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El mercado de productos agroalimentarios en Singapur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

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El mercado de productos agroalimentarios en Singapur

Esta nota ha sido actualizada por Clara Gutiérrez Osa-ba bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada en Singapur Marzo 2012 N

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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector y tipo de cambio 7 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado. 9 2. Producción local 15 3. Importaciones 18 4. Competidores 22

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 27

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 31

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33

VI. DISTRIBUCIÓN 34

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 Certificación Halal 46 Etiquetado del producto 47

VIII. ANEXOS 48 1. Ferias 48 2. Publicaciones del sector 48 3. Asociaciones 49 4. Otras direcciones de interés 50



CONCLUSIONES

1. El mercado de Singapur cuenta con unos 5 millones de habitantes y con unos niveles de consumo de alimentos entre los más altos de la región. Además, el país destaca por su privilegiada situación geográfica y está considerado como una de las puertas más importantes de entrada comercial al resto de los países del Sudeste Asiático y Asia en general.

2. En general, la población singapurense es joven, con una media de 38 años de edad y con alto poder adquisitivo. El PIB per cápita en 2011 fue de 63.050 S$ (unos 36.039 euros), con estilos de vida bastante ajetreada, deseosos de gastar más en productos alimenticios de primera calidad.

3. A la hora de la compra, se valora mucho la calidad del producto, además de la marca y la procedencia. El consumidor singapurense está abierto a nuevos sabores y platos, disfrutan con la comida y están dispuestos a pagar precios altos por productos de buena calidad que le aporten un valor añadido. En los últimos años, ha crecido la pre-ocupación por la salud y el bienestar, lo que está creando una tendencia hacia hábitos alimenticios más saludables. La comida forma parte importante de la cultura y modo de vivir de los singapurenses. Del total de consumo privado en 2011 (73.555 millones €), los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas supusieron 5.002 millones € y las alcohólicas y tabaco 1.492 millones €., con un crecimiento del 2,3% y 3%, res-pectivamente. Los singapurenses están optando por la compra de comidas prepara-das y alimentos procesados. Los consumidores buscan productos selectos que ofrez-can beneficios para la salud, bajos en grasa, calorías o en azúcar.

4. Debido a su estilo ajetreado de vida, los singapurenses prefieren comprar productos embalados y procesados. El mercado de alimentos procesados y embalados alcanzó los 34,3 millones US$ en 2010. Alimentos precocinados/enlatados es la sección más importante dentro de los productos listos para comer, suponiendo el 82,1% de las ven-tas. Los consumidores singapurenses evitan los alimentos genéticamente modificados y prefieren los orgánicos.

5. Se constata una creciente demanda de comida rápida, el gasto en alimentos para lle-var o entregar en casa crecieron un 94% entre 2006 y 2009. Entre 2006 y 2010 las ventas de productos de lujo y de primera calidad subieron un 18%. Los singapurenses están gastando más en bienes de primera calidad y están preparados para gastar



más en productos importados de alta calidad y en productos alimentarios gourmet. El pan y los cereales son los productos alimenticios más comprados, 21% del total del gasto de alimentación. La carne y pescado, el 17%, seguido de verdura, 13% y pro-ductos lácteos, 11%.

6. El mercado agroalimentario se basa casi exclusivamente en las importaciones, estas representan el 90% de las necesidades agroalimentarias del país. Esto es debido al pequeño tamaño del país, donde es difícil la explotación ganadera o agrícola. Los principales proveedores de Singapur de productos agroalimentarios en los últimos 5 años han sido Australia, Nueva Zelanda y Malasia seguido de Indonesia y China y en el caso de productos cárnicos Brasil.

7. El sector de la hostelería y la restauración también presenta importantes cifras de crecimiento, la llegada de turistas en 2011 fue de 13,169 millones También hay que resaltar que debido a la crisis y a una mayor preocupación por la salud y los hábitos alimenticios, cada vez más familias optan por la compra de productos frescos y gourmet y realizan más comidas en casa.

8. La comida europea está bien posicionada entre los consumidores singapurenses, principalmente la francesa e italiana. La gastronomía española cada vez es más conocida y se aprecia un mayor interés. Uno de los artículos que cuenta con una relevante presencia es el aceite de oliva. Muestra de ello es que en 2011 las exportaciones de productos alimenticios creció un 31%; las de bebidas, 34% y los aceites, 18%.

9. Respecto a los productos cárnicos, España ya ha sido homologado como país suministrador de Singapur; 17 empresas cuentan con la aprobación de AVA para exportar diferentes productos. Los consumidores singapurenses muestran interés por el jamón ibérico español y otros productos procedentes del cerdo. Así, en 2011 las exportaciones de productos cárnicos del cerdo aumentó un 75%.

10. La entrada al mercado singapurense ha de hacerse principalmente a través de un distribuidor local o agente.

11. Se espera que el crecimiento del sector de la distribución en los próximos 5 años supere el 26%, gracias a su todavía alta rentabilidad y a las posibilidades de evolución, especialmente en el formato de hipermercados. También se estima un crecimiento del consumo del 67.4% para el año 2020, donde el sector agroalimentario representa un 7%.

12. Es un mercado con oportunidades porque Singapure tiene una industria de turismo en alza. En 2011 tuvo 13 millones de visitantes, principalmente de ASEAN y Europa de-seosos de comprar productos importados. También hay oportunidades para productos “halal” que consume la creciente población musulmana singapurense. Lo mismo pue-de decirse de los productos congelados de primera calidad y alimentos preparados; verdura preparada, fruta fresca, sopas, frutos secos, productos lácteos, postres refri-gerados, snacks, galletas, alimentos para mascotas. También están de moda los pro-ductos bajos en grasas, azúcar, grasas trans y bajos en calorías.



13. Singapur tiene una posición central en el Sudeste asiático como centro inversor y dis-tribuidor de primer orden, lo que le da una dimensión extra a la del propio mercado lo-cal. Se calcula que aproximadamente reexporta el 50% de lo que llega a la isla.

14. La presencia de la empresa española en el Sudeste asiático pasa por su consolida-ción en Singapur.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y TIPO DE CAMBIO

El sector agroalimentario abarca todo producto destinado al consumo humano, ya sean productos animales, vegetales o derivados de los mismos. Esta nota se centra en productos cárnicos, pescado, lácteos, legumbres y hortalizas, frutas, aceite de oliva, dulces y productos de pastelería.

Se ha utilizado el tipo de cambio correspondiente a la media anual, siguiendo las estimaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur:

Tipo cambio del dólar de Singapur frente al euro 2007 2008 2009 2010 2011

Media anual 2.1252 2.0258 2.0163 1.7120 1.6835 Fuente: MAS (Monetary Authority Singapore).



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Esta nota sectorial hace referencia a los productos incluidos en las siguientes partidas arancelarias:

Código Arancelario

Descripción Arancelaria

02 Carnes y despojos comestibles

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

0401 Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo

0402 Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo

0403 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados, o con fruta o con cacao

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Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otras partidas

0405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche

0406 Quesos y requesón

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

08 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones

10 Cereales

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

17 Azúcares y artículos de confitería

18 Cacao y sus preparaciones

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO.

Singapur cuenta con 5.183.70 habitantes (en 2011), de los cuales 3.789.300 son residentes, (donde se incluyen tanto ciudadanos singapurenses como residentes permanentes) con un PIB per cápita de 61.692 S$ (36.645 euros) en 2011. Del total de población residente, los grupos étnicos predominantes son chinos (74,1%), malayos (13,4%) e indios (9,2%) y resto de nacionalidades (3.3%). A esta cifra se puede añadir una afluencia anual de turistas que en el 2011 alcanzó más de 13 millones de personas.

Singapur tiene una dimensión de 710km2, sus extensiones dedicadas a la agricultura son casi inexistentes. Por ello, tiene una absoluta dependencia de importar los alimentos de otros paí-ses. La dimensión global del sector primario, concentra la mayor parte de su actividad eco-nómica en los sectores industrial y de servicios. Esto ha hecho que las autoridades siempre busquen medidas para asegurarse un continuo abastecimiento de productos.

Singapur es un mercado pequeño, rico, moderno y de fácil acceso, y representa una puerta de entrada a todo el Sudeste Asiático. Debido al reducido tamaño del país y a su falta de recursos naturales, la isla depende totalmente del comercio exterior. De hecho, aproximadamente el 90% de los productos alimentarios provienen de las importaciones. Los principales productos importados, por valor, son frutas y legumbres, productos cárnicos (especialmente pollo) y pescado, productos lácteos, café, té, especias y cereales.

En la actualidad, los principales proveedores de estos productos son Malasia, Australia, Indonesia, China, Brasil, Nueva Zelanda y EEUU. A continuación se presenta una tabla para apreciar el consumo aparente en los últimos cinco años.



Mercado agroalimentario (millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011

Producción 118,1 112,8 111,4 128,4 No disponible

+ Importaciones 3.761,8 4.156,2 3.993,4 5.426,8 6.115,7

- Exportaciones 2.125,8 2.360,9 2.330,9 3.180,7 3.957,9

Consumo aparente 1.754,1 1.908,1 1.773,9 2.374,5 2.157,8

Fuente: Elaboración propia. Singstat y AVA para datos de producción.

