Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Enero - Marzo del 2008 .

Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Enero - Marzo del 2008Enero - Marzo del 2008..

Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Objetivo

Conocer la situación que prevalece en materia

de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la

Z.M.G.

•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.

•Se realizó en en la segunda quincena de abril del 2008.


¿A quién se aplicó?

200200 EE

stablecimientosstablecimientos

Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios

•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte


¿En dónde se aplicó?

•Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque •Tonalá


Enero – Marzo 2008

LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas

del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores

y con otras ciudades como DF, Monterrey y

Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

Resultados del Estudio de SeguridadResultados del Estudio de Seguridad

Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Incidencia enIncidencia en robo roboss o o asaltoasaltoss a negocios a negocios durante el trimestredurante el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 7 entrevistas

4.0%2.5%

1.0%2.0%

3.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1er trim. 2o trim. 3er trim. 4 trim. 1 er trim Asaltos Robos o AsaltosRobos Línea de Tendencia de los AsaltosLínea de Tendencia de los Robos

Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)(%)

4%3%

1% 2%4%1

11

2 2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4 trim. 1er trim.

0

1

2

3

4

% de robos en las empresas de la ZMG% de asaltos en las empresas de la ZMG% de robos y asaltos en las empresas de la ZMGDelitos por negocio


Base 7 entrevistas

Qué fue lo que leQué fue lo que less robaron robaron

100%

40%

50%

20%25%

0% 0%

40%

50%

60%

20%25% 20%25%25%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1er trim. 2o trim. 3trim. 4 trim 1er trim.

Solo mercancia Mercancia y efectivoSolo Bienes Solo efectivoEfectivo y bienes


Base 7 entrevistas

En cuánto calculaEn cuánto calculann el importe de lo robado el importe de lo robado

$4,652

$20,000

$2,500

$113,000

$11,625

$26,349

$77,500

$1,000

$10,500

$160,000

$0200

$60,000

$50,200

$3,050

$9,654

$10,211$11,850

$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

$140,000

$160,000

$180,000

3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim 4to trim. 1 trim

Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia Bienes


Base 7 entrevistas

0%

50%

25%

14%

0%

25%

0%

29%

14%

0%

57%

71%

14%

0% 0%

50%

25%

50% 50%

25%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1er trim. 2o trim. 3er trim 4to trim. 1er trim

Asalto con violencia Robo (cortinazo)Asalto sin violencia Robo (hormiga)Fraude con tarjeta Falsificación

Cómo clasificaCómo clasificann el acto delictivo el acto delictivo


Base 7 entrevistas

¿Por que desaparece dramáticamente el “Robo hormiga”?

100%

25%

43%

40%

25%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3e trim. 4 trim. 1er trim

Si Tendencia de las Incidencias

Incidencia enIncidencia en presentar presentar alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes


Base 7 entrevistas

El porcentaje del 3er trimestre esta basado en una sola respuesta, no es un dato representativo, no tiene caso ponerlo

Base 4 entrevistas

57%

40% 40%

0%

14%

20%

40%

0%

20%

40%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1er sem. 2 sem. 1er trim

No hay manera de comprobar La policía hace lo que le convieneTardan mucho en atender No se arregla nadaNo se encontró ningún policía

PorPorqué NO presentaronqué NO presentaron alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes


Base 3 entrevistas

81%

70% 68%

50% 50%

83% 83%

32%

25%

50%

17% 17%20%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er. sem. 3er trim. 4to trim. 1er tri.

Sin ningún resultado Recupero lo robado

Reembolso dinero Siguen investigando

Qué resultados haQué resultados hann tenido tenido,, quienes presentaron una denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes


El porcentaje del 3er trimestre esta basado en una sola respuesta, no es un dato representativo, no tiene caso ponerlo

Base 200 entrevistas

26%

20%25%

14%11% 11%

8%

10% 10%

7%6%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er. sem. 2do sem 1er trim.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo

Incidencia en Incidencia en utilizautilizarr seguridad privada seguridad privada y y sussus costos costos sobre utilidades de ventassobre utilidades de ventas


7.006.67

6.146.75

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4o trim. 1er. sem. 2sem. 2007 1 er sem.

Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones

CalificaciónCalificación al clima de seguridad que ha al clima de seguridad que hann percibido en percibido en la ciudad en los últimos seis mesesla ciudad en los últimos seis meses**

*Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.


