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El sector de Electrodomésticos en Argentina

Banco Comafi

RESUMEN EJECUTIVO

Estructura Sectorial

Coyuntura 2016

Perspectivas 2017

El sector está formado por empresas heterogéneas, liderado por grandes firmas nacionales ymultinacionales. Diversos regímenes de protección y promoción han impulsado las inversiones enplantas productivas modernas. Tierra del Fuego es la provincia que fabrica la mayor gama deproductos.Actualmente, se producen en Argentina una gran variedad de artículos para el hogar, comoheladeras y freezers, lavarropas y secarropas, cocinas a gas y eléctricas, temotanques, TVs,teléfonos celulares, computadoras, tablets, etc. En la electrónica, la actividad se caracteriza por elensamblaje de piezas y partes. En la línea blanca existe un mayor nivel de integración y segmentoscompetitivos.

La demanda y la producción de electrodomésticos registran una disminución como resultado de labaja del salario real, la confianza del consumidor y la contracción de la construcción (demandacocinas y termotanques). En el caso de la electrónica de consumo, la reducción de la producción hasido menor en los primeros meses del año, debido a las dificultades para importar partes ycomponentes en 2015; sin embargo, la caída se acelerará en la segundo mitad del año. ElPrograma Ahora 12, ayudó a morigerar el declive de las ventas. El sector enfrenta mayor presiónde las importaciones.

Para 2017, se espera una recuperación en la demanda interna de bienes de consumo durables,incluidos los electrodomésticos, debido a una recomposición del poder adquisitivo y el impulso dela construcción privada, aunque se mantendría por debajo de los niveles de 2015.Desde el lado de la oferta, el sector enfrentará una mayor competencia de los bienes importados.El gobierno ha diseñado un Plan Productivo Nacional (PPN) donde se lo clasifica como sensible, locual implicaría una apertura gradual y programas financiamiento para su transformación. La líneablanca tiene mejores perspectivas (cocinas, termotanques y lavarropas), la línea marrón enfrentamayores riesgos (por ej. la eliminación de los aranceles en tablets, notebooks y netbooks a partirde marzo de 2017 dificultan la continuidad del sector), aunque TVs, y celulares estarían“amparados” hasta 2023 por el Régimen de Tierra del Fuego.

Estructura del sector de ElectrodomésticosClasificación de actividades y perfil productivo local. Cadena productiva. Caracterización de la industria. Localización de principales plantas de producción.

Situación actualComposición del mercado de electrodomésticos. Evolución de la producción, ventas y comercio exterior.

PerspectivasTendencias para 2017.

Estructura del sector de ElectrodomésticosClasificación de actividades y perfil productivo local. Cadena productiva. Caracterización de la industria. Localización de principales plantas de producción.

Principales productos

Complejidad tecnológica

Integración local

Competitividad

Estructura de mercado/capital

LÍNEA BLANCA LÍNEA MARRÓN OTROS PEQUEÑOS APARATOS DOMÉSTICOS

. Televisores

. Reprod. de audio, video, DVD

. Telefonía móvil

. Videojuegos

. Computadoras y sus accesorios

. Cámara de fotografía y video

. Lavarropas y secarropas

. Lavavajillas

. Heladera y congelador

. Horno, cocina (gas/eléctr.), microondas

. Calefón/Termotanque

. Estufa, Calef. y caloventores (gas/eléctr.)

. Equip. Aire acondicionado

Segmento heterogéneo y

atomizado.

Conviven empresas PyME con grandes

marcas internacionales.

Incl. actividades de ensamble en TDF.

. Mantenimiento de la casa (ej. plancha, aspiradoras). Preparación de alimentos (ej. licuadora, cafetera). Higiene y belleza (ej. afeitadora, secador de pelo)

. Conviven capital nacional y EMNs.

. Elevada concentración en lavarropas y heladeras. Más diversificado en cocinas.

. Dominan grandes multinacionales.

. Concentración a partir de las restricciones a las importaciones.

MEDIA

Foco en gamas media y baja, pero con adaptaciones locales a tendencias del mercado.

ALTA

Ind. Local tomadora de tecnología importada

MEDIA

. Media-alta en lavarropas.

. Importación de componentes desde Brasil.

MEDIA

. Media-alta en lavarropas.

. Capacidad de expo a la región

BAJA

. Ensamble de kits de origen chino.

. Activ. concentrada en Tierra del Fuego (TDF)

BAJA

. Inversiones para “saltar la tarifa”.

