EVOLUCIÓ DEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN

COMERCIALITZACIÓ I PRODUCTE ACABAT

PRESENT I FUTUR PRESENT I FUTUR

Evarist CaparóDirector GeneralGrup Crusvi

Centre IRTA Mas Bové, 24 de Novembre de 2011

Jordi SalvadorDirector Comercial Padesa

1 - PRESENTACIO DE LES EMPRESES PADESA I CRUSVI.

2 – SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN

3 – TENDÈNCIES I OPORTUNITATS FUTURES PEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN

INDEX

GRUP CRUSVI

Granges de Reproductores

IncubadoraFábrica Pinsos

ACTIVITATS DE LES EMPRESES PADESA I CRUSVI

Processat, desfet, elaboració i

acondicionament

Comercialització

Granges d’engreix

GRUP CRUSVI

PADESA CRUSVI

FACTURACIÓ 2010 (M €) 161 41

TREBALLADORS 850 145

EXPLOTACIONS AVÍCOLES 296 72

QUOTA MERCAT POLLASTRE 5,10% 2,05%

QUOTA MERCAT INDIOT 33%

GRUP CRUSVI

PRESENT:

PÈRDUA DE RENTABILITAT DEL SECTOR AVÍCOLA I DE TOTA LA CADENA DE VALORAVÍCOLA I DE TOTA LA CADENA DE VALOR

GRUP CRUSVI

MERCAT MADUR SENSE CREIXEMENT

GRUP CRUSVI

ESTANCAMENT EN EL CONSUM

Pág. - 59 -

Cuadro Nº 8.4 CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE POLLO

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 � Consumo en hogar 16,9 16,5 16,5 17,3 16,8 16,1 � Carne de pollo 14,9 14,4 14,2 14,5 14,0 13,5 � Carne de pollo 14,9 14,4 14,2 14,5 14,0 13,5 � Elaborados de pollo 2,0 2,1 2,3 2,8 2,7 2,6

� Consumo Hostelería / Restauración 3,5 2,9 2,5 2,7 2,4 2,4

� Consumo en Catering / Instituciones * 1,41 1,62 1,81 1,91 1,84

CONSUMO TOTAL SEGÚN

INVESTIGACIÓN (Kg./pc)

20,37 20,86 20,69 21,78 21,13 20,32

(* ) En 2004 el consumo de Instituciones está incluid o dentro de Hostelería

EL CONSUM A LA LLAR REPRESENTA EL 79% DEL TOTAL. AMB LA CRISIS, ES CONSUMEIX MES A LA LLAR I MENYS EN RESTAURACIÓ.

Els del sector del pollastre no ens podem queixar…

ALIMENTACIÓ: PERDUA PROGRESSIVA DE PES DEL FORMAT TRADICIONAL

Entre 2000 i 2006, el nombre de botigues tradicionals a Espanya ha baixat de 41.239 a 27.423.

I AMB LA CARN DE POLLASTRE?

Distribución del Consumo de Carne de Pollo entre la s CCAA

%Kg

20%

30%

40%

50%

TiendaTradicSuper

Hiper

Compras de Carne Fresca de Pollo en hogares, por ti po de tienda (%)

Andalucía

18%

Cataluña

16%Cast Mancha

Cast León

6%

Resto

23%

LAS TIENDAS TRADICIONALES (1) Y LOS SUPERMERCADOS (2) SON LOS COMERCIOS PREFERENTES EN LA VENTA DE CARNE FRESCA DE POLLO A LOS HOGARES

Análisis nacional (Cont.) :

• El pollo es la carne fresca con más presencia en la gran distribución que concentra más del 50% de las venta s a los hogares : 43% supermercados y 11% hipermercados en 2008.

• Las tiendas tradicionales tienen una cuota de venta a los hogares del 40%.

• Entre 2004 y 2008, la cuota de ventas de cada tipo de tienda se mantiene estable aunque con tendencia al alza de los superme rcados

Fuente: MARM Fuente: MARM

• Andalucía es la primera consumidora de carne fresca de pollo con el 18% del consumo nacional. Sigue en importancia Cataluña con el 16%, Madrid el 13% y Valencia el 12%. La cuota en el resto de CCAA no alcanza el 7%.

