinguen las siguientes variedades: caramelos duros,caramelos blandos o masticables, caramelos comprimidos y caramelos o pastillas de goma.

Goma de mascar o chicle

Se denomina goma de mascar o chicle al preparado elaborado con una base masticable plásticae insoluble en agua , natural o sintética , azúcar y/o azúcares y otros ingredientes y /o aditivosautorizados.

Confites

Productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de otros ingredientes y/o aditivos autorizados.Entre los confites se distinguen las siguientes variedades: grageas , peladillas, garrapiñadas yfruta bañada de chocolate o cobertura.

Golosinas

Son aquellos productos que, sin pertenecer a los grupos anteriores, están elaborados conazúcares y otros ingredientes y aditivos autorizados. Sin carácter limitativo se sitúan en estegrupo: geles dulces, dulces de regaliz, merengues, fondants, golosina líquida para congelar,etcétera.

Turrones

Se entiende por turrón la masa obtenida por cocción de miel y azúcares con o sin clara de huevoo albúmina , con incorporación posterior y amasado de almendras tostadas, peladas o con piel.La miel podrá ser sustituida total o parcialmente por azúcares en sus distintas clases y derivados.

Distingue las siguiente clases: turrones diversos, turrones con fécula.



5

Mazapanes

Se entiende por mazapán la masa obtenida por amasado, con o sin cocción, de una mezcla dealmendras crudas, peladas y molidas, con azúcares en sus distintas clases y derivados.

1.2 Descripción arancelaria

La clasificación arancelaria de la confitería de azúcar está recogida en la partida 1704 delSistema Armonizado (SA) y en la 062.2 de la Clasificación Uniforme para Comercio Internacionalde las Naciones Unidas (CUCI Rev.3)

Debido a la amplitud del sector y la diversidad de criterios para su agrupación, los comentariosque se emiten en este estudio se realizan en base a la siguiente clasificación : Caramelos,chicles y otros. Componen este último grupo, además de los confites y golosinas, los mazapanesy turrones ( excluye los de chocolate y el chocolate blanco). A efectos estadísticos aduaneros seutilizarán las partidas arancelarias 1704 SA y la 062.2 CUCI Rev. 3 en su totalidad.

2.0 El mercado de la confitería de azúcar en España

2.1 Introducción

La confitería de azúcar es un sector activo y dinámico en continuo proceso de renovación paratratar de adaptar su industria y producción a las nuevas tendencias y exigencias del mercadotanto a nivel nacional como internacional.

Este sector ha mostrado durante los últimos años un comportamiento muy regular caracterizadopor un estancamiento del mercado interno y un progresivo incremento de las exportaciones.Durante 1996, el mercado de confitería de azúcar movió en España una cifra total de negociode 62.450 millones de pesetas.

2.2 Industria y producción

El continuo descenso durante las últimas décadas de la población infantil, principal consumidordel sector, unido a la penetración masiva de las multinacionales en el mercado, produjo unasaturación en éste que obligó a las empresas españolas no sólo a renovar su industria, sistemasde producción, investigación y marketing para poder competir con adversarios tan desiguales,sino también a buscar en el exterior nuevos mercados alternativos. Estas circunstancias enprincipio perjudiciales y negativas, han conseguido convertir a la industria de la confitería deazúcar española en una de las más competitivas a nivel mundial.

El entramado industrial en España lo componen en la actualidad más de 60 empresas de las quesólo 8 o 10 de ellas acaparan aproximadamente las dos terceras partes de la producción total yemplean a más de 100 personas. El resto esta formado por pequeñas y medianas empresasque, en su mayoría , limitan su producción y venta al mercado nacional.



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MERCADO DE CONFITERÍA DE AZÚCAR SEGMENTADO POR PRODUCTO

Datos en toneladas

1994 1995 1996 %1996/95 % s/total 96

Caramelos 66.493 77.188 79.539 3,0 63,7

Chicles 41.437 45.031 36.749 -18,4 29,4

Otros 6.709 7.271 8.675 19,3 6,9

TOTAL 114.639 129.490 124.963 -3,5 100,0

Fuente: FEAD

Datos en millones de pesetas

1994 1995 1996 %96/95 %s/total 96

Caramelos 30.843 34.404 35.020 1,8 56,1

Chicles 26.204 28.559 25.222 -11,7 40,4

Otros 1.765 2.134 2.208 3,5 3,5

TOTAL 58.812 65.097 62.450 -4,1 100

Fuente: FEAD

Tras un largo período ascendente que sitúa a España entre los primeros productores mundialesde confitería de azúcar y el tercero, por detrás de Alemania y el Reino Unido, a nivel europeo.

En 1996 la producción alcanzó las 164.815 Tn., lo que supone un significativo descenso del13,27% respecto a 1995, que le hace perder su tercer puesto en el ranking en favor de Francia

En la distribución por producto, la producción de caramelos con una cuota del 57,1% sobre eltotal, se mantiene como el principal segmento del sector y el único que ha conseguido persistiren una tendencia alcista durante el período analizado. Le sigue en importancia “otros productos”y por último, los chicles, segmento cuya producción experimentó el mayor descenso del sector,un 32,44% respecto al año anterior.

PRODUCCIÓN DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ESPAÑA POR PRODUCTO Datos en toneladas

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 % s/total 96

Caramelos** 68.580 82.285 91.220 94.125 3,18 37,25 57,1

Chicles* 29.980 41.410 47.010 31.760 -32,44 5,94 19,3

Otros*** 40.270 44.430 51.810 38.930 -24,86 -3,33 23,6

TOTAL 138.830 168.125 190.040 164.815 -13,27 18,72 100,0

Fuente: IOCCC /Elaboración ICEX

No incluye chocolate blanco(*) Pa: 170410(**)Pa:17049071/17049075/17049065(***)Pa:17049055/17049061/17049081/17049099



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2.3 Consumo

Durante 1996 se consumieron en España 119.970 tn. de productos de confitería de azúcar quedistribuidos per cápita equivalieron a un consumo de 3,03 Kgs. por persona y año, un porcentajemuy por debajo aún de la media europea que en el mismo período alcanzó los 4,2 Kgs.

Analizando la evolución por tipo de producto , los caramelos experimentan el mayor incrementoy es por el contrario el chicle, el único segmento que acusa una ligerísima regresión.

La atonía que durante años se viene observando en el consumo de productos de confitería deazúcar se debe en gran medida, como ya hemos mencionado, a un descenso en la poblacióninfantil. Sin embargo, la irrupción en el mercado de productos sin azúcar y de nuevas ofertascon mayor valor añadido dirigidos al consumidor adulto, con más capacidad adquisitiva, estánproduciendo un fuerte impacto en la industria que, sin abandonar su tradicional objetivo, el niño,está apostando fuertemente por este nuevo mercado que sin duda animará el consumo durantelos próximos años.

CONSUMO TOTAL DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ESPAÑA Datos en toneladas

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 % s/total 96

Caramelos(*) 57.910 59.220 62.265 63.105 1,35 8,97 52,60

Chicles(**) 17.090 18.380 16.905 16.890 -0,09 -1,17 14,08

Otros(***) 40.640 44.165 39.785 39.975 0,48 -1,64

TOTAL 115.640 121.765 118.955 119.970 0,85 3,74 100,00

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ESPAÑADatos en Kgs./p.a

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Caramelos(*) 1,48 1,52 1,59 1,59 0,00 7,43 52,48

Chicles(**) 0,44 0,47 0,43 0,43 0,00 -2,27 14,19

Otros(***) 1,04 1,13 1,02 1,01 -0,98 -2,88 33,33

TOTAL 2,96 3,12 3,04 3,03 -0,33 2,36 100,00

Fuente:IOCCC/ Elaboración Icex

No incluye chocolate blanco(*) Pa: 170410(**)Pa:17049071/17049075/17049065(***)Pa:17049055/17049061/17049081/17049099



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2.4 Distribución

El canal mayorista se mantiene como el principal sistema de distribución y canaliza dos terciosde las ventas totales del sector de la confitería de azúcar.

Cabe destacar cómo el cambio en los hábitos de consumo y la mayor oferta de productosdirigidos al adulto están influyendo de forma directa en la distribución. El protagonismo de losquioscos, tradicionales suministradores del consumidor infantil, se ha ido desplazando hacia otrospuntos de venta: bares, gasolineras, estaciones, estancos, etc., más frecuentados e idóneospara despertar “el impulso” de ese otro consumidor potencial que es el adulto.

2.5 Comercio exterior

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de ptas.Sector/Producto: Confitería de Azúcar (P.A. 1704)

1994 1995 1996 1997 %97/96IMPORTACIONES

1704 9.668 8.629 9.035 9.853 9EXPORTACIONES

1704 28.506 36.487 37.381 45.821 23SALDO

1704 18.837 27.857 28.346 35.967 27

Fuente: Estacom-ICEX

1993 1994 1995 1996IMPORTACIONES 9668 8629 9035 9853EXPORTACIONES 28506 36487 37381 45821

SALDO 18837 27857 28346 35967

Evolución de la Balanza Comercial Española

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1993 1994 1995 1996

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO



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2.5.1 Evolución

Con una balanza a favor y unas exportaciones en continuo ascenso, España ha conseguidoafianzar su comercio exterior y convertirse en la actualidad en uno de los países máscompetitivos del mercado mundial de la confitería de azúcar.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 1997

Datos en: Toneladas/Millones de ptas.P roducto/Sector: Confitería de Azúcar (P.A. 1704)

P e so ValorUnión Europea 43.510 22.675Resto de Europa 17.267 9.724África 3.404 1.262América del Norte 6.134 3.737América del Sur + Central 3.219 2.279Asia 8.771 5.211Oceanía 1.637 899Otros

Fuente : Estacom - ICEX

Exportaciones por Áreas Geográficas 1997 (Peso)

5 2 %

2 1 %

4 %

7 %

4 %

1 0 %2 %

0 %

Unión Europea

Resto de Europa

Á f r ica

América del Norte

América del Sur + Central

A s ia

Oceanía

Otros

4 7 %

2 2 %

5 %

7 %

6 %

1 2 %1 % 0 %

Unión Europea

Resto de Europa

Á f r ica

América del Norte

América del Sur + Central

A s ia

Oceanía

Otros

Exportaciones por Áreas Geográficas en 1997(Valor)



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Las exportaciones totales españolas de confitería de azúcar alcanzaron durante 1997 un valor de

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Millones de ptas.Sector/Producto: Confitería de Azúcar (P.A. 1704)

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 97REINO UNIDO 1.405 2.043 2.552 4.658 4,93 5,60 6,85 10,17FRANCIA 3.284 4.025 4.212 4.201 11,52 11,03 11,30 9,17ALEMANIA 2.606 3.965 3.972 4.062 9,14 10,87 10,66 8,86RUSIA 3.994 4.559 3.940 4.000 14,01 12,49 10,57 8,73ITALIA 1.186 1.454 1.503 3.511 4,16 3,98 4,03 7,66ESTADOS UNIDOS 1.691 2.355 2.342 3.450 5,93 6,45 6,28 7,53PORTUGAL 1.079 1.760 2.104 2.233 3,79 4,82 5,64 4,87ISRAEL 708 695 852 1.235 2,48 1,90 2,29 2,70PAISES BAJOS 405 566 527 932 1,42 1,55 1,41 2,03JAPÓN 1.347 650 900 882 4,73 1,78 2,41 1,92BELGICAY LUXEMBUR 286 696 609 843 1,00 1,91 1,63 1,84POLONIA 439 613 495 792 1,54 1,68 1,33 1,73COREA DEL SUR 918 731 478 703 3,22 2,00 1,28 1,53ESLOVAQUIA 197 325 346 607 0,69 0,89 0,93 1,32ARGENTINA 307 485 461 554 1,08 1,33 1,24 1,21SUBTOTAL 19.852 24.922 25.293 32.663 69,64 68,30 67,85 71,28OTROS 8.654 11.565 11.985 13.158 30,36 31,70 32,15 28,72TOTAL 28.506 36.487 37.278 45.821 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente : Estacom/Icex

