Desarrollo Camisea (25 07 12)

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Julio 2012

Desarrollo del Mercado del Gas Natural en el Perú

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1. Entidades del Sector Energético y Competencias del Ministerio de Energía y Minas

2. Marco Legal del Gas Natural

3. Desarrollo del Proyecto Camisea

Índice

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Ministerio de Energía y Minas

Entidades del Sector Energético en el Perú

4Entidades vinculadas alSubsector Hidrocarburos

MEMMEM

FOMENTO A LA INVERSIÓN

FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN

OTRAS ENTIDADES

MINISTERIOS

MEFMEFOTROSOTROS

Municipalidades

DGH - DGAAE

OEFAOEFA

5Funciones de las Entidades vinculadas al Subsector Hidrocarburos

INSTITUCIONES

1992

...

1997

...

2001

...

2002

,,,

2011

...

UPSTREAM MEMOSINERGMIN

DOWNSTREAM MEMOSINERGMIN

MEMUPSTREAM OSINERGMIN

OEFAMEM

DOWNSTREAM OSINERGMINOEFA

INDECOPIOSINERGMIN

PETROLEROS PETROPERUPERUPETRO

PRIVATIZACIÓN Empresas /CopriProinversión

CTEOSINERGMIN / GART

TARIFAS

TÉCNICO, NORMATIVO, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE

MARCO NORMATIVO

CONTRATOS

CALIDAD / CANTIDAD DE PRODUCTO

MEDIO AMBIENTE

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El Ministerio de Energía y Minas forma parte integrante del Poder Ejecutivo y es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas.

Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas.

Tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero - energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Competencias del Ministerio de Energía y Minas

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La Dirección General de Hidrocarburos es el órgano técnico normativo en el ámbito del Subsector Hidrocarburos, cumple las siguientes funciones:

Función Normativa

Mantener los reglamentos y las normas debidamente actualizadas, al ritmo de los cambios tecnológicos y económicos.

Función Concedente

Otorgar las autorizaciones y concesiones a las personas naturales o jurídicas que lo solicitan con la debida prontitud en la medida que cumplan con los requisitos exigidos.

Función Promotora

Promueve la inversión privada para el desarrollo de los proyectos vinculados al Subsector Hidrocarburos, orientando a inversionistas, usuarios y público en general, simplificando los procedimientos y la gestión que necesariamente conlleva cualquier inversión que se efectúe en un país organizado.

Competencias de la Dirección General de Hidrocarburos

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Marco Legal del Gas Natural en el Perú

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Las actividades de producción, transporte y distribución del gas natural se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley N° 26221.

La Ley de Promoción en el Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Ley N° 27133, declaró de interés nacional y necesidad pública el fomento de dicha industria, asimismo, estableció condiciones especiales para promover la generación eléctrica a partir del gas natural.

La Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, Ley N° 28176, estableció beneficios aplicables a las Plantas de Procesamiento de Gas Natural.

Marco Legal del Gas Natural

10Marco Legal del Gas Natural

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de

Ductos D.S. Nº 042-99-EM

Ley N° 26221Ley Orgánica de Hidrocarburos

Ley N° 27133Ley de Promoción del

Desarrollo de la Industria del Gas

Natural

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos

D.S. Nº 081-2007-EM

Normas para la Asignación de Capacidad de Transporte

D. S. N° 016-2004-EM

Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural

D.S. Nº 040-99-EM

Normas para las instalaciones internas de Gas

NaturalD.S. N° 038-04-EM

Reglamento para la Instalación y Operación de

Gasocentros de GNVD.S. N° 006-2005-EM

Normas de Acceso al Servicio de Transporte

D.S N° 018-2004-EM Ley N°28176

Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas

Natural

Reglamento de la Ley de Promoción en Plantas de

Procesamiento de Gas Natural

DS 031-2004-EM

Reglamento de Comercialización de

GNC y GNL D.S. N° 057-2008-EM

Norma que Declara de Interés Nacional el Uso del

GNV D. S. N° 009-2006-EM

11Acciones Orientadas a Promover el Gas Natural

Uno de los temas centrales de la regulación sectorial en materia de gas natural ha sido crear los incentivos necesarios para la viabilidad de las operaciones asociadas al gas natural.

