Estudio de Mercado...Estudio de Mercado - Cereales | 2 Introducción En este documento se realiza un...

Sector Cereales Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Cereales | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector cereales, con el fin de determinar los

productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en

diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas

arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que

comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la

cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y

concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que

comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la

sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales

competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se

mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran

como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en

la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros

pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector cereales se encuentra que Brasil NO tiene oportunidades

de mercado en Colombia en este segmento.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 1001. Trigo y morcajo (tranquillón)

∙ 1002. Centeno

∙ 1003. Cebada

∙ 1004. Avena

∙ 1005. Maíz

∙ 1006. Arroz

∙ 1007. Sorgo de grano (granífero)

∙ 1008. Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales

∙ 1101. Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

∙ 1102. Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

∙ 1103. Grañones, sémola y «pellets», de cereales

∙ 1104. Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos,

perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales

entero, aplastado, en copos o molido

∙ 1105. Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata)

∙ 1106. Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos

de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8

∙ 1107. Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

∙ 1108. Almidón y fécula; inulina

∙ 1109. Gluten de trigo, incluso seco


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

105 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

∙ 1051 Elaboración de productos de molinería

∙ 1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector cereales colombiano ha venido presentando una evolución ascendente, tanto en su

componente de oferta como de demanda1, con tendencias parecidas: la producción nacional aumentó

en un 2,1% entre 2013 y 2014; y en un 35,6% entre 2014 y 2016; la demanda disminuyó en un 1,1%

entre 2013 y 2014, pero aumentó en un 25,7% entre 2014 y 2016.

Además, se observa que la producción colombiana cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la

demanda nacional: 73,6% en 2013; 75,9% en 2014; 79,2% en 2015 y 81,9% en 2016. Esta brecha se ha

venido disminuyendo en los últimos años con una producción nacional creciendo más rápido que la

demanda. Mediante importaciones el país complementa las necesidades de la demanda derivadas de

esta brecha y la porción de la producción que se exporta.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Cereales

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable, principalmente

hacia el consumo intermedio estando en el periodo 2013 - 2016 entre el 71,6% y el 72,9%; y el

porcentaje restante (de 27,1% a 28,4%) destinado al consumo final.


72,6% 72,9% 72,9% 71,6%

27,4% 27,1% 27,1% 28,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Cereales

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha venido

disminuyendo desde el 2013, año en el cual representaban el 27,1% del consumo nacional de cereales.

En un periodo de cuatro años, esta cifra bajó en 8,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 18,4% en

2016.


27,1% 25,0%

21,3% 18,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Cereales


En lo que concierne a la balanza comercial del sector cereales en Colombia, el siguiente gráfico muestra

que las importaciones fueron de 26 a 45 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y 2016, con una

balanza comercial sumamente deficitaria que fluctuó entre USD -$1.557 millones y USD -$1.832 millones.


-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Cereales

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia es casi

inexistente y ha tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 1,3% en 2014 a 0,4% en

2016.


0,9% 1,3% 0,6% 0,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Cereales


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción Bruta

USD Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos

TOTAL Sector

Cereales 5.202.384.659 145 6.236.252.361 142 7.055.737.919 142

CIIU 105 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2016, ha venido aumentando la producción nacional en el sector cereales en un 35,6%. En

consecuencia se concentró el mercado debido a que disminuyeron la cantidad de establecimientos en

estos dos años (-2,1%). En el mercado de cereales, el código CIIU que concentra toda la transformación

es el 105.


División 10 | Elaboración de Productos Alimenticios

105 | Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos


Estableci-mientos

Tolima 1.150.858.965 19 1.388.868.313 18 1.408.648.844 19

Valle 1.048.667.391 17 1.168.923.180 17 1.292.085.407 16

Cundinamarca 443.220.264 10 488.172.517 11 645.872.984 12

Casanare 426.553.324 6 688.317.856 7 622.364.298 7

Atlántico 406.784.087 10 476.981.269 10 591.061.142 10

Meta 392.184.415 12 403.517.378 14 553.022.709 12

Bogotá 416.222.601 24 469.264.976 21 470.545.882 20

Antioquia 205.243.275 12 254.514.061 11 448.277.565 12

Huila 211.063.202 4 291.955.150 4 320.786.633 4

Santander 196.371.154 16 235.835.626 14 265.091.137 15

Norte de Santander

153.993.007 6 180.247.667 6 238.525.152 6

Bolívar 84.786.977 3 117.803.271 3 122.712.274 3

Nariño 38.840.653 3 42.489.498 3 48.038.747 3

Magdalena 27.595.344 3 29.361.599 3 28.705.145 3

Total 5.202.384.659 145 6.236.252.361 142 7.055.737.919 142

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Tolima

20,0%

Valle

18,3%

Cundinamarca

9,2%

Casanare

8,8%

Atlántico

8,4%

Meta

7,8%

Bogotá

6,7%

Antioquia

6,4%

Huila

4,5%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Para 2016 existían 142 establecimientos dedicados a la elaboración de productos de molinería,