A continuación vamos hacer una detallada descripción de la evolución en los últimos años de las importaciones de productos agroalimentarios en Singapur para los principales productos:

Los productos cárnicos representan en Singapur una parte muy importante de la dieta; el tipo de carne más consumida es la de pollo seguido de la de cerdo. En el 2010 se importaron más de 184 mil toneladas de aves de corral (pollos y patos). Las importaciones de productos cárnicos alcanzaron un valor de alrededor 462 millones de euros en ese mismo año. Los principales proveedores de Singapur en lo que a carne se refiere son Brasil y Australia seguido de Estados Unidos, y entre los tres suministran casi un 75% del total de la carne importada al país. Las importaciones de cerdo son muchos menores respecto a los otros tipos de carne, se importaron 103 mil toneladas en 2010. Hasta el año 2006 este mercado estaba cerrado a los productos españoles pero a día de hoy esta prohibición se ha levantado y la carne española ya puede comercializarse en el país. Esto abre la puerta también al jamón ibérico que es un producto con bastante demanda en Singapur. En la actualidad, existen 17 empresas que han recibido la aprobación de la “Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore” (AVA) para la importación de productos cárnicos.

Fuente: ONU

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Importaciones p.cárnicos



El pescado y el marisco son alimentos considerados básicos en la gastronomía del país. El valor de las importaciones de estos productos en 2010 ascendió a 352 millones de euros, el crecimiento ha sido mucho menor que respecto a otro tipo de productos. La mayor parte de estas importaciones proviene de países del Sudeste asiático, Australia, Japón y Noruega. España ocupa la 10ª posición en el suministro de estos productos. A pesar de ser una isla, la producción de este tipo de productos es escasa en Singapur. Existen 112 piscifactorías flotantes que se dedican principalmente al cultivo de mero y róbalo.

Fuente: ONU.

La importación de productos lácteos alcanzó alrededor de 682 millones de euros en 2010. La tendencia al alza se ha mantenido a lo largo de los últimos años. La mayoría de estos productos proceden de Australia, Nueva Zelanda y Malasia. La leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas, son las más consumidas con casi un 60% sobre el total. Destaca además el queso , cuyas importaciones registraron un valor de más de 48 millones de euros en 2010 con un crecimiento continuado desde 2007. Este incremento se debe fundamentalmente a la gran acogida que está teniendo el queso en platos cada vez más populares, como pasta o pizza, entre los consumidores locales que van adaptando su paladar y cultura a este producto. El tipo de queso que presentó las mayores ventas en 2010 fue el queso procesado o fundido (excepto rallado o en bolsas), especialmente en lonchas, seguido del queso natural en bloque. Mientras que para el primero destacan Australia y Nueva Zelanda como principales proveedores, para el segundo, el mercado está prácticamente monopolizado por los quesos de origen francés e italiano. La presencia de quesos españoles en Singapur es todavía muy escasa y tan solo localizada en restaurantes o establecimientos de productos gourmet.

Se deben mencionar también los yogures , que registraron en el último año uno de los mayores crecimientos, 7%, y además se lanzaron al mercado numerosas marcas nuevas y

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Importaciones pescado y marisco



productos. El consumo de helados y otros postres lácteos también se ha incrementado en los últimos años debido a la adquisición de hábitos cada vez más occidentales.

Fuente: ONU

Las importaciones de frutas, hortalizas y cereales suponen más del 25% del total de importaciones de productos alimentarios en el país. El espacio para el cultivo propio es escaso en Singapur y la mayoría de los terrenos están dedicados al cultivo de orquídeas y plantas. En 2010, se cultivaron tan sólo 19.490 toneladas de hortalizas con lo que se depende totalmente del exterior para el abastecimiento de dichos productos. En el 2010 se importaron alrededor de unos 224 millones de euros en hortalizas, los principales países suministradores son China, Malasia e Australia. En cuanto a las frutas, para este mismo año el valor de las importaciones fue de casi 310 millones de euros, los mayores exportadores fueron Indonesia, EEUU y China. Las importaciones de ambos productos han ido aumentando gradualmente. En cuanto al sector de los cereales, los principales exportadores son EEUU, Tailandia y Australia. Las importaciones en 2010 alcanzaron 162 millones de euros. El pan y los cereales son ingredientes básicos en la dieta en Singapur y su consumo representa el 21% del total del gasto en el sector agroalimentario.

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Importaciones de lácteos



Fuente: ONU Respecto a los productos de pastelería y panadería , es significativa la gran aceptación y crecimiento que están experimentando en estos últimos años. Para 2010, las importaciones de este tipo de productos ascendieron a más de 130 millones de euros donde el país más importante es Malasia seguido de Tailandia y Estados Unidos. Cabe destacar también el considerable aumento de las exportaciones de cacao y sus preparados que en 2010 alcanzaron alrededor de los 410 millones de euros, la gran mayoría proceden de Malasia, seguidos de Indonesia. Los productos más populares son los postres, helados, chocolates y tartas.

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Importaciones de frutas, hortalizas y cereales

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Importaciones pastelería y panadería



Fuente: ONU

En cuanto al aceite de oliva , se puede mencionar que por el momento es un producto bastante desconocido en el mercado; se concibe como un producto gourmet y no se utiliza en la preparación diaria de las comidas. Además, la oferta se basa exclusivamente en las importaciones. No obstante, en 2010 las importaciones sobrepasaron los 4,3 millones de euros, lo que supuso un incremento de casi un 25% con respecto al año anterior. El dato positivo para el mercado español es que en los años 2009 y 2010 las importaciones de aceite han superado las de su tradicional competidor Italia. En 2010 el mercado de aceite español representa el 47%, mientras que la cuota de mercado del aceite italiano es inferior con un 34%. Se espera que la demanda del aceite de oliva aumente durante los próximos años debido al creciente número de expatriados residentes en el país, que basan la preparación de sus platos en el aceite, y por un mayor interés en el producto por parte de los propios consumidores locales. Las importaciones de aceitunas todavía son reducidas (en torno a los 75.000 euros anuales) y proceden básicamente de Australia, China y Grecia.

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Importaciones de cacao



Fuente: ONU

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los niveles de producción en el sector agroalimentario en Singapur son casi nulos. Al ser un país de muy reducido tamaño las posibilidades de explotación agraria o ganadera están muy limitadas. Como ya se ha mencionado anteriormente, la gran mayoría de los productos alimentarios consumidos en Singapur provienen de la importación. El pequeño sector de la agricultura se centra casi exclusivamente en la producción de huevos, pescado y hortalizas, así como orquídeas y peces tropicales para la exportación. Únicamente el 0,7% de la superficie del país se emplea para la explotación agraria. Según datos de AVA, a lo largo de los años el número de granjas con licencia en Singapur ha ido disminuyendo progresivamente y ha pasado de 277 granjas en 2001 a 250 en 2010. Las más productivas son las piscifactorías con valor de producción 72,4 millones de euros, las explotaciones ganaderas (30,5 millones de euros) y las agrícolas (26,6 millones de euros).

El valor total alcanzado en 2010 por estos tres sectores fue de 129,5 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta que este valor incluye la producción de orquídeas y de peces tropicales ornamentales que aunque no se incluyen dentro del sector agroalimentario, son muy rentables en el país.

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2007 2008 2009 2010

Importaciones de aceite oliva



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AVA

Valor de la producción de las granjas (millones de euros)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Piscifactoría 64.9 70.2 68.8 65.6 63.9 72,5

Ganadería 25.2 22,8 24.5 26.7 25.6 30.5

Agricultura 22.3 22.9 21.6 23.5 22.2 26,6

Total 107,5 113,0 118,1 112,8 111,3 129,51 Fuente: AVA

Producción anual

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pollo (ud) 1.076.000 1.073.000 1.130.000 1.111.000 957.000 1.004.000 Huevos gallina

344.000 354.000 373.000 338.000 333.000 340.000

Pescado (Tn) 7.836 11.674 8.025 5.141 5.689 5.229 Hortalizas (Tn)

17.397 18.077 19.027 18.967 19.584 19.490

Fuente: AVA

1 Este valor aunque implique un aumento respecto a las cifras del 2009, no lo es realmente. Esto es debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio. El valor real para el 2010 es de 219.9 $ de Singapur aplicado un tipo de cambio de 1.7120.

Valor de producción de las granjas en millones de e uros

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Piscifactoría Ganadería Agricultura Total



Desde el Gobierno, se intenta diversificar la economía y limitar la dependencia de la importación, en la medida de lo posible. Sin embargo, el sector agrícola está funcionando al tope de sus posibilidades y con la mayor eficiencia posible y, en consecuencia, ningún nivel de inversión o apoyo resultaría en el crecimiento de la industria en un futuro cercano.

En general, se espera que los volúmenes de producción se mantengan constantes en los próximos años. El único subsector que puede tener éxito en la obtención de un mayor crecimiento es la pequeña industria de procesamiento y transformación de carne. Las alarmas sanitarias mundiales han obstaculizado las importaciones de carne en años anteriores, haciendo subir el valor de la carne producida en el país, aunque el volumen de producción no puede aumentarse2.

Para maximizar la producción de las tierras agrícolas AVA puso en marcha un programa basado en el desarrollo de parques de agrotecnología y agro-biotecnología, y en la promoción de inversiones para la industria agroalimentaria. AVA presta asistencia técnica a las granjas locales desde sus centros técnicos y de I+D, lo que les permite mejorar la calidad de sus productos y aumentar su productividad.

