Contexto de la Confiabilidad en Pemex Exploración y Producción€¦ · Ingenieros de campo Cabos...
34
Contexto de la Confiabilidad en Pemex Exploración y Producción
Transcript of Contexto de la Confiabilidad en Pemex Exploración y Producción€¦ · Ingenieros de campo Cabos...
Contexto de la Confiabilidad en Pemex
Exploración y Producción
Expositores
Ing. Octavio Barrera Torres
Subdirector de Mantenimiento y Confiabilidad
Ing. Rafael Pérez Herrera
Subdirector de Producción Bloques AS01
2
Contenido
3
Panorama general
Producción y actividad física en Aguas Someras
Contexto de la confiabilidad en instalaciones marinas
Ante cambios estructurales a nivel mundial y nacional, Pemex debe trabajar de la mano con proveedores confiables
4
4
Las empresas petroleras alrededor
del mundo han reducido sus
inversiones en respuesta a que:
Reducción en inversión
%, 2014 a 2016
100
60
20
80
40
120
-51%
100120
40
20
80
0
60
01-
201
5
08-
201
6
01-
201
6
-59%
01-
201
4
WTI, USD/barril
Mezcla mexicana, USD/barril
-27
-48
-45
-68
-40
-37
-35
-71
-30
-29
Pemex utiliza supuestos
conservadores con respecto al
precio del petróleo a futuro
El escenario plantea que los
cambios en el precio serán el
resultado principalmente de una
reducción en la oferta global del
crudo
57 60
PdN Pemex Brent Futuros
Precio por barril estimado
USD/barril
El precio del crudo ha bajado más del
50% desde 2014
4255
PdN Pemex Brent Futuros
2017
2020
FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías
Pemex realiza diversas acciones para generar valor económico e impactar positivamente en la región
5
Sociedad Empresas
Incentivar el empleo y fortalecer el mercado
interno
Promover el desarrollo social para mejorar la
calidad de vida
Impulsar la construcción de infraestructura
Desarrollo comunitario sustentable
Protección al ambiente
Continuidad de los proyectos de inversión
Esquema de contrataciones no consolidadas
Implementación del Sistema Electrónico de
Contrataciones y la Herramienta Digital de
Información de Proveedores
Fortalecer las relaciones de Pemex con las Empresas
Día del Proveedor
~50% del presupuesto de PEP se asigna en proyectos que impactan al estado de Campeche
Pemex se convierte en una Empresa Productiva del Estado con enfoque en rentabilidad
Situación post-ReformaSituación pre-Reforma
Empresa paraestatal con un enfoque en
cuotas de producción
Empresa Productiva del Estado con
enfoque en rentabilidad
Antes de la Reforma Después de la Reforma
▪ Precios fijados por la SHCP ▪ Precios fijados por el mercado y políticas
comerciales competitivas
▪ Alternativas limitadas de financiamiento ▪ Alternativas de financiamiento mediante
asociaciones con terceros
▪ Presupuesto de la empresa en función
de las finanzas públicas
▪ Presupuesto definido con base en un
enfoque en la rentabilidad
▪ Imposibilidad de realizar alianzas
compartiendo riesgo
▪ Posibilidad de realizar alianzas para
compartir riesgos
▪ Acceso a regímenes fiscales competitivos▪ Régimen fiscal desfavorable
6
Para cumplir con los objetivos del Plan de Negocios 2017 – 2021, PEP ha definido acciones estratégicas
7
Maximizar la
rentabilidad y
garantizar la
sustentabilida
d de la
empresa
Garantizar la
operación
segura de la
empresa
Aumentar la
productividad y
la eficiencia
Objetivos Acciones estratégicas
Capacidad
de
Ejecución
Revertir la
declinación y
mejorar la
rentabilidad de las
asignaciones
Metas del
Negocio
Incorporación de
Reservas
Producción de
Hidrocarburos
Seguridad
Garantizar las
mejores
condiciones para
los trabajadores y
en las instalaciones
Eficiencia
Mantener un costo de
producción
competitivo a nivel
internacional y lograr
mayor eficiencia en la
