II FORO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Organizado por “Energía...

II FORO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Organizado por “Energía a Debate”

Coordinado por David Shields y José Mario Hernández López Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad

Marzo 12 y 13 de 2014

MIÉRCOLES 12 DE MARZO

PALABRAS DE BIENVENIDA DAVID SHIELDS DIRECTOR GENERAL, “ENERGÍA A DEBATE” Bienvenidos a este Museo Tecnológico, bienvenidos todos a la casa de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa emblemática de la industria energética de México que este año cumple 77 años de historia y estamos seguros que tiene muchos años de futuro por delante. “Energía a Debate” se congratula en organizar este II Foro de Estrategias Energéticas que reúne a personas de todos los ámbitos de la industria energética de México; también a académicos, empresarios, consultores, abogados, diplomáticos, investigadores, directores, asesores, funcionarios públicos, compañeros periodistas, ambientalistas, constructores, todos los interesados en la industria energética de nuestro país. Bienvenidos todos de mi parte, David Shields, Director General de “Energía a Debate”, y agradecemos muy en particular la presencia de Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación; Lourdes Melgar, Subsecretaria de Hidrocarburos; diputado Javier Treviño Cantú, y muy en especial el Director General de esta importante empresa, Dr. Enrique Ochoa Reza, y por supuesto, el Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell. Gracias a todos ustedes por su presencia el día de hoy. La revista “Energía a Debate” se publica desde hace más de diez años como un foro de discusión y análisis de los temas relacionados con la industria energética mexicana. Es una revista plural, crítica e independiente que no promueve ni cultiva la imagen de las personas, ni promueve lujos ni causas políticas. El proyecto no sólo es una revista-empresa, sino tenemos también un sitio web donde se pueden consultar documentos importantes de la industria energética, así como más de 800 artículos publicados en los últimos años, todos ellos muy bien posicionados en buscadores. Esperemos que “Energía a Debate” siga siendo un instrumento útil de la sociedad mexicana por mucho tiempo, sobre todo en esta época de cambios y reformas. Los mexicanos nos estamos dando la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Sabemos que la reforma energética aprobada en su parte constitucional en diciembre pasado es una necesidad; no es un cambio por cambiar, sino una forma de renovar un modelo energético emproblemado con señales innegables de agotamiento

en los yacimientos y en las formas de operar, y de obsolescencia en buena parte de su infraestructura e instalaciones. Los barcos insignia del sector, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, están al límite y a veces rebasados en su capacidad para atender las demandas de una nación creciente, compleja y exigente. Por eso, no es un cambio fácil, al contrario, pero el bienestar futuro de México depende de nuestra voluntad de cambiar y mejorar las formas de hacer las cosas. Por eso, en este foro hemos convocado a los mejores expertos en energía para identificar el rumbo que debe tomar el país con la reforma energética. Las grandes reformas requieren de grandes líderes con visión, con convicción, con inteligencia para darle rumbo al cambio. Gracias, señor Secretario de Energía, don Pedro Joaquín Coldwell, por guiarnos en este cambio y por aceptar inaugurar este Foro. MENSAJE E INAUGURACIÓN PEDRO JOAQUÍN COLDWELL SECRETARIO DE ENERGÍA Lic. David Shields, director general de la revista “Energía a Debate”; Dr. Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, muchas gracias por abrirnos la hospitalidad de este Museo Tecnológico para que se lleve a cabo este evento; Distinguidos Subsecretarios de Electricidad y de Planeación de la Secretaría de Energía; Señor Diputado Javier Treviño, secretario general de la Comisión de Energía; Distinguidos académicos, representantes de los medios de comunicación, y de las empresas del ramo de energía; Señoras y señores. Agradezco a la revista “Energía a Debate” la invitación de participar en este II Foro de Estrategias Energéticas que reúne a líderes de este sector, tanto público como privado, a reguladores, a empresarios, para discutir diversos aspectos de la reforma energética. Estoy convencido que lo que aquí se plantee enriquecerá al debate público que se ha suscitado a raíz de esta importante reforma. El programa de este Foro nos revela con claridad la capacidad de convocatoria y credibilidad que ha conseguido David Shields, un estudioso, disciplinado y objetivo periodista que se ha consagrado a examinar desde hace mucho tiempo el discurrir del sector energético mexicano. Tanto en su revista como en sus columnas periodísticas, ambas son fuentes de sabiduría y orientación para todos los que somos sus lectores e interlocutores.

Por esas razones es un honor acudir a su invitación. Muchas gracias, David. La reforma constitucional en materia energética recientemente aprobada por el constituyente permanente es una pieza fundamental en la estrategia de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para propiciar las condiciones económicas, ambientales y sociales que el país requiere para su crecimiento en los próximos años. Como ustedes saben, los cambios a la constitución reafirman al Estado, o a la Nación, como dice el texto de nuestra Carta Magna, como propietaria de los hidrocarburos del subsuelo, a la vez que permiten la inversión privada en el tratamiento y refinación del petróleo, así como en el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, gasolina, diesel y demás derivados. Se fortalece a las empresas Pemex y CFE, convirtiéndolas de organismos públicos descentralizados a empresas productivas del Estado y dotándolas de autonomía técnica de gestión y presupuestal para maximizar los ingresos de la Nación. Además, algo muy importante, se les confiere por fin la capacidad de asociarse con otras empresas y entidades para asimilar capital fresco y tecnología de punta. Esto les permitirá competir en igualdad de circunstancias con las demás empresas que decidan invertir en nuestro país bajo los nuevos modelos de contratación que señala el decreto constitucional. En el ramo del petróleo, se propone un modelo flexible de contratación de material de exploración y extracción que consideren las características geológicas de cada campo. Para definirlos como contratos de utilidad compartida, producción compartida, o licencias. Estos contratos podrán hacerse ya sea directamente con Pemex, con privados, con Pemex en asociación con privados, o en asignaciones a Pemex, las cuales se harán, estas últimas, mediante la llamada Ronda Cero. Los campos que no sean asignados a Pemex, estarán disponibles para contratos y licencias para los particulares en la Ronda México. Con la inversión adicional pretendemos lograr un aumento de la producción de petróleo de 2,5 millones de barriles diarios producidos en la actualidad, a 3 millones en 2018, y a 3,5 millones diarios en 2025. Lo anterior impulsará a su vez a otras industrias del país. También pretendemos un incremento en la producción de gas natural. De los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, y 10 mil 400 millones en el 2025. Este aumento en la producción de gas impulsará a su vez la producción de fertilizantes nacionales a precios competitivos y pretendemos también reducir el costo de energía eléctrica al sustituir el diesel y el combustóleo, los cuales tienen un mayor costo que el gas. Todos los contratos en materia de exploración y extracción contarán con cláusulas de transparencia que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar. Habrá un

sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos. Se divulgarán las contra prestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. Los procesos de contratación serán gestionados por cuatro entidades públicas diferentes, con lo que se elimina toda posibilidad de discrecionalidad y de concentración de facultades en un solo ente. A la Secretaría de Energía corresponde seleccionar los campos a licitar y fijar los lineamientos técnicos de los contratos. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ocuparse de los aspectos fiscales y el contenido económico de estos. Las licitaciones no serán llevadas a cabo por estas entidades, serán convocadas por el organismo coordinado del sector energético, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual decidirá ganadores, asignará y administrará contratos y, finalmente, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo percibirá la renta petrolera y hará los pagos que correspondan a los participantes. Los cuatro pasos, junto con las obligaciones de publicidad y acceso a la información de cada uno de ellos, nos garantizan una operación expuesta al público con el máximo rigor de transparencia. Otro aspecto importante de nuestra reforma energética es la fortaleza que le otorga a los órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Nunca antes habíamos contado en el sector energético con órganos reguladores dotados por la Ley con tanta fortaleza jurídica y operativa, y con atribuciones suficientes para mantener la certidumbre y la limpieza del juego entre los agentes económicos que participarán en los procesos de exploración y explotación de los hidrocarburos. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son condiciones ‘sine qua non’ de la reforma energética. Están en su entraña, son uno de los ejes fundamentales, sin ellas no podremos transitar hacia un México distinto al anterior. Aquí como en todos los órdenes debemos construir individual y colectivamente una nueva cultura de la ética y la eficiencia. No podemos entrar a las ligas internacionales, a los mercados globales, con taras del pasado y que nos hablan del México que queremos que se vaya. Tenemos el compromiso ineludible de erradicar la impunidad de nuestra pública y privada. Sin ello el cambio que ofrecemos y proponemos es impracticable. Los criterios de transparencia que introducimos en la reforma constitucional energética arrancan de las mejores prácticas internacionales en la materia y nos corresponde a los mecanismos internos de vigilancia del Poder Ejecutivo, al concurso decidido de los Poderes Legislativo y Judicial, a los medios de comunicación que disfrutan de libertad e independencia, a las vigorosas organizaciones de la sociedad civil, y a los ciudadanos –

mujeres y varones– que investiguen, que denuncien, que propongan, que juntos emprendamos una campaña permanente para acabar con estos males que nos lastran. Como parte de la reforma –como ya lo mencioné–, se crea también el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual habrá de administrar los recursos presupuestales adicionales para la construcción de más y mejores escuelas, hospitales, carreteras y servicios de agua. Este Fondo será constituido este año y comenzará operaciones en el próximo y estará sujeto también a las obligaciones en materia de transparencia y de conformidad con la Ley. Como ustedes saben, el Fondo será un fideicomiso del Banco de México, integrado por un Comité Técnico donde participarán consejeros independientes, el gobernador del Banco de México, el Secretario de Hacienda y el titular del ramo de Energía, En materia eléctrica, la reforma constitucional eliminó la exclusividad del Estado, tanto en la actividad de generación, como en la actividad de comercialización de la energía eléctrica. Al crear un mercado competitivo se podrá vender ésta al menor costo. La CFE competirá con los otros generadores para vender energía, lo que implica que podrá competir sin las desventajas que hoy enfrenta nuestra empresa eléctrica nacional, pero tampoco con ventajas especiales. Por otra parte, se asegurará el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución y un nuevo proceso de interconexión para los generadores, operado de manera imparcial por el Centro Nacional de Control de Energía, supervisado por la Comisión Reguladora de Energía, Esto asegurará que las plantas nuevas puedan entregar su producción a las zonas del país donde la energía se requiera. También permitirá la instalación de nuevas centrales eléctricas que serán más limpias con base en gas natural y en las energías renovables. Adicionalmente, se plantea un régimen de certificados de energías limpias en combinación con requerimientos mínimos para que los suministradores utilicen un portafolio de este tipo de energías. Con estas modificaciones, hacia 2018 se estima que México captará cerca de 10 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa, además se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales al 2018, y 12,5 millones de empleos al 2025. Uno de los retos que tenemos en la implementación de esta reforma es capacitar y formar a nuestros recursos humanos para poder cubrir la demanda de empleo tan amplia que esperamos genere la reforma energética. Como ustedes saben, y como mencionaba David Shields en su exposición, el Poder Ejecutivo está preparando los proyectos de legislación secundaria que componen un conjunto muy complejo de diversas legislaciones que en su momento y dentro del plazo establecido, serán sometidas a la consideración del Congreso de la Unión.

Mientras ello no ocurra, les ruego tener un poco de paciencia en lo que terminamos este delicado trabajo para proceder de inmediato a darlo a conocer con amplitud. Señoras y señores. Desde el Gobierno federal estamos convencidos de que la reforma plantea grandes retos que requieren del trabajo conjunto de todos los involucrados en el sector. Estoy seguro que las ponencias de los expositores de este Foro contribuirán al debate sobre el futuro de la industria energética nacional. Las aportaciones por parte de todos los gremios son fundamentales para dotar a la transformación del sector energético del enfoque integral que garantice la armonización de dicho proceso. Muchas gracias por su atención y les ruego ponernos de pie para la declaratoria. Siendo las nuevas horas con veintiséis minutos del día doce de marzo de dos mil catorce, es para mí declarar formalmente inaugurado el II Foro de Estrategias Energéticas, organizado por la revista “Energía a Debate”. Que tenga el mayor de los éxitos y que se hagan grandes aportaciones al conocimiento y al debate de nuestro sector energético. Muchas gracias.

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Marzo 12 y 13 de 2014


PONENCIA : “UNA NUEVA VISIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS” LOURDES MELGAR SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SENER Los cambios fundamentales en el artículo 25 constitucional residen fundamentalmente en que se establece el nuevo concepto de empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, y se incluye que el desarrollo del sector deberá hacerse tomando en cuenta la equidad social, la productividad y la sustentabilidad. En el artículo 27 constitucional, considerado el más difícil de modificar, se mantiene la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado y será éste quien llevará a cabo la

exploración y extracción, ya sea mediante asignaciones a las empresas productivas del Estado, o bien a través de contratos con particulares. Del artículo 28 constitucional destacan dos puntos importantes: el establecimiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y el fortalecimiento de los órganos reguladores que se transforman en órganos reguladores coordinados a nivel constitucional. La reforma constitucional y los 21 artículos transitorios abren el sector a la inversión privada en todas las actividades de la industria petrolera, de manera que el Estado mexicano, a través de la SENER, es quien administrará las reservas, hará las selección de las áreas para asignaciones a las empresas productivas del Estado, o bien, mediante contratos, a la participación de particulares. En materia de exploración y extracción, la SENER otorgará las asignaciones a Pemex en la llamada Ronda Cero. Se establece la participación de los particulares mediante los contratos de servicio, de utilidad o producción compartida y de licencia, suscritos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos con Pemex, o con Pemex y particulares o sólo con particulares. Las actividades de refinación y petroquímica dejan de ser actividades estratégicas del Estado y se abren a la participación privada. Un punto fundamental es que desaparecen los conceptos de ‘petroquímica básica’ y ‘petroquímica secundaria’, por lo que puede haber participación tanto de Pemex como de privados, mediante el otorgamiento de permisos. En transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, la CRE otorgará permisos para todas estas actividades a Pemex, a Pemex en asociación con particulares o a particulares solamente. En la experiencia internacional se ha visto que las reformas energéticas han permitido que la industria petrolera de los países se dinamice. Por ejemplo, a partir de su reforma de 1997, en el caso de Brasil, y de 2003 en el de Colombia, la producción petrolera se incrementó de 841 mil barriles diarios a 2 millones 108 mil, y de 541 a 990 mil barriles diarios, respectivamente. En el caso mexicano, sin reforma, a partir de 2004 hemos visto cómo nuestra producción ha ido decayendo de forma significativa (de 3 millones 383 mil barriles diarios a 2 millones 538 mil en 2013). Brasil y Colombia, con sus reformas energéticas, no sólo vieron incrementadas sus producciones, sino sus reservas. Eso es lo que buscamos, que México pueda incrementar en forma significativa tanto sus reservas como la producción de petróleo crudo y de gas. En México tenemos una ventaja. Pemex se encuentra en una situación de mayor fortaleza que la que tenían Petrobras o Ecopetrol en el momento de sus reformas. Actualmente Pemex se ubica en el quinto lugar mundial en términos de reservas probadas de crudo, después de la china CNPC, ExxonMobil, Petrobrás y BP.