Más del 50% de estas granjas están dedicadas a la horticultura: en el año 2010 se cultivaron alrededor de unas 19.490 toneladas. Dentro de este sector, más de la mitad corresponde a la floricultura, una industria de gran importancia en la isla donde destacan las orquídeas (con 15% de la cuota del mercado mundial), principalmente para la exportación. El porcentaje

mayoritario restante es para las hortalizas, en concreto vegetales de hojas y brotes de soja, las cuales son consumidas en su totalidad en el mercado interno.

En segundo lugar se encuentran las granjas dedicadas al sector pesquero. Dado que Singapur cuenta con una posición estratégica en el centro de los principales países pesqueros en el sudeste de Asia, puede fácilmente desarrollar y expandir su industria de transformación de pescado. La industria ha mejorado llegando a un alto grado de automatización y alta capacidad de las empresas de producción de productos pesqueros, tanto para el abastecimiento de la demanda interna como para la exportación a EE.UU, U.E. y Australia. La producción local de pescado en Singapur se obtiene a través de 80 piscifactorías que abarcan una superficie de 202 hectáreas. Las especies marinas más producidas son meros, lubinas, pargos y chanos, así como mejillones y crustáceos (camarones y cangrejos de manglar). El mayor puerto de desembarco y distribución de pescado de la isla es el puerto pesquero de Jurong (JFP) por el que en 2010 pasaron alrededor de 60.027 toneladas de pescado, la mayor parte del mismo procedente de embarcaciones extranjeras. El puerto de Senoko es otro enclave importante que sirve de base a las embarcaciones pesqueras locales y que en el año 2010 manejó alrededor de 9.522 toneladas de pescado.

La Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) ha desempeñado un papel fundamental en la creación de la Asociación de Industrias de Marisco (SIAS), que representa a las empresas de procesamiento, fabricación y comercio de pescado y marisco en Singapur.

AVA colabora estrechamente con la SIAS y otras agencias del gobierno local para mejorar la industria de transformación de pescado. Por otro lado, AVA también gestiona el

2 Food & Drink Report de Singapore de Business Monitor International



Departamento de Investigación de Pesca Marina (MFRD) que es uno de los cuatro departamentos del Centro de Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático (SEAFDEC), del que Singapur es un país miembro.

Por último, la industria ganadera es un sector minoritario dentro de la producción local y se centra en la cría de aves de corral. Otros animales como pato o cerdo son importados de países vecinos como Indonesia o Malasia, o directamente se importa la carne de vaca, especialmente de Brasil o Australia.

3. IMPORTACIONES

Los valores de las importaciones totales a Singapur de los productos alimentarios tratados en esta nota para los últimos 5 años se presentan en la tabla y gráfico a continuación.

En primer lugar, se encuentran las importaciones de lácteos seguido de la carne y los productos de pastelería y panadería, que son menos producidos en Singapur pero de consumo elevado. La importación de pescado, frutas y verduras también es importante, aunque en menor proporción ya que en estos tres casos existe una pequeña producción local. Las importaciones de estos tres tipos de productos han experimentado un crecimiento moderado en los últimos años. A pesar de no apreciarse notablemente en la gráfica, la importación de aceite de oliva ha ido aumentando de forma constante, aunque su proporción sobre el total del valor de los productos alimentarios no sea significativa ya que sigue siendo considerado un producto gourmet. En términos generales, las importaciones siguen creciendo para todos los productos de formada moderada y de forma significativa para los lácteos, pastelería y panadería. El crecimiento de las importaciones entre el año 2009 y el 2010 fue del 7%.

Importación de Singapur (miles euros) 2007 2008 2009 2010

02 Carnes y despojos comestibles 346.235 380.243 394.060 462.786

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 304.323 302.566 338.569 352.954

0401 Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 32.260 39.806 42.343 51.648

0402 Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo. 241.499 274.728 272.863 288.246

0403

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados, o con fruta o cacao.

16.741 19.968 25.654 32.783

0404 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; productos constituidos por los componentes naturales de la leche,

47.485 26.601 23.569 34.938



incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

0405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche. 55.761 66.457 47.653 72.642

0406 Quesos y requesón 27.272 35.225 33.793 40.253

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 134.306 156.558 168.214 224.835

08 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones 214.955 229.069 249.230 308.698

10 Cereales 169.453 215.787 260.669 162.604

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 3.132 3.887 3.968 4.332

17 Azúcares y artículos de confitería 162.548 128.018 154.670 260.468

18 Cacao y sus preparaciones 171.867 212.241 246.047 411.623

1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares.

72.312 100.296 115.858 130.457

TOTAL 2.000.149 2.191.450 2.377.160 2.839.267

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU

Evolución de las importaciones por producto

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600

700

800

2007 2008 2009 2010

Mill

ones

eur

os

Carnes Pescados Lácteos Hortalizas Frutas Aceite de oliva Pastelería



Por otro lado, si se analizan cuáles son los productos agroalimentarios que más se exportan desde España a Singapur, en primer lugar tenemos el pescado, mayoritariamente congelado, seguido del aceite de oliva y vino. Los valores totales de los principales productos importados por Singapur desde España para los años 2010 y 2011, incluyendo vinos y licores, son:

2010

Partida Producto Cantidad Valor (miles euros)

1 03038100 Cazón y otros tiburones congelados excepto hígados y huevas (Tn) 765 9.779

2 21069070 Suplementos alimenticios (Kg)

369.171 3.977

3 22042111 Vino con 15% Alc o menos en envases de 2 litros o menos (Ltr) 468.119 2.166

4 15091010 Aceite de Oliva virgen en paquetes de peso neto no mayor de 30 kilos (Tn) 442 1.556

6 15099091 Otros aceites de oliva y sus fracciones no modificados químicamente en paquetes de hasta 30 kilos (Tn) 262 829

7 20057000 Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético sin congelar (Kg) 585.499 845

8 3057100 Aleta de tiburón (Tn) 2 238

9 17049099 Otros artículos de confitería que no contengan chocolate (kg) 45.777 382

10 8071900 Melones frescos (Tn) 570 481

11 02032900 Porcino congelado (Tn) 348 738

22084000 Ron y otras bebidas alcohólicas destiladas fermentadas con azúcar de caña. (Ltr). 118.451 687

Fuente: StatLink (Singapore Trade Statistics)

2011

Partida Producto Cantidad Valor (miles euros)

1 3037500 Cazón y otros tiburones congelados excepto hígados y huevas (Tn) 1.172 19.254

2 21069070 Suplementos alimenticios (Kg) 211.161 2.541

3 22042111 Vino con 15% Alc o menos en envases de 2 litros o menos (Ltr) 554.629 2.155

4 15091010 Aceite de Oliva virgen en paquetes de peso neto no mayor de 30 kilos (Tn) 526 1.760

5 20057000 Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético sin congelar (Kg) 635.865 964

6 03033100 Mero congelado excepto hígados y huevas 129 673

7 15099091 Otros aceites de oliva y sus fracciones no modificados químicamente en paquetes de hasta 30 kilos (Tn) 380 1.263

8 3055910 Aleta de tiburón (Tn) 48 950

9 17049099 Otros artículos de confitería que no contengan chocolate (Kg) 124.322 730

10 8071900 Melones frescos (Kg) 952 859

11 02032900 Porcino congelado (Tn) 953 2200

12 22084000 Ron y otras bebidas alcohólicas destiladas fermentadas con azúcar de caña. (Ltr). 134.035 833

Fuente: StatLink (Singapore Trade Statistics)



Si tenemos en cuenta el origen del total de los productos alimentarios importados por Singapur, se observa que la mayoría proceden de Australia, Malasia, Indonesia seguidos de Nueva Zelanda, Brasil y Estados Unidos. A continuación se presentan las cifras para los 3 últimos años:

2008 País de origen Valor (euros) Cuota importación 1 Australia 325.716 16,50%

2 Malasia 307.526 15,58%

3 Indonesia 188.797 9,57%

4 Nueva Zelanda 179.975 9,12%

5 Brasil 173.832 8,81%

6 Estados Unidos 145.855 7,39%

7 China 92.579 4,69%

8 Tailandia 82.646 4,19%

9 Países Bajos 54.514 2,76%

10 Vietnam 50.166 2,54%

26 ESPAÑA 10.921 0,55% Total Top 10 1.601.606 81,15% Total resto 371.997 18,85% Total importaciones 1.973.603 100%

Fuente: ONU

2009 País de origen Valor (euros) Cuota importación 1 Malasia 394.174 17,55%


3 Australia 306.504 13,65%

4 Indonesia 257.822 11,48%

5 Brasil 157.651 7,02%


7 China 108.026 4,81%

8 Tailandia 86.357 3,84%

9 Países Bajos 57.173 2,55%

10 Vietnam 51.335 2,29%

28 ESPAÑA 9.304 0,40%

Total Top 10 1.861.212 82,90% Total resto 385.008 17,00% Total importaciones 2.246.220 100%

Fuente: ONU



2010 País de origen Valor (euros) Cuota importación 1 Malasia 475.628 16,76%

2 Indonesia 393.598 13,87%

3 Australia 326.974 11,52%


5 China 187.637 6,61%

6 Nigeria 169.931 5,99%


8 Tailandia 116.529 4,11%

9 Países Bajos 113.301 3,99%

10 India 87.269 3,07%

24 ESPAÑA 15.623 0,6%

Total Top 10 2.279.575 80,32% Total Resto 558.692 19,68%

Total importaciones 2.838.267 100%

Fuente: ONU

Como se puede observar, España perdió unas cuantas posiciones en 2009, pero se ha recuperado en 2010 Ello es debido al aumento de las importaciones de pescado y aceite de oliva. Esto es debido también a la entrada de otros países desde 2006 como Filipinas, Japón, Hong Kong o Sudáfrica. España destaca en la exportación de pescado, donde ocupó la onceava posición el 2010 como país exportador; su posición privilegiada en aceite de oliva, donde ocupa la 1ª posición detrás de Italia. La importación de carne no es todavía relevante, aunque desde 2006 las cifras han ido en aumento debido al aumento de licencias para los productos cárnicos.