almidones y productos derivados del almidón en Colombia, repartidos entre grandes departamentos del

país. Es un mercado dinámico que aumentó su nivel de producción considerablemente entre 2014 y

2016 en un 35,6%.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector cereales sumaron en el 2017 cerca de USD $1.552 millones. El

mercado ha venido disminuyendo cada año desde el 2013: -8,6% entre 2013 y 2014; -2,4% entre 2014 y

2015; -5,2% entre 2015 y 2016; y -2,2% entre 2016 y 2017.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar la composición de estas importaciones, se observa que las partidas arancelarias 1005

(Maíz) y 1001 (Trigo) representaban el 87,6% de las importaciones colombianas del sector cereales en

2017.

1.876

1.715 1.673

1.587 1.552

-

400

800

1.200

1.600

2.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Cereales


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Cereales 1.586.828.099 1.552.093.175 -2,2% 100,0%

1005 Maíz 871.448.536 917.898.836 5,3% 59,1%

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 460.481.123 441.796.936 -4,1% 28,5%

1003 Cebada 76.706.589 73.997.811 -3,5% 4,8%

1006 Arroz 130.951.467 70.338.844 -46,3% 4,5%

1104

Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido

6.753.342 19.076.060 182,5% 1,2%

1108 Almidón y fécula; inulina 15.243.935 12.782.540 -16,1% 0,8%

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales

6.792.701 5.676.560 -16,4% 0,4%

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

3.699.026 3.650.332 -1,3% 0,2%

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

3.036.815 3.007.925 -1,0% 0,2%

1109 Gluten de trigo, incluso seco 1.967.675 1.997.192 1,5% 0,1%

1004 Avena 773.808 521.756 -32,6% 0,03%

1007 Sorgo de grano (granífero) 7.979.839 492.846 -93,8% 0,03%

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales

353.764 275.025 -22,3% 0,02%

1106

Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8

267.583 272.343 1,8% 0,02%

1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

43.024 146.883 241,4% 0,01%

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata)

302.039 133.723 -55,7% 0,01%



De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector cereales disminuyeron un 8,1%, de USD

$1.689 millones a USD $1.552 millones. Observando las principales partidas arancelarias del sector, se

destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la

partida arancelaria 1006 (Arroz) cuyas importaciones crecieron el 258,6% entre 2008 y 2017; y los

productos de la partida arancelaria 1104 (Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo:

mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida

10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido) cuyas importaciones crecieron el

977,8% entre 2008 y 2017.

Sin embargo, al mismo tiempo disminuyeron las importaciones de la partida arancelaria 1001 (Trigo y

morcajo (tranquillón)) cuyas importaciones cayeron el 16,9% entre 2008 y 2017; y en la partida

arancelaria 1003 (Cebada) las importaciones crecieron el 36,8% entre 2008 y 2017.


5.1.1. Maíz (partida 1005)


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as 100590.Maíz duro amarilla y blanco, maíz reventón, blanco gigante, y morado

100510. Maíz para siembra

Las importaciones de maíz han venido disminuyendo entre 2013 y 2017 en un 10,2%, aunque se

presentó una ligera recuperación en 2015 de un 1,8% frente al año anterior. En 2017, se importaron USD

$917,9 millones de maíz, de los cuales USD $895,7 millones - es decir el 97,6% - era Maíz duro amarilla y

blanco, maíz reventón, blanco gigante, y morado.

1.022 938 956

871 918

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 1005. Maíz

100590 100510 Partida 1005



En el mercado de importación de maíz, Colombia tiene un proveedor casi exclusivo que son Los Estados

Unidos; además de representar el 96,9% de la cuota de mercado, se presentó un aumento de un 393,1%

en los últimos 5 años. Brasil, que representaba todavía el 1,9% en 2017, perdió un 91,6% de cuota de

mercado desde el 2013.

