ASESORIAS, CAPACITACION, REPRESENTACIONES, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS

PESQUEROS Y ACUICOLAS Lagunas de Venecia Nº 1993, Parque Cardonal, Puerto Montt.

Fono 09-7147476 Fax (65) 264944

ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL

CHORITO

CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S.A. CULTIVOS MARINOS DEL PACÍFICO S.A

PESQUERA SAN JOSE S.A. ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA.

TORALLA S.A.

ELABORADO POR FISHING PARTNERS LTDA.

- MARZO 2005 –

PRESENTACIÓN El presente estudio se ha realizado gracias al interés y aporte económico de 5 grandes empresas vinculadas a la creciente industria del chorito en nuestro país, como son: CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S.A., CULTIVOS MARINOS DEL PACÍFICO S.A., PESQUERA SAN JOSE S.A., ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA. Y TORALLA S.A. Sin su aporte económico y la información entregada para desarrollar este proyecto, no hubiese sido posible alcanzar con la validez suficiente un diagnóstico y situación de la actividad, ya que este estudio viene a resumir todo un camino recorrido por parte de la industria, de aprendizajes no ajenos a dificultades y también de aciertos que permiten visualizar una gran potencialidad. Fishing Partners Ltda., agradece enormemente al Servicio Nacional de Pesca, a la Subsecretaría de Pesca y a todos aquellos productores, procesadores y comercializadores, que en forma desinteresada hicieron comentarios, sugerencias y contribuciones.

Autores

Héctor Plaza L. Yeika Ortúzar T.

Mónica Gonzalez V. Javier Aros D.

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INDICE

Páginas

PRESENTACIÓN 2

I. INTRODUCCIÓN 4

1.1. Antecedentes Generales 4

1.2. Desarrollo Histórico de la Mitilicultura en la X Región 9

1.3. Descripción de la Especie Mytilus Chilensis 10

1.4. Obtención de Semillas 14

1.5. Cultivo, Engorda y Cosecha 15

II. ESPACIO CONCESIONADO Y PRODUCCIÓN PROYECTADA 22

2.1. Superficie Concesionada en la X Región Actual y Potencial 22

2.2. Capacidad y Potencial Productivo de la X Región 28

III. CAPACIDAD DE PROCESADORA DE LA X REGION 30

IV. ANTECEDENTES DEL MERCADO DEL CHORITO 34

4.1. Mercado Nacional 35

4.2. Mercado Internacional 48

V. ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL

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5.1. Debilidades Visualizadas en la Industria 62

5.2. Fortalezas Visualizadas en la Industria 63

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 66

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I. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Los mitílidos, internacionalmente conocidos como "mejillones" o "mussels", son moluscos bivalvos, filtradores, que pertenecen a la familia Mytilidae, de la clase Bivalvia. Actualmente, más del 80% de la oferta mundial de mejillones, estimada en 1.5 millones de toneladas, proviene de la acuicultura. A excepción de unos pocos países donde la extracción está estrictamente controlada, los bancos naturales Han sido sobre-explotados. El abastecimiento de este tipo de recursos a nivel mundial está basado en la estabilidad de la actividad y la capacidad de los cultivadores de aumentar sus cosechas y mejorar los productos (Avila et al , 1995). En Chile el Chorito Ha sido explotado y comercializado en grandes volúmenes desde los años 30 aproximadamente. Los principales bancos naturales se ubicaban en la X Región desde Valdivia Hasta las zonas de Puerto Montt y Contao al sur. En el año 1960 se produjo el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y de mitílidos en general en el sur de Chile. Esto motivó que el Estado comenzara un programa de investigación para desarrollar los cultivos, por intermedio de la CORFO, IFOP y la División de Pesca y Caza del SAG. Para lograr este objetivo, se establecieron centros de cultivo estatales como Putemún, Talcán, Tubildad, Puluqui e Isletilla, entre otros, los cuales se ubicaban principalmente en la localidad de Calbuco y la Isla de Chiloé. A mediados de la década del 70, el Estado traspasa los centros de cultivo en comodato a otras Instituciones y Universidades para fines de investigación. A inicios de la década de los 80, los privados desarrollaron el cultivo comercial de Chorito, debido a la permanente disminución de los volúmenes provenientes de bancos naturales y a la creciente demanda de este recurso. En el país se Han aplicado históricamente cuatro métodos de cultivo para este recurso que son: balsas o bateas, sistema de bandeja (fondo), estacas y long-line, siendo éste último el más utilizado, pudiendo ser de líneas simples, dobles e incluso triples.

De las 70 especies de mitílidos descritos para el Pacífico sur oriental, en Chile 3 son los recursos de importancia económica de este grupo; el Chorito (Mytilus Chilensis), el Choro zapato (Choromytilus Chorus) y la Cholga (Aulacomya ater). Para los tres recursos existen vedas reproductivas durante una época del año, lo que permite controlar la extracción de los bancos naturales y de esta forma asegurar la permanencia del recurso en el tiempo.

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Como se comentó anteriormente, el cultivo de este recurso se inició dado que los volúmenes provenientes de bancos naturales se Han visto disminuidos en el tiempo y Ha existido una demanda permanente sobre estos recursos. Dentro de las especies de mitílidos que se cultivan en Chile la más importante es Mytilus Chilensis, que en volumen representa un 90% del total desembarcado, del cual el 99% proviene de la actividad acuícola. En el contexto mundial, los países que tienen los mayores desembarques y más alto consumo se encuentran en Asia y Europa, siendo los más importantes China y España que producen de cultivo alrededor de 650 mil y 200 mil ton, respectivamente. Chile es el sexto país productor en conjunto con Nueva Zelanda y Francia, con unas 75.000 toneladas anuales de producción, aproximadamente, con retornos para el país que bordean los US$ 25 millones.

Los mitílidos son muy apetecidos en el mercado nacional, principalmente para su consumo en fresco, por su sabor, alto contenido proteico y bajo contenido de grasas. El precio de comercialización interno en el segmento minorista (Pescaderías y establecimientos especializados) es $300 - $400 el kilo, sin embargo los volúmenes que se mueven en el mercado doméstico no supera el 3% de la producción total (Sernapesca, 2003).

Hoy en día, esta actividad se desarrolla mediante la captación de semillas del medio natural, la cual se concentra mayoritariamente en la X Región (fig. 1), específicamente en el Archipiélago de Chiloé y en Calbuco, debido a la calidad de las aguas y a las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de este recurso. También encuentran en la provincia de Valdivia, y marginalmente en la IX Región, en el río Queule (Toltén) y en el río Imperial (Carahue) y en la VIII Región en Lenca. Esto hace que la X Región sea la más importante en número de centros y en producción, Chiloé concentra el 70% de la producción, equivalentes a una cifra superior a 50 mil toneladas de materia prima destinada a proceso, mientras que Calbuco produce alrededor de 20 mil toneladas brutas (Subpesca 2005, Com Pers). Hasta el año 2004 existían 509 centros de cultivo de Choritos en la X Región, de los cuales el 73% se ubican en Chiloé, y el resto en Calbuco y alrededores de Puerto Montt. Por otra parte Hasta diciembre del 2004, existían casi 500 concesiones otorgadas con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por parte de CONAMA solo en la X Región, para el pronto funcionamientos de nuevos centros de cultivo en la región.

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Figura 1. Producción de Choritos Nacional y de la X Región desde el año 1993 al 2003. Fuente Sernapesca.

La industria mitilicultora se Ha expandido exponencialmente, en la última década Ha aumentado en más de 20 veces sus producciones (fig. 2), lo que convierte a esta industria con la de mayor potencial después de los salmones. Las expectativas y pronósticos iniciales señalaban que para el año 2010, se lograría una producción del orden de las 200 mil toneladas brutas, sin embargo, ya en noviembre 2004 se registra una cosecha de 74.200 toneladas, cifra superior en un 43.9% respecto a igual periodo del año anterior (Subpesca 2004, Com Pers). La tendencia futura de esta industria es la de integrar el proceso completo liderada por las firmas españolas; sin embargo, en la mayoría de los casos coexisten separadamente captadores de semilla, cultivadores, plantas de proceso y comercializadores y exportadores. De las 509 concesiones acuícolas otorgadas principalmente en la X Región, sólo un poco más de mitad se encuentra en operación (328), según Sernapesca, 2004, de las cuales pocas tienen la capacidad de producir sobre las 3 mil toneladas, la mayoría de los productores (80-90%) operan a pequeña escala, cosechando un promedio estimado de 200 a 400 toneladas cada uno por temporada. Uno de los problemas más importantes que afecta la comercialización de mitílidos tanto de ambiente natural como de cultivos, es la presencia de florecimientos nocivos de microalgas en las zonas de cultivo y bancos naturales. Por sus hábitos alimentarios, las especies filtradoras son capaces de acumular las sustancias tóxicas generadas por algunas microalgas tóxicas (Plaza, 1998). Durante el año 2000 se amplió el límite de distribución de la Marea Roja y presencia de VPM Hasta la región de Los Lagos. El brote tóxico de VPM que se presentó entre enero y junio de 2002, llevó a las autoridades sanitarias de la X Región a prohibir la extracción, comercialización y aposamiento de mariscos, desde la comuna de Ancud Hacia el sur, en el Archipiélago de Chiloé, la situación fue tan grave que en abril de ese 6

año, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, declaró como “zona de catástrofe” las comunas de Ancud, Dalcahue, Quellón y Queilen. La durante esa época la marea roja duró entre 27 y 212 días, siendo más prolongado el evento en sectores como; Detico (212 días), Terao (88 días), Liucura (87 días), Queilen (83 días) y Vilupulli (75 días) (Suarez, 2002) Por otra parte, el cultivo de mitílidos tiene un efecto sobre el medio ambiente, debido a la capacidad filtradora de los individuos, que produce la formación de fecas y pseudofecas, las cuales se pueden acumular en el fondo formando una capa de biodepósitos. Este sedimento enriquecido con material orgánico produce un incremento de la actividad microbial con su respectivo aumento en el consumo del oxígeno y reducción de sulfato. Como resultado de esta actividad se produce un incremento en la liberación de nutrientes inorgánicos desde los sedimentos, especialmente amonio, silicatos y fosfatos, lo cual permitiría aumentar la productividad del medio. Esta situación a generado controversia proveniente de sectores ambientalistas, que ven el desarrollo de la actividad como una segunda industria del salmón, en términos de impactos ambientales sobre los ecosistemas y la alteración de la belleza natural de la geografía de la zona sur. Si bien es cierto que existe una importante emisión de fecas al medio, no hay que olvidar que ésto es propio de cualquier ser vivo que necesita eliminar todas aquellas sustancias que Han sido metabolizadas o no necesita incorporarlas para transformarlas en energía. La producción de fecas es variable y depende de varios factores, de los cuales la disponibilidad de alimento en la columna de agua es un elemento vital o de primer orden; otro factor es el tamaño de los organismos ya que su metabolismo varía a mediada que crece y adquiere la primera madurez sexual donde requiere gran cantidad de energía; otro factor importante es la temperatura del medio, que finalmente es la que regula la actividad motora o funcional de este tipo de moluscos bivalvos. Otro elemento relativamente novedoso constituye la influencia del “factor de origen”, o Habitat, considerada por muchos autores como una manisfestación de diferencias genéticas (Rawsons & Hilbish, 1991). Otro Autor como Mallet et al., 1987, Ha señalado que los mitílidos poseen una “memoria ecológica”, en la cual almacenan las condiciones en las que se desarrollaron en su Habitat sus ancestros. Babarro et al., 1996, encontró diferencias y respuestas fisiológicas distintas en mejillones procedentes del intermareal y de cultivo. Esto resulta importante considerar, tomando en cuenta que el origen inicial de la semilla proviene de distintos y variados lugares, que tienen características propias y particulares. En este contexto resultará vital abordar con seriedad el tema de “Trazabilidad”. Por otra parte, temas como la ingestión, asimilación, respiración y biodeposición Han sido estudiados ampliamente por autores como Moore, 1931; Jorgansen, 1975; Winter 1978; Vall, 1980; Griffiths, 1980, Navarro, 1983 y Seguel et. Al., 1997. Navarro, 1993, señala que las biodeposiciones aportadas al medio marino por diferentes moluscos

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filtradores pueden ser utilizadas nuevamente por ellos mismos o por otros organismos del nivel trófico detritívoro. Navarro, señala además, que la gran variabilidad de la oferta alimentaria, tanto en cantidad y calidad, es fundamental para determinar la cantidad de los biodepósitos. Este Autor, determinó en laboratorio que la tasa de biodeposición diaria es de alrededor del 0,02194% peso del Chorito de tamaño comercial de aproximadamente de 5 cm, y corresponde aproximadamente al 27% de la cantidad de alimento digerido y disponible en el medio. Aplicando esta ecuación se tiene

RB = 2.194 x 10-4 x W, Donde RB es la tasa de Biodepositos y W es el peso o biomasa de Choritos En la actualidad existen en un área en forma conjunta cultivos de salmones y mitílidos, con lo cual los ambientalistas se Han preocupado de atacar a la industria acuícola que esta “sobreoferta ambiental”, posiblemente generada por el cultivo de salmones y moluscos puede producir una proliferación mayor de microalgas y la correspondiente formación de fondos anóxicos producto de la muerte de las mismas. Actualmente, una alternativa para reducir el impacto ambiental, es cultivar en conjunto salmones y moluscos; estos últimos serían capaces de reutilizar los compuestos liberados al medio. Desde este punto de vista, diversos autores Han realizado experiencias beneficiosas cultivando salmones con moluscos filtradores (Jones & Iwama, 1991, Stirling & Okumus, 1995), mientras que otros Han probados con algas (Buschmann et al., 1994 y Petrell et al., 1993). En Noruega se Ha demostrado que mitílidos en las cercanías de las balsas jaulas de salmones obtienen mejores crecimientos, con respecto a otros que no están influenciados por la actividad salmonera (Stirling & Okumus, 1995). Estos resultados pueden estar relacionados con el enriquecimiento directo e indirecto del medio a consecuencia de la salmonicultura, ya que producto del metabolismo de los peces son excretados al medio desechos solubles tales como urea y amonio, los cuales sirven como fuente de nitrógeno a las microalgas, pudiendo formar florecimientos importantes para estos moluscos filtradores (Plaza, 1998). Por otra parte, el material orgánico particulado, constituido por el alimento no consumido por los peces y las seudo-fecas de éstos, podrían representar una contribución directa a la alimentación de moluscos filtradores (como fuente suplementaria), en épocas de concentraciones de fitoplancton bajas (Seguel et al., 1997). De este modo, el realizar cultivos mixtos entre salmones y moluscos filtradores, corresponde a una estrategia ambiental para minimizar o mitigar los impactos negativos tendiendo a mantener un medio ambiente en mejor equilibrio, lo que algunos autores Han denominado uso de “tecnologías integradas o limpias”.