4. COMPETIDORES

Países 3

España tiene un número elevado de competidores, sobre todo de zonas vecinas y más cercanas que disfrutan de transportes más fáciles y económicos. Sin embargo, no ocurre esto para todos los productos. Por ejemplo, para productos cárnicos, el principal proveedor de Singapur es Brasil, de donde se importa principalmente carne congelada, seguido de Australia y Estados Unidos. En otros alimentos como pescado, hortalizas y productos de pastelería y panadería, destaca Malasia en primer lugar, seguida en muchos casos por Indonesia, China, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Para los productos potencialmente interesantes para España como es el aceite de oliva y el queso, los principales competidores siguen siendo Italia y Fra ncia . A continuación, se presentan las

3 Fuentes obtenidas de la base de datos de la ONU



cuotas de mercado por país detallas para los productos estudiados en esta nota para el año 2010 a partir de los datos de la ONU.

Para las importaciones de productos cárnicos , los principales países exportadores son Brasil, Australia y Estados Unidos. España se encuentra en la posición 16ª de la lista, aunque cabe decir que en el año 2010 incrementó las importaciones considerablemente y alcanzó 1.113 miles de millones de euros.

En cuanto a los países exportadores de pescado , los principales competidores para España son Malasia, Indonesia y China. España se encuentra dentro de los 10 principales países y las exportaciones han aumentado en el año 2010 alcanzado los 10.472 millones de euros recuperándose de la caída de las exportaciones en los años anteriores.

Importaciones de productos cárnicos 2010

Australia 25,12%

Países Bajos 4,06%

Dinamarca 1,99%Malasia 2,09%

Francia 1,82%Nueva Zelanda

7,25%

Estados Unidos 11,95%

Canada 2,19%

Brasil 37,65%

Importaciones de productos pescado 2010

Indonesia 16,67%

India 6,70%

China-Hong Kong 4,14%

Australia 4,53% España 2,97%

Japón 3,66%

Noruega 7,58%

China 8,51%

Canada 2,19%Malasia 22,64%



En cuanto a las importaciones de hortalizas y verduras , los países más importantes son Malasia y China, seguido de Australia, Indonesia y Estados Unidos. España no ocupa un lugar destacable en cuanto a la importación de este tipo de productos. Los valores de las importaciones de hortalizas han crecido en los últimos 4 años, superando el valor de 200 millones de euros en el 2010.

Las importaciones de frutas , también han experimentado un aumento gradual en los últimos años, alcanzado en el año 2010 el valor de los 300 millones de euros. El mercado de las importaciones de frutas esta muy repartido entre diversos competidores. Los principales países exportadores a Singapur son Indonesia, Estados Unidos, China y Malasia.

Importaciones de hortalizas 2010

Malasia 35%

Canada 2,19%

Australia 8%

Indonesia 5%

Nueva Zelanda 1%

Tailandia 3%

Países Bajos 2%Estados Unidos

4%

China 32%

Importaciones de frutas 2010

Indonesia 14,9%

Canada 2,19%

China 11,2%

Malasia 9,8%

Sudáfrica 8,2%




En cuanto a las importaciones de lácteos , éstas han experimentado un significativo crecimiento en los últimos años. Destacan dos países: Australia y Nueva Zelanda, sobretodo en leche y mantequilla. También países vecinos como Indonesia y Malasia, que son productores de lácteos, sobre todo de leche y yogures.

En cuanto a los quesos y requesones toman protagonismo 3 claros países competidores para España: Francia, Dinamarca e Italia. Podemos destacar que debido al aumento de la popularidad de este tipo de productos, los valores de las importaciones de lácteos superan los 600 millones de euros para el año 2010. Las partidas de queso y mantequilla son las que han experimentado un mayor crecimiento con unos valores para 2010, de 40 y 72 millones de euros, respectivamente.

Finalmente, las importaciones de aceite de oliva han experimentado un notable crecimiento en los últimos años y para no ser un producto utilizado en la dieta diaria, su popularidad es creciente y su presencia es cada vez mayor en los supermercados. En el año 2010 el total de importaciones superó los 4 millones de euros. Las importaciones procedentes de España en 2009 y 2010 han superado las de su principal competidor, Italia, situándose como líder indiscutible respecto a otros países.

Importaciones de lácteos 2010

Australia 20,52%

Países Bajos 3,82%


Tailandia 3,24% Alemania 2,12%

Indonesia 11,88%

Malasia 16,54%

Canada 2,19%

Nueva Zelanda 27,39%

Importaciones de aceite oliva 2010

España 47,2%

Malasia 1%Turquía 12,3%

Japón 1,2% Grecia 1,2%

Italia 34,2%



Marcas

En cuanto a las marcas que pueden encontrarse en el mercado, depende mucho del tipo de producto y de establecimiento debido a que los supermercados adaptan su oferta de productos en función de su cliente objetivo. Los establecimientos orientados a la población local cuentan con productos y marcas chinas, malayas e indonesias, principalmente. Los establecimientos más internacionales, como es el caso de Carrefour, Cold Storage y Fair Price, cuentan con todo tipo de marcas y productos occidentales para la clientela extranjera.

Respecto a los productos cárnicos es difícil hablar de marcas. La mayoría se presentan en bandejas ya preparadas bajo el nombre del propio supermercado y su origen de procedencia. En cuanto a embutidos, los que más frecuentemente se encuentran son italianos, como el salami o el prosciutto. Es común también la carne enlatada de marcas como Libby´s, Hormel, Tulip o Amocan.

Pescados y mariscos . Podemos hablar de marcas de conservas como New Moon, John West, Miau, Ayam brand y Heinz que comercializan sardinas, atún, salmón, etc.

El mercado de los lácteos , como se observa en la gráfica, está dominado por los productos australianos, neozelandeses y malasios. Las principales marcas de leches que se pueden encontrar en los supermercados son Cowhead, Président, Magnolia, Farmhouse, Greenfields y Marigold. Respecto a los quesos , los más consumidos son los franceses y los australianos, cuyas marcas son muy variadas, entre ellas se pueden encontrar Président, Caprice des Dieux, Tasmanian Heritage, Margaret River, Aussie Gold, Chaumes, Roquefort Societé, St. Albray, Vacherin Mont D'or, La vache qui rit, etc. También son muy comunes los quesos de Dinamarca, Holanda, Noruega, Italia, Grecia, Alemania, Suiza y Reino Unido cuyas marcas más comunes son Arla, Galbani, Parmalat, Mc Lelland, etc. La presencia de quesos españoles en las grandes superficies es pequeña, excepto en establecimientos gourmet donde se pueden encontrar a precios algo más elevados.

El mercado del aceite de oliva está dominado por marcas italianas y españolas: las españolas Borges, Carbonell y Naturel pueden encontrarse en casi todos los supermercados, así como las italianas, la Bella, Olitalia y Sant Agata. Las tiendas especializadas gourmet ofrecen una gran variedad de marcas, sobre todo italianas y francesas, con envases de lujo (cristal o lata) y un aspecto más artesanal.

En el campo de la pastelería y confitería hay que destacar marcas como Harrods, Maxim´s, Fauchon, Godiva, Hédiard, Lindt, Teucher, Cadbury, desde un punto de vista más gourmet. También son muy comunes las marcas americanas de productos preparados para repostería Aunt Jemima y Sara Lee o gofres congelados Eggo, aparte de las marcas locales. Las marcas españolas de chocolate Blanxart y Oriol Balaguer también se pueden encontrar pero sólo se comercializan en establecimientos gourmet. Por su parte, la empresa catalana Chocolat Factory tiene ya diversas tiendas por el país.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como ya se mencionó al principio de la nota, el mercado singapurense cuenta con poco más de 5 millones de habitantes. Además, según datos de ‘Singapore Food and Drink report’ del primer trimestre de 2010, este país cuenta con unos niveles de consumo de alimentos que se encuentra entre los más altos de la región, lo que permite a los productores el acceso a un alto gasto en alimentación.

El consumo en los últimos años se puede ver reflejado en la siguiente tabla:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo de Alimentos (mill. euros) 4.896,8 4.896,8 4.709,8 4.679,6 4.792,0 4.797,0

Crecimiento medio 2,24% 0,05% -0,55% 0,06% -0,26% 0,09%

Consumo medio per capita (euros) 1.148 1.113 1.026 967 979 970

Crecimiento medio -0,13% -3,04% -4,61% -5,12% -1,35% -1,00%

Consumo medio como % del PIB 4,85% 4,42% 3,86% 3,78 % 3,92% 3,82%

Fuente: Últimos datos disponibles, Singapore Food & Drink Report, Q1 2010. Business Monitor International.