0%

10%

2008 2007 2006 2005 2004

Resto

Madrid

13%Valencia

12%

Galicia

6%

Cast Mancha

6%

Fins 2008, poques variacions en quotes de mercat

GRUP CRUSVI

2010 VS 2009: FORT INCREMENT DE PES DELS SUPERMERCATS

� Concentració de la demanda

4 empreses (Carrefour, Mercadona, Alcampo i Erosky) concentren el 51% de la Distribució De base Alimentaria.

CONCENTRACIÓ DELS OPERADORS

GRUP CRUSVI

QUIN ES L’OBJECTIU DE LA DISTRIBUCIÓ??

CAPTAR LA RENTA DISPONIBLE DEL CONSUMIDOR, REDUIDA DEGUT A LA CRISIS

COM??1)AGRESSIVITAT EN PREU

AQUESTA “GUERRA” TE UN CLAR VENCEDOR: MERCADONA, CONVERTIDA EN

LA REFERENCIA DEL MERCAT

1)AGRESSIVITAT EN PREU2)POTENCIACIO DE LA MDD

3)POCA DIFERENCIACIÓ AL LINEAL= FRE A LA D+R+I DEL SECTOR

GRUP CRUSVI

SITUACIÓ ACTUAL: PÈRDUA DE RENTABILITAT

COSTES TRANSFORMACIÓN0,54 – 0,66 €/Kg.

PVP (CON IVA 7%)4,34 – 5,06 €/pieza

2,57 – 2,99 €/Kg.

Coste acumulado1,91 –2,06 €/Kg.

Coste acumulado2,30 – 2,63 €/Kg.

EN LA CONFIGURACIÓN MODERNA, LA EMPRESA INTEGRADORA ASUME EL TRANSPORTE HASTA LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ESTA SE ENCARGA DEL RE PARTO A LAS TIENDAS

CONFIGURACIÓN MODERNA

Pollo de 2,6 Kg. vivo y 65% de rendimiento en canal.

Campaña 2008 (1)

Los costes están calculados a partir del coste del pollo en vivo:

0,89 – 0,91 €/Kg. vivo

PRECIO SALIDA3,28 – 3,41 €/pieza

1,94 – 2,02 €/Kg.

COSTEPLATAFORMA

0,15 – 0,18 €/Kg.

COSTETIENDA

0,24 – 0,39 €/Kg.

3.- ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS

3.1.- Esquema de la estructura de costes y precios

32ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS DEL SECTOR DE AVICULTURA DE CARNE

COSTES PRODUCCIÓN1,37 – 1,40 €/Kg.

TRANSFORMACIÓNPRODUCCIÓN

Granjas de cebo

DISTRIBUCIÓN MINORISTA2,6 Kg. 1,69 Kg. 1,69 Kg.

(1) La campaña comprende los meses de enero a diciembre de 2008.

Plataforma de Distribución

SupermercadoHipermercadoMatadero Sala de

despiece

En la configuración moderna, las mermas en las tien das son mayores (5% - 7%) que en la configuración tr adicional. El

deterioro del producto, la caducidad y los robos so n las causas principales de dichas mermas. Éstas se consideran un

coste más de las tiendas

Perdua de rentabilitat

AIXO NO ES SOSTENIBLE…

GRUP CRUSVI

SITUACIÓ ACTUAL: BANALITZACIÓ I PERDUA DE VALOR DE L’ALIMENTACIO

1940 1970 2010

70,20%

44,50%

14,20%

PES DE L’ALIMENTACIÓ DINS LA DESPESA DE LES FAMÍLIE S

Principals empreses espanyoles del sector de la carn de pollastre

EMPRESA TN/ANY %

SADA 266.670 24,6%

VALL COMPANYS 103.106 9,5%

COREN 90.000 8,3%

UVESA 65.000 6,0%

PADESA 55.000 5,1%

CONCENTRACIÓ DELS OPERADORS. CONCENTRACIÓ DE L’OFERTA

Tendència de les empreses a guanyar dimensió. En molts països europeus, més del 80% de les vendes

estan en mans de 5 o menys empreses.

