Estrategia de Transporte - enfasis.com · Estrategia de Transporte ¿Cómo lograr una ventaja...
39
Transcript of Estrategia de Transporte - enfasis.com · Estrategia de Transporte ¿Cómo lograr una ventaja...
Estrategia de Transporte ¿Cómo lograr una ventaja competitiva en un mercado de escasez, altos
costos y creciente inflación?
Jose Cuauhtémoc Ortiz Hernandez David Stoyle
Gerente Divisional de Transportes Director
Walmart Q Solutions
Agenda
• Presentaciones (5’) • Walmart, Q Solutions, Cuauhtémoc, David
• La realidad actual (15’) • Que se discute
• Que no se discute
• La Oportunidad (5’)
• La Solución (10’) • Propuestas
• Preguntas (10’)
Presentaciones
• Walmart 2400 puntos, 800,000 viajes, 300 millones de kms,
640 millones de cajas al año
• Cuauhtémoc Ortiz 30 años de Supply Chain incluyendo ventas,
Conferencista, Catedrático y Consultor
• Q Solutions 25 años de Supply Chain,
mas de 1 millon de viajes y 2,000 millones de usd administrados al año
• David Stoyle 20 años de supply chain, Conferencista, Director y Consultor
La Realidad Actual
Compra de Transporte
• Practica de Definir Tarifas.. No Negociar
• Miles y Miles de Proveedores
– Sin Infraestructura
– Sin Costumbre de Planeación de Inversión
• No hay Sistema de Regresos (backhaul)
• Problema de Liquidez $
– 80% de la tarifa es Gasto Inmediato
– Diesel, Casetas, Sueldo Operador, Refrescos…
– Términos -15 días / 21 días / 30, 60 o más..
Antecedentes
Evolución USD vs. MXN
Antecedentes
$6.00
$7.00
$8.00
$9.00
$10.00
$11.00
$12.00
$13.00
$14.00Ja
n-09
Mar
-09
May
-09
Jul-0
9
Sep-
09
Nov
-09
Jan-
10
Mar
-10
May
-10
Jul-1
0
Sep-
10
Nov
-10
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep-
11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep-
12
Nov
-12
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Diesel US vs MEX
US MEX
Impacto del Diesel
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
$4.75
$5.00
$5.25
$5.50
$5.75
$6.00
$6.25
$6.50
$6.75
$7.00
$7.25
$7.50
$7.75
$8.00
$8.25
$8.50
Precio Diesel
GDL
LOCAL
MTY
Benchmark & Indice Ponderado
Benchmark (Origen-Destino-Tipo Camión)
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%TA % % Mín % Máx
Costo de Transporte
Costo: Desde el punto de vista del Transportista
Viaje SIMPLE Tarifa: 11,500$ CAJA SECA 48/53Origen Destino KMS Rendimiento Lts Diesel ($) % Chofer Casetas TOTAL
MEX VILLA 820 2.2 373 3,280$ 15% 1,650$ 741$ 5,671$ VILLA MEX 820 2.3 357 3,137$ 741$ 3,878$
6,417$ 1,482$ 9,549$
FRECUENCIA UTILIDAD 1,951$
2 Viajes por semana8 Viajes por mes UTILIDAD MENSUAL 15,608$
COSTOS FIJOS DEL CAMION (MENSUAL) 16,767$
COMUNICACIÓN/RASTREO 700$ MTMO / LLANTAS / TALACHA 4,000$ / ,$ SEGUROS 4,667$
PLACAS / VERIFICACION/ DOCS/PERMISO 800$ RENTA DE CAJA 5,000$
Viaje REDONDO Tarifa: 11,500$ mas 9,000$ regreso CAJA SECA 48/53Origen Destino KMS Rendimiento Lts Diesel ($) % Chofer Casetas TOTAL
MEX VILLA 820 2.2 373 3,280$ 15% 1,650$ 741$ 5,671$ VILLA MEX 820 2.2 373 3,280$ 15% 1,350$ 741$ 5,371$
6,560$ 3,000$ 1,482$ 11,042$
FRECUENCIA UTILIDAD 9,458$
1 Viajes por semana4 Viajes por mes UTILIDAD MENSUAL 37,832$
- Buscar viajes de regreso
Viaje SIMPLE Tarifa: 11,500$ mas 5,750$ regreso CAJA SECA 48/53Origen Destino KMS Rendimiento Lts Diesel ($) % Chofer Casetas TOTAL
MEX VILLA 820 2.2 373 3,280$ 15% 1,650$ 741$ 5,671$ VILLA MEX 820 2.3 357 3,137$ 741$ 3,878$
6,417$ 1,482$ 9,549$
FRECUENCIA UTILIDAD 7,701$
2 Viajes por semana8 Viajes por mes UTILIDAD MENSUAL 61,608$
- Cliente pagando regresos vacios al 50%
Costo: ¿Opciones?