En materia de gas, Pemex está en octavo lugar mundial, pero esto se debe a que el país no se ha dedicado a cuantificar sus reservas de la misma forma en que lo ha hecho en materia de petróleo. Ronda Cero Uno de los temas prioritarios en la SENER, además de la elaboración de las propuestas de leyes secundarias, es el proceso de la Ronda Cero. El 21 de marzo, Pemex habría de someter a consideración de la SENER las áreas en las cuales desea refrendar sus derechos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos apoyará con asesoría técnica. Este proceso consiste en lo siguiente: La Constitución establece que Pemex podrá mantener las áreas en las que ya está produciendo y donde está explorando. Sin embargo, tendrá que demostrar que tiene la capacidad técnica y financiera para seguirlas desarrollando. La fecha límite para entregar las asignaciones es el 17 de septiembre, cumpliendo con los 180 días que marca la Constitución. Uno de los puntos que está evaluando la dependencia es si entregará todas las asignaciones en un paquete, o las irá entregando conforme las vaya determinando. La intención de esta segunda opción es facilitar a Pemex su labor de planeación de estrategias para desarrollar los campos. Para exploración, las asignaciones serán por tres años con opción a dos años adicionales si Pemex puede confirmar un descubrimiento potencial para explotar el recurso. En caso de que no sea así, la asignación se restituirá al Estado. Los campos que ya estén produciendo, Pemex los conservará. Por otra parte, Pemex podrá solicitar a la SENER migrar las asignaciones a una de las modalidades de contratos antes comentados, en tanto que la dependencia determinará los lineamientos técnicos y contractuales de las rondas de licitación, la SHCP determinará las términos fiscales y la CNH llevará a cabo las licitaciones y seleccionará a los candidatos. Después de la Ronda Cero viene la llamada Ronda México, por medio de la cual el Estado licita campos en los que podrán participar particulares en las modalidades de sólo particulares o en asociación con Pemex. Para el proceso de operación, la CNH aprobará el plan de desarrollo o exploración, expedirá la autorización para la exploración superficial (sísmica) y de pozos, y se encargará de la administración técnica del contrato, a la vez que la supervisión operativa estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a crearse y que dependerá de la SEMARNAT.

Es importante mencionar que la reforma energética recoge las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad industrial. En este sentido, la Agencia se encargará de que se cumplan con estos estándares internacionales, especialmente en el desarrollo de campos en aguas profundas y ultra profundas, así como en la explotación del gas y aceite de yacimientos de lutitas (shale gas y shale oil). Transparencia y combate a la corrupción Las rondas de licitación y sus lineamientos serán públicos, los contratos contarán con cláusulas de transparencia, se divulgarán los pagos asociados a los contratos y se llevarán a cabo auditorías externas en materia de recuperación de costos y contabilidad asociada con los contratos. La reforma también obliga al establecimiento de mecanismos legales para prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones contrarias a la Ley y actos de corrupción en general en el sector. Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo A nivel constitucional está establecida la forma en que se distribuirán los recursos de este Fondo. De los recursos provenientes de la renta petrolera se harán los pagos establecidos en las asignaciones y contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Hasta 4.7% del PIB se asignará al Presupuesto de Egresos de la Federación y el siguiente 3% del PIB se destinará al ahorro de largo plazo. Cuando el balance exceda 3% del PIB, los recursos se repartirán de la siguiente manera:

- Al menos 40% de cada peso se irá a ahorro de largo plazo, hasta que dichos ahorros lleguen al 10% del PIB.

- Hasta 10% se destinarán al Sistema de pensiones universal. - Hasta 10% a proyectos de ciencia y tecnología, así como a energías renovables. - Hasta 30% al vehículo de inversión en proyectos petroleros y desarrollo de

infraestructura, y - Hasta 10% para becas, proyectos de mejora a la conectividad y desarrollo

regional de la industria. Empresas productivas del Estado El diseño institucional para Pemex y CFE en el marco de la reforma, contempla:

- La creación de valor económico, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

- Tendrán autonomía en materia presupuestal y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que apruebe el Congreso de la Unión.

- Se les da la mayor flexibilidad al contar con autonomía de gestión de acuerdo con las mejores prácticas de gobierno corporativo. El Consejo de Administración de Pemex se transforma, habrá cinco consejeros designados por el Ejecutivo federal (funcionarios de gobierno) más otros cinco que serán consejeros independientes.

- El régimen de remuneraciones de las empresas productivas del Estado permitirá a PEMEX competir en un mundo globalizado. La intención es inhibir la emigración de talento de Pemex hacia las otras empresas petroleras que pudieran ofrecerles mejores salarios.

- En tanto concluye esta transición, ambas empresas continuarán operando normalmente y podrán suscribir los actos (contratos y en el caso de PEMEX, asignaciones) que su operación requiera.

Por otra parte, los principales impactos de la reforma energética en materia de refinación, procesamiento de gas natural y petroquímica son que los privados podrán refinar crudo y procesar gas natural con permiso previo de la SENER. Asimismo, Pemex y los particulares podrán participar en toda la cadena productiva de la petroquímica. Creación del CENAGAS Desde 1995 se dio la apertura en el sector del gas natural que; sin embargo, nunca dio los resultados esperados por una serie de cuestiones. La reforma buscar dar una solución a este tema al crear el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), que es en esencia un gestor del sistema. La intención es que ya no sea Pemex quien lo controle, sino un ente independiente desconcentrado de la SENER quien sea el encargado de operar los ductos que actualmente tiene Pemex en el mercado del gas natural. Las funciones del CENAGAS serán:

- Administrar los sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento. - Proponer a SENER los planes de expansión y optimización de la infraestructura

de transporte y almacenamiento. - Coordinar las entradas y salidas de gas natural en los sistemas de transporte. - Coordinar los planes de mantenimiento de la infraestructura de transporte y

almacenamiento. - Registrar los flujos, las transacciones y precios del mercado secundario de

capacidad. - Prestar los servicios de transporte con infraestructura propia.

La CRE regulará y supervisará su desempeño.

De estas funciones resalta que la reforma prevé que la SENER no solamente mantenga, sino que fortalezca sus atribuciones de planeación, con el fin de evitar crisis de abasto de gas natural como las de los últimos años. De esta forma, el CENAGAS, al operar el mercado de gas nacional, podrá tener la visión completa de lo que está sucediendo y, por tanto, hacer los planes de expansión previa aprobación de la Secretaría. Oportunidades La reforma energética tiene impactos diversos y profundos. Uno de ellos es que tanto el Estado como el sector privado invertirán en diferentes áreas, particularmente en las referentes a infraestructura y operación de energía primaria y secundaria, así como en los sistemas de transmisión, transporte, almacenamiento y distribución. Se abre un amplio abanico de oportunidades para la inversión que se pueden detonar mediante la participación del sector privado o en acompañamiento del sector privado con la empresa productiva del Estado. La reforma también prevén beneficios sociales, como la generación de empleos y, por ello, las regiones del país pueden estabilizarse, crear centros de desarrollo (‘clusters’) para cubrir la proveeduría del sector energía. Se busca asimismo la integración del contenido nacional y fomento industrial, impulsando el desarrollo local. Además, se está haciendo un esfuerzo importante para otorgar becas a niveles de licenciatura y posgrado, estableciendo programas de capacitación técnica e intercambios con universidades e institutos nacionales y extranjeros, con el fin de tener el capital humano que requerimos. Al tener la oportunidad de asociarse, Pemex podrá concentrar sus recursos en la modernización de la capacidad de refinación actual, con la reconfiguración de las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz, así como realizar alianzas para aumentar la capacidad de refinación del país. En petroquímica, poder contar con el gas natural necesario al incrementar las importaciones y la producción nacional de gas convencional y no convencional. Acciones a futuro El actual 2014 es un año de consolidación de las leyes. Se necesitan las leyes secundarias por lo que se espera contar con ellas para el primer semestre del año para poder pasar de pleno a la implementación de la reforma. En marzo se ha trabajado de la Ronda Cero y se debe concluir con ella a más tardar el 17 de septiembre de este año. Se busca también la creación del CENAGAS.

En el primer semestre de 2015 se espera entrar en la primera ronda de licitaciones, la llamada Ronda México, donde ya habría la participación de privados en los ámbitos de exploración extracción de hidrocarburos. A más tardar, a fines del año próximo, Pemex ya deberá ser constituida como empresa productiva del Estado. RESPUESTAS A PREGUNTAS Contenido nacional El contenido nacional es un tema complejo. Para su apertura Brasil puso un porcentaje de contenido nacional muy alto, lo que redundó en costos muy elevados y, ante la imposibilidad de cumplir con esa cuota tan alta, se buscó la forma de “darle la vuelta”. Lo que se plantea en México es lograr incrementar el contenido nacional, considerando que la industria es tan amplia que tenemos una diversidad de posibilidades pero también de limitaciones. Por ejemplo, en aguas profundas no hay mucho espacio para el contenido nacional, pero en transformación eléctrica, 86% es contenido nacional actualmente. En este contexto, la intención no es concentrarse en un porcentaje porque éste no asegura que pueda haber un contenido nacional. Se está trabajando muy de cerca con la Secretaría de Economía para que el tema del contenido nacional sea también parte de un proceso de fomento industrial y que realmente se identifique qué es lo que ya se está produciendo en el país y qué puede ser solicitado. También existe un diálogo muy estrecho con el sector privado para conocer su visión, qué puede ofrecer y cómo piensa que puede lograrse de una forma más rápida y efectiva. Becas y capacitación Actualmente existen los Fondos de Hidrocarburos, de Transición Energética, el SENER–CONACYT, etc. La Subsecretaría de Planeación de la SENER tiene un programa para este año que va desde la creación de cátedras en universidades con expertos para hablar del tema, hasta el otorgamiento de becas. CONACYT ha dado desde hace un tiempo becas de maestría y doctorado para el sector energético. Incluso ya hay egresados que están en Pemex o en otras áreas del sector. Se busca también un programa para apoyar a los jóvenes que quieran estudiar a nivel licenciatura. En capacitación, se está dando un nuevo dinamismo a programas ya existentes, como promover estancias en empresas fuera de México donde se les da un entrenamiento de algunos meses.

Apertura en gasolinerías Es un tema que está actualmente en estudio. Seguramente la apertura será gradual con apego al texto constitucional y a las leyes secundarias, pero buscando que se haga de una forma que no lleve a una situación de desabasto de gasolinas. Se estima que la apertura se concretará al final de la presente administración. FIN DE LA PONENCIA



Marzo 12 y 13 de 2014


MESA 1 : “Condiciones requeridas para la inversión privada (I); visión de

la industria consumidora” Panelistas: Luis Farías Martínez, Vicepresidente de Energía, CEMEX Jaime Carretero Puga, Director de Relaciones Institucionales,

Tubacero JAIME CARRETERO PUGA DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, TUBACERO El sector siderúrgico nacional está cerca del 3% del PIB nacional, está en el 7.7% del producto industrial y en el 15.5% del producto manufacturero. El sector produce más de 19 millones de toneladas de acero líquido al año, lo que convierte a México en el segundo país productor de América Latina después de Brasil. México ocupa la 13ª posición en cuanto a producción mundial de acero, considerando que el número uno es China con 720 mil toneladas. El sector siderúrgico demanda capital de manera intensiva, requiere de largos procesos de maduración para la conformación de sus nuevas tecnologías y para adicionar nueva capacidad. De 2010 a 2014, el sector ha invertido 11 mil 500 millones de dólares para aumentar capacidad, mejorar las instalaciones y adquirir tecnología de punta que permita a las empresas ser competitivas.

Así como hace algunas administraciones se decidió que el sector siderúrgico del país se re-privatizara, lo que permitió que la producción brincara de 7 u 8 millones de toneladas a casi 20 millones, actualmente es lo mismo que se pretender hacer con el país en materia de energía. La preocupación de los inversionistas en el sector siderúrgico de cara a este proceso transformador es el riesgo de las prácticas desleales. Con un consumo aparente de 23 millones de toneladas anuales, exportamos 5 millones e importamos 9 millones. En esas 9 toneladas, vienen involucradas a manera de amenaza las prácticas desleales de comercio, los llamados ‘dumpings’, que tienen países con 720 millones de toneladas de capacidad instalada, o como India que tiene 120 y otros países de la antigua URSS con producción de sobra. Estos países acuden a mercados como el nuestro cuando ven que se lleva a cabo un proceso de transformación. Ya han venido en una acción injusta para quienes han invertido en México, para quienes sostienen una planta laboral de 750 mil empleos directos e indirectos y para el principal consumidor privado de gas natural y principales usuarios de energía eléctrica. El sector reconoce la sensibilidad del gobierno actual para que el sector siderúrgico sea escuchado y se pueda acabar con las prácticas desleales de comercio. Contenido nacional Es muy positivo para el sector siderúrgico que en la reforma se incluyan contenidos nacionales. Ya existe la referencia de octubre de 2010 cuando la Secretaría de Economía decretó porcentajes en obra pública. La otra posibilidad es que Pemex, ya como empresa productiva del Estado, requerirá servicios de transporte de hidrocarburos, basados en la muy favorable experiencia para el país de transportar gas natural pro ductos, lo que es 13 veces más rentable que hacerlo por pipa. Seguramente Pemex, en su unidad de transformación industrial, seguirá requiriendo ductos para transportar petrolíferos, pero seguramente lo hará mediante la compra de servicios de transporte. Eso es bueno, sin embargo, no hay regulación actualmente. Es de esperarse que se dé una legislación que regule los servicios de transportación por ducto que no están sujetos a tratados de libre comercio e incluyan contenidos mínimos nacionales. El grupo que trabaja el contenido nacional dentro de Petróleos Mexicanos es ejemplar, ha trabajado a favor de la industria. Que en todo aquello que sea servicio de transporte de petrolíferos se incluya contenidos nacionales. Es fundamental que se considere el contenido nacional con toda la seriedad que amerita y con análisis profundo. La planeación que no incluya a los actores involucrados no satisfará el interés público que se está buscando.

LUIS FARÍAS MARTÍNEZ VICEPRESIDENTE DE ENERGÍA, CEMEX Desde el punto de vista del consumidor de energía, existen dos conceptos: 1.- Tener seguridad en el suministro. Podría ser algo obvio, pero ha habido escasez de gas natural, por ejemplo, en los últimos años. Los sistemas de almacenamiento son frágiles, ya que existe poca capacidad. 2.- Costos. No hay forma de manejar los costos si existe sólo una opción eléctrica. La industria cementera confía en que los cambios en la legislación van a evitar que vuelva a presentarse la escasez de gas natural, es necesario que exista mayor coordinación entre los entes regulatorios y los operadores, con el fin de lograr tener una cobertura universal, ya que algunos Estados en el país no tienen acceso al gas natural. Por el lado de los costos, el esquema actual ha permitido el autoabastecimiento en gas y electricidad y algunas empresas han podido hacer un mejor manejo de sus costos. Hay quienes han accedido a las sociedades de autoabastecimiento para poder controlar su propio destino. Algunos lo han hecho con combustibles fósiles y otros con energías renovables; a algunos les gusta la volatilidad y a otros no, etc. Sin embargo, existe una gran cantidad de proyectos operativos o en proceso de planeación, o bien, de construcción que están basados en la reglamentación actual. Solamente en el tema de renovables, en el CESPEDES se ha contado un portafolio de 8 mil millones de dólares en proyectos de bajo carbono, de cogeneración eficiente, mini-hidroeléctricas y eoloeléctricas, entre otras, cantidades importantes que se han financiado en su mayoría con la estructura regulatoria actual, como porteo, estampilla postal, banqueo de la energía para los periodos cuando no hay viento, el reconocimiento de la potencia, etcétera, los cuales han sido determinantes para que se haya detonado toda esta inversión privada en materia de energías limpias. La industria considera que estos atributos deberían mantenerse bajo la nueva estructura, que las figuras de autoabastecimiento y cogeneración eficiente se mantengan de manera explícita en la nueva legislación, incluso con sus contratos de interconexión. Sería una mala señal para los inversionistas un cambio en este sentido. También esta industria considera que la nueva legislación será apropiada para las Pymes, ya que hasta ahora sólo las grandes empresas lo han podido hacer porque tienen la capacidad financiera, técnica y de gestión. Las Pymes generalmente batallan con esto porque no pueden hacer economías de escala, sus proyectos tienen que ser necesariamente pequeños. Otro aspecto que llama la atención de la industria está relacionado con las obligaciones en materia de energías limpias que aparecieron en el artículo 16 transitorio.