. Depende de Régimen Promocional.

EL SECTOR FABRICA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

LA CADENA PRODUCTIVA EN LÍNEA BLANCA CUENTA CON UN MAYOR DESARROLLO QUE EL DE LA LÍNEA MARRÓN

LÍNEA BLANCA

LÍNEA MARRÓN

Impo kits o componentes para

ensamblaje y montajes

Procesos de armado y ensamble

Empaquetado y despacho

Comercialización

SEC

TOR

ETA

PAP

RIN

CIP

ALE

S A

CTI

VID

AD

ES

Proveedores de insumos, partes y componentes

Industria de Electrodomésticos Comercio

Insumos Básicos

Partes y componentes Fabricación Comercialización

Acero (chapa, tubos y perfiles, barras)

Pinturas Esmaltes Polietileno Aluminio Cobre Químicos

Válvulas Quemadores Compresores Evaporadores Termostatos Controles Componentes

eléctricos y electrónicos

Transformación de insumos

Ensamblado de partes y

componentesTerminación

Diseño Fundición Corte Estampado Troquelado Maquinado Soplado Inyección Extrusión Termoformado

de plástico

Conformación Soldado Armado Montaje

Pintado Esmaltado Verificación

final Control de

calidad Embalaje Despacho

Canal de Artículos para el Hogar₋ Grandes Cadenas₋ Hipermercados₋ Supermercados₋ Comercios minoristas

Mercados₋ Reposición₋ Vivienda nueva

Proveedores de artículos para la construcción

EN LA RAMA CONVIVEN PRODUCTORES NACIONALES CON MULTINACIONALES LÍDERES A NIVEL MUNDIAL…

Fuerte inserción en línea blanca

Son mayoritariamente PyMEs

Se orientan al mercado interno

Fuerte tradición de fabricación y reconocimiento de marca

Oferta local no llega a cubrir demanda en varios productos

Fuerte inserción en línea marrón

Se dedican principalmente a importar y a ensamblar piezas

Se radicaron en Argentina a partir de restricciones a importaciones

Localizadas mayoritariamente en TDF, para aprovechar ventajas de régimen promocional

8…QUE GOZARON DE UNA ELEVADA PROTECCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS

• Fuertes en lavarropas y cocinas, especialmente contra China

MEDIDAS ANTIDUMPING

• Equipos de aire acondicionado (revisiones en curso), hornos microondas, calefactores eléctricos y ventiladores

DJAI• Aplicadas desde 2012• Afectó a todos los productos del sector

Régimen Especial TDF

(ley N° 19.640)

• Exención de liquidación del débito fiscal por IVA generado en ventas

“Impuestazo tecnológico”

(ley N° 25.539)

• Productos de TDF recibieron descuento de 38,53% sobre tasa nominal de IVA elevada del 10,5% al 21%

322

99 95

37

139

97

2003-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nuevas inversiones para comenzar a

producir celulares, notebooks y netbooksen Tierra del Fuego.

Grupo NewSan (y una de sus empresas Noblex) suman a sus líneas de producción aires acondicionado,

cámaras digitales, TV, celulares,

notebooks, hornos eléctricos y GPS.

Anuncios de InversiónMillones de USD

Entre 2003 y 2009, las principales inversiones se destinaron a la producción de celulares, TV y DVD y equipos de aire acondicionado en San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego.

Con una inversión de USD 100 millones, NewSanreacondicionó la planta de lavarropas para empezar a producir la tradicional marca “Siam”. Liliana inauguró la nueva planta industrial en Santa Fe para producir pequeños electrodomésticos.

Mabe (Bs As y San Luis) y Samsung (Bs As) invierten en plantas productivas para fabricar heladeras y lavarropas. Newsanreabre la planta de "Aurora" en Tierra del Fuego.

Alladio inauguró la planta industrial para fabricar lavavajillas y renovar los modelos de secarropas y de lavarropas. Whirlpool y Electrolux (Gafa) anunciaron nuevas inversiones.

LO QUE IMPULSÓ INVERSIONES EN PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE LOCAL EN UN CONTEXTO DE EXPANSIÓN DEL MERCADO DOMÉSTICO…

Evolución del empleo asalariado registrado

Fabricación de aparatos de uso doméstico

1° Trim 2016

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Fabricación de transmisores y receptores de radio y tv, telefonía,

reprod. sonido y video

% % %Respecto 4° Trim 2015

Respecto 1° Trim 2015 + + % % + + %

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Fabr. Aparatos de uso doméstico

Fabr. Maq. De oficina, contab. E informática

Fabr. Transmisores y recep de radio y tv, telefonía, reprod.Audio y video

…QUE AYUDARON A RECUPERAR E IMPULSAR EL NIVEL DE EMPLEO EN EL SECTOR DESDE 2003

Whirlpool Corp. Sicsa Garovaglio y Zorraquín Longvie S.A. Pc Arts Argentina S.A. Grupo Núcleo S.A.