Base 200entrevistas

0.41

47%47%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4to trim. 1er. sem. 2 sem.. 1er sem.

Si se han tomado medidas

Incidencia en que hayanIncidencia en que hayan tomado medidas públicas para tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de sumejorar la seguridad de su zona zona



62%57%

10%

3%1%0% 0%

9%

0% 0%1%3%

20%

14%

1%4%4%

0%

60%

0%

11%

0%0%

0%

15%

3%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1er. sem. 2do sem. 1er trim.

Vigilancia/Patrullaje continuo

Motivación depolicías

Monitoreo de laszonas

Alarmas en losnegocios

Poniendonúmeros deatenciónpoliciacaProgramaVecino alerta

Aumentandounidades yelementos

Capacitarpolicias

Nuevossistemas

Manera queManera que sse han tomado medidas públicas para e han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zonamejorar la seguridad de su zona



Resultados del Estudio de VentasResultados del Estudio de Ventas



Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas el comportamiento de las ventas enen su suss negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación

con el TRIMESTREcon el TRIMESTRE INMEDIATO INMEDIATO ANTERIORANTERIOR

29%

49% 44% 49% 46%

11%

19%14%

16%9%

-46%-60%

-33%-41% -36%

-2.0%

-11.0%

-4.7%

-10.7%-6.1%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1er trim. 2o trim. 3 trim. 4 trim. 1er trim.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Siguen igual Aumentaron

Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS



45% 40%54%

48%

17%13%

10%12%

-38%-48%

-36% -40%

-11.8%

-5.0%-8.0% -7.0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

4to trim. 1er sem. 2 sem. 1er sem

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS

Comportamiento de sus ventas, en comparación con el Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo SEMESTRE DEL AÑO ANTERIORmismo SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR


Rango de Rango de las las ventas que ventas que registraronregistraron loslos negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre

13%

12%

12%

6%

7%

6%

3%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

5%

0%

1%

0%

1%

1%

5%

1%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

1%

1%

5%

1%

1%

5%

52%

52%

52%25%

24%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3er trim.

4to trim.

1er trim.

$0 –50, 000

$50,001 – 100,000

$100,001 – 150,000

$151,000-200,000

$201,000 – 500,000

$501,000-1´000,000

$1´001,000 - 1´500,000

$1´501,000 - 2´500,000

$2´501,000 - 3´000,000

$3´001,000 - 5´000,000

$5´001,000 - 7´000,000

$7´001,000 - 10´000,000

más de $10’000,000

Nc/Se reserva estainformación



Ningún periodo suma 100%


48% 52% 50%

46% 38% 49% 47%

-6% -10% -4% -3%

47%

4.5%4.0%

6.0%

2.0%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4to trim. 1 sem. 2do sem. 1er sem

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS

Comportamiento de los costos de operación Comportamiento de los costos de operación enen loslos negocionegocioss en el trimestre, en comparación al semestre en el trimestre, en comparación al semestre

anterioranterior


Origen principal de sus mercancíasOrigen principal de sus mercancías o o materia prima?*materia prima?*

23% 25% 23%

16% 14% 14%13% 11% 10%

16% 18% 18%

64% 64%67% 67%

64% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1 sem. 2 sem 1 er sem

Estatal

Importada

Nacional

* Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios



Principales países de origenPrincipales países de origen de de laslas mercancías mercancías o o materia primamateria prima importada importada

35%

56% 56%

4%2%2%

0.0465 5%4%0.023 2%2%

35%35%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 sem. 2 sem. 1er sem

EUA

EUA y Japón

Alemania y EUA

China

China y EstadosUnidosChina, Taiwan,EUAFrancia

China, Japón

España

Italia

Alemania

Japón

Taiwan

Brasil

Corea

Base 43 entrevistas


Mejores Mejores temporadatemporadass de ventas en el año de ventas en el año

2% 3% 4% 3% 3% 2% 7% 5% 2% 7% 2% 3%4% 8% 4% 5% 5% 6%12% 14%

4%10%

5% 4%5%9% 8% 7% 7% 8%

27% 25%

5%

28%

9% 10%

31.66%0.35 37% 38% 35% 35%

50%32%

31.66%

50%

53%29.50%

5.03%0.05 2% 1% 3% 3%

4%

4%

5.03%

6%

1%53.50%53.02%0.39 45% 47% 46% 43%

30%

20%

53.02%

48%

32%1.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

3er.