Datos en: ToneladasSector/Producto: Confitería de Azúcar (P.A. 1704)

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 97FRANCIA 9.064 9.706 10.163 10.306 14,12 12,08 13,78 12,27RUSIA 10.350 12.476 8.395 8.362 16,12 15,53 22,52 9,96REIINO UNIDO 3.501 4.824 5.732 8.098 5,45 6,00 15,38 9,65ALEMANIA 5.344 6.645 7.588 7.079 8,32 8,27 20,36 8,43ITALIA 2.785 3.691 3.363 5.764 4,34 4,59 9,02 6,87ESTADOS UNIDOS 2.450 3.846 3.479 5.540 3,82 4,79 9,33 6,60PORTUGAL 2.316 3.832 4.386 4.858 3,61 4,77 11,77 5,79ISRAEL 2.391 2.606 3.058 4.282 3,72 3,24 8,20 5,10PAISES BAJOS 999 1.262 1.214 1.548 1,56 1,57 3,26 1,84ARGELIA 130 3.286 932 1.522 0,20 4,09 2,50 1,81BELGICA Y LUXEMBUR 542 113 954 1.343 0,84 0,14 2,56 1,60SUECIA 1.030 876 1.124 1.239 1,60 1,09 3,02 1,48REPUBLICA CHECA 1.223 926 976 1.231 1,91 1,15 2,62 1,47POLONIA 1.170 1.697 1.277 1.197 1,82 2,11 3,43 1,43COREA DEL SUR 2.246 1.891 837 991 3,50 2,35 2,25 1,18ARGENTINA 297 539 449 925 0,46 0,67 1,20 1,10SUBTOTAL 45.838 58.216 53.927 64.285 71,40 72,45 144,66 76,57



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45.821 millones de ptas. lo que supuso un considerable incremento del 60,7 % respecto a las de1994 y un 22,9% respecto a 1996.



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En 1997, el Reino Unido, con unas adquisiciones que en términos de valor alcanzaron los 4.658millones de pesetas, un 82,5% más que el año anterior, se sitúa como el primer comprador deproductos españoles de confitería, logrando superar el mercado francés, alemán y ruso, que,aunque con ciertas oscilaciones, se mantuvieron durante años como líderes indiscutibles delmercado español.

Cabe destacar el fuerte impulso que experimentaron las adquisiciones italianas que con unincremento del 133,6% en valor y 71,4% en volumen, pasan a ocupar una quinta posicióndentro del ranking de principales países importadores españoles.

En términos generales se observa que salvo los, casi imperceptibles, descensos de Francia yJapón, la mayoría de los países compradores han mantenido una gran fidelidad al mercadoespañol mostrando en general una moderada pero continua tendencia al alza que en algunoscasos particulares, además del italiano ya señalado, como ocurre con los Países Bajos yEstados Unidos, muestran un crecimiento en valor y peso del 79,9 y 27,5% y del 47,3 y 59,2%respectivamente, o Corea del Sur que consigue superar la decreciente trayectoria de los últimosaños y aumentar el valor de las importaciones en un 41,1% y un 18,4% en peso. Por últimoseñalar la importancia que van adquiriendo países, como Eslovaquia, Polonia o Argelia, cuyosmercados empiezan a consolidarse dentro del panorama exportador español.

2.6 Reglamentación

Dada la diversidad y complejidad de elementos que intervienen en la elaboración de losproductos de confitería de azúcar, señalaremos algunas de las reglamentaciones y normativasque más afectan al sector.

Real Decreto 1810/1991 de 13 de diciembre por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de caramelos, chicles, confites ygolosinas.

Real Decreto 1787/1982 de 14 de mayo por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitariapara la elaboración y venta de turrones y mazapanes.

Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba la lista positiva de aditivoscolorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como suscondiciones de utilización.

Real Decreto 2002/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba la lista positiva de aditivosedulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como suscondiciones de utilización.

Real Decreto 145/1997 de 31 de enero por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintosde colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así comosus condiciones de utilización.

Real Decreto 2106/1996 de 20 de septiembre por el que se establecen las normas de identidady pureza de los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.Reglamento CE Nº 1222/94 de la comisión 30 de mayo, por el que se establecen, paradeterminados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo



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II del tratado, las disposiciones comunes de aplicación del régimen de concesión de lasRestituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su importe.

2.7 Trámites para la exportación

2.7.1 El comercio de la confitería de azúcar con los países de la U.E.

Con la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del Mercado Único, quedaron suprimidas lasfronteras interiores entre países miembros. Los intercambios de compra y venta entre paísescomunitarios pasan a denominarse “adquisiciones” y “expediciones” o “entregas”, quedandorelegados los términos de “exportación” e “importación” al comercio con terceros países.

Documentación precisa:

Documentación Intrastat

En el tráfico intercomunitario de mercancías existe únicamente la obligación de realizar ladeclaración correspondiente al SISTEMA INTRASTAT. El Sistema Intrastat deberá presentarseen la Oficina Principal de Intrastat (OPI), correspondiente al domicilio fiscal del expedicionarioo en la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria de cada provincia.

Las “expediciones” o “entregas” de los productos de confitería de azúcar entre paísescomunitarios no perciben restitución a la exportación.

2.7.2 Comercio de la confitería de azúcar con terceros países

Introducción:

La Política Agraria Común (PAC) en su reglamento 1222/94 de la Comisión establece, paradeterminados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluídos en el anexoII del tratado, las disposiciones comunes de aplicación del régimen de concesión de lasrestituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su importe.

Conforme a lo establecido en el citado reglamento, los productos de confitería de azúcar p.a.1704, elaborados con una o varias, de las materias primas recogidas en él, tiene derecho arestitución.

Se define restitución como la ayuda financiera necesaria para situar y adaptar un producto a losprecios del mercado mundial.

Las operaciones de comercio exterior de confitería de azúcar con terceros países están sujetasa la presentación de los siguientes certificados.



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Documentación precisa:

Documento Único Administrativo - DUA

El actual Código Aduanero Comunitario exige que las declaraciones presentadas por escrito sobrelas exportaciones de mercancías, se cumplimenten en un modelo oficial.

Este modelo oficial denominado Documento Único Administrativo (DUA), deberá tramitarse enel Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria. (Circular 4/96 del 9 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones para laformalización del Documento Único Administrativo).

Certificado de Control (SOIVRE)

Todas las exportaciones de confitería de azúcar con terceros países se encuentran sometidos ala inspección de calidad en la frontera exterior comunitaria, lo que en España es competencia delSOIVRE - Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de ComercioExterior - . Mº de Economía y Hacienda o Centros de Inspección de Comercio Exterior (CICE).(Reglamento de la Comisión 2568/91)

Certificado de Exportación

Solo en el caso de que el exportador solicite el régimen de fijación anticipada del tipo derestitución, necesitará acompañar la mercancía con un certificado de exportación.

Cuando la restitución no ha sido prefijada, prevé que el importe de la restitución será el aplicableel día de la aceptación de la declaración de exportación en la aduana.

La competencia de la tramitación de dichos certificados corresponde al: Servicio de cereales,arroz y azúcar de la Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimenticiosde la Dirección General del Comercio Exterior - Mº de Economía y Hacienda.

La información sobre restituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su importees competencia del Fondo Español de Garantía Agraria -FEGA.

Otros documentos:

Con independencia de los documentos anteriormente citados, exigidos por la Administraciónespañola, existen otros documentos o certificados que, expedidos en el país de origen, podríanser exigidos por el importador o la Administración del país de destino.

Certificado de Sanidad Exterior

Gestión: Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria. -Dirección General de SaludPública. Mº de Sanidad y Consumo o las Consejerías de Sanidad de las ComunidadesAutónomas.

Certificado de OrigenCámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.



15

Certificado de Calidad y/o PesoAgencias de Inspección designadas por el país comprador.

Visado ConsularConsulado del país de destino de las mercancías.

Factura Comercial/Pro-Forma

2.8 Direcciones de interés

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALESGuzmán el Bueno, 13728016 MadridTelf.: (91) 554.32.00/553.35.21Fax: (91) 553.80.38

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIORPº de la Castellana, 16228046 MadridTelf.: (91) 349.38.60Fax: (91) 457.28.63

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DELCOMERCIO EXTERIOR (SOIVRE)Pº de la Castellana, 16228046 MadridTelf.: (91) 349.37.54Fax: (91) 349.37.40

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA- FEGABeneficencia, 8-1028004 MadridTelf.: (91) 347.46.47Fax: (91) 310.46.18

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EXTERIOR Y VETERINARIAPº del Prado, 18-2028014 MadridTelf.: (91) 596.20.38Fax: (91) 596.20.47

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓNPlaza de la Independencia, 128001 MadridTelf.: (91) 538.35.00Fax: (91) 538.37.18



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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DEL DULCE - FEAD -Mallorca, 286 - entlo. 2ª08037 BarcelonaTelf.: (93) 207.25.26Fax: (93) 207.16.11

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CARAMELOS Y CHICLESMallorca, 2867 - entlo. 2ª 08037 BarcelonaTelf.: (93) 207.25.26Fax: (93) 207.16.11

INTERNATIONAL OFFICE OF COCOA, CHOCOLATE AND CONFECTIONERY1, rue DefacqzB-1000 BruxellesTelf.: 32-2/539.18.00Fax: 32-2/539.15.75

3.0. El mercado mundial de la confitería de azúcar

3.1. Panorama general

Europa Occidental y Estados Unidos concentran, absorben y gestionan alrededor del 60% delmercado mundial de la confitería de azúcar.

La confitería de azúcar es un sector fuertemente dominado por las multinacionales pero quesigue ofreciendo grandes posibilidades a exportadores experimentados, tenaces y con buenconocimiento de los mercados y países.

La saturación y las limitadas perspectivas en los principales mercados occidentales impulsó a lasempresas a ampliar sus horizontes y desplazar los objetivos hacia nuevos países y zonas que aúnpresentan posibilidades de crecimiento. Asia - Sudeste Asiático y Oriente Medio preferentemente-, América Latina y ciertos países de la Europa central y oriental , acaparan en este momento laatención de la industria occidental.

Por tratarse de una industria muy atomizada, la competencia entre las empresas por mantenero ganar mercados es fuerte. La permanente aparición de nuevos productos, sabores y envasesatractivos, -apoyado generalmente de fuertes campañas publicitarias - y la reducción de losprecios por parte de industriales o distribuidores para hacer más competitivos los productos, esuna constante en el sector. Esta continua lucha por “querer estar”, tanto por parte de las grandescomo medianas empresas, es lo que hace del sector de la confitería de azúcar uno de los másactivos y dinámicos del momento.

La preocupación cada vez más acusada de la sociedad por los productos sanos, no haconseguido disminuir el consumo de los productos de confitería de azúcar, pero sí ha obligadoa la industria a replantear su producción y prestar una mayor atención hacia los productos sinazúcar.

PRODUCCIÓN DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

Datos en toneladas

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %s/total 96USA* 1.228.905 1.309.915 1.376.025 1.440.500 4,7 38,1Brasil** 375.000 437.000 437.000 433.000 -0,9 11,5Alemania 523.075 537.720 385.755 383.640 -0,5 10,2Reino Unido 320.810 337.800 335.105 348.135 3,9 9,2Japón*** 208.000 205.300 201.500 199.700 -0,9 5,3Francia 179.645 186.095 190.700 193.135 1,3 5,1España 138.830 168.125 183.875 164.815 -10,4 4,4Países Bajos 139.735 139.015 143.545 148.420 3,4 3,9Italia 124.450 122.100 122.505 127.200 3,8 3,4Australia** 68.800 68.300 68.500 71.935 5,0 1,9Belgica 64.320 56.315 59.790 65.650 9,8 1,7Dinamarka 63.075 66.310 64.915 57.415 -11,6 1,5Suecia 30.365 31.575 30.440 29.525 -3,0 0,8Suiza 23.480 23.605 21.365 22.100 3,4 0,6Grecia 23.000 23.000 22.000 21.700 -1,4 0,6Finlandia 20.500 19.945 20.735 21.420 3,3 0,6Austria 20.285 20.320 20.195 20.070 -0,6 0,5Irlanda 21.555 21.940 19.930 19.700 -1,2 0,5Noruega 7.990 6.955 6.920 7.585 9,6 0,2Portugal** 3.200 3.500 3.050 2.855 -6,4 0,1TOTAL 2.356.115 2.474.920 2.337.825 3.778.500 61,6 100,0Fuente:CAOBISCO/IOCCC

* No incluye el chicle(p.a. 170410)

** Solo incluye "otros productos"( p.a.17049055/17049061/17049081/17049099)

*** Solo incluye chicle y "otros productos"(p,a. 170410/17049055/17049061/17049081/17049099(p.a. 170410/17049055/17049061/1709081/17049099)



17

3.2. Observaciones

A falta de cifras globales mundiales actualizadas, los análisis estadísticos que se realizan acontinuación (producción y consumo) se hacen en base a los datos disponibles de los 20principales países productores/consumidores mundiales: Unión Europea, Suiza, Noruega,Australia, Brasil, Japón y USA.