El reto de la regulación ha sido crear condiciones para el desarrollo de un mercado para el gas natural, en un medio notoriamente incipiente en el uso de dicho insumo como es el existente en Perú.

Un tema importante en la problemática peruana era el tema tarifario en el transporte y distribución del gas y su incidencia en la generación del mercado y la cultura de gas en el Perú.

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Para evitar dos situaciones marcadamente ineficientes:

i) que el concesionario de transporte opere a marcada pérdida por operar un ducto con una demanda inicial escasa;

ii) que el concesionario de transporte inicie operaciones con un precio real que desaliente a los potenciales interesados en el uso de gas natural a gran escala;

Se emitieron normas para promocionar la inversión en el sector del gas natural, una de las cuales (Ley 27133) creó un mecanismo económico que es conocido como GRP o Garantía por Red Principal. Este mecanismo sirvió para hacer realidad el proyecto Camisea.

Acciones Orientadas a Promover el Gas Natural

13


Desarrollo del Proyecto Camisea

14Historia de Camisea

A inicios de los 80’s Shell suscribe un contrato de exploración y explotación de petróleo en los lotes 38 y 42.

En 1984 Shell descubre los yacimientos de gas de Camisea.

En 1988 Shell interrumpe las negociaciones para la explotación de gas por no llegar a un acuerdo.

En los 90’s Shell firma un nuevo contrato para realizar en una 1ra. etapa un estudio de factibilidad y para en una 2da. etapa iniciar la explotación. Abandona sus actividades en julio de 1998.

Shell perforó 8 pozos y realizó 2900 Km de sísmica 2D. Invirtió más de US$ 400 millones.

15Historia de Camisea

En 1999, el gobierno peruano convoca a licitación pública internacional para el desarrollo del proyecto Camisea.

El 16 febrero del 2000 se otorga la buena pro para la explotación del lote 88.

El 20 de octubre del 2000 se otorga la buena pro para el transporte de gas y de líquidos desde Camisea hasta la costa, y la distribución de gas natural en Lima y Callao.

El contrato de Licencia y los tres contratos de concesión son suscritos por el Gobierno Peruano el 9 de diciembre del 2000.

En el 2002 Tractebel se hace cargo de la distribución de gas natural en Lima y Callao.

En Agosto del 2004 se inicia, de acuerdo a los contratos, la Puesta en Operación Comercial del Proyecto Camisea.

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Camisea Cusco

Pisco

City Gate Lurin-Lima

Lima y Callao

Ducto de gas

Ducto de líquidos

Gasoducto para transportar gas seco

GLP para consumo interno

GLP y Gasolinas naturales para exportación

Poliducto para transportar líquidos del gas natural (LGN)

Planta de Fraccionamiento

Planta de Separación

Campo Explotación

Distribución Transporte

Transporte en buques

Esquema del Proyecto Camisea

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Campo

• Lotes 88 y 56

• Gas a Lima en agosto 2004

• Facilidades de separación criogénica cerca de los pozos de Camisea en Malvinas

• Planta de fraccionamiento en Pisco

• Líquidos vendidos localmente y exportados

Ducto

• Gasoducto de 729 km hasta Lima

• Poliducto de 548 km a la planta de Pisco

• Gobierno de Perú creó la Garantía de Red Principal (GRP) para facilitar la construcción del ducto

Distribución• Gasoducto de alta presión

desde el City Gate de Lurín hasta Ventanilla.

• Desarrollo de redes de baja presión

• Gobierno de Perú creó la Garantía de Red Principal (GRP) para facilitar la construcción del ducto

Pluspetrol 27.2%

Hunt Oil 25.2%

SK 17.6%

Repsol 10.0%

Sonatrach 10.0%

Tecpetrol 10.0%

Tecgas 23.6%

Sonatrach 21.2%

Hunt Oil 22.4%

Pluspetrol 12.4%

SK 11.2%

Tractebel 8.0%

Grana y Montero 1.2%

Ashmore/ 100.0%

Promigas

Esquema del Proyecto Camisea

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En la construcción del proyecto Camisea, se invirtieron alrededor de US$ 1 464MMUSD.