Alladio e Hijos S.A. Whirlpool Corp.

En Tierra del Fuego se concentra más del 70% de las empresas del sector de electrodomésticos.

Listado de empresas del sector de electrodomésticos y electrónica en Tierra del Fuego

GRUPO MIRGOR (IATEC S.A. / Interclima S.A.)

GRUPO NEWSAN (Electronic System S.A. / NewSan S.A. / Noblex Argentina S.A.)

GRUPO BGH (BGH S.A. / Informática Fueguina S.A.)

GRUPO RADIO VICTORIA (Megasat S.A. / Radio Victoria Fueguina S.A. / Sontec S.A.)

GRUPO DIGITAL (Digital Fueguina S.A. / Tecnosur S.A.)

Aires del Sur

Ambassador Fueguina S.A.

Athuel Electronica S.A.

Audivic S.A.

Brightstar Fueguina S.A.

Carrier Fueguina S.A.

Cooperativa Renacer

CORADIR S.A.

GRUPO GARBARINO

Electrofueguina S.A. (FRAVEGA)

Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A.

Famar Fueguina S.A.

Foxman Fueguina S.A.

JOyED S.A.

KMG FUEGUINA S.A.

SOLNIK S.A.

• Frimetal S.A.• Air S.R.L

Mabe Argentina Autosal S.A. Coradir S.A. Nec Argentina

S.A.

CON UNA LOCALIZACIÓN CONCENTRADA EN TIERRA DEL FUEGO…

• EXO S.A.• Novatech Solutions S.A.

… CON 20 COMPAÑÍAS ENTRE LAS PRIMERAS 1.000 DE MAYOR FACTURACIÓN

Empresas fabricantes de electrodomésticos (ordenadas de acuerdo al ranking de 1.000 empresas de mayor

facturación. En millones de $)

EMPRESA VENTAS 2015 VENTAS 2014 RANKING 2015

NewSan 14.726 7.957 48

Iatec 7.471 4.185 95

Electronic System 7.460 2.925 96

BGH 7.404 5.076 98

Brightstar Fueguina 5.900 11.606 125

José M. Alladio e Hijos 3.125 2.137 241

Digital Fueguina 2.629 2.551 278

Frimetal 2.400 1.800 300

Tecnosur 1.731 1.441 385

Mabe Argentina 1.716 1.025 389

Electrofueguina 1.574 1.342 413

Whirlpool 1.300 938 479

Longvie 1.036 588 606

Carrier Fueguina 909 s/d 669

Osram Argentina 872 654 699

Garovaglio y Zorraquín 753 596 780

Liliana 545 s/d 928

Aires del Sur 542 s/d 930

Panasonic do Brasil Suc. Arg. 540 450 933

Industrias Sica 537 446 937

Fuente: ABECEB en base a Revista Mercado

APOYADAS EN UNA CADENA DE DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADA

Empresas dedicadas a la venta de artículos del hogar (ordenadas de acuerdo al ranking de 1.000 empresas de mayor

facturación. En millones de $)

EMPRESA VENTAS 2015 VENTAS 2014 RANKING 2015

Grupo Carrefour Argentina 38.800 30.658 9

Jumbo Retail Argentina 33.400 28.000 12

Wal-Mart 23.015 17.481 30

Coto 22.842 17.061 31

Imp. y Exp. de la Patagonia 18.742 13.422 41

Supermercado Día Argentina 16.600 23.000 44

Garbarino 16.065 10.463 46

Cencosud Argentina 12.700 13.000 56

Frávega 9.952 7.912 72

Electrónica Megatone 6.471 4.442 114

Falabella 5.613 4.923 132

Grupo Casino (Sup. Libertad) 5.197 4.129 141

Carsa 5.021 3.091 145

Interbaires 2.887 2.443 254

Ribeiro 2.644 2.381 277

Coppel 2.100 333

Compumundo 1.929 1.375 352

Blaisten 950 780 644

Saturno Hogar 883 666 692

Hendel Hogar 707 499 814

Fuente: ABECEB en base a Revista Mercado

14

Situación actualComposición del mercado de electrodomésticos Evolución de la producción, ventas y comercio exterior.

MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS: COMPOSICIÓN

Participación de las ventas por jurisdicción 1° Sem 2016

CABA + GBA concentra casi la mitad del mercado

Línea Blanca. Part. % en el total por producto

Composición de las Ventas de Electrodomésticos y Art. del Hogar por segmentos

1° Sem 2016

Línea Marrón; 36,6%

Línea Blanca; 34,5%

Otros; 28,9%

8,0%7,3%

8,3%

11,0%

Heladeras y Freezers Eq. AireAcondicionado

Lavarropas,Secarropas yLavavajillas

Cocinas,Microondas, Hornos,

Calefactores,Calefones y

Termotanques

22,4%

3,6%

10,6%

TV, dvds, Filmadoras ysimilares

Equipos de audio,radios y similares

Equipos informáticos

Línea Marrón. Part. % en el total por producto

CABA; 17%

24 partidos

GBA; 32%

Resto País; 51%

EN 2016, LAS VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS MUESTRAN UNA TENDENCIA NEGATIVA

Ventas de Electrodomésticos CAME y Art. Del Hogar en términos físicos INDEC y Confianza del Consumidor Electrodomésticos. Mediciones de CAME e INDEC*.

Las ventas de electrodomésticos acumulan una caída de 14,3% al mes de agosto de 2016, tendencia que se moderará en los últimos meses del año, cerrando con una

caída de 11,8%.

• Caída del salario real + pérdida de empleos = contracción de la masa salarial

• Suba de tasas de interés• Reducción del consumo real desde

may-16

-19,3%

-13,9%

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ICC 3MM- Electrodómesticos (eje der) Ventas INDEC (prom móvil 3M)

CAME

* INDEC: julio y agosto estimado

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA BLANCA

Producción de cocinas a gas de uso familiarEn miles de unidades

40.621

72.754

91.669

80.087

36.702

62.352

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6

Período Unidades2015 872.912

Ene-Jul 15 476.444Ene-Jul 16 408.290

-14,3 % i.a

Producción de heladeras y freezer para el hogarEn miles de unidades y Var % i.a

321

458532

591 796

9581.065

1.2311.161

937

1.371

702612

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46,2%

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31,1%

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Miles Unidades Var % i.a (eje der)

Se observaron dos realidades diferentes: Por un ladolas cocinas tuvieron una caída de -14,3% i.a., y al igualque heladeras comenzaron a recuperar en los últimos45 días.

Los elementos de calefacción son los únicos que esteaño cerrarían con expansión, traccionados por uninvierno frío que impulsó la demanda. Por su parte, elelevado stock pudo ser reducido en los últimos meses.

La presión importadora afecta en menor proporción aeste sector debido a reglas técnicas de equipos a gas.

Año de caída pronunciada, siendo el sector másgolpeado de línea blanca, donde además aumentaronlas importaciones por liberación de DJAI viejas (sevolvió a cerrar nuevamente en mayo la importación,aunque se permitió la compra de líneas con capacidadde entre 260/340 litros que es donde se especializamás la producción nacional y donde se concentra el60% del mercado)

En los primeros siete meses del año la producción deheladeras y freezers retrocedió 12,8%; influida tambiénpor la alta base de comparación (en igual periodo de2015 crecía al 31,1%)

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA BLANCA

Tras varios años de fuertes aumentos en la producciónde lavarropas y secarropas, se evidencia una caídapronunciada en los primeros siete meses de 2016.Entre enero y julio se registró una caída del 16,8% en laproducción de estos dos electrodomésticos.

Esto se debe no sólo a una retracción de la demandainterna, sino que también aumentó ligeramente laparticipación de bienes importados.

Por último, cabe resaltar que el sector productor delavavajillas fue uno de los más afectados por la presiónimportadora.

Producción de lavarropas y secarropasEn miles de unidades y Var % i.a

El sector de aires acondicionados se revela como unode los más dinámicos. Esto se evidencia en las altastasas de crecimiento de la producción nacional en losúltimos años (a excepción de 2009 y 2014).

Sin embargo, en los primeros meses de 2016 se registrauna fuerte retracción de la producción (-46,8% i.a.),que no obedece a una caída en la demanda, sino a unaacumulación de stocks en 2015 (aproximadamente 500mil unidades)

Producción de equipos de aire acondicionadoEn miles de unidades y variación porcentual

174

395

752

1.374

571

1.137

1.684

1.5291.653

1.380

1.788

789419

342,4%

90,4%

33,8% 36,6%

-58,4%

99,2%

48,1%

8,1%-16,5%

29,6%

101,1%

-46,8%

-100%

-50%

0%

50%

100%

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Jul

15

Ene-

Jul

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Miles Unidades Var % i.a (eje der)

Producción de lavarropas y secarropasEn miles de unidades y Var % i.a

9191.102

1.287

1.214

1.6571.803

1.9801.862

1.510

2.101

1.189989

63,3%

24,3%

-16,7%

36,5%

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9,8%

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39,2%33,2%

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-30,0%

-20,0%

-10,0%

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Jul 1

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Jul 1

6

Miles Unidades Var % i.a (eje der)

19

Producción de televisores – Tierra del FuegoEn miles de unidades y Var % i.a

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA MARRÓN

941

2.0421.784

1.227

2.609 2.7182.957

3.369

2.646

2.983

1.385

1.717

183,3%

72,8%

25,5%

-19,6%

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4,2%13,9%

-21,5%

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50,0%

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20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Ene-

Jul 1

5

Ene-

Jul 1

6

Miles Unidades Var % i.a (eje der)

Se registra un fuerte crecimiento de la producciónfueguina, explicada básicamente por la baja basede comparación de 2015. Específicamente, en losprimeros siete meses de 2016 la producción detelevisores en Tierra de Fuego creció 24% .

Debe recordarse que en la primera parte del añopasado se impusieron diversas trabas a lasimportaciones de partes y componentes queimposibilitaron el normal funcionamiento de laindustria.

Producción de notebooks, netbooks y tablets – TDF*En miles de unidades y Var %i.a

* TDF representa alrededor del 30% de la producción nacional

20.781

61.257

42.657

30.210

11.9260

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

ene.

-15

feb

.-1

5

mar

.-1

5

abr.

-15

may

.-1

5

jun

.-1

5

jul.-

15

ago

.-1

5

sep

.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene.

-16

feb

.-1

6

mar

.-1

6

abr.

-16

may

.-1

6

jun

.-1

6

jul.-

16

La producción de notebooks, netbooks y tablets enTierra del Fuego viene cayendo en lo que va de 2016.Entre el periodo ene-jul la producción disminuyó casi30%. Más aun, se encuentra un 65% por debajo delnivel de producción registrado en igual periodo de2014.

Las ventas del sector estuvieron impulsadas en losúltimos años no sólo por la demanda del sectorprivado, sino que también por el Plan ConectarIgualdad.

20

Producción de teléfonos celulares – Tierra del FuegoEn miles de unidades y Var %i.a

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LÍNEA MARRÓN

* TDF representa alrededor del 30% de la producción nacional

Las principales compañías del sector se localizan en Tierra del Fuego. Algunas de estas firmas son el Grupo Mirgor, Grupo NewSan S.A. yBrightstar Fueguina S.A, que se dedican principalmente al ensamble de equipos telefónicos para diversas marcas.

En particular, en los primeros siete meses del año 2016, la producción de celulares en Tierra del Fuego mostró un incremento de 24,0%i.a, traccionada por los planes oficiales PAIM (3 modelos 4G a $2.200) y Ahora 12. Hay que advertir que la base baja de comparaciónayudó (-25%). En los primeros meses de 2015, la restricción de divisas se encontraba latente, afectando la importación de insumos delsector.

381 988 190399

4.923

11.488

13.906 13.596

11.29411.951

5.139

6.239

41,5%37,6% 88,7%

-78,0%

1134,6%

133,4%

-2,2% -16,9%

5,8%-30,0% 21,4%

-200,0%

0,0%

200,0%

400,0%

600,0%

800,0%

1000,0%

1200,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Ene-

Jul 1

5

Ene-

Jul 1

6

Miles Unidades Var % i.a (eje der)

14.468

85.750

13.622

22.26316.39317.437

135.634

17.935

51.090

17.801

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Congeladores Heladeras Lavarropas Lavavajillas Secarropa

8M 2015

8M 2016

Importaciones en cantidades

105.615

625.229

1.121.119

154.397

1.158.402

1.074.227

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Celulares TV PCs

8M 2015

8M 2016

En lo que va del año se observa un crecimiento de las importaciones, incluso en sectores con protección vía licencias no automáticas (LNA)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Porcentaje de importaciones de productos en listado de LNA. 8M 2016

100% 85% 82% 49% 3%

22

PerspectivasTendencias para 2017.

