Estudio de Mercado Camisas

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAÑA

CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICOEN ESPAÑA

ESTUDIO DEL MERCADO ESPAÑOL DE CAMISETAS 100% ALGODON

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Noviembre 2004

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INDICE

1. Identificación y Características del producto1.1 Nombre del producto1.2 Sector al que pertenece el producto1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria1.4 Preferencias arancelarias1.5 Barreras no arancelarias

2. Características del Mercado 2.1 Sector Textil en España 2.2 El sector de Genero de Punto en España2.3 Principales fabricantes2.4 Producción y Consumo de camisetas 2.5 Estacionalidad de las ventas por periodos2.6 Perfil del Consumidor2.7 Tendencias

3. Comercio Exterior 3.1 Importaciones por Origen 3.2 Exportaciones por destino

3.3 Comercio Exterior con México 4. Requisitos y Trámites de Importación

4.1 Preferencias para México4.2 Régimen arancelario de Importación 4.3 Trámites de Importación 4.4 Envío del Producto4.5 Etiquetado 4.6 Tallas

5. Comercialización5.1 La distribución Textil en España5.2 Canales de Distribución5.3 Cambios en el sector5.4 Precios 5.5 Márgenes de Intermediación

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6. Promoción 6.1 Ferias y exposiciones

6.2 Misiones Comerciales6.3 Promoción vía correo

7. Importadores potenciales

8. Conclusiones

9. Direcciones de Interés

10. Fuentes

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EL MERCADO ESPAÑOL DE CAMISETAS 100% ALGODON

1. Identificación y Características del producto

1.1 Nombre del producto CAMISETAS DE PUNTO (de algodón), “T – SHIRTS

1.2 Sector al que pertenece el producto

Materias textiles y sus manufacturas

1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria

61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 61.09 'T-SHIRTS' Y CAMISETAS DE PUNTO: 6109.10.00.00 - De algodón.

NOTA: Se entiende por «T-shirts» las prendas ligeras de punto de algodón sin perchar, con bolsillos o sin ellos, con mangas ajustadas largas o cortas, sin botones ni otro sistema de cierre, sin cuello, sin abertura en el escote, que está a ras de cuello o ligeramente más bajo, generalmente redondo, cuadrado, en forma de barco o en V. Con excepción de los encajes, pueden tener motivos decorativos o publicitarios obtenidos por estampación, tricotado u otros procedimientos. La parte baja de estas prendas está frecuentemente dobladillada.

Se clasifican también en esta partida las camisetas.

Hay que observar que los artículos anteriores se clasifican en la presente partida sin distinción en cuanto al sexo.

Se excluyen de esta partida las prendas de vestir con acanalado elástico, cordón corredizo u otro medio para ceñir el bajo.

Además, esta partida no comprende:

a) Las camisas para hombres o niños de la partida 61.05.b) Las camisas, blusas, blusas camiseras y polos para mujeres o niñas de la partida 61.06.

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1.4 Preferencias arancelarias

Acuerdo preferencial.

Derechos Arancelarios: 0 % IVA: 16% Impuestos Especiales: No

1.5 Barreras no arancelarias

Ninguna. 2. Características del mercado2.1 El Sector Textil en España

El Sector Textil y de la Confección ocupa un lugar importante dentro de la estructura industrial española, ya que da trabajo directo a 257.500 personas, cifra que representa el 10% del empleo industrial. La producción de este sector asciende a 13.275 millones de euros.

En el siguiente cuadro podemos observar cifras generales del sector Millones Є

2001 2002 2003 % VariaciónEMPLEO (000) 277,9 268,2 257,5 -4,0PRODUCCIÓN 14,800 13,912 13.275 -4,6IMPORTACIONES 8,231 8,620 9,418 +9,2EXPORTACIONES 5.991 6,143 6,406 +4,3BALANZA COMERCIAL

-2,240 -2,477 -3,012 -

La industria textil española cuenta con una larga tradición. La calidad de las materias primas, el constante esfuerzo por modernizar sus estructuras productivas junto con la creatividad española han conseguido hacer de España uno de los países más punteros del mundo. En el contexto europeo, España ocupa el quinto puesto como productor de prendas de vestir con un 9% de la producción total de la Unión Europea y con 11,3% del empleo generado.

En España existen un total de 5,303 empresas que obtuvieron una facturación conjunta de 7,579 millones de euros en 2002. Tanto el número de empresas que opera en el mercado como las cifras de venta han permanecido estables en los últimos años. Los esfuerzos de la empresa española se dirigen hacia convertirse en empresas cada vez más competitivas, a través de una mayor flexibilidad e innovación en la oferta y mediante el proceso de internacionalización y la apertura de nuevos mercados. La creatividad unida a la utilización

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de las mejores materias primas han dado como resultado un producto de excelente relación calidad-precio, factores que han servido para impulsar las ventas en el exterior. En 2002, la distribución de las prendas de vestir movió un negocio de 16.770 millones de euros, un 2,1% más que en el ejercicio anterior

En los últimos años el desarrollo de agresivas políticas de expansión geográfica por parte de las principales cadenas especializadas y el cierre de un elevado número de establecimientos independientes han sido dos de las tendencias que han marcado la evolución del sector y han determinado un aumento de cuota de las primeras frente a los segundos

Las grandes cadenas que en un principio eran meros fabricantes ahora desarrollan todas las etapas del proceso: desde el diseño, fabricación, marketing o canales de distribución de sus productos. Una nota característica es que el capital de las empresas sigue siendo netamente español y hay poca participación extranjeras en el accionariado. Gran parte de estas empresas siguen en manos de grupos familiares

La estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente. La mayoría son pymes con una media de 34 trabajadores. Sólo un 0.4% cuenta con un efectivo superior a 500 trabajadores. Se trata, sobre todo, de empresas familiares donde la inversión extranjera es prácticamente inexistente.

La actividad empresarial textil se concentra, sobre todo, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana que emplea a dos tercios del total del sector. En la Comunidad Valenciana domina la implantación de la industria textilhogar.

Por otra parte, la confección, se ha concentrado en Madrid, Barcelona y Valencia en relación al mercado y, en cuanto a mano de obra, en Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, la estructura industrial del sector está muy atomizada. .

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PRINCIPALES GRUPOS CONFECCIONISTAS DEL SECTOR(datos en millones de Euros excepto “plantilla”)

Grupos de empresas Facturación Beneficio Neto Cash flow Recursospropios

Inversiones Plantilla

INDITEX 3,974,01 438,12 868,18 1,761,33 396,57 32,538MANGO MNG HOLDING S.L. 745,00 60,63 91,65 336,71 11,24 4,730

SARA LEE /D.E ESPAÑA S.A. 530,00 24,52** ---- 159,61 ---- 2,155

INDUYCO 410,00 ---- ---- ---- ---- 3,252

BRURBERRY (SPAIN) S.A.