3.3. Producción internacional

El volumen total de la producción de confitería de azúcar durante el año 1996 se elevó a3.778.500 Tn. Estados Unidos con 1.440.500 Tn. es el mayor productor mundial. Alemania , conuna producción de 383.640 Tn. ocupa la primera posición en Europa. Durante 1995 la producciónalemana sufrió un notable descenso, 34,5% respecto a 1994, que le hizo perder el segundolugar, mantenido durante años, dentro del ranking mundial en favor de Brasil, país con unapróspera industria en pleno desarrollo y uno de los mercados que presenta mayor potencial decrecimiento a nivel mundial. España con un descenso del 10,4% sobre el año 1995, pierde unpuesto en el ranking de países productores y se sitúa en séptima posición por detrás de Francia.

CONSUMO DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PAÍSES Datos en toneladas

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %s/total 96USA* 1.290.390 1.381.170 1.456.355 1.528.150 4,9 41,2Brasil** 292.900 390.025 406.035 426.445 5,0 11,5Alemania 477.950 492.235 357.375 352.100 -1,5 9,5Reino Unido 287.450 291.700 284.235 297.565 4,7 8,0Japón*** 223.700 220.300 215.400 209.900 -2,6 5,7Francia 180.570 184.450 196.295 196.765 0,2 5,3Italia 127.040 124.295 121.605 124.920 2,7 3,4España 115.640 121.765 118.955 119.970 0,9 3,2Paises Bajos 95.200 96.500 95.320 101.500 6,5 2,7Australia** 74.300 74.230 59.240 72.465 22,3 2,0Belgica 46.725 34.725 41.620 48.215 15,8 1,3Suecia 43.525 44.185 45.035 46.790 3,9 1,3Dinamarca 39.015 40.300 39.365 42.080 6,9 1,1Finlandia 23.600 23.485 25.015 25.695 2,7 0,7Austria* 25.445 24.120 21.665 21.695 0,1 0,6Suiza 20.520 20.440 20.715 21.270 2,7 0,6Grecia 22.350 22.100 22.500 21.100 -6,2 0,6Irlanda 21.000 20.895 19.900 19.760 -0,7 0,5Noruega 19.845 18.705 18.430 19.240 4,4 0,5Portugal**** 6.140 6.500 8.265 9.025 9,2 0,2TOTAL 3.433.305 3.632.125 3.573.325 3.704.650 3,7 100,0Fuente: CAOBISCO/IOCCC

(*) Los datos estan estimados en base a la producción americana** Solo incluye Otros productos (p.a. 17049055/17049061/17049081/17049099)*** Solo incluye chicle y otro productos (p.a.170410/17049055/17049061/17049081/17049099**** Datos obtenidos de producciones estimadas



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3.4 Consumo internacional

Durante 1996 los países seleccionados, principales consumidores a nivel mundial, consumieron3.704.650 toneladas de productos de confitería de azúcar. Estados Unidos con un volumen de1.528.150 tn., un 4,9% más que el año anterior, absorbió en términos porcentuales, el 41,2,%del consumo total. Le siguen a gran distancia Brasil y Alemania, país este último, que pese amostrar una tendencia continua al descenso, se mantiene como el mayor consumidor deconfitería de azúcar europeo. Australia y Bélgica, con un comportamiento oscilante durante elperiodo analizado, han sido los países que experimentan el mayor indice de crecimiento con unincremento sobre 1995 del 22,3% y 15,8 % respectivamente. Dinamarca con 8,10 Kg. personay año, se sitúa en cabeza del consumo per cápita mundial.

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR POR PAÍSES Datos en kg/persona/año

1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93Dinamarca 7,52 7,76 7,55 8,10 7,28 7,71Paises Bajos 6,20 6,27 6,18 6,55 5,99 5,65USA 5,00 5,30 5,54 5,74 3,61 14,80Irlanda 5,90 5,85 5,56 5,45 -1,98 -7,63Suecia 5,01 5,05 5,11 5,29 3,52 5,59Reino Unido 4,94 5,00 4,86 5,08 4,53 2,83Finlandia 4,67 4,62 4,91 5,01 2,04 7,28Belgica 4,64 3,44 4,11 4,75 15,57 2,37Noruega 4,59 4,30 4,22 4,38 3,79 -4,58Alemania 5,90 6,05 4,38 4,30 -1,83 -27,12Australia** 4,22 4,15 3,27 3,92 19,88 -7,11Francia 3,14 3,19 3,38 3,37 -0,30 7,32España 2,96 3,11 3,04 3,03 -0,33 2,36Suiza 2,94 2,91 2,92 3,00 2,74 2,04Brasil** 1,91 2,53 2,61 2,71 3,83 41,88Austria* 3,20 3,01 2,69 2,69 0,00 -15,94Italia 2,25 2,20 2,15 2,20 2,33 -2,22Grecia 2,16 2,12 2,15 1,99 -7,44 -7,87Japón*** 1,79 1,76 1,72 1,67 -2,91 -6,70Portugal**** 0,62 0,66 0,83 0,91 9,64 46,77TOTAL 65,84 65,25 63,45 65,49 3,22 -0,53Fuente: CAOBISCO/IOCCC

(*) Los datos estan estimados en base a la producción americana** Solo incluye Otros productos (p.a. 17049055/17049061/17049081/17049099)*** Solo incluye chicle y otro productos (p.a.170410/17049055/17049061/17049081/17049099**** Datos obtenidos de producciones estimadas



19

3.5 Comercio exterior

3.5.1 Exportaciones mundiales

Europa Occidental y Estados Unidos monopolizan el grueso de las exportaciones mundiales, sinembargo, durante el período analizado 1993/96, destacan una seria de países cuya estratégicaubicación y espectacular incremento, los hace merecedores de una especial atención.

Turquía: con una sorprendente crecimiento del 207%, durante el período señalado, y una cuota del5,1% sobre el total mundial se sitúa en octavo lugar entre los principales exportadores mundiales.

Corea del Sur: principal abastecedor de los países de la zona asiática, experimenta un incremento del73,3% y pasa a ocupar un destacado décimo lugar en el ranking.

México y Brasil: mientras que el primero obtiene un aumento del 135% y una cuota del 2,8% sobre eltotal mundial, Brasil sufre un ligero retroceso pese al cual sigue conservando un puesto destacado enel mercado.

C O M E R C I O M U N D IAL

EXPORTACIONES TOTALESDatos en : 1 .000 $ USAP roducto : CONFITERÍA DE AZÚCAR P.A. 062.2 CUCI Rev.3

P a í se s Compet idores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 Var. 93-95

Germany 288.321 346.379 387.356 10,7 10,8 10,6 34,3Untd.Kingdom 256.364 326.588 351.528 9,6 10,2 9,6 37,1Netherlands 277.459 275.128 322.975 10,3 8,6 8,8 16,4Spain 139.065 219.465 291.592 5,2 6,8 8,0 109,7Belgium-Lux 205.892 232.132 267.542 7,7 7,2 7,3 29,9U S A 211.179 227.166 220.724 7,9 7,1 6,0 4,5Denmark 139.958 170.143 206.345 5,2 5,3 5,6 47,4Turkey 60.498 143.408 185.728 2,3 4,5 5,1 207,0France,Monac 147.895 169.686 176.683 5,5 5,3 4,8 19,5Korea Rep. 71.258 82.896 123.479 2,7 2,6 3,4 73,3Canada 75.300 85.923 107.588 2,8 2,7 2,9 42,9Mex ico 43.499 67.303 102.240 1,6 2,1 2,8 135,0Switz.L iecht 82.894 90.483 93.367 3,1 2,8 2,6 12,6B razil 83.245 70.722 75.595 3,1 2,2 2,1 -9,2Italy 63.480 62.151 74.895 2,4 1,9 2,0 18,0Subtota l 2.146.307 2.569.573 2.987.637 80,0 80,0 81,7 39,2Otros Países 535.902 640.955 670.981 20,0 20,0 18,3 25,2Total Países 2.682.209 3.210.528 3.658.618 100,0 100,0 100,0 36,4

Fuente : PC/TAS/Elaboración Icex

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Germany

Untd.Kingdom

Netherlands

Spain

Belgium-Lux

USA

Denmark

Turkey

France,Monac

Korea Rep.

Canada

Mexico

Sw itz.Liecht

Brazil

Italy

1995

1994

1993



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C O M E R C IO M U N D I A L

IM P O R T A C I O N E S T O T A L E SD a t o s e n : 1 . 0 0 0 $ U S AS e c t o r : C O N F ITE R ÍA D E A Z Ú C A R P . A 0 6 2 . 2 R e v.3

P r i n c i p a l e s C o m p r a d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %U S A 3 4 1 . 9 1 9 3 9 3 . 7 8 3 4 2 6 . 0 8 5 1 2 , 8 1 2 , 3 1 1 , 7 2 4 , 6A lem a n i a 2 5 7 . 8 4 8 2 7 5 . 9 7 2 3 2 5 . 6 9 4 9 , 7 8 , 6 8 , 9 2 6 , 3F e d . R u s a 1 3 6 . 0 0 1 2 5 3 . 0 1 3 2 3 2 . 7 7 6 5 , 1 7 , 9 6 , 4 7 1 , 2F r a n c i a 1 5 7 . 5 8 3 1 8 0 . 5 3 6 2 1 3 . 6 8 8 5 , 9 5 , 6 5 , 9 3 5 , 6H o n g K o n g 8 1 . 2 5 8 1 1 2 . 7 3 7 1 8 1 . 8 9 2 3 , 0 3 , 5 5 , 0 1 2 3 , 8R e i n o U n i d o 1 6 5 . 2 8 0 1 6 8 . 2 2 3 1 7 3 . 0 2 9 6 , 2 5 , 3 4 , 8 4 , 7P a ís e s B a j o s 1 2 5 . 1 2 8 1 4 6 . 4 6 1 1 6 8 . 6 5 9 4 , 7 4 , 6 4 , 6 3 4 , 8C a n a d á 1 0 7 . 9 4 3 1 1 8 . 7 3 9 1 2 8 . 4 5 8 4 , 0 3 , 7 3 , 5 1 9 , 0B é l g i c a - L u x e m b u r g o 7 7 . 2 5 8 8 7 . 2 3 1 1 2 0 . 2 6 3 2 , 9 2 , 7 3 , 3 5 5 , 7J a p ó n 6 0 . 3 4 0 6 9 . 6 6 8 1 0 1 . 6 4 8 2 , 3 2 , 2 2 , 8 6 8 , 5I ta l ia 7 8 . 9 2 3 8 0 . 6 5 3 9 1 . 8 5 6 3 , 0 2 , 5 2 , 5 1 6 , 4S u e c ia 7 3 . 4 9 3 8 4 . 2 0 8 9 0 . 6 4 6 2 , 8 2 , 6 2 , 5 2 3 , 3I r l anda 5 4 . 4 2 6 6 0 . 7 4 2 6 4 . 3 2 6 2 , 0 1 , 9 1 , 8 1 8 , 2E S P A Ñ A 4 6 . 6 2 8 5 1 . 2 0 2 5 3 . 1 8 7 1 , 7 1 , 6 1 , 5 1 4 , 1S u b t o t a l 1 . 8 2 1 . 8 8 4 2 . 1 3 9 . 3 5 4 2 . 4 2 9 . 0 9 1 6 8 , 4 6 6 , 9 6 6 , 7 3 3 , 3O t r o s P a í s e s 9 0 1 . 3 6 8 1 . 1 1 2 . 4 1 9 1 . 2 6 9 . 6 9 0 3 3 , 8 3 4 , 8 3 4 , 9 4 0 , 9T o ta l 2 . 6 6 5 . 3 9 6 3 . 1 9 5 . 5 8 7 3 . 6 4 1 . 8 9 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 6 , 6F u e n te : P C / T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5U S A 1 3 % 1 2 % 1 2 %A lem a n i a 1 0 % 9 % 9 %F e d . R u s a 5 % 8 % 6 %F r a n c i a 6 % 6 % 6 %H o n g K o n g 3 % 4 % 5 %R e i n o U n i d o 6 % 5 % 5 %P a ís e s B a j o s 5 % 5 % 5 %C a n a d á 4 % 4 % 4 %B é l g i c a - L u x e m b u r g o3 % 3 % 3 %J a p ó n 2 % 2 % 3 %I ta l ia 3 % 3 % 3 %S u e c ia 3 % 3 % 2 %I r l anda 2 % 2 % 2 %E S P A Ñ A 2 % 2 % 1 %

