CAPITULO 3 INVESTIGACION DE MERCADO3.1 Propsito de la Investigacin

Objetivo de la Investigacin Obtener informacin representativa del mercado que permita ajustar las variables del proyecto de inversin. Poblacin Objetivo de la Investigacin

Fase Cualitativa: Entrevista a actores estratgicos dentro del rubro hotelero. Fase Cuantitativa: Encuesta representativa a turistas pertenecientes al mercado objetivo.

Metodologa a Utilizar en la Investigacin

Fase Cualitativa: Entrevistas a profundidad. Fase Cuantitativa: Encuestas en Puntos Estratgicos.

Output Final de la Investigacin

Fase Cualitativa Permitir la revisin del cuestionario de la fase cuantitativa. Evaluar y reajustar el planteamiento del concepto. Obtencin de informacin de variables claves del proyecto. Anlisis de resultados e informe de resultados. Fase Cuantitativa Obtencin de informacin de variables claves del proyecto. Anlisis de resultados e informe de resultados.

3.2 Ficha Tcnica

Fase Cualitativa Tcnica Entrevistas en Profundidad. Universo del Estudio Actores clave dentro de empresas de 3 a 4 estrellas tales como gerentes generales, gerentes de marketing, gerentes de ventas o gerentes de recepcin. Muestra De 1 a 3 entrevistas en profundidad. Cobertura Geogrfica Todas las entrevistas sern en Lima, Lima, Per. Seleccin de Muestra Los informantes sern seleccionados por referencia o contacto. Cronograma de Trabajo Semana del Lunes 28 de Abril del 2014 al Domingo 4 de Mayo del 2014

Fase Cuantitativa Tcnica Encuestas personales en Puntos Estratgicos. Universo del Estudio Turistas Nacionales y Extranjeros que viajen a Lima por vacaciones, recreacin u ocio. Muestra De acuerdo a la frmula para obtener las encuestas del estudio, se deberan realizar 385 encuestas. No obstante, la muestra ser de 400 encuestas en total.N: Nmero de encuestas: Z: Nivel de confianza, Valor distribucin normal correspondiente a la probabilidad del error. p: Probabilidad de xitoN=Z.P.Q/E

q: Probabilidad de fracaso (1 p) E: Error o nivel tolerancia

Cobertura Geogrfica Todas las encuestas sern en Lima, Lima, Per. Seleccin Muestral Los encuestados sern interceptados en puntos estratgicos como el aeropuerto Jorge Chavez, en distritos como Miraflores y terminales terrestres. Cuestionario Cuestionario estructurado compuesto por preguntas cerradas, semicerradas y abiertas. Se realizarn encuestas piloto antes del estudio para determinar la duracin, comprensin y efectividad del cuestionario y de los materiales auxiliares a utilizar. Cronograma de Trabajo Semana del Lunes 5 de Mayo del 2014 al Domingo 11 de Mayo del 2014

3.3 Investigacin Cualitativa: Entrevistas de profundidad3.3.1 Gua de preguntas

Usted cree la posibilidad de abrir un hotel Hampton en nuestro pas, ubicado en el distrito de Miraflores. Cul cree que sern los retos a afrontar. Cree que sera bueno adquirir solo la marca Hampton o tambin adquirir la administracin (sus ventajas y desventajas) Como podramos hacer para tener la ventaja sobre el hotel Sonesta Posada del Inca y el hotel Ibis, los cuales consideramos nuestra competencia directa; y sobre las prximas aperturas como el Courtyard. Como cree que entraramos al mercado en el primer ao. Cul cree que ser el % de crecimiento en cuanto a ocupacin durante los primeros aos. Cmo se mueve la estacionalidad en cuanto a la ocupacin durante un ao entero (temporada alta y baja). Que es lo significa la marca Hampton para la cadena Hilton, a que segmento va dirigido, y cul es el perfil de su cliente. Cul cree que sea la participacin de mercado del Hampton. Cul cree Ud. que sea el porcentaje de huspedes peruanos vs huspedes extranjeros Cuntas noches cree que se hospedaran en promedio en el Hampton. Qu servicios cree Ud. que debera tener nuestro hotel. Qu porcentaje de huspedes realizara reserva antes de hospedarse. A travs de que medio cree Ud. que los huspedes realizaran la reserva. Cmo cree que debera manejarse el motor de reservas del hotel. Cul cree que sea el mejor mtodo para determinar los tipos de habitaciones que necesitaramos tener definitivamente. Qu servicios cree que debera tener nuestro hotel Hampton. Qu servicios cree que se podran que tercerizar. Que futuras inversiones piensa hacer la cadena Hilton en Per. Cree usted que la marca Hampton llegue a ser reconocida en Lima.

3.4 Investigacin Cuantitativa: Encuesta 3.4.1 Cuota

Para la obtencin de la cuota, se utilizaron los mercados potenciales tanto nacionales como extranjeros del 2013 de hombres y mujeres. A continuacin se detallan los pasos seguidos:

Paso 1. Se obtuvo la poblacin de Lima, Tacna, Cusco, Puno y Arequipa del ao 2013.