218,20 12,80 ---- 77,29 ---- 826

LEVI STRAUSS DE ESPAÑA S.A. 144,50 ---- ---- 12,48 ---- 684

SÁEZ MERINO S.A. 131,00 9,05 13,60 83,00 7,20 1,991

VALLSCORP121,00 4,10 11,20 61,40

2,401,341

VIVES VIDAL VIVESA S.A. 109,00 ---- ---- ---- 1,121

CONFECCIONESMAYORAL S.A. 104,00 11,55** ---- 58,95 ---- 230

Fuente: Revista de la Producción (Octubre 2003) *Incluye confección y géneros de punto (2002) **Últimos datos 2001

Las empresas españolas se han dado cuenta que la internacionalización tiene que ser un pilar básico en sus políticas de crecimiento. España ha conseguido vender a más de setenta países repartidos en los cinco continentes. Algunas firmas españolas como Inditex (Zara, Pull& Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Oysho), Punto Fa (Mango) Cortefiel (Springfield, Women´s Secret), Vives Vidal, Mayoral, Caramelo, Tutto Picolo, Artesanos Camiseros, Andrés Sarda, Custo Barcelona, Pronovias, Saez Merino (Lois), Pili Carrera, Antonio Miró, Armand Basi, TCN, Amaya Arzuaga o Adolfo Domínguez están dando mucho que hablar en países de todo el mundo.

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2.2 Características del Sector de Género de Punto en España

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nº DE EMPRESAS 896 890 890 890 890 880 857 825

EMPLEO 29,215 29,165 29,360 30,198 30,653 29,910 29,110 28,100

PRODUCCIÓN (Millones € )

1,852,21 1,987,34 2,087,55 2,244,67 2,344,27 2,344,27 2,350,40 2,315,00

PRODUCCIÓN (TM) 117,533 122,129 129,562 134,051 135,034 131,497 128,340 121,670

IMPORTACIONES(Millones € )

986,12 1,180,66 1,335,02 1,569,30 1,944,25 2,143,79 2.348,05 2,604,84

EXPORTACIONES(Millones €)

568,48 684,16 828,35 954,05 1,173,11 1,270,01 1,465,39 1,576,10

CONSUMO APARENTE(Millones € )

2,269,84 2,483,84 2,594,22 2,859,93 3,115,40 3,205,70 3.233,05 3,343,74

FUENTE.: Agrupación Española de Genero de Punto. Los datos del último año son estimativos, por lo que pueden haber variaciones en las posteriores publicaciones.

FUENTE.: Agrupación Española de Genero de Punto.

Otoño-invierno 03/04 comparación 02/03

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2.3 Principales Fabricantes Españoles de Camisetas 100% Algodón

FABRICANTES ESPAÑOLES DE T-SHIRTS Y CAMISETAS100% ALGODON

E M P R E S A MARCAS

ALFOR Alfor

ALMUNIA TEXTIL, S.A. Basket

ALPUNT, S.L. Grau Juan

APARICIO MUÑOZ R. Castell

BASI HERMANOS Lacoste, Armand Basi

CASTAÑER Y CIA Sublym

CENTRO TEXTIL MASSANA, S.A Massana

Cerlips, s.a. Assean, Aralia

COLLIE Collie, Pingüino, Sarago

DAÑOBEITIA, S.A. Danbey, Dos+Dos, Extape

DIFUSIÓN DIGNOS, S.L. Diktons

DI'ZUANY, S.A David Jorda, Caña de Azucar

ELISA CORTES, S.L. Elisa Cortes

ESCOLA, S.A. Escola

ESPECIALIDADES DE PUNTO LA HILANDERA, S.A. THE ORIGINAL LAND- DE HILO

ESTEVE AGUILERA, S.A. Esteve

FALGUERA Y SACREST, S.A. Sweater House

GAMA TEXTI, S.A. Diacar, Diacerelle, Termopolar

GENEROS DE PUNTO FERRY, S.A. Ferrys

GENERO DE PUNTO MOBO, S.A. Mobo, Mobita

GENEROS DE PUNTO AMETLLER, S.A. Ametller, Wityno's, Nkyona

GENEROS DE PUNTO FELLO, S.A. Fello

GENEROS DE PUNTO TORRAS, S.A. Torras, Jerkin, Diplodocus

GIL MAS, S.A. Gil mas

I. ROSSELLO, S.A. TRUPIAL-BEBESVELT

IBICE ESPAÑA, S.A. Avangarde, Ibici, Le body ibici

INDUSTRIAL ARAGONES, S.A. Anoa, Tucho, Antorcha, Avec Plaisir

INDUSTRIAS ROYMO, S.A. Roymo

LEVI STRAUS DE ESPAÑA, S.A. Levi Straus

PUNT NOU, S.L. Punt Nou

PUNT SERPIS, S.C.V.L. Armiño, Belssy, Dick Bowy

PUNTO FA, S.L. (MANGO) Mango

PUNTO SALAS, S.A. Privata, K.M.O.; Liquid, Hora cero

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R & J CAMBRAS, S.A. Cambrass, Bambola

RAMON ESPI, S.A. Rapife

S. A. CAS-BRA Byantine, Casbra

SARA LEE DE ESPAÑA, S.A.Abanderado, Princesa, Ocean, Sanex,Legrain, Delial, Playtex, Wondebra, Cruzado Magico.

SECOPAL, S.A. Secopal, Mimetic, Neutro

TEXTIL ZE. DE., S.A. Z.D.

TEXTILES Y DERIVADOS, S.A. Tedesa,

UNCLE SAM, S.A. Uncle Sam

UNIPUNT, S.A. Kubik, Unipunt

VICENS VALLÉS, S.A. Anna Ros

VIUDA DE JOSÉ BIOSCA RIERA, S.A. Escorpión

VIUDA DE SANTIAGO VALLS, S.A. Deriva, Pituboy, Pu-valls

YERSE, S.A. Yerse, Nambs, Gioca Fuente: Centro de Información Textil y de la Confección

2.4 Producción y ConsumoCAMISETAS 100% ALGODON

UNIDADES

AÑOS PRODUCCIÓN CONSUMO

2000 37,724,000 124,736,247

2001 38,136,000 126,512,735

2002 35,845,000 147,497,932

2003 35,320,000 178,751,119 Fuente: Centro de Información Textil y de la Confección

CAMISETAS 100% ALGODÓNMiles de Euros

PRODUCCIÓN CONSUMO

2000 249,396 472,273

2001 254,367 516,818

2002 241,954 547,055

2003 241,942 580,492

Fuente: Centro de Información Textil y de la Confección

2.5 Estacionalidad de las ventas por periodos

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En el sector textil, existe un importante componente estacional en rebajas. El 18 % de las ventas del sector textil se concentran en las ocho primeras semanas del año. En enero de 2003, el gasto destinado a la compra de prendas de vestir fue un 24% superior al promedio de todos los meses.

Los periodos de rebajas tienen una gran influencia en el comportamiento de las ventas. En el caso del grupo Cortefiel o Mango, observamos que en el periodo de rebajas venden prácticamente el 30% del total de unidades anuales. Estas empresas pueden crecer en rebajas porque han acertado en menor medida en la elección de las colecciones o porque utilizan las rebajas para situarse a puntos de precio de mayor asequibilidad.