De tal inversión, aproximadamente 600 MMUSD se utilizaron para adquirir materiales y servicios nacionales

Generación de cerca de 40 mil empleos: 10 mil directos y 30 mil indirectos

Malvinas

Inversiones, más de 1,400 MMUS$

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Los yacimientos del Gas de Camisea están comprendidos en los Lotes 88 y 56, ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de Lima, en el departamento del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Echarate.

Lote 88 está constituido por los Yacimientos San Martín Cashiriari

Lote 56 está constituido por los Yacimientos Pagoreni Mipaya.

Locaciones y Yacimientos Camisea

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MALVINAS

LIMA

CUSCO

PISCO

San Martín: Inició producción en julio 2004Pagoreni: Inició producción en setiembre 2008Cashiriari: Inició producción julio 2009Mipaya: No inicia producción

C

S

Pongo de Mainique

C

S

Pagoreni

Rio Mayapo

Lote 88

Lote 56

Mipaya

Malvinas

San Martín

Cashiriari

Locaciones y Yacimientos Camisea

LoteSituación

ActualReservas

(TCF)

88 Explotación 8,40

56 Explotación 2,30

Gas Natural en Camisea

Fuente: Libro de Reservas 2011 – MEM. Reservas probadas a Diciembre 2011.

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Consorcio Camisea

EMPRESAS PORCENTAJE

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 2,20%

PLUSPETROL CAMISEA S.A. 25,00%

HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C. 25,20%

SK ENERGY CO. LTD. 17,60%

TECPETROL DEL PERU S.A.C. 10,00%

SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C. 10,00%

REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ 10,00%

Contrato de LicenciaLOTE 88

22Medidas Promocionales para el Desarrollo del Gas Natural

Precio promocional del gas natural en boca de pozo para clientes residenciales, para los primeros 1500 metros cúbicos de consumo de los 100 000 primeros clientes conectados.

Aplicación de factores de amortiguamiento sobre las fórmulas de ajuste y fijación de límites de incremento del precio del gas natural.

Renegociación por acuerdo de partes del contrato del lote 88 disminuyendo el precio del gas natural y quitándole la indexación con el precio internacional del petróleo.

Precio promocional para el GNV. Pluspetrol S.A. se ha comprometido a vender a un precio máximo de 0.80 centavos de dólar por millón de BTU, por un periodo de seis años.

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Pozo en producción Plataforma de producción San Martín 1

PERFORACION

24Productor de Gas Natural

PLANTA DE SEPARACIÓN MALVINASCapacidad Actual: 1,1160 MMPCD Ampliación Futura: 1,680 MMPCD

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Concesión de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

Los Reglamentos de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos establece que se requiere de una concesión para desarrollar actividades de transporte y distribución de Gas Natural por red de ductos.

El otorgamiento de una concesión se puede dar mediante: i) la realización de una licitación o concurso público ó ii) a solicitud de parte.

Tratándose de licitaciones o concursos públicos, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, en el caso de la distribución, delimitará el área a ser otorgada en concesión y determinará el procedimiento a seguir para su otorgamiento.

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Concesión de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

Culminado el proceso de otorgamiento de la concesión, sea por licitación, concurso o a solicitud de parte, el Ministerio de Energía y Minas emitirá una Resolución Suprema mediante la cual aprobará el respectivo contrato.

Se otorgan concesiones de transporte y distribución también a través de PROINVERSION. Estas concesiones son suscritas por el MEM.

27Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM

La obligación de contar con una “concesión” está directamente relacionada a la prestación de servicios a terceros (servicios de interés general – “public utilities”).

La concesión otorga el derecho y la obligación de transportar hidrocarburos (Por ejem.: Gas Natural o Líquidos de Gas Natural).

La concesión no otorga una exclusividad geográfica ni territorial.


Contrato BOOT, obedece a las siglas en inglés: “Built” (Construcción), “Operate” (Operación), “Own” (Propiedad) and “Transfer” (Transferencia).

Este tipo de contrato de concesión se diferencia del clásico

modelo de contrato de concesión, debido a que el concesionario una vez culminado o terminado el plazo del mismo, tiene que revertir a favor del concedente (Estado) toda la operación y la infraestructura del servicio.

El concesionario debe de transferir o devolver al Estado los bienes de la concesión, libre de toda carga o gravamen. El Estado subasta los bienes de la concesión, deduciendo los gastos de la subasta y las obligaciones y pasivos del concesionario.

29Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM Derecho y obligaciones de las partes (Concedente y

Concesionario)

Condiciones de suministro

Cronograma de EIA, obra y diseño

Causales de terminación

Garantía de Fiel Cumplimiento

Condicciones de Acceso

Esquema tarifario


No más de 60 ni menos de 20 años.

Prórrogas sucesivas no mayores de 10 años c/u.

Solicitud del Concesionario por lo menos 4 años de anticipación al vencimiento de la Concesión.

DGH evalúa: a) Cumplimiento del Contrato b) Propuesta de ampliación

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Esquema Actual del Sistema de Transporte de Gas Natural de Camisea

Camisea - Cusco

Chiquintirca - Ayacucho Kp 207

Diámetro: 32 pulg.

Longitud: 207 Km.

Capacidad: 1200 MMPCD

Diámetro: 24 pulg.

Longitud: 310 Km.


Interconexión

Lurín Kp 729

Lima

Diámetro: 18 pulg.

Longitud: 212 Km.


Compresor

Diámetro: 34 pulg.

Longitud: 408 Km.


Pozos Pta. Malvinas

Pta. de Licuefacción

Perú LNG

Perú LNG

MMPCD: Millones de pies cúbicos por día

LOOP

Chilca

Reductor de Presión Kp 470

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Servicio Público (Art. 79º de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos).

Concesión exclusiva para un solo concesionario (área determinada, ejem. Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. –Cálidda-, servicio exclusivo en todo Lima y Callao).

En un plazo mínimo de 12 años, las áreas no atendidas pueden ser solicitadas por un tercero.(Derecho preferente del concesionario).

Concesionario puede solicitar ampliación del área.

Distribución del Gas Natural de Camisea

34Distribución de Gas Natural Consumidor y Comercializador

Existen dos tipos de consumidores:

A)Regulados: Consume volúmenes menores a 30,000 m3/día, sólo puede comprar gas al concesionario o al consumidor.

B)Independientes: Consume volúmenes mayores a 30,000m3/día por un plazo contractual no menor a 6 meses, puede comprar gas directamente a los productores, comercializador o concesionario.

El comercializador compra y vende gas natural o capacidad de transporte o distribución, por cuenta propia o de terceros, sin ser concesionario o transportista.

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No más de 60 ni menos de 20 años.

Prórrogas sucesivas no mayores de 10 años c/u.

Solicitud del Concesionario por lo menos 4 años de anticipación al vencimiento de la Concesión.

DGH evalúa: a) Cumplimiento del Contrato b) Propuesta de ampliación

Tarifa fijada por OSINERGMIN, retribución máxima.

Tarifa se reajusta (Tarifa inicial se fija en el contrato con vigencia máxima de 8 años).

Distribución de Gas Natural Consumidor y Comercializador

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Ago 2004

•Red Principal 100%•7 clientes iniciales•Inicio otras redes

Ene 2005

•1er Cliente Industrial regulado

Mzo 2005

•1er cliente residencial

Oct 2005

•1ra Estación GNV

•Feb 2006

•1er compromiso BOOT (10,000 clientes c/red)

Nov 2011

•404 clientes industriales

•59,973 clientes residenciales

•175 Estaciones de GNV (a dic. 2011)

Hechos importantes en el desarrollo del sistema de distribución

37Promoción del uso del GNV

• El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento para la conversión de vehículos gasolineros a GNV y/o la adquisición de vehículos convertidos a GNV. El número de autos a GNV, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a 138 893 unidades (junio 2012).

• El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 a 190 entre agosto 2006 y junio 2012, de las cuales 187 están ubicadas en Lima y Callao,1 en Ica, 1 en Piura y 1 en Chiclayo).

• Asimismo, se cuenta con 216 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 22 instituciones financieras. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico.

Número de Vehículos a GNV Número de Gasocentros en Operación

2 4

22

55

95

139

178 179 181 184 188 189 190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Dic05

Dic06

Dic07

Dic08

Dic09

dic-10

dic-11

ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

5.489

23.958

54.829

81.029

103.712

126.519128.000130.000132.193131.363136.662138.893

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Dic 06 dic-07 dic-08 Dic 09 dic-10 dic-11 ene-12

feb-12 mar-12

abr-12

38Gas Natural para Buses

• El Consorcio PGN ganó la licitación para el diseño, construcción, implementación, operación y mantenimiento de los 2 gasocentros que abastecerán con gas natural vehicular a los 600 buses articulados que circularán por las vías troncales y las rutas alimentadoras del corredor vial El Metropolitano.