Paso 2. Dicha poblacin se multiplic por las variables del mercado potencial: Edad, NSE, Gnero y que sea Turista. De esta manera se obtuvo un mercado potencial nacional de 189,756 personas.

Paso 3. Del mismo modo, se obtuvieron las llegadas de turistas internacionales de los principales pases como se ve en el cuadro a continuacin:

Paso 4. Dichas llegadas se multiplicaron por las variables del mercado potencial: Edad, Gnero y que sea Turista de Vacaciones, Recreacin u Ocio.

Paso 5. De esta manera se obtuvo el mercado potencial del 2013 nacional y el mercado potencial del 2013 extranjero. Luego, se obtuvo la representatividad de cada uno como se muestra a continuacin:

Paso 6. Finalmente, con la informacin de gnero tanto del mercado potencial nacional como la del extranjero, se obtuvo la cuota especfica por gnero y mercado.

3.4.2 Cuestionario

3.4.3 Resultados

1. Mercado Disponible 1Como se puede apreciar, de las 400 encuestas realizadas, 372 indicaron que se hospedaban en hoteles, lo cual arroja un porcentaje del 93% en general.

No obstante, al visualizarse de manera independiente por mercado extranjero y mercado nacional, los porcentajes varan: 96.74% para extranjeros y 80.65% para nacionales como MERCADO DISPONIBLE 1.

2. Mercado Disponible 2

De los 372 encuestados que respondieron afirmativamente a la primera pregunta, 343 indicaron que suelen hospedarse en hoteles 3 estrellas dando un total del 92.20%.

Sin embargo, esta figura cambia nuevamente al separarse por mercado nacional y por mercado extranjero como se ve en los cuadro a continuacin. Los resultados son: 92.26% para extranjeros y 92.00% para nacionales como MERCADO DISPONIBLE 2.

3. Competencia de Hoteles

A continuacin se muestran los cuadros de la pregunta mltiple semi-cerrada sobre la recordacin de otras marcas de hoteles:

Se puede apreciar que el IBIS y Casa Andina lideran el ranking, mientras que el Courtyard de Marriott llega al 3er lugar. Esto se debe posiblemente a que lo relacionan con el actual Marriott de Larcomar.

4. Mercado Efectivo

Luego de leerles y explicarles el concepto del proyecto, se le pregunt a los 343 encuestados que pasaron las 2 primeras preguntas filtro sobre su disposicin o inters de hospedarse en este hotel. Los resultados muestran que 140 encuestados indicaron Definitivamente s, 181 indicaron Probablemente s y 18 indicaron No s si me hospedara.

No obstante, al visualizarse dichos resultados de manera desagregada por mercado nacional y extranjero, se obtuvieron los siguientes porcentajes que aparecen a continuacin:

5. Habitaciones

Esta pregunta permiti conocer cul es la preferencia por las habitaciones que el presente proyecto est presentando. Para realizar esta pregunta, se utiliz un tarjetero en versin en espaol y otro en versin en ingls para mostrar de manera ms correcta los tipos de habitaciones que se tendran. A continuacin se muestra una pequea versin de los tarjeteros, los resultados y el grfico respectivo. Cabe decir que los tarjeteros originales se encuentran tambin en anexos.

El siguiente cuadro muestra la clara preferencia por la habitacin de una cama King con bao con ducha para no fumadores por sobre las otras opciones.

6. Precios de Habitaciones

A continuacin se muestran los precios en promedio que los encuestados indicaron que pagaran por cada habitacin elegida.

7. Duracin de estada por noches

De acuerdo a la encuesta, las personas se hospedan se hospedaran de 1 a 3 noches en un 55.75%, de 4 a 7 noches en un 31.56% y de 8 a 14 noches en un 12.68%.

8. Frecuencia

Los encuestados indicaron en un 56.34% que vendran 1 vez al ao, en un 28.61% que vendran 2 veces al ao y finalmente en un 15.04% que vendran ms de 2 veces al ao.

9. Acompaantes

Los encuestados indicaron que se hospedaran solos en un 29.79% y que se hospedaran con acompaantes en un 70.21% como se muestran en el cuadro y en el grfico a continuacin:

10. Servicios del hotelEn cuanto a los diferentes servicios mostrados en la encuesta, el nivel de preferencia tiende al Internet Wi-Fi, en un 29.11%, como un servicio bsico y sumamente clave del hotel. En segundo y tercer lugar se piden servicios relacionados a la alimentacin como el de Desayuno / Buffet en un 21.07% y el de Room Service en un 13.96%.

11. Frecuencia al pedir alimentos por Room Service

De las personas que indicaron que les era importante el servicio de Room Service, la mayora indica que hara uso de dicho servicio solo 1 vez durante toda su estada en un 48.34%.