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1.2 DESARROLLO DE LA MITILICULTURA EN CHILE La alta presión extractiva a la cual tuvieron sometidos los bancos naturales, desde al menos 1938 Hasta 1960, produjo la casi extinción del Choro zapato y el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y Cholga en el sur de Chile. Esta situación generó la necesidad de desarrollar la tecnología para el cultivo de estos recursos. Los primeros experimentos se realizaron durante 1961 en la Mitilicultura de Putemún, Isla de Chiloé. Este centro fue creado en 1943, mediante una ley de la República con el fin de repoblar y vigilar los bancos naturales de Choro zapato y estuvo a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El objetivo de estos experimentos fue determinar las condiciones para la captación de larvas provenientes del ambiente natural, con la finalidad de abastecer de semillas a centros de cultivos destinados a la engorda de estas especies. Se pusieron a prueba diferentes tipos de colectores y se determinó la mejor época de colocación y la eficiencia de ellos. El éxito de las experiencias anteriores motivaron en 1965, la instalación de una balsa de 4x6 m en la Mitilicultura de Putemún, donde se realizaron las primeras experiencias de cultivo de media agua del "Choro zapato". En 1967-1968 se instalaron dos balsas, una en Talcán (16x16 m) y otra en Tubildad (18x18 m), con cuerdas de semillas de Choro y Chorito proveniente de la Mitilicultura de Putemún. En 1968 se instalaron en Putemún 4 balsas destinadas al cultivo del Choro. Al mismo tiempo, en la isla Puluqui (Comuna de Calbuco) e Isletilla (Comuna de Chiloé), se realizaron investigaciones para la captación de larvas de Cholgas para su cultivo suspendido. Estos experimentos en su mayoría fracasaron por la baja captación de larvas provenientes del ambiente natural, ya que no se utilizaron los colectores adecuados. Durante este mismo período el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), prospectó los bancos naturales de Cholga en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aysén. El bajo volumen de desembarques no permitía sostener la industria conservera de Calbuco y Quellón. En la zona norte (Bahía de Mejillones) se realizaron experiencias de cultivo de Cholga, para lo cual el IFOP instaló 2 balsas una de 6x4 m de madera y otra metálica de 16x16 m. Para asegurar el abastecimiento de semillas provenientes del ambiente natural, en el mismo período se prospectó los bancos naturales en la Bahía de Mejillones. Una vez generadas las tecnologías de cultivo, básicamente una modificación de la tecnología desarrollada en Europa, principalmente España y Francia, se inició la producción comercial de Chorito y Choro en el país. En 1982 ya se Habían establecido cerca de 21 centros de cultivo, los que cosecharon 1.389 t de Chorito y 240 t de Choro. Posteriormente estos volúmenes disminuyeron, para luego comenzar a aumentar paulatinamente a fines de la década del 80. Luego, a principios de los 90, el cultivo de Chorito comenzó a aumentar su importancia relativa a medida que descendieron los niveles de captura. En 1995 los cultivos ya representaban el 52% del desembarque total de la especie. A partir de 1996 la industria experimentó un crecimiento importante y se proyectó como una de las actividades más promisorias de la acuicultura Chilena (fig. 2). El cultivo en balsas de madera fue reemplazado por líneas suspendidas de

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estructura flotante y se modificó la técnica de siembra sustituyendo el sistema español por el francés modificado. Los implementos de cultivo comenzaron a ser fabricados en Chile y, crecieron y aumentaron las plantas locales. En el nuevo milenio, los empresarios españoles se instalaron en Chile para satisfacer la demanda europea y de otros mercados. El interés por expandirse en Chile esta dado porque en España los lugares de cultivo están colapsados, en cambio en nuestro país aun existen sitios disponibles con buena calidad de aguas. La empresa Toralla S.A. y Ría Austral Ltda, ambas de la familia Leiro, se iniciaron con Plantas de Proceso y actualmente poseen concesiones donde realizan sus propias producciones y manejan una participación relevante en las exportaciones.

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DESEMBARQUE HISTÓRICO DE CHORITO

Pesquerias Cosecha

Figura 2. Evolución de los desembarques de Chorito en Chile (toneladas) desde 1976 a 2003. Fuente: Sernapesca.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Mytilus Chilensis El grado de desarrollo logrado Hasta la fecha en el cultivo de mitílidos, Ha sido producto por una parte de la adaptación de tecnologías de cultivo desarrolladas en España y Francia, y por otra el conocimiento de aspectos básicos de la biología y ciclo de vida, y las excelentes condiciones ambientales para el desarrollo de esta especie. Sin embargo todavía existe poca información respecto de algunos factores que inciden sobre la distribución y la captación larval y estados de reproducción. En la actualidad no existe una parametrización de factores ambientales claves en el desarrollo y crecimiento de esta especie. Es más, no existe un grado de correlación y comparación entre las anomalías ambientales y la producción de cada temporada.

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El Chorito denominado en algunos mercados de destino como Chorito, mejillón, mussel, cozze, moule, mexilhäo, se distribuyen geográficamente en ambos hemisferios, tanto en aguas tropicales como temperadas. Viven agrupados en bancos en áreas protegidas o expuestas, en el submareal o intermareal, principalmente en rocas adheridos al sustrato por un biso, también sobre fondo, generalmente de conChuela o gravilla, con profundidades por lo general no superiores a los 10 m (Forcelli, 2000). En la costa del Pacífico sur, los mitílidos se distribuyen desde Perú Hasta el EstreCho de Magallanes, por el Atlántico recorren la costa de Argentina Hasta Brasil. En Chile, los Choritos (Mytilus Chilensis) se encuentran en forma natural desde Iquique Hasta el Estrecho de Magallanes, encontrándose principalmente en zonas de baja salinidad especialmente en sectores estuarinos-salobres, donde se mezcla el agua dulce con agua de mar. Los mitílidos poseen un conjunto de filamentos negros-café denominados “biso”, a través del cual tiene la capacidad de mantenerse fijo a sustratos tales como: rocas, piedras, cuerdas, cascos de barcos e incluso en ciertos lugares de fango o arena. Un mitílido que se desprende del sustrato puede volver a fijarse a otro, debido a que tiene la capacidad de regenerar el biso. Mytilus Chilensis (Hupe, 1854), pertenece a la clase Bivalvia y familia Myitilidae, posee una concha de dos valvas, de tamaño alargado-mediano (máximo 85 mm), valvas provistas de estrías concéntricas de crecimiento y recubierta de un periostraco pardo, negruzco o violáceo. La Charnela esta provista de numerosos dientecillos similares, generalmente visibles a simple vista. La superficie interna es nacarada y de color violáceo (fig. 3).

Figura 3. Chorito (Mytilus Chilensis).

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Entre ambas valvas se encuentra el cuerpo, el cual es blando y está cubierto por un tejido llamado manto, este envuelve los órganos internos tales como: masa visceral, palpos labiales, pie, branquias y gónadas. En algunos mitílidos, la diferencia de sexo entre hembras y machos está dada por el color de las gónadas (órganos reproductores), sin embargo, en el Chorito las gónadas son de color crema–amarillento evidenciándose la diferencia solo bajo observación bajo lupa estereoscópica. Normalmente, los mitílidos maduran sexualmente durante el primer año de vida en la ėpoca de primavera-verano; siempre y cuando, exista una adecuada cantidad de alimento y condiciones ambientales que permitan la formación de gametos (óvulos por las hembras y espermios por los machos). Estos óvulos y espermios, son liberados al agua, donde se produce la fertilización y comienza el desarrollo de un nuevo individuo, el cual va pasando por diferentes estados larvales Hasta alcanzar un estado denominado postlarva. La postlarva se caracteriza por poseer un tamaño menor a 1 mm, un pie móvil, mancha ocular y un velo que con el tiempo se va perdiendo. El pie le ayuda a desplazarse para buscar sustratos; al encontrarlo se fija y metamorfosea y adquiere el aspecto externo de un adulto, y recibe el nombre de pre-semilla, a partir de aquí solamente se dedica a crecer Hasta alcanzar su talla comercial. El tiempo de desarrollo desde la fertilización Hasta el estado de postlarva es de 25 a 30 días, e incluso más si las condiciones ambientales no son favorables. En ambiente natural, una vez que la postlarva se fija al sustrato transcurren 3 a 4 años Hasta alcanzar su talla comercial, esto dependerá directamente de las condiciones ambientales (fig. 4) Dado que los mitílidos son organismos sésiles, es decir, no son capaces de desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento; deben filtrar su alimento, es decir, capturan su alimento a través de sus branquias y luego lo transportan a la boca para iniciar la digestión. El alimento que consumen se encuentra flotando en el agua y es muy pequeño (menor a 0,01 mm), puede ser microalgas y material particulado. Uno de los factores importantes para el crecimiento de los mitílidos es la temperatura, la cual influye directamente en la cantidad de alimento disponible en el agua y en la fisiología de este. En condiciones normales, toleran temperaturas que fluctúan entre los 3oC a 20oC, pero se Ha observado que aquellos bancos ubicados en la zona del intermareal pueden resistir condiciones extremas de temperatura de -10o C a 28o C. El Chorito es un organismo que tolera amplios rangos de salinidad, desde 5 a 32 partes por mil (ppm). Esto le permite Habitar en las zonas de los Archipiélagos, donde existen grandes fluctuaciones de salinidad que varían con la profundidad y las estaciones del año. En general los Choritos Habitan en lugares protegidos de corrientes fuertes, por ello es importante conocer la velocidad y dirección de la corriente en el lugar donde se realizará el cultivo. Estos antecedentes permitirán saber en que dirección colocar los sistemas de cultivos y estimar la dinámica de la oferta alimenticia. 12

Figura 4. Ciclo de vida del Chorito.

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1.4 OBTENCIÓN DE SEMILLAS Actualmente, en la X Región, la obtención de semilla es de captación natural. Para abastecerse de semillas, los mitílicultores pueden realizar la captación en la propia concesión, en centros tradicionales, como la Estación Experimental de Biología Marina de Yaldad, dependiente de la Universidad Austral de Chile, el Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún, del Instituto de Fomento Pesquero, o en diversos centros privados que ofrecen distintas modalidades de servicios de captación de semilla. Estos centros privados se ubican principalmente en Yaldad, Ilque, Huenquillahue, Qullaipe, Metri, Cochamo, y Buil, entre otros. El costo del servicio fluctúa entre $ 750 y $ 1200 por colector, dependiendo si el servicio incluye el sistema de flotación y si asegura un mínimo de captación. En algunos casos se compra semilla de 10-30 mm a granel, cuyo precio fluctúa entre los $ 30-$ 70. El rendimiento de un colector fluctúa entre 6 y 15 kg (fig. 5) de semilla por colector, donde generalmente entre un 5 a 15% corresponde a Cholga. Los colectores utilizados son de paño de red en desuso y red trenzada, puestos en sistema suspendido y su longitud es de 4-8 m. La densidad de colectores por unidad de sistema suspendido es mayor que la de las cuelgas de crecimiento llegando, por ejemplo, a 10-15 colectores/m de línea madre. Los colectores son puestos generalmente a partir de octubre y mantenidos por lo menos 4 a 6 meses. Este período coincide con la época de desove y reclutamiento. En la temporada, los cultivadores instalan un centro de captación entre 500 a 30.000 colectores para su propio cultivo, y los centros autorizados para captación actualmente tienen capacidad para más de 100.000 colectores.

Figura 5. Colector con semilla de Chorito.

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1.5 CULTIVO, ENGORDA Y COSECHA La engorda durante los últimos años Ha evolucionado, considerablemente en relación a la tecnología de cultivo utilizada. A inicios de la década del 90, existían principalmente balsas de madera, generalmente de 4 x 6 m (fig. 6), sólo pocos experimentaban con sistemas suspendidos denominados long-line.

Figura 6. Cultivo en Balsa, Teupa año 1992 (Mario Cerna y Héctor Plaza).

Los long-line inicialmente, fueron simples (una linea madre) de 100 m de longitud y sostenidos por flotadores cuadrados de poliestireno expandido (Plumavit) de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, desnudos. Hacia fines de la década del 90 se comienza a utilizarse los long-line dobles (dos lineas madre por sistema) de 100 y 150 m sostenidos por flotadores cilíndricos principalmente poliestireno expandido 200 y 250 L, desnudos o forrados (fig. 7a y fig. 7b). A comienzos del 2000, comienzan a incorporarse boyas de plástico, para long-line dobles y algunos aumentan la longitud de sus líneas a 200 o 300 m (fig. 7c), siendo más exitoso el de 150 m. En general. el sistema long-line doble o línea suspendida consiste en 2 cabos de perlón o nylon suspendidos, los cuales se amarran a boyas equidistantes cada 3 -5 m aproximadamente, dependiendo del largo del long-line y de la carga o desplazamiento de su sistema de cultivo, y en cuyos extremos se ubican anclajes para fijarlos al fondo marino mediante un fondeo o muerto de concreto. Cada línea madre consta de dos cabos de 19-24 mm de ø y 100, 150 o 200 m de largo dispuestos en forma paralela, y 15

unidos y sostenidos a lo largo por boyas plásticas, que para un sistema de 150 m, se utilizan alrededor de 51 boyas, de las cuales 49 pueden ser negras y 2 naranjas que demarcaran el inicio y final de la línea (denominadas puntero).

Figura 7a. Cultivo long-line flotador desnudo.

Figura 7b. Cultivo long-line flotador recubierto.

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Figura 7c. Cultivo long-line flotador boya plástica.