# ¡R E F ! # ¡R E F ! # ¡R E F !6 8 % 6 7 % 6 7 %

O t r o s P a í s e s 3 4 % 3 5 % 3 5 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

C u o t a s d e m e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 5

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 %

U S A

A le m a n ia

F e d . R u s a

F r a n c ia

H o n g K o n g

R e i n o U n i d o

P a í s e s B a j o s

C a n a d á

B é l g i c a - L u x e m b u r g o

J a p ó n

Italia

S u e c i a

I r l anda

ESPA Ñ A

O t r o s P a ís e s

1 9 9 5

1 9 9 4

1 9 9 3



21

Se observa como muchos de los países occidentales, básicamente exportadores, ocupan igualmentelugares destacados entre los países importadores. Adquieren gran protagonismo e importancia en elmercado los países del la Europa central y oriental y los países asiáticos. La Federación Rusa, conunas importaciones de 232.776 miles de $USA, consigue situarse, durante el año 1995, entre los tresprimeros importadores mundiales, por detrás de Estados Unidos y Alemania.

Dentro del mercado asiático, Hong-Kong y Japón, principales mercados de la zona, absorbenconjuntamete el 7,8% del mercado mundial.



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4.0 Mercado de la Confitería de Azúcar en los principales mercados de América Latina

Observaciones

Se usarán los términos genéricos de “América Latina” o “ Latinoamérica ” etc., al referirnos deforma global al siguiente conjunto de países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méjico,Venezuela.

4.1 Introducción

La estabilidad política unida a la recuperación económica experimentada por la mayoría de lospaíses latinoamericanos durante los últimos años, trajo como resultado una liberación y aperturade la economía que atrajo la atención de los inversores y exportadores extranjeros que favorecióe impulso los mercados de la zona.

La reactivación de la economía, la apreciación de la moneda pero sobre todo la liberación ysignificativa reducción de los aranceles y barreras arancelarias, brindó la oportunidad a los líderesmundiales del sector (Cadbury, Ferrero, Nabisco, Mars, etc.,) de invertir y participar enmercados, tradicionalmente proteccionistas y dominados por las industrias nacionales, lo queunido a la masiva entrada de productos importados desencadenó una fuerte competencia queobligó a las compañías locales a invertir grandes sumas en investigar y desarrollar nuevosproductos para poder adaptarse a las recientes corrientes y exigencias del mercado.

Con un censo de población que supera la 365 millones de habitantes, de los cuales casi un 60%no rebasa los 30 años de edad, y una tasa media de crecimiento al año del 6%, el mercado deconfitería de azúcar en América Latina, pese al impulso experimentado en los últimos años,sigue manteniendo un estado casi embrionario si se compara con la mayoría de los paísesdesarrollados, convirtiendose por ello en una de las zonas más atractivas y con mayor potencialexpansivo para el sector de confitería.

Durante 1996, las ventas de confitería de azúcar alcanzaron en América Latina una cifraaproximada de negocio de 4.900 millones de $USA, equivalente en peso a 794.000 toneladas,lo que supuso, en términos porcentuales, un incremento respectivo del 52,4% y 23,8% durantelos últimos cuatro años. El mercado de América del Sur representa el 10% del mercado mundialde la confitería y un 23% aproximadamente, del mercado de países emergentes.

Los cambios básicos en los hábitos de consumo, en los que la integración de la mujer almercado laboral juega un importante papel, el incremento del poder adquisitivo, la afluencia denuevos inversores y una amplia reestructuración de los sistemas de distribución, son algunos delos factores que están transformando en profundidad el mercado latinoameriano de confitería.

MERCADO TOTAL DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE AMERICA LATINA(*)

Datos en mi l lones de $USA precios corr ientes

1993 1994 1995 1996 %1996/93

3.234,20 3.675,60 4.377,70 4.930,30 52,4

Datos en mi les de toneladas

1993 1994 1995 1996 %1996/93641,4 657,9 751,8 794,3 23,8

Fuen te : Eurom onitor

(*) A rgentina, B rasil, Chile, Colombia, Mej ico, Venezuela)

PRODUCCIÓN DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE AMERICA LATINA

Datos en toneladas1992 1993 1994 1995 %1995/94 %1995/92 %s/total 1995

Argentina 113.079 124.380 135.115 138.130 2,23 22,15 17,4Brasil(*) 350.000 375.000 437.000 437.000 0,00 24,86 55,2Chile 40.127 41.876 45.713 44.616 -2,40 11,19 5,6Colombia 62.617 62.726 65.002 68.293 5,06 9,06 8,6Mejico 68.356 71.214 70.187 87.000 23,95 27,27 11,0Venezuela 20.000 19.600 17.500 17.100 -2,29 -14,50 2,2TOTAL 654.179 694.796 770.517 792.139 2,81 21,09 100,0

Fuentes: Argentina, Chile, Colombia,Mejico y Venezuela: ERC Statistics InternationalBrasil: CAOBISCO(*) solo incluye "Otros productos de confitería"( pa: 17049055/17049061/17049081/17049099)



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4.2 Producción

La producción de confitería de azúcar en América Latina alcanzó durante 1995 las 792.139toneladas. Brasil es sin duda el mayor productor y absorbe el 55,2% de la cuota productiva dela zona. En términos generales, durante el periodo 1992-1995, todos los países analizados, salvoVenezuela, mostraron un ligero, pero continúo ascenso, que encabeza Méjico con un crecimientodel 27,3%. Dentro del sector, es el segmento de los caramelos el que con gran diferencia, acaparala mayor parte de la producción.

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE AMÉRICA LATINA

Datos en: Kg/persona/año1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/92

Argentina 2,79 2,98 2,91 2,95 1,37 5,73Brasil 2,10 2,13 1,68 2,93 74,40 39,52Chile 2,62 2,82 2,84 3,05 7,39 16,41Colombia 1,10 1,13 1,15 1,21 5,22 10,00Méjico 1,57 1,49 1,53 1,28 -16,34 -18,47Venezuela 0,95 0,82 0,81 0,79 -2,47 -16,84

GASTO PER CÁPITA DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE AMÉRICA LATINA

$ USA precios corrientes1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93

Argentina 12,9 13,90 14,40 15,20 5,56 17,83Brasil 9,04 11,80 17,36 20,92 20,51 131,42Chile 8,00 9,00 9,70 10,50 8,25 31,25Colombia 4,63 6,62 7,96 9,84 23,62 112,53Méjico 11,14 9,91 6,33 4,85 -23,38 -56,46Venezuela 6,86 5,70 6,89 4,71 -31,64 -31,34

Fuente: Euromonitor



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4.3 Consumo

Aunque de forma más lenta y escalonada que en el resto de países desarrollados, los hábitos delconsumidor latinoamericano están experimentado una transformación, más evidente en laszonas urbanas que en las rurales, que responde entre otras razones a la ya mencionadaestabilidad económica, a un mayor poder adquisitivo y a la participación, cada vez mássignificativa, de la mujer en el mundo laboral que supuso, en muchos hogares, la desapariciónde la tradicional comida familiar sustituyéndola por comidas rápidas “convenience foods”, snacksdulces, etc.

Los productos de confitería son considerados por la mayoría de la población como productos “no esenciales” aunque esta percepción está evolucionando y en muchos países se empiezan yaa consumir durante, o en sustitución, de las comidas o como postre. Sin embargo, la grandemanda permanece concentrada en los grupos jóvenes, más vulnerables a las influencias ymodas del exterior, sobre todo a las americanas.

Durante el periodo 1993 -1996, Brasil con un gasto por persona y año de 20,92 $, un 131,4% másque en 1993, es el país latinoamericano que más invierte en productos de confitería, siendo Chilesin embargo el mayor consumidor con una media de 3,05 Kg. por persona y año. Del resto depaíses, solo Méjico y Venezuela sufren un retroceso tanto en consumo como en gasto, debido enel caso de Méjico, a la devaluación del peso durante la crisis de 1994 que forzó a las empresas



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a bajar margenes como resultado del descenso de las ventas. Venezuela también se vio afectadapor reveses económicos que originaron restricciones en el gasto al consumo de confiteríaobligando a la industria a replantear su estrategia de mercado ofreciendo solamente productosbásicos y de menor coste.

4.4 Importaciones

Con un descenso sobre el año anterior del 8,6%, las importaciones alcanzaron en América Latinaun total de 83.300 toneladas. Méjico, pese a sufrir un descenso del 61,3% durante 1995, sin dudamotivado por la devaluación del peso en diciembre de 1994, se mantiene, con un total de 25,5toneladas, como el primer importador de productos de confitería de la zona, sin embargo, elmayor incremento lo registran Brasil y Colombia aunque sus totales mueven aun cifras muybajas.

4.5 Exportaciones españolas

Durante 1997 España exportó productos de confitería de azúcar a los diferentes países deAmérica Latina por un valor que sobrepasó los 1.626 millones de ptas., cifra que representa undescenso del 13,8% respecto al año anterior.

Se puede observar como la mayoría de los países analizados muestran un comportamientooscilante, con cierta tendencia a la baja, sin duda consecuencia de las incertidumbres y crisiseconómicas que, con mayor o menor fuerza pero de forma generalizada, afectaron a estos países.

. Argentina, con una cuota en valor del 34,1% y en peso del 41,9%, es sin duda el principalmercado español de productos de confitería de azúcar en América Latina. Méjico, segundo paísen importancia para las exportaciones españolas, acapara el 23,1% del valor y el 21,7% devolumen total. Brasil, país que presenta el mayor retroceso, sufre un descenso tanto en valorcomo en peso del 64,8 y 57,3 % respectivamente y su cuota supone el 11,7% del mercado de lazona.

Analizadas las exportaciones por segmentos, los caramelos absorben la mayor parte del mercado,le siguen “otros productos de confitería”, segmento que incluye los turrones, producto cuyademanda está incrementando considerablemente en el mercado latinoamericano.

MERCADO DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ARGENTINA

Datos en millones de $USA1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Caramelos 155,9 173,1 184,5 198,2 7,4 27,1 36,6Chicles 132,8 146,8 154,9 168,0 8,5 26,5 31,0Tradicional 149,7 157,2 163,2 175,1 7,3 17,0 32,3Total 438,4 477,1 502,6 541,3 7,7 23,5 100,0

MERCADO DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ARGENTINA

Datos en miles de toneladas1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 % s/total 96

Caramelos 44,1 48,1 50,1 52,3 4,4 18,6 49,2Chicle 21,3 24,0 25,0 26,4 5,6 23,9 24,9Tradicional 24,5 25,3 26,2 27,5 5,0 12,2 25,9Total 89,9 97,4 101,3 106,2 4,8 18,1 100,0

Fuente: Euromonitor



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5.0 El mercado de Confitería de Azúcar en Argentina

5.1 Introducción

Tras décadas de inestabilidad política y económica, las reformas llevadas a cabo durante el año1989, Plan de estabilización, y en 1991, Plan de convertibilidad, dieron un giró total al país quepasó de una economía hiperinflacionista y caótica, a una de las de mayor crecimiento y menorinflación del mundo. Durante 1995, arrastrada por el “efecto tequila”, que se origina comoresultado de la devaluación del peso mejicano a finales de 1994, Argentina sufre una crisis deconfianza generalizada en su programa y, por primera vez desde comienzos de la década,muestra un crecimiento negativo que inevitablemente repercute en el consumo y muyespecialmente en el de productos de confitería.

Sin embargo los buenos resultados obtenidos durante 1997, han elevando de nuevo su tasa decrecimiento que le está permitiendo recuperarse y situarse casi en el mismo nivel que antes delmencionado “efecto tequila”.

5.2 Industria y mercado

La marcada inestabilidad económica mantenida durante décadas sostuvo una industria nacionalcerrada, sin grandes proyectos de futuro y muchas carencias que se limitaba exclusivamente ala producción del “día a día” por falta de competencia.

La estabilidad y apertura económica y un mayor poder adquisitivo de la población, produce unareactivación del mercado, a la vez que lo hace más competitivo que obliga a la industria local ainvertir en nuevas tecnologías para poder incrementar su capacidad productiva, y adaptar ydesarrollar nuevos productos que les permita competir, a nivel nacional, con las grandesmultinacionales del sector y ampliar sus posibilidades de exportación a otras zonas,especialmente a los países integrantes de Mercosur.

PRODUCCIÓN ARGENTINA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR

Datos en miles de toneladas1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93 %s/total 1996

Chicle 23 26,4 27,7 28,9 4,3 25,7 25,2Caramelos 47 51,4 56,5 57 0,9 21,3 49,7Tradicional 25,6 26,3 27,4 28,9 5,5 12,9 25,2Total 95,6 104,1 111,6 114,8 2,9 20,1 100,0

Fuente: Euromonitor



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En la actualidad, el mercado argentino de confitería se puede considerar como un mercadomaduro, muy dinámico y en plena expansión que alcanzó durante 1996 una cifra de negocio quese aproxima a los 550.000 $, lo que en porcentaje equivale a un incremento de dicho mercadodel 20,1% entre 1993-1996.

5.3 Producción

El argentino ha heredado de sus antepasados latinos una forma de vida bastante mediterráneaque le permite valorar y disfrutar la buena gastronomía. Esto explica que la industria hayaincorporado a su producción muchos alimentos consumidos en el país de origen de sus ancestrosadaptandolos al clima y la disponibilidad de materias primas del país.

Siguiendo la trayectoria general del mercado durante los últimos años, la producción de confiteríade azúcar experimentó un moderado pero continuo ascenso que alcanzó en 1996 las 114,800tn., es decir, un 20,1% más que en el año 1993.

El segmento de caramelos absorbe el 50% de la producción total, compartiendo el resto a partesiguales los otros dos segmentos, el chicle y la confitería tradicional.

5.4 Consumo

Se puede considerar al argentino como un consumidor nato de productos de confitería y conservauna tradición cultural del dulce mucho más arraigada que la mayoría de los países de la zonay por supuesto que España.

“El dulce” mantiene un “estatus social” por el que se le sigue considerando aún como “objeto deregalo” sin que por ello, la compra “por impulso” para el consumo en la calle, haya decaído comohábito generalizado entre los argentinos.

Una mayor variedad y disponibilidad de nuevos productos ha estimulado fuertemente la demandadurante los últimos años.

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ARGENTINA

Datos en: Kilogramos/persona/año1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93 %s/total 96

Caramelos 1,36 1,42 1,43 1,44 0,7 5,1 49Chicles 0,7 0,71 0,71 0,72 1,4 1,4 24Tradicional 0,73 0,75 0,77 0,79 2,6 5,5 27Total 2,79 2,88 2,91 2,95 1,4 4,3 100

GASTO PER CÁPITA DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN ARGENTINA

Datos en $ USA1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93 %s/total 96

Caramelos 4,60 5,00 5,30 5,60 5,7 21,7 36,8Chicles 3,90 4,30 4,40 4,70 6,8 20,5 30,9Tradicional 4,40 4,60 4,70 4,90 4,3 11,4 32,2Total 12,90 13,90 14,40 15,20 16,7 53,6 100,0

Fuente: Euromonitor



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El argentino medio realizó un gasto anual en productos de confitería de azúcar durante 1996 de15,2 $, lo que en peso equivale a un consumo anual de 2,95 Kg. Por segmentos, los caramelospor pequeña diferencia, es el segmento al que mayor presupuesto dedican, un 36,8% del total,le sigue muy de cerca los productos tradicionales con el 32,2% y por último los chicles.

5.5 Distribución

Al analizar el sistema de distribución es importante destacar que Argentina es el octavo país másgrande del mundo, con una población de 35 millones de habitantes, mayoritariamente urbana, delos cuales 12 millones se concentran en Buenos Aires. Completan el conjunto de grandesciudades cuya población oscila entre los quinientos mil y millón y medio de habitantes: Córdoba,Rosario, Mendoza, La Plata y Tucumán. Se estima que el 20% de la población argentina seencuentra en un alto nivel de pobreza.

En las zonas urbanas, con alta densidad de población, los Hipermercados y Supermercados estándesplazando a los comercios detallistas tradicionales aunque en la actualidad siguen existiendounos 100.000 establecimientos denominados “almacenes” que comercializan exclusivamenteproductos alimenticios y bebidas.

La distribución especifica de confitería, cuenta con unos puntos de venta característicos delmercado argentino llamados “Kioscos” especializados en la venta de tabaco y productos deconfitería . En la actualidad existen en el país unos 80.00 de los que 13.000 están localizados enla Capital Federal y unos 30.000 en El Gran Buenos Aires. En los últimos años, la proliferación



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de nuevos productos nacionales e importados, ha producido una saturación física en los Kioscos,normalmente de tamaño reducido, que ha impulsado, a buena parte de ellos, a realizar sureconversión transformándolos en pequeños “drugstores” que les permite disponer de mayornúmero y variedad de artículos.

Los Hiper y Supermercados, a pesar de su gran número y extensión por todo el país, han jugadoun papel poco relevante para el sector de confitería de azúcar y su presencia aun continúa siendolimitada a excepción de los turrones, producto en cuya venta comparten nicho con las tiendasespecializadas. Sin embargo se observa como en los últimos años este canal está ganando cadavez más importancia, lo que implica que las empresas, en un futuro más o menos próximo,deberán realizar inversiones en los puntos de venta comprando espacio y/o realizandopromociones, etc., lo que en alguna medida deteriorará el índice de rentabilidad.

5.6 Comercio Exterior

En el mercado exterior argentino de confitería hay que destacar la importancia que ha supuestola consolidación de Mercosur, del cual, es el mayor proveedor. En 1997, las exportacionesargentinas a este mercado representaron más del 50% de las exportaciones totales del país.

5.7 Importaciones

La apertura económica y la reducción de aranceles y barreras arancelarias en la primera etapa,produjo una inflación de productos de importación que con la intervención del Gobierno, sensiblea los intereses de la industria nacional, se consigue controlar en poco tiempo y en la actualidadse mantiene en una media constante en valor que oscila entre el 6 y 7% del mercado.

En 1997, el valor de las importaciones de productos de confitería de azúcar, que experimentaronun incremento del 45% sobre el año anterior, alcanzaron los 22 millones de $.

España, con una perdida en valor del 12,9% y un incremento en peso del 6% durante el año 1997,permanece como el segundo proveedor del mercado argentino, por detrás de Brasil, líderindiscutible de las exportaciones al país, que en ese mismo año experimentan un incremento del212,3% en valor y 263% en peso.

PAÍS IMPORTADOR: ARGENTINADatos en: 1.000 $USAProducto/Sector: CONFITERÍA DE AZÚCAR (PA 1704 SA)

Importaciones Índice de crecimientobase 100 = 1994

Principales Países 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997Brasil 8.131 5.268 3.574 11.162 65 44 137España 2.353 3.706 3.885 3.385 158 165 144Estados Unidos 824 799 1.276 1.600 97 155 194Méjico 176 93 1.850 1.283 53 1051 729Chile 2.264 1.068 1.083 862 47 48 38Reino Unido 202 534 193 836 264 96 414Colombia 0 0 80 367Malasia 0 0 0 333China 150 854 842 300 569 561 200Uruguay 409 119 303 300 29 74 73Subtotal 14.509 12.441 13.086 20.428 86 90 141Otros Países 2.485 3.986 2.042 1.501 160 82 60Total 16.994 16.427 15.128 21.929 97 89 129

Fuente : América Edita S.R.L. Elaboración ICEX

1994 1995 1996 1997 3.637Brasil 47% 32% 24% 51%España 14% 23% 26% 15%Estados Unidos 5% 5% 8% 7%Méjico 1% 1% 12% 6%Chile 13% 7% 7% 4%Reino Unido 1% 3% 1% 4%Colombia 0% 0% 1% 2%Malasia 0% 0% 0% 2%China 1% 5% 6% 1%Uruguay 2% 1% 2% 1%Otros Países 15% 24% 13% 7%

15#¡REF! #¡REF! #¡REF! 100

100% 100% 100% 100%

Cuota de mercado 1994-1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brasil

España

Estados Unidos

Méjico

Chile

Reino Unido

Colombia

Malasia

China

Uruguay

Otros Países

1997

1996

1995

1994



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PAÍS IMPORTADOR: ARGENTINADatos en: Tn.Producto/Sector: CONFITERÍA DE AZÚCAR (PA 1704SA)


Principales Países 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997Brasil 3.034 2.169 1.232 4.472 71 41 147Estados Unidos 286 319 868 923 112 303 323España 299 576 622 833 193 208 279Méjico 81 48 376 391 59 464 483Chile 916 459 458 367 50 50 40Malasia 0 0 0 284Reino Unido 25 128 61 224 512 244 896Colombia 0 0 30 139Filipinas 86 198 163 138 230 190 160Uruguay 107 23 58 126 21 54 118Subtotal 4.834 3.920 3.868 7.897 81 80 163Otros Países 739 123 511 461 17 69 62Total 5.573 4.043 4.379 8.358 73 79 150

Fuente : America Edita S.R.L. Elaboración ICEX

1994 1995 1996 1997Brasil 54% 54% 28% 54% 54 54 28Estados Unidos 5% 8% 20% 11% 5 8 20España 5% 14% 14% 10% 5 14 14Méjico 1% 1% 9% 5% 1 1 9Chile 16% 11% 10% 4% 16 11 10Malasia 0% 0% 0% 3% 0 0 0Reino Unido 0% 3% 1% 3% 0 3 1Colombia 0% 0% 1% 2% 0 0 1Filipinas 2% 5% 4% 2% 2 5 4Uruguay 2% 1% 1% 2% 2 1 1Otros Países 13% 3% 12% 6% 13 3 12

100% 100% 100% 100%

Cuota de Mercado 1994-1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brasil

Estados Unidos

España

Méjico

Chile

Malasia

Reino Unido

Colombia

Filipinas

Uruguay

Otros Países

1997

1996

1995

1994



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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ARGENTINA

Datos en miles de ptas.1995 1996 1997 1997/95 1997/96 %s/total 97

Chicle* 26.902 1.735 5.962 -77,8 243,6 1,1Carmanelos** 217.045 186.032 281.639 29,8 51,4 50,8Otros Productos*** 241.976 273.248 266.629 10,2 -2,4 48,1Total 485.923 461.015 554.230 14,1 20,2 100,0

Datos en kilos1995 1996 1997 1997/95 1997/96 %s/total 97

Chicles* 21.911 1.400 4.734 -78,4 238,1 0,5Caramelos** 322.700 223.994 698.188 116,4 211,7 75,5Otros Productos** 194.446 223.823 222.283 14,3 -0,7 24,0Total 539.057 449.217 925.205 71,6 106,0 100,0

Fuente: Estacom - Elaboración Icex

* Pa 170410

** Pa 17049071/17049075/17049065/1704905517049081

*** Pa 17049081/17049099



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5.8 Comercio con España

Según datos de la Dirección General de Aduanas, en 1997 España exportó productos deconfitería de azúcar a Argentina, por un valor que se aproxima a los 555 millones de ptas.