96,9%

1,9% 1,2%

393,1%

-91,6% -98,3% -100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

EEUU Brasil Otros

Origen de las importaciones de la partida 1005

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.1.2. Trigo (partida 1001)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

100199. Trigo forrajero y morcajo (tranquillón)

100119. Trigo duro, excepto los para siembra

Aunque las importaciones colombianas de trigo aumentaron entre 2013 y 2014 en un 16,3%,

disminuyeron en los siguientes 4 años un 21,4%. La sub-partida que representaba en 2017 el 99,4% del

mercado de trigo importado fue la sub-partida 100199 (Trigo forrajero y morcajo (tranquillón)).

483

562

442 460

442

-

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 1001. Trigo

100199 100119 Partida 1001



Los proveedores de trigo para Colombia son tres países del continente americano. Los norteamericanos

representaban el 94,7% de la cuota de mercado en 2017. Canadá tiene una tasa de crecimiento del

22,0% y Estados Unidos una disminución del 29,1%, durante los últimos años. Finalmente, Argentina con

una cuota de mercado del 5,3% también disminuyó su participación en un 9,5% entre 2013 y 2017.

58,1%

36,5%

5,3%

22,0%

-29,1%

-9,5%

-30,0%

0,0%

30,0%

60,0%

Canadá EEUU Argentina

Origen de las importaciones de la partida 1001

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector cereales que ingresan al mercado

colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales

en cada sub-partida arancelaria.

Los únicos productos del sector cereal importados por Colombia desde Brasil en los últimos dos años

fueron maíz para siembra, totalizando cerca de USD $2.994.865, lo que se traduce en una participación

del 0,19% de las importaciones totales del sector, es decir 0,05 punto porcentual más que el año

anterior.

Sub-partida

Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Cereales 2.237.598 2.994.865 33,8% 0,19%

100510 Maíz para siembra 2.237.598 2.994.865 33,8% 100%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó en un 33,8% entre 2016 y

2017, de USD $2,24 millones a USD $3,00 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones sumaban

USD $67,37 millones, representando en ese momento una participación del 3,99% sobre los USD

$1.688.725.878 importados por Colombia ese año. Por ello, las exportaciones brasileñas del sector

cereales hacia Colombia cayeron en un 95,6% en los 10 últimos años.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones

colombianas de productos del sector cereales, provenientes de Brasil. Debido a las fluctuaciones en el

mercado de las exportaciones brasileñas de la sub-partida 100590 (Maíz duro amarilla y blanco, maíz

reventón, blanco gigante, y morado), las importaciones globales de Colombia en el sector cereales desde

Brasil aumentaron enormemente entre 2008 y 2009 en un 165,1%, para después disminuir en un 30,2%

hasta el 2011. En 2012 y 2013, crecieron nuevamente en un 68,5%. Sin embargo, cayeron drasticamente

durante los últimos 5 años en un -98,6% debido a la interrupción de las importaciones de la sub-partida

100590.

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



En 2017, la partida 100510 (Maíz para siembra) representaba el 100% de las importaciones colombianas

del sector cereales desde Brasil.

-

40

80

120

160

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017

Sector Cereales

100510 100590 100199 100630 100190 Sector Cereales


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector cereales con

Brasil ha venido disminuyendo (aparte del año 2017 en el cual aumentó en un 33,8%). No obstante, los

intercambios entre los dos países en el mercado de cereales son muy reducidos.

Partida Descripción 2013

Miles de USD 2014

Miles de USD 2015

Miles de USD 2016

Miles de USD 2017

Miles de USD

Cereales -209.983 -5.096 -6.736 -2.239 -2.997

100510 Maíz para siembra -3.184 -4.299 -6.825 -2.238 -2.995

100590 Maíz duro amarilla y blanco, maíz reventón, blanco gigante, y morado

-206.648 -78 - - -

100610 Arroz con cáscara -151 - - - -

100630 Arroz semi-blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

- -722 - - -


-210,0

-5,1 -6,7 -2,2 -3,0

0,0 0,1

210,0

5,1 6,8 2,2 3,0

(250)

(200)

(150)

(100)

(50)

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Cereales

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Productos

de Cereales en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector cereales. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el

arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la

participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 96,1% de las importaciones del sector en 2017.