El sistema de anclaje y fijación de las estructuras de cultivo, consiste en un cabo de fondeo de polipropileno de 20- 32 mm de ø, dependiendo de la tracción que ejerza la corriente sobre el sistema, que une la línea madre a un fondeo de cemento de generalmente 3.000 a 12.000 kilos. La unión de fondeos y cabos se realiza mediante un guardacabo y grillete de fierro galvanizado, que se une a una asa que tiene el fondeo de cemento. En la actualidad las empresa grandes adicionalmente incorporan cadenas al sistema de anclaje. Hoy existe la tecnología para realizar todos los diseños del sistema y los cálculos correspondientes de fondeo y materiales necesarios para que el sistema no colapse mediante sofisticados software computacional, con lo cual las empresa pueden instalar sus centros con seguridad en profundidades Hasta 200 m (fig. 8). La construcción de estas líneas se desarrolla en 3 etapas: Construcción del fondeo. Consiste básicamente en construir un cubo de concreto de dimensiones y peso variable, según la carga y fuerzas que deba soportar el sistema, con una ventosa en la cara inferior y un anillo de fierro de 1-1,5” de ø en la cara superior para unirlo al grillete y guardacabo o cadena del extremo de cada línea. Armado de líneas. Las dos líneas madres que conformaran el long-line de 100, 150 o 200 m de longitud, serán suspendidas por boyas de un volumen de 250 0 310 litros, de forma cilíndrica, y que en cada extremo poseen un asa u “oreja” por la cual se pasa cada cabo de la línea madre, y es fijado con un cabo de polipropileno de 8 mm ø, el cual es pasado a través de la línea madre, para evitar corrimientos.

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Figura 8. Diseño y Cálculo de un long-line a 80 m de profundidad para Cultivos

Marinos del Pacífico, ubicado en sector Chequián, realizado por Fishing Partners Ltda. Instalación de la línea. Consiste en trasladar primero los anclajes (muertos de concreto) utilizando una barcaza o embarcación, la cual por lo general dispone de un huinche hidráulico. Una vez que la marea alta permite que los muertos queden medianamente suspendidos son trasladados al lugar definitivo. Posteriormente se procede a instalar las líneas madres armadas con las boyas. Las dos líneas se unen a los cabos de fondeo de cada muerto y luego es tensada con la barcaza, para lograr una adecuada disposición de las líneas en el agua. Una vez terminada la etapa de construcción e instalación de los long-lines del centro de cultivo, se procederá a operar el centro instalando cuerdas de crecimiento con semilla principalmente de Chorito en cada long-line, para su crecimiento, engorda y posterior cosecha. Eventualmente se puede cultivar la Cholga (Aulaconmya ater), o el Choro zapato (Choromytilus Chorus). La engorda se puede realizar una vez alcanzado el tamaño de semilla óptimo, el cual puede ocurrir desde febrero en adelante, dependiendo del centro de capitación y sus condiciones ambientales. Primero se procederá al traslado de la semilla al centro de cultivo (fig. 9a). Una vez ingresada la semilla al centro de cultivo, será seleccionada por

18

tamaño o “calibre”, para su posterior encordado, el cual puede ser manual o con encordadota mecánica semi-automática o automática (fig. 9b), utilizando el sistema de siembra Chileno (también llamado francés-modificado). Además, se puede utilizar el sistema español (cuelga gallega), en el cual la semilla es encordada en cuerdas hechas de red, utilizando generalmente una maquina encordadora hidráulica, que se encuentra instalada en una plataforma de trabajo o en una barcaza y cada 20 a 30 cm se intercalan en forma perpendicular a la cuelga de cultivo unos palillos plástico para evitar el desprendimiento, ya que ésta, es una cuelga con el doble del peso y diámetro que la cuelga Chilena. Con respecto a las cuerdas de engorda, generalmente son de 6-8 m, y éstas se amarran a la línea madre mediante un cabo de polipropileno de 6-8 mm ø, separadas a una distancia de 40-50 cm y se pueden logra producciones de 45 a 70 k por cuelga, de los cuales alrededor de un 15% constituyen impurezas como algas, sedimento, picorocos y Cholga pequeña, entre otros.

Figura 9a. Ingreso de semilla al centro de cultivo para su siembra.

El sistema de producción generalmente no contempla manejos adicionales entre siembra y engorda, pues las cuerdas son sembradas para llegar a la cosecha sin necesidad de posteriores raleos o desdobles. Esto con la finalidad de optimizar el crecimiento y evitar desprendimientos de semilla inherentes a cualquier faena de manipulación de las cuerdas. Una forma de tratar de optimizar el cultivo Ha sido la implementación por algunos productores de líneas continuas o “sinfín” (fig. 9c), de modo de optimizar los tiempos de siembre y cosecha.

19

Figura 9b. Maquina sembradora automática.

La cosecha generalmente es manual, realizada por un grupo de personas (cuadrillas) apoyados de una plataforma de trabajo que cuenta con de tecles y roldadas. En ocasiones los productores pueden contratar el servicio a terceros. Algunos Han incorporado a su cultivo un sistema mecanizado de cosecha (fig. 9d), que permite levantar la línea y desgranar las cuelgas de crecimiento. Esto le permite además de aumentar y mejorar sus tiempos de cosecha, clasificar por calibre (tamaño) su producción y entregar a su cliente un Chorito más homogéneo. Dependiendo de la fecha de siembra y del tamaño de la semilla utilizada, se pueden obtener individuos de talla comercial (> 5 cms.) a desde aproximadamente del octavo mes desde la siembra. Las cosechas, de acuerdo al periodo de siembra, podrán iniciarse en Noviembre, y continuar Hasta junio del año siguiente aproximadamente. La operación de cosecha se realiza una vez que la cuerda de crecimiento-engorda alcanza un peso aproximado entre 45 a 70 Kg, par el caso de cuelga Chilenas, y 120 a 160 kg en el caso de cuelgas gallegas.

20

Figura 9c. Sistema de cultivo continuo o “sinfín”.

Figura 9d. Cosechadora hidráulica.

21

II. ESPACIO CONCESIONADO Y PRODUCCIÓN PROYECTADA 2.1 SUPERFICIE CONCESIONADA EN LA X REGIÓN ACTUAL Y POTENCIAL Hace una década, cuando la producción de mitílidos proveniente de centros de cultivo comenzó a aportar con un mayor porcentaje a los desembarques totales nacionales, existían cerca de 55 centros autorizados para el cultivo de mitílidos, ubicados principalmente en la X Regiones, con un rango de producción que variaba entre 50 y 200 t/anuales por centro. Actualmente la X Región sigue siendo la más importante en número de centros y en producción, aportando el 99.9% del total de la producción nacional durante el 2003 (fig. 10). La mayoría de la producción proviene de centros que se ubican en la Isla de Chiloé y en la comuna de Calbuco, mientras que en los sectores cercanos a Puerto Montta las producciones mucho menores (fig. 11).

PRODUCCION DE CHORITOS POR REGION

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

Región

Tone

lada

s

Figura 10. Producción Nacional de Choritos por Región. Fuente Sernapesca, 2003.

DESEMBARQUE DE LAS COMUNAS DE LA X REGION

0

5000100001500020000

250003000035000

Castro

Calbuco

Quellón

Pto. Montt

Ancud

Palena

Valdivi

a

Corral

Osorn

o

Comuna

Tone

lada

s

Figura 11. Desembarque por comunas en la X Región. Fuente Sernapesca, 2003.

La comuna con mayor aporte productivo es Castro con el 53. 9% del total regional, seguida por Calbuco (26.31%) y Quellón (15.31%) (tabla 1). En la actualidad existen aproximadamente 509 concesiones otorgadas para desarrollar cultivo de mitílidos y otros moluscos, siendo relevante las comunas ubicada en la Isla Grande de Chiloé, y en menor importancia las ubicada en la provincia de Llanquihue. La figura 12 muestra la agrupación de la distribución de los centros por comuna. En el caso de castro, que representa el 26%, incluye las comunas de Dalcahue, Quinchao, Curaco de Velez, Chonchi y Puqueldón. En el caso de Puerto Montt incluye las comunas de Cochamó y Hualaihue.

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De estas 509 autorizaciones para desarrollar la actividad, sólo un 65% opera regularmente su espacio concesionado, el resto declara algún tipo de movimiento, pero sin producción, o definitivamente no declara nada al Servicio nacional de Pesca. Esto último es lamentable, ya que primero se infringe la ley y segundo es causal de caducidad, ya que no se cumpliría con al menos el 50% de la producción establecida en el proyecto técnico. En el último tiempo, Han surgido varias caducidades de concesiones, cuando se Ha solicitado la transferencia de los derechos del titular Hacia un tercero.

Distribucion de Centros de Cultivos(N = 509)

26%

23%21%

18%

6% 6%

Castro Quellon Calbuco Queilen Pto Montt Ancud

Figura 12. Concentración de los centros de cultivo de mitílidos. Se estima que actualmente el espacio concesionado en la X región representa unas 2.500 Ha. Al considerar esto y tomando en cuenta que en estos instantes se están produciendo alrededor de 75 toneladas al año, la productividad de la industria es de 30 ton/Ha, lo que indica que se están sub-utilizando los espacios, ya que la productividad de una hectárea fluctúa entre los 150 y 200 ton/Ha. Lo anterior resulta importante, si consideramos que la industria realiza un esfuerzo en ocupar el 80% del espacio concesionado, y con una productividad conservadora de 100 ton/Ha, se podrían producir unas 200 mil toneladas. Este cálculo parece razonable desde el punto de vista matemático, pero Hay que ser realista y pasar de 75.000 toneladas a 200.000 toneladas, implica por lo menos unos cuatro años de crecimiento sostenido al ritmo de una tasa del 30% anual, situación que ni la industria del salmón logró alcanzar en sus mejores años de producción (Plaza et al, 1996). Al parecer ya todos los espacios concesionados están ocupados y/o solicitados, más aun con la entrada en vigencia en el año 2001 del D.S 404, y su Resolución

23

acompañante, que fija distancias mínimas entre centros de cultivo, Hace más difícil establecer nuevos centros de cultivo en la X región. Las figuras 13 a, b, c y c, muestras la congestión de los centros de cultivos en algunas bahías y ensenadas, donde además se observa un desorden generalizado sobre la real ubicación que los centros deberían tener. Esto generará un problema real para los productores cuando tengan que reubicarse y ceñirse a los espacios verdaderamente otorgados. El potencial que reviste la X región es enorme. Una revisión exhaustiva de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), otorgadas y aprobadas por CONAMA Hasta diciembre del 2004, da cuenta de 498 proyectos nuevos que ingresaran a la actividad. Por lo general estos proyectos tienen en promedio el doble del tamaño o superficie de lo que esta concesionado. Considerando que en la actualidad Hay alrededor de 500 centros con 2.500 Ha concesionadas, los nuevos proyectos aprobados (498) tienen concesionado un espacio superior a 5.000 Ha.

Figura 13a. Ubicación y agrupación de los centros en sector Yaldad.

24

Figura 13b. Ubicación y agrupación de los centros en sector Detico.

25Figura 13c. Ubicación y agrupación de los centros en sector Chope y Chauquear.

Figura 13d. Ubicación y agrupación de los centros en sector Caicaén.

Con respecto a la ubicación y a la mayor agrupación de concesiones dedicadas al cultivo de Choritos, la localidad de Quellón concentra un 18.33%, seguida de Calbuco y Curaco de Vélez, con 14.38% y 9.79% respectivamente (tabla 2; fig 14). Esto señala a la Isla de Chiloé como la zona mitilicultora de la región. La información recopilada de CONAMA para la X Región, señala una superficie aproximada de 5.000 Ha para desarrollar cultivo de mitílidos, las concesiones de mayor superficie están ubicadas en el mar interior de Chiloé (tabla 3; fig. 15). El tamaño de las concesiones varía entre 2 y 35 Ha. Por lo general se observa que tanto las empresa o titulares tienen solicitado más de una concesión. Se llega a observar titulares o personas naturales que cuentan Hasta con 15 concesiones, con proyectos de gran tamaño, los cuales ya se encontrarían cedidos a terceros. En la actualidad existe una comisión en el Congreso, que está investigando el tema de la venta y traspaso de los derechos de concesiones por particulares a terceros.

26

Por otra parte, también es importante señalar que existe un número importante de concesiones (10-15%), que no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por ser categorizados como cultivadores pequeños (<6 Ha y producción < 300 ton). Tabla 1. Producción y porcentaje que representa cada comuna en la X Región. Fuente Sernapesca, 2003.

Tabla 2. Cantidad de concesiones y porcentaje que representa por localidad en la X Región. Fuente CONAMA, 2004

Comuna

Producción

(ton)

Porcentaje

regional

Localidad Nº de Concesiones

con RCA

Porcentajeregional

Castro 30965 53,19% Quellón 88 18,33%Calbuco 15315 26,31% Calbuco 69 14,38%Quellón 8912 15,31% Curaco de Vélez 47 9,79%Pto. Montt 1874 3,22% Puqueldón 38 7,92%Ancud 824 1,42% Dalcahue 35 7,29%Palena 241 0,41% Quinchao 34 7,08%Valdivia 87 0,15% Queilen 31 6,46%Corral 0 0,00% Chonchi 29 6,04%Osorno 0 0,00% Ancud 26 5,42% Hualaihue 20 4,17%

Quemchi 20 4,17%Pto. Montt 13 2,71%Castro 10 2,08%Cochamó 6 1,25%Chaitén 6 1,25%Maullín 3 0,63%Pto. Varas 2 0,42%Estero Reloncaví 2 0,42%Río Negro 1 0,21%Total 480 100

CONCESIONES POR LOCALIDAD

14%

18%

10%7%7%

8%

6%

6%

24%

Calbuco Quellón Curaco de Vélez

Quinchao Dalcahue Puqueldón

Queilen Chonchi Otras localidades

Figura 14. Localidades con el mayor porcentaje de concesiones con RCA en la X Región. Gráfica a

partir de la base de datos de CONAMA.

La localidad con mayor superficie dedicada a los cultivos de mitílidos es Quinchao con 690 Ha, que representa el 13.59% total de las Ha aprobadas, seguida de Ancud con 11.11% (564 Ha), Curaco de Vélez 10.79% (548 Ha), Calbuco 10.67% (542 Ha) y Puerto Montt 10.28% (522 Ha). De las solicitudes que no ingresan en el SEIA, y para efectos de este estudio no se han cuantificado, podemos señalar que la mayoría se ubican en el Estero de Reloncaví, en la comuna de Cochamó, destinadas principalmente a la captación de semilla.