Hay conciencia de que el mundo se tiene que descarbonizar. Los consumidores de energía creen serán ellos quienes deberán pagar el costo, pero sugieren que se introduzcan metas realistas con mecanismos flexibles que permitan minimizar los costos para la sociedad, ya sea a través de certificados de energía limpia, o intercambios con otras geografías como California y Texas. Existe mucho entusiasmo de la industria consumidora de energía para participar activamente en esta nueva aventura de cara a la reforma energética. RESPUESTAS A PREGUNTAS Jaime Carretero Hablando del bien público, las prácticas desleales provenientes del extranjero no dejan ningún beneficio desde el punto fiscal. Una válvula que proviene de China, por ejemplo, no paga los impuestos; en cambio, las empresas mexicanas que hacen esa misma válvula no dejan de pagar puntualmente sus impuestos. En términos de bien público, eso debería también observarse. FIN DE LA MESA 1



Marzo 12 y 13 de 2014


COMENTARIO : “Perspectiva desde el Congreso sobre las leyes secundarias” Panelistas: Javier Treviño Cantú, Diputado federal por el PRI Rubén Camarillo Ortega, Diputado federal por el PAN RUBÉN CAMARILLO ORTEGA DIPUTADO FEDERAL POR EL PAN Los legisladores se encuentran en el proceso de estudio y de análisis de las iniciativas de las leyes secundarias. En el Congreso, estas iniciativas han sido agrupadas en los siguientes paquetes:

1. Modelo industrial de los sectores hidrocarburos y eléctrico, que comprende la Ley Reglamentaria de los Artículos 27 y 28 de la Constitución en ambos ramos.

2. Nuevo esquema de los órganos reguladores coordinados del Ejecutivo federal: Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Los

diputados plantean una Ley Reglamentaria del Art. 28 en el entendido de que dejan de ser organismos desconcentrados de la SENER y se conviertan en órganos coordinados con un mayor nivel de autonomía en todos los sentidos.

3. Nuevo concepto de Pemex y de la CFE para que dejen de ser empresas paraestatales y se conviertan en empresas productivas del Estado. La modificación es al Art. 25 de la Constitución y que ambas empresas dejen de estar regidas por el Art. 90 constitucional que regula a las entidades paraestatales.

4. Esquema fiscal, que tiene que ver con la recaudación por concepto de hidrocarburos y la formación del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Las decisiones a este respecto se tomarán en el Congreso de la Unión con el concurso de acuerdos del gobierno y de los diversos grupos parlamentarios del PAN y del PRI.

5. Sustentabilidad, relativo a las energías renovables, la transición energética, etc. Las cerca de 30 iniciativas a ser analizadas en el Congreso también incluyen temas muy específicos, como por ejemplo, cómo resolver en la ley la ocupación temporal de las superficies en territorios que actualmente están en esquemas de propiedad privada, como ejidos, para el tema del shale gas en el norte del país. La situación se resuelve relativamente fácil si la ocupación temporal la realiza Pemex, pero es más complicada cuando se trate de un privado, sea nacional o extranjero. La cuestión también es si será un tema que tenga jurisdicción federal o local. La fecha límite constitucional para la discusión y aprobación, en su caso, de estas iniciativas es el 21 de abril. JAVIER TREVIÑO CANTÚ DIPUTADO FEDERAL POR EL PRI En los meses que lleva la actual Legislatura, los legisladores han hecho una gran transformación en el país y han ayudado a avanzar en temas que no se hubieran pensado en mucho tiempo. En 17 meses se han realizado 16 reformas constitucionales, lo que significa que se ha logrado acabar con la parálisis, se lograron los consensos entre las diferentes fuerzas políticas. En el caso de la reforma constitucional en materia de energía, se han logrado algunos avances significativos:

- Transformar a Pemex y a CFE de organismos burocráticos a entidades productivas del Estado, transformación que requerirá un gran esfuerzo de quienes laboran en ellas.

- Estamos abriendo el sector de la energía a la participación del sector privado nacional e internacional en un esquema de certeza y reglas claras.

- Fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado mexicano. - Transparencia y Estado de Derecho.

- La reforma deberá rendir frutos para ésta y las siguientes generaciones de mexicanos, lo que se ve con la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Así como los directivos de las empresas privadas deben trabajar para crear valor para sus accionistas, los legisladores deben crear valor público. Para ello, deben buscar los equilibrios adecuados cuando estén analizando la legislación secundaria, equilibrios en los temas de Estado de Derecho y de transparencia, y fomento a la competencia; cómo formar un mercado en material de energía, cómo van a participar los jugadores mexicanos (contenido nacional), desarrollo de la industria vs cuidado del medio ambiente y seguridad industrial, etc. Lo que se pretende al final del día con la generación de valor público, es lograr un nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI, eso no debe perderse de vista. El objetivo de eso es fortalecer la competitividad del país. Será un periodo legislativo muy intenso, dado que hay otras reformas pendientes en diversas materias, como la reforma a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de reforma política, pero hay optimismo de que se logrará en el periodo de sesiones avanzar en la aprobación de la legislación secundaria en energía, RESPUESTAS A PREGUNTAS Javier Treviño Cantú La reforma constitucional es una reforma de México, no de partidos. Se ha logrado ir más allá de los intereses partidistas. La energética es quizá la reforma más importante de los últimos años y es la que va a generar esta nueva visión para el país en el futuro. Más allá de las diferencias entre los partidos políticos, se está trabajando juntos para dar la necesaria estabilidad para México, generar empleos, fortalecer la competitividad de la industria. Rubén Camarillo Ortega En 2008 no se pudo consolidar la reforma energética porque en ese entonces no se pudieron construir los acuerdos. La disyuntiva ahora para el PAN era pagar al PRI “con la misma moneda” y votar en contra para que no saliera la reforma, pero quien pierde es México. Hubo gran apertura por parte del gobierno y de los legisladores del PRI para poder llegar a acuerdos. FIN DE COMENTARIO


Coordinado por David Shields y José Mario Hernández López

Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad Marzo 12 y 13 de 2014


PONENCIA : “EL NUEVO PAPEL DEL REGULADOR EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” EDGAR RANGEL GERMÁN COMISIONADO, COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Una de las consideraciones que se hicieron para la reforma energética es que México posee una de las cuencas geológicas más generosas del planeta, pero históricamente se había pedido a Pemex que se hiciera cargo de todos los campos terrestres y buscar las mejores oportunidades en aguas someras. Además, explotar la Cuenca de Burro Picacho de gas, atender las oportunidades en aguas profundas y recientemente los vastísimos recursos de shale gas. Adicionalmente, se le exigía a Pemex que diera los mejores resultados con los menores costos y dar una producción de 3 millones de barriles diarios. No hay empresa petrolera en el mundo que pueda hacer esto. Pemex es una empresa muy buena que, aparte, es el bastión de la economía mexicana, pero ni ella puede hacer eso. Otros aspectos que se consideraron: 1.- La capacidad de producción del país está puesta en la capacidad de ejecución de una sola empresa. En contraste, Colombia es un país que tiene pocos recursos, pero operan varias empresas, aun cuando Ecopetrol sea el jugador más importante. Contar con más empresas le ha permitido subir su producción a un millón de barriles diarios. 2.- La reforma energética es una reforma en Norteamérica. Es la primera vez que se tiene una reforma de este calado en la región, la cual trabaja en la dirección de la integración. Hay que pensar que Norteamérica será el nuevo centro energético del planeta. Es la Post Energy Revolution, es decir, la primera región del planeta donde se consideran los recursos energéticos no convencionales, los cuales deberán ser incluidos en la Ronda Cero. 3.- La era Post Macondo, la historia cambió. Ahora pensamos en temas de seguridad industrial, protección al medio ambiente, responsabilidades a la hora de firmar contratos, etc. Es una nueva era. 4.- Cuando la reforma se da en Brasil, el país tenía pocas reservas pero presumiblemente muchos recursos prospectivos. En Colombia había reservas y recursos prospectivos pequeños. El caso de México es muy diferente: existen muchas

reservas –44 mil 500 millones de barriles en reservas PPP– y grandísimos recursos prospectivos por 115 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estas cifras deben definir la forma en que se hará la Ronda Cero y cómo deben ser las rondas subsecuentes. Contratos La reforma energética no sigue el modelo de contratos de concesiones de Estados Unidos. Tampoco sigue el modelo de contratos de producción compartida de Malasia y África Occidental. Los contratos conocidos internacionalmente están ahora permitidos por la Constitución y su flexibilidad permite adaptarse a cada situación. Reguladores La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente toma en cuenta los ejemplos que operan en el mundo. La agencia noruega, por ejemplo, cubre el tema de licencias, permisos, bloques, contratos, reservas y seguridad industrial y protección al ambiente. Hasta el día de la reforma, la CNH veía todos estos aspectos: recursos, nuevas oportunidades, recuperación de recursos prospectivos y de seguridad industrial, entre muchos otros. En la división que se dará entre la CNH y la Agencia a crearse, tendrán que tomarse en cuenta las nuevas atribuciones para ella. El objetivo es que ambas entidades cubran todos estos aspectos cada una según sus atribuciones. Ronda Cero Con la reforma, Pemex podrá conservar su capacidad para celebrar los contratos de servicios que ha tenido hasta ahora, pero se agrega la posibilidad de que se asocie con otros jugadores para explotar los yacimientos actuales y por descubrir. Lo que se espera de las leyes secundarias es: 1.- Establecer el nuevo rol de la CNH ante Pemex como empresa productiva del Estado, ante las ‘joint-ventures’ de Pemex con las empresas que entrarán y las actividades de éstas últimas en forma independiente. En el caso de las reservas, éstas deberán cuantificarse sumando las de los diversos operadores, como se hace en Noruega y Brasil. 2.- La CNH será la que apruebe los proyectos exploratorios de las empresas productivas y de los operadores que adquieran los nuevos bloques. De ahí se detona y garantiza la restitución de reservas y el aumento de producción de la nación.

3.- La CNH ayudará a la SENER a identificar cuáles son las áreas de exploración que se van a poner en la Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3 y así sucesivamente, para que la SENER y la SHCP definan el modelo de contrato y establezcan las condiciones técnicas y fiscales, con el fin de que la CNH lance posteriormente las licitaciones e identifique a los ganadores. 4.- Ofrecer a la SENER apoyo técnico. Se espera que en las leyes secundarias se plasme perfectamente claro las reglas de cómo debe ser el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, en el cual por primera vez en la historia se concentre toda la información geológica, geofísica, registros, núcleos, etcétera, de la nación. A partir de esa información se podrán identificar las oportunidades. 5.- Permisos y contratos de exploración. Tan pronto se tenga aprobada la reforma en su totalidad, las empresas que vengan a explorar levantarán sus estudios de sísmica y deberán entregarla al gobierno mexicano de forma gratuita, independientemente de que ellos puedan comercializarla. De esta forma, México se irá haciendo de valiosa información sísmica sobre sus yacimientos. El Golfo de México, del lado mexicano, está prácticamente virgen en tema de estudios, de manera que estos estudios nos permitirán identificar más recursos prospectivos. Las leyes secundarias deberán definir en qué casos, qué tipo y en qué condiciones se otorgarán los contratos y, por supuesto, definir las guías de cuál es la información que se debe solicitar. Los tres factores que deben imperar para crear una buena reputación a la CNH y a la nación mexicana, son: 1.- Estabilidad. 2.- Transparencia. 3.- Ser justo. Retos de la CNH La administración y la supervisión de los contratos. ¿Cómo supervisar, dónde están las capacidades para que la CNH pueda supervisar los contratos? ¿Cómo podrá la CNH garantizar que cada operador reporte su producción real, con fines de fiscalización y de balance de los recursos de la nación, además del tema de la transparencia ante la sociedad? Para determinar qué tipo de contrato se asignará, la CNH debe contar con muy variados parámetros, como volumen original, exclusividad, presión de yacimiento, permeabilidad, etc, cómo están los rangos en el planeta y cómo están los yacimientos en México. La pregunta es ¿puedo usar el mismo modelo de contrato para un shale gas, un shale oil, para un yacimiento como Chicontepec, para aguas ultra profundas? Primero se

tiene que checar el aspecto técnico y saber si se trata de un yacimiento con aceite pesado o de gas condensado. México tiene todo tipo de recursos, muy diversos, por ello, el tratamiento técnico y fiscal de un yacimiento ultra pesado debe ser muy diferente del de un aceite super ligero. Sin embargo, a diferencia de muchos otros países, su factor de recuperación es bajo. El factor histórico de toda la nación es apenas de 15%. Es decir, en toda la historia de México hemos producido sólo el 15% del petróleo conocido, todavía falta lo que viene en recursos prospectivos. Cuando se ven esos 44 mil 500 millones de barriles, a ésos están asociados más de 200 mil millones de barriles. Esto es, cuando se habla de reservas, también hay que pensar a las que están asociadas a esos 200 mil millones. Adicionalmente a las grandes reservas y a los grandes recursos prospectivos. Están los 20 mil millones de barriles de recursos no convencionales, principalmente en las cuencas del Sureste, 34 mil 800 de recursos no convencionales en Tampico Misantla, Burgos y un gran volumen en aguas profundas, lo que suma 114,8 mil millones. México tiene suficientes moléculas para producir hasta 4 millones de barriles diarios. Regresar la plataforma de producción a 3.5 millones de barriles diarios será un gran éxito de la reforma, pero hay volumen suficiente para llevarla todavía más arriba de esa cifra. Dado que existe flexibilidad en los contratos y variedad de yacimientos, también es importante identificar los tipos de jugadores que entrarán al sector. Hay empresas que se especializan en aguas profundas, aún no tenemos empresas especializadas en yacimientos como Chicontepec; hay para yacimientos no convencionales, fracturados, recuperación mejorada y avanzada, y aceites pesados y super pesados. Registro de reservas En la Constitución quedó explícitamente asentado que las reservas podrán ser registradas por las empresas con fines de contabilidad y financiera (‘reserves booking’), lo que podrá hacer más atractivo a los particulares invertir en México después de la reforma. El ‘reserves booking’ tiene fines meramente para contabilidad, no es que las empresas sean dueñas de las reservas, ya que éstas son propiedad de la nación mexicana. De hecho, en la Constitución se especifica que en los contratos y en los reportes de las reservas debe quedar claro que las moléculas pertenecen a México. Régimen fiscal