El análisis de las semanas de compra anuales por individuo muestra la frecuencia de las compras. Este dato permite observar la estacionalidad de las ventas. Podemos destacar tres tipos de situaciones. Tiendas con 3 semanas de compra o más. Ahí encontramos a Inditex (grupo) y El Corte Inglés, los primeros con un modelo de compra de circuito corto en el que se presentan ofertas innovadoras continuamente, lo que aumenta la frecuencia de visita por encima de las 17 semanas al año, lo que con una tasa de transformación del 20% desemboca en esas por encima de 3 semanas de compra.

El segundo grupo consta de dos semanas de compra por temporada, y en él encontramos la práctica totalidad de las cadenas. Así, entre la de mayores visitas están las distintas cadenas predominantemente genuinas del grupo Inditex, Mango y H&M. Entre los siguientes, ya por debajo de las dos semanas de compra por individuo están las cadenas predominantemente masculinas en sus orígenes, como Pull & Bear, Massimo Dutti y Springfield. En el tercer grupo encontramos las cadenas corseteras y las tiendas pequeñas (Etam, Women’s Secret, Home Store) o las superespecializadas (Kiddy’s, en niño; Milano, en trajes; o Levi’s, en jeans).

La constante llegada de nuevos diseños en las tiendas de las principales cadenas especializadas y los cambios de la disposición de las prendas provoca un efecto de edición limitada incentivando la compra por impulso e invitando a visitar frecuentemente las tiendas. Sin embargo, los grandes almacenes como El Corte Inglés cuentan con un supermercado en el que vende alimentos y una amplia oferta de productos en sus diferentes secciones que le permite tener un gran número de visitas y por consiguiente ventas.

2.6 Perfil del Consumidor

El gasto por perfiles en 2002 nos muestra que las amas de casa son las principales compradoras y representan prácticamente el 50% de las compras totales en todos los canales. Por sexos observamos que el gasto en prendas de mujeres representa aproximadamente el 50% del gasto de los dos principales canales, mientras que el del hombre solo representa el 30%. Pese a que los hombres empiezan a mostrar un mayor interés en la moda, la mayoría de las compras las sigue llevando a cabo la mujer.

Analizando los diferentes niveles de renta observamos que los consumidores con una renta alta o media-alta y renta media, representan el 65% de las ventas de las cadenas y el 55% en las tiendas independientes. Es comprensible que las rentas más altas compren artículos con mayor

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carga de moda puesto que pueden permitirse renovar más frecuentemente su vestuario y comprar prendas más asiduamente.

2.7Tendencias

Pocas prendas en la historia de la indumentaria han dado tanto de sí como la camiseta. Su sencillo patrón contemporáneo, en forma de T mayúscula (de ahí que en inglés se llame T-shirt)

El algodón es el tejido veraniego por excelencia. Para las ocasiones más informales, las camisetas se han convertido en prendas imprescindibles en cualquier ropero. Además, el diseño ha impuesto una nueva moda en los tejidos de algodón: en la compra de una camiseta influye más el motivo que lleve estampado, que la prenda en sí. Las propuestas de diseñadores punteros y marcas más populares son infinitas: de línea básica, entalladas, coloristas o con mensajes anti-neutrales. Sin embargo, son las de efecto gastado o con cortes radicales las que componen la apuesta más fuerte de la temporada, incluso en versiones unisex. También las de aspecto sucio, con serigrafiados oxidados y detalles rasgados. En torno a este furor por las camisetas de diseño, han ido apareciendo en el mercado tiendas especializadas en la venta de prendas serigrafiadas con motivos originales e innovadores, su diseño de algodón ha sido la excusa perfecta para aquellos emprendedores creativos y con ideas originales que se expresan a través de estas prendas que resultan atractivas por sus dibujos y motivos, por su colorido o por los mensajes que puedan comunicar.

3. Comercio Exterior

3.1. Importaciones por Origen

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España - Importaciones 6109.10.00.

Camisetas Interiores de Punto. De algodón Millones de Euros

% Participación

% Cambio 03/02 País 2001 2002 2003 2001 2002 2003

0 -- El Mundo -- 374,62 423,043 509,855 100 100 100 20,521 Portugal 111,2 101,249 102,311 29,7 23,93 20,07 1,052 Francia 32,22 32,521 47,944 8,6 7,69 9,4 47,423 Turquía 14,931 24,652 46,664 3,99 5,83 9,15 89,294 Bangladesh 24,942 30,893 45,512 6,66 7,3 8,93 47,325 Marruecos 29,469 42,492 42,122 7,87 10,04 8,26 -0,876 Italia 24,432 31,808 37,129 6,52 7,52 7,28 16,73

7 Bélgica 20,177 23,328 28,639 5,39 5,51 5,62 22,768 Alemania 14,581 15,366 24,943 3,89 3,63 4,89 62,339 India 9,446 15,979 19,52 2,52 3,78 3,83 22,16

10 Reino Unido 12,963 15,65 16,223 3,46 3,7 3,18 3,6642 México 0,102 0,746 0,366 0,03 0,18 0,07 -50,95

FUENTE: World Trade Atlas 2004

3.2 Exportaciones por destino

España - Exportaciones6109.10.00

Camisetas Interiores de Punto. De algodón Millones de Euros

% Participación% Cambio

País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/020 -- El Mundo -- 117,744 158,453 197,822 100 100 100 24,851 Portugal 26,312 35,451 42,83 22,35 22,37 21,65 20,822 Francia 17,284 22,281 29,249 14,68 14,06 14,79 31,273 Italia 11,722 11,157 18,686 9,96 7,04 9,45 67,474 Reino Unido 4,277 6,4 12,349 3,63 4,04 6,24 92,965 Alemania 4,224 5,137 11,021 3,59 3,24 5,57 114,546 Grecia 4,578 7,28 10,453 3,89 4,6 5,28 43,597 México 6,015 8,47 9,597 5,11 5,35 4,85 13,318 Marruecos 3,725 11,34 6,559 3,16 7,16 3,32 -42,169 Bélgica 2,774 3,938 5,546 2,36 2,49 2,8 40,81

10 Estados Unidos 3,218 6,356 5,052 2,73 4,01 2,55 -20,51FUENTE: World Trade Atlas 2004

3.3 Comercio Exterior con México

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ESPAÑABALANZA COMERCIAL CON MÉXICO

6109.10.00.00Camisetas Interiores de Punto. De algodón

2001 2002 2003EXPORTACIONES 6,015 8,47 9,597IMPORTACIONES 0,102 0,746 0,366Comercio Total 6,117 9,216 9,963 BALANZA +5,913 +7,724 +9,231

FUENTE: World Trade Atlas 2004

4. Requisitos y Trámites de Importación

4.1 Preferencias para México

A partir de la entrada en vigor en julio, 2000 del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, las importaciones provenientes de México tuvieron un proceso de desgravación arancelaria y actualmente se encuentran libre de arancel. Estas preferencias arancelarias se aplicarán siempre y cuando se presente con la mercancía un Certificado de Origen forma EUR.1 y el formato de solicitud EUR.1 4.2 Régimen arancelario de Importación

6109.10.00.00 Camisetas Interiores de Punto. De algodón

ORIGEN DERECHOS

Acuerdo Preferencial México 0%

Impuesto al Valor Agregado - IVA: 16%

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4.3 Trámites de Importación Los principales requisitos de importación son:

Factura comercialDocumento que extiende el exportador, según su propio modelo y que recoge el precio de la mercancía y las condiciones definitivas en que se efectuará la venta. En determinados casos, la factura comercial sirve de contrato de venta y de forma de cobro, por lo debe ir firmada e incluir las cláusulas arbitrales correspondientes a los contratos de compra-venta internacionales. Debe incluir la información completa, como es dirección del exportador, del importador, descripción del producto, clasificación arancelaria, valor, etc.