Flota Dedicada
Caso 1 Caso 2
70,000 km x vuelta 160 480
26 casetas 0 920
24 $/km 8.86 5.43
624 $/vuelta variable 1518 2606
112 tiempo transito 4 8
9 tiempo carga / desc 4 4
2,692.31 tiempo vuelta 8 12
207 vueltas teoricas 3 2
Vueltas Fijo Diario Variable Costo Total % % ahorro
1 2692 1518 4210 100%
2 2692 3035 5728 69% 31%
3 2692 4553 7245 57% 43%
4 2692 6070 8763 52% 48%
Vueltas Fijo Diario Variable Costo Total % % ahorro
0.8 2692 2085 4777 100%
1 2692 2606 5299 88% 12%
1.2 2692 3128 5820 80% 20%
1.6 2692 4170 6863 72% 28%4300
Cas
o 1
Cas
o 2
COSTO FIJO TOTAL ($)
Días hábiles por mes
Horas hábiles por día
Horas por mes
Costo Fijo por hora ($/hora)
US$/hora (13mn/usd)
Costo/Dia
2400
$/Viaje
6000
5300
4800
US$/dia
$/Viaje
4200
2900
2200
Costo FIJO
Distribución Metropolitana - Impacto Costos Fijos y Productividad
Condiciones comerciales
Dia 0Gasto Flete$5,671
Dia 3Gasto Flete
$3,879
Día 8POD
Día 10 Liberación
de Documentos
Día 14 Recepción
Factura
Dia 30 PAGO!!!!!$11,500
$9,550Gastos Op. $3,000Interes $ 400+ $11,500
-$12,950$1,450
•¿Qué hace el Transportista?
Impacto Financiero
Términos de Pago
-Calidad del servicio - Disponibilidad de Flota - Cumplimiento de los acuerdos operativos - Prioridad vs. otros clientes
No. No. SAP NOMBRE TP Compras117 710002126 GONZALEZ CAMACHO ODON 6074 20041187 VT LOGISTICA SA DE CV 4554 20027481 REFRIGERADOS MAVERICK SA DE CV 4525 20010514 LETICIA GONZALEZ FLORES. 45
148 710002434 TRANSPORTES MONTERREY SA DE CV 30147 710002423 FLETES AVELLA SA DE CV 1534 20012844 SLEEPWALKER COMPANY SA DE CV 6092 710001926 TRANSPORTES MEX AMERIK K SA DE CV 6026 20011021 SERVICIOS DE TRANSPORTACION LOYALTY 45
103 710002003 TRANSPORTES NARCEA SA DE CV 30153 710002600 AUTO LINEAS AMERICA SA DE CV 30112 710002073 PADILLA GONZALEZ HECTOR ANTONIO 15140 710002372 TRANSPORTES JACAR SA DE CV 45158 710002638 TRACUSA LA RUTA DEL SOL SA DE CV 15175 710002922 TRANSPORTES MONROY SCHIAVON SA DE 3066 20031362 TRANSPOVER SA DE CV 45
184 710003231 TRANSPORTES MUNOZ SA DE CV 1593 710001927 AUTO EXPRESS DE LA COSTA SUR SA DE 15
152 710002598 TRANSPORTATION DEALERS S DE RL DE 45255 LINEAS UNIDAS ZACATECANAS SA DE CV 15258 AUTO TRANSPORTES DEL REAL SA DE CV 30189 710003423 DISTRIBUCION Y SERVICIOS DEL SUR 3010 20006576 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS 6091 710001912 EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA 15
188 710003348 ABI LINES SA DE CV 1573 20040661 LOGYT SA DE CV 30
Condiciones Financieras
Tiempos de Atención
0
5
10
15
20
25
30
35
Planeación de Necesidades
Nivel de Cobertura
Compromiso 36 69%
Realizados 28 89%
Real 25
Viajes solicitados por dia
044%
134%
215%
36%
41%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010