PADESA 55.000 5,1%

AN 43.642 4,0%

GUISSONA 39.096 3,6%

FLORIDA 30.000 2,8%

OBLANCA 28.323 2,6%

A.MORALEJA 28.000 2,5%

10 PRIMERES 748.837 69,0%

GRUP CRUSVI

SITUACIÓ FUTURA

GRANS DIFICULTATS EN EL MERCAT EXTERIOR

MOTIUS ECONÒMICS (COSTOS) I POLÍTICS

ESTIMULAR EL CONSUM DELS NOSTRES PRODUCTES

OPORTUNITATS EN EL MERCAT INTERIOR

POLÍTICS

VS

Previsions de consum de carn al món

Font GIRA

Grans oportunitats de negoci per les empreses del s ector?

UE; 1

CIS; 3

ALTRES; 7

Previsions de consum de carn al món per països.

Variació del consum de carn entre 2005 i 2015, expressat en Milions de Tn

CIS; 3

MENA; 4

AMERICA SUD; 4

NAFTA; 5

XINA; 31

Font GIRA

Evolució de les produccions i els consums per països

Font GIRA

50

60

70

80

Eu

rocé

nti

mo

po

r K

g p

eso

en

viv

o

Pollitos de un día Pienso Energía Otros

Mano de Obra Alojamiento General Eliminación de gallinaza

Costos de producció primària dels pollastres

-10

0

10

20

30

40

NL F UK PL EE.UU BR

Eu

rocé

nti

mo

po

r K

g p

eso

en

viv

o

250

300

350

400

Coste de producción Transporte

Tasas de importación Tasas de importación adicionales

Preu de venda de la carn en el mercat de la UE

0

50

100

150

200

NL EE.UU BR

ELS ACORDS DEL GATT PORTARAN A UNA REDUCCIO PROGRES SIVA DE LES TAXES. ELS PAISOS EMERGENTS I EN DESENVOLUPAMENT CADA VEGADA EXPORTAR AN MES ALIMENTS

UE: Evolució de les importacions i exportacions de carn d’au

35% de les exportacions tenen com a destí Russia i Ucraina, dos països en els que s’espera un important increment de les prod uccions i del seu nivell

d’autoabastiment.

GRUP CRUSVI

SITUACIÓ FUTURA

ESTIMULAR EL CONSUM DELS NOSTRES PRODUCTES

OPORTUNITATS EN EL MERCAT INTERN

60,3

38,8

38,1

16,3

16,2

15,0

EMIRATS ARABS

MALASIA

BRASIL

RUSSIA

UE

JAPO

23700

4960

3460

4460

31074

38980

EMIRATS ARABS

MALASIA

BRASIL

RUSSIA

UE

JAPO

Consum de carn de pollastre al món

Kgs de pollastre per habitant i any PIB (US$) per habitant i any

46,3

60,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

EEUU

EMIRATS ARABS

43740

23700

0 10000 20000 30000 40000 50000

EEUU

EMIRATS ARABS

Font: USDA 2006

Altres dades: El consum mig de carn de pollastre al món se situava en 2006 en 10Kgs per habitant i any. Espanya se situava en 2006 en 23,9 Kg.Xina consumia en 2006 13Kgs/hab i any.Brasil ha passat de 3Kgs en 1975 a 38Kgs en 2006:Agregació de Valor i Inovació.

I NOSALTRES, PER QUE NO PODEM CREIXER IGUAL??

GRUP CRUSVI

ESTIMULAR EL CONSUM INTERN DE CARN D’AVIRAM, PER LA VIA DE:

1) APROFITAR LA BONA IMATGE DEL NOSTRE PRODUCTE

2) POTENCIAR ELS ATRIBUTS D’ORIGEN,

3) DESENVOLUPAMENT D’ELABORATS I PRECUINATS

2) POTENCIAR ELS ATRIBUTS D’ORIGEN, PROXIMITAT, SALUT, CONFIANÇA, …

4) COL.LABORAR A DINAMITZAR ELS LINEALS DEL NOSTRE PRODUCTE