Estud

io

4o. E

studi

o

5o. E

studi

o

6o. E

studi

o

7o. E

studi

o

8o. E

studi

o

9o. E

studi

o

10o.

Est

udio

11o.

Est

udio

12o.

Est

udio

13o.

Est

udio

14 es

tudio

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre No sabe Variable



Esta gráfica debe presentarse en forma de serie de tiempo (como todas las demás) Y podemos observar que no suman 100%

8.0 8.09.0 9.0 9.0

0.0%0.0% 2.0%

0.0%0.0%

-5

0

5

10

15

20

1er trim. 2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Empleados promedio que laboraron trim actual Variación % respecto trimestre anterior

PersonasPersonas empleadasempleadas en su negocio durante el trimestre en su negocio durante el trimestre



No en todos los trimestres el dato fue 9.0 cerrado.


38% 42% 36% 30%

47%

49%51%

50% 62% 32%

-13% -7%-14% -9%

-21%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er sem. 2 sem.

Serán iguales Aumentarán Disminuirán

Expectativa dExpectativa del comportamiento de las ventas eel comportamiento de las ventas enn su su negocio negocio parapara el próximo semestre en comparación al el próximo semestre en comparación al

semestre del año anteriorsemestre del año anterior


63%

71% 71% 71%

3%0% 0%

37%

27% 30% 30%45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er sem. 2 sem 1er sem

44%

45%

45%

46%

46%

47%

47%

Empresas que venden solo a contado Empresa que venden solo a créditoEmpresas que venden a crédito y a contado Porcentaje del total de ventas hechas a crédito

Porcentaje Porcentaje de las ventas en el semestre de las ventas en el semestre a crédito y al a crédito y al contadocontado



Ojo con los redondeos. Como se presentan aquí no suman 100%


3% 0% 3% 3%4%

22%24% 24%20%

29%24% 24%

7%

3% 6% 6%

66%

46% 43% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er sem. 2sem 1er sem.Otras fuentes Bancos/prestamo de bancosProveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosPatrimonio/dinero propio

Fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas utilizadas por las empresas en el semestreen el semestre


33%

14% 14%10%

29% 29%

8%

0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%

6%

43% 43%44%

36% 36%

15%15%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 sem. 2 sem. 1er sem.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% Nada

menos de $100,000

de $100 mil a $250 mil



de $750 mil a $1millón

más de 1 millón

no sabe

Empresas con planesde expansión

EmpresaEmpresa concon planes de expansión en el futuro planes de expansión en el futuro próximopróximo y y el monto de la inversión el monto de la inversión



Ninguna suma 100%. El 1er semestre de 2008 tiene los mismos datos del sem anterior y no son los correctos

Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un servicio para beneficio de los empresariosservicio para beneficio de los empresarios

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioB

ase

200

entr

evis

tas

9%8%8%

6%3%3%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%

19%18%

10%

No sabe

Nada

Prestamos entre empresas

Cursos de administración

Ninguno

Que refuerzen la seguridad en microempresas

Más publicidad

Bajr precio de productos

Directorio de empresas apoyo para no tianguis

Que den a conocer las funciones de CANACO

No contestó

Que nos ayuden a pagar menos impuestos

Que sigan igual de bien

Que no exporten zapato chino

Mas accesibles con las microempresas

Que no haya piratería

Mas amables los de la CANACO

Cursos de ventas

Que bajen las rentas

que se acerquen màs los socios

Pagar menos impuestos la pequeña empresa

Apoyo a importaciones

Ayuda para modernizar equipos de computo

apoyar los productos nacionales

Promoción d eproductos

Visitas a comercios para conocer problemas

Condonación de multas

Metodología del estudioMetodología del estudio


METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 200 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o

directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona

metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,

municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+6.9% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2007.• Levantamiento realizado en la segunda quincena de abril del 2008.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,

servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación

‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana bajo la supervisión del SEIJAL.

Tamaño de empresa según clasificación del SIEM

89%

5%

6%

1%

2%

1%

4%

93%

94%

93%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2do trim.

3er trim.

4to trim.

1er sem.

Micro

Pequeña

Mediana

Grande



LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas

del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y

con otras

ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

Enero marzo del 2007

Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Enero - Marzo del 2008 .

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