Lista de empaque “Packing list”

Documento que acompaña a la factura comercial y relaciona todos y cada uno de los bultos y su contenido.

Certificado de OrigenDebido a que México es beneficiario del Tlcuem es importante que los embarques incluyan el certificado de origen para beneficiarse de las preferencias arancelarias de este sistema

El Certificado de Origen, se expide por la Secretaría de Economía de México. Es importante señalar que las reducciones No se aplican si el Certificado de Origen se emite posteriormente al embarque.

Documentos de transportePara transporte marítimo se incluirá el Conocimiento de embarque, que constituye:

El recibo de la mercancías por parte de la naviera El contrato de transporte en el que quedan especificadas las

obligaciones de las partes El título de propiedad de la mercancía, título transmisible que permite

a su tenedor exigir la entrega de la misma

Para transporte aéreo, la carta de porte aéreo que constituye: El contrato de transporte El recibo de las mercancías por parte de la compañía aérea

En todos los casos, es recomendable cubrirse de determinados riesgos mediante el correspondiente seguro. Los principales seguros se figuran a continuación:

Seguros

Seguros de Transporte

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Cubre los riesgos derivados del transporte de la mercancía y de la modalidad de entrega acordada.

Seguros de Crédito a la ExportaciónCubre al exportador frente a una serie de riesgos, de muy diversa índole, a saber: Riegos comerciales: Rescisión de contrato, impago por parte del

comprador (riesgo de crédito). El seguro por cobro tiene un costo de alrededor 0.4%

Riesgos políticos Riesgos extraordinarios (Guerras, catástrofes, etc)

Agentes Aduanales

Para la liberación en España de las mercancías se requiere utilizar los servicios de un Agente Aduanal el cual cobrará en función del valor y peso del embarque.

Valor Transacción

El valor a considerar como base para el cobro de los impuestos arancelarias y del IVA, es el valor CIF de la mercancía.

4.4 Envío del producto

El periodo estimado que transcurre desde que se efectúa el pedido hasta su entrega al cliente es de 60 días por término medio. El plazo puede variar dependiendo de las condiciones pactadas y según se vaya avanzando en un programa continuo de exportación.

Tipo de transporte

Dependiendo del tamaño y volumen a exportar, se deberá elegir entre el transporte marítimo o aéreo siendo el primero el óptimo cuando se trata volúmenes grandes debido a su bajo coste.

El tamaño de los pedidos se fija de acuerdo a las características del producto, a la demanda existente, precio y tiempo de entrega, aunque se recomienda que exista continuidad para elaborar un plan de exportación.

En el transporte marítimo, los contenedores pueden ser de 20 o 40 pies cúbicos de capacidad, así como 40 pies “high cube” con capacidades de 33, 68 y 76 metros cúbicos respectivamente.

Tipo contenedor

(Secos)

Dimensiones Exteriores

DimensionesInteriores

CapacidadM3

Carga útilKg

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto

16

16



Metros Metros Metros Metros Metros Metros20 pies 6.05 2.43 2.60 5.90 2.33 2.39 33.1 21.750

a 28.280

40 pies 12.19 2.43 2.60 12.01 2.33 2.39 67.7 26.640 a 28.500

4º pies High cube

12.19 2.43 2.89* 12.01 2.33 2.69 76.1 26.490 a 31.380

La utilización de contenedores permite una gran versatilidad en el manejo de la mercancía, ya que permite transportarla en forma multimodal, combinando el transporte marítimo con el terrestre y ferroviario. El contenedor se carga en el almacén del exportador y con independencia de eventuales inspecciones por parte de las autoridades portuarias y aduanales, no requiere ser abierto hasta la llegada a su destino final.

Cuando el embarque se realiza vía marítima, es recomendable considerar 45 días para ser entregado en España, tomando en cuenta que el tiempo promedio de la travesía es de entre 25 a 30 días, sobre este tiempo se calcula el tiempo de embarque , liberación aduanera y transporte terrestre.

Normas de etiquetado y embalaje para el envío

Como parte integral del servicio al importador, es importante que los productos lleguen en óptimas condiciones, por lo que el empaque debe ser considerado como parte del costo ofrecido.

Con el objeto de que las mercancías no sufran daños o averías durante su transporte es muy importante cuidar el diseño del empaque, considerando que en los últimos años en España, se recomienda el uso de materiales de empaque reciclables o de materiales reciclados, como el papel, el cartón, la madera, el plástico, etc.

En cuanto al embalaje debe ser adecuado para la exportación. Hay que recordar que tanto los envíos marítimos de grupaje como los aéreos tienen que ser manipulados y puede caerse

Este es un punto al que generalmente no se da importancia, sin embargo, todo nuestro esfuerzo se perderá si el empaque no es el adecuado y el pedido llega en malas condiciones.

El embarque debe contar con el etiquetado adecuado, con el fin de mantener un buen control de la mercancía. Es importante que se adhieran marcas o impresos, con caracteres legibles e indelebles, las siguientes especificaciones, en idioma español para los productos importados y/o el del país de destino para los que se vayan a exportar:

· País expedidor: MEXICO· Nombre y datos completos del productor o distribuidor y del destinatario· Producto y especificaciones de manejo ( Frágil, etc.)

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· Número de bulto (por ejemplo 1/3, lo que significa que es el bulto numero uno de un total de tres)

Esta información deberá figurar agrupada de forma perfectamente legible en un punto visible del exterior del embalaje de modo que para acceder a ella no sea necesario abrir éste.

Coordinación del envío

Se debe enviar los embarques calculando el suficiente tiempo para la liberación y considerando que el costo del almacenaje

a) Para los envíos aéreos existe un máximo de tres días naturales para el no pago de almacenaje, pasados estos días las aerolíneas cobran un almacenaje

b) Para los envíos marítimos de grupaje dependerá de la naviera que organice el mismo, pasados estos días las navieras cobrarán almacenaje

c)Para los envíos marítimos de contenedores completos existe un máximo de 5 días naturales, pasados estos días las navieras cobrarán almacenaje

Relación peso /volumen

Existe una relación entre peso y volumen siendo que las empresas transitarías cobran el equivalente más alto

a)Marítimo: 1 Ton = 1 M3b)Aéreo: 1 M3 = 167 kgc)Terrestre: 1 m3 = 333 Kg. o 300 kgs (dependerá del tipo de transporte terrestre a realizar)

4.5 Etiquetado

La Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Csjo.16-12-1996, relativa a las denominaciones textiles establece las denominaciones textiles, requeridas para el etiquetado de composición de los productos textiles. Todos los productos que contengan hasta un 80% en peso de fibras textiles, incluido en bruto, semi-elaborados, manufacturados, etc., están cubiertos por esta Directiva. En el anexo II de esta ley se encuentra la lista de excepciones. (documento disponible en: http://www.europa.eu.int)

La etiqueta que indica la composición es obligatoria en todos los niveles del proceso industrial y comercial del producto.