La CNH hizo un análisis de más de 20 regímenes fiscales en el mundo para los principales yacimientos, como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Chicontepec, Burgos, etcétera, y la conclusión fue que desafortunadamente el régimen mexicano es el peor. Se entiende que la SHCP tiene sus razones para mantener la carga fiscal en estos yacimientos y Pemex, pero es un hecho que hay otros regímenes fiscales de donde se puede aprender de cara a la actual flexibilidad que da la reforma. La idea es entender técnicamente de qué trata al estudiar el recurso, ponerle el modelo contractual correcto y encima las condiciones fiscales adecuadas que permitan tener a Hacienda los recursos que requiere y que resulte favorable para Pemex y los inversionistas. Respecto a la diversidad de los recursos, se puede mencionar, por ejemplo, el caso de Cabtarell. Es un yacimiento ‘off-shore’, maduro, con roca carbonatada, fracturada, con aceite pesado. Debe analizarse las peculiaridades de este depósito para saber qué tipo de contrato se le hará. Trión, por su parte, es ‘off-shore’, aguas ultra profundas, aceite ligero, con rocas fracturadas y no fracturadas. Es otro “animal” diferente, por tanto, debe dársele un trato muy diferente. El shale gas y oil son ‘on-shore’, no convencional, muy baja permeabilidad, etc. No se puede esperar tener los 30 o 40 mil barriles que tenían los pozos en los años ochenta de Cantarell, a los decenas de barriles que tienen los yacimientos de shale en la actualidad. La naturaleza así es, por tanto, hay que ajustarse a lo que la naturaleza está mandando. La idea es tratar de buscar a los jugadores más adecuados para cada uno de los recursos que tenemos. Claramente las aguas ultra profundas son para ciertos jugadores; los ‘shales’ para otros; de Chicontepec hay áreas que son más convencionales que otras, por tanto deben entrar los jugadores adecuados para cada tipo de área, etc. Recursos humanos Este es un tema en el que se tiene que trabajar muy duro. Las pocas universidades que tienen las carreras de Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química, Geología, Geofísica, etc., producen muy pocos ingenieros y muchos de ellos terminan trabajando en cualquier lugar menos México. Con la Reforma, se abre un gran reto. RESPUESTAS A PREGUNTAS Capacidad de la CNH La Comisión tiene pocos recursos y poco personal. No es sólo un problema de la CNH, sino de todos lados, conseguir un petrofísico con quince años de experiencia, que

conozca más o menos bien todas las cuecas geológicas de México y que esté dispuesto a ganar poco, es difícil. Está contemplado en la Constitución que exista un fideicomiso para que el presupuesto de todo lo que se cobre por aprovechamientos se vaya a ese fondo. Esto permitirá que no se dependa totalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación que, si al final del año hay un subejercicio, se pierde ese dinero. La Constitución establece que el dinero del fideicomiso podrá ser transferido a los siguientes años hasta tres veces el presupuesto autorizado de la CNH. No se prevé que vaya a haber mucho remanente en ese fideicomiso porque hay que estar constantemente contratando gente para diversos servicios. Petróleo fácil Más que hablar de “petróleo fácil”, hay que considerar que el petróleo nunca ha sido fácil. Los primeros pozos petroleros perforados en Pensilvania o en China implicaban muerte de personas por lo complicado de perforar con la tecnología de ese entonces. Más bien, el concepto del ponente debería ser “petróleo aburrido”. Actualmente un paleontólogo, un biólogo, un químico, un ingeniero megatrónico, cualquier persona tiene aplicaciones en la industria petrolera, lo que convierte al petróleo en “intelectual”, “interesante”. En materia de costos, los estudios muestran que anteriormente tampoco fue más barato. El petróleo siempre ha sido caro proporcionalmente a la economía global de ese momento. Sí vamos por petróleo más complejo por tres razones principales: 1.- Acceso a tecnología, que va a permitir que el costo por barril sea más barato. 2.- Recursos humanos calificados que puedan sancionar correctamente si es una buena decisión o no. 3.- Infraestructura, que permita poner el recurso del subsuelo sobre la tierra. Pozo Lakach I Se dio más peso al aspecto económico en el dictamen negativo de la CNH al proyecto Lakach, pero no fue el principal. Cuando se perforó el pozo Lakach I y después el delimitador, se tomó una muestra que, a opinión de la CNH, no era representativa. Cuando se conoce correctamente el tipo de fluido, se sabe cómo será el desarrollo del pozo: ¿se producirá con líneas hasta la costa, o con plataforma para acondicionar el gas, etcétera? Lo más importante para entender un yacimiento para un proyecto de inversión es entender el fluido: cuánto hay y de qué tipo es. Hay yacimientos en donde el tipo de roca no es importante.

Otro aspecto que fue importante –y el tiempo ha ido dando la razón– es la cantidad de aceite y de condensados se va a recuperar. En el caso de Lakach, fue gas por pozo. Pero se vio que cada pozo produciría la mitad de lo estimado, así que habría que haberse perforado más pozos con el consecuente incremento en el costo llegando a los mil millones de dólares. Eso también hizo que el proyecto no fuera viable. Además del aspecto técnico, el precio del BTU rondaba los 3 dólares, de manera que el proyecto no era rentable. Lakach es el único pozo con reserva 1P certificada en todo el país. La reserva 1P de la nación está en 16.5 tcf, mientras que las reservas 3P están en 60 tcf. Los recursos no convencionales de gas, de lutitas, son de 545 tcf, según cifras del Departamento de Energía de Estados Unidos. Lakach tiene 0.6 tcf. Los beneficios que dejó Lakach son aprendizaje en términos tecnológicos. Además, permitió el descubrimiento de una “provincia gasera comercial” que detona un gran proyecto que potencialmente representa un ‘cluster’ de yacimientos muy interesante en aguas profundas de esa región. Aprendizaje de Pemex en aguas ultra profundas El ponente considera que, como regla general, Pemex debería asociarse en todos los proyectos de aguas profundas. Se habla poco acerca de geociencias. Muy pocas empresas en el mundo tienen la capacidad de análisis de geociencias para aguas ultra profundas (procesamiento de sísmica, identificación de estructuras, trampas estructurales, trampas estratigráficas, inclusiones salinas, etc.). Pemex tampoco tiene esta capacidad, aun cuando es el super campeón en el mundo en yacimientos en aguas someras, sobre todo en carbonatos fracturados. Por ello Pemex debería asociarse en todo, aunque sea en una fracción, pero la idea es que esté ahí. Tenemos que aprender como lo hizo Statoil y Petrobras, tenemos que ponernos al nivel de la industria. Ecopetrol tiene participación en más de cien bloques en el Golfo de México estadounidense, pero opera quizá sólo dos. Esto es, la empresa está volcada a aprender, a entender el riesgo financiero, operativo, etc. Determinación del esquema fiscal para proyectos Es seguro que la SENER solicite a la CNH para identificar las áreas que se deben poner para la Ronda 1 y la Ronda 2 para la exploración, cuáles campos no tomó Pemex en la Ronda Cero para su puesta en licitación.

Sin embargo, no es probable que la SCHP consulte a la CNH acerca de cómo se debe establecer el modelo fiscal para cada proyecto, aunque es posible que los análisis técnicos ayuden para este propósito. Transparencia Una de las grandes fortalezas que tiene la actual Ley de Hidrocarburos es que todas las resoluciones y dictámenes tienen que ser públicos. Esto ha dado credibilidad a la Institución. Esto es, tanto proyectos que se han rechazado, como los que se han autorizados aparecen en la página de internet de la dependencia. Asimismo, aparecen los criterios para identificar áreas, determinar al ganador de una licitación y dar los reportes de cada uno de los jugadores, etc. Sísmica La información que aparecerá en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos en muy poco tiempo pasará a ser pública. La CNH tiene la clara intención de hacer pública esta información. También se harán convenios con la UNAM para poner énfasis en la sísmica e identificar oportunidades para México. Costo del barril Necesitamos mentalizarnos de que los barriles que vendrán a México serán más caros. La razón es que el costo de un barril producido en Cantarell es difícil igualarlo. Son barriles competitivos a nivel internacional y son rentables. FIN DE LA PONENCIA



Marzo 12 y 13 de 2014


MESA 2 : “Condiciones requeridas para la inversión privada (II); visión

de la compañía internacional / de servicios / contenido nacional”

Panelistas: Alberto de la Fuente, Presidente, Shell México

Juan Manuel Delgado, Director general, Schlumberger México Antonio Juárez Alvarado, Gerente general, AMESPAC

Moderador: José Pablo Rinkenbach Lizárraga, Director general, AINDA Consultores

JUAN MANUEL DELGADO DIRECTOR GENERAL, SCHLUMBERGER MÉXICO La empresa tiene grandes expectativas en cuanto a oportunidades que abre la reforma energética. Durante su historia, Schlumberger se ha dedicado a buscar soluciones que representen un alto valor para reducir los costos de la explotación de hidrocarburos y la intención es traer al país todas estas tecnologías para la reducción de costos. En los últimos años, la empresa no sólo se ha dedicado a traer estas soluciones al país, sino también a la formación de talento mexicano, a través de alianzas con distintas universidades. Así, anualmente se han contratado alrededor de 370 ingenieros y técnicos mexicanos durante los últimos diez años, quienes están trabajando dentro y fuera del país. La reforma ofrece grandes oportunidades para todos, no solamente para las empresas internacionales, sino para el dinamismo y desarrollo de la industria mexicana. Considera que en México no existe una industria petrolera como tal, sino una industria de servicios en torno a Pemex. Esta es la oportunidad del país para cambiar esta situación. Esta es la oportunidad para demostrar que las empresas que ya están, van a continuar para el servicio de todos los nuevos clientes que lleguen para ayudarles a desarrollarse, así como a las empresas mexicanas. Schlumberger tiene asociación con más de diez empresas nacionales. En la mayoría de los casos, la empresa ha sido preferida por Pemex –y en algunos casos por la CFE– para dar la proveeduría a través de las licitaciones correspondientes. Todo esto se ha hecho público, cumpliendo con los requisitos nacionales. Es necesario hacer más ingeniería, hay que invertir más recursos para sacar el hidrocarburo de hoy en adelante. ALBERTO DE LA FUENTE PRESIDENTE, SHELL MÉXICO En torno a la reforma energética, existen tres retos: 1.- La aprobación del marco jurídico que, además de la aprobación de las leyes secundarias, vendrán los reglamentos y eventualmente los contratos. 2.- Implementación. Este aspecto involucra a todos. Para Pemex y CFE es un enorme reto convertirse en empresas productivas del Estado en sólo dos años. Pemex tendrá

que reorganizarse estructuralmente, participar en la Ronda Cero y en las subsecuentes, entre otras. Las empresas privadas, por su parte, también tendrán que readecuarse a las nuevas condiciones para competir y participar. Por el lado de los reguladores, hay expectativa de cómo se conformará el CENACE y las nuevas facultades y funciones de la SENER, CNH y de la CRE, por ejemplo. Respecto a los recursos humanos, el gran reto de la escasez de talento que hay y la demanda que habrá en los próximos años por venir. 3.- Expectativas. Se ha creado la expectativa de reducir los precios del gas y de la electricidad. En los próximos años la gente estará evaluando si efectivamente si ese reto se cumplió o no. También están las expectativas sobre la creación de empleos, aumento en la producción petrolera, enormes inversiones por parte de las empresas extranjeras. Por todos lados se han creado expectativas y el reto es cada uno de los actores del sector tendrá la obligación de ir cumpliendo con ellas. Por otro lado, existen tres requisitos indispensables para que empresas como Shell puedan participar en México: 1.- Transparencia. En la medida en que los procesos sean transparentes, ayuda mucho a que las empresas vengan a invertir al país. 2.- Certidumbre jurídica. Los proyectos son para 30 ó 50 años por lo que es necesaria la certeza jurídica que garantice que lo que hoy se decide perdure en el tiempo independientemente de quién esté al frente de una dependencia o gobierno. 3.- Competitividad de los contratos. Las empresas necesitan demostrar ante sus accionistas que invertir en México puede ser más rentable y competitivo que hacerlo en otros lados. Adicional a estos requisitos, también están los temas de las condiciones políticas, seguridad, etc. Respecto al contenido nacional, Shell está de acuerdo en la búsqueda de las herramientas necesarias para que los productores nacionales puedan competir a nivel nacional, con acceso a crédito por ejemplo, pero de manera competitiva. En este sentido, la empresa se muestra en desacuerdo con porcentajes preestablecidos, sino más allá de herramientas y políticas que fomenten que los nacionales puedan estar listos para participar y competir. Shell tiene un programa que tiene tres años para allegarse proveeduría en México. Consiste no en dar contratos a empresas establecidas en el país por el solo hecho de estar aquí, sino porque son competitivas.

Lo que se ha visto con este programa es que la gente en México está lista para competir porque tiene la tecnología, recursos, empuje y hoy en día compiten en proyectos de Shell a nivel internacional. Shell hace un esfuerzo para que estas empresas cumplan con los requisitos en temas de seguridad, ética, combate a la corrupción, cumplimiento, gobierno corporativo. Esto demuestra, contra lo que algunas personas consideran, que en México ya existe una muy buena base con la que se puede trabajar, desde hace algún tiempo han estado proveyendo bienes y servicios a Pemex durante 75 años, sólo es cuestión de adecuarse a formatos y formas de operar de otras empresas. ANTONIO JUÁREZ ALVARADO GERENTE GENERAL, AMESPAC Muchas de las empresas de servicios que pertenecen a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros y que durante varios años han trabajado para Pemex, podrían evolucionar a ser operadoras. Este es uno de los propósitos que prevalecen en la Asociación para que las empresas se inserten en la nueva dinámica de la industria petrolera. En la reforma energética ya se mencionan algunos elementos para promover el contenido nacional. Se habla de adquisición de bienes de origen nacional, contratación de servicios, capacitación, prioridad a las actividades de inversionistas nacionales, promover las asociaciones entre empresas nacionales y extranjeras, fomentar la participación directa de empresas mexicanas, impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento. Existen varias formas de impulsar una política de contenido nacional. 1.- Establecimiento de mínimos obligatorios, como es el caso de Pemex a partir de 2009, o de Brasil en donde el modelo no ha prosperado. 2.- Otorgando un peso específico al contenido nacional en los criterios para calificar una licitación. 3.- Establecer esquemas como desarrollo de proveedores. 4.- Propuesta voluntaria de las empresas que vayan a participar en el sector petrolero. De acuerdo con la AMESPAC, existen puntos que deben tomarse en cuenta para implementar una política de contenido nacional: 1.- Cuidar que la implementación de las políticas no afecten el cumplimiento puntual de las metas productivas o de ejecución implícitas en los contratos o permisos. 2.- Fijar objetivos mínimos razonables de contenido nacional, diferenciados por el tipo de contrato. No es lo mismo poner un mínimo en aguas profundas, donde México tiene muy poca experiencia, que para desarrollar una nueva terminal de almacenamiento o

ductos de distribución, para lo cual existen muchas empresas del país que pueden hacer la ingeniería y proporcionar los equipos para desarrollar estos proyectos. 3.- Establecer procedimientos que promuevan la concurrencia de precios nacionales cuando cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y financieros de cada licitación. 4.- Desarrollar mecanismos específicos para medir con precisión el contenido nacional en obras, bienes y servicios. Hasta ahora este aspecto no se ha podido implementar. 5.- Implementar un sistema nacional independiente de registro de contratistas y permisionarios para acreditación de competencias de calificación, monitoreo, seguimiento, certificación y evaluación de los contratistas y permisionarios que vayan a participar. En este punto, sería recomendable que desde el día uno, la SENER, la CNH o la CRE cuenten con un sistema como éste. Los criterios para acreditar el contenido nacional deberán ser: 1.- Contratación de personal local. 2.- Inversión en activos fijos locales. 3.- Gastos en capacitación de personal local. 4.- Programa de desarrollo de proveedores. 5.- Valor agregado en obras, bienes y servicios. La Asociación considera que la apertura del sector representa una gran oportunidad para que empresas nacionales puedan participar como operadores de la industria o como proveedores de los operadores, nacionales y extranjeros. RESPUESTAS A PREGUNTAS Alberto de la Fuente En el ámbito internacional, Shell realiza programas de proveeduría donde se asocia con proveedores a largo plazo y donde el contrato no se va necesariamente al mejor postor, sino el que presenta una mejor propuesta de valor y de largo plazo. En el caso de empresas mexicanas o internacionales que se están estableciendo en México, nos acompañamos a lo largo del proceso de certificación donde se ven temas relacionados con la operación diaria y de calidad, los cuales pueden durar seis meses o más, dependiendo de dónde se encuentren las empresas, para después convertirse en proveedores certificados a nivel internacional de Shell. Esto les permite posteriormente competir en los procesos de licitación a nivel internacional.