_10_
SEM01
2010
_10_
SEM02
2010
_10_
SEM03
2010
_10_
SEM04
2010
_11_
SEM01
2010
_11_
SEM02
2010
_11_
SEM03
2010
_11_
SEM04
2010
_12_
SEM01
2010
_12_
SEM02
2010
_12_
SEM03
2010
_12_
SEM04
2011
_1_S
EM01
2011
_1_S
EM02
2011
_1_S
EM03
2011
_1_S
EM04
2011
_2_S
EM01
2011
_2_S
EM02
2011
_2_S
EM03
2011
_2_S
EM04
2011
_3_S
EM01
2011
_3_S
EM02
2011
_3_S
EM03
2011
_3_S
EM04
NUEVO LAREDO 2Viajes por semana
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
01
/10
/20
11
08
/10
/20
11
15
/10
/20
11
22
/10
/20
11
29
/10
/20
11
05
/11
/20
11
12
/11
/20
11
19
/11
/20
11
26
/11
/20
11
03
/12
/20
11
10
/12
/20
11
17
/12
/20
11
24
/12
/20
11
31
/12
/20
11
07
/01
/20
12
14
/01
/20
12
21
/01
/20
12
28
/01
/20
12
04
/02
/20
12
11
/02
/20
12
18
/02
/20
12
25
/02
/20
12
03
/03
/20
12
10
/03
/20
12
17
/03
/20
12
24
/03
/20
12
31
/03
/20
12
OCT´11 ENE´12 FEB´12 MAR´12 NOV´11 DIC´11
Variabilidad de Necesidades
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
W1 W2 W3 W4 W5
Tari
mas
OCT´11
NOV´11
DIC´11
ENE´12
FEB´12
MAR´12
Volumen Semanal
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000 02
/01/
2012
04/0
1/20
12
06/0
1/20
12
08/0
1/20
12
10/0
1/20
12
12/0
1/20
12
14/0
1/20
12
16/0
1/20
12
18/0
1/20
12
20/0
1/20
12
22/0
1/20
12
24/0
1/20
12
26/0
1/20
12
28/0
1/20
12
30/0
1/20
12
01/0
2/20
12
03/0
2/20
12
05/0
2/20
12
07/0
2/20
12
09/0
2/20
12
11/0
2/20
12
13/0
2/20
12
15/0
2/20
12
17/0
2/20
12
19/0
2/20
12
21/0
2/20
12
23/0
2/20
12
25/0
2/20
12
27/0
2/20
12
29/0
2/20
12
TR2
TR2-CEDIS
TR1
TR0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
02/0
1/20
12
04/0
1/20
12
06/0
1/20
12
08/0
1/20
12
10/0
1/20
12
12/0
1/20
12
14/0
1/20
12
16/0
1/20
12
18/0
1/20
12
20/0
1/20
12
22/0
1/20
12
24/0
1/20
12
26/0
1/20
12
28/0
1/20
12
30/0
1/20
12
01/0
2/20
12
03/0
2/20
12
05/0
2/20
12
07/0
2/20
12
09/0
2/20
12
11/0
2/20
12
13/0
2/20
12
15/0
2/20
12
17/0
2/20
12
19/0
2/20
12
21/0
2/20
12
23/0
2/20
12
25/0
2/20
12
27/0
2/20
12
29/0
2/20
12
TR2
TR2-CEDIS
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
02
/01
/20
12
04
/01
/20
12
06
/01
/20
12
08
/01
/20
12
10
/01
/20
12
12
/01
/20
12
14
/01
/20
12
16
/01
/20
12
18
/01
/20
12
20
/01
/20
12
22
/01
/20
12
24
/01
/20
12
26
/01
/20
12
28
/01
/20
12
30
/01
/20
12
01
/02
/20
12
03
/02
/20
12
05
/02
/20
12
07
/02
/20
12
09
/02
/20
12
11
/02
/20
12
13
/02
/20
12
15
/02
/20
12
17
/02
/20
12
19
/02
/20
12
21
/02
/20
12
23
/02
/20
12
25
/02
/20
12
27
/02
/20
12
29
/02
/20
12
TR2
Variabilidad Compensada
Desarrollo de Proveedores
•La percepción que como proveedor tienen de la eficiencia operativa es:
Deficiente 60%
Aceptable 20%
Buena 20%
•¿Qué es lo que no funciona y lo mas complicado de esta relación?