operación
Retos
Esquemas para captar inversión adicional
Aumentar la seguridad de la operación
Reforzar la eficiencia operativa y el control de
costos
Aprovechamiento de gas
Administración del portafolio de producción a
través de alianzas y aprovechando otros
mecanismos de la Reforma Energética
Administración del portafolio de exploración
Focalizar el presupuesto de
mantenimiento en reducir las brechas de
riesgo en las instalaciones
7
Contenido
8
Panorama general
Producción y actividad física en Aguas Someras
Contexto de la confiabilidad en instalaciones marinas
Ubicación de yacimientos en Aguas Someras
9
Pol
AcanunBatab
Taratunich
Alux
Kum
Chem
Ki
Tixan Uech
Kokay Kax
Och
Uech
Toloc
Tumut
Itzamna
Che
Kelem
Tsimin
Kab
Bolontiku
May
Mac
Xulum
Loltun
Akpul Citam
ChichiniSinan
Balche
Xanab
BaatsChi
PepBaats
Chakay
Chum
Yaabkan
Ixmini
Atambil
Xux
Chikin
Hayabil
Sikil
Wach Tsol
KotKix
Nax
Etail
Chukua
Chukua
ZinicThel
Dzonot
Ayin
Makech
Yaxchen
PokochTzololkin
ChuktahYumsil
Keek
Alak
Kaxan
OcnaAmau
Ajal
Mitnal
ChaUxmal
Pac
Kay
PekHomol
Takin
Peten
Chilam
Xoc
Chukua
ChacKulkukan
Nix
IximBalamZaap
EkLum
MaloobBacab SamBots
Lum
Pok
Ich
Ayatsil
Hol
Lux
Muyal
Kambul
Chacmool
Tunich
BakshaPit
Tson
Pohp
TekelYaxiltun
Bok
Lem
Kataan
Nab
NumanKayab
MechZazil-Ha
Cheel
Manab
Cantarell
Ku
Pech
Dos Bocas
CPTG Atasta
Frontera
Cd del Carmen
Golfo de
México
Aceite pesado
Aceite ligero
Ichalkil
Hokchi
TecoalliMizton
Amoca
Caan
Chuc
Abkatun
Ixtoc
Kutz
Mision
Kuche
Yaxche Pemech Utzil
Yum
Mukuy
Ixtal
Kanaab
Manik
Akal
Ocupando el primer lugar a nivel nacional los campos en Aguas Someras representan el 54% de la reserva 3P del país
10
Subdirección Reservas 3P
AS01 8.1
AS02 4.0
Norte 7.1
Sur 3.0
Total PEP 22.2
7.1
3.0
6.3
3.1
2.7
12.1
Aguas Someras
Norte
Sur
Posible
Probable
Probada
Aguas Someras
Total 3P: 12.1
54%32%
14%
Reservas al 1 de enero de 2016, Reservas 3P= probada + probable + posible
Total PEP: 22.2
MMMbpce
Para el respaldo de las funciones operativas costa afuera se cuenta con 233 plataformas marinas
11
Fuente: (BDI), extracción 31 de enero 2017
Alrededor de 11 mil trabajadores de Pemex garantizan el eficiente desempeño de los campos en aguas Someras
12
52% del personal labora en instalaciones costa fuera en la Sonda de Campeche
1,720
555
206
Mar Tierra Total
AS01 1,832 649 2,481
AS02 927 213 1,140
Confiabilidad 1,183 2,286 3,469
Perforación y Servicios 1,159 645 1,804
Distribución de
Hidrocarburos457 776 1,233
DSSISTPA 95 619 714
Servicios a la
Explotación2 112 114
Subtotal de Soporte 2,896 4,438 7,334
Total 5,655 5,300 10,955
AS01
2,481
AS01-01
AS01-02
832
308
AS02
1,140
AS02-03
AS02-04Soporte
Ciclo de vida de los yacimientos
13
Exploración Explotación
Evaluación del
potencial
Incorporación
de reservas
Caracterización
de reservasProducción Declinación Abandono
Desarrollo Campos maduros
Producción
Tiempo
AS01
AS02
Bolontiku
Yaxche
OchXanab
Yum
Tsimin
Kutz
Tumut
Taratunich
Ku
Zaap
Balam
Onel
Etkal
Chuhuk
Abkatun
Pol
Chac
Bacab
Manik
Chuc
Homol
Sihil
Lum
Ixtoc
Nohoch
Utsil
Ayatsil
Kanaab
Caan
May
Che
Kuil
Kambesah
Xux
Sinan
Ixtal
Uech
Kax
Kab Maloob
Batab
Takin
Tekel
Akal
Límite
Económico
Ayin
Las estrategias de trabajo han permitido atenuar los niveles de declinación de los campos en Aguas Someras
14
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1990´s 2000´s1980´s
21%
13%
15%
51%
Inicio de Proyecto
Cantarell
(1997)
Inicio de Proyecto
Ku-Maloob-Zaap
(2002)
Producción máxima
Nacional (Dic-2004)
Producción
2016
Inicio de
Producción en
Región Marina
Abkatún-Pol-Chuc
Cantarell
Ku-Maloob-Zaap
Litoral de Tabasco
FUENE: BDI
2010´s
3,222 Mbd
2,675 Mbd
Abril 2017
1,645 Mbd