Corredor Vial Metropolitano que une Chorrillos y Cómas. Se calcula que atiende por día a un promedio de 700 mil usuarios.

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El desarrollo del proyecto Camisea ha generado importantes beneficios al país, entre los cuales tenemos los siguientes:

La regalía que recibe el Estado

El Canon y el Focam

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y la reducción de las tarifas eléctricas

La reducción en el precio del GLP

El Cambio de la Matriz Energética nacional

Beneficios de Camisea

40

Otros1%

Diesel 29%

Gas Natural38%

Gasolinas10%

Residuales4%

GLP13%

Turbo 5%

Demanda del Gas Natural dentro de la Matriz Energética Nacional

Demanda Combustibles después de Camisea 2009Kerosene

0.3%

2011

41Desarrollo del Gas Natural en Lima y Callao

SECTORNÚMERO DE

CONSUMIDORES

Residencial y Comercial 82136

Industrial 419

GNV * 190

Generación Eléctrica ** 10

Total 82755

Fuente: Cálidda – Junio 2012

* Gasocentros en Operación (Osinergmin)

** Edegel S.A.A., SDF Energía S.A.C., Enersur, Kallpa Generación S.A., Generación Eléctrica Atocongo,

Duke Energy, Illapu Energy, Corporación Rey S.A. y ESCO Compañía de Servicios de Energía S.A.C.

42Desarrollo de la Industria del Gas Natural - Gasoductos Virtuales LNG

Con el objetivo de abastecer de gas natural a consumidores ubicados lejos de los sistemas de transporte y de distribución por red de ductos existentes, se ha visto conveniente complementar el desarrollo del gas natural con otras modalidades de transporte como son los Gasoductos Virtuales.

Para tal fin ha encargado PROINVERSIÓN llevar a cabo un Plan de Promoción de la Inversión Privada para el desarrollo del proyecto denominado: Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional, con el se favorecerá el abastecimiento de gas natural mediante concesiones a las zonas siguientes:

Concesión 1: Arequipa - Moquegua - Tacna. Concesión 2: Huancayo - La Oroya - Tarma - Ayacucho -

Huancavelica. Concesión 3: Cusco - Quillabamba - Abancay - Juliaca - Puno. Concesión 4: Chimbote - Trujillo - Huaraz. Concesión 5: Chiclayo - Lambayeque - Cajamarca.

43

Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Perú cuenta con 2 concesiones para la distribución de gas natural en Lima y Callao e Ica, respectivamente, la instalación de plantas de Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos.

Inversiones realizadas:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINASProyectos asociados con el incremento del consumo del gas natural

* Primera planta de compresión de gas natural en el norte del país, y realizando el abastecimiento al mercado vehicular e industrial a través de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la empresa Petrolera Monterrico, operadora del Lote II.

Neogas Ubicación: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurín.

Área Influencia : Lima

Energy Gas (Clean Energy) Ubicación: Cercado de Lima

Área Influencia : Lima

GNC Energy Perú Ubicación: Distrito de Lurín en Lima.Área Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU

Gas Comprimido del Perú - GASCOP *

Ubicación: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II)

Área Influencia : Piura y Chiclayo

44

Ampliación de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate, de 530 MMPCD hasta 650 MMPCD (1era. etapa).

Ampliación de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate, de 650 MMPCD hasta 850 MMPCD (2da. etapa).

Ampliación del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, incrementando la capacidad de la Red Principal de 255 MMPCD a 420 MMPCD.

Ampliación de la capacidad de procesamiento de la Planta de Separación de Malvinas a 1680 MMPCD.

Sistema de Distribución de Gas Natural en el departamento de Ica, proyecto en ejecución a cargo de la empresa Contugas S.A.C, el cual comprende la construcción de una Red troncal desde Humay hasta Marcona.

Proyectos en desarrollo de la Industria del Gas Natural

45

FIN

Desarrollo Camisea (25 07 12)

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