HOJA DE PRODUCTO

Columbus IT - Gestión Comercial Para Entidades Financieras

Columbus Servicios Financieros permite que los bancos automaticen los procesos de relaciones comerciales y tengan un acceso más sencillo a la información estratégica, pudiendo mejorar así la atención al cliente y la toma de decisiones.

Columbus Servicios Financieros

Destinado a la atención al público para el segmento de servi-cios fi nancieros focalizados en banca, y basado en las mejores prácticas de CRM. Esta solución posibilita la toma de decisiones estratégicas en base al análisis del comportamiento histórico de los clientes y el acceso a sus transacciones online.Permite la automatización de los procesos de relación comercial, ventas y marketing, dirigidos a las áreas de front-offi ce y back-offi ce de los bancos. Toda la estructura está basada en Microsoft Dynamics CRM, integrado con Outlook y otras aplicaciones de Microsoft Offi ce.

Principales Funciones

Gestión de Activos Financieros: Acceso a la información fi nanciera del cliente, cuentas y carteras de inversores.

Perfi l del Cliente: Proporciona una visión de 360º del cliente, incluyendo datos de contacto, preferencias de canal de comuni-cación, hábitos, tendencias y otros datos importantes. Análisis del potencial del cliente.

Alertas: Permite notifi car a los usuarios acerca de registros de clientes dónde se requiera algún tipo de acción o atención. Los cri-terios de alerta pueden ser gestionados en tiempo real o a través de integraciones con otros sistemas, procesos internos personal-izados o de forma manual por los propios usuarios.

Visualización de Households: Permite agrupar los clientes en gru-pos familiares o económicos. Además, todos los clientes, contac-tos, empresas y households pueden ser agrupados y visualizados

según la relación existente entre ellos.

Relaciones: Visualización de las relaciones comerciales del clientes

y sus círculos de infl uencia.

Integración con Microsoft Outlook: Agenda de Microsoft Dynam-ics CRM integrada con Outlook, permite visualizar con sencillez las citas a los usuarios. Además, los e-mails enviados y recibidos, relacionados con los clientes, son automáticamente almacenados en sus respectivos históricos.

Gestión de Ventas: Implementación de los procesos de ventas estructurados con información sobre productos y competidores, pudiendo añadir oportunidades de negocio (Pipeline de Ventas) y la prospección de nuevos clientes.

Gestión de Marketing: Implementación de los procesos de marketing, con información respecto a las acciones de marketing como, por ejemplo, eventos. Además, permite segmentar clientes en listas, planear y ejecutar acciones de marketing, extraer y selec-

cionar datos para su posterior análisis.

Servicio al Cliente: Atención de solicitudes, reclamaciones, dudas, etc.

Consultas e informes: Los usuarios pueden localizar registros específi cos y actividades en Microsoft Dynamics CRM de forma integrada con Microsoft Excel. La solución cuenta con algunos informes maestros y posibilita la creación de nuevos informes de manera rápida.

Seguro: Garantía de que la información será visualizada por los usuarios del sistema respetando la confi dencialidad de acuerdo al perfi l o función.

Plan de Acción: Establecimiento de políticas de relación basadas en el análisis de la información que contiene la solución, incluy-endo planifi cación de visitas y tareas periódicas.

Integración: La solución está desarrollada sobre la plataforma .Net y basada en los conceptos de SOA, pudiendo integrarse con sistemas enlazados a través de Webservices. Además, pueden utilizarse herramientas de EAI que permiten optimizar procesos, considerando que esas herramientas contemplan las reglas de integración con Microsoft Dynamics CRM.

Auditoría: mapeo y registro de todas las informaciones modifi ca-das en Microsoft Dynamics CRM para su posterior análisis.

Movilidad: posibilita el acceso online y offl ine a los datos de Microsoft Dynamics CRM para los usuarios de Pocket PC, incluy-endo contactos, empresas, oportunidades, clientes potenciales y actividades.

Panel de Indicadores: permite a los ejecutivos del banco visualizar en el sistema, de forma rápida, los principales indicadores de rel-ación con el cliente utilizando para ellos los recursos integrados en Microsoft Sharepoint.

MIFID

Desde el día 1 de noviembre de 2007, se aplica la Directiva de la Unión Europea en materia de Mercados de Instrumentos Financie-ros (MIFID). Esta Directiva regula la prestación de los servicios de inversión y el funcionamiento de los mercados fi nancieros. Gracias a nuestra solución MIFID para MS Dynamics CRM usted podrá:

Asegurar que la información se gestiona con fl uidez en todo • el ciclo de vida.Comunicarse con el cliente online.• Registro completo del MIFID por parte del cliente, mantenien-• do todas las obligaciones legales comunitarias a través de un portal. La información se integra con MS Dynamics CRM.

Internacional

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece una interfaz de usuario multilingüe que permite a las compañías trabajar en diferentes idiomas de interfaz de usuario (UI) en la misma instalación. Está

disponible en 87 países, y en 22 idiomas.

Algunas Referencias de Columbus IT

Acerca de Columbus IT

Columbus IT es una consultora global de tecnología con más de 1200 empleados que hablan 22 idiomas presentes en 31Ofi cinas alrededor del mundo, con clientes en más de 57 países

Para más información:Columbus IT PartnerGran Via Corts Catalanes 604 8º2ª - 08007 – Barcelonawww.columbusit.es - info@es.columbusit.com - Telf. 902100620