12. Monto pagado por servicio de Room Service

Asimismo, dichas personas indicaron que pagaran en promedio S/.57.15 por el servicio de Room Service.

13. Reservas

De las 339 personas que de alguna manera tienen cierto inters por hospedarse en el presente hotel, un 75.22% indic que llegara al hotel luego de haber hecho una reserva, mientras que el 24.78% no realizara una reserva previa.

14. Medios para realizar la reserva

De las 255 personas que indicaron que realizaran una reserva, el 66.67% dijo que la hara a travs de la pgina web del hotel, el 20% a travs de una agencia de viajes y el 13.33% a travs de una aplicacin por celular o Tablet.

15. Turista

La pregunta MP1 se utiliz para confirmar que la persona encuestada era un turista.

16. Turismo por vacaciones, recreacin u ocio

La pregunta MP2 se utiliz para confirmar que la persona encuestada era un turista que vena principalmente por vacaciones, recreacin u ocio.

17. Edades

Las personas encuestadas cumplieron los rangos de edades requeridos para el estudio. 254 encuestados tenan de 25 a 34 aos y 146 encuestados tenan de 35 a 44 aos.

A continuacin se muestran los resultados por tipo de mercado:

18. Gnero

Los gneros encuestados se muestran a continuacin, siendo un 53.25% hombres y un 46.75% mujeres:

A continuacin se muestran los resultados por gnero por tipo de mercado:

19. Nacionalidad

A continuacin se muestran las diferentes nacionalidades de las personas encuestadas siendo Per, Chile y Estados Unidos los pases ms encuestados para el presente estudio, con 23.25%, 19.50% y 15.25% respectivamente.

20. Lugar de Residencia

A continuacin se muestran los lugares de residencia de las personas encuestadas del Per. Se observa claramente que hubo ms encuestados de Tacna, Piura, Arequipa y Trujillo.

21. NSE

De las 93 personas encuestadas del mercado nacional, 76.34% eran de Nivel Socioeconmico A y 23.66% eran de Nivel Socioeconmico B, tal y como se muestran en el cuadro y en el grfico a continuacin:

3.5 Conclusiones de la Investigacin Cualitativa y Cuantitativa3.5.1 Conclusiones: Investigacin Cualitativa3.5.2 Conclusiones: Investigacin Cuantitativa

CAPITULO 4 ESTIMACIN DEL MERCADO

4.1 Mercado Potencial

Para la obtencin del mercado potencial nacional y el mercado potencial extranjero se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Para el mercado potencial nacional, se proyectaron los aos de las poblaciones de Lima, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa para los aos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Para realizar dichas proyecciones, se obtuvieron las ecuaciones de regresin lineal tomando en cuenta el ao 2000 como ao 0 hasta el ao 2014 como ao 14. A continuacin se muestran las poblaciones histricas y proyectadas:

Las ecuaciones se muestran a continuacin:

Paso 2. Para el mercado potencial extranjero, se proyectaron las llegadas de turistas internacionales de los principales pases para los aos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Para realizar dichas proyecciones, se obtuvo la ecuacin de regresin lineal tomando en cuenta el ao 204 como ao 0 hasta el ao 2013 como el ao 9. A continuacin se muestran las llegadas histricas y proyectadas:

La ecuacin se muestra a continuacin:

Paso 3. Dichas poblaciones y llegadas proyectadas se multiplican por los porcentajes especficos de Mercado Potencial tanto del extranjero como del nacional como se ve en el cuadro a continuacin:

De la suma de los cuadros anteriores, nacional y extranjero, se obtiene el cuadro consolidado a continuacin:

4.2 Mercado Disponible

De la misma manera se obtiene el mercado disponible al multiplicar el mercado potencial por los porcentajes que se obtuvieron en la encuesta como se muestran en los cuadros a continuacin:

De la suma de los cuadros anteriores, nacional y extranjero, se obtiene el cuadro consolidado a continuacin:

4.3 Mercado Efectivo

De la misma manera se obtiene el mercado efectivo al multiplicar el mercado disponible por los porcentajes que se obtuvieron en la encuesta como se muestran en los cuadros a continuacin:

De la suma de los cuadros anteriores, nacional y extranjero, se obtiene el cuadro consolidado a continuacin:

4.4 Mercado ObjetivoFinalmente, para obtener el mercado objetivo, se multiplica el mercado efectivo por el 3% como un escenario moderado tal y como se muestra en los cuadros a continuacin:Se eligi el escenario moderado: Como efecto del estudio, se estarn proyectando desde el 2005 hasta el 2019, a menos que posteriormente se considere que la franquicia se aperturara recin en el 2016.

Cabe indicar que para el crecimiento del mercado objetivo nacional se est utilizando el promedio del consumo privado nacional, mientras que para los extranjeros se est utilizando el promedio del crecimiento del PBI en Turismo.

De la suma de los cuadros anteriores, nacional y extranjero, se obtiene el cuadro consolidado a continuacin: