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Espacio para el TítuloPromoción de las exportaciones de becerros

y carne en el mercado internacional.Convención Nacional Ganadera

Aguascalientes13 . julio . 2009

Panorama InternacionalProducción: ganado en pie y productos cárnicos

Principales productores de vacuno a nivel mundial (miles de toneladas)

  2004 2005 2006 2007 2008 Dif % 07/08

Estados Unidos 11,261 11,318 11,98 12,096 12,226 1.1

Brasil 7,975 8,592 9,025 9,303 9,205 -1.1

Unión Europea 8,041 7,852 7,872 8,2 8,147 -0.6

China 5,604 5,681 5,767 6,134 6,260 2.1

Argentina 3,130 3,200 3,100 3,300 3,000 -3.0

Total mundial 62,719 64,080 64,238 66,400 65,100 -2.0

Panorama InternacionalImportación: ganado en pie y productos cárnicos

Importaciones de ANIMALES VIVOS de la especie Bovina, 2006-2008(Millones de dólares)

País Millones de dólares % de cambio Participación

2006 2007 2008 2008/2007 %

Total del Reporte 4,872 5,332 5,442 2.06  

Estados Unidos 1,557 1,897 1,788 -5.76 33%

Italia 1,604 1,470 1,329 -9.63 24%

Venezuela 194 238 429 80.39 8%

Indonesia 111 218 387 77.1 7%

España 324 322 211 -34.31 4%

México 66 89 135 50.64 2%

Fuente: World Trade Atlas.    

Panorama InternacionalImportación: ganado en pie y productos cárnicos

Importaciones de Países, 2006-2008

CARNE DE BOVINO1

  País Millones de dólares % de cambio

2008/2007Participación

%  2006 2007 2008

 Total del Reporte 21,198 24,140 27,173 12.57

1Italia 2,590 2,781 2,951 6.12 11%

2Estados Unidos 2,832 2,878 2,698 -6.24 10%

3Rusia 1,595 1,770 2,661 50.39 10%

4Japón 2,040 2,177 2,298 5.56 8%

5Francia 1,589 1,788 1,920 7.4 7%

9México 985 1,094 1,183 8.11 4%

  1. Incluye las partidas: 0201; 0202, y 020610    

  Fuente: Global Trade Atlas.        

Panorama InternacionalExportación: ganado en pie y productos cárnicos

Exportaciones de ANIMALES VIVOS de la especie Bovina, 2006-2008

País Millones de dólares % de cambio Participación

2006 2007 2008 2008/2007 %

Total del Reporte 5,795 6,201 6,300 1.59

Francia 1,704 1,645 1,617 -1.72 26%

Canadá 1,044 1,451 1,553 7.04 25%

Australia 337 437 531 21.49 8%

Brasil 73 265 390 46.98 6%

México 655 474 320 -32.56 5%

Fuente: World Trade Atlas.        

Panorama InternacionalExportación: ganado en pie y productos cárnicos

 Exportaciones de Países, 2006-2008

 CARNE DE BOVINO1

 País

Millones de dólares % de cambio 2008/2007 Participación %

  2006 2007 2008

  Total del Reporte 21,631 24,401 28,968 18.72

1 Australia 3,729 3,829 4,238 10.67 15%

2 Brasil 3,135 3,486 4,006 14.93 14%

3 Países Bajos 2,279 2,713 2,969 9.43 10%

4 Estados Unidos 1,427 1,917 2,732 42.5 9%

5 Alemania 1,809 1,880 2,193 16.61 8%

19 MÉXICO 135 149 145 -2.64 1%  1. Incluye las partidas: 0201; 0202, y 020610.    

  Fuente: Global Trade Atlas.        

Comercio en MéxicoGanado en pie

México: Exportaciones de ANIMALES VIVOS de la Especie Bovina, 2006-2008

País SocioMiles de dólares % de participación % de

cambio

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007

El Mundo 654,956 474,264 319,862 100.00 100.00 100.00 -32.56

Estados Unidos 654,709 473,761 319,592 99.96 99.89 99.92 -32.54

Fuente: World Trade Atlas.            

Comercio en MéxicoCarne de Bovino

 

México: Exportaciones, 2006-2008

 CARNE DE BOVINO1

  País Socio Millones de dólares Participación % % de cambio

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007

  El Mundo135 149 145 100.00 100.00 100.00 -2.64

1 Estados Unidos83 90 80 61.74 60.27 55.23 -10.78

2 Japón28 35 46 20.60 23.27 31.94 33.65

3 Corea Del Sur16 15 14 12.11 10.16 9.38 -10.14

4 Puerto Rico5 7 2 3.93 4.70 1.71 -64.50

5 Costa Rica2 2 2 1.46 1.36 1.68 19.72

  1. El Grupo comprende las partidas 0201, 0202 y 020610.  Fuente: Global Trade Atlas.          

JAPÓN

Promoción y oportunidades comercialesPrincipales mercados

ProductoCantidades permitidas

(1 abril al 21 mayo) AprovechamientoCantidades permitidas

(1 abril al 31 mayo) 2008-2009 2008 Porcentaje (%) 2009-2010

CarnesProductos de res 4,000 TM 1,801 TM 45% 6,000 TMProductos de puerco 74,000 TM 32,533 TM 44% 80,000 TMProductos de pollo 6,000 TM 0 TM 0% 8,500 TM

FrutasPlátano 20,000 TM 4,321 TM 22% 20,000 TMNaranja 3,000 TM 0 TM 0% 4,000 TM

JugoJugo de tomate 140 TM 0 TM 0% 140 TMJugo de naranja 1,312.5 TM 0 TM 0% 1,500 TMJugo de naranja concentrado 5,684.5 TM 4,311 TM 60% 6,200 TM

Tomates / DerivadosTomates procesados 1,000 TM 0 TM 0% 1,000 TM Ketchup 800 TM 0 TM 0% 800 TMSalsa de tomate 60 TM 0 TM 0% 60 TM

OtrosProductos de miel 900 TM 282 TM 31% 1,000 TM Productos de sorbitol 600 TM 0 TM 0% 600 TM

CHINA

Promoción y oportunidades comercialesPrincipales mercados

El correcto acceso al mercado es fundamental:

1.Evitar competir en bajo precio con producto local u otras economías asiáticas

2.Asociarse con un buen importador o distribuidor

3.Centrarse en producto de calidad

4.Buscar el acceso a través de supermercados y el canal de Hoteles y Restaurantes así como los mayores importadores de cada categoría.

Promoción y oportunidades comercialesPrincipales mercados

COREA• Corea representa el tercer mercado más importante de las

exportaciones mexicanas de carne bovina, con compras por $14 millones de dólares.

HONG KONG

• La importación de carne fue equivalente a $3.5 mil millones de dólares en 2008, esto es 60.2% más que en 2007.

• El grupo de países que integran esta zona de Asia supone un 15% de la importación mundial de alimentos.

• Son mercados en claro crecimiento, lo cual aumenta su atractivo (+/- 20% Japón, Corea y HK, 50% China).

• Las oportunidades son grandes para la carne de res y en muchos casos el perfil de la demanda se repite en los distintos países.

Consideraciones:

Promoción y oportunidades comercialesMercados nuevos

• Las oportunidades de acceder a nuevos mercados para la carne mexicana van de la mano de la firma de protocolos zoosanitarios que aseguren que la carne mexicana está libre de cualquier enfermedad, con lo que puede ser consumida sin riesgo para la salud.

• Actualmente se realizan las siguientes gestiones de reconocimiento zoosanitario con los siguientes países a los que se pretende exportar ganado en pie, productos y subproductos cárnicos bovinos:

Nuevos mercados

Servicios ProMéxico

Formación Empresarial:

• Certificaciones:– Buenas prácticas de manufactura.– Certificación TIF– Certificación HACCP– México Calidad Suprema– Certificación HALLAL – Certificación KOSHER– Certificación TRAZABILIDAD

• Manejo de residuos tóxicos.

• Detección de oportunidades de mercado:– Internacionalización de PYMEs.– Mercados  potenciales  y  canales  de 

comercialización.

Promoción y oportunidades comercialesServicios de ProMéxico

Misiones Comerciales:

En 2009, ProMéxico ha implementado diversas misiones comerciales:

• Australia y Nueva Zelanda (innovación tecnológica)

• Corea y Japón (misión de exportadores)

• Canadá (misión de exportadores)

• Singapur (misión de exportadores)

• China (misión de exportadores)

CONCLUSIONES

1. En los últimos años México se ha caracterizado por ser un importante exportador de ganado bovino en pie, en 2008 exportó $320 millones de dólares y obtuvo una balanza comercial positiva en $185 millones de dólares.

2.En el comercio de carne de bovino, México realizó en 2008, exportaciones por $145 millones de dólares.

3. De lo anterior se desprende que el país esta exportando materia prima con bajo valor agregado y las compras que realiza son de mayor valor agregado.

4. Debemos enfocar la estrategia de exportación en cortes de carne debido al mayor diferencial existente con respecto a la exportación de ganado en pie.

www.promexico.gob.mx