El consumo de alimentos en Singapur presenta un crecimiento limitado, especialmente en comparación con algunos países vecinos donde se espera un fuerte incremento en los próximos años, debido, principalmente, al mercado maduro de la isla, como ya se mencionó anteriormente.

Perfil del consumidor

En general, se puede afirmar que los consumidores singapurenses suelen basar sus decisiones de compra en el precio y el valor del producto, y no únicamente en la imagen, aunque esta última también es importante. Además, son bastante susceptibles al valor añadido que se aporta a los productos y a la atención y servicio prestados en los



establecimientos. Las conocidas como ‘primeras marcas’ han demostrado ser una buena herramienta para garantizar la lealtad del consumidor frente a las marcas blancas, siempre y cuando esos bienes de marca puedan ser rebajados considerablemente sin que ello afecte a la calidad del producto.

Tradicionalmente, las comidas diarias solían hacerse fuera de casa, o bien acudiendo a restaurantes o pidiendo comida para llevar, ya que la comida local es barata y las opciones numerosas y variadas. El gasto en comidas para llevar aumentó un 94% entre 2006 y 20094. Por otro lado, recientemente, el cambio en los hábitos de vida ha provocado que aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo y sin mucho tiempo, demanden cada vez en mayor medida alimentos procesados y de preparación rápida, que se adquieren a precios más elevados. Esto ha hecho que numerosas marcas adapten sus productos a envases reducidos, de porciones individuales o de múltiples dosis para facilitar el traslado.

El incremento de los productos envasados también es debido a la recuperación económica, ya que los singapurenses están dispuestos a gastar más en este tipo alimentos. Por ejemplo la carne congelada de aves de corral experimento un crecimiento del 5% en el 2011, mientras que el consumo de pizzas congeladas su crecimiento solo fue del 1% este año.

Existe un consumo creciente de productos artesanales y, sobretodo, en las categorías de panadería y helados. El consumidor está dispuesto a pagar más dinero por variantes que sean más saludables. Los grandes fabricantes han optado por envases más pequeños, bajos en azucares, en sodio, que atraigan a sus consumidores con una creciente preocupación por temas de peso5.

Resumiendo:

El mercado de Singapur está formado por individuos con alta renta per cápita (33.030 € en 2011), con estilos de vida trepidantes, deseosos de gastar más en productos alimenticios de primera calidad.

La comida forma parte importante de la cultura y modo de vivir de los singapurenses.

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio singapurense, del total de consumo priva-do en 2011 (73.555 millones €), los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas supu-sieron 5.002 millones € y las alcohólicas y tabaco 1.492 millones €., con un crecimiento del 2,3% y 3%, respectivamente.

Los singapurenses están optando por la compra de comidas preparadas y alimentos proce-sados.

Los consumidores buscan productos selectos que ofrezcan beneficios para la salud, bajos en grasa, calorías o en azúcar.

Predomina la población de raza china que abarca un 77%, en segundo lugar los malayos que representan el 14% y por último los indios que constituyen la otra minoría destacable con el 8%. El 1% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades. Esta variedad

4 Agri-Food: Past, Present and Future Report. Agriculture and Agri-Food Canada. Publicación septiembre 2011.

5 Estudio de mercado: Packaged Food in Singapore. Euromonitor International. Publicación diciembre 2011.



cultural es importante para analizar las pautas de consumo del país y las preferencias de los singapurenses a la hora de hacer la compra, ya que la demanda de productos agroalimentarios se basa en el estilo de cocina que cada uno utilice y su cultura.

Productos demandados

En Singapur, como ya hemos mencionado, la cocina se caracteriza por esa mezcla única de diferentes culturas, principalmente asiáticas, donde se puede disfrutar de platos chinos, malayos, indios, ‘peranakan’ (mezcla malaya y china) y euroasiáticos. Los productos más consumidos son legumbres y hortalizas, frutas y pollo, en ese orden. Destacan las dietas a base de arroz, ‘noodles’ (los tradicionales fideos chinos) y los productos de soja.

Como ya se ha comentado anteriormente, existe una creciente tendencia al consumo de productos preparados y comidas para llevar. Las sopas instantáneas son el producto más relevante con un crecimiento del 3% en 2011, junto con los postres congelados, debido a la adquisición de la costumbre occidental de tomar cosas dulces.

Además, debido a esa tendencia de comer más saludablemente, la demanda de algunos productos para cocinar, como el aceite (sobre todo de girasol, soja y oliva) se ha incrementado notablemente. De igual forma ha ocurrido con los productos ‘bajos en calorías’ y ‘bajos en sal’, como la leche, el atún, las salsas y algunos dulces. De hecho, muchos consumidores buscan siempre el símbolo de “Healthier Choice” (opción más saludable), un sello de aprobación otorgado a los productos de producción local que han sido calificados como saludables. También los productos orgánicos, especialmente verduras, frutas y snacks, han visto incrementada su demanda, aunque debido a su coste más elevado, los consumidores suelen ser aquellos con un mayor poder adquisitivo.

El consumo por tipo de producato y per cápita en los últimos años puede resumirse en la siguiente tabla:

Consumo per cápita (Kg.)

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 10

Hortalizas y Legumbres

89 92 89 105 96 98 95 94 96

Frutas 87 84 81 79 76 72 70 69 67

Pollo 28 33 27 30 27 31 32 31 32

Pescado 25 24 23 24 24 24 23 23 21

Cerdo 18 20 21 19 20 21 19 19 20

Ternera 4 5 4 4 4 4 4 4 4

Pato 4 4 3 4 3 3 3 3 3

Cordero 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Huevos gallina (unid.)

282 307 268 285 291 302 300 300 309

Fuente: AVA



En cuanto al gasto en productos alimenticios y su evolución en los últimos años, las mayores tasas de crecimiento fueron para los productos lácteos (leche, queso y huevos), con casi un 70% en el periodo estudiado, seguido del azúcar y dulces, pan y cereales, carne, y "otros alimentos”, en los que se incluyen productos locales, tales como fideos, harina de arroz y los productos de soja.

GASTO PRIVADO DE CONSUMO (millones €)

TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011

Alimentación y bebidas no alcohólicas

3,349.4 3,874.7 4,037.2 4,848.8 5,208.5

Fuente: MIT, Informe Económico 2011.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los singapurenses son, en general, bastante conscientes del precio, es decir, exigen valor razonable y calidad, no sólo imagen, de lo que compran.

La volatilidad en los precios de los alimentos puede afectar negativamente a las ventas de productos más corrientes y cotidianos, mientras que para los productos considerados más exclusivos o “premium”, el incremento puede estar justificado por el valor añadido.

A continuación se describe la evolución del IPC y del componente alimenticio del índice entre 2007 y febrero de 2012:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Todos los productos (IPC) 2,1% 6,6% 0,6% 2,8% 5,2% 4,8%*

Alimentación 2,9% 7,7% 2,3% 1,4% 3,1% 3,8%* Fuente: Singstat *: febrero 2012

En cuanto a la formación de precios de los productos agroalimentarios en Singapur, normalmente el principal elemento a tener en cuenta es el porcentaje de beneficio del importador o distribuidor local. Estos márgenes comerciales son muy variables y dependen de la política de cada empresa. Las empresas que prefieren tener un margen más amplio frente a unas ventas menores, por lo general otorgan una mayor importancia al cuidado de la imagen del producto y son más selectivas a la hora de la distribución. A modo de referencia se puede decir que cuando se importa directamente, los márgenes rondan entre un 30% y un 40%, mientras que si se compra a un distribuidor local el margen suele ser un 10%.

Aún siendo la mayoría importados, los productos alimenticios en Singapur no son excesivamente caros en relación con los precios en España aunque dependiendo del país de origen del producto, su precio puede variar mucho. Generalmente, los alimentos más caros son aquellos procedentes de Europa o Estados Unidos, mientras que los que se importan de los países vecinos, como Malasia o Indonesia, tienes unos precios inferiores. Los alimentos más baratos son las frutas y hortalizas y los más caros son las carnes y los lácteos, pero siempre teniendo en cuenta el país de procedencia.



En la formación de los precios hay que tener en cuenta también el “Goods and Services Tax (GST)”, equivalente a nuestro IVA. Este impuesto grava todas las importaciones en Singapur y los bienes y servicios suministrados, salvo contadas excepciones como las ventas y alquileres de propiedades residenciales y la gran mayoría de servicios financieros. Las mercancías están sujetas a este impuesto a su entrada en el país y su tipo asciende a un 7% que, en el caso de bienes no sujetos a arancel como es el caso de los productos alimentarios, se gira sobre el valor CIF de la mercancía además de cualquier otra comisión o cargas incidentales, ya estén reflejadas o no en la factura. En cualquier caso, los impuestos serán pagaderos en el momento en que los bienes son liberados para la venta al público.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos alimentarios españoles, a excepción del vino, son bastante desconocidos en Singapur. Al contrario que los productos franceses o italianos, los españoles son difíciles de reconocer en el mercado singapurense y su distribución en el país es todavía limitada y reducida.

El único articulo que cuenta con una mayor presencia es el aceite de oliva, aunque se encuentra posicionado por debajo del italiano. El consumidor singapurense valora mucho la calidad del producto y normalmente la marca y la procedencia del producto son factores importantes a la hora de la compra. Los productos europeos son considerados generalmente de buena calidad. Por orden, la comida europea preferida por los singapurenses es la italiana, seguida de la francesa, la alemana y la española.