LAS VENTAS DEL SECTOR SE RECUPERARÁN, PERO LA APERTURA IMPORTADORA AFECTARÁ NIVEL DE PRODUCCIÓN EN SECTORES SENSIBLES

Ventas reales de Electrodomésticos y Art. del Hogar. Índice valor Abr-08=100.

10

9

11

1

16

0

18

2

20

6

24

2

20

9

22

5

19

9 21

0

15,9%

1,2%

44,3%

14,1%12,9%

17,5%

-13,6%

7,8%

-11,8%

5,8%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 e

Mayor presión importadora

Recuperación del consumo por mejora del salario real

Eliminación aranceles a la impo de PC, notebooks y tablets

Régimen de TDF se mantiene para línea blanca, celulares y TVs

Si bien hay optimismo por parte de los fabricantes nacionales respecto a una recomposición de las ventas en 2017, las mismas continuarán por debajo de los niveles de 2015.

La prórroga del programa Ahora 12 (en enero 2017) será clave para sostener y expandir las ventas

24LÍNEA BLANCA: PERSPECTIVAS PARA 2017

• Estancamiento de ventas continuará en 1° trimestre 2017.

• Recuperación de ventas a partir del 2° trimestre 2017.

• Crecimiento de ventas en +5%-7% en unidades automáticas y +2% ensemiautomáticos.

Lavarropas

Heladeras y Freezers

• Se proyecta un escenario de ligero crecimiento, en línea con el repunte de laconstrucción de viviendas para 2017

• Incremento en la producción de cocinas de +7% i.a. y de aparatos de calefacción de+5%-8%.

• Sector relativamente amparado de las importaciones, por protección vía reglastécnicas de equipos a gas (los aparatos eléctricos sufrirían mayores presiones).

• Se prevé una ligera recuperación de las ventas a lo largo del año, con un aumentointeranual de 3% y 5%.

• Samsung y Visuar comenzarían a producir en 2017, lo cual modificará laconfiguración del mercado.

Cocinas, termotanques, calefactores y

calefones

Aires Acondicionado

•Se espera que producción recupere un volumen en torno a 1,3 millones de unidades.

•Se prevé un aumento en las ventas en torno a +7%.

25LÍNEA MARRÓN: PERSPECTIVAS PARA 2017

• Se proyecta una recuperación de 6,6% en las ventas durante 2017, alcanzando un volumen de 3,1 millones de unidades.

• La producción crecerá en línea con el consumo, las importaciones se mantendrían en niveles similares a los de 2016.Televisores

• La producción se mantendría en un nivel similar al de 2016, en torno a los nuevemillones de unidades.

• Se espera se prolongue el PAIM (Programa de Acceso a Inernet Móvil), quepermitiría apuntalar la demanda.Celulares

• A partir de marzo de 2017 se desgravará la importación (arancel 0) de notebooks,tablets y PCs.

• Se suspendería la producción en Tierra del Fuego.

• En Continente la continuidad de la fabricación nacional deberá enfrentar un procesode transformación. El Programa Conectar Igualdad sostendrá la demanda con 250 milunidades.

Notebooks, tablets, PCs

26CONCLUSIONES

La caída del salario real y la contracción de la construcción ocasionaron una retracción de las ventas reales de electrodomésticos que cerrarán el año con una caída del 11,8% i.a. El Programa Ahora 12 ayudó al sostenimiento de la demanda.

Si bien el nivel de importaciones creció, la imposición de licencias no automáticas moderó la presión importadora.

La recuperación del nivel de actividad y de la construcción privada traccionarán favorablemente la demanda del sector en 2017. Sin embargo, los electrodomésticos enfrentaran el desafío de mejorar la competitividad en un marco de apertura gradual de las importaciones.

El gobierno diseñó un Plan Productivo Nacional que busca mejorar la productividad de los sectores transables. La electrónica de consumo fue clasificada como sensible, lo cual implicaría una apertura gradual y programas financiamiento para su transformación.

En este marco, la línea blanca presenta un alto potencial en cocinas, termotanques y lavarropas. Por su parte, la línea marrón se ve más amenazada por la eliminación de los aranceles en tablets, notebooks y netbooks a partir de marzo de 2017. Televisores y celulares continuarían amparados por el Régimen de Tierra del Fuego hasta 2023.

De esta forma, los fabricantes locales están ajustando procesos y estrategias comerciales para hacer frente a la mayor competencia, mejorando su eficiencia e impulsando su inserción internacional.