27

Tabla 3. Superficie estimada en la X Región por localidad. Fuente CONAMA.

Superficie (Ha)

Localidad

Promedio por

concesion

Total Estimada

Porcentaje

en la Región

Ancud 21,67 564 11,11%Calbuco 7,85 542 10,67%Castro 12 121 2,38%CHaitén 14 86 1,69%Chonchi 8 234 4,61%Cochamó 12 72 1,42%Curaco de Vélez

11,65 548 10,79%

Dalcahue 7,8 273 5,38%Estero Reloncaví

25,39 51 1,00%

Hualaihue 10 203 4,00%Maullín 4,6 14 0,28%Pto. Montt 40 522 10,28%Pto. Varas 25 50 0,98%Puqueldón 7,5 283 5,57%Queilen 4,5 135 2,66%Quellón 5 435 8,57%Quemchi 12 243 4,79%Quinchao 20 690 13,59%Río Negro 11,64 12 0,24%Total 13,71 5.078 100

SUPERFICIE POR LOCALIDAD

14%

10%

11%

11%11%9%

34%

Quinchao Pto. Montt Curaco de Vélez

Ancud Calbuco Quellón

Otras localidades

Figura 15. Porcentaje de superficie concesionada por localidad en la X Región. Gráfica a partir de la base de

datos de CONAMA.

2.2 CAPACIDAD Y POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA X REGIÓN El potencial de producción para la X Región es cercano a las 200.000 toneladas de acuerdo al número de concesiones otorgadas, la superficie solicitada y lo que se establece en el Proyecto Técnico. De estos, Chiloé alberga cerca del 85% de la producción y Calbuco, Puerto Montt y alrededores el 15% restante (tabla 4; fig. 16). La capacidad de producción será variable, la mayoría de los proyectos técnicos señalan una producción menor a 300 ton (63%), un 20% establece que producirá entre 301 y 600 ton año, un 10% producirá entre 601 y 1.000 ton año y el 7% declara que producirá entre 1.001 y 5.000 toneladas al año. Si bien lo que se declara para las 5.078 ha son 198.239 toneladas, creemos que nuevamente los proyectos técnicos están sub-estimados, ya que con esa superficie la producción se podría duplicar.

28

La localidad con mayor potencial productivo para cultivo de mitílidos es Curaco de Vélez con el 15.34% total de la producción equivalentes a más de 30.000 ton, seguida de Quinchao con 12.11% (cerca de 24.000 ton) y Quellón 11.69% (más de 23.000 ton). Tabla 4. Estimación de la capacidad productiva de la X

Región por localidades. Fuente CONAMA. Producción (toneladas)

Localidad

Promedio por

concesion

Total Estimada

Porcentaj

e En la

Región Curaco de Vélez 647 30406 15,34%Quinchao 706 23997 12,11%Quellón 266 23167 11,69%Calbuco 318 21960 11,08%Puqueldón 397 15085 7,61%Chonchi 500 14494 7,31%Dalcahue 308 10776 5,44%Quemchi 490 9816 4,95%Ancud 328 8531 4,30%Castro 767 7673 3,87%Hualaihue 367 7337 3,70%Chaitén 1117 6704 3,38%Queilen 195 5846 2,95%Pto. Montt 387 5034 2,54%Cochamó 815 4891 2,47%Pto. Varas 500 1000 0,50%Estero Reloncaví 350 700 0,35%Maullín 201 603 0,30%Río Negro 219 219 0,11%Total 467,26 198.239 100

PRODUCCIÓN POR LOCALIDAD

12%

12%

15%

11%8%

42%

Quinchao Quellón Curaco de Vélez

Calbuco Puqueldón Otras localidades

Figura 16. Porcentaje de las localidades con mayor capacidad productiva en la X Región. G áfica a pa tir de la base de datos de CONAMA.

r r

29

III. CAPACIDAD PROCESADORA DE LA X REGIÓN En Chile durante el año 2003, se registran 441 plantas procesadoras de las cuales 149 se ubican en la X Región dando empleo a más de 3.500 personas. En la X Región, muchas plantas trabajan más de una línea de elaboración. Siete son las principales líneas, como: Harina, Cocido, Fresco-enfriado, Congelado, Conserva, Ahumado y Aceite (fig. 17).

PLANTAS PROCESADORAS EN LA X REGIÓN

4 10

81

110

19 204

020406080

100120

HARINA

COCIDO

FRESCO-ENFRIA

DO

CONGELADO

CONSERVA

AHUMADO

ACEITE

LINEA DE ELABORACION

CA

NTI

DA

D

Figura 17. Cantidad de Plantas procesadoras en la X Región según línea de elaboración. Fuerte Sernapesca 2003.

Las empresas dedicadas al procesamiento y elaboración de mitílidos y otros moluscos suman cerca de 38 (tabla 5), las que de acuerdo a los registros de Sernapesca elaboran principalmente las líneas de Cocido, Fresco-enfriado, Congelado, Ahumado y Conserva. Estas Plantas Procesadoras se concentran principalmente en Puerto Montt, Castro y Calbuco, de ellas solo 4 pertenecen a la Categoría A, de las otras, la mayoría clasifica en la Categoría B (25) y las 9 restantes se dividen en Categorias C y D (tabla 6, fig 17). De las 38 Plantas que declararon procesar Choritos como materia prima, alrededor de 20 se dedican exclusivamente a elaborar chorito, las cuales procesarían entre 10 a 60 toneladas al día. De éstas, Toralla S.A, Ría Austral Ltda. y Consorcio General de Exportaciones serían las plantas más importantes y de mayor capacidad instalada para procesar productos (Yokota com pers, 2004).

30

Tabla 5. Nómina de Plantas Procesadoras de Mitílidos en la X Región y sus líneas de elaboración de materia prima. Donde L1: Cocido; L2: Fresco-enfriado; L3: Congelado; L7: Ahumado; L8: Conserva. Fuente Sernapesca, 2003; Compendio de la Acuicultura y Pesca. Nombre de la Planta Procesadora Líneas de

elaboración A.G. PESCADORES ARTESANALES L3 AGROMAR LTDA., SOC. COM. E IND. L3 AGROMAR – GAMBOA (SOC. COM.E IND. AGROMAR LTDA.) L3 ANDINA PESQUERA S.A. L2, L3 APIAO EMPRESA PESQUERA LTDA. L2 CALBUCO, SOC. CONSERVERA LTDA. L3, L8 CAMPOMAR, ALIMENTOS LTDA. L3 COMERCIAL COMTESA S. A. L8 CONSERVAS Y CONGELADOS S. A. L3, L8 CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S. A. L2, L3, L8 DALCAHUE, CONSERVAS S. A. L2, L3, L8 HUEÑOCOIHUE, PROCESADORA LTDA. L3 ISLA DEL REY, PESQUERA S.A. L2, L3, L7 MAR BUENA, SOC. LTDA. L2, L3, L8 MESSAMAR, PESQUERA S.A. L8 PACIFIC COLD STORAGE S.A. L2, L3 PACIFIC FARMER, PESQ. LTDA. (EX CHEN ZHANG LUO, COM. Y CIA. LTDA.)

L2, L3, L8

PACIFICO AUSTRAL, SOC. PESQUERA LTDA L2, L3, L8 PESQUERA DEL MAR ANTÁRTICO S.A. L3 PESQUERA MYTILUS S. A. L3 PESQUERA PUERTO MONTT S.A. L2, L3 PESQUERA PALACIOS S.A L3 PESQUERA Y CONSERVERA TAMAI LTDA. L2, L3 PESQUERA UNI SEAFOODS S.A. L3 RALUN, SOC. PESQUERA LTDA. L3, L7, L8 ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA. L2, L3 SACRAMENTO, CONSERVERA S.A. L2, L3, L8 SANTACRUZ AGROINDUISTRIAL S.A L2, L3 SAFCOL CHILE S.A. L2, L8 SANTA MARTA, PESQUERA L2, L3 SOC. COMERCIAL RIA AUSTRAL LTDA. L3 SOUTH PACIFIC FISHING CO. S.A. L1, L3 TABON, PESQUERA LTDA. L3, L8 TORALLA S.A. L3 TRANS ANTARTIC, PESQUERA LTDA. L8 YADRAN S.A L2, L3, L7, L8 ZBZ, CONSERVERA S.A. L8

Estimaciones de la capacidad actual de procesamiento de las plantas elaboradoras instaladas en esta región es de alrededor de 370 ton/día (tabla 7). Considerando que la actividad produce materia prima por un período de 8 meses, estas 18 plantas son capaces de procesar el 95% de la actual producción nacional. Si consideramos que potencialmente Chile es capaz de producir en el papel 350.000 toneladas año, estarían faltando una buena cantidad de plantas de proceso, para poder satisfacer la necesidad de producción. De los antecedentes que los autores de este estudio manejan, se conocen al menos 6 proyectos nuevos serios para la construcción de planta, cuya capacidad de proceso 31

fluctuará entre los 40 y 100 toneladas diarias, con lo cual su capacidad agrupada de proceso de estas 6 plantas será de alrededor de unas 75.000 toneladas de materia prima al año, lo que hoy la industria produce. Por otra parte el aumento considerable de la capacidad de proceso de algunas plantas ya instaladas, como Toralla S.A, Ria Austral, Transantartic y Messamar, podría mejorar en algo la capacidad de producción total de la industria. Como se mencionó anteriormente, un aspecto importante de considerar es que sólo el 10% de las plantas de proceso está en una categoría A (tabla 6; fig. 17 y fig. 18). Esto es relevante si se considera a futuro la posibilidad de exportar en fresco al mercado Europeo Americano, ya que la industria no cuenta en la actualidad con plantas “top”, para abordar nuevos desafíos.

CATEGORIAS DE PLANTAS PROCESADORAS

A10%

B65%

C11%

D14%

DISTRIBUCION DE PLANTAS PROCESADORAS

Castro18%

Pto. Montt39%

Quemchi3%

Valdivia3%

Ancud5%

Dalcahue8%

Quellón8%

Calbuco13%

Llanquihue3%

Figura 17. Categorias de Plantas

procesadoras en la X. Fuerte Sernapesca 2003.

Figura 18. Ubicación de Plantas procesadoras en la X Región. Fuerte Sernapesca 2003.

Tabla 6. Categoría de Plantas Procesadoras deMoluscos y su ubicación en la X Región. Fuente Sernapesca, 2003.

Nº de Plantas por categoria Ciudad

A B C D

Total

Llanquihue 1 1 Quemchi 1 1 Valdivia 1 1 Ancud 2 2

Dalcahue 3 3 Quellón 2 1 3 Calbuco 4 1 5 Castro 5 1 1 7

Pto. Montt 3 9 1 2 15 Total 4 25 4 5 38

32

Tabla 7. Capacidad de procesamiento de materia prima de las principales plantas de la X Región. Fuente. E. Yolota Com. Pers

Planta Ton/día

TORALLA S.A 60 RÍA AUSTRAL LTDA 40 CONSORCIO GRAL EXPORT. 40 PESQUERA RALÚN 25 TRANSANTARTIC LTDA 25 PESQUERA TABÓN LTDA 20 AGROMAR LTDA 20 PACIFIC FARMERS LTDA 20 SANTA CARMEN 20 PESQUERA ANDINA S.A 15 CODALSA 15 CONSERVERA SACRAMENTO 12 PACIFICO AUSTRAL 10 PESQUERA SANTA MARTA 10 COCOSA 10 S. PACIFIC 10 MAR BUENA SOC. LTDA 10 PESQUERA TAMAI 10 Total 372

33

IV. ANTECEDENTES DEL MERCADO DEL CHORITO La acuicultura nacional Ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 10 años sustentado principalmente en la salmonicultura, para el año 2003 las exportaciones del sub-sector representaron el 56% del total de las exportaciones del sector pesquero, medidas en valor FOB, tendencia que no se Ha modificado desde el año 2000 que fue el primer año que las divisas generadas por la acuicultura superaron a las de las pesquerías. El valor de las ventas de la acuicultura llegó MM US$ 1.259, monto superior en un 17% al año anterior que fueron de MMUS$ 1.073 todo este crecimiento que Ha estado sustentado en la salmonicultura que el años 2003 llego a su record con ingresos por MM US$ 1.073.

Tabla 8. Total de cosechas de acuicultura nacional por especies en cantidad (t), para el año 2003. Fuente Sernapesca 2003 Total 607.214 Total Salmónidos 488.231 Salmón del Atlántico 280.301 Salmón Plateado 91.797 Salmón Rey 1.526 Trucha Arcoiris 114.607 Otras especies 118.983 Pelillo 39.924 Abalón Rojo 128 Abalón Japonés 8 Cholga 1.567 Chorito 57.809 Choro 185 Ostión del Norte 15.109 Ostra Chilena 168 Ostra del Pacífico 3.640 Turbot 396 Luche 29

Según cifras del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) durante el año 2003 la acuicultura cosechó 607.214 toneladas, de esta el 80,4% fueron de salmónidos, 9,5% de Choritos, 6,6% de pelillo y 2,5% de ostión del norte, correspondiendo el resto a cosechas de Cholga, Choro, abalones, turbot y ostras. La décima región concentra el 79,5% de las cosechas, undécima región el 12,8% y la cuarta con el 3,9%. La mayor dinámica de crecimiento se concentran en la salmonicultura y la miticultura, seguidos por la pectinicultura del norte y el cultivo de las algas gracilaria, en el sur. Durante el año 2003, se registró la operación de 1.088 centros de cultivos, distribuyéndose en un 32,9% de peces, 30,1% de moluscos y el 28 de algas. Del

34

total de centros de moluscos (358), 254 se ubican en la décima región, 38 en la cuarta y 21 en la tercera región. Las cosechas de moluscos registradas durante el año 2003 representan el 80,5% del total de las cosechas nacionales. La tendencia de las cosechas de moluscos ha sido al incremento y esto principalmente de la mano de la mitilicultura que en el año 2003 supero las 57.800 toneladas (fig. 19).

