¿Hay correlación? ¿Cuál podría ser el efecto en Perú? ¿Qué...
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¿Hay correlación?
¿Cuál podría ser el efecto en Perú?
¿Qué acciones tomar para mejorar las expectativas?
Jueves Minero, 20 Septiembre 2012
Agenda
China
Economía internacional - Crisis
Financiamiento de las exploraciones
Perú en Sudamérica
Lara Exploration
Eventos de Calidad Mundial
China - Eventos
inPerú, 2 ciudades China, 60 participantes líderes Banco Central de Reserva
2 ministros (Economía y Comercio Exterior)
Bancos, Seguros, AFP, Bolsa, Pro inversion
Latin China Forum (en China, Capechi)
Mines and Money (Beijing – Hong Kong)
Turimin China
China Mining
China - PBI Interno, 9.1% en 2012
China - Crecimiento EconómicoChina es ahora la segunda economía más grande del mundo
y apunta a ser la más grande en 2025
China - Producto Bruto Interno (GDP)
Crecimiento de las provincias en China en comparación con PBI de países
China - Tierras raras, litio
copper
, copper
China - Cobre en el Transporte
China - Consumo de carbón
China - Fosfatos
China - Inversión en el Mundo
China Mining Investment
(2010)
China – Minería en el mundo
China - Agua y Medio Ambiente
Áreas desérticas
Polución Agua
China-Crecimiento, Estabilidad, Dolar
China - Japón y las islas
China - Mirando el Futuro
China en los Medios Chilenos
China – Valores y Cultura
Crisis Financiera - ¿Dónde estamos?
Recordando el 2009
|--2007--|--2008--|--2009--|--2010--|--2011--|--2012--|
Crisis Financiera - USA y la Crisis
Crisis Financiera - Europa
QR. Reporte completo
Crisis Financiera - Un poco de historia
Crisis Financiera - Efectos en la minería
Costos de operaciones
Solicitudes sindicales
Requerimientos de comunidades
Nuevos impuestos
Inestabilidad política, nacionalismo y
envidia
Guerra, conflictos internos
Otros…
Financiamiento de la Exploración
Generalidades
Comunidades
Tiempo de permisos, riesgo
Calificación de reservas – recursos
Personal calificado
Profesionales
Inversión en Exploración Global 2011
USD$ 18.2 b
Perú: 800 Millones
Financiamiento de la Exploración,
Precios de los Metales Preciosos
36.000
613.000385.000
280.000
1376.100
1771.15
0.000
500.000
1000.000
1500.000
2000.000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
GOLD US$/Oz.tr.
1.770
20.630
4.820 5.000
24.540
34.92
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
SILVER US$/Oz.
Financiamiento de la Exploración,
Precios de los Metales Básicos
0.5811.012 1.230
0.880
3.844 3.76
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
COPPER US$/lb
0.153
0.374
0.746
0.560
1.107
0.93
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1970 1980 1990 2000 2010 2012
ZINC US$/lb
22.700 26.260 28.570 24.400 21.591
124
0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1970 1980 1990 2000 2010 2012
IRON US$/TM
0.198 0.198
0.922
1.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1970 1980 1990 2000 2010 2012
MOLYBDENUMUS$/TM
Financiamiento de la Exploración,
Desde la Idea… hasta la Mina
Financiamiento de la Exploración,
Perú – Cronograma de Permisos
Financiamiento de las Exploraciones –
Persona Calificada, Código Minero (JORC)
Código de Reporte
Recursos y reservas
Evaluación de Propiedades mineras
Profesional Calificado – Geólogo – Ingeniero
Canadá ICM 43-101, National
Instrument
Australia AUSIMM JORC
USA SME-SEG
Sudáfrica
China Asociación de geólogos Chino
Europa Cada país Europeo
Chile Asociación de geólogos JORC- Chile
Chile, Comisión Persona Calificada
BVL – Segmento de Riesgo
Perú en Sudamérica
Perú en Sudamérica
2011: Posición del Perú en la
Producción Minera Mundial
Producto Latinoamérica Mundo
Zinc 1 3
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 2
Plata 2 2
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca fosfórica 2 13
Hierro 5 17
País S&P Fitch Moody's
Chile A+ A+ Aa3
México BBB BBB Baa1
Brasil BBB BBB Baa2
Perú BBB BBB Baa3
Colombia BBB- BBB- Baa3
Bolivia B+ B+ B1
Venezuela B+ B+ B2
Argentina Bu B B3
Ecuador B- B- Caa2
Clasificación de Riesgo de Deuda en
Latinoamérica y Países con Grado de Inversión
Fuente: BloombergFuente: MEM
Perú en Sudamérica
Mapa de Conflictos en el Mundo
Sudamerica Africa Europa
Perú en Sudamérica
Conflictos en SudaméricaBolivia
Argentina
Perú en Sudamérica
39 Empresas mineras listadas en la BVL
BVL es la única con sector de riesgo en
sudamérica
Equipo profesional – gerencia, larga trayectoria internacional, con mucha experiencia en los países
donde operamos, son accionistas de la empresa.