Los nombres y descripciones de las fibras se encuentran en el Anexo I, el cual contiene 41 nombres de fibras

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Con carácter general los productos textiles, para su puesta en el mercado, deberán estar debidamente etiquetados. Todas las indicaciones que consten en el etiquetado deberán aparecer con caracteres claramente visibles y fácilmente legibles por el consumidor, siendo obligatorio que las mismas figuren, al menos, en la lengua española oficial del estado.

A la hora de comercializar los productos, el etiquetado de la prenda depende de la capacidad negociadora del cliente, cuanto mayor sea su poder de negociación, menor será la presencia de la marca del fabricante, y de la imagen de marca que haya conseguido alcanzar el fabricante, ya que si el cliente final valora la marca del fabricante el cliente intermedio se verá obligado a mostrar esta marca como reclamo de ventas. Teniendo en cuenta que una prenda lleva siempre una etiqueta externa y otra interna, y considerando tanto la imagen del fabricante como la del cliente, la comercialización de las prendas puede ser diferente:

–Etiqueta interna y externa del fabricante.–Etiqueta interna tanto del fabricante como del cliente y etiqueta externa del cliente.–Etiqueta interna del fabricante y externa del cliente.–Etiqueta tanto interna como externa del cliente.

En el caso de los fabricantes que venden a los comercios tradicionales, siempre se mantienen tanto la etiqueta externa como la interna del fabricante, mientras que si las prendas se comercializan en grandes cadenas, es la etiqueta del cliente la que se mantiene.

ETIQUETADO OBLIGATORIO

La información que, con carácter obligatorio, deberá incluirse en el etiquetado de los productos textiles estará en función de quien etiquete, tipo de producto textil, así como su origen o procedencia, pero en todos los casos deberá figurar:

Nombre o razón social o denominación del fabricante y su domicilio. Para los productos fabricados en España, el número de registro industrial del fabricante

nacional. Para los productos textiles importados de países no pertenecientes a la Unión Europea,

y distribuidos en el mercado nacional, el número de identificación fiscal del importador Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas podrán etiquetar los productos

textiles con marcas registradas, a las que deberán añadir los datos relativos a su nombre, razón social o denominación y domicilio, así como su número de identificación fiscal.

Composición del producto, en las prendas de confección y punto, a excepción de calcetería y medias, la etiqueta será de cualquier material resistente, preferentemente de naturaleza textil, irá cosida o fijada a la propia prenda de manera permanente y deberá tener su misma vida útil.

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Cuando los productos textiles sean ofrecidos a la venta con envoltura, el etiquetado deberá figurar, además, en la propia envoltura, salvo que pueda verse claramente el etiquetado del producto.

FIJACION DEL ETIQUETADO

El etiquetado obligatorio de los productos textiles, para su puesta en el mercado y

venta directa al consumidor, se efectuará de la siguiente forma:

Hilados, figurará en las cajas o envoltorios, haciendo constar el número de unidades que contiene cada envase, excepto cuando la unidad de venta tenga un peso igual o superior a 40 gr., en cuyo caso, el etiquetado, deberá constar también en cada unidad.

Tejidos, el etiquetado será obligatorio en cada pieza, pudiendo estar tejido o impreso sobre la pieza o en el orillo, cada tres metros o mediante etiqueta adherida en ambos extremos.

Pasamanería, encajes y bordados, deberá figurar en la caja o envoltorio, con indicación del número de unidades que contiene, así como el metraje o peso de cada unidad.

Confección y géneros de punto, cada prenda individual llevará el preceptivo etiquetado.

ETIQUETADO VOLUNTARIO

No es obligatorio y puede ser informativo o de conservación:

(a) Informativo: al incluir la Marca Algodón sobre el producto:

Marca algodón

b)De conservación: Existen 4 tipos de símbolos (lavado, aplicación de lejía (cloro), planchado, limpieza en seco)

LAVADO

El lavado acuoso puede ser a maquina o manual

La línea que subraya la cubeta indica agitaciónmecánica reducida

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La mano que se introduce en la cubeta indicaAgitación muy débil: solo lavado a mano

Lavado exclusivo a mano, temperatura máxima 40C

Prohibición de lavado

Temperatura máxima 95C. Lavado y aclarado con acciónmecánica normal y centrifugado normal

Temperatura máxima 95C. Lavado y aclarado con acciónmecánica reducida y centrifugado corto




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APLICACIÓN DE LEJIA (CLORO)

En el blanqueado con lejía (cloro) no se indican graduaciones, sino solo la posibilidad o no de tratar el articulo con lejía (cloro).

Puede utilizarse lejía. Únicamente artículos blancos de color

PROHIBICIÓN DE LEJIADO

PLANCHADO

Los puntos situados en el interior de la plancha indican la temperatura máxima del planchado

Temperatura alta: máxima 200C. Algodón, lino

Temperatura media: máxima 150C. Lana, mezclas, poliéster

Temperatura baja: máxima 110C. Seda natural.

PROHIBICIÓN DE PLANCHADO

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LIMPIEZA EN SECO

Las letras en el interior del circulo indican distintos disolventes de limpieza en secoLa línea que subraya el circulo indica precaución o restricciones

Limpieza con todos los disolventes corrientesLimpieza con percloroetilineo, disolventes flourados y esencias minerales Restricciones de adición de agua, de acción mecánica

Limpieza solo con esencias minerales

Con restricciones de adición de agua, de acción mecánica

PROHIBICIÓN DE LAVADO

Se puede secar en secadora

4.6 Etiquetado Ecológico

El etiquetado ecológico consiste en incorporar un distintivo o marca colectiva, debidamente autorizada por el organismo competente, a los productos que tienen un reducido impacto sobre el medio ambiente desde su fabricación hasta su eliminación, siguiendo una serie de determinados criterios ecológicos.

De esta forma, la ecoetiqueta informará a consumidores y empresarios acerca de los efectos sobre el medio ambiente de un producto específico. Con este propósito de información, junto con otro de promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización de productos que tengan repercusiones reducidas para el medio ambiente.La normativa 1999/178/CE Decisión 17-02-1999 establece los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles. (documento disponible en: http://www.europa.eu.int)

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4.7 Tallas

HOMBRE

Camisa, camisetaHOMBRE

TALLA CUELLO (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45-46

TALLA XXS XS S M L XL XXL XGL XGGEQUIV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EQUIV2 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Fuente: Las Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL) “Recomendaciones para la equivalencia de tallas”

MUJER

Camisa, camiseta MUJER

TALLA CUELLO (cm) 37 38 39 40 41 42 43

TALLA XS S M L XL XXL XGLEQUIV1 2 3 4 5 6 7 8EQUIV2 34 36 38 40 42 44 46

Fuente: Las Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL) “Recomendaciones para la equivalencia de tallas”

5. Comercialización 5.1 - La distribución textil en España Los cambios en el sector de la distribución textil han dado lugar a un nuevo modelo de negocio: las cadenas especializadas.