Cada año, el número de singapurenses que visita nuestro país es mayor. Todos esos visitantes prueban la gastronomía española y les gusta lo que comen. Por eso, cada vez más importadores están dispuestos a traer productos españoles, como está sucediendo, por ejemplo, con el jamón.

Cuando se les pregunta qué productos o comida típica española conocen mencionan el queso manchego, el aceite de oliva, el jamón serrano y las aceitunas, o incluso la paella y algunos pescados como el bonito o el bacalao si se pregunta a expertos o profesionales del sector.

A menudo, se confunde la gastronomía española con la italiana; esta última tiene muy buena imagen y presencia en el país y es fácil encontrar restaurantes italianos. Por el contrario, los restaurantes españoles son escasos, aunque en aumento y el modelo de restaurante de tapas tiene bastante éxito.

En general, existe un gran interés por todo lo proveniente de Europa y esta tendencia debería aprovecharse para la penetración de los productos españoles en el mercado. Es importante dar a conocer nuestra cultura gastronómica, ya que el consumidor singapurense está abierto a nuevos sabores y platos, pero no siempre encuentra lo que busca. Por ejemplo, la reciente apertura del mercado singapurense a los cárnicos españoles ofrece una oportunidad a las empresas españolas.



VI. DISTRIBUCIÓN

Para la distribución de productos agroalimentarios existen principalmente dos canales: los importadores y distribuidores de artículos comerciales y el canal HORECA.

En términos generales, se puede decir que en Singapur los importadores mayoristas son la pieza clave de la distribución ya que debido al escaso volumen solicitado por el cliente final, es complicada la importación directa. Ésta se suele llevar a cabo por parte de los minoristas y se reserva para productos muy concretos en los que haya un interés especial.

Debido al interés creciente por productos importados, la gran distribución representa el 70% del total de la distribución alimentaria. Además, la apertura de nuevos centros comerciales ha propiciado la apertura de nuevos puntos de venta para supermercados. La distribución esta controlada casi en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI), una filial del grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la isla, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220 establecimientos. Por otro lado, se pueden encontrar otros dos grandes grupos: Sheng Siong, y Carrefour, que posee dos.

Tanto Dairy Farm Internacional como NTUC FairPrice cuenta con diferentes formatos de establecimientos para la distribución de sus productos. Los más habituales suelen ser los hipermercados y supermercados, presentes en la mayoría de barrios de Singapur. En segundo lugar, está muy extendido el uso de las tiendas de conveniencia o “convenience stores”, pequeñas tiendas donde se pueden adquirir artículos básicos, alimentos, bebidas, periódicos, etc. y que suelen ofrecer horarios de 24h. A pesar de que los singapurenses prefieren comprar sus alimentos en los supermercados, recientemente ha aumentado la venta de alimentos y bebida por Internet, que representa aproximadamente un 7,1% del total de ventas6 .

6 Agri-Food: Past, Present and Future Report. Agriculture and Agri-Food Canada. Publicación septiembre 2011



En la siguiente tabla se describen los tipos de establecimientos y modelo de distribución utilizado en Singapur:

Grupo Dairy Farm International Modelo de distribución Establecimientos Cold Storage Supermercado 44 Market Place Supermercado 6 Shop 'n' Save Supermercado 36 Giant Hipermercado 9 7- Eleven Tienda de conveniencia 550

Grupo NTUC Fairprice Modelo de distribución Establecimientos Fairprice Supermercado 100 Cheers Tienda de conveniencia 124 Fairprice Express Tienda de conveniencia 23 Exxon Mobil Cheers Tienda de conveniencia 55 Fairprice Xtra Hipermercado 4

Las cadenas más populares en las que los singapurenses realizan su compra son “Fairprice”, “Giant”, “Shop & Save”, “Sheng Siong” y “Cold Storage”. Mientras que los 4 primeros están dirigidos a un grupo de consumidores con un nivel adquisitivo medio y bajo, “Cold Storage” se dirige a una clientela de nivel medio-alto. Además, los establecimientos “Market Place” y “Liberty” son considerados supermercados “premium” donde se pueden adquirir una selección productos de alta gama o gourmet, generalmente importados a precios más elevados. Entre estos productos destacan los aceites, vinagres, agua embotellada, conservas de pescado, de vegetales y fruta, quesos, bebidas alcohólicas (principalmente vino con denominación de origen) y productos orgánicos. Este tipo de artículos también se pueden encontrar en las secciones “gourmet” de algunos supermercados y en dos cadenas de tiendas: Nature´s Farm, donde se pueden adquirir suplementos alimenticios y comida orgánica; tiene 26 tiendas repartidas por todo Singapur y Super Nature, con dos establecimientos que pertenecen al grupo CLUB21, famoso grupo textil.

Carrefour atrae sobre todo a la clientela de expatriados que busca productos más occidentales, como pueden ser los lácteos o las conservas.

Uno de los formatos más extendidos en Singapur es la tienda de conveniencia. La más importante es 7-Eleven seguida por Cheers y Exxon Mobil Cheers; la mayoría son franquicias. Muchos consumidores acuden para la compra regular de pequeñas cantidades de mercancías y deben su popularidad a estar enclavadas en las zonas residenciales y a sus amplios horarios.

A parte de todo esto, es importante destacar que todavía un alto porcentaje de la población prefiere realizar su compra en mercados tradicionales al aire libre, conocidos como “wet markets”, en su mayoría controlados por el Gobierno. En estos centros públicos compra la



gente local y de más edad, se pueden encontrar en muchos barrios del país y en ellos se pueden adquirir alimentos frescos como pescado, huevos, frutas y verduras. Los precios suelen ser más asequibles e incluso se pueden conseguir descuentos.

Estos establecimientos son cada vez menos frecuentados. Esto se debe principalmente al incremento en popularidad de los formatos de distribución más modernos, como los supermercados, que a pesar de que puedan tener precios más elevados, ofrecen horarios de apertura más largos, un mayor rango de productos y un área limpia y con aire acondicionado, a parte de otros servicios como el transporte de la compra a casa o las compras online. Por ello, el cierre de estos mercados tradicionales ofrece la posibilidad de expansión del resto de cadenas de distribución más modernas, en concreto a las más parecidas a esos mercados como “Fairprice” y “Sheng Siong”.

Según los datos de un estudio realizado en 20106 por Business Monitor International, se espera que el crecimiento del sector en los próximos 5 años supere el 26% gracias a su todavía alta rentabilidad y a las posibilidades de evolución, especialmente en el formato de hipermercados. La cifra estimada de crecimiento de las ventas para éste último supera el 70%, mientras que para los supermercados se prevé que sea de tan sólo un 11%. Las tiendas de conveniencia también presentan grandes oportunidades de expansión debido al reducido espacio que requieren, la alta rentabilidad y las comodidades que ofrece de horarios y localizaciones. Por ello se espera que crezcan alrededor del 30% en los próximos 5 años.

La diversidad de los restaurantes es igualmente extensa. Se pueden encontrar locales de comida asiática, como vietnamita, malaya, china o japonesa, pero también muchos de gastronomía occidental, donde destacan los restaurantes de gastronomía francesa, italiana y 6 Singapore Food & Drink Report, Q1 2010.

Número de establecimientos 2008 2009 2010 Restaurantes 2.041 2.091 2.261 Comida rápida 306 335 376 Catering 286 289 304 Otros 3.221 3.254 3.257



algunos alemanes. Actualmente, en Singapur existen cerca de una veintena de restaurantes que ofrecen comida española como respuesta al mayor conocimiento y demanda de los productos de nuestro país. La mayoría sirven tapas y otros platos típicos como paella o gazpacho. Todos estos alimentos se suelen conseguir a través de los distintos distribuidores que importan productos españoles.

En cuanto al resto de establecimientos, destaca el crecimiento de los servicios de catering en un 25% para los dos últimos años. Asimismo, dentro de la partida de ‘otros’, además de locales más pequeños como cafeterías, bares, puestos ambulantes de comida o cantinas, encontramos los famosos “foodcourts”, una agrupación de pequeños restaurantes, principalmente de comida local de muy diversos tipos, en la que existe un espacio común para sentarse. Se puede encontrar uno en casi todos los centros comerciales del país además de en otras zonas de

Fuente:Food & Beverage Services in Singapore 2010 oficinas y empresas, y también algunos

al aire libre. Destacan por sus precios económicos y rapidez en el servicio, sin olvidar la variedad y la comodidad. Suelen ser una buena opción dada la costumbre de comer diariamente fuera de casa.

En los últimos años, el creciente número de expatriados en la isla ha potenciado la presencia de comida occidental o “western” en este tipo de establecimientos.

F

Fuente: Food & Beverage Services in Singapore 2010

Establecimientos 2010

3.257

304376

2.261

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Restaurantes Comida rápida Catering Otros

Empleados 2010

37.163

13.159

5.793

35.150

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Restaurantes Comida rápida Catering Otros



Los principales grupos proveedores de alimentos del sector, en cualquiera de sus formatos, se pueden apreciar en la siguiente tabla:

Sodexo Proporciona alimentos subcontratados y multi-servicios a empresas, organismos públicos e instituciones.

McDonald's Corporation

Una de las cadenas de alimentación más grandes del mundo.