Durante 2016, la producción en Aguas Someras, representó el 79% de la producción nacional de crudo y el 55% del gas
15
Producción de crudo y gas
enero-diciembre 2016
Terrestre445(21%)
Aguas Someras1,708(79%)
Crudo
2,154 Mbd
Aguas Someras
3,157(55%)
Gas no Asociado1,187(20%)
Terrestre
1,448(25%)
Gas
5,792 MMpcd
404366
128
EstimulacionesReparaciones
menores
2,412
Reparaciones
Mayores
Pozos nuevos
Actividad física (núm)
La producción de hidrocarburos
está sustentada en la ejecución
de múltiples actividades físicas,
como la perforación de pozos
nuevos y el mantenimiento de los
existentes
FUENTE: BDI
35,27% 36,10% 188,8% 106,26%Aguas Someras núm, %
Para 2017, la producción de crudo alcanzará un volumen de 1,944 Mbd sustentado en la operación de los campos
16
Producción de crudo 2017
Miles de barriles por día
ChiapasOaxaca
Veracruz
Puebla
San Luis Potosí
Tamaulipas
Nuevo
León
Coahuila
Zacatecas
Guanajuato
Querétaro
Aguascalientes
TlaxcalaD.F.
Morelos
Edo. de
México
Hidalgo
Golfo de México
Reynosa
Tampico
Poza Rica
Gas No Asociado
No
Convencionales
Terrestres
Campeche
Tabasco
Yucatán
Quintana
RooCampeche
Ciudad
del CarmenVilla Hermosa
Aguas Someras
Producción de crudo: 1,944 Mbd
327
17%
Aguas Someras
1,581
81%
Campos No Convencionales
36Campos Terrestres
La producción en Aguas Someras, al igual que en 2016 se sustenta en la ejecución de múltiple actividad física
17
FUENTE: POT IV, POFAT - POT I 2017
Número de Intervenciones 2016 vs 2017
32 35 36
188
106
23 25
6
183
99
Rep. MayorTerminación EstimulaciónRep. MenorPerforación
2017
2016
La inversión en 2017 tiene como propósito mantener los niveles de producción y garantizar la confiabilidad y continuidad operativa
18
Presupuesto 2017
Pozos: Operar con
18 equipos de
perforación y
reparación de pozos
Obras: Construir 5
plataformas y 6
ductos marinos
Continuar con el
mantenimiento
estático y dinámico
FUENTE: Base del adecuado 1
33%
30%
23%
14%
Otros
Perforación
Mantenimiento
Obras
En la Cartera de Proyectos 2017 se incluye la actividad física que respalda las expectativas de producción
19
Actividad Física
Año 2018, continuar con el
desarrollo de los campos
en Aguas Someras
Año 2019, inicia
perforación de pozos para
el proyecto de doble
desplazamiento de Akal y
el desarrollo de Ayatsil,
Balam, Pokche, Xikin
Año 2020, inicia desarrollo
de Tekel, Utsil, Cheek,
Esah, Jaatsul, Jetsil, Ayín y
Kab-D
Año 2021, Inician
perforación principalmente
en Batsil, Koban y Suuk
30 46
71 77
3
15
11 5
5
34
17 13
2018 2019 2020 2021
Pozos Plataformas Ductos
Ante el contexto actual de presupuesto limitado, PEP ajustó su estrategia y enfocó sus actividades a las asignaciones de más alta rentabilidad
20
▪ Como parte de los esfuerzos de austeridad del Gobierno Federal, en febrero de
2016 se ajustó el presupuesto de PEP de 226 a 168 mil mdp y se replanteó la
meta de producción a 2,136 mbd de aceite y 5,809 mmpcd de gas
▪ Los montos de inversión se han destinado a contener la declinación de
producción, mantener la confiabilidad y continuidad operativa de las
instalaciones y garantizar la integridad física de nuestro personal
▪ Se fortaleció la metodología de trabajo, enfocándola al control sobre el gasto y
asegurando la rentabilidad de las inversiones
▪ En 2016 PEP logró sus objetivos:
– Balance primario: se mejoró en 137 mil mdp
– Producción de aceite: se alcanzó un cumplimiento de 100.8%
Contenido
21
Panorama general
Producción y actividad física en Aguas Someras
Contexto de la confiabilidad en instalaciones marinas
Para alcanzar las metas, la SMC tiene el compromiso de garantizar la continuidad operativa mediante el mantenimiento de las instalaciones
22
Plataformas Marinas
asociadas al manejo
de producción
233
Instalaciones Cantidad
En las instalaciones marinas se genera
y maneja ~ 79% de la producción
nacional de aceite y 55% de gas
Ductos (Km)
(449 Ductos)
83 Oleoductos
152 Gasoductos
168 Oleogasoductos
10 Acueductos
35 Nitrogeductos
1 Gasolinoducto
3,223 Km
Alcance
FUENTE: BDI
El presupuesto 2017 prioriza el mantenimiento a nuestras instalaciones para la operación segura y el mantenimiento y desarrollo de nuestros campos
23
Para los servicios de
mantenimiento y confiabilidad
con apoyo de prestadores de
servicios se requiere personal
calificado.
Con especialidades como:
Ingenieros de campo
Cabos y sobrestantes
Maniobras
Soldador Especialistas
Tuberos Especialistas
Seguridad Industrial
10,90010,200
10,200
700
2016
10,900
2017 2018
Empleos por compañías
Con el apoyo institucional, coordinación con las subdirecciones, mayor eficiencia y negociación de tarifas, la SMC ha mantenido 11 embarcaciones
24
Para embarcaciones de
mantenimiento se generan
un promedio de 10,200
empleos directos
Servicios
complementarios:
Suministro de materiales
Equipos
Avituallamiento
Transporte terrestre
Alimentación y
hospedaje
20Embarcaciones de mantenimiento SMC
(Número de barcos)
111111
77777788
10
13
11111111111110
1111
141515
MFEDNOSAJJMAMFE
Real
Programa
2016 2017
El esfuerzo de costos se vio reflejado tanto en producción como en mantenimiento, con una reducción de ~20% vs. 2015
25
Costos unitarios de producción y mantenimiento
dls@2016/bpce
2016 - Real
2015 - Real
Costo de producción Costo de mantenimiento
-18%
1.80
2.20
-12%
8.30
9.40La estrategia de
PEP es focalizar el
mantenimiento
para mantener la
seguridad y
continuidad
operativa de las
instalaciones
El Plan de Negocios 2017–2021 tiene 3 objetivos principales derivados de los retos principales que PEP enfrenta hoy día
26
26
Maximizar la
rentabilidad y
garantizar la
sustentabilida
d de la
empresa
Garantizar la
operación
segura de la
empresa
Aumentar la
productividad y
la eficiencia
Objetivos Acciones estratégicas
Capacidad
de
Ejecución
Revertir la declinación
y mejorar la
rentabilidad de las
asignaciones
Metas del
Negocio
Incorporación de
Reservas
Producción de
Hidrocarburos
Seguridad
Garantizar las mejores
condiciones para los
trabajadores y en las
instalaciones
Eficiencia
Mantener un costo de
producción competitivo
a nivel internacional y
lograr mayor eficiencia
en la operación
Retos
Esquemas para captar inversión adicional
Aumentar la seguridad de la operación
Reforzar la eficiencia operativa y el control de
costos
Aprovechamiento de gas
Administración del portafolio de producción a
través de alianzas y aprovechando otros
mecanismos de la Reforma Energética
Administración del portafolio de exploración
Focalizar el presupuesto de mantenimiento en
reducir las brechas de riesgo en las instalaciones
La SMC tiene la responsabilidad de una de las Iniciativas del Plan de Negocios de PEP
27
Hit
os
Iniciativas: Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de
mantenimiento en reducir las brechas de riesgo en las instalaciones de PEP
Hitos específicos
Replantear la base de activos a retener ante la declinación y planes futuros de producción
Introducir mecanismos institucionales de seguimiento a la actividad física, financiera y al
impacto
Definir estrategia de Procura
Redefinir integralmente el proceso de planeación del mantenimiento
▪ Simplificar proceso de procura y formalización de contratos
▪ Simplificar el proceso de autorizaciones para proceso de contratación
▪ Flexibilizar los contratos acorde a las necesidades operativas y
establecer alianzas clave con fabricantes y/o proveedores.
Accidentabilidad PEP
28
5
9
31
-44%
T1 2017T1 20162016
Estadística de Accidentabilidad Industriales por Compañías
(# Accidentes)
Con el objetivo de
reducir la
accidentabilidad en PEP,
la SMC implementó el
Plan de Contención de
Accidentabilidad
Al cierre del primer
trimestre se observan
resultados positivos, de
continuar la tendencia,
permitirá una reducción
sustantiva en
accidentes/incidentes
industriales (~44%) vs
2016
FUENTE: Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental , Abril de 2017
En 2017 la SMC tiene en programa contratar 50 requerimientos de servicios y suministros para mantenimiento a instalaciones marinas
29
EspecialidadNúmero
Contratos
Monto
(mmp)
Mantenimiento instalaciones costa
afuera1 5,111
Inspección 6 4,965
Servicios Estratégicos e Ingeniería 14 2,673
Suministro de Materiales 29 2,266
Total 50 15,015
La SMC tiene en programa:
• 50 Contratos
• Inversión proyectada 2017 a
2021 de ~ 15 M mm pesos
• Servicios estratégicos como:
• Refrigeración y Aire
Acondicionado
• Sistemas de Potabilización
• Tratamiento de aguas
negras
• Sistemas de Seguridad
• Mantenimiento
habitacionales
En 2017 la SMC tiene en programa contratar 50 requerimientos de servicios y suministros para mantenimiento a instalaciones y
continuidad operativa
30
15,0156751,104
4,508
5,444
3,284
TOTAL20212020201920182017
Proyección de inversión por contratación 2017(Millones de pesos)
La SMC tiene en programa 2017:
• Erogación anual ~ 3,000
mmp
• Generación de ~700 nuevos
empleos en 2017
• Del programa 2017 se tienen
en proceso 2 requerimientos
para servicios de inspección
costa afuera
La SMC deberá hacer uso de los nuevos mecanismos de la Reforma Energética para incrementar la rentabilidad en su operación
31
Nuevos esquemas
Reto a corto
plazo
A mediano
plazo
• Ajuste y Control de
presupuesto
• Medidas de austeridad
• Disciplina fiscal
• Mejora en Costos y eficiencia
Ajustar la estructura y
estrategias de negocios en
un escenario de bajo precio
del petróleo
• Utilizar los instrumentos y
flexibilidad de la R.E.
• Alianzas y joint ventures
• Focalizarse en actividades
estratégicas
• Eficiencia y eficacia operacional
Acelerar la implementación
de la Reforma energética
En general, las oportunidades y retos de PEP son grandes…
32
Continuar en el año 2017 enfocando los recursos en actividades rentables, con
orden, disciplina presupuestal
Fundamentar el cumplimiento de las metas de producción de 2017 en el cuidado de
la producción base, ya que el presupuesto para actividades incrementales será
selectivo, particularmente en campos terrestres
PEP debe transitar de ser una empresa paraestatal a ser una Empresa Productiva
del Estado, en un contexto de competencia con otras empresas que surgirán o
entrarán al mercado mexicano
PEP debe reemplazar la producción (principalmente de Cantarell) de manera
rentable, segura y sustentable en un escenario de precios internacionales bajos;
para lo cual seguirá su plan de negocios 2017-2021
Adicionalmente a lo anterior, PEP continuará focalizando el negocio en actividades
más rentables y prioritarias; la realización de alianzas y asociaciones y aspectos de
eficiencia y eficacia operativa a lo largo de su cadena productiva
Escribe tus preguntas a la siguiente dirección de correo
Las preguntas recibidas y respuestas correspondientes serán publicadas en la página de Pemex
www.pemex.comSección del “Día del Proveedor”
33