Por segmento, los caramelos, con una cuota superior al 50% , es el producto de confitería másimportado aunque seguido muy de cerca por “ otros productos “ que absorben el 48,1% ,porcentaje muy elevado pero con una explicación lógica si se tiene en cuenta que este apartadoincluye la posición arancelaria correspondiente a los turrones y mazapanes. El segmento chiclesufre una fuerte caída, tanto en valor como en peso, durante 1996, consiguiendo recuperarseligeramente el mercado durante el último año. Su cuota dentro del sector es aún insignificante.

Argentina ocupa la decimoquinta posición del ranking de países importadores españoles deconfitería de azúcar.

5.9 Requisitos a la importación

Todo producto alimenticio que se comercialice en Argentina deberá cumplir las normas recogidasen el Código Alimentario Argentino (CAA) que hace referencia a las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de las mercancías que entren o salgan del país.



33

El Ministerio de Salud y Acción Social es el organismo encargado del control de los productos delsector de confitería dirigidos a la venta pública.

Para poder realizar una importación de productos alimenticios, deberán efectuarse previamentelos siguientes trámites en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL):

1º Inscripción de la empresa o establecimiento importador, para lo cual deberácumplimentar un formulario en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE). Elimportador recibirá un número de registro con el que podrá retirar la mercancía de laaduana.

2º El importador deberá igualmente inscribir cada uno de los productos importados enel Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), para rellenar este formulario,el importador contará con la información aportada por el exportador sobre losmismos.,

5.10 Aranceles y otros impuestos

La importación de productos de la partida arancelaría 1704 están sujetos al pago de un aranceldel 23%. Deberán pagar así mismo , un 3% en concepto de Tasa Estadística y en el momento deingresar la mercancía en el país, se paga un 21% de IVA más un 11% de IVA adicional para elconsumo y un 3% de Anticipo del Impuesto a las Ganancias. Estos tres últimos impuestos sonrecuperables por el importador.

Todas las tasas y gravámenes son susceptibles de variación o cambio.

5.11 Ferias Internacionales

SIAL MERCOSURCiudad: Buenos AiresFechas: 24 agosto 99-27 agosto 99Frecuencia: BienalDirección: SIAL MERCOSUR/COIPAL - Coordinadora de las Industrias de Productos

Alimenticios, Florida 537 Piso 2 Of. 513 RA - 1005 Buenos AiresContacto: Doris KistnerTel.: 01/3225260Fax: 01/3251483

EXPOGOLOSINACiudad: Buenos AiresFechas: Abril 99Frecuencia: AnualDirección: IMFOC SA , Tte. Gral. Perón 1610, 2 piso RA - 1037 Buenos AiresTel.: 01/3827070Fax: 01/3835975E-mail: [email protected]



34


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUENOS AIRESAvda. Leandro N. Alem, 690-6º (esquina Viamonte)1001 BUENOS AIRES (Argentina)Tel.: 07-541-311.49.44/46Fax: 07-541-312.66.19E-mail: [email protected]

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINAAvda. Belgrano, 863 - 8º1381 BUENOS AIRES (Argentina)Tel.: 01/345.21.00Fax: 01/334.27.93

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL)Estados Unidos, 25(1101) Capital Federal - BUENOS AIRES (Argentina)Tel.: 541/342.56.74/340.08.00

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑAGuido, 1760(1016) Capital Federal - BUENOS AIRES (Argentina)Tel.: 541/811.00.70/00.78Fax: 541/811.00.79

EMBAJADA DE ARGENTINA EN ESPAÑAPaseo de la Castellana, 53 - piso 7º izqdo.28046 MADRIDTel.: 91/442.84.48/90.23Fax: 91/441.00.88

CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINA EN ESPAÑAJosé Abascal, 6328003 MADRIDTel.: 91/399.31.56Fax: 91/399.21.96

6.0 El mercado de confitería de azúcar en Chile

6.1 Introducción

La espectacular recuperación económica que experimenta Chile durante la última década, leconvierte en el país con mayor crecimiento y más rápido desarrollo del mundo, junto con algúnpaís asiático, que ha servido de modelo al resto de países de América Latina.

MERCADO DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN CHILE

Datos en millones de $USA1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Carmelos 89,7 102,6 111,1 120,9 8,8 34,8 79,0Chicle 21,0 24,0 27,6 32,1 16,3 52,9 21,0Total 110,7 126,6 138,7 153 10,3 38,2 100,0

Datos en miles de toneladas1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Caramelos 34,5 37,8 39,7 41,7 5,0 20,9 70,4Chicle 11,1 12,1 15,6 17,5 12,2 57,7 29,6Total 45,6 49,9 55,3 59,2 7,1 29,8 100,0

Fuente: Euromonitor



35

Las óptimas y estables condiciones macro-económicas produjo un incremento del poderadquisitivo cuyos efectos se hicieron notar de forma general e inmediata en la elevación de suestándar de vida: mejor educación, vivienda y hábitos de consumo que, en lo referente aalimentación, se distingue por una clara inclinación del consumidor chileno a los productos decalidad y cierto grado de sofisticación.


Durante el período revisado, 1993-1996, el mercado de confitería de azúcar crece un 38,2%,pasando de una cifra de 110,7 a 153 millones de $USA.

Los principales factores que impulsan este crecimiento, además de la estabilidad económica ycrecimiento del poder adquisitivo ya mencionados, es la rápida reacción de la industria nacional,que, consciente de los cambios experimentados en el consumidor y de la fuerte competenciaexterior, da un giro total transformando su tradicional sistema, obsoleto y poco innovador,invirtiendo fuertes sumas en nuevas tecnologías, investigación, promoción e imagen.

El mercado de la confitería en Chile muestra un alto grado de concentración. El entramadoindustrial está compuesto por 6 / 7 grandes productores a lo que hay que añadir una docena deempresas semi-artesanales. Las industrias nacionales Dos en Uno, - recientemente adquirida porel grupo argentino ARCOR - y Ambrosini, seguidas de cerca por Fruna , Calaf, y Costa son losprincipales productoras chilenas y abastecen más del 80% del mercado interior y gran parte dela exportación. Recientemente se ha incorporado al mercado chileno la empresa española ChupaChups.

Aunque los niveles de crecimiento del sector productivo de la confitería no alcanzan cifrasrelevantes para el país, cada empresa lanza entre 10 y 20 nuevos productos al año.

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN CHILE

Datos en Kilogramos/persona/año1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 % s/total 96

Caramelos 2,50 2,70 2,70 2,90 7,4 16,0 95,1Chicle 0,12 0,12 0,14 0,15 7,1 25,0 4,9Otros 2,62 2,82 2,84 3,05 7,4 16,4 100,0

GASTO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN CHILE

Datos en $USA/persona/año1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Caramelos 6,50 7,30 7,80 8,30 6,4 27,7 81,4Chile 1,40 1,50 1,70 1,90 11,8 35,7 18,6Total 7,90 8,80 9,50 10,20 7,4 29,1 100,0



36

6.3 Consumo

Los chilenos, pese a encontrarse entre los mayores consumidores de productos de confitería delos países de la zona, están aún muy lejos de alcanzar la media europea.

Con una población que se aproxima a los 15 millones de habitantes de los que más de una terceraparte viven en zonas urbanas, y un consumo per cápita de 3 kgr/p/a, el mercado de confitería deazúcar dispone de un gran potencial de crecimiento en Chile que, estimado a la baja, se esperasupere un 7% anual en los próximos años.

Aunque existe un creciente demanda de productos sofisticados y de mayor valor añadido, sinembargo la mayor parte del sector sigue dominado por productos dirigidos a un consumidor quese inclina preferentemente por los precios bajos y muestra poca lealtad a las marcas.

A pesar de la preocupación por la salud y la obesidad, por lo que la demanda de productos sinazúcar está creciendo, hasta el momento el consumidor chileno no ha mostrado sin embargoinquietud por los problemas dentales.



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6.4 Distribución

El dinamismo experimentado por el sector se debe en gran medida al auge que han alcanzadolos Supermercados y los “Servicentros” . En el caso de los primeros, aparte de los productosbásicos de alimentación, empiezan a implantar secciones especificas dedicadas a los productosde confitería. Los “Servicentros” son pequeños establecimientos situados en las gasolineras endonde se venden todo tipo de productos de confitería, tabaco, snacks etc., y se sirven comidasrápidas. Otros canales de distribución son los pequeños comercios detallistas, los kioscos y losvendedores ambulantes que ofrecen sus productos en la calle. La mayoría de estos canalesobtienen su mercancía a través de distribuidores mayoristas ya que solo las grandes productorasdel sector cuentan con redes propias de distribución.


Las importaciones chilenas de confitería de azúcar en 1997 alcanzaron un valor de 14.800 milesde $ con un equivalentes en peso a las 6.100 Tn., cifras que suponen un incremento desde 1994del 53,7 % en valor y 144% en peso, lo que corrobora el dominio de productos de bajo coste enel mercado.

Argentina, es proveedor indiscutible del mercado con unas exportaciones que superan el 70% delvolumen y el 50% de valor total de las importaciones del país. A gran distancia le sigue EstadosUnidos que ocupa un segundo lugar, tanto en valor como en peso, mostrando un espectacularincremento del 215 y 352%, respectivamente. España, aunque pierde mercado en 1996,consigue situarse en valor, como tercer país proveedor en importancia por delante de Brasil yMéjico, y el quinto en términos de volumen con un crecimiento respectivo del 139,6% y 170,7%,desde 1994. El gran perdedor durante el período analizado, ha sido Brasil cuyas exportacionessufren un terrible descalabro y pasa, de líder, a ocupar el tercer y quinto puesto en el ranking deexportadores.

PAÍS IMPORTADOR: CHILEDatos en: KILOSProducto/Sector: CONFITERÍA DE AZÚCAR (P.A. 1704 SA)

Importaciones Índice de crecimientobase 100 = 1994 4

Principales Países 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997

Argentina 1.468.631 3.292.839 3.969.926 4.370.124 224 270 298Estados Unidos 93.693 327.225 387.871 423.610 349 414 452Brasil 1.968.662 286.724 329.868 382.728 15 17 39México 63.036 94.649 213.581 266.411 150 339 423España 83.902 751.651 293.281 227.143 896 350 271Canadá 117.800 257.810 182.735 117.811 219 155 100Colombia 2.282 136.966 248.035 98.308 6002 10869 4308Ecuador 0 0 2.148 38.063Malasia 0 25.697 43.766 32.239Belgica 42.157 59.870 48.917 30.660 142 116 73Subtotal 3.840.163 5.233.431 5.720.128 5.987.097 136 149 156Otros Países 390.290 217.579 352.989 123.887 56 90 32Total 4.230.453 5.451.010 6.073.117 6.110.984 129 144 144

Fuente : Cámara de Comercio de Santiago de Chile

1994 1995 1996 1997 440.9681994 1995 1996 1997

Argentina 35% 60% 65% 72%Estados Unidos 2% 6% 6% 7%Brasil 47% 5% 5% 6%México 1% 2% 4% 4%España 2% 14% 5% 4%Canadá 3% 5% 3% 2%Colombia 0% 3% 4% 2%Ecuador 0% 0% 0% 1%Malasia 0% 0% 1% 1%Belgica 1% 1% 1% 1%Otros Países 7% 4% 6% 2%

100% 100% 100% 100%

Cuota de Mercado 1994-1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Argentina

