Cristina Rozo - Compassion Colombia · Como pastor debes Aprobar la planeación que se realizó con...

Cristina Rozo

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Elaborado por: Compassion Colombia 2

MODULO FINANCIERO PARA PASTORES

Querido Pastor Socio:

Te damos la bienvenida a la plataforma financiera en el sistema de CO-RED-FINANCIERO diseñado para las iglesias socias.

Hoy aprenderá:

1. Como ingresar al sistema.

2. Como manejar cada enlace

Para ingresar al sistema CO-RED- FINANCIERO siempre vamos a hacerlo través del navegador Google Chrome.

Para iniciar:

Abre Google Chrome e ingresa a la página web: https://compassioncolombia.ci.org/if Aquí aparecerá una ventana donde te solicita el nombre de usuario y contraseña (esta información fue enviada a través de correo electrónico desde la oficina de Compassion Colombia).

• Digita el usuario y la clave de acceso correspondiente. • Haz clic en Ingresar

https://compassioncolombia.ci.org/if


Como Pastor usted podrán ingresar a la plataforma en cualquier momento para revisar el avance de los procesos que se realizan en el proyecto tales como.

• Consultar Planeación • Consultar y aprobar informe contable • Consultar Civ • Consultar Monitoreo • Consultar Reportes del Proyecto

Al ingresar los datos te aparecerá la ventana de inicio de nuestra plataforma donde podrá ver todas las aplicaciones a las cuales puede acceder

Para iniciar vas a ingresar a:

1. PLANEACIÓN

• Haz clic en Planeación


1.1. Consultar Planeación Aquí puedes consular el manual de Campo donde encuentras los lineamientos de Compassion.

• Haz clic en Consultar Planeación


Selecciona el aspecto que desees Consultar, para ello

• Haz clic sobre cualquiera de los ítem que están en color Azul. Para este ejemplo vas a consultar Proyección de

Ingresos

• Haz clic en Proyección de Ingresos

Allí aparece una ventana que te muestra los ingresos proyectados para el nuevo año fiscal mes a mes y las diferentes cuentas por las cuales se presupuestó.


De igual manera se puede ingresar a cualquiera de los otros ítems de Consulta.

1.2. Acuerdo de Planeación

Como pastor debes Aprobar la planeación que se realizó con el Equipo de Trabajo. Por eso es importante consultar la información referente a la Planeación, después de revisar y si estás de acuerdo con la información registrada procede a Aprobarla.


• Haz clic en Acuerdo de Planeación


Si estás seguro de Aprobar la Planeación

• Haz clic en Si


• Haz clic en Aceptar si estás seguro de la decisión

La plataforma te enviara un mensaje confirmando la Aprobación de la Planeación

• Haz clic en Aceptar

1.3. Comentarios


• Haz clic en Comentarios


Podrás ve r los comentarios que realizaron los diferentes usuarios de la Plataforma referente a la Planeación

Para ingresar:

• Haz clic en A. Consultar Comentarios para este Proyecto

Aparecerá una ventana que te muestra el Comentario o Comentarios que recibió el proyecto.


2. Registro Contable

Para ingresar

• Haz clic en Registro Contable

Allí aparecen Dos (2) opciones Caja Menor y Libro Contable

2.1. Caja Menor

En caso de no tener Asegurador y de ser el Director en encargado de la Caja Menor, tú debes aprobar La caja menor para hacer el respectivo rembolso.



• Haz clic en Caja Menor

2.1.1. Aprobar Monto Fijo

Aparece la ventana que te muestra el Monto Fijo que tiene la Caja Menor, si estás de acuerdo con este valor

• Haz clic en Si

• Haz clic en Aprobar


La plataforma te envía un mensaje Aprobando el Monto Fijo


2.1.2. Vista Previa

También puedes ver el avance de la Caja Menor para ello

• Haz clic en Vista Previa

Aparecerá el formato de Caja menor en el puedes ver que gastos se han hecho, porque conceptos y como se ha distribuido por cuentas.


2.2. Libro Contable

Para ingresar:


• Haz clic en Libro Contable


Allí se despliega una nueva ventana con cuatro opciones (Aprobar libro, administrar cheques, administrar consignaciones, administrar beneficiarios)

2.2.1. Aprobar libro Contable

Es ineludible que el libro Contable sea aprobado por el Pastor, el director y el Tesorero.

• Haz clic en Aprobar Libro Contable

Para Aprobar la información registrada es necesario consultar la información en cada uno de los documentos que conforman el Informe Contable (Libro, Conciliación, Civ, Extracto, Planillas)

• Haz clic en los ítem ( ver ) de Color Azul

• Haz clic en Si , si estás de acuerdo con la información

• Haz clic en Aprobar


Si estás seguro de Aprobar la información


La Plataforma te envía un mensaje como este



2.3. Administra Cheques

Esta opción le permite reversar un cheque que por error se haya cobrado y en verdad estaba pendiente o un cheque que se dio por anulado por equivocación.