The Kopitiam Group

Líder en la administración de servicios alimenticios de Singapur, tiene alrededor de 70 establecimientos.

Tung Lok Group Opera una cadena de restaurantes, y ofrece también dulces y galletas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

CONSIDERACIONES GENERALES

El organismo encargado de regular el sector agroalimentario y los requisitos de importación de productos para el consumo humano en Singapur es la Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) .

El objetivo de AVA es garantizar la seguridad de los alimentos que entran en Singapur. Los importadores tienen la obligación de mantener prueba documental de que sus productos han sido producidos en un establecimiento bajo la adecuada supervisión de la autoridad competente, que además debe tener calidad aceptable para AVA.

AVA adopta una actitud muy restrictiva frente a los alimentos que considera de alto riesgo y los somete a un estricto control a la importación. Estos productos requieren de evaluaciones previas a la comercialización, tales como presentación de certificados sanitarios, informes de análisis de laboratorio para certificar la seguridad de los productos, inspecciones y toma de muestras en los puntos de entrada al país.

Los requisitos y condiciones para la importación varían según el producto. Toda la información está disponible online en la página Web del AVA. En general los pasos a seguir son los siguientes:

• Para localizar los códigos de los productos alimentarios consultar en el siguiente

vínculo: Códigos

• Para el trámite de los permisos a través de Internet acceder a la siguiente página: www.tradenet.gov.sg

• Para el pago de los derechos arancelarios acceder en el siguiente vínculo: Pago de aranceles

• Tanto para los productos cárnicos, pescado y frutas y vegetales se requiere el pago de una licencia para la importación de 84 SG$ por año para carne y pescado y de 378SG$ para frutas y vegetales. Además de la tarifa, se realizará un pago de inscripción de 21,50 USD (incluido el 7% GST) por cada nueva solicitud.



PRODUCTOS CÁRNICOS

Acreditación de establecimientos para importación d e carnes y huevos

Los establecimientos españoles que quieran exportar productos cárnicos a Singapur deberán cumplimentar una solicitud y someter sus instalaciones a las inspecciones de AVA a través de la Subdirección General de Mercados Exteriores y Producciones Porcina, Avícola y otras del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el fin de obtener el certificado de autorización para la comercialización de sus productos. Todos los permisos e información se pueden consultar online en AVA. A pesar de las restricciones, durante 2010 las importaciones de estos productos (principalmente pollo y cerdo) alcanzaron una cifra superior a los 534 millones de euros, aumentando el número respecto años anteriores.

• Evaluación de mataderos y establecimientos de transformación de carne y huevos

extranjeros7

Las solicitudes de exportación de mataderos y establecimientos de transformación de carne y huevos extranjeros, sólo serán tenidas en cuenta después de que el país exportador haya sido aprobado para su exportación a Singapur (en la actualidad España ha sido aprobado). Todas las solicitudes tendrán que ser presentadas a través de la autoridad competente del país exportador (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y es necesaria la presentación de la siguiente información para llevar a cabo la evaluación:

1. Detalles del matadero donde los animales o aves de corral son sacrificados, incluyendo nombre, dirección y número de establecimiento, planos, número de personal, capacidad de producción, métodos de sacrificio, equipo utilizado, limpieza, método de eviscerado y medidas de control de la salud pública veterinaria. También debe añadirse un diagrama del flujo operacional donde se muestren las distintas etapas de la producción.

2. En el caso de los productos cárnicos y del huevo procesados, se presentarán detalles del proceso de fabricación, diagramas de flujo y programas de control de calidad basados en los principios de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) y otras informaciones pertinentes relativas a los productos. La carne cruda utilizada para su transformación debe ser obtenida de mataderos autorizados por AVA.

7 www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/AccredOfOverseasMeatEgg



3. Nombre de los países en los que los productos han sido exportados y una copia del certificado sanitario que acompaña a la exportación.

La documentación deberá ir acompañada de un folleto corporativo de los productos, así como fotografías o vídeos de las instalaciones y del proceso de producción. La solicitud debe ser remitida a AVA a través de la autoridad competente del país exportador con sus recomendaciones. Si la revisión de la solicitud es satisfactoria, AVA realizará una visita de inspección al país de exportación y al establecimiento antes de conceder la aprobación para exportar a Singapur.

Requisitos de importación 8

Se incluyen en este apartado productos derivados de carne y partes de cualquier ave u otro animal. La carne puede ser importada refrigerada, congelada, procesada o enlatada.

La importación de carne se encuentra regulada en la “Wholesome Meat and Fish Act9” y legislación complementaria. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Los importadores están obligados a solicitar la licencia de importación/exportación de productos cárnicos y pesqueros a AVA.

2. Los productos a base de carne sólo podrán ser importados de las fuentes aprobadas.

3. Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada lote de producto cárnico enviado.

4. Cada envío deberá ir acompañado de un certificado de salud expedido por una autoridad veterinaria del país exportador, certificando el cumplimiento de los requisitos de salud animal y de seguridad de los alimentos establecidos por Singapur.

5. Los productos a base de carne deben ser enviados directamente desde el país de exportación.

6. Cada unidad de embalaje de carne y productos cárnicos importados debe estar etiquetada con las indicaciones siguientes: o Descripción del producto cárnico o País de origen del producto o El nombre de la marca del producto cárnico, de haberlo o El nombre y código del centro de transformación junto con la fecha en que el

producto fue procesado o En el caso de un producto de carne procesado, el nombre y código del

matadero junto con la fecha en que los animales fueron sacrificados o El nombre y código del centro de envasado junto con la fecha en que se

envasó el producto o El número de lote y, cuando el producto sea de carne enlatada, el código de

enlatado

8 www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/Meat 9 http://statutes.agc.gov.sg



o El peso neto de la carne por cada continente único o unidad de envasado 7. Cada envío de producto cárnico importado será inspeccionado por AVA antes de

que su venta sea permitida. Se puede requerir la toma de muestras para análisis de laboratorio en cuyo caso el producto cárnico permanecerá retenido a la espera de los resultados de estas pruebas.

Procedimientos de importación

1. Obtención de un certificado de salud de la autoridad veterinaria del país exportador y los documentos de apoyo tales como conocimientos de embarque, facturas y cartas de porte aéreo.

2. Solicitud del permiso de importación expedido por AVA. 3. Presentación de los originales del certificado de salud, los conocimientos de

embarque, cartas de porte aéreo y facturas a AVA para su procesamiento. 4. Para obtener la aprobación del permiso, es necesario adjuntar la licencia de

importación dentro del permiso del despacho de aduanas e imprimirlo en la terminal del aplicante.

5. Un día antes de la llegada del envío, el solicitante debe ponerse en contacto con AVA para los arreglos de inspección del mismo.

6. El solicitante debe presentar, junto con los productos cárnicos, el certificado de salud y la liquidación del permiso de carga (CCP) con el permiso de importación de los productos para la inspección de AVA. En el caso de carne congelada, el embalaje debe presentarse descongelado.

Los derechos arancelarios a satisfacer por carne refrigerada, congelada y procesada son de 4,60 SGD por cada 100 kg o menos. En el caso de carne enlatada asciende a 77 SGD por envío.

PESCADO


La importación de pescado se encuentra regulada en la “Wholesome Meat and Fish Act11” y legislación complementaria. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Los importadores están obligados a solicitar la licencia de importación/exportación de productos pesqueros se realizará a través delAVA.

10 www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ImportExportTransOfAnimalRelatedPrd/FoodFish 11 http://statutes.agc.gov.sg



2. El pescado puede ser importado de cualquier país, sujeto a las siguientes restricciones: • La importación de ostras crudas refrigeradas sin concha, carne de berberecho

refrigerada, gambas y langostinos cocidos y refrigerados y carne de cangrejo refrigerada está prohibida por razones de seguridad alimentaria

• Las ostras vivas sólo podrán ser importadas de países que reúnan los requisitos del programa de saneamiento de moluscos de AVA

3. Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada lote de producto pesquero enviado.

4. Cada envío de ostras vivas o congeladas, gambas cocidas o crudas congeladas y carne de cangrejo congelada, debe ir acompañado de un certificado de salud expedido por la autoridad competente del país exportador, que certifique que se han cumplido los requisitos de salud y seguridad alimentaria de Singapur.

5. La importación de las siguientes especies de peces, incluidas sus partes o derivados, debe ir acompañada de un permiso CITES del país exportador y del importador: • Esturión (Acipenseriformes especies) • Tiburón ballena (Rhincodon typus) • Tiburón (Cetorrhinus maximus) • Caballitos de mar (Hippocampus especies) • Gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias) • Mejillón mediterráneo (Lithophaga lithophaga)

6. Los lotes de ostras congeladas, berberechos congelados, gambas cocidas y congeladas y carne de cangrejo cocida y congelada serán sometidos a la inspección obligatoria de AVA antes de la venta. Otros tipos de importaciones de alimentos también pueden ser objeto de inspección por AVA y se mantendrán a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio antes de salir al mercado.


El solicitante debe obtener los siguientes documentos:

• Certificado de salud de las autoridades del país de exportación. • Permiso CITES del país exportador (en caso de que sea una de las especies de la

lista de CITES). Los procedimientos de importación son los siguientes:

1. El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web de AVA.

2. El solicitante deberá presentar el original de certificado sanitario o permiso de CITES a AVA para su procesamiento. Los documentos tales como facturas y cartas de porte aéreo o conocimiento de embarque deben ser presentados si así lo solicita AVA.

3. Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la liquidación del Permiso de Carga (CCP) que se imprimirá en la terminal de carga del solicitante.

4. Los comerciantes deberán comprobar los códigos de aprobación en la CCP relativos a las condiciones específicas de importación. Si el producto requiere



inspección el importador debe contactar con AVA en el teléfono (+65) 67952862 para arreglar la inspección.

5. AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio. Algunos envíos podrán ser retenidos a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio.

Los derechos arancelarios para la importación de productos de la pesca son de 3 SGD por envío.

PRODUCTOS LÁCTEOS

Los requisitos para la importación de productos lácteos son los siguientes:

Presentación de un Certificado Original de Salud que indique:

• Nombre de la marca y tipo de producto

• Número de lote

• Si el producto contiene leche pasteurizada con doble HTST o un pH menor de 6 debe estar indicado

El importador debe presentar el Certificado Original de Salud (o copia verdadera) de la Autoridad Veterinaria del país productor.

FRUTAS Y HORTALIZAS

La importación de frutas y hortalizas frescas está regulada por la "Control of Plants Act12" y su legislación subsidiaria. Las frutas y hortalizas frescas pueden ser importadas de cualquier país.


1. Los importadores están obligados a solicitar una licencia para la importación de frutas y hortalizas frescas. Las frutas y hortalizas frescas importadas no deben contener ningún resto de pesticida prohibido o niveles de residuos de plaguicidas o residuos químicos tóxicos superior al nivel recomendado por el Comité Mixto de la FAO y la OMS.

12 http://statutes.agc.gov.sg 13 www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/VegAndFruits



2. Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada envío. 3. Es necesario un certificado fitosanitario para los envíos desde países de América

del Sur. 4. Los contenedores (por ejemplo cajas de cartón, cestas, etc.) de las frutas y

hortalizas deben estar etiquetados con el siguiente texto en el momento de la importación: • Nombre y dirección del productor • Descripción del producto • Fecha de la exportación y del embalaje

5. Las frutas y hortalizas frescas pueden ser objeto de inspección de AVA. Se puede requerir la toma de muestras para análisis de laboratorio en cuyo caso el producto permanecerá retenido a la espera de los resultados de estas pruebas.


1. El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web de AVA.

2. El solicitante deberá presentar documentos de apoyo tales como conocimientos de embarque, cartas de porte aéreas y facturas a AVA para su procesamiento.

3. Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la liquidación del Permiso de Carga (CCP) que se imprimirá en la terminal de carga del solicitante.

4. Durante la inspección, el solicitante deberá presentar el CCP como acompañamiento de las facturas de importación al AVA.

5. AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio y el producto puede ser retenido a la espera de los resultados.

Los derechos arancelarios para la importación de frutas y hortalizas frescas son de 3 SGD por envío.

ACEITE DE OLIVA

Los requisitos legales para la importación de alimentos procesados están regulados por la "Sale of food Act14". Los importadores tienen que registrarse en AVA, que podrá inspeccionar cualquier producto si lo estima oportuno.

En las etiquetas de los alimentos procesados debe aparecer la siguiente información básica en inglés:

1. El nombre del alimento o la descripción que indique la verdadera naturaleza del

producto alimenticio.

14 http://statutes.agc.gov.sg



2. La lista de ingredientes utilizados. Si las respectivas cantidades de los ingredientes no se revelan, deben ser enumerados en orden decreciente de las proporciones en peso, en las que estén presentes.

3. Cantidad neta de los alimentos en el envase, expresado en términos de medida volumétrica (por ejemplo: ml, litros) o en peso neto (por ejemplo: g, kg) o en cualquier otra medida.

4. El nombre y la dirección del fabricante, envasador o vendedor local para un alimento de origen local. En el caso de los alimentos importados, la etiqueta debe indicar el nombre y la dirección del importador local, distribuidor o agente.

5. El nombre del país de origen de los alimentos en la etiqueta del producto importado. El nombre de una ciudad, pueblo o provincia por sí sola no es suficiente para indicar el origen del producto.

Existe una cuota de 21,50 USD (que incluye 7% GST) por cada nueva solicitud de registro de importación de alimentos procesados presentada (que no contengan carne ni productos de la pesca ni frutas y hortalizas frescas).

PASTELERÍA Y DULCES

Los productos de pastelería y panadería se consideran también alimentos procesados por lo que los requisitos y procedimientos de importación serán los mismos que los del apartado anterior del aceite de oliva.

CERTIFICACIÓN HALAL

Una parte de la población singapurense es musulmana, la cual demanda productos alimenta-rios con certificación halal, que garantiza que los mismos han seguido un proceso de trans-formación según los preceptos islámicos.

Así pues, el certificado halal garantiza que el producto alimentario en cuestión no contiene animales, ni partes de éstos, prohibidos por las leyes islámicas; no contiene impurezas; no ha sido elaborado, procesado ni fabricado con herramientas o máquinas calificadas como “impu-ras”; y no ha estado en contacto con otros productos que no cumplan las condiciones anterio-res. Por tanto, el certificado halal no sólo certifica el producto alimentario en sí, sino también su manipulación.

El término “impuro” no sólo se refiere al cerdo o a la sangre o vísceras de éste animal, sino también a algo que no sea higiénico o sea dañino para el ser humano.



ETIQUETADO DEL PRODUCTO

Todo lo relacionado con las condiciones de etiquetado, información en las etiquetas, idiomas en el etiquetado, composición e ingredientes, se encuentra recogido en la Ley sobre produc-tos alimenticios (Food Act: Aquí), la cual señala que el idioma a emplear en el etiquetado del producto será el inglés y el contenido deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Nombre y dirección social del fabricante, envasador o propietario de los derechos de manufacturación, así como el nombre y dirección social del importa-dor/distribuidor en Singapur.

- País de origen del producto.

- Designación del producto o una descripción del mismo que contenga el nombre común o el de sus principales ingredientes.

- Ingredientes, según proporción y peso.

- Declaración de presencia de grasas o aceites comestibles y, en su caso, denomi-nación de la especie animal o vegetal de la que proceden.

- Aditivos y conservantes.

- Vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos.

- Peso neto o volumen.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

Singapur celebra, con periodicidad bienal, la feria FOOD & HOTEL ASIA . El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones oficiales.

Este año se celebrará la 18ª edición. Por un lado, habrá un pabellón que albergará a todas las empresas del sector de alimentación y bebidas y, por el otro, el pabellón compuesto por los expositores españoles del sector de equipamiento para restaurantes y hoteles, así como servicios de marketing e información relacionados con el sector.

En ediciones anteriores, en general los expositores españoles quedaron satisfechos con los resultados obtenidos, especialmente por la visita de compradores de países de los alrededores de Singapur como Malasia, Indonesia o Tailandia.

Para más información consulte la siguiente página web: www.foodnhotelasia.com

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Appetite

Esta revista combina comida, vino y artículos de lujo desde un punto de vista gourmet y exclusivo. Incluye una sección de dónde comer y qué cocinar y beber. El perfil del lector es profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores y posee una tirada de 15.000 ejemplares . Se distribuye en líneas aéreas, bancos, clubs, hoteles, restaurantes así como en Cámaras de Comercio y Embajadas. www.appetite-asia.com



Cuisine & Wine

Esta revista también bimestral , que surgió en 1996, ha crecido de manera muy rápida hasta llegar a convertirse en una publicación del sector agroalimentario de reconocida fama internacional además de tener una gran cobertura del mundo del vino. Está avalada entre otros por la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia.

También posee la página web www.asiacuisine.com en la que permiten la colocación de banners publicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas anunciantes.

La tirada de la revista es de 12.000 ejemplares y el perfil de sus lectores se divide principalmente en asociaciones culinarias, venta al por menor, profesionales del sector agroalimentario y proveedores de servicios relacionados con el sector.

Wine & Dine

Esta revista es la publicación líder del sector de comida y bebida. Da una oportunidad única de penetrar en los mercados de Asia y de todo el mundo. Se distribuye en más de 60 países con una tirada de 22.000 ejemplares mensuales . Se distribuye a hoteles & resorts en Asia Pacífico, líneas aéreas internacionales y por suscripción. El perfil de los lectores es hombres y mujeres de 36 a 45 años casados y con estudios medios, principalmente de raza china. Pertenece al grupo Lexicon y la página web es: www.lexicon.com.sg

Epicure

La editorial Magazines Integrated publica la revista Epicure, que es una publicación mensual. se pueden encontrar las últimas tendencias mundiales en materia culinaria a través de chefs y expertos del mundo del vino. Recoge las noticias más relevantes del panorama culinario internacional. Sus editores, provenientes de Wine & Dine y Appetite, quieren incentivar también la página web de la revista, www.epicureasia.com.

3. ASOCIACIONES

Las principales asociaciones relacionadas con el sector son:

• Singapore Food Manufacturers’ Association (SFMA): www.sfma.org.sg

• Food & Beverages Managers Association Singapore (FBMA): www.fbma.sg



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY Tower Block MND Complex #02-00 5 Maxwell Road Singapore 069110 Tel.: +65 6227 0670 www.ava.gov.sg SINGAPORE CUSTOMS 391 New Bridge Road #02-701 Police Cantonment Complex Block D Singapore 088762 Tel.: +65 6557 5830 www.customs.gov.sg

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