Figura 19. Número de centros y cosechas de acuicultura en Chile durante

el periodo 1996 a 2003. Fuente Sernapesca 2003

4.1 MERCADO NACIONAL Los mejillones son recursos consumidos a escala internacional, en donde existen a lo menos 13 especies, en Chile su principal representante es el Chorito (Mytilus Chilensis), el cual se comenzó a cultivar desde 1943. En el año 2003 la producción de este recurso llega a 57.809 toneladas, lo que es producido por cerca de 250 centros de cultivo. Esto se Ha traducido en exportaciones por 8.880 toneladas, con retornos FOB de MUS$ 25.007. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, la calidad de la producción, las economías de escalas y la profesionalización de la gestión, son tareas pendientes en el camino de la consolidación de la industria.

35

4.1.1 Desembarques Artesanales y Cosechas de Acuicultura Los desembarques de Choritos en Chile provienen exclusivamente de dos fuentes (fig. 20); La primera y más tradicional es la pesquería artesanal, que principalmente se desarrolla en la región de los lagos, en donde se concentran el 65% del total de los pescadores artesanales inscritos para este recurso. La situación de las pesquerías Ha sido a una baja constante y que en los ultimos 10 años a presentado una tasa de incremento lineal del -8% anual, disminuyendo de 8.751 toneladas en el año 1990, equivalente la 81% del desembarque total, a solo el 4,8% del desembarque total en el año 2003, con 2.899 toneladas. Esta situación se contrapone al explosivo crecimiento del cultivo de Choritos que con una tasa anual de crecimiento por sobre el 30%, paso de 2.103 toneladas en 1990, equivalente al 19% del desembarque de ese año a 57.809 toneladas en el año 2003, significando el 95,2% del desembarque nacional de Choritos.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Des

emba

rque

s (t)

Cosecha Pesquerias Figura 20. Desembarques nacionales de Choritos de pesquerías

artesanales y cosechas de acuicultura, durante el periodo 1989 a 2002. Fuente Sernapesca 2003

Las cosechas de Chorito están íntegramente concentradas en la décima región, que con volumen cosechado de 57.790 toneladas el año 2003 concentró el 99% del total de las cosechas anuales, seguido por la IX región con 1% del total de toneladas cosechadas. Sobre la estacionalidad de las cosechas, en los últimos años se Ha comportado en forma errática, alargándose y acortándose los períodos, sin embargo en la actualidad es posible encontrar cosechas durante todo el año. Durante el 2003, éstas muestran

36

una concentración del 78% entre los meses de noviembre a junio, con pick de producción que varía entre los meses de marzo a mayo, según el año y sus condiciones ambientales, en el segundo semestre las cosechas son notablemente menores y muestran un segundo pick en noviembre. Esta situación se puede apreciar en la figura 21, en donde se observa la tendencia de cosechas por meses, junto con el incremento anual de la producción acuícola.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2003 2002

2001 2000

1999

Figura 21. Estacionalidad anual de las cosechas nacionales de Choritos, durante

el periodo 1999 a 2003. Fuente Sernapesca 2003

4.1.2 Destinos de Materia Prima y Líneas de Elaboración y Productos Durante el año 2003, siguiendo la tendencia de años anteriores, del total desembarcado, que fueron 60.708 toneladas el 86% se destinó a materia prima para plantas de proceso, es decir 52.125 toneladas. De estas el 89% fue destinado a la línea de Congelados, el 9% a la línea de conservas, el 2% a la línea de frescos refrigerados y de productos cocidos. Para ese mismo año los datos de Sernaspeca dan cuenta de una producción en plantas de proceso de 11.843 toneladas, las cuales se distribuyeron en 10.214 toneladas de productos congelados, 1.250 toneladas de productos en conservas, 615 toneladas de frescos enfriados y 163 toneladas de productos cocidos.

37

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Congelado Conserva Cocido Fresco-enfriado Ahumado

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Congelado Conserva Cocido Ahumado Fresco-enfriado

Figura 22. Destinos de los Choritos como materia prima según línea de elaboración, para el periodo 1989 –

2002. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas 2003.

Figura 23. Producción de Choritos según línea de elaboración, para el

periodo 1989 –2002. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas 2003.

Bajo esta información disponible es posible estimar los rendimientos aparentes de la producción en Chile, que en el caso de los congelados alcanza el 21,89%, para las conservas es de 27,7%, para los frescos refrigerados es de 35,12% y para los cocidos es del 43,8%, con lo que el rendimiento promedio para todas las líneas es de 22,7%, se debe señalar que la línea de elaboración de productos cocidos no presenta exportaciones en ese formato, lo que podría ser un indicador que esta línea ingresa a reprocesos y que finalmente es exportada como otra línea de elaboración. De hecho durante el 2005, algunas plantas importantes como, Ría Austral y Pacifico Sur, han a comercializar en el mercado doméstico producto cocido (carne) a otras plantas, cuyo formato final de exportación por éstas es un producto en conserva.

38

Mat PrimaCongelado

Mat PrimaFresco-Enfriado

Mat PrimaConserva

ProductoCongelado

ProductoFresco - Enfriado

ProductoConserva

MERCADOMERCADONACIONALNACIONAL

0 % 95 % 44 %

Rend. Línea 24 %

65 % 6 % 20 %

81 % 19 %

10 %

Rend. Línea 16 % Rend. Línea 17 %

PLANTAS DE PROCESO

MERCADO NACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL

Mat PrimaCocido

ProductoCocido

9 %

Rend. Línea 40 %

97 % 3 %

66 % 4 % 15 % 15%

DESEMBARQUEDESEMBARQUENACIONALNACIONAL

100% 5 % 56 %

?

90 %

Desembarques Desembarques artesanalesartesanales

Desembarques deDesembarques deAcuiculturaAcuicultura

MERCADOMERCADOINTERNACIONALINTERNACIONAL

Figura 24. Diagrama de flujo de los desembarques, la producción y los destinos de los Choritos de desembarcados en Chile. Fuente: Sernapesca e IFOP, a partir de información

de Aduanas 2003

Los antecedentes recabados permiten definir a lo menos 8 tipos de productos elaborados en las plantas de proceso y son:

39

Línea de elaboración

Producto Tipo de presentación, envasados y empaques

Mercado de comercialización

Sin línea de elaboración Vivo o Entero crudo; depurado o no

A granel, en mallas o

en cajas de poliestileno expandido

Nacional - Internacional

Cocido

Carne cocida A granel o en cajas de poliestileno

expandido

Nacional

Frescos - Enfriado Carne cocida A granel o

bolsas plásticas en cajas de poliestileno expandido y a una temperatura de 0 a

4°C

Nacional - Internacional

Ahumado Carne ahumada Sin empaque Nacional Congelado Carne IQF o Bloques,

Bolsas plásticas con sello coman y al vacío,

o en bandejas plásticas

Nacional - Internacional

Congelado Media valva IQF o Bolsas o bandejas plásticas con sello común y

al vacío

Internacional

Congelado Entero cocido y entero crudo

IQF sellado al vacío Internacional

Conservas Al natural, en aceite, ahumado, paté, surtido para

caldillo

Enlatado en distintos formatos

Nacional - Internacional

4.1.3 Exportaciones y Líneas de Elaboración, Volúmenes, Valores, Precios y Productos. Según la información de Producción disponible en Sernapesca y las exportaciones de Aduanas, la totalidad de la producción de productos congelados son destinados a mercados extranjeros, mientras que de las conservas solo envían el 56% y de los frescos enfriados solo el 5%. Con los cual, del total de la producción nacional, el 90% tiene como destinos mercado internacionales y el 10% mercado nacionales (figura 24). La composición de las exportaciones de Chorito Ha estado compuesta tradicionalmente por los productos congelados, que hoy en día componen más de 90% de las exportaciones nacionales y que en el año 2003 significaron 8.199 toneladas, de un total de 8.880 t exportadas, el resto de las exportaciones corresponden a productos en conservas con 665 t equivalentes al 7% y a productos frescos enfriados con 15 t.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Expo

rtac

ione

s (t)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Pre

cio

Expo

rt (U

S$/t)

Congelado (t) Conserva (t) Fresco-enfr (t)

Congelado (US$/t) Conserva (US$/t) Fresco-enfr (US$/t)

Figura 25. Evolución de las cantidades y precios de exportación, según línea de elaboración, para cantidades y precio para el periodo 1991 –

2003. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

El Chorito o mejillón Chileno como materia prima, posee características muy similares a la de los mejillones de europeos con respecto a color y tamaño, por lo que su penetración al mercado no Ha sido complicada. Además por no poseer

40

características propias que lo diferencien y entreguen un valor diferencial, es que la calidad final de sus productos esta definida en el proceso de elaboración. Las principales formas de comercialización de los mejillones Chilenos son:

Carne Puede ser fresca o congelada IQF Calibres de 150-200, 200-300, 300- up Precio de venta US$ 1,9 –2,3 / Kg FOB Chile

Media Concha Puede ser fresca o congelada IQF Calibres de 50-100, 100-150, 150- up Precio de venta US$ 1,7 –2,2 / Kg FOB Chile

Entero c/concha Puede ser fresca, cocida fresca o cocida congelada al vacío (jugoson) Calibres de 5-6, 6-7, 7-8, 8-up Precio de venta US$ 1,0 –2,1 / Kg FOB Chile

Conserva Puede ser al natural, al aceite, salsa escabeche o ahumado Formatos RO-200, RO-85, OL-120, RO454 Precio de venta depende del calibre, aditivos y el tipo de envase US$ 4,0 –6,0 / Kg FOB Chile

41

El crecimiento de las exportaciones de Choritos en Chile se Ha justificado principalmente en la demanda insatisfecha por productos de calidad a precios competitivos en los mercados extranjeros, principalmente Europa, esta condición de demanda constante Ha vuelto las exportaciones totalmente dependiente del éxito de las cosechas para poder satisfacer la demanda. Situación que se puede observar en la figura 26 en donde se describe la correlación positiva de estas variables y que se modela según la siguiente función:

Exportaciones (t) = 0,1898 x Cosecha (t) – 552,37

Exportaciones (t) = 0,1898 x Cosechas (t) - 552,37R2 = 0,983

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

cosechas (t)

expo

rtaci

ones

(t)

Figura 26. Análisis de regresión lineal entre las cantidades

cosechadas de Choritos durante los años 1989 y 2002, las cantidades exportadas, demostrando una relación positiva entre las cosechas y su destino final a mercados extranjeros R2= 0,983. Fuente: IFOP, a

partir de información de Aduanas.

Sin embargo este incremento en la demanda y por lo tanto en las exportaciones, que pasaron de 124 toneladas en el año 1991 a 12.024 toneladas en el año 2003, ha resultado en una obvia caída del precio de exportaciones a tasas constantes. Como se observa en la figura 27. La caída de precios Ha dejado como promedio para las exportaciones de Choritos del año 2003 un valor de 2.076 US$/t, precio 36% menor que al del año 1991 que fue de 3.082 US$/t.

42

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exp

orta

cion

es (t

)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Pre

cio

(US

$/t)

Exportaciones (t)Precio (US$/t)

Figura 27. Evolución de las cantidades exportadas y los precios de exportación de los Choritos para el periodo 1991 a 2003. Fuente: IFOP, a

partir de información de Aduanas.

Un análisis entre el incremento de los volúmenes exportados y la baja constante del precio promedio de los Choritos nos muestra una regresión logarítmica entre estas variables, con una clara desaceleración en la caída de precios a medida que se incrementa la cantidad exportada, situación que nos permiten prever, siempre y cuando se mantengan las actuales condiciones internacionales, que a medida que se incremente los volúmenes exportados sin duda tendrán caídas en los precios, pero proporcionalmente menores.

Esta relación se modela en la siguiente función:

Precio (US$/t)= - 342,94 x Ln (Exportaciones(t) ) + 5.156

Y que se observa en la figura 28

43

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Exportaciones (t)

Prec

io d

e ex

port

acio

n (U

S$/t)

Figura 28. Análisis de regresión logarítmico entre las cantidades

exportadas de Choritos y su precio de exportación, durante el periodo 1991-2003. R2= 0,94. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

Un análisis más profundo de esta situación nos permite demostrar que el comportamiento de los precios de exportación y las cantidades exportadas también es similar, se comparan las exportaciones por líneas de elaboración, de esta manera la correlación de las cantidades exportadas y los precios de exportación para los congelados se modela según:

Precio (US$/t) = -224,23 x Ln (exportaciones t) + 4006,1 , con un R2 = 0,8472

De la mima manera la relación para la línea de conservas es de: Precio (US$/t) = -963,21 x Ln (exportaciones t) + 9746,2 , con un R2 = 0,8286

Estas relaciones se muestran en las siguientes figuras

44

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Exportaciones (t)

Prec

io d

e ex

port

acio

n (U

S$/t)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0 100 200 300 400 500 600 700

Exportaciones (t)

Prec

io d

e ex

port

acio

n (U

S$/t)

Figura 29. Análisis de regresión logarítmico entre las cantidades exportadas de Choritos

congelados y su precio de exportación, durante el periodo 1993-2003. R2= 0,84. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

Figura 30. Análisis de regresión logarítmico entre las cantidades exportadas de

Choritos en conservas y su precio de exportación, durante el periodo 1993-2003. R2= 0,82. Fuente: IFOP, a partir de

información de Aduanas.

Como resultado que la baja de precios se comporta a una tasa menor que la tasa de incremento de los volúmenes exportados, el valor FOB percibidos por estas exportaciones se mantiene en una constante alza. Las proyecciones de la industria estiman que la producción de Choritos de cosecha llegará a las 350.000 toneladas en el año 2010; siempre y cuando se mantenga el crecimiento de un 30% anual. Cosechas que con los actuales rendimiento se podrían transformar en 78.000 toneladas exportadas.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003C1

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

25.007

18.792

14.018

8.311

5.4073.599

2.0631.6401.652

8771.302

551382

45

Figura 31. Exportaciones de Choritos en Valor FOB (MUS$) durante el periodo 1991 a 2003. Fuente: IFOP, a partir de información

de Aduanas.

4.1.4 Principales Destinos de las Exportaciones Nacionales Los destinos de las exportaciones en el año 2003 llegaron a 37 países distintos, esta variabilidad de destinos se ha mantenido estable en los últimos tres años, de igual manera la concentración de destinos tampoco ha variado mucho durante este periodo, y se ha mantenido bastante concentrado, como se observa en la tabla 9, durante los años 2001 y 2002 el 50% de la exportación se concentraron en dos países, situación que vario en menor medida en el 2003 cuando el 50% de las exportaciones se concentró en 3 países. Tabla 9. Grado de concentración de los destinos de las exportaciones de Choritos para los años 2001-2003, para la cantidad exportada(t). Año Nº de Destinos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C15 C20 2001 37 26% 51% 68% 81% 88% 91% 93% 94% 96% 96% 99% 99% 2002 36 27% 51% 66% 80% 86% 91% 93% 94% 96% 96% 99% 100% 2003 37 22% 44% 56% 68% 79% 86% 89% 92% 94% 95% 98% 99%

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de Choritos han sido y serán por ahora los mercados Europeos, los que durante el año 2003 concentraron el 91% del total de los envíos. De estos países los más relevantes son Italia que concentró el 23% de los envíos durante el 2003, Portugal con el 21% y España con 11%. Otros destinos no europeos interesantes son Estados Unidos y Argentina, este último en claro retroceso debido a sus problemas económicos, que han disminuido su capacidad de compra, no hay que olvidar que durante la década del 90 Argentina concentraba alrededor del 90% de las exportaciones de la industria nacional.

26% 25%

18%12%7%

12%

Portugal España ItaliaArgentina Estados Unidos Otras

Figura 32a. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el año 2001 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

27% 24%

15%14%6%

14%

España Italia PortugalEstados Unidos Francia Otras

Figura 32b. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el año 2002 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

46

23% 21%

12%

12%11%21%

Italia Portugal FranciaDinamarca España Otras

Figura 33c. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el año 2003 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

4.1.5 Principales Exportadores Nacionales El total de agentes exportadores registrados en Aduanas durante el año 2003, fue de 66, de estos; 12 concentran el 80% y en 18 se concentra el 90% del total de las exportaciones. Las principales empresas exportadoras de Choritos son 4 y concentran el 50% de los envíos en cantidad y retornos de divisas. De estas cuatro empresas, en los últimos años, la principal y la que concentra el 20% de las exportaciones es Toralla S.A, que durante el año 2003 exporto 2.347 toneladas, significándole retornos MUS$ 5.195. Le sigue Ría Austral Ltda., empresa que concentra el 13% de las exportaciones en volumen retornándoles por esto MUS$ 2.934, equivalente al 12% del total. Estas dos empresas están ligadas a la familia Leiro, españoles que manejan importante segmento del mercado del mejillón congelado en España y Europa. Las dos siguientes empresa en importancia son Copal y Bagamar las que concentra el 7% de las exportaciones cada una.

Tabla 10. Grado de concentración de los exportadores de Choritos para los años 2001-2003, para la cantidad exportada (t).

Año Nº de Destinos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C15 C20 2001 66 19% 35% 45% 53% 60% 65% 68% 72% 75% 78% 87% 93% 2002 61 28% 40% 45% 54% 62% 70% 72% 76 % 78% 81% 88% 93% 2003 66 21% 33% 42% 49% 56% 60% 65% 69% 73% 76% 86% 92%

La concentración de las exportaciones se ha mantenido constante durante los últimos años, y aunque con cierta variabilidad las empresas “TOP 10”, no han variado en más de un 40% entre el año 2001 y 2003, concentrándose en ellas cerca del 80% de la exportación. Mientras que el 30% y 40% del negocio se concentra en Toralla S.A y Ria Austral Ltda, empresas de capitales españoles, como se mencionó anteriormente.

47

19%

16%

10%8%8%

39%

Toralla Ria Austral InversystemBagamar Tabon Otras

Figura 34a. Principales exportadores de Choritos durante el año 2001 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a

partir de información de Aduanas.

28%

12%5%9%8%

38%

Toralla Ria Austral ConsorcioBagamar Pacif ic Gold Otras

Figura 34b. Principales exportadores de Choritos durante el año 2002 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

20%

13%

10%7%7%

43%

Toralla Ria Austral BagamarCopal Inversystem Otras

Figura 34c. Principales exportadores de Choritos durante el año 2003 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas.

4.2 MERCADO INTERNACIONAL

4.2.1 Capturas Mundiales El consumo de mejillones en el mundo y su exportación es un negocio que se ha desarrollado desde mucho antes que Chile entrara al ruedo internacional con su “Mejillón Chileno”, y originalmente como en la mayoría de los recursos hoy en día cultivados, fueron extraídos desde las pesquerías, y como no podía ser de otra manera el esfuerzo pesquero sobre los bancos naturales a terminado por deprimir el crecimiento de las capturas.

Las pesquerías hasta antes de los años 70 estaban concentradas en el recurso mejillón verde, característicos de Tailandia en el Pacifico Oeste Central, sin embargo después del año 1971 cuando alcanzo el máximo de 165.500 toneladas de mejillón verde y 317.852 toneladas de mejillones totales, estas cayeron alarmantemente hasta llegar en el año 1973 a 1.926 toneladas y 123.420 toneladas respectivamente, situación que se ha ido revirtiendo con el pasar de los años. (Ver figura 35).

48

Después de los años 70, creció con fuerza la extracción natural del mejillón común o Blue Mussel el cual pasó de 26.573 toneladas en 1970 a 156.341 toneladas en el año 2002, poniéndolo como el principal recurso capturado, participando con el 59% del total de capturas mundiales de mejillones que el año 2002, las que llegaron a 264.101 toneladas

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

Green mussel

Mediterranean mussel

Blue mussel

Total

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Figura 35. Evolución de las capturas de mejillones en el mundo con las especies que concentran el 88% de la captura del año 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente:

FAO

Las extracciones de mejillones están concentradas en un total de 13 especies alrededor del mundo, de estas las tres principales concentra el 88% de las capturas mundiales y las 4 primeras el 95%. Estas son el Mejillón común con el 59%, el mejillón del mediterráneo con el 20% y el mejillón verde con el 19%. Es interesante observar que la Cholga presenta interesantes niveles de capturas que la posicionan como el 4to recurso en importancia con el 7% de las capturas, situación derivada de las pesquerías realizadas en Perú, en donde este recurso es el más importante de los Mitílidos y en general se destina para consumo interno.

49

Tabla 11. Especies de mejillones capturados en el mundo jerarquizados por importancia en las capturas.

Nombre Científico Nombre común (eng) Nombre común (esp) Mytilus edulis Blue mussel Mejillón común

Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel Mejillón mediterráneo Perna viridis Green mussel Mejillón verde

Aulacomya ater Cholga mussel Cholga Mytilidae Sea mussels nei Mejillones nep

Mytilus Chilensis Chilean mussel Chorito Perna perna South American rock mussel Mejillón de roca sudamericano

Mytilus coruscus Korean mussel Mejillón coreano Mytilus platensis River Plata mussel Mejillón del Plata

Choromytilus Chorus Choro mussel Choro Modiolus spp Horse mussels nei Modiolos nep

Mytilus planulatus Australian mussel Mejillón de Australia Perna canaliculus New Zealand mussel Mejillón de Nueva Zelanda

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

United Kingdom

Thailand

Italy

Denmark

Total

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Figura 36. Evolución de las capturas de mejillones en el mundo con los países que concentran el 75% de la captura del año 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente:

FAO

Las capturas del mejillón común esta lideradas por Dinamarca, país que concentró el 42 % de las extracciones naturales de mejillones en el año 2002. La concentración de las pesquerías de mejillones se ha mantenido en constante aumento y en el año 2002 el 75% de las extracciones se concentró 4 países (ver tabla 12), los que son: el ya nombrado Dinamarca, seguido de Italia con 46.030 toneladas equivalentes al 17% del total del año 2002, Reino Unido con 23.282 toneladas (9%) y Tailandia con el 7% (fig. 36).

50

Dinamarca y Reino Unido basan sus capturas exclusivamente en el mejillón común, mientras que Italia captura mejillón común más un aporte de capturas de Mejillón del mediterráneo, Tailandia como ya se dijo es extractor de mejillón verde.

Tabla 12. Grado de concentración de las capturas (t) de mejillones a nivel mundial, por países, para

los años 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 C1 46% 44% 40% 44% 42% C2 57% 56% 56% 60% 59% C3 64% 59% 71% 69% 68% C4 69% 63% 74% 74% 75% C5 76% 69% 79% 79% 80% C10 90% 86% 95% 96% 96% C15 97% 92% 99% 100% 99%

4.2.2 Acuicultura Mundial El desarrollo del cultivo del mejillón a niveles productivos relevantes se inicia en Holanda con el cultivo del mejillón común. En la década del 50 mientras países como España, China e Italia, presentaban cosechas anuales menores a las 3.000 toneladas, Holanda cosechaba anualmente mas de 50.000 toneladas de mejillones. El notable desarrollo del cultivo en Holanda la llevo a producciones máximas de 120.000 toneladas anuales en los años 70, para después presentar una declinación en su producción, que hoy en día la mantiene con una variabilidad en las cosechas anuales que van de las 40.000 a las 100.000 toneladas anules. En la actualidad el desarrollo de los cultivos de mejillones ha llevado los niveles de cosechas de las 70.878 toneladas en el año 1950 a 1.444.734 toneladas en el año 2002. con una tasa de incremento anual del 6%, esta situación ha estado sustentada en el crecimiento sostenido del cultivo en China y España, que en el año 2002 cosecharon el 46% y 14% del total mundial, respectivamente, lo que significó en cantidad 201.025 toneladas en España y 663.866 toneladas en China. Interesante es destacar que mientras España es el principal exportador de mejillones congelados y frescos, China apenas llega un honroso 5to lugar, resultado de una fuerte demanda interna, y algunas restricciones para exportar alimentos.

51

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

New Zealand

ThailandItaly

SpainChina

TOTAL

0200.000400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Figura 37. Evolución de las cosechas de mejillones en el mundo, con los paises que concentran el 75% de la cosecha del año 2002. Periodo 1950 a 2002.

Fuente: FAO

La concentración de la producción acuícola de mejillones esta altamente concentrada resultado de la producción de China y los países Europeos, los cuales concentran por sí solos el 40% de las cosechas de mejillones, principalmente con las cosechas mejillón común y menor medida con el mejillón mediterráneo (fig. 37). Como se puede observar en la tabla 13, el grado de concentración se ha ido incrementando paulatinamente, lo cual ha redundado que en el año 2002, el 60% de la producción este concentrado en dos países, el 75% en 5 países y el 90% en 9.

Tabla 13. Grado de concentración de las cosechas (t) de mejillones a nivel mundial, por países, para

los años 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 C1 40% 42% 39% 41% 46% C2 60% 60% 57% 59% 60% C3 67% 67% 64% 66% 66% C4 70% 71% 70% 72% 72% C5 75% 76% 76% 77% 78% C10 92% 91% 91% 92% 93% C15 97% 96% 96% 98% 98% C20 99% 99% 100% 99% 99%

52

Tabla 14. Evolución de los principales países cultivadores de mejillones para el periodo 1998 a 2002

1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 1.337.772 1.446.031 1.370.953 1.385.666 1.444.734 China 540.901 608.115 534.503 568.305 663.866 Spain 261.062 261.969 247.730 245.985 201.025 Italy 90.000 92.000 94.000 94.000 92.219 Thailand 39.510 67.364 88.759 89.200 89.200 New Zealand 75.000 71.000 76.000 64.000 78.000 France 61.500 62.500 68.000 73.220 73.000 Netherlands 113.185 100.800 66.800 48.600 45.061 Chile 12.584 17.246 23.996 35.446 43.753 Ireland 19.096 16.111 25.660 30.373 31.703 Greece 14.535 21.232 24.327 25.934 21.792

La diversidad de recursos cultivados bajo la denominación de mejillones, en el mundo incluye 12 especies, (Chile es el país con mayor diversidad de especies, 3) de éstos el más relevante es el mejillón que se produce en China con 664.596 toneladas equivalentes al 46%, el cual por algunos autores es identificado como mejillón Chino, y cuya denominación persigue identificar el origen de la producción y no es de ninguna manera un referente taxonómico.

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

Green mussel

Mediterranean mussel

Blue mussel

Sea mussels nei

TOTAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Figura 38. Evolución de las capturas de mejillones en el mundo con las especies que concentran el 90% de la captura del año 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente: FAO

En segundo lugar se ubica el mejillón común ampliamente cultivado en Europa y América del Norte, las cosechas de este recurso significaron en el año 2002 el 27% del total de toneladas cosechadas, equivalentes a 386.453 toneladas. Los países que concentran la mayor producción de mejillón común son España, Francia y Holanda con 300.000 toneladas en total (fig. 38). 53

La tercera especie en relevancia es el mejillón mediterráneo, el cual esta ampliamente cultivado en Europa, en donde se cultivan las 136.886 toneladas producidas anualmente, equivalentes al 9% de las cosechas mundiales para el años 2002. Finalmente la cuarta especie de relevancia es el mejillón verde, del cual en el año 2002 se cosecharon 109.534 toneladas, equivalentes al 8% de la producción mundial. De las cuales el 81% fue cultivado en Tailandia.

Tabla 15. Especies de mejillones cultivados en el mundo jerarquizados por importancia en las capturas.

Nombre Científico Nombre común (eng) Nombre común (esp) Mytilidae Sea mussels nei Mejillón nep

Mytilus edulis Blue mussel Mejillón común Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel Mejillón mediterráneo

Perna viridis Green mussel Mejillón verde Perna canaliculus New Zealand mussel Mejillón de Nueva Zelanda Mytilus Chilensis Chilean mussel Chorito Mytilus coruscus Korean mussel Mejillón coreano

Perna perna South American rock mussel Mejillón de roca sudamericano Mytilus planulatus Australian mussel Mejillón de Australia Aulacomya ater Cholga mussel Cholga

Choromytilus Chorus Choro mussel Choro Mytilus platensis River Plata mussel Mejillón del Plata

Modiolus spp Horse mussels nei Modiolos nep

4.2.3 Importaciones, Líneas de Elaboración e Importadores. Las importaciones de Choritos a nivel mundial, significaron en el año 2002 un negocio que movió US$ 265 millones, en 174.843 toneladas importadas. De estas el 24,4% correspondió a productos congelados y el 75,6% a productos frescos enfriados, mientras que su participación en el valor importado fue de 41,3% y 58,7% respectivamente. Esta diferencia entre las participaciones en las cantidades y los valores tranzados son resultado del precio de transacción, que en promedio para los congelados fue de US$ 2.760/tonelada y para los frescos refrigerados fue de US$ 1.256/tonelada, ponderando un precio final promedio de US$ 1.630 / tonelada. La tendencia de los precios de importación ha sido al alza, pasando de US$ 1.035/tonelada en 1990 a los ya nombrados US$ 1.630/tonelada en el año 2002, situación que también ocurre con las cantidades importadas, con lo cual el resultado neto de los últimos 12 años indica un incremento de las transacciones de importación del orden del 226%.

54

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Expo

rtaci

ones

(t)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Pre

cio

(US$

/t)

Exportaciones Congelados (t) Exportaciones Frescos enfr (t) Exportaciones Total(t)

Precio Congelados (US$/t) Precio Frescos enfr (US$/t) Precio Total (US$/t)

Figura 39. Evolución mundial de las cantidades y precios de importación, según línea de elaboración, para el periodo 1990 –2002. Fuente: FAO

Tabla 16. Evolución mundial

de las importaciones de mejillones congelados.

Periodo 1990-2002. Fuente: FAO

Tabla 17. Evolución mundial de las importaciones de

mejillones fresco - enfriado. Periodo 1990-2002. Fuente:

FAO

Tabla 18. Evolución mundial de las importaciones de productos de mejillones

Periodo 1990-2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$)

Precio US$/t

Cantidad (t)

Valor (MUS$)

Precio US$/t

Cantidad (t)

Valor (MUS$)

Precio US$/t

1990 8.363 22.113 2.644 1990 113.567 104.059 916 1990 121.930 126.172 1.035 1991 9.306 24.463 2.629 1991 140.621 123.364 877 1991 149.927 147.827 986 1992 12.638 32.908 2.604 1992 162.522 146.447 901 1992 175.160 179.355 1.024 1993 20.234 44.706 2.209 1993 115.418 99.802 865 1993 135.652 144.508 1.065 1994 24.784 57.524 2.321 1994 96.294 99.627 1.035 1994 121.078 157.151 1.298 1995 27.983 66.180 2.365 1995 102.632 122.682 1.195 1995 130.615 188.862 1.446 1996 33.237 78.088 2.349 1996 122.401 134.119 1.096 1996 155.638 212.207 1.363 1997 33.512 75.903 2.265 1997 129.288 131.234 1.015 1997 162.800 207.137 1.272 1998 34.460 87.900 2.551 1998 150.721 138.937 922 1998 185.181 226.837 1.225 1999 34.565 89.623 2.593 1999 158.434 146.228 923 1999 192.999 235.851 1.222 2000 38.110 103.887 2.726 2000 141.206 150.505 1.066 2000 179.316 254.392 1.419 2001 41.065 109.238 2.660 2001 140.854 154.691 1.098 2001 181.919 263.929 1.451 2002 42.658 117.750 2.760 2002 132.185 167.175 1.265 2002 174.843 284.925 1.630

Los principales países de destinos de las exportaciones son los países Europeos, los cuales recibieron aproximadamente el 65% del total de los envíos, concentrándose especialmente en Francia con el 22%, Italia con el 16%, Alemania con el 12% y Bélgica con el 11%, Este ultimo sin embargo es el de mayor relevancia en cuanto a valor exportado, ya que por si solo concentro el 18,7% de este valor, Sin embargo solo compra productos frescos enfriados los cuales se trazan a precios muy

55

superiores del promedio mundial. Otro interesante mercado para los mejillones es Estados Unidos, el cual fue el 1er importador de productos congelados, con un precio de transacción de US$ 3.009/kg, muy por sobre el promedio mundial, que fue de US$ 2.760/t, de igual manera el precio de adquisición de sus importaciones de frescos enfriados se comportó superior a la media llegando a las US$ 1.802/t, de un promedio US$ 1.265/t. Con lo cual fue el segundo importador en cuanto a valor con MUS$ 52.136, equivalente al 18,3% del total.

Tabla 19. Principales importadores mundiales de carne de mejillón congelada durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

United States 12.255 36.872 3.009 Italy 3.747 9.936 2.652 Spain 3.676 9.198 2.502 United Kingdom 3.424 10.800 3.154 France 2.566 6.362 2.479 Australia 1.859 4.560 2.453 Canada 1.657 4.751 2.867 Portugal 1.319 3.291 2.495 China 1.290 3.067 2.378 Otros 10.865 28.913 2.661 Total 42.658 117.750 2.760

Tabla 20. Principales importadores mundiales de carne de mejillón fresca enfriada durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

France 36.677 39.821 1.086 Italy 24.173 17.768 735 Germany 21.621 12.610 583 Belgium 18.752 53.288 2.842 Netherlands 9.560 8.550 894 United States 8.472 15.264 1.802 Spain 3.789 5.176 1.366 China, Hong Kong 2.576 3.004 1.166 Denmark 1.094 447 Otros 5.471 11.205 2.048 Total 132.185 167.175 1.265

489

Tabla 21. Principales importadores mundiales de productos congelados y frescos enfriados de mejillón, durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

France 39.243 46.183 1.177 Italy 27.920 27.704 992 Germany 21.621 12.610 583 United States 20.727 52.136 2.515 Belgium 18.752 53.288 2.842 Netherlands 9.560 8.550 894 Spain 7.465 14.374 1.926 Otros 29.555 70.080 2.371 Total 174.843 284.925 1.630

56

Con respecto al grado de concentración de las importaciones, fue relativamente alto y en el año 2002, el 60% de las importaciones se concentro en tres destinos y el 90% en ocho mercados. 4.2.4 Exportaciones, Líneas de Elaboración y Exportadores El desarrollo de las exportaciones de productos congelados y frescos enfriados de mejillones llegaron en el año 2002 a las 212.890 toneladas, de las cuales 28,7% correspondieron a productos congelados y 71,3% a productos frescos enfriados, los precios transados por estos productos fueron en promedio US$ 1.509/tonelada, siendo para los congelados relativamente mayor, US$ 2.474/tonelada, mientras que para los frescos enfriados fue de US$ 1.120/tonelada. Si estos valores nos parecen familiares, es por que obviamente son las mismas transacciones de las importaciones, sin embargo esta itemización por exportadores nos permite identificar los productores y su relación con el comercio internacional. A continuación en la figura 40 y las tablas del 22 al 24 se observan las evoluciones de los mejillones como recursos congelados y frescos enfriados, para el periodo 1990 a 2002

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Expo

rtac

ione

s (t)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Pre

cio

(US$

/t)

Exportaciones Congelados (t) Exportaciones Frescos enfr (t) Exportaciones Total(t)

Precio Congelados (US$/t) Precio Frescos enfr (US$/t) Precio Total (US$/t)

Figura 40. Evolución mundial de las cantidades y precios de importación, según línea de elaboración, para el periodo 1990 –2002. Fuente: FAO

57

Tabla 22. Evolución mundial de las exportaciones de mejillones

congelados. Periodo 1990-2002. Fuente: FAO

Tabla 23. Evolución mundial de las exportaciones de mejillones fresco -

enfriado. Periodo 1990-2002. Fuente: FAO

Tabla 24. Evolución mundial de las exportaciones de productos de mejillones Periodo 1990-2002.

Fuente: FAO Cantidad

(t) Valor

(MUS$) Precio

(US$/t) Cantidad

(t) Valor

(MUS$) Precio

(US$/t) Cantidad

(t) Valor

(MUS$) Precio

(US$/t) 1990 13.638 31.008 2.274 1990 112.274 102.305 911 1990 125.912 133.313 1.059 1991 20.014 45.265 2.262 1991 127.550 113.351 889 1991 147.564 158.616 1.075 1992 26.443 59.230 2.240 1992 157.116 137.153 873 1992 183.559 196.383 1.070 1993 24.731 53.392 2.159 1993 109.873 122.062 1.111 1993 134.604 175.454 1.303 1994 28.206 67.945 2.409 1994 85.974 116.444 1.354 1994 114.180 184.389 1.615 1995 33.905 84.631 2.496 1995 94.717 123.949 1.309 1995 128.622 208.580 1.622 1996 41.368 102.683 2.482 1996 131.124 137.792 1.051 1996 172.492 240.475 1.394 1997 40.901 91.954 2.248 1997 156.472 149.475 955 1997 197.373 241.429 1.223 1998 44.365 98.669 2.224 1998 144.715 121.610 840 1998 189.080 220.279 1.165 1999 44.726 97.596 2.182 1999 157. 831 142.786 905 1999 202.557 240.382 1.187 2000 46.552 118.999 2.556 2000 162.369 146.538 902 2000 208.921 265.537 1.271 2001 44.841 114.565 2.555 2001 150.293 145.067 965 2001 195.134 259.632 1.331 2002 61.189 151.388 2.474 2002 151.701 169.941 1.120 2002 212.890 321.329 1.509

Con respecto a los exportadores el principal agente involucrado es España, país que desarrolla la 2da acuicultura más relevante a nivel mundial, y esta íntegramente basada en el mejillón común, esto según la información recopilada de los anuarios estadísticas de FAO, sin embargo existe información concreta sobre el desarrollo de la acuicultura del mejillón mediterráneo aunque en mucha menor medida que el común. Su principal exportación esta basada en los recursos frescos enfriados, la que significo el 81% de sus exportaciones en volumen y el 66% en valor exportado, siendo la diferencia la transacción de productos de congelados. Las exportaciones de frescos enfriados esta principalmente destinadas a sus vecinos Europeos, los que por cercanía pueden abastecerse de los mejillones frescos de España a precios muy bajos, US$ 793/tonelada. El segundo exportador es Países Bajos (Holanda), otro importante acuicultor, el que basa casi la totalidad de su comercio internacional de mejillones en la exportación de frescos enfriados, lo relevante en este caso son los excelentes precios que percibe por sus productos. El tercer exportador en importancia, si consideramos la cantidad, es Dinamarca el que al igual que la mayoría de los exportadores Europeos su fuerte esta en los frescos enfriados, sin embargo los precios de exportación que percibe por sus recursos son bajísimos (US$ 680/tonelada), esto se debería casi exclusivamente a que su producción proviene en gran parte de las pesquerías (banco natural), recursos que poseen muchos menos atributos de calidad para este mercado. Nueva Zelanda el 4to país exportador, y basa sus exportaciones en los congelados de mejillón neozelandés el cual proviene en gran parte de cultivos, al tranzar con recursos congelados obtiene precio muy superiores al promedio que lo posicionan como el primer exportador de productos congelados a nivel mundial, con 27.633 toneladas valorizadas a MUS$ 82.684, resultado un precio de exportación que llego US$ 2.992/tonelada. Finalmente China, el principal acuicultor mundial de mejillones, se ubica en el 5to lugar de los exportadores, con 16.175 toneladas de las cuales el 19% son congeladas, por la que obtiene un precio de US$ 2.250/tonelada y 81% son fresco-enfriado por lo que percibe un precio de 793, ambos bajo el promedio mundial.

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Bajo esta perspectiva el posicionamiento de Chile con los productos congelados lo pone como uno de los principales países exportadores en esta línea, con precios a lo menos dentro de los promedios mundiales, los que se mantienen en alza. Es de esperar que el incremento proyectado en la oferta de productos nacionales a nivel mundial, no afecte significativamente la estructura de precios actual, que en el ámbito internacional se ha mantenido en alza y en el ámbito nacional, se ha mantenido relativamente constante y es de esperar que se mantenga así, más aun si la proyección de los precios (fig. 40) indica que no deberían bajar mas allá de los US$ 2.000/tonelada.

Tabla 25. Principales exportadores mundiales de carne de mejillon congelada durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

New Zealand 27.633 82.684 2.992

India 8.869 14.480 1.633

Spain 6.253 10.698 1.711

China 3.104 6.983 2.250

Ireland 3.093 6.181 1.998

Denmark 2.943 9.172 3.117

United Kingdom 2.805 4.268 1.522

Turkey 1.167 2.646 2.267

Canada 711 2.393 3.366

Netherlands 638 1.963 3.077

Otros 3.973 9.920 2.497

Total 61.189 151.388 2.474

Tabla 26. Mejillon vs exportadores mejillon de carne de mejillon fresca enfriada durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

Netherlands 29.989 74.650 2.489

Denmark 27.470 11.513 419

Spain 26.394 20.935 793

China 13.071 6.338 485

Ireland 12.154 11.866 976

Greece 11.397 6.031 529

United Kingdom 8.306 7.120 857

Canada 7.883 14.134 1.793

Italy 5.857 4.950 845

France 4.595 7.571 1.648

Norway 1.406 949 675

Otros 3.179 3.884 1.222

Total 151.701 169.941 1.120

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Tabla 27. Principales exportadores mundiales de productos congelados y frescos enfriados de mejillón, durante el año 2002. Fuente: FAO

Cantidad (t)

Valor (MUS$) Precio (US$/t)

Spain 32.647 31.633 969

Netherlands 30.627 76.613 2.501

Denmark 30.413 20.685 680

New Zealand 27.633 82.684 2.992

China 16.175 13.321 824

Ireland 15.247 18.047 1.184

Greece 11.397 6.031 529

United Kingdom 11.111 11.388 1.025

India 8.869 14.480 1.633

Canada 8.594 16.527 1.923

Italy 5.857 4.950 845

Otros 14.320 24.970 1.723

Total 212.890 321.329 1.509

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V. ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La industria mitilicultora nacional presenta grandes perspectivas de desarrollo, sin embargo para lograr un exitoso camino a la consolidación, deberá enfrentar grandes desafíos. Las proyecciones evaluadas a partir de la recopilación de antecedentes para la elaboración de este estudio, señalan que nuestro país en la actualidad produce alrededor de 75.000 toneladas y con una sub-utilización de su espacio concesionado, el cual productivamente puede lograr el doble de las producciones actuales. Además, hay que considerar que existen alrededor de 500 proyectos que entrarán en vigencia más tardar en dos años más, cuya producción está estipulada en 200.000 toneladas anuales, que se deberían sumar a las ya existentes. Con los niveles actuales de producción, nuestro país podría producir unas 350.000 toneladas anuales hacia el año 2010, y para ello deberá mantener una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 30%. Un criterio más conservador nos señala si la industria mantiene un crecimiento de un 15% anual la proyección para el año 2010 será de una producción de 175.000 toneladas. Como se mencionó en el capitulo I, el creciente interés de capitales extranjero, principalmente consorcios españoles (Mascato, BagaMar, Leiro, Iberlam y Paquitos entre otros), y sumado al interés de importantes empresas de la industria del sector pesquero, (Camanchaca, San José, El Golfo y Agrosuper entre otros) y Plantas de Proceso (Messamar, Consorcio y Robinson Crusoe) en incursionar y diversificar la acuicultura nacional, aumentan el potencial que esta actividad reviste. En la actualidad la mayoría de los centros no presentan integración en sus procesos productivos, la actividad se desarrolla en un ambiente semi-industrial, lo que conlleva a una excesiva ineficiencia productiva, y por consiguiente un deterioro ambiental del lugar o localización de la actividad. No existe la aplicación de criterios técnicos para determinar productividades óptimas o maximizar la producción. La industria está compuesta por pequeños y numerosos cultivadores, los cuales tienen producciones del orden de las 300 toneladas y concentran el 63% de los centros de cultivo. El crecimiento descontrolado de éstos pequeños cultivadores que triplicaron y algunos quintuplicaron sus producciones, en el corto plazo, y lamentablemente este crecimiento no fue armónico, desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa, de modo de estructuralizar, jerarquizar y profesionalizar la actividad, lo que ha llevado a estos pequeños empresarios a desarrollarse en un mar de incertidumbres e ineficiencias, producto de un desconocimiento de diseños de procesos limpios, que se basan en el uso de las herramientas clásicas de la

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ingeniería, para desarrollar un esquema de producción que incorpore los requerimientos de maximizar la función de utilidad económica y la necesidad de minimizar el impacto ambiental de los proceso, con lo cual a futuro el negocio podría fracasar (Plaza et al, 2003). Además, no se observa por parte del Estado un real apoyo a la actividad. Las intensiones del Estado es de proveer de tecnología y fomentar la Innovación, pero necesitamos una “innovación competitiva”. Los pequeños productores han aprendido a cultivar y desarrollar técnicas de cultivo que han funcionado bien en el tiempo, sin embargo, han dejado o descuidado una parte importante del negocio, “La Administración”. Muchos de estos pequeños cultivadores carecen de herramientas de gestión, lo que es vital para el éxito de cualquier negocio hoy en día. La tecnificación es un paso importante para poder ser eficientes, competitivos y estandarizar la calidad de la producción. Sin embargo, no hay que desconocer que dentro de la industria existen algunas empresas que están marcando pautas para el desarrollo y consolidación de este promisorio sector. Las cuales cuentan con un organigrama y sistema organizacional, comandado por profesionales, con tecnología eficiente, un mediano control del proceso de producción y un horizonte definido. Estas empresas están en un franco camino de expansión, lo que permitirá en futuro reorganizar la industria, donde efectivamente queden los más eficientes, algo parecido a lo que sucedió con la industria del salmón en los años 90 (Plaza et al, 1997). . 5.1 Debilidades Visualizadas en la Industria 1. Desconocimientos biológico y ambiental del proceso de captación de semillas. 2. Bajo nivel tecnológico, falta de mecanizar el proceso productivo 3. Falta mano de obra especializada o altamente calificada. 4. Mano de obra barata, pero ineficiente, mucho personal funciona por faenas. 5. Escaso apoyo financiero de la banca privada y del Estado a la industria. 6. Débil nivel de asociatividad que permita velar por los intereses reales del sector,

como ocurre en la industria del salmón o la industria ostionera. 7. Deficiente sistema administrativo y legal para el comienzo de un proyecto

productivo, desde su tramitación. 8. Escasa infraestructura portuaria y de transporte para el desarrollo de la actividad. 9. Escasa integración vertical. 10.Falta de estudios de capacidad de carga en bahía y lugares de cultivo. 11.Deficiente manejo administrativo, financiero, y productivo por parte de la mayoría

de los pequeños empresarios. 12.Falta de información y acceso a instrumentos de apoyo y fomento productivo. 13.Falta coordinación entre los diferentes organismos que desarrollan monitoreos

ambientales para prever la contaminación por marea roja u de otro tipo. 14.Escasas empresas de servicios que apoyen tecnológicamente la producción.

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15.Calidad irregular o deficiente del producto (materia prima) entregado en las planta procesadoras (calibre heterogéneo).

16.Inexistencia de entidades que certifiquen los rendimientos de la materia prima. 17.Falta de diversificación de los productos elaborados por las plantas. 18.Falencia en el desarrollo de estudios en genética. 19.Inexistencia de un Programa de Certificación de Aguas adecuado para la industria. 20.No existe un sello o imagen país, para nuestro producto. 21.Caída del tipo de cambio. 22.Escaso nivel de marketing o promoción del producto en ferias internacionales 23.Aumento de los costos fijos por regulaciones ambientales y sanitarias. 5.1 Fortalezas Visualizadas en la Industria 1. Bajo nivel de inversión, en comparación con la industria del salmón. 2. La especie es de crecimiento relativamente rápido. 3. Áreas geográficas adecuadas para el cultivo 4. El mercado está en franco aumento y consolidación. 5. La tecnología de cultivo es simple y asequible. 6. Existen numerosos centros de captación de semilla. 7. La especie en cultivo posee alto nivel de tolerancia a cambios ambientales. 8. No hay costo por alimentación. 9. Producto alimenticio de bajo precio y consumo masivo. 10.Se produce en épocas en que en otras partes no hay producto por el cambio de

estaciones con el hemisferio norte. 11.Existe una industria hermana como la del salmón, que puede aportar experiencia

en el proceso de consolidación. 12.Existe una política de fomento hacia la exportación de productos. 13.Existen numerosos profesionales con experiencia en el sector acuícola. La capitalización de algunas de estas fortalezas, ha permitió un vertiginoso crecimiento de las exportaciones, cuyo dinamismo está convirtiendo a esta industria en un elemento "clave" para la diversificación de la acuicultura en Chile. En la actualidad, los factores internos (debilidades) y externos (amenazas), presagian un futuro con desafíos muy exigentes para la industria. En este contexto, reuniones técnicas efectuadas algunos productores permitieron identificar dos tipos de desafíos: productivos y comerciales. Los desafíos productivos; tienen como objeto aumentar la productividad, automatizar los procesos y conservar el entorno productivo. Los desafíos comerciales; están orientados a consolidar los mercados potenciales y desarrollar productos de mayor valor agregado, para aumentar la competitividad a nivel mundial. Por otra parte, es necesario que la Autoridad Pesquera establezca con

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prontitud todos los reglamentos del marco legal vigente de modo que no limite el dinámico desarrollo experimentado por esta industria. Para abordar los desafíos actuales de la industria, se han establecido cuatro estrategias en el corto plazo. La primera corresponde a la automatización y tecnificación de la producción, con el propósito de producir grandes volúmenes, permitiendo ser más eficientes, aumentando la productividad, disminuyendo los tiempos de proceso y la mano de obra existente. La segunda estrategia está orientada a disminuir la cantidad de personal no calificado, elevando el nivel de profesionales, ya que productivamente la mano de obra no calificada tiene un alto costo, debido al escaso nivel de preparación técnica (Bacigalupo, 1995). La tercera estrategia está orientada a conformar empresas de gran tamaño, con integración vertical, de manera de obtener economías de escala, flexibilidad en los ciclos de producción y un mayor poder de negociación. La última estrategia planteada se refiere al desarrollo de nuevos mercados y productos. El enorme potencial que refleja la enorme cartera de mercados existentes, se favorece con los acuerdos y negociaciones multilaterales que en materias económicas el Gobierno está realizando. Esto debería estimular a la industria a realizar campañas de marketing, de manera de consolidar los mercados potenciales, más aún si las proyecciones para el año 2.010, son exportar alrededor de 40.000 t de productos, lo cual generará un negocio de alrededor de US$ 100 millones. Las estrategias adoptadas para abordar los desafios presentes en la industria, servirán para reestructurar la actividad, de donde las empresas pequeñas, medianas y grandes existentes, quedaran sólo las más competitivas, eficientes y rentables. Para el desarrollo del sector, los empresarios consideran que el Estado debería jugar un rol más comprometido asumiendo el monitoreo de las aguas y su certificación, actualizando los estudios de bancos naturales, invirtiendo a nivel regional en investigaciones sanitarias de temas como la Marea Roja, el Vibrio parahemolítico o mariscos infectados por las aguas de los wellboats y de los barcos de transporte y sus aguas lastres. También se deben considerar los aspectos legales tales como el pago diferenciado de patentes de acuicultura según el tipo de cultivo, extensivo o intensivo, dado que tienen impactos ambientales muy diferentes, disminuir la burocracia para las autorizaciones y entrega de concesiones a quienes se interesan por diversificarse hacia el cultivo de mitílidos u otras especies. La iniciativa del Gobierno Regional de Los Lagos por atraer inversionistas a la región a través de un acuerdo de cooperación con la Isla de Price Edward ha permitido la visita de empresarios Canadienses con interés de asociarse a los acuicultores locales. Con el

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mismo fin, la CORFO se vinculó a la Agencia Regional de Atracción de inversiones para permitir la gira por la X Región de empresarios provenientes de Canadá, España e Italia en el marco de un Programa de inversión en mitilicultura. Estos esfuerzos podrán traducirse en una expansión de la industria en la medida que se logren alianzas con inversionistas extranjeros que tengan interés en la comercialización del producto y se incentiven las exportaciones a la Unión Europea. Para cumplir con estas metas la Industria Mitilicultora debe demostrar ser un socio confiable, organizado y medio ambientalmente responsable. En la mira de los grandes productores europeos, los acuicultores de Chiloé han sido invitados a realizar giras tecnológicas por países como Francia, Nueva Zelanda y España. Estos viajes darán fruto mientras los extranjeros se interesen en estrechar las relaciones comerciales, se concreten los negocios conversados y se realice la transferencia de los conocimientos adquiridos en estos países de mayor tradición y experiencia en este rubro, como por ejemplo; variedad de productos, maquinaria especializada, insumos disponibles e investigaciones en Marea Roja. La Marea Roja es uno de los mayores problemas que debe afrontar la industria mitilicultora, desde el importante florecimiento acaecido en marzo del 2002, el Estado destinó recursos a investigación y dar soluciones tecnológicas a esta situación, desde entonces con el fin de hacer frente a este problema, el Comité Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) puso en marcha un proyecto multidiciplinario de investigación que involucra una serie de estudios biológicos, oceanográficos y económicos. En la actualidad, estos proyectos están en pleno desarrollo y al margen de los conocimientos científicos que conlleven los resultados que se logren, la industria deberá aprender a convivir con ella y el Gobierno debería jugar un rol más involucrado y apoyar la industria con medidas administrativas asertivas, oportunas y eficientes. Al igual que el fenómeno de los florecimientos algales nocivos, desde el verano del 2004, ha surgido provocando grandes estragos en la población humana un nuevo enemigo de los mariscos, es el denominado Vibrión parahemolítico, una bacteria que en el verano del 2005 arrojó cifras alertantes de intoxicados, los que suman 9.000 en el país, cerca de los 5.000 sólo en la X Región y una persona muerta. Esta nueva amenaza, no solo afecta la salud humana y el turismo, sino que ha sido un golpe bajo para el sector productivo y extractor de la región, que ha bajado sus ventas alrededor de un 50%. Sin embargo, el Presidente de la Asociación de Cultivadores de Choritos de Calbuco, Eugenio Yokota informó que las plantas procesadoras que exportan a Estados Unidos y Europa no han registrado ningún consumidor afectado. Una vez más será necesario que el Gobierno, los fondos científicos y el sector productivo se unan en pos de generar la información clara y oportuna que permita superar esta nueva crisis que deberá tratarse con las misma estrategia que se abordó la Marea Roja.

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VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aduanas. 2004. Información de Exportaciones Nacionales. Avila, M., H. Plaza, R. Norambuena y E. Bustos. 1995. Estado de Situación y Perspectivas de la Acuicultura en Chile. Etapa II. IFOP/CORFO. 219 pag. + anexos Bacigulupo, F. 1995. Desafíos de una Industria Exportadora: Una Visión Empresarial. En: Auge Exportador Chileno: Lecciones y Desafíos Futuros. P. Meller y R. Sáez (Eds). CIEPLAN/Dolmen Ediciones. 233-243 pp. FAO. 2003. Anuario Estadísticas de Pesca – Productos. Vol 75. 433 pag. Forcelli, D. 2000. Moluscos Magallánicos. Guía de Moluscos de Patagonia y Sur de Chile. Vazquez Manzini Editores. Buenos Aires, Argentina 2000, 200 pag. Navarro J. 1983. “Oferta alimenticia natural y su efecto sobre los procesos fisiológicos del bivalvo Mytilus chilensis en la Bahía e Yaldad, Chiloé (Sur de Chile)”. En mems. Asoc. Latinoam. Acuicult., 5(2):175-187. Navarro J. M., Clasing E., Urrutia G., Asencio G., Stead R. & C. Herrera. 1993. “Biochemical composition and nutritive value of suspended particulate matter over a tidal flat of southern Chile. In: Estuarine, Coastal and shelf Science”. 37: 59-73. Navarro J. 2002. “El cultivo de mitílidos y su efecto sobre la biodieversidad de las comunidades bentónicas”. En taller: “Optimización de la acuicultura de invertebrados marinos”, organizado por el Instituto de Biología Marina de la Universidad Austral de Chile. Seguel M., Osses J., Farías A., Avila M., Plaza H. & H. Pavez, 1998. Evaluación del efecto de mitigación de aporte de nutrientes al medio, al desarrollar policultivos marinos de salmónidos. Informe Final del Proyecto FIP 94-01. Plaza. H, Ávila. M, Schnettler. P y H. Pavez. 1996. "La Salmonicultura en Chile. Una Industria con Nuevos Desafíos". IX Congreso Latinoamericano de Acuicultura. Comunicaciones Cortas. Silva y Merino (Eds), 71-73 pp. H. Plaza, A. Ceballos, J. Moraga, V. Hernandez, J. Pardo & C. Carrasco. 2003. “Hacia un manejo integral y eficiente de la actividad miticola en Chile”. Seminario Taller Magíster en Gestion Ambiental, USACH, 1-9 pp. Plaza, H. 1998. “A General Review of Red Tides; Diarrhetic & Paralytic Shellfish Poisons”. Handling & Processing of Fish & Marine Products. Japan International Cooperation Agency. Vol. Study Report 1998, 31-70 pp. 66

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