La empresa también busca certidumbre jurídica para que los contratos con los proveedores puedan ser de largo plazo y reditúe en ganancias para ambas partes, así como beneficios para México. Juan Manuel Delgado La definición de qué es contenido nacional no es tan fácil. Se habla de una empresa mexicana, o de una empresa que por estar legalmente establecida en el país la hace mexicana. Lo importante es que cualquier inversión o negocio que se venga a hacer a México no debe ser a corto plazo para después salirse. O venir para favorecer otras cosas ajenas a la industria. Es venir para quedarse, para invertir en México porque se cree y se apuesta por México. Debe encontrarse la forma para que esto se logre. Se espera que vengan muchas empresas, inversionistas y capitales, pero quizá a corto plazo no se tenga la métrica adecuada para medir el contenido nacional que incluirán, pero es importante que a largo plazo el beneficio se quede en el país. Actualmente, en su cadena de valor, Schlumberger destina 40% a empresas nacionales. Jaime Carretero Los industriales mexicanos, al menos los afiliados a la CANACERO, que son los principales suministradores del sistema nervioso del transporte de petrolíferos, estamos más que interesados en que se mantengan los contenidos nacionales mínimos que ahora se están manejando y/o se incrementen. Hay que recordar que todavía están vigentes las disposiciones administrativas de contratación por parte de Pemex, es todo un capítulo. En ellas hay modelos de alta creatividad para todos aquellos interesados en proveer servicios se adapten a esas propuestas. FIN DE LA MESA 2



Marzo 12 y 13 de 2014


MESA 3 : “Nuevo marco legal y fiscal”

Panelistas: Rogelio López-Velarde, Abogado, López-Velarde, Heftye y Soria Sergio Ramírez Martínez, Abogado fiscalista Roberto Ortega Lomelín, Consultor, EnergeA

Moderadora: Iris Bonilla, Asesora legal independiente CONSIDERACIONES PRELIMINARES ROGELIO LÓPEZ-VELARDE ABOGADO, LÓPEZ-VELARDE, HEFTYE Y SORIA Ronda Cero La reforma energética es ambiciosa por su alcance, pero también por el cambio de paradigmas y de modelo. Dentro de estas ambiciones, se encuentran los artículos transitorios y una serie de plazos perentorios que exigen al Congreso darles cumplimiento. Quizá muchos de esos plazos no se van a cumplir, pero el único que sí tiene que hacerlo es el de la Ronda Cero. En este punto, sería malo que se diera una extensión en el plazo para que Pemex informe qué desarrollos hará y la SENER los autorice, aun cuando se reconoce que quizá es poco tiempo para que la empresa haga esto, comparado con los plazos más grandes que se ha dado en otros países al operador. De acuerdo con la Ley de Transparencia, al siguiente día de este plazo, los mexicanos tenemos derecho a pedir copia de este resultado y saber cuáles bloques quiere quedarse Pemex y, sobre todo, cómo tiene sus capacidades técnicas, operativas, de ejecución, financiera. Después de esos tres meses, la SENER tiene que resolver, misma que también debe ser pública. Y esto porque es el Estado quien lleva los recursos de la nación y tiene que decir qué va a hacer el operador del Estado y si este operador tiene capacidades para hacerlo y, además, si es eficiente. En el momento en que la CNH apruebe algo que no esté bien sustentado desde el punto de vista técnico, va a ser altamente cuestionado por la industria. Por ello es importante que el Estado compruebe que tiene la capacidad técnica, operativa, etcétera, en beneficio de la nación y definir bien qué puede dejar a Pemex, de manera que lo que no pueda operar la empresa del Estado se deje a otros que lo hagan a través de una licitación. Migración Existe controversia con respecto al Transitorio Sexto acerca de pasar asignaciones a contratos cuando Pemex comprueba que puede asociarse con un operador que tiene capacidades técnicas, operativas y financieras para explotar un pozo determinado.

La discusión es variada, sobre todo en torno al tema de que si esto es un candado indebido a Pemex, de que si la licitación de ese socio debe ser administrada por la CNH, o si la Comisión sólo tiene que dar los criterios para ver con qué operador se puede asociar Pemex con criterios meramente del Estado. El orador considera que es injusto para Pemex obligarla a “casarse” con una empresa que él no ha seleccionado. Quizá lo mejor es que el Estado, a través de la CNH, ponga criterios de selección y sobre ellos Pemex elija al operador que considere más adecuado, con lo cual Pemex migre la asignación a un contrato. Es un tema que debe verse en la discusión de las leyes secundarias. Riesgos de la Reforma Si los órganos reguladores no están debidamente fortalecidos, estamos destinados al fracaso que lleve incluso a una contrarreforma. Si después de cinco o diez años Pemex no es el principal operador del sector o no tiene los mejores bloques con la mejor productividad, hay un riesgo de que el éxito de la reforma se complique. También existe el riesgo de que el Legislativo –ya no el Constituyente Permanente–, a través de la reforma a las leyes secundarias, le quite facultades a los reguladores. Esto es un riesgo que ha pasado históricamente, la CNH, la CRE y la SENER deben conservar sus facultades. Las licitaciones, las designaciones, la determinación de cuál va a ser el contrato, la selección de los campos y otros temas podrían también convertirse en “cena de negros”. El tema principal de las licitaciones es el control de la sísmica. El Centro Nacional de Procesamiento Sísmico, en Villahermosa, pasará a estar bajo el control total del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. Sin esa información difícilmente podrán hacerse licitaciones de bloques si no se cuenta con la información y el control de la sísmica. El contenido nacional es otro de los temas debatidos, pero las autoridades no han querido discutirlo. Se tienen que analizar si en función de los tratados eso puede ser eficiente para la industria y no implique riesgos. Una interpretación dice que cuando México abre un sector que estaba cerrado, puede incluir el contenido que quiera. Pero otra interpretación asegura que la inversión extranjera proveniente de países con los México tiene firmado cualquiera de los 34 tratados de libre comercio internacionales, debe dársele trato como si fuera nacional. Es un tema jurídico que debe analizarse con mucho cuidado. Otro riesgo es el comercio internacional ante la liberalización de ductos, terminales y refinación. Lo transitorios sobre este tema son confusos y omisos, ya que no

especifican si se van a liberalizar, por ejemplo, los controles de precios, mismos que pueden dispararse al crearse una distorsión del mercado. La creación del CENAGAS, para lo cual se desincorpora el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex, para que surja un ente independiente que suministre gas. Está la expectativa de ver si efectivamente será una empresa independiente o una filial más de Pemex. Para ello, debe crearse una ley que garantice dicha independencia y evitar un conflicto de intereses entre el CENAGAS y Pemex. En materia de electricidad, hay una contradicción en el transitorio que dice que la regulación quedará en manos de la SENER, cuando la tendencia del país es que esta dependencia se queda sólo con la política pública en materia de energía, mientras que la regulación pasa a manos de la CRE. La reforma está creando demasiadas expectativas, sobre todo por parte de los operadores, posibles inversionistas y de los usuarios. La experiencia en otros países en donde se ha cambiado el paradigma ha demostrado que el proceso es muy complejo. A partir de ahora Pemex es sujeto de la aplicación de la Ley de Competencia de manera efectiva sobre todo en aguas intermedias y aguas abajo, esto es un cambio de paradigmas histórico. Las partes estratégicas se quedan en esencia igual. “LA REFORMA ENERGÉTICA. RETOS CRÍTICOS DE PEMEX Y ÓRGANOS REGULADORES” ROBERTO ORTEGA LOMELÍN, CONSULTOR, ENERGEA Existen cuatro requisitos básicos para una reforma energética exitosa, esto es, que tenga viabilidad o, en su caso, un retroceso a futuro. 1.- Apertura competitiva, que dependerá del régimen fiscal que se defina, de los contratos asignados y de la certidumbre jurídica y política ofrecida a los inversionistas. 2.- Existencia de órganos reguladores robustos que deberán cumplir, a su vez, con tres requisitos: autonomía, transparencia y capacidades. 3.- Fortalecimiento de la empresa estatal, lo que significa liberarla de restricciones internas y externas. Esto es, darle un marco adecuado de acción e internamente aplicarle una reestructuración profunda. 4.- Cumplir con las expectativas, para el Estado, de incremento en las reservas, en la producción y en los ingresos petroleros, y para los usuarios finales la reducción de los precios del gas y de las tarifas eléctricas. Los retos críticos para Pemex: 1.- Asignaciones en la Ronda Cero. La empresa necesita demostrar capacidad técnica, operativa y financiera. Pero, por otro lado, la reforma constitucional establece que 4.7%

del PIB de ingresos petroleros deben ser transferidos al Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera que la capacidad financiera de Pemex está limitada. Un reto muy para grande para Pemex es incursionar en aguas profundas y aprender, aunque sea en área específica, así como en los yacimientos no convencionales, como las lutitas. 2.- Participación de particulares en las asignaciones de Pemex. El artículo 27 constitucional establece que las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares para poder cumplir con las asignaciones y los contratos. La pregunta es qué tipos de contratos se manejarán para este propósito, pero no aquellos que puedan ser un contrato de asociación, o en su caso, reservar para cuando emigre a los contratos, la CNH le designe el contratista que se asociará con Pemex. Relacionado con el primer punto, este tema es crítico para Pemex porque si no se puede asociar en las asignaciones, entonces Pemex tendrá pocas posibilidades de que se le asignen campos en aguas profundas o yacimientos de lutitas. 3.- Participación de particulares con Pemex cuando migre de asignaciones a contratos. ¿Cuál va a ser la mecánica y de qué manera se va a llevar a cabo este proceso para el socio de Pemex? 4.- Condiciones competitivas. Pemex podría estar en desventaja si no se le dan las mismas condiciones. A pesar de que se le está dando una preferencia en la Ronda Cero, pero si los regímenes especiales que establece la reforma constitucional van a esperar a que sea empresa productiva del Estado y le dan hasta dos años. Lo ideal es que estos regímenes sean un vehículo para la transformación de Pemex. Igualmente el gobierno corporativo, ¿se va a esperar a que Pemex se convierta en empresa productiva del Estado, o con la expedición de la ley ya puede empezar a formar su gobierno corporativo y comenzar a operar mecanismos de fiscalización y transparencia, que son los requisitos que la ley le pone para que pueda gozar de los regímenes especiales? 5.- Modernización. Pemex necesita cambiar sus normas y procesos internos, cambiar su régimen de pensiones para hacerlo financieramente sustentable; cambiar las condiciones generales de trabajo, tener movilidad y dar capacidad al personal, y administración de recursos humanos diferente en donde se capte y retenga talento. Este punto ya no depende de las reformas legales, sino de la organización interna de Pemex. Está por definir, por otra parte, los modelos contractuales. Hay dos: 1.- El del Estado con los particulares y con Pemex, y 2.- Los de Pemex con los particulares. Estos deben quedar definidos en el régimen especial de contratación.

La modernización debe contemplar un nuevo régimen de responsabilidades administrativas y un nuevo régimen de remuneraciones. Los órganos reguladores Sus retos críticos son: 1.- Autonomía. Que al regulador no lo atrape el regulado, para ello hay que nombrar comisionados muy capacitados, independientes, con un equipo probado. 2.- Capacidad para dos cuestiones. La primera, institucional, con la creación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que va a ser vital para poder hacer los procesos de licitación y contratación, y por el otro lado, la capacidad técnica del equipo de trabajo para administrar y supervisar los contratos. No se pueden identificar los contratos y los procesos de licitación con los de Obras Públicas. Aquí se trata de otro tipo de procesos de licitación. 3.- Transparencia. Aquí se requiere un SAT (Servicio de Administración Tributaria) especializado para hidrocarburos, además de lo previsto para las auditorías para contabilidad y costos de operación. Asuntos regulatorios por resolver 1.- Garantía en el suministro de combustibles. Al ya no tener la exclusividad en la proveeduría de combustibles y ante la falta del mandato de garantizar el abasto, Pemex seguramente querrá optimizar sus cadenas de suministro y, por ende, quizá ya no querrá ir a ciertos rincones del país. Además, si tiene el mandato de crear valor económico, ¿qué mecanismos y gradualidad habrá para garantizar el suministro a todos los mexicanos? 2.- Derechos de vía y ocupación superficial. Para los particulares, ¿qué mecanismos va a haber para darles certidumbre para que, bajo ciertos procedimientos, establezcan sus derechos de vía y ocupación superficial sin problemas? 3.- Mercado con empresa dominante. ¿Pemex va a ser una empresa dominante en un mercado abierto? La reforma establece que la CRE fijará los términos de la venta de primera mano de crudo, petrolíferos, gas y petroquímicos. La venta de primera mano era el límite del monopolio, pero con la reforma ya no hay monopolio, entonces ¿qué alcance va a tener la Comisión? Esto se tendrá que resolver en las leyes secundarias. 4.- Precios y tarifas. Para la producción compartida y para quien tenga una refinería, por ejemplo, esta es una parte importante en el momento de establecer su plan de negocios. 5.- Régimen de permisos. El almacenamiento, transporte y distribución por ductos está en la CRE, pero ¿qué tipo de regulación se aplicará cuando no sea por ductos?

6.- Inseguridad y mercado ilícito de combustibles y de crudo. El Estado deberá trabajar mucho para garantizar la seguridad necesaria a la inversión. “RETOS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA FISCAL ANTE LA REFORMA ENERGÉTICA” SERGIO RAMÍREZ MARTÍNEZ ABOGADO FISCALISTA Existen dos retos: 1.- México nunca ha tenido una verdadera fiscalización petrolera, tal vez porque siempre ha tenido al mismo contribuyente cautivo durante 76 años y porque el régimen fiscal mexicano se contempla en un solitario artículo de la Ley de Ingresos desde 1960. 2.- El personal más talentoso de las empresas petroleras está a cargo de los aspectos fiscales del negocio, según lo dijo Juan Carlos Boué, del Oxford Institute for Energy Studies. El SAT no está preparado para atender la parte fiscal de la industria petrolera ante la apertura. No conoce de la producción, ductos, exportación ni de ningún otro aspecto relacionado. Los sectores de la fiscalidad petrolera deben estar en la reforma de leyes secundarias: 1.- Los contratos y la renta petrolera (o ‘government take’). Los contratos se aplican a la exploración y extracción de hidrocarburos. Los tipos de contratos son:

- Licencias/Concesiones.- Su contraprestación reside en la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que se hayan extraído del subsuelo.

- Producción compartida.- Es un porcentaje de la producción extraída. - Utilidad compartida.- Es un porcentaje de la utilidad. - Servicios.- La contraprestación es en efectivo. Es el esquema que ya manejaba

Pemex desde siempre, Hay dos tipos: los pagados en efectivo o con parte de la producción, pero con la reforma se han acotado a pagos en efectivo.

Respecto a la renta petrolera,

- Regalías sobre la producción. - ISR sobre utilidades, progresivo, sobre el recurso. - Cuotas por la renta o retención de las áreas contractuales. - Bonos de firma, de comerciabilidad, de mayor producción, de formación técnica. - Bonos de Investigación y Desarrollo, Social (a una región donde de explora o

extrae). De Incitación o Castigo: cuando no se cumple con algún objetivo del Programa: producción, inversión, contenido nacional.

2.- Régimen fiscal de la industria petrolera, el cual existe en los demás países petroleros con excepción de México. En el día a día en el pago de impuestos en la industria petrolera. En régimen general:

- Impuesto sobre la Renta. - Establecimiento Permanente para Exploración y Producción. - Tratados y Acuerdos en materia fiscal. - Impuesto al Valor Agregado. - Tres IEPS: Combustibles fósiles, gasolinas y diesel. - Ley Aduanera. - Tratados en materia de comercio exterior. - Ley Federal de Derechos. - Contribuciones de Seguridad Social. - Impuestos Estatales: Predial, nóminas.

En el régimen específico:

- ISR Petrolero. Operaciones de Exploración y Producción. - Tratado Yacimientos Transfronterizos (México-EUA). - Unificación (‘unitization’). - Cesión de intereses en un contrato petrolero (‘farm in/farm out’). - Renuncia a los contratos (‘relinquishment’). - Desmantelamiento (‘decommissioning’). - Gasto por Abandono. - Expatriados, esto es, ‘rotators’, referente a trabajadores de exploración que

deben entrar y salir de un país, o de funcionarios que deben hacer lo mismo; en ambos casos, se deben pagar los impuestos correspondientes..

- Pagos al extranjero (retenciones). - Depreciación acelerada de maquinaria y equipo. - Tratamientos específicos fiscales y aduaneros. - Importación y exportación de hidrocarburos. - Importación de maquinaria y equipo.