La estrecha colaboración con los proveedores ha permitido disminuir el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su llegada a la tienda y ha mejorado la velocidad y flexibilidad ante cambios en el mercado. Las empresas textiles adaptan la producción a la tendencia del momento, dando respuesta inmediata a las necesidades de los consumidores los 365 días al año. La flexibilidad en la producción permite a las cadenas lanzar pequeñas tiradas de productos a modo de prueba y en caso de tener una buena acogida por el público, lanzar una producción a mayor escala.

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Las estructuras más flexibles permiten que, en el plazo de 10-15 días, se pueda lanzar una nueva colección. Es la llamada distribución de circuito corto. Este sistema permite reducir el índice de prendas que acaban fracasando, produciendo en función de lo que se vende.

5.2 Canales de distribución

EVOLUCION DE LA COMPOSICIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TEXTIL

(En porcentaje de las ventas en valor 2002)

Independientes Cadenas Grandes Hiper-super Mercados Tienda Resto Canales Especializadas Almacenes Deportes

2000 2001 2002**Primer y segundo trimestre 2002Fuente: Taylor Nelson Sofres (TNS), 2002.

Como representa el grafico anterior, según la empresa líder en información de mercado a nivel mundial Taylor Nelson Sofres (TNS), los 19.760 millones de euros del sector textil que se consumen en España se reparten entre los diferentes canales de distribución. Las cadenas especializadas representan 19,9% de las ventas en 2002, su crecimiento respecto al año 2000 es aproximadamente del 16% y las sitúa como el canal que mas ha crecido en esos 2 últimos años.

A pesar del importante crecimiento de las cadenas especializadas, a diferencia de otros países europeos, las tiendas independientes tienen el mayor peso con un 45,5% de las ventas aunque experimentan un leve retroceso Las cadenas especializadas junto con los grandes almacenes son, el canal y operador que está ganando mayor peso en ventas. Ambos tratan de posicionar sus tiendas en los centros comerciales de las principales ciudades para conseguir un alto porcentaje de ventas por m2.

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En España observamos que la venta por catálogo y correspondencia no tiene un peso representativo dentro del sector (inferior al 1% de ventas).

En el caso de Internet, a partir de la estimación de las ventas de comercio electrónico de las empresas españolas en 2001 y los datos ofrecidos por la AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico) (2002) sobre el porcentaje destinado a la compra de ropa, se estima que las ventas de comercio electrónico de ropa en España ascienden a 6,2 millones de euros en el año 2001.

Los fabricantes pueden vender sus productos a dos tipos de clientes muy diferentes, por un lado al comercio tradicional o pequeño comercio, y, por otro lado, a las grandes cadenas. Además, es necesario mencionar que algunos fabricantes comercializan sus productos a través de sus propias tiendas.

En este sentido, normalmente los fabricantes optan por combinar más de un tipo de cliente para completar su red de ventas. La forma de negociación, los requisitos exigidos y los beneficios que le reportan al fabricante las relaciones comerciales con ambas tipologías de cliente son muy distintas.

Un aspecto importante relacionado con el tipo de canal de distribución al que se dirigen los fabricantes, es el del tipo de producto ofertado. Así, las empresas que apuestan por generar una imagen de marca optan por el pequeño comercio como principal forma de distribución de sus productos, y en algunos casos, también por las tiendas propias.

En ocasiones, una empresa vende su línea principal de productos bajo su propia marca, y a la vez comercializa otra línea de productos con otra marca distinta, que incluso puede dirigirse a las grandes cadenas. Éste es el caso de algunas empresas que, tras obtener una posición competitiva favorable gracias a su imagen de marca, deciden atender la demanda de las grandes cadenas etiquetando las prendas con la marca del cliente, de modo que el consumidor final no pueda relacionar las dos marcas.

Por otro lado, una de las ventajas desde el punto de vista del fabricante de trabajar para las grandes cadenas es que éstas solicitan un gran volumen de un pequeño número de modelos. Así, si bien el margen obtenido por cada prenda es menor, la demanda de una cantidad mucho mayor compensa el efecto de la disminución del margen unitario.

Además, la fabricación de un gran volumen de un pequeño número de modelos resulta mucho más cómoda y económica. Otra ventaja consiste en que aún pagando unos precios menores que los clientes detallistas, las grandes cadenas resultan ser muy solventes, luego los impagados son casi inexistentes en este segmento de clientes. Al contrario de lo que ocurre con los clientes detallistas, donde hasta hace unos años los porcentajes de impagados eran muy altos.

Por su parte, la principal desventaja de trabajar con las grandes cadenas es su poder de negociación. El hecho de que realicen pedidos de grandes dimensiones hace que sean capaces de establecer precios realmente ajustados, obligando de esta manera a los fabricantes a soportar unos márgenes muy pequeños que apenas les permiten cubrir los costes para poder continuar

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con el negocio. Este hecho hace que cuanto mayor sea la dependencia del fabricante respecto a este tipo de cliente, mayor sea el poder que éste ejerza, obligándole a disminuir más los precios.

El mayor conocimiento que las grandes cadenas tienen del mercado puede suponer tanto una ventaja como una desventaja para los fabricantes. Ventaja porque al existir un continuo contacto entre fabricante y distribuidor se comparte mucha información sobre las tendencias de la moda, los modelos más exitosos, los tejidos. Desventaja porque las grandes cadenas conocen también a los proveedores y pueden llegar a saber prácticamente qué margen obtiene cada fabricante por cada prenda vendida.

En este sentido, cada vez es más habitual que sea el propio cliente el que intente establecer el precio de la prenda que le vende el fabricante. Si se da el caso, el cliente cierra con el proveedor del fabricante un acuerdo para el suministro del tejido a un precio más bajo del que habitualmente consigue el fabricante, pero esta diferencia en el coste de la materia prima repercute directamente y en su totalidad en el precio de venta de la prenda al distribuidor. Cuando esto ocurre se puede decir que el distribuidor intenta introducir al fabricante dentro de su proceso de generación de valor. Lo que se pretende es controlar los dos extremos de la cadena de valor, pudiendo así aumentar su margen a costa de la reducción de los márgenes tanto del fabricante como del proveedor inicial.

Por último, otro peligro asociado a la relación con las grandes cadenas sería el derivado de la consideración del extremo de la situación anterior: la amenaza de su total integración hacia atrás y que comenzasen a confeccionar ellos mismos la ropa. Todas las fases de fabricación son fácilmente subcontratables, a excepción del diseño, por ser esta la fase que mayor valor aporta. En este sentido, las grandes cadenas están introduciendo en sus empresas equipos de diseñadores con el objeto de abarcar el ciclo completo de producción. Otro aspecto a analizar dentro de la fuerza de los proveedores es la marca. Las empresas fabricantes tienen la opción de gestionar su propia marca mientras que las subcontratadas no, ya que confeccionan las prendas que los fabricantes les piden.

Hay que destacar que aunque los fabricantes puedan gestionar su propia marca, esto no significa que comercialicen sus prendas exclusivamente con esta marca, ya que, dependiendo del tipo de cliente al que se dirija y de sus exigencias concretas, la comercialización se hará bajo la marca del fabricante o la del cliente.