Estados Unidos

Brasil

México

España

Canadá

Colombia

Ecuador

Malasia

Belgica

Otros Países

1997

1996

1995

1994



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PAÍS IMPORTADOR: CHILEDatos en: 1000$ USAProducto/Sector: CONFITERÍA DE AZÚCAR (P.A 1704 SA)


Principales Países 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997Argentina 2.378 5.326 6.483 7.586 224 273 319Estados Unidos 506 1.346 1.401 1.594 266 277 315España 642 1.588 1.631 1.538 247 254 240Brasil 3.290 785 780 946 24 24 29México 147 287 645 869 195 439 591Canadá 1.546 1.893 1.416 822 122 92 53China 0 0 0 398Colombia 12 299 524 222 2492 4367 1850Ecuador 0 0 25 174Belgica 231 226 185 105 98 80 45Subtotal 8.752 11.750 13.090 14.254 134 150 163Otros Países 881 2.187 1.875 549 248 213 62Total 9.633 13.937 14.965 14.803 145 155 154

Fuente : Cámara de Comercio de Santiago de Chile

1994 1995 1996 1997Argentina 25% 38% 43% 51%Estados Unidos 5% 10% 9% 11%España 7% 11% 11% 10%Brasil 34% 6% 5% 6%México 2% 2% 4% 6%Canadá 16% 14% 9% 6%China 0% 0% 0% 3%Colombia 0% 2% 4% 1%Ecuador 0% 0% 0% 1%Belgica 2% 1% 1% 1%Otros Países 9% 16% 13% 4%

Cuotas de Mercado 1993-1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Argentina

Estados Unidos

España

Brasil

México

Canadá

China

Colombia

Ecuador

Belgica

Otros Países

1997

1996

1995

1994



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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR A CHILE

Datos en miles de pesetas1995 1996 1997 %1997/96 %1997/95 % s/total 97

Chicle 28.893 4.933 -82,9 3,4Caramelos 160.334 135.858 88.503 -34,9 -44,8 60,4Otros 16.056 25.986 52.976 103,9 229,9 36,2Total 205.283 161.844 146.412 -9,5 -28,7 100,0

Datos en Kilos1995 1996 1997 %1997/96 %1997/95 % s/total 97

Chicles 132.140 7.493 -94,3 3,5Carmelos 330.851 199.624 165.854 -17 -49,9 76,5Otros 14.808 21.025 43.559 107 194,2 20,1Total 477.799 220.649 216.906 -2 -54,6 100,0

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración ICEX



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6.6 Exportaciones Españolas

En 1997, España exportó productos de confitería de azúcar a Chile por un valor superior a los 146millones de pesetas y las 217 toneladas.

Durante los tres últimos años este mercado mostró un permanente descenso que en el año 1997supuso un retroceso del 28,7% del valor y el 54,6% de volumen.

La mayor crisis, en 1996, la sufrió el segmento de los chicles con una pérdida del 100% delmercado, que ha consigue recuperarse ligeramente en 1997. Los caramelos, aunque en menormedida que los chicles, también sufre una importante caída. Solo el segmento “otros productosde confitería” sostiene una trayectoria alcista con un incremento del 229,9% en el período 97/95.


Todas la importaciones de alimentos deben cumplir los requisitos y normativas establecidos porel Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, SESMA. Dicho organismo, dependiente delMinisterio de Salud, tiene como fin proteger la sanidad de los chilenos y elaborar las normas y losrequisitos necesarios para la importación de alimentos. Específicamente se ocupa de lasimportaciones de productos elaborados .

Para la introducción en el país de productos elaborados deberán seguirse los siguientes pasos:

S Solicitar un certificado aduanero al Servicio de Salud que corresponda al lugar endonde se realiza la importación. En el caso de la Región Metropolitana deberásolicitarse al SESMA.



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Cada solicitud debe acompañarse de la siguiente información:S Certificado Sanitario del país de origen que acredite que el producto está elaborado

y envasado por una industria autorizada y bajo control sanitario y apto para elconsumo humano.

S Certificado de Libre Venta en todo el territorio nacional del país de origenS Certificado de análisis microbiológico y fisicoquímico sobre la calidad del producto y

sus ingredientes. S Certificado de origen.S Guía de embarque o factura pro-formaS Además deberá incluirse una hoja técnica para productos muy elaborados o que

contengan aditivos.S Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboración y envasado del

producto.

Además de los documentos señalados deberá rellenarse la Solicitud de Autorización Sanitariapara la “Internación de Alimentos” donde se identifica la empresa importadora, el representantede dicha empresa, los alimentos a introducir, el certificado de Destinación Aduanera que le asignóel Servicio, y la identificación del almacén donde se depositarán los alimentos, que deberá seautorizado previamente por el Ministerio de Salud, en el cual el Instituto de Salud Públicallevará a cabo un muestreo de los alimentos.

Si no encuentran ningún problema en el muestreo, se dictará una resolución por parte delMinisterio de Salud, etiquetando cada producto.

Cada Servicio de Salud Regional está facultado para inspeccionar, analizar y dictar Resolucionesde Internación de Alimentos al país.

Para todos estos trámites deben calcularse aproximadamente siete días hábiles.

Se pueden enviar como muestra sin valor comercial hasta un peso de 20 Kg. Ello requieretambién el Visto Bueno del Ministerio de Salud y se deberá satisfacer un arancel mínimo.

Con el documento timbrado y sellado por la Secretaría del SESMA, se puede proceder a retirarla mercancía.


La importación en Chile de productos de confitería de azúcar, partida arancelaria 1704, estánsujetos al pago de los siguientes impuestos : un 11% en régimen arancelario y un 18% del valorde la mercancía, de IVA. Si ésta llega por vía aérea, hay que añadir un impuesto del 2%.


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILEAvda. 11 de Septiembre 1901, piso 8ºSANTIAGO DE CHILE (Chile)Tlf.: 07-562-204.97.86Fax: 07-562-204.58.14E-mail: [email protected]



42

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO Carmen Silva, 2306Dirección PostalCasilla 16270 ProvidenciaSANTIAGO DE CHILETlf.: 07-562-231.71.60/231.80.56Fax: 07-562-233.52.80

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICAAvda. Marathon 1000SANTIAGO DE CHILETlf.: 07-562- 239.11.05/ 237.00.96

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO DEL AMBIENTEAvda. Bulnes, 177SantiagoTlf.: 07-562-672.49.27 (Ext. 254) Servicio de Importaciones de Alimentos

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE CHILELagasca, 88-628001 MADRIDTlf.: 91 435.78.34/435.78.97Fax: 91 435.04.13

CÁMARA DE COMERCIO CHILENACórcega, 299, entlo.08008 BARCELONATlf.: 93 415.77.46Fax: 93 218.14.30

7.0 El mercado de Confitería de Azúcar en Brasil

7.1 Introducción

Brasil, es el sexto país más poblado del mundo y un gigante en el entorno latinoamericano endonde solo el estado de Sao Paulo tiene un PIB equivalente al de todo Argentina.

La permanente lucha contra la inflación puso en marcha el 1 de julio de 1994 el Plan Real,lanzado para conseguir un entorno económico estable que brindase un apoyo al Ejecutivo parapoder realizar reformas estructurales profundas en la economía brasileña. Hasta el momentoel éxito de dicho Plan ha dado resultados relativos.

El proceso de modernización y competitividad del país jugó un papel importante dentro del PlanReal que se apoyó principalmente en el área exterior llevando a cabo una serie de medidasurgentes como la liberación de las importaciones, con una significativa reducción de losimpuestos y derechos arancelarios, y la revaluación de la moneda. En la euforia de losprimeros momentos del cambio, el real llegó a cotizar por encima del $. Sin embargo, prontoaparecieron nuevas dificultadas ante las que se tomaron medidas de corrección aumentandode nuevo los aranceles.

MERCADO DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN BRASIL

Datos en millones de $USA precios corrientes1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

Chicle 595 806 1.095 1.368 24,9 129,9 41Caramelos 777 1.009 1.612 1.941 20,4 149,8 59Total 1.372 1.815 2.707 3.309 22,2 141,2 100

Datos en 1.000 toneladas1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93 %s/total 96

chicle 39,3 37,8 50,5 63,7 26,1 62,1 14Caramelos 280,7 290,6 355,3 395,7 11,4 41,0 86Total 320 328,4 405,8 459,4 13,2 43,6 100Fuente: Euromonitor



43

Brasil, líder de Mercosur, con una población superior a los 155 millones de habitantes, de loscuales el 50% menores de 20 años, una renta per cápita aún baja, y una superficie,inexplorada en gran parte, que supera los 8 millones de Km2, ofrece una de las mayoresperspectivas de crecimiento y desarrollo para el comercio mundial.

Es preciso señalar que Brasil es uno de los países del mundo con mayores desigualdades enla distribución de ingresos en donde más de un 40% vive en extrema pobreza y una gran partede ellos en la indigencia.


La industria, controlada durante años por múltiples pequeñas empresas nacionales , tuvo queadecuar sus antiguos y desfasados sistemas a las nuevas corrientes y demandas del paísrenovando su tecnología y normas de control de calidad, desarrollando nuevos sabores yproductos e innovando, en los ya existentes, la estética del envasado y etiquetado parahacerlos más atractivos al consumidor. La fuerte competencia que produjo la participación delas grandes multinacionales del sector en el mercado y la entrada masiva de productosimportados, aceleró el proceso de transformación de las empresas del país.

Pese a todo, la industria nacional de confitería de azúcar se mantiene aún en un estado casibásico en lo que respecta a investigación de nuevos productos, diversificación de la ofertay creación de productos innovadores, sofisticados y con valor añadido.

La coyuntura de los grandes cambios experimentados por el país, crecimiento económico,estabilidad monetaria e incremento del poder adquisitivo del consumidor, unido a una mayorcompetitividad de la industria, produjeron una reacción positiva en el mercado de confitería queconsigue durante el periodo 1993-1996 un incremento en valor del 141,2% que en 1996supusieron unas ventas de 3.309 millones de $.

PRODUCCIÓN DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN BRASIL

Datos en miles de toneladas1993 1994 1995 1996 %1996/95 %1996/93

372 437 437 433 -0,9 16,4

Fuente: OICCC



44

La reducción y control de la inflación, otro de los factores decisivos en la buena marcha delmercado, produjo una caída de los precios que permitió acceder a un mayor número depoblación a un producto considerado hasta el momento como “no esencial“ lo que produjo uninmediato incremento en la demanda.

El mercado de productos de confitería en Brasil está dominado, en volumen, por los productosde confitería de azúcar.

7.3 Producción

Brasil es el segundo productor mundial de productos de confitería de azúcar, por detrás deEstados Unidos.

La producción en Brasil estuvo tradicionalmente orientada al mercado nacional y en manos defabricantes del país. Como consecuencia de una integración y participación gradual en elcomercio de la zona, especialmente en MERCOSUR, la industria brasileña inició un procesode internalización por medio de fusiones, adquisiciones y joint venture, las cuales implantaronsu propias plantas de producción no solo para abastecer el mercado interno sino también condestino a la exportación.

Entre las empresas productoras nacionales más representativas del sector se encuentranConfiança, Campineria (del grupo Danone) y Cory. La empresa brasileña Bela Vista ProductosAlimenticios, ha formado recientemente una joint venture con la empresa española ChupaChups. Dentro de los grandes grupos extranjeros están presentes entre otros, Varner-Lamber,Nestle, Kraft-Suchard, Lacta, y Van Melle.

Durante 1996 la producción de confitería de azúcar alcanzó las 433.000 toneladas, unacantidad ligeramente inferior a la del año anterior.

7.4 Consumo

Con un consumo de 426.445 toneladas en 1996, y un mercado que podríamos determinarcomo maduro, Brasil se sitúa como el segundo país consumidor del mundo por detrás deEstados Unidos. Sin embargo, su bajo nivel de consumo per cápita, un 2,93kilogramos/persona/año, hace que siga figurando como uno de los mercados más atractivosy con mayores posibilidades de crecimiento del mundo.