3.- Régimen fiscal de Pemex, el cual estuvo contemplado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 2013 que entraba en vigor en 2015. Se prevé que se repetirá en 2014 para que, igual, entre en vigor en 2015. Oportunidades 1.- Lograr la aprobación de un sistema fiscal competitivo y neutral para la industria petrolera de México que permita:

- Al Estado y a los inversionistas reducir la Incertidumbre y el riesgo, como elementos clave en los contratos de exploración y producción.

- Maximizar la renta petrolera y la mejor forma de recaudarla y auditarla. - No afectar la elección de los diferentes contratos por consideraciones fiscales.

- Un sistema fiscal progresivo que permita al gobierno capturar la renta adicional en el futuro. Además, que sea confiable y claro que evite los litigios pero que atraiga nuevas inversiones y tecnología.

2. La creación de una Administración Especial de Fiscalidad de la Energía, dependería de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, para los sectores de hidrocarburos, electricidad y energías renovables. FIN DE LA MESA 3



Marzo 12 y 13 de 2014


MESA 4 : “Las perspectivas del shale oil / gas” Panelistas: Alejandro Vanags, Consultor líder en energía, PwC

Javier Estrada Estrada, Director de Planeación Energética, SENER

“GAS & OIL SHALE” ALEJANDRO VANAGS CONSULTOR LÍDER EN ENERGÍA, PWC En Estados Unidos ha sido un proceso de aprendizaje un poco doloroso. El futuro de la producción de energía en ese país y en Canadá se encuentra en las fuentes no convencionales, o ‘shale’. El shale gas se ha ido posicionando bien y se vuelve más rentable cuando existe algún componente de ‘wet gas’ y de LNG. Se prevé que para los próximos 20 años el precio en el mercado de Estados Unidos se conserve con un techo máximo de entre 5 y 7 dólares. Como resultado de la expansión del shale gas, los precios han venido bajando porque ha crecido la oferta. El aportador marginal típicamente ha sido el LNG. Dada esta situación, se prevé que a partir de ahora Estados Unidos va a comenzar a exportar hacia el lado del Golfo y próximamente desde la costa del Pacífico. Esta situación ha transformado a Estados Unidos en materia de precios, petroquímica y electricidad, lo que ha dado como resultado industrias más competitivas. Si se logra replicar esto en México, los resultados van a ser muy positivos. Potencial de México

México tiene recursos técnicamente recuperables estimados de 545 tcf en shale gas y 13 mil millones de barriles en shale oil. En la tabla mundial, el país se encuentra en sexto lugar en gas de lutitas y en el octavo sitio en shale oil. Los mayores yacimientos está concentrados en la parte oriental del país: Burgos, Sabinas, Tampico, Tuxpan, Veracruz, etc., pero quizá la mayor atención está concentrada en la primera. Experiencia en Estados Unidos A medida que la industria de los shale fue desarrollándose, los jugadores de la industria tuvieron que cambiar su visión para lograr una “captura de valor” significativa. Lo primero que se dio fue una carrera por obtener la mayor cantidad de territorio posible, con base en la información de sísmica preexistente. Las empresas comenzaron a formar ‘joint-ventures’ con esquemas de 50-50 de utilidades, pero aportando una de las partes mayor porcentaje en la inversión para la exploración, lo que permitió reducir el riesgo. Por ejemplo, de 3 o 4 dólares, a los socios les costó sólo 2. Esto provocó que los precios bajaran y las empresas dueñas de los terrenos hicieron buen negocio. Otra estrategia fue implementar un proceso de producción muy acelerado, destrabando las etapas iniciales de producción en el área, ya que se veían obligados a mostrar resultados muy pronto a sus inversionistas. Con ello tuvieron que romper con los esquemas de las grandes petroleras y se enfocaron a un activo en particular para destrabar el proceso de decisión. El enfoque ha sido: ¿Qué capacidades has tenido que desarrollar para ser exitoso? De esta forma, se desarrollaron dos metodologías para reducir el riesgo en geología. Por un lado, los independientes con metodología pragmática, informal, rápida, mientras que por el otro lado están las empresas grandes tradicionales o ‘integrated oil companies’. Sin embargo, ambos fueron migrando hacia un proceso hecho a la medida que combina elementos de los dos modelos. Para el desarrollo de los campos, las empresas pequeñas empezaron a trabajar con los modelos tradicionales de las grandes empresas, dedicándose cada una a su área de especialidad. Pero pronto se dieron cuenta de que, para ser más rápidas en sus resultados, debían ser multidisciplinarias. Con el tiempo, han ido formalizando sus procesos internos.

Por su lado, las grandes empresas integradas han tenido que hacer exactamente lo contrario. Han tenido que “bajar” el nivel de formalización de sus procesos, esto es, volverse más “matriciales”. Incluso algunas de estas empresas han dedicado una parte diferente de su modelo operativo al tema de las lutitas porque no puede coexistir el modelo formal con el modelo más “rápido”. Retos para México en materia de shale oil / gas

- Atractividad económica vs portafolio de oportunidades. - Avance de la reforma energética (ley, contratos, regulación y roles de las

instituciones). - Validación del potencial de los yacimientos (G&G). - Desarrollo de contenido local (recursos humanos con capacidades técnicas y

servicios para shale) escalable. - Implementación de modelos operativos adecuados a shale (p. ej. ‘lean well

delivery’). - Desarrollo de infraestructura. - Adopción de nuevas tecnología. - Seguridad. - Consideraciones ambientales

El potencial de México es muy atractivo, no es algo insalvable frente a otras oportunidades de negocio u otras prioridades. “PERSPECTIVAS DEL SHALE OIL/GAS EN MÉXICO” JAVIER ESTRADA ESTRADA DIRECTOR DE PLANEACIÓN ENERGÉTICA, SENER Se calcula que habrá un crecimiento anual de 3.7% del PIB, con lo que se ha calculado un incremento promedio anual de la demanda de gas natural de 3.6%, pasando de 6 mil 780 millones de pies cúbicos al día en 2012, a 11 mil 425 millones a 2027. Este incremento se presentará principalmente en el sector eléctrico que será el principal consumidor en este último año, con una participación en el mercado del gas natural de casi 58%. En segundo lugar se ubicará el sector petrolero que ocupará 22% y después el sector industrial con casi 19% de participación en el mercado del gas. Los tres sectores en conjunto ocuparán el 98.4% de todo el gas que consuma el país en 2027. La demanda en industria y autogeneración de electricidad pasará de mil 530 a 2 mil 476 millones de pies cúbicos en el mismo lapso. De acuerdo con estas prospectivas, dadas a conocer por la Secretaría de Energía, se espera un aumento continuo de la demanda de gas natural, por lo que las

importaciones podría llegar hasta 50% de la demanda total. Para ello, se requerirán más ductos, además de la capacidad de las terminales de LNG. Potencial de México Se asume que podría haber una continuación de las estructuras geológicas de Eagle Ford hacia el territorio mexicano. Las estimaciones de la EIA estadunidense a enero de 2014, indican que los recursos técnicamente aprovechables de shale gas ascienden a 7 mil 299 billones de pies cúbicos, de los cuales se encuentran 545. Esto decir, es un recurso que se vuelve accesible a todo el mundo, pero no todo el mundo está interesado en desarrollarlo. La parte que corresponde a México es mucho mayor a las reservas 3P de gas y este potencial en shale posiciona al país en el octavo lugar en barriles de petróleo con 13 mil millones. Esto significa que existe una riqueza sustantiva. Por su parte, a partir de sus propios estudios, Pemex ha calculado de manera más conservadora las reservas en 142 billones de pies cúbicos de gas de esquisto, que tiene gas seco, gas húmedo y bastante petróleo. Esto es, la empresa considera que existen mucho más reservas de gas de lutitas que en yacimientos convencionales. Es importante aclarar que estos datos aún no se encuentran contabilizados en las reservas 3P, sino que son sólo resultados prospectivos. Respecto a las regiones con yacimientos de shale oil / gas, la prospectiva que se ha hecho en México es muy temprana, en comparación con la realizada en Estados Unidos, y simplemente está siguiendo los mismos cursos de las áreas en donde ya se ha encontrado gas y aceite en el país. Esto es relevante para la discusión sobre cuál es el futuro del shale. Desarrollo del shale gas / oil en México El desarrollo de esta industria en México será diferente a la que se llevó a cabo en Estados Unidos. No es posible reproducir el mismo proceso de desarrollo ya que es ‘sui generis’ tanto por la propiedad a la tierra, como por el acceso al agua, además de la cantidad de empresas que se pueden dedicar a estas actividades, aunado al sistema fiscal local y regional. En Estados Unidos existe una amplia variedad de regulaciones, no son idénticas en cada estado del país. Lo mismo sucede con el sistema impositivo. Por tanto, hablar de Estados Unidos como una generalidad debe hacerse con mucho cuidado. En ciertos aspectos de su operación, esta industria se parece más al negocio de los bienes raíces que al de la industria petrolera propiamente hablando. En México se podría utilizar una tecnología similar a la estadunidense y ajustar los principios regulatorios y las condiciones a las características propias de México.

Nuestro país tiene limitaciones de agua, de manera que, para poder desarrollar el shale gas / oil, habrá que enfocarse en la investigación y desarrollo para inyectar otros tipos de gases, como propano, CO2, o agua tratada, incluso, distintos tipos de agua salobre. Para ello, además, es necesario contar con la regulación adecuada. Entre las dificultades se encuentra:

- Insuficiencia de infraestructura. - Encontrar la fuerza laboral especializada. - Falta de definición del marco legal y regulatorio maduro que permita la entrada

de empresas privadas a la exploración y producción de gas. - La falta de infraestructura relacionada, como caminos, carreteras, etc.

Aunado a ello, está el impacto social de los proyectos, los microsismos que se suceden a partir de esta actividad, etc. En 2013 se obtuvo la primera producción de shale oil que alcanzó los 400 barriles diarios de 38 grados API, del pozo Anhélido 1, ubicado en la formación Pimienta, de la Cuenca de Sabinas. En ese mismo año, el Fondo CONACYT–SENER– Hidrocarburos otorgó recursos para la realización de estudios prospectivos de yacimientos de aceite y gas en lutitas, en las áreas de Galaxia y Limonaria, localizadas en las cuencas de Burgos y Misantla respectivamente. Efectos de la reforma energética Para muchos, el efecto detonador de la reforma es el comienzo de la explotación del crudo y gas de lutitas, aunque Pemex anteriormente ya los había incluido en sus planes de negocio. Aún falta:

- Legislación completa, esto es, falta la aprobación de las leyes secundarias. - Un sistema impositivo aplicable al shale oil / gas. Queda la duda de si sería el

mismo que se impondría para campos maduros o para aguas profundas y someras.

- Que la CNH, la CRE y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emitan sus lineamientos o directivas para estos propósitos. En este sentido, debe definirse bien el deslinde de mandatos que cada uno tendrá.

- Que la Comisión Nacional del Agua dictamine convenios especiales para el uso de agua, especialmente en el proceso llamado ‘fracking’. Por el momento la CONAGUA ve con buenos ojos el desarrollo de esta nueva industria, pero no necesariamente cuenta con el apoyo social.

Pemex puede conservar los proyectos de lutitas que ya está desarrollando, principalmente aquellos que ya han mostrado tener aceite y gas, mientras que los demás serán licitados por contratos.

Como empresa productiva del estado, Pemex dirigirá sus inversiones a los proyectos de mayor rendimiento y distintos ciclos de maduración, a fin de contar con un portafolio diversificados de largo plazo y flujos de efectivo para financiarlo. Adecuándose a sus capacidades técnicas y financieras. No se prevé que la empresa vaya a tener una visión cortoplacista. Existe un consenso en que empresas especializadas serán las que busquen ubicarse en nichos que requieran de un buen manejo logístico, intensivos en capital y uso avanzado de las tecnologías enfocadas a las lutitas. Independientemente de quién lleve a cabo la actividad, es de esperarse que los siguientes puntos serán objeto de regulación: 1.- Selección del sitio, preparación y perforación del pozo. Las lutitas son ‘plays’, no yacimientos tradicionales que requieren de amplias extensiones para dar viabilidad del negocio. 2.- Extracción y consumo de agua, evitando poner en riesgo usos primarios como el consumo humano, animal y para el riego. Almacenamiento y desecho de aguas residuales. 3.- Acciones para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. 4.- Adecuado diseño, ingeniería y mantenimiento de los pozos. 5.- Buscar la cohabitación de la proveeduría con las comunidades que alberguen estos desarrollos. 6.- Supervisión y monitoreo de los desarrollos. 7.- Desmantelamiento y abandono de instalaciones, y del control integral de residuos. 8.- Administración de los ductos por parte de CENAGAS, evitando conflicto te intereses. Rentabilidad de los proyectos Es necesario buscar el o los esquemas adecuados para que se desarrollen los proyectos. En consideración para el análisis: 1.- Las empresas buscarán los ‘sweet spots’. Esto requiere buena sísmica y estudios geológicos. ¿Quién proporcionará esta información, ya que es poco probable que Pemex la provea? 2.- De ello dependerá el rendimiento y riesgo. 3.- Dada la escasez de datos disponibles para hacer un análisis de desempeño a lo largo de un ciclo de vida, debe desarrollarse un mercado de proveedores de este tipo de información.

4.- El objetivo es disminuir la incertidumbre en la recuperación final esperada del ‘play’. 5.- Considerando precios del crudo alrededor de 80 ó 90 USD/b, o algo superiores, es factible pensar que los proyectos de aceite y condensados de lutitas tendrán viabilidad económica también en México. 6.- Los proyectos de gas que se encuentren en ‘sweet spots’ o en condiciones favorables, pueden ser rentables con precios de 5 USD/ MMBtu (a boca de pozo), lo cual se espera que sea el precio de mercado durante el próximo quinquenio. FIN DE LA MESA 4



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

PONENCIA : “LOS RETOS DE CFE ANTE LA REFORMA ENERGÉTICA” ENRIQUE OCHOA REZA DIRECTOR GENERAL, CFE Es verdaderamente un honor para CFE que este II Foro de Estrategias Energética se lleve a cabo aquí en las instalaciones del MUTEC. Les agradezco infinitamente que hayan escogido este espacio como sede para el intercambio de ideas y les agradecería mucho que lo tomaran en cuenta para futuros encuentros de debate sobre la Reforma Energética, sus retos, las ventajas que traerá para el país y sobre la transformación necesaria dentro de la empresa. Quisiera agradecer a David Shields por todo el apoyo. Platicar con David siempre es muy interesante porque tiene puntos de vista muy claros y muy agudos, y los expresa con toda seriedad cuando se abren a debate. Quiero reconocerte, David, toda esa contribución, nos conocemos desde hace 16 años y siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo. También quisiera reconocer la presencia del Dr. Rogelio Gasca Neri, ex director de la CFE. Qué gusto tenerlo aquí en su casa. Reconocer también la presencia de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, el Ing. Laris, el Ing. Granados, me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros.