5.3 Cambios en el sectorLas empresas, actualmente conocidas como cadenas especializadas, nacen a partir de una evolución de empresas tradicionales del sector textil que han observado las ventajas de combinar la distribución y la producción. Este modelo vertical significa una revolución en el sector en el que tradicionalmente, la producción y la distribución (venta al cliente) estaban claramente separadas.

El modelo de integración vertical de las marcas ha llevado a las empresas a ejercer las tareas propias de los productores así como de los detallistas. Normalmente, la empresa que diseña y produce se ha integrado verticalmente hacia delante adquiriendo las funciones propias de los detallistas: diseño de la tienda, selección de gama, gestión inmobiliaria y venta al cliente.

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A través de este modelo, las empresas reducen la tendencia que viene ganando peso desde los años 80 en que se ha ido desplazando progresivamente el poder a través del canal de distribución, trasladándose de los productores a los distribuidores debido a la creciente concentración del sector de la distribución y la aparición de las marcas blancas. Este modelo permite obtener información sobre el consumidor, esencial en el sector de la distribución textil en el que los constantes cambios en las tendencias la hacen más necesaria que nunca. Para conseguir una respuesta rápida a los cambios en el mercado es necesario tener contacto con el cliente, a través de tiendas propias o franquicias que permiten observar la gestión diaria de las ventas, detectando los artículos más vendidos, colores, tejidos, etcétera además de observar las prendas que la empresa no dispone.

Las marcas verticales además de controlar las tareas propias de producción y publicidad, pueden combinar la publicidad con el diseño de las tiendas acorde con la imagen y posicionamiento deseados. De este modo, las marcas verticales textiles invierten menos en publicidad que el resto de fabricantes del sector.

Las empresas textiles de confección han comprobado que es mucho más rentable producir lo que se vende que acumular en inventario lo que se ha producido. Sin embargo, adaptar la oferta a la demanda requiere una flexibilidad en la producción y una fuerte colaboración entre proveedor y empresa minorista y un constante seguimiento del mercado. Se requieren de plazos de entrega cortos para el éxito del lanzamiento de los nuevos diseños. Estamos frente a una moda sin cortes en la que las empresas del sector diseñan y producen todo el año distribuyendo la mercancía en periodos cortos de tiempo.

La distribución de circuito corto nace de la necesidad de entregas más frecuentes y más cortas en volumen. La tendencia en el modelo tradicional era la subcontratación de la producción de las prendas a países asiáticos con menor coste de mano de obra, primando el abaratamiento en costes sobre el tiempo de llegada al mercado. Una cadena que apueste por entregas semanales y que dota a sus prendas de una gran carga de moda debe llevar a cabo una distribución de circuito corto. Empresas que tardan 4 meses en tener una prenda en el mercado después de diseño no pueden competir en mercados intensivos en moda, puesto que no responden a tiempo a los cambios de tendencias, cada vez más volátiles. La distribución de circuito corto está basada en una filosofía de stock cero que, a través del seguimiento constante del mercado, dispone de prendas nuevas todo el año. En este modelo, resulta esencial la flexibilidad de todos los agentes (especialmente en la subcontratación) que deben responder a las demandas en un periodo de tiempo muy limitado dados los cambios que se producen en el mercado.

En este sentido, la llegada de las tecnologías de la información ha permitido revolucionar el sector textil permitiendo una mejor gestión de la información entre las distintas fases de producción del producto y mejorando así la colaboración con los proveedores. Del mismo modo, la tecnología existente ha permitido obtener una información en tiempo real sobre las ventas de las prendas en las empresas y ha mejorado sustancialmente la eficacia en la gestión de la comunicación entre las tiendas y la empresa. El sistema de comunicación es posible gracias a las nuevas tecnologías que permiten circular la información de manera prácticamente inmediata a un coste marginal prácticamente nulo eliminando así las principales barreras de comunicación a nivel internacional. Este sistema permite adaptar oferta y demanda de manera casi inmediata

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puesto que la fluidez entre los diferentes agentes del proceso de producción es muy grande y la respuesta es muy rápida.

En un mundo globalizado, los precios de los productos son difícilmente variables, por tanto el resultado de la empresa dependerá de lo que anteriormente se consideraba marginal, los gastos de gestión. Internet ha intervenido reduciendo los costes operativos y de gestión y la asimetría de información entre la empresa matriz y las tiendas. La disminución de los costes de transacción además permite una descentralización de las operaciones y una centralización de la información.

Un caso representativo es el de Mango, que aplazó los planes de crear un centro logístico cerca de la sede central de Barcelona dado las posibilidades que había observado de conectarse a través de Internet con proveedores y colaboradores para gestionar la información centralmente y a la vez descentralizar las operaciones.

Digitalizar el proceso logístico mediante la incorporación de un código de barras a un producto y un escáner en cada punto de contacto con el cliente permite seguir el estado de un pedido en cualquiera de sus fases siguiendo la información en tiempo real. De este modo, la centralización de la información permite descentralizar la logística ahorrando costes y optimizando las rutas.

Este sistema permite reducir los costes operativos, especialmente de logística y almacenaje apalancando el sistema en los activos de los proveedores (colaboradores).

5.4 Precios

En este apartado, existe una gran variabilidad en el precio del producto, pues depende de la calidad, el peso de algodón del que está compuesta la prenda, la marca y del poder de compra del distribuidor.

Cabe señalar que los grandes distribuidores tienen capacidad de establecer el precio de un producto en el mercado, siendo que la mayoría compra a precios muy reducidos

Precios menudeo:Se recabaron los precios entre diferentes tiendas al menudeo, se calculó un promedio y se detalla lo que el consumidor final tiene que desembolsar para adquirir este tipo de prendas:

Producto (100% algodón semipeinado sin estampado)

Precio (euros)

Camiseta p/hombre 9.5Camiseta interior p/hombre 11.9Camiseta p/mujer 6Camiseta infantil 5.9

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Fuente: C&A, Massimo Duti, H&M, Corte Inglés

6.5 Márgenes de Intermediación

Los márgenes de intermediación son muy variados y dependen de los costes de producción, envío, distribución, etc. Estos costos siempre son negociables.

Ejemplo:

6.-Promoción

6.1 Ferias y exposiciones en España

SIMM.CIEN X CIEN. SALÓN INTERNACIONAL DE JEANS, STREETWEAR, SPORTSWEAR IFEMA. FERIA DE MADRID Dirección: PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 28042 MADRID Teléfono: 917 225 130 / 917 225 000 Fax: 917 225 764 / 917 225 782 E-Mail: [email protected] Web: http://www.semanamoda.ifema.es

SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA DE MADRID IFEMA. FERIA DE MADRID Dirección: PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 28042 MADRID Teléfono: 917 225 000 / 917 225 232 Fax: 917 225 764 / 917 225 782 E-Mail: [email protected]

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Distribuidor - 40 a 60%Representante - 6% a 12% Minorista – Entre el 100 y 200%

http://www.semanamoda.ifema.es/



Web: http://www.simm.ifema.es MODA BARCELONA. BCN FASHION WEEK FIRA DE BARCELONA Dirección: Av. REINA MARIA CRISTINA s/N 08004 BARCELONA Teléfono: 932 093 639 / 932 011 230 Fax: 932 021 378 E-Mail: [email protected] Web: http://www.moda-barcelona.com/ FIMI. FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA INFANTIL Y JUVENIL VALENCIA FERIA DE VALENCIA Dirección: Av. DE LAS FERIAS s/n 46035 VALENCIA Teléfono: 963 861 100 Fax: 963 636 111 E-Mail: [email protected] Web: http://fimi.feriavalencia.com/index.jsp

6.2 Misiones Comerciales

Las misiones comerciales consisten en grupos de empresarios exportadores que visitan entre 2 y 4 días un mercado con una agenda predeterminada, con el objeto de contactar a posibles clientes, distribuidores o representantes, conocer las características de dicho mercado, dar a conocer el producto, elaborar una estrategia, etc.