Carga y descarga 45%
Planeación 35%
Organización 10% Tarifas
10%
•¿Su relación actual es___? Muy Buena/ Excelente
20%
Buena 60%
Regular 20%
Análisis de Procesos
Llenado de Camiones
La oportunidad
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Tarifas
Combinado
Tiempo
Llenado
Necesidades del negocio
• Atención al consumidor
– Reducir faltantes
• Atención al cliente
– Reducir sobrantes
– Disminuir inventarios
– Aumentar la rotación de inventarios
– Minimizar riesgos
• Minimizar costos Operativos
Propuestas
0-5%
5-15%
20%-70%
20-70%
5-15%
0-5%
Negociación/ Administración
Consolidación Selección Estratégica Análisis de Mercado
Análisis de Demanda Análisis de los Procesos Acuerdos a Largo Plazo Alianzas
Procurement
Proceso de Compra de Transporte
Procurement Negocios con Visión Integral
Relaciones con Proveedores - Largo Plazo
Construcción de Alianzas
Creación de Acuerdos “Ganar-Ganar”
Formar Base Solida de Abasto
Evaluación de la Cadena de Abasto
Evaluar los costos / beneficios de logística (transporte, inventario, maniobras, etc.)
Puntos a considerar
Procurement…. en lugar de Compras
Revisión de Términos de pago con Finanzas
Transportistas como socios ????
¿Su ecuación de valor?
OBJETIVO: Definir roles, responsabilidades y horarios de corte y comunicación de todas las áreas involucradas para la gestión diaria de Transporte.
BENEFICIOS: Incrementar la visibilidad a transportistas
Visibilidad sobre citas programadas / plazos de entrega a destino
Garantizar horarios de corte de pedidos
Garantizar disponibilidad de vehículos
ENTREGABLES: Proceso Operativo de comunicación a transportistas (necesidades)
Proceso Operativo de asignación nuevas rutas / proveedores / tarifas
Proceso Operativo de Control y Monitoreo de Flota
Reporte de necesidad de transporte con horizonte de 24-72 horas
Procesos
OBJETIVO: Planeación de embarque (carga y descarga) según requerimientos y capacidades.
BENEFICIOS: Sincronización de los horarios de carga y descarga en origen y destino
Disminución de tiempos de espera del transportista
Asegurar flujo operativo continuo
Utilizar la flota en circuitos eficientes y con posibilidad de regresos
Incrementar la rotación y utilización de los vehículos – Mayor productividad operativa
Camiones más eficientes. Disminución de # de viajes para igual carga
ENTREGABLES: Esquema de carga según capacidades (frecuencia / horarios)
Esquema de entregas (frecuencia / horarios)
Balanceo de Capacidades
OBJETIVO: Implementar controles operativos para asegurar el uso continuo de la flota dedicada y la asignación de transportistas
BENEFICIOS: Mayor control y monitoreo de la Flota Dedicada y Oportunidad
Información operativa a la mano para una mejor toma de decisiones
Cumplimiento del Presupuesto de Transporte
Cumplimiento de la asignación de proveedores según zona / volumen / destinos.
ENTREGABLES: Diseño de Reportes y Controles operativos (manuales / automatizados) para la gestión diaria de Transporte
Monitoreo
OBJETIVO: Desarrollo e implementación de los indicadores diarios, semanales y mensuales para evaluar la gestión de Transporte.
BENEFICIOS: Habilitar la medición cuantitativa de todos los proyectos propuestos
Visibilidad de los resultados del sistema de gestión de transporte
Mayor productividad de la operación
ENTREGABLES: Sistema de indicadores y tablero de control habilitados por información operativa
Definición de Objetivo, Frecuencia, Responsable y formato de cada indicador
KPI’s
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para desarrollar alianzas y acuerdos de corto, mediano y largo plazo con los proveedores de transporte para la disponibilidad garantizada de vehículos.
BENEFICIOS: Mejorar la alianza de mutua conveniencia con proveedores
Revisión de negocio de forma periódica
Seguimiento y monitoreo de los acuerdos
Mantenimiento de condiciones comerciales competitivas (tarifas, términos de pago, utilización de vehículos, visibilidad de volúmenes, etc.)
Acuerdos de largo plazo para la disponibilidad de unidades en temporada alta
Proveer la visibilidad necesaria (indicadores) para traducir las mejoras operativas en negociaciones mas competitivas.
ENTREGABLES: Encuesta a transportistas
Proceso de revisión de negocio y retroalimentación a los transportistas.
Condiciones principales de los acuerdos comerciales necesarios con los proveedores para que mantengan tarifas competitivas y garanticen disponibilidad de vehículos.
Evitar parcialmente los incrementos de tarifas.
Procurement
INICIATIVA JUL AGO SEP OCT NOV
1 Procesos Operativos
2 Balanceo de Capacidades
3 Análisis de Red de Distribución
4 Seguimiento y Control
5 Tablero de Mando (Indicadores)
6 Procurement
7 TMS
JUN
Master Plan
Preguntas
Gracias !!
Jose Cuauhtémoc Ortiz Hernandez David Stoyle
Gerente Divisional de Transportes Director
Walmart Q Solutions