Solo te mostrara los Cheques que se están trabajando en el mes contable actual, no anteriores.

Para ingresar

• Haz clic en Administrar Cheques

• Haz clic en Ir


Como ejemplo el Cheque 1564 aparece como Anulado pero en realidad está Pendiente de Cobro

Para activarlo nueva mente

• Haz clic en Cambiar a Pendiente

• Haz clic en Cerrar.

2.4. Administrar Consignaciones


• Haz clic en Administrar Consignaciones


• Haz clic en Ir

Aquí podrás volver pendiente las consignaciones.

Solo te mostrara las Consignaciones que se están trabajando en el mes contable actual, no anteriores.

Si por equivocación el Director dio como éxito una consignación que a un está en Canje, el pastor es el único que puede reversarla dejándola como Pendiente

• Selecciona Canje

• Haz clic en Aceptar en el mensaje que aparece


2.5. Administrar Beneficiario

Esta opción te permite desactivar proveedores o beneficiarios que ya no estén usando en el Proyecto.


• Haz clic en Administrar Beneficiarios

• Haz clic en el Beneficiario que deseas inactivar



3. CIV


4. MONITOREO

En esta sección podrás ver el monitoreo Mensual y Consolidado.

Recuerda que el Monitoreo es el seguimiento a las actividades planeadas y ejecutadas

• Haz clic en Monitoreo

Tienes acceso a consultar el Monitoreo Mensual y el Consolidado.

4.1. Monitoreo Mensual


Haz clic en A . Monitoreo Mensual

Selecciona el mes que deseas ver y el área o áreas que necesites

• Haz clic en Ir

Podrás ver las actividades que se tienen en la planeación y ver la explicación dada por el Director.

• Haz clic en Volver para realizar una nueva Consulta


4.2. Monitoreo Consolidado

• Haz clic en B. Monitoreo Consolidado

• Selecciona los meses que desee ver

• Haz clic en Ir.


Allí podrás ver resumido el presupuesto de cada área, cuanto se ha Ejecutado y las diferencias así mismo los saldos acumulados del mes anterior.

• Haz clic en Volver para realizar una nueva consulta.


5. REPORTES

Esta opción te permitirá consultar información referente a los diferentes procesos realizados en la plataforma

1. Reporte Contabilidad 2. Reportes de Planeación 3. Reportes de monitoreo

Para ingresar

• Haz clic en la pestaña Reportes

• Selecciona cualquiera de los ítem de color azul


5.1. REPORTES DE CONTABILIDAD

La pestaña de Reportes nos permite acceder al histórico de la información registrada en la Plataforma.

Para ejemplo vas a consultar Reportes de ingresos

5.1.1. Reporte Ingresos

Esta Opción te permite ver los ingresos que ha recibido el Cdi por todos los conceptos.

Haz clic en Ingreso Selecciona el año y los meses de los cuales deseas ver el reporte Haz Clic en Buscar

Como podemos ver en la imagen aparece discriminados los ingresos que se han recibido y la distribución en cada una de las cuentas que se manejan en el proyecto.

Puedes descargar la información para ello:

• Haz clic en (Excel)


5.2. REPORTES DE PLANEACION

En la sección correspondiente a planeación podemos consultar varios aspectos sin embargo la Plataforma te permite ver Reporte especifico de cada parte de la planeación.

• Haz clic en Reportes

Haz clic en Planeacion Selecciona dando clic en cualquiera de los item de color Azul para consultar


Para ejemplo vas a consultar equipo de trabajo

Haz clic en Equipo de Trabajo Selecciona el Año Haz clic en Buscar

Aparecen los datos del proyecto y el personal que hizo parte del equipo de trabajo durante la planeación.


De igual manera puedes ingresar a consultar las actividades no Ejecutadas, las Actividades Ejecutadas No Planeadas.

5.3. REPORTES DE MONITOREO

Como ya sabes el Monitoreo es un Seguimiento a las Actividades de la Planeación. Puedes consultar el Reporte Monitoreo Mensual y Consolidado.

5.4. Reporte monitoreo mensual

Haz clic en Reportes

• Selecciona el Monitoreo que deseas Consultar

• Haz clic en A.” Monitoreo Mensual” • Selecciona el mes que deseas ver • Selecciona el área o las áreas que necesites • Haz clic en Buscar


Aparece el reporte del mes seleccionado


Reporte Monitoreo Consolidado

• Haz clic en Reportes

• Selecciona el Reporte de necesites

Haz clic en B.” Monitoreo Consolidado” Selecciona el Año Selecciona el Mes o Meses que deseas ver Haz clic en Buscar

Podrás ver un cuadro con el resumen del Monitoreo por áreas


El total de gastos El saldo acumulado.

De esta manera concluimos este módulo Financiero para Pastores

Esperamos que este instructivo pueda ayudarte a conocer más del. Si tienes alguna inquietud, por favor enviar un correo electrónico a [email protected] indicándonos tus preguntas e inquietudes.

mailto:[email protected]

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