Partida 1005, Maíz

Arancel aplicable para la subpartida 1005901100

AEC 15% Arancel variable 22%

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

EEUU 10,40% 01/01/2018

Brasil 15% 01/01/2018

Argentina 15% 01/01/2018

Honduras 15% 01/01/2018


AEC 40% Arancel variable N.D.



EEUU 8,30% 01/01/2018

Brasil 40% 01/01/2018

Argentina 40% 01/01/2018

Honduras 40% 01/01/2017

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf






EEUU 0% 15/05/2012

Brasil 0% 01/01/2018

Argentina 0% 01/01/2018

Honduras 0% 27/03/2010 Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 1001, Trigo y morcajo (tranquillón)





Canadá 0% 02/01/2012

EEUU 0% 15/05/2012

Argentina 0% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018 Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 1003, Cebada





Argentina 0% 01/01/2018

Chile 0% 01/01/2012

Uruguay 0% 01/01/2018

Australia 15% 01/01/2017



Partida 1006, Arroz

Arancel aplicable para la subpartida 1006300090, 1006109000




EEUU 73.80% 01/01/2018

Unión Europea 80% 01/01/2007

Tailandia 80% 01/01/2017



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector cereales en Colombia se destacan las siguientes empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES

2016 en Pesos Colombianos

891100445 ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A. 1.309.988.545.000

860031606 DIANA CORPORACIÓN S.A.S - DICORP S.A.S. 1.208.498.469.000

891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 805.477.260.000

890301690 INGREDION COLOMBIA S.A. 711.708.603.000

830006735 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S. 367.835.753.000

800146425 ORGANIZACIÓN SOLARTE Y CIA. S.C.A. 338.541.440.000

811022981 SOBERANA S.A.S. 288.719.938.000

800020220 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.S. 276.509.163.000

802001105 MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A.S. 221.155.559.000

890106814 GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A. 175.404.402.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores de productos pertenecientes al sector cereales, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CEREALES

Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

890901271 PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES

96.856.000

890900291 SOLLA S.A. 93.086.646

860026895 ITALCOL S.A. 129.108.256

891300382 HARINERA DEL VALLE S.A. 70.774.688

860005224 BAVARIA S.A. 67.723.614

890301690 INGREDION COLOMBIA S.A. 61.822.063

800146425 ORGANIZACIÓN SOLARTE Y CIA. S.C.A. 47.360.684

860004828 ALIMENTOS FINCA S.A.S. 46.687.179

800149149 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A. ALBATEQ 37.075.122

890400372 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 35.789.379

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Expo Agrofuturo

Evento realizado en la ciudad de Medellín, que todos los años para el mes de agosto reúne cerca de

17.000 visitantes, haciéndolo uno de los eventos académicos y de negocios más importante del sector

agropecuario de Colombia, con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de

un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales:

Innovación, Conocimiento y Sostenibilidad.

https://expoagrofuturo.com/

Agroexpo

Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de

los más representativos en Latinoamérica. Este evento se realiza anualmente en la ciudad de Bogotá,

impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra

comercial, nacional e internacional en un espacio propicio para que los expositores realicen contactos

comerciales, concreten negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos

tecnológicos de las industrias afines.

https://agroexpo.com/

Feria Alimentec

La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo

más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de Alimentos,

bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer

contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e

importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe.

https://feriaalimentec.com/

https://expoagrofuturo.com/

https://agroexpo.com/

https://feriaalimentec.com/


10. Oportunidades de Mercado

De los 1.500 millones que Colombia importa de cereales, el 92% lo componen Maíz (59,1%), Trigo

(26,5%) y Cebada (4,8%). Con la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados

Unidos, en el cual en el programa de desgravación de productos provenientes del agro se suprimió el

arancel variable producto de variaciones en función de la franja de precios, se dio la sustitución del

comercio de granos de los países del Mercosur a los Estados Unidos.

Esta ventaja arancelaria que permite conocer al importador y el arancel indiferentemente del precio

internacional le ha dado una ventaja competitiva a EE.UU. Es así que a partir de 2013 las importaciones

de este capítulo provenientes de Brasil se redujeron a su más mínima expresión al pasar de más de USD

$200 millones a escasos USD $2 millones. Se considera que en el marco arancelario vigente en los

tratados que Colombia ha suscrito con EE.UU. y Brasil existe una ventaja para el primero que cierra

oportunidades para los productos procedentes de Brasil.

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