GASTO PER CÁPITA DE CONFITERÍA DE AZÚCAR EN BRASIL

Datos en $USA persona/año1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93 % s/total 96

Caramelos 5,12 6,56 10,34 12,27 18,7 139,6 59Chicle 3,92 5,24 7,02 8,65 23,2 120,7 41Total 9,04 11,8 17,36 20,92 20,5 131,4 100

CONSUMO PER CÁPITA DE CONFITERIA DE AZÚCAR EN BRASIL

Datos en :Kilogramos /persona/año1993 1994 1995 1996 1996/95 1996/93 % s/total96

Caramelos 1,85 1,89 2,28 2,49 9,2 34,6 85Chicle 0,25 0,24 0,40 0,44 10,0 76,0 15Total 2,1 2,13 2,68 2,93 9,3 39,5 100

Fuente: Euromonitor



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Al contrario que en el resto de los países de la zona, el indice de crecimiento de la poblaciónestá disminuyendo en las últimas décadas, hecho que se debe en gran medida al fuerteproceso de urbanización que se está llevando a cabo en el país. En la actualidad más del 75%de la población está concentrada en torno a grandes núcleos urbanos como Sao Paulo -conun área metropolitana que sobrepasa los 33 millones de habitantes-, Bahía, Espíritu Santo,Río de Janeiro y Minas Gerais .

La mayor capacidad de compra, un mejor conocimiento de la oferta externa , pero sobre todoel nuevo estilo de vida de la población, está incrementando la demanda y convirtiendo alconsumidor brasileño en uno de los más exigentes del mercado en cuanto a valor nutritivo yprecio. No obstante, alrededor de un 65% del consumo de confitería de azúcar se sigueconcentrado en el segmento infantil, aunque el consumidor adulto también participe con unamayor o menor fidelidad.

La clase acomodada absorbe la mayor parte del consumo de productos de confiteríaimportados, aunque el crecimiento económico y la estabilidad monetaria ha extendido estatendencia entre otros grupos de menor poder adquisitivo.

La influencia de la cultura estadounidense está jugado un papel relevante en los hábitos ygustos del consumidor brasileño.



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En Brasil, de forma bastante generalizada, existe un creciente interés y preocupación por losaspectos nutricionales y de la salud. Aunque el consumo de confitería ha experimentado unfuerte incremento en los últimos años, los productos sin azúcar y bajos en calorías están pocointroducidos en el mercado y siguen manteniendo un bajo nivel de consumo lo cual haceprever un fuerte desarrollo de este segmento y, consecuentemente, un crecimiento general delmercado.

7.5 Distribución

Los productos de confitería desponen en Brasil de una amplia y extendida red de distribucióna pesar de las grandes distancias y las dificultades orográficas del país.

Los Autoservicios y los Supermercados canalizan casi el 60% de las ventas de productos deconfitería en Brasil, muy especialmente los envases en gran formato. Generalmente estosestablecimientos suelen abastecerse directamente del productor.

Además de los ya mencionados, existen otros puntos de venta que, aunque pequeños,representan en volumen, una salida significativa para el sector, son las tiendas tradicionales,vendedores ambulantes, tiendas de tabaco etc., que acaparan una parte importante de lasventas de productos de pequeño formato y no muy alto precio y calidad.

Como resultado de la urbanización, los hábitos y estilo de vida sufrieron una transformaciónque está repercutiendo muy directamente en la distribución. En los últimos años estánproliferando los pequeños “mostradores “ y “barras” para comidas rápidas en donde la variedadde productos de confitería se está incrementado considerablemente . Fenómeno muy similarse está produciendo con las máquinas expendedoras que se encuentran ya instaladas enprácticamente todas las estaciones, paradas de autobús y gasolineras. Este tipo de canal deventa se provee, en general, de forma indirecta a través de mayoristas y distribuidores.


Durante el período analizado, 1994/1996, las importaciones de confitería de azúcar hanexperimentado un espectacular incremento del 681%, pasando de los casi siete millones dedólares, en 1994, a superar los 55,5 millones en 1996. Argentina es el líder indiscutible conunas ventas que acaparan el 45% del mercado.

Se observa, como a partir de 1995 países de la zona, Méjico y Ecuador por ejemplo, con pocoo ningún protagonismo en el mercado brasileño hasta el momento, se sitúan a la cabeza depaíses proveedores consiguiendo cuotas del 13 y 9% respectivamente. El gran perdedor en eltranscurso del período estudiado, ha sido Estados Unidos, cuyas exportaciones sufrieron unsignificativo retroceso del 79% que lo desplaza del segundo al quinto lugar del ranking.

España, con unas exportaciones que superaron los 3 millones de $ es el único país junto conArgentina, que ha conseguido mantener una trayectoria al alza durante los últimos años.

PAÍS IMPORTADOR: BRASILDatos en: $ USAProducto/Sector: CONFITERÍA DE AZÚCAR (PA 1704 SA)


Principales Países 1994 1995 1996 1995 1996Argentina 3.146.549 13.087.891 24.664.312 416 784Méjico 0 1.266.147 7.345.327Ecuador 0 1.933.720 5.037.386España 80.322 1.318.207 3.151.872 1641 3924EE.UU 496.559 5.215.978 1.089.689 1050 219Uruguay 322.001 422.393Italia 68.691 86.526Alemania 265.466Francia 209.301Suiza 2.510 0Subtotal 3.991.406 23.421.936 41.797.505 587 1047Otros 2.993.675 11.867.071 12.758.086 396 426Total 6.985.081 35.289.007 54.555.591 505 781

Fuente : TradStat - Elaboración ICEX

1994 1995 1996 #¡REF!Argentina 45% 37% 45%Méjico 0% 4% 13%Ecuador 0% 5% 9%España 1% 4% 6%EE.UU 7% 15% 2%Uruguay 0% 1% 1%Italia 0% 0% 0%Alemania 4% 0% 0%Francia 0% 1% 0%Suiza 0% 0% 0%Otros 43% 34% 23%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!100% 100% 100% 100%

Cuota de mercado 1994-1996

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Argentina

Méjico

Ecuador

España

EE.UU

Uruguay

Italia

Alemania

Francia

Suiza

Otros

1996

1995

1994



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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONFITERÍA DE AZÚCAR A BRASIL

Datos en miles de pesetas1994 1995 1996 1997 1997/96 %1997/94 %s/total 97

Chicle* 66.684 73.083 122.030 21.241 -82,6 -68,1 10Caramelos** 29.131 318.491 472.285 171.787 -63,6 489,7 81Otros*** 8.905 29.249 9.869 19.810 100,7 122,5 9Total 104.720 420.823 604.184 212.838 -64,8 103,2 100

Datos en Kilogramos1994 1995 1996 1997 %1997/96 %1997/94 %s/total 97

Chicles 18.751 112.695 238.714 46.477 -413,6 147,9 17Caramelos 57.715 426.328 389.017 214.562 -81,3 271,8 78Otros 7.039 24.191 9.637 15.262 36,9 116,8 6Otros 83.505 563.214 637.368 276.301 -130,7 230,9 100Fuente: Dirección General de Aduanas/ Elaboración Icex

* Pa: 17041019/ 17041099

**Pa: 17049061/ 17049065/ 17049071/ 17049075

*** Pa: 17049081/ 17049099/ 17049051



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7.7 Comercio con España

Según datos de la Dirección General de Aduanas las exportaciones españolas de confiteríade azúcar a Brasil durante 1997 alcanzaron un valor de 212.184 millones de ptas. y un volumende 276.301 tn., lo que significa un fuerte retroceso respecto a 1996 aunque el resultado final,1994-1997, se salda con un significativo incremento en valor y peso, del 103,2% y 230,9%respectivamente.

Analizando el comportamiento de los distintos segmentos, se observa como los caramelos ychicles, que hasta 1996 experimentaron una espectacular subida, son igualmente los másafectados por el descenso, sobre todo los chicles cuya caída supuso un 413,6% respecto a 1997. Solo “otros productos “ de confitería, el único segmento con una trayectoria oscilantedurante el período, consigue duplicar en 1997 las exportaciones del año anterior.



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Todos los productos alimenticios que se importan en Brasil, deberán cumplir las normasbásicas que regulan el procedimiento administrativo para la comercialización de alimentosrecogido en el Decreto Ley Nº 986/69.

Todos los productos alimenticios con destino a Brasil deberán ir acompañados de los siguientesdocumentos:

S Factura pro-forma, en donde se especifique e informe sobre el precio de la operación.Este documento permitirá al importador solicitar la Guía de importación (GI), requisitoimprescindible y necesario que deberá realizarse antes del embarque de la mercancíaen el exterior. La Factura pro-forma deberá ir firmada.

- Factura ComercialS Certificado Sanitario, que deberá estar sujeto a la normas sanitarias del Ministerio de

Saúde - Certificado de origen que deberá ser expedido por la Cámara Oficial de Comercio,

Industria y Navegación correspondiente.

La mercancía solo es liberada del puerto de destino una vez que la Secretaría de VigilanciaSanitaria del Estado de jurisdicción del puerto haya realizado un muestreo y correspondienteanálisis del producto.

Los productos comercializados en el envase de origen no precisan ser registrados siempre quecontengan una etiqueta con la traducción completa del producto, composición, fabricante,fecha de caducidad así como el nombre de la empresa importadora y número de registro delimportador facilitado previamente por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio deIndustria, Comercio y Turismo.

En el caso de que el producto sea reenvasado en Brasil, existe la necesidad del registro de laindustria y del análisis del producto que deberán ser solicitados a la Secretaría de VigilanciaSanitaria de cada Estado. Una vez aprobado el proceso de registro y análisis, dichadocumentación es remitida a la Secretaría de Vigilancia Sanitaria del Ministerio da Saude enBrasília, quien procederá a la homologación, siendo publicada en el Diario Oficial de la Unión.


Todas las importación brasileñas de productos de confitería de azúcar, Pa: 1704, estángravadas con los siguientes impuestos:

- Impuesto de Importación 23% sobre el valor C.I.FS Impuesto de Circulación de Mercancías y Servicios (I.C.M.S.). Varía según los

Estados, habitualmente suele oscilar entre un 17 o 18% sobre el valor C.I.F +Impuesto de Importación



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7.10 Ferias Internacionales

FISPALCiudad: Sao PauloFecha: Junio 1999Frecuencia: AnualDirección: Pabellón de Exposiciones de Anhembi

Rua Ministro Nelson Hungría, 239 Cj-0405690-05 Sao Paulo - Brasil

Tel.: 5511/8449111Fax:: 5511/8449121E-mail: [email protected]: foodnet.com.br

SWEET BRASILCiudad: Sao PauloFecha: 06 octubre 98 - 09 octubre 98Frecuencia: AnualDirección: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.,

Av. Paulista, 726, 17 andarBR 01310-910 Sao Paulo - Brasil

Tel.: 011/2890833Fax: 011/2515549


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BRASILIASES-Av. das Naçoes, lote 4470429-900 Brasilia DFTel.: 55-61-242.93.93/244.49.66Fax: 55-61-242.08.99

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN RÍO DE JANEIROPraia de Botafogo, 142-50222250-040 Rio de Janeiro - RJTel.: 55-21-551.17.47Fax:: 55-21-551.16.98

CENTRO DE NEGOCIOS DEL ICEX EN SAO PAULOWorld Trade Centre Conj. 1603Av. das Naçoes Unidas 12551Tel.: 011-3043.79.77Fax: 011-3043.79.51



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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASILWorld Trade Centre Conj. 1603Av. das Naçoes Unidas 1255104578-903 Sao Paulo, SPTel.: 011-3043.79.78Fax: 011-3043-79.51

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE BRASILEsplanada dos Ministerios, Bloco J.90056-900 Brasilia - DFTel.: 61-225.81.05

CONSULADO DE ESPAÑA EN SAO PAULOBernardino de Campos 98-1º04004-040 Sao Paulo, SPTel.: 011-889.87.33/889.70.08Fax: 011-889.84.12

EMBAJADA DE BRASIL EN ESPAÑA - SECCIÓN COMERCIALSerrano, 7328006 MadridTelf.: 91-431.12.25

Confitería de Azúcar en América Latina

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