A pesar del aumento en ventas, la CFE no ha registrado un incremento en sus ganancias netas. En 1999, la Comisión reportaba 77,286 millones de pesos en ventas y 8,223 millones de pesos en ganancias netas. La tendencia en ventas es a la alza, con ventas en 2013 por 318,500 millones de pesos, es su cifra record de ventas. Sin embargo, en cuanto a las ganancias o pérdidas netas, lo que se puede ver de 1999 a 2013 es que se percibe una tendencia a la baja, con el hecho de que en el 2013 la empresa tuvo una pérdida neta de 37,500 millones de pesos. Estos datos son públicos, del 1999 al 2013 y se observan en la gráfica (ver el PDF en www.energiaadebate.com). Los datos del año pasado se hicieron públicos hace dos semanas, siguiendo las obligaciones bursátiles que tiene la empresa. Esto refleja un área de oportunidad, un reto para la CFE y, sobre todo, la pregunta relevante es: ¿qué instrumentos nos da la Reforma Energética para que efectivamente la CFE sea una empresa productiva del Estado, con números en tendencia positiva, que las ventas continúen siendo crecientes, pero sobre todo, que el saldo neto de la empresa sea positivo? Entonces, creo que ése es el gran reto por delante, revertir una tendencia negativa en el saldo neto y continuar una tendencia positiva en cuanto a las ventas. Otro reto que tiene el sector eléctrico mexicano son las tarifas. Ustedes saben que en el 2012 la tarifa promedio de la tarifa de electricidad en México fue de 25% superior a la tarifa promedio en Estados Unidos, eso a pesar de la política de subsidios. Si ustedes dividen los impactos tarifarios por actividad económica, los datos son más dramáticos. Para aquellos que consumen electricidad en tarifas altas, la tarifa DAC, estamos pagando 149% más que si pagaran su consumo en Estados Unidos, en promedio, en 2012. Para el sector comercial e industrial, los números están en la tabla, también son dramáticos. El sector industrial pagó en promedio 84% más por su tarifa de electricidad que lo pagaron los industriales en Estados Unidos. Esto es muy importante no sólo pensando en el sector industrial fronterizo que compite por establecerse en el lado mexicano o norteamericano, sino también habla de la competitividad de la economía mexicana en su conjunto. Es claramente un reto para la CFE y para el sistema eléctrico mexicano recomponer esta situación y tener un suministro de energía confiable pero a precios competitivos que permita a nuestra economía generar empleaos, producir más y crecer. Ciertamente ésa es un área de oportunidad en que la Reforma Energética nos dará herramientas para atenderla. En 2013, el costo promedio de generación eléctrica en México fue 63% más elevado que en Texas, ya que mientras en ese estado se invirtieron 407 pesos por cada megawatt por hora, en México el costo fue de 662 pesos.

La generación eléctrica en Texas tiene un alto componente de gas natural. Como ustedes saben, a partir de 2008 la revolución del shale gas y el shale oil ha derivado en tarifas eléctricas especialmente bajas porque utilizan gas natural para producir gran parte de su parque de electricidad. Capacidad instalada De 1999 a 2013, en México ha habido cambios muy importantes en la generación eléctrica en México. El combustóleo es un combustible que nos cuesta mucho más que otros para producir energía eléctrica y que, además, contamina mucho más que otros. Significaba 33% de la capacidad de generación eléctrica del país en 1999. Para 2013, ahora es del 21%, ha habido una reducción relevante en la utilización del combustóleo. De esta forma, un elemento que nos orienta de por qué estamos pagando tarifas de energía eléctrica más altas es porque el 80% del costo para generar electricidad es casi en el combustible que utilizamos para quemar para generar esa electricidad. Entonces, si seguimos utilizando combustóleo como un referente importante en México, no sólo lastimamos el medio ambiente, sino también estamos generando costos elevados. Por ello, sí tenemos que diversificar combustibles, pero lo tenemos que hacer de una manera económica. También hay dos tendencias que vale la pena analizar con el lente de la Reforma Energética. Por un lado, si bien el consumo de gas natural se ha incrementando de 27% a 47% del parque de generación, todavía hay un campo por recorrer en este tema, hay grandes oportunidades con la reforma energética que permiten que se produzca más gas mexicano por una multiplicidad de empresas tanto nacionales como internacionales, por sí solas o asociadas con Pemex, o por Pemex por sí solo. Es un combustible de transición, más amigable con el medio ambiente, nos cuesta menos generar energía eléctrica con gas, es el combustible que mayoritariamente se está utilizando en Texas y en otros estados fronterizos para generar electricidad, por lo cual entonces podríamos ser más competitivos para atraer inversión y por mantener las mexicanas en territorio nacional. Es un combustible que nos va a dar elementos de futuro y de desarrollo. La otra área de oportunidad son los renovables. La hidroeléctrica, por ejemplo, pasó de 27% a 20%. Es decir, a pesar de que se ha construido más infraestructura hidroeléctrica, no ha crecido a la velocidad que lo ha hecho el consumo de otros combustibles. Y si México tiene que transitar hacia generar energía eléctrica con menos contaminación y vamos a apoyar la generación de energía limpias y renovables, la hidroeléctrica es una gran opción.

Las otras opciones son la geotermia, eólica, solar. Representan actualmente poco en términos porcentuales. He tenido la oportunidad de ir a Los Altos, Jalisco, y a Baja California Sur, a ver parques que ha construido la iniciativa privada con el apoyo de CFE, tanto eólicos como solares de grandes dimensiones. El de Baja California Sur es el parque de energía solar más grande de América Latina, en su conjunto genera 39 MW. Aun cuando es grande en términos relativos en América Latina, sigue siendo porcentualmente menor para las necesidades de México. Tenemos, entonces, una gran área de oportunidad en esos sectores y debemos de aprovecharlo. Gasoductos en México Un elemento fundamental de la Reforma Energética no sólo es la extracción de gas natural para beneficio de México, sino que tenemos un reto adicional que es cómo transportamos el gas del punto de donde lo extraemos al punto a donde lo vamos a consumir. La respuesta más económica para el transporte de gas es a través de gasoductos. El otro mecanismo es convertir el gas en líquido, transportarlo por barco, volverlo a gasificar y transportarlo por ductos. Ese mecanismo de transporte es más oneroso y le cuesta más al parque de generación. Por lo tanto, los gasoductos son un mecanismo económico y tenemos que construir más. México cuenta con un Sistema Nacional de Gasoductos, sin embargo, no es propiamente un sistema porque no está totalmente interconectado y tampoco tiene fenómenos de redundancia que permitan tener más confiabilidad en su operación. Tampoco es “nacional” porque gran parte de los Estados de la República no tienen esa infraestructura hoy en día. Si se toman los Estados que sí tienen ductos, se verá que son las entidades con mayor desarrollo económico per cápita; esto es, hay una vinculación entre la capacidad de desarrollo industrial, la creación de empleos y de riqueza, con tener acceso a combustibles económicos y mejores en su impacto al medio ambiente. Ese es el gas natural. Entonces, el reto del país no es sólo extraer más gas mexicano, herramienta que nos da la Reforma Energética, sino obviamente construir más gasoductos en México para efectivamente tener un Sistema Nacional de Gasoductos, que cubra todo el territorio nacional y que tenga mecanismos de redundancia que nos protejan el suministro oportuno del combustible. El Estado mexicano ha promovido en los dos últimos años inversiones comprometidas para construir proyectos de gasoductos equivalentes al 28% de lo que tenemos hoy en el sistema instalado. Hay un compromiso importante de Pemex y de la CFE para construir más gasoductos.

Con las herramientas que nos da la Reforma, vamos a impulsar la construcción de gasoductos adicionales. Esto se va a hacer desde CFE por instrucciones claras del Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión, el Secretario Pedro Joaquín Coldwell. Se hará del brazo del sector privado e impulsando la participación de empresas mexicanas en el desarrollo de esta infraestructura. Por ejemplo, para la construcción de grandes gasoductos se estiman requerimientos técnicos de grandes recursos, pero por las dimensiones de estos requerimientos técnicos tienden a ser ganados por empresas transnacionales que son muy bienvenidas a México. Esas empresas utilizan a través de subcontratos a empresas mexicanas que construyen parte de esa infraestructura de ductos. Sin embargo, la CFE no reconoce en futuras licitaciones la participación de esas empresas mexicanas. Esto es, esa experiencia parcial adquirida en la construcción no es reconocida por la Comisión como requerimiento técnico para participar en futuras licitaciones. Entonces, se vuelve a descalificar a la mexicana y puede volver a ganar una transnacional. Esto pone a las empresas mexicanas en desventaja y la Reforma Energética está diseñada para establecer un piso parejo. Entonces, en atención a las instrucciones del Secretario Pedro Joaquín Coldwell, en las futuras licitaciones de gasoductos estableceremos los requisitos de manera tal que las empresas que ya hayan hecho trabajos de subcontratación puedan participar en su propio derecho para obtener los contratos para construir los gasoductos y, así, apoyar a la ingeniería mexicana. Energías renovables En 1999 las energías renovables representaban 10 mil 300 Megawatts. Si bien ahora en 2013 representan 15 mil 200 Megawatts, lo que significa un incremento de casi 50%, en términos relativos con el resto del parque de generación bajó de 29% a 25%, esto quiere decir que están creciendo en menor velocidad que el resto de los combustibles que estamos utilizando para generar electricidad. Las oportunidades en este sector son:

- Hacia el año 2020, México cuenta con un potencial de capacidad renovable de 57,000 Megawatts (MW). De esta cifra, se calcula que 20,000 MW son competitivos en el mercado. Como en la Reforma va a un componente de mercado en el parque de generación, resulta relevante el dato de los 20 mil megawatts.

- México debe aprovechar su potencial renovable, con el fin de poder alcanzar la meta de 35% de generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpia, para el año 2024. Esta meta se podrá alcanzar siempre y cuando se utilicen las herramientas que da la Reforma Energética para ir conjuntamente con el sector

privado, el sector público y las asociaciones estratégicas nacionales e internacionales para aprovechar los recursos renovables.

La Reforma Energética ayudará al desarrollo de las energías renovables porque: 1.- Bajo el nuevo modelo eléctrico, distintas empresas podrán asociarse para expandir y diversificar la capacidad de generación en México. Asimismo, se ampliará la red de transmisión a fin de que más energías limpias accedan al sistema eléctrico nacional. 2.- Nuevas leyes para facilitar y transparentar la inversión en plantas geotérmicas, solares y eólicas en territorio nacional. Esto se encuentra en los artículos transitorios de la reforma constitucional. Hay un mandato específico para crear una ley en materia de geotermia para implementar un procedimiento lógico, secuenciado y transparente para explotar este recurso. 3.- La Secretaría de Energía publicará una estrategia para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, incluyendo las energías renovables y el gas natural. Un componente del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo consiste en un apoyo económico para la investigación y desarrollo de tecnología de energía renovable. 4.- Criterios de eficiencia energética, obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes para los participantes de la industria eléctrica. Pero los retos no están sólo en el parque de generación, sino que también hay un área de oportunidad en las líneas de distribución. Actualmente el sistema pierde mucha energía en el camino entre la generación la venta final que actualmente significa 15% entre pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. El promedio de los países miembros de la OCDE es de 6%. Una de las herramientas que proporciona la Reforma Energética son los contratos con el sector privado para la modernización y mantenimiento a las líneas de transmisión y distribución. Es importante mencionar que la tendencia de 1980 a aproximadamente 2009 fue a la alza en pérdidas en distribución, pero de 2010 a 2013 esa tendencia ha sido positiva, es decir, a la baja. Por ello, un reconocimiento a los ingenieros mexicanos de la CFE porque, con su talento y experiencia, han cambiado esa tendencia. Beneficios clave de la Reforma Energética 1.- Generación. Habrá libre competencia entre empresas públicas y privadas, asociaciones estratégicas entre lo público y lo privado. 2.- Despacho. Para que exista un mercado en óptimas condiciones, esta función debe separarse de la CFE y administrarse como un organismo descentralizado que garantice a cualquier generador acceso a través de las líneas de transmisión y distribución al mercado.

3.- El Estado mexicano se reserva la titularidad de la red de transmisión y de la red de distribución que descansan en la CFE, pero las reglas nuevas marcan el libre acceso. No podrá discriminarse a nadie para tener acceso a ambas redes, y todos podrán tener acceso a ellas en condiciones de transparencia y económicas. Este mecanismo también abre un abanico de negocios para la CFE porque los servicios de transmisión y distribución se deben cobrar en su justo valor económico, pero hay una responsabilidad de la empresa de mantenerlas y fortalecerlas para el óptimo servicio. Esto garantiza que el consumidor final tenga el servicio en condiciones de mejor calidad, precio y estabilidad. Adicionalmente, la Reforma promueve que la CFE evolucione de ser una empresa eléctrica a una empresa que brinde servicios de electricidad y gas natural. Asimismo, con la Reforma Energética la Comisión podrá incrementar su participación en proyectos energéticos internacionales. Proyecto Coca Codo Sinclair, Ecuador La empresa SinoHydro está construyendo este gran proyecto hidroeléctrico, en el cual la CFE está participando al prestar servicios de fiscalización. El gobierno ecuatoriano contrató a la empresa mexicana a través de un proceso licitatorio internacional, para el cual la CFE formó un consorcio con algunas empresas locales, para que verifique que el proyecto de la obra se lleve a cabo conforme a lo establecido por la empresa constructora china. Se desvió 80% del cauce de un río para llevarla a una caída de agua de 600 metros de altura, dividida en ocho ductos, y producir a partir de ocho generadores la energía eléctrica. Este tipo de experiencias internacionales permitirán que los ingenieros mexicanos vayan adquiriendo experiencia y agregar valor al capital humano de la CFE. FIN DE LA PONENCIA



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

MESA 1 : “Perspectivas de la Reforma en materia de electricidad y gas

natural”

Panelistas: Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, Presidente, Comisión Reguladora de Energía Agustín Humann, Presidente de Operaciones, Asociación Mexicana de Gas Natural

Moderador: Jaime Carretero, Director de Relaciones Institucionales,

Tubacero JAIME CARRETERO DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, TUBACERO Quienes estamos en el sector energético del país sentimos que la CRE en su momento pedía tener autonomía. Con la reforma, la Comisión tiene un trabajo titánico qué desempeñar ya desde ahora: ¿cuál va a ser el rol de la Comisión ante esta nueva realidad? FRANCISCO JAVIER SALAZAR DIEZ DE SOLLANO PRESIDENTE, COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Antes de responder la pregunta de Jaime Carretero, es importante hacer una breve historia de qué es lo que ha pasado en los últimos años en el sector, cuáles son los problemas que se han encontrado, qué es lo que se avanzó en el marco jurídico anterior y qué es lo que la Reforma permitirá resolver y cuáles son los retos que se tienen por delante. Sector eléctrico En 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permitió la participación privada para la generación y se abrieron las seis figuras que actualmente están contempladas en el artículo 36 de la Ley. Lo que trajo esa modificación fue:

- Se trajeron 43 mil millones de dólares en inversiones. - El sector privado agregó alrededor de 34 mil megawatts de capacidad añadida. - El 80% de la capacidad nueva que se instaló en el país a partir de esa reforma

se hizo con capital privado. Si no se hubiera hecho esa reforma, el país habría enfrentado una crisis seria de abasto del servicio. En 2008 se hizo otra reforma que, en la parte eléctrica, se centró en la promoción de las energías renovables. Hoy, un tercio de los permisos que la CRE ha otorgado son para fuentes renovables de energía.