Finanzas – Efectivo por programa generativo y básico. Capital principal proviene de socios para
minimizar la dilución.
Acciones – solo 26m. acciones emitidas, 28m totalmente diluidas, financiamiento de 3 a 5 millones
en curso.
Socios – exploración pagada por empresas socias de Canadá, UK, Australia, Sudamérica y US.
Accionistas chinos y peruanos.
Minerales – portafolio diversificado que incluye Au, Ag, Cu, Ni, Fe, Zn, Pb, K, P, C (Carbón) y C
(grafito).
Operaciones – Varios países emergentes y mineros – Brasil, Perú and Colombia. Sólida economía.
Oportunidades de descubrimiento – Amplio portafolio de minerales y propiedades con múltiples
posibilidades de éxito de exploración y con mínimo riesgo de pérdida o fracaso total.
“ADN” Lara – Modelo de Negocio
Exploración con Menor Riesgo
Financing
La
raP
art
ne
rL
ara
& P
art
ne
r23 Proyectos
15 Joint Ventures
Lara, Proyectos
Joint Venture Partners Lara Residual %Cash Payment Millions
USD$
Partner Exploration Investment USD$ Millions
Phase 1 / Phase 2
Shares Millions
Years Property Metals Country
Talon Metals 25% 0.5 4.0 4 Sergipe K
Brazil
Codelco25% 0.4 3.8 4 Curionópolis Cu, Au
25% 0.4 3.0 4 Liberdade Cu, Au
Vertical Mineração Ltda. Royalty 1.4 3.0 Curionopolis Fe
Avanco Resources Ltd. 25% Conceição Ni, Lat
Horizonte Minerals plc Shares 0.70 3 Araguaia Ni, Lat
Redzone Resources 25% 1.5 2.50 0.85 3Tingo Este / Lara Copper
Cu
Peru
Kiwanda Group LLC 25% 0.6 1.8 4 C
Network Exploration Ltd. 25% 1.2 8.00 3.00 3 Picha Cu, Ag
Malbex Resources 25% + FS 1.7 11.50 6 Grace Au
Halston Exploration Inc.25% + FS 1.8 10.50 6 Condoroma Cu, Ag
25% + FS 1.65 10.00 6 Coporaque Cu
Alta Resources 25% 1.5 6.75 6 Atenea Au
Kiwanda Group LLC 25% + 43-101 5.5 3 Phosphate Andes
Western Mining Group. 50% Huangnan Cu China
Total 12.35 78.85 4.55
Lara, Socios estratégicos
Conclusiones
23 proyectos
15 Asociaciones, 5 en negociación
78 Millones en compromisos de inversiones
12 Millones a recibir a futuro
Financiamiento asegurado por algunos años
Apostamos por Perú, Brasil y Sudamérica, 25-30% de proyectos en 15 asociaciones, 3 países
Buenas oportunidades de descubrimiento en 2012 - 2013