Bancomext, constantemente coordina misiones de exportadores mexicanos o importadores extranjeros que viajan a México para contactar a proveedores. Las misiones requieren de alrededor de dos meses previos a la salida para su coordinación y pueden surgir a solicitud del sector empresarial

6.3 Promoción vía correo

Las empresas que establezcan contacto con un posible cliente españoles por primera ocasión vía correo, deben redactar la correspondencia en idioma español e incluir información completa sobre su empresa, dirección, teléfono, fax, dirección de E-Mail, nombre del contacto, giro de la empresa, experiencia, capacidad de producción y folletos con descripción y fotos del producto. La carta debe ofrecer seguridad y profesionalismo, además de que tiene necesariamente que enseñar los productos de manera que resulten atractivos, además de representar un buen negocio.

Este medio generalmente debe estar muy bien respaldado para obtener alguna respuesta. Un empresario español no responderá a una carta que parezca ser un

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mailing general y no proporcione suficiente información, aún cuando este primer contacto sea por correo electrónico.

7.- CLIENTES POTENCIALES

GRUPO INDITEX( Marcas: Zara, Massimo Dutti Pull & Bear , Bershka, Oysho)Av. de la Diputación Edificio Inditex Polígono Industrial de Savón Arteixo, La Coruña www.inditex.es

EL CORTE INGLES C/ Hermosilla 127 28009 Madridwww.elcorteingles.es

PUNTO-FA, SL (MANGO) Pg Riera Caldes Cl Mercaders 9 0008184 Palau Plegam - Barcelona

8.- Conclusiones

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Durante la elaboración del presente estudio por parte de la Consejería Comercial, analizamos las oportunidades para comercializar playeras 100% algodón en el mercado español.

El mercado para este tipo de prenda es muy amplio, como se puede observar en los cuadros estadísticos del estudio, España es un importador neto de camisetas ya que su producción no alcanza a cubrir la demanda interna. Este mercado está en constante expansión y se estima que la demanda de T-shirts siga aumentando.

Los principales proveedores del mercado español son países europeos siendo Portugal el principal proveedor, aunque el aumento en el volumen de importaciones en los últimos años de países como Turquía, Bangladesh o Marruecos ha sido mayor que Portugal, lo que apunta a que en un futuro, estos países pudieran ocupar un papel más preponderante.

Países asiáticos y del norte de África como Marruecos, ofertan un producto muy competitivo. En este ultimo caso, su cercanía geográfica y los bajos costos en mano de obra, permiten que el producto penetre al mercado español a un precio muy atractivo. Algo semejante ocurre con países asiáticos como Bangladesh, que producen grandes volúmenes con un bajo costo de mano de obra, originando que las camisetas se comercialicen a precios muy asequibles.

Nuestro país, como proveedor de camisetas, ocupa un papel mucho menos importante que los citados anteriormente, se ubica tan solo en el lugar número 42, muy por debajo de sus principales competidores. Los altos precios del producto mexicano han provocado que solo se importaran de México 366 mil euros en 2003, un 50.95% menos que en 2002 .

Una de las principales causas por las que este producto es de difícil inserción en este mercado, es por el alto precio con el que se comercializa, pues en el transcurso de la elaboración del estudio, la mayoría de los distribuidores e importadores contactados, nos manifestaron este motivo como principal impedimento a las exportaciones mexicanas.

Las compañías mexicanas tienen más oportunidades de comercialización, en prendas de alto peso en algodón y buena calidad, pues el precio que se paga para este tipo de camiseta, está en función de la calidad.

De decidirse a penetrar este mercado se tiene que tomar en cuenta que el consumidor español es muy exigente y las tendencias están muy marcadas cada temporada y es necesario responder a los cambios del mercado en 15 días o menos, adaptándose a su modo de actuar ya que los distribuidores desean producir lo que se vende en vez de acumular lo que se produce, mejorando la venta de los productos y reduciendo costos de almacén.

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9. Direcciones de interés

Av. Diagonal 47408006 [email protected]: 934 15 12 28Fax: 934 16 04 42www.knitting.org

Asociación Industrial Textil del Proceso AlgodoneroPresidente: Ramón MasóVicepresidente Ejecutivo: Salvador MaluquerDirección: Gran Via Corts Catalanes, 670; 08010 BarcelonaTel.: 933 189 200Fax. 933 026 235e-mail: [email protected]://www.aitpa.es

FEDECÓN. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN Dirección: ALVAREZ DE BAENA, 7 . 28006 MADRID Teléfono: 915 518 180 Fax: 915 635 085 E-Mail: [email protected] Web: http://www.fedecon.es

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http://www.fedecon.es/

http://www.aitpa.es/

http://www.knitting.org/



AITEX (Asociación de Investigación de la Industria Textil)] Pza. Emilio Sala, 1 E- 03800 Alcoy (Alicante) Tel. 34.96.554.22.00 Fax. 34.96.554.34.94 e-mail: [email protected] Web: www.aitex.es

Consejo Intertextil Español C/ Sant Quirze, nº 30 08201, Sabadell,Barcelona Teléfono: +34 93 745 09 44Fax: +34 93 726 15 26E-mail: [email protected]

ASINTEC (Centro Tecnológico de Confección)] C. Louis Braille, 25 Pol. La Floresta, s/n E- 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Tel. 34.925.82.18.32 Fax. 34.925.72.00.05 e-mail: [email protected] Web: www.asintec.org

10. FUENTES

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http://www.consejointertextil.com/

mailto:[email protected]

http://www.aitex.es/



Legislación: (http://www.europa.eu.int)

Boletín Económico de ICE N° 276826 Del 5 Al 18 De Mayo De 2003

Revista Distribución y Consumo 92 MARZO-ABRIL 2002

Centro de Información Textil y de la Confección "Evolución del Sector Textil / Confección en 2002".

Agrupación Española del Genero de Punto (www.knitting.org)

Base de datos Fomento de la Producción

Comisión Europea

Comtrade Naciones Unidas. Base de datos ProClarity

Eurostat. Base de datos ProClarity

INE Instituto Nacional de Estadística. (www.ine.es)

TARIC S.A. (La base de datos del Arancel Integrado Europeo) (www.taric.es)

CIE - Consejo Intertextil Español (www.consejointertextil.com)

World Trade Atlas 2004 (Spain Edition)

ICEX- Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es)

Taylor Nelson Sofres (TNS), 2002. (www.tnsofres.es)

Erika Gasque VilarAdjunto al Consejero Comercial de México en EspañaBANCOMEXT [email protected]

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mailto:[email protected]

Estudio de Mercado Camisas

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