Es importante reconocer que el modelo anterior, si bien permitió responder a la necesidad de recursos para poder satisfacer el crecimiento de la demanda, tenia algunos problemas: 1.- No generó competencia en el mercado. Generó competencia por el mercado de expansión que se hizo con base en los proyectos y en la planificación de la CFE que consideraba una parte que sería desarrollada por el sector privado. 2.- En el caso de los grandes usuarios había cierta competencia en el mercado, en el sentido de que ellos tenían alternativas en el suministro constituyendo sus sociedades de autoabasto. Esto tenía como limitante que la estrategia estaba centrada en los grandes usuarios dejando fuera a los pequeños y medianos; y segundo, La Reforma viene a establecer condiciones de competencia en el mercado, no por el mercado. Si bien la transmisión y la distribución quedan en manos del Estado, el artículo 11 transitorio establece que esto podrá hacerse a través de las seis modalidades de contratos, entre los cuales está la operación de los sistemas de transmisión y distribución. Esto significa que, potencialmente, podríamos tener cierta competencia por el mercado en los servicios que se van a derivar de estas dos actividades. Asimismo, el inciso a) del artículo 10 transitorio dice que la SENER va a establecer los términos de la separación legal. Es un instrumento que permitirá la separación vertical que genere condiciones para un mercado mucho más flexible, activo y competitivo. Sector gas La reforma del gas de mediados de los años noventa también trajo beneficios importantes, como las inversiones que se han generado desde entonces en los distintos segmentos: almacenamiento, distribución y transporte, que ahora son superiores a los 12 mil millones de dólares. Sin ello, el Estado no habría podido responder al reto del crecimiento de la demanda con la construcción de la infraestructura. Se han otorgado 24 permisos para proyectos de distribución y bajo el marco legal vigente, la Comisión está licitando zonas de distribución, por ejemplo, recientemente se decretaron dos zonas geográficas en la costa del Pacífico. La primera, la Noroeste, en el sur de Sonora y parte del norte de Sinaloa, y la segunda que es la zona de distribución de Sinaloa. Habrá, entonces, las licitaciones para estas dos zonas. Están pendientes las licitaciones de Morelia y la delimitación de las zonas geográficas para la Península de Yucatán en la parte sur del Golfo de México. Los problemas de este marco legal que viene a resolver la Reforma Energética son:

1.- No había una clara segmentación vertical. Este problema se resuelve con la creación del CENAGAS, de manera que el dueño de la infraestructura no será el mismo dueño de la molécula, en este caso, Pemex, quien fungía como el único productor de gas. 2.- La mayor parte de las aperturas del sector gas en el mundo comenzaban en la exploración y producción (‘upstream’), mientras que en México comenzamos al revés. La Reforma Energética abre también las actividades primarias, ya no se trata de que se generen solamente las condiciones de infraestructura “aguas abajo”, sino que también se pueda aprovechar el potencial de recursos que hay en México. Asimismo, promueve las condiciones para que haya un mercado más competitivo. Claramente, al principio, la competencia vendrá con gas importado, pero la idea es que en el futuro exista competencia también con producción de gas. Uno de los frenos que había bajo el marco legal anterior, es que para Pemex era difícil justificar la producción de gas cuando no era gas asociado, no hay renta económica para el gas con los precios actuales, por ello para la empresa lo más rentable era centrarse en la producción de petróleo. Por ello, la Reforma permite a los privados que extraigan este recurso en el nombre del Estado, ante el argumento lógico de Pemex. Estos ajustes se verán no sólo en las leyes secundarias que apruebe el Congreso de la Unión, sino en las normas y directivas que se deriven de ellas. Aquí es donde hay que pensar en los retos que naturalmente no iba a resolver la reforma constitucional. 1.- Gas natural. Con el crecimiento del mercado del gas, el marco reglamentario no consideró el problema del desarrollo de las redes de distribución locales. ¿Cómo resolver que el desarrollo sea eficiente sin que pierda atractivo económico, a la vez que se necesita destrabar la falta de promoción de las autoridades locales para el desarrollo de la red? 2.- Competencia entre combustibles sustitutos. Históricamente en algunos mercados no hay subsidios y en otros están los subsidios generalizados, lo que genera distorsión. Lo que se deberá buscar son condiciones para que poco a poco los mercados en donde los precios están controlados se vayan liberalizando y se puedan focalizar los recursos en subsidios para la gente que los necesita. Es un problema que también necesita resolverse en la parte eléctrica. Respuesta a la pregunta “¿Cuál va a ser el reto de la CRE ante la Reforma Energética?” La Comisión se fortalece junto con la CNH claramente con la Reforma, la cual promueve tres factores: 1.- Fortalece su naturaleza jurídica. 2.- Otorga atribuciones de las que carecían.

3.- Establece que puedan tener autosuficiencia financiera a través de la constitución del Fideicomiso. Con estos tres elementos podrá garantizarse instituciones fuertes que puedan resolver los retos que se presentan. El tamaño de los órganos reguladores dependerá en mucho de qué pase en la discusión de las leyes secundarias. En el caso eléctrico, la Constitución dice que la CRE será la responsable de regular las tarifas de transmisión y distribución, pero probablemente será necesario darle más atribuciones de las que le otorga la Carta Magna. En cuando al gas, las atribuciones ya estaban bastante claras, pero ¿cuáles serán las atribuciones del regulador en términos de hidrocarburos líquidos? La Constitución da un bosquejo, pero la especificidad se tendrá que resolver en las leyes secundarias. Estas decisiones corresponden al Congreso. A partir de que se den a conocer sus propuestas, entonces se estará en condiciones de dimensionar la labor de los reguladores. Lo que la CRE espera es que la Comisión tenga una estructura mucho mayor porque las facultades son mucho más amplias. Si se llegara a pensar en las actividades de supervisión en los mercados de hidrocarburos y eléctricos, habrá que aumentar el número del personal. Consideraciones Es importante no perder de vista que hay cosas que se han hecho bien, las tenemos que conservar. Y aquellas que estaban siendo un freno y que se resuelven ahora con el cambio constitucional, tendrán que detallarse en las leyes secundarias, reglamentos y directivas. Se prevé un periodo de transición, pero después de algunos años se esperan mercados vibrantes, competitivos, en estos sectores. La expectativa es que los sectores de gas y eléctrico verán condiciones muchos más favorables de las que han tenido. COMENTARIO JAIME CARRETERO Yo vislumbro a la Asociación Mexicana de Gas Natural como la Asociación Mexicana de Gas Natural y Petrolíferos por la coincidencia que se da cuando la propia Reforma indica que hidrocarburos diferentes al gas natural van a poder ser transportados en el esquema que actualmente se transporta el gas natural y el gas licuado, con la participación de privados.

Pregunta a Agustín Humann ¿Cómo verías a la Asociación en el futuro inmediato? AGUSTÍN HUMANN PRESIDENTE DE OPERACIONES, ASOCIACIÓN MEXICANA DE GAS NATURAL

Desde 1995, ha habido un cambio muy importante en la Asociación. Hoy por hoy, la inversión en infraestructura de gas natural, en redes de transporte y de distribución, estaciones de compresión y demás, está arriba de los 12 mil millones de dólares, a este año están alrededor de los 4 mil millones. Ya estamos llegando a casi 20 mil millones de dólares para 2018, pero ya que salgan las leyes secundarias seguramente estaremos muy encima de esa cifra. Para la Asociación Mexicana de Gas Natural la apertura que se da del mercado a la iniciativa privada indudablemente es una oportunidad muy grande para poder impulsar el desarrollo de esta industria. No estamos lejos, estamos en el mundo del desarrollo. Los países desarrollados lo han logrado gracias al gas natural y una prueba de ello es que en México simplemente la zona de Monterrey, Nuevo León, es la región más industrializada del país. Esto porque esa ciudad tuvo gas natural desde principios del siglo pasado. Por esta apertura, la AMGN ve que la apertura abre una oportunidad directamente relacionada con la producción de petróleo y gas. La producción de gas seco es poca, ya que la producción mayoritariamente está relacionada con la extracción del aceite, por tanto, es muy probable que las actividades de la Asociación se empiecen a mover también al campo de la producción de petróleo y gas con el sector privado. Actualmente ya contamos al interior de la Asociación algunas empresas que participan en el campo de generación eléctrica a través de plantas ciclo combinado. Así, en este nuevo contexto, es probable que próximamente la Asociación se amplíe a ser una entidad dedicada no sólo al gas, sino a la energía. RESPUESTAS A PREGUNTAS FRANCISCO JAVIER SALAZAR DIEZ DE SOLLANO Tierras y derechos de vía La Reforma plantea de manera profunda el cambio de la organización industrial. El artículo 8 transitorio de la Reforma habla del tema de la tierra y de los derechos de vía. “Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y

distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” La Reforma claramente veía esto como un problema y lo atiende con este artículo transitorio. Hay que esperar que las leyes secundarias también contemplen la construcción de plantas eléctricas, tendido de ductos de transporte y distribución, etc. El sector energético debe cumplir con tres elementos: 1.- Seguridad en el suministro. 2.- Competitividad. 3.- Sustentabilidad. La sustentabilidad no sólo tiene que ver con los asuntos ambientales, hay que entenderla también desde el punto de vista social. Al mismo tiempo que tenemos que contar con un marco jurídico que permita dar mayor certidumbre a las inversiones, también es importante generar condiciones sociales para que las inversiones de largo plazo puedan estar en el lugar por mucho tiempo. La conversación y entendimiento entre las comunidades locales y las inversiones es importante. Acceso a las líneas eléctricas El artículo 16 transitorio, al crear el CENACE y el CENAGAS, implícitamente les da la función fundamental de poder hacer la planificación, la cual no responde necesariamente a los intereses del productor, sino que toma en cuenta los intereses de todos los jugadores que estarán prestando un servicio para todos los operadores, con una visión de largo plazo. Esto permitirá informar a la SENER para que la planificación sea adecuada. El CENACE, por ejemplo, hará una planificación no solamente tomando en cuenta las condiciones actuales del sistema, sino también la información sobre la abundancia de insumos para proyectos de energías renovables. Para ello se requerirán líneas de transmisión, ya que en muchas ocasiones los insumos de renovables se encuentran alejados de las líneas o con infraestructura que no es suficiente para estos proyectos. El CENAGAS, por su parte, juagará un papel importante porque hará crecer la red de ductos donde en un principio no pareciera que hubiera demanda suficiente. Si no hay un mecanismo del Estado como el CENAGAS, el mercado no permitiría el desarrollo de infraestructura en los Estados del sur. La Reforma consideró este tipo de problemática y constituyó órganos que podrán tener la visión para desarrollar nuevos polos de desarrollo industrial. Ductos

La CFE no tendrá gasoductos, sino serán propiedad de los privados. Habrá contratos por los cuales la Comisión tendrá capacidad en ellos. Lo que se busca con la Reforma es la diversidad de jugadores y CFE puede ser uno que haga un contrapeso en el caso de la comercialización a Pemex quien, a su vez, tendrá proyectos de cogeneración estimados en más de 3.5 GWh. AGUSTÍN HUMANN Apertura La primera reforma hizo un gran avance, pero esta segunda reforma da un grado mayor de madurez y más detallado hacia la apertura y el desarrollo. En estos 20 años que la CRE ha estado regulando las actividades de gas natural, ha habido un proceso de transformación y maduración en cuanto al respeto al Estado de Derecho en donde los industriales reciben tarifas aprobadas, discutidas, que permiten recuperar la inversión con certeza jurídica. Actualmente estamos en un proceso de revisión de las tarifas pero en un contexto más maduro, tranquilo y estándar para todos, con un piso mucho más parejo. FIN DE LA MESA 1



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

PONENCIA : “ESCENARIOS DEL WEC AL 2050” PABLO MULÁS DEL POZO DIRECTOR EJECUTIVO, WORLD ENERGY COUNCIL (WEC), CAPÍTULO MÉXICO Conclusiones 1.- La complejidad del sistema se va a incrementar. 2.- La eficiencia energética y el ahorro de energía son cruciales en todo el proceso. 3.- La canasta energética para 2050 seguirá siendo dominada por los fósiles. 4.- Cada región es diferente, por lo que no existe una solución para todos. 5.- La economía global tendrá un gran reto para alcanzar la meta de las 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera sin tener un precio al carbón adecuado. 6.- Un futuro bajo en carbón no sólo requiere de energías renovables, sino también de la captura y secuestro del carbón y el cambio de hábitos en la sociedad.

7.- Las tres grandes incertidumbres son: a) que se comercialicen los sistemas de captura y de secuestro de carbón, b) la energía solar, y c) almacenamiento de energía. 8.- El ‘trilemma’ energético es un concepto que ha desarrollado el Consejo Mundial de Energía que dice que, para tener un desarrollo socioeconómico apropiado, se tienen que balancear tres factores: a) la seguridad energética, b) la equidad social, y c) los aspectos ambientales locales y globales. 9.- Los mercados energéticos requieren inversiones y la integración regional para asegurar beneficios al consumidor. 10.- Las políticas energéticas deben asegurar que funcionen los mercados energéticos y de carbón. Retos 1.- El acceso universal a la energía está lejos de ser una realidad. 2.- Lo que se hace ahora en materia de eficiencia energética no satisface para nada las expectativas que se tiene para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 3.- El marco institucional actual no resuelve las problemáticas. 4.- El financiamiento no es un proceso sencillo. Cómo avanzar 1.- Gran parte de la solución es una mayor gestión de la demanda con mercados que operen correctamente. 2.- Previsible y robusta regulación. 3.- Las políticas públicas deben estar balanceadas para asegurar inversiones. 4.- Hay que reforzar ciertas áreas de gobernanza internacional, como son las reglas de comercio internacional que incluya a los energéticos. 5.- Focalizar los esfuerzos en investigación y desarrollo a las áreas necesarias: a) captura y secuestro del carbón, b) energía solar, y c) almacenamiento de energía. Para el estudio participaron alrededor de 60 expertos de los Comités Nacionales que fueron nominados. La persona que participó por parte de México fue Carlos de Regules Ruiz, encargado del área de Planeación de Pemex. Los trabajos se dividieron en cinco áreas: 1.- Economía, finanzas y comercio. 2.- Tecnología y sistemas energéticos. 3.- Disponibilidad y acceso a los recursos naturales. 4.- Aceptación y comportamiento del consumidor. 5.- Políticas energéticas. Se trabajó en 29 temas, de los cuales se produjo un alto número de documentos disponibles en la página web del Conejo Mundial de Energía. De estos trabajos se derivaron temas que fueron la base para definir los escenarios. Entre ellos: 1.- El papel del Estado. 2.- Disponibilidad de fondos.

3.- Mitigación del CO2. 4.- Equidad. 5.- Economía global. 6.- Precios de la energía. 7.- Aceptación del público. 8.- Eficiencia energética. 9.- China y la India. 10.- Seguridad en la oferta. Escenarios al 2050 Los dos escenarios que se determinaron son: 1.- Jazz. La base en este escenario son los consumidores preocupados por los precios. Los mercados competitivos son quienes escogen la tecnología, se tiene un PIB más alto y hay mayores exportaciones porque existen más tratados de libre comercio. Los principales jugadores son empresas transnacionales, bancos y otros. En cuanto a los mercados de carbón, crecen más lentamente basados en iniciativas locales, regionales o nacionales. 2.- Sinfonía. Aquí la base son votantes preocupados por el medio ambiente. El gobierno es quien decide qué tecnologías se requieren para alcanzar la meta final, pero el PIB es menor porque se utilizan procesos económicamente menos eficientes. Se reducen las importaciones y exportaciones porque hay estrategias nacionalistas y los principales actores son empresas públicas y privadas pero nacionales, gobiernos locales y ONG. El mercado de carbón viene de arriba basado en un acuerdo internacional. Para este estudio, el mundo se dividió en ocho regiones: 1.- América de Norte. 2.- América del Sur. 3.- Europa, incluyendo Rusia y Groenlandia. 4.- Medio Oriente y Norte de África. 5.- África Subsahara. 6.- India y las naciones “Stan” (Pakistán, Afganistán, etc.). 7.- Asia del Este, con China y Mongolia. 8.- Asia Pacífico, con Australia y la Península de Indochina, etc. Suposiciones para el estudio hacia 2050 1.- Crecimiento del PIB para Jazz fue de 3.54% anual, mientras que para Sinfonía fue de 3.6%.

2.- Población: 8.7 mil millones de personas para Jazz, en tanto que para Sinfonía serían 9.3 mil millones. 3.- Eficiencia energética crece en ambos casos, pero lo hace más en Sinfonía que en Jazz. 4.- La política climática hace que los precios de la tonelada de carbón se ubique entre los 23 y 45 dólares. En Sinfonía está entre 75 y 80 dólares por tonelada. 5.- Tecnología. En Jazz hay apoyo limitado, mientras que en Sinfonía hay fuerte apoyo tecnológico. 6.- Innovación tecnológica. En Jazz predominan los ciclos combinados de gas natural y generación descentralizada. En Sinfonía hay más actividad en secuestro y captura de carbón. Resultados a 2050 1.- El porcentaje de energéticos fósiles en Jazz es el 77% de la canasta, mientras que en Sinfonía es 59%. 2.- La demanda de energía final en Jazz es de 629 EJ/y, y en Sinfonía es de 491 EJ/y. 3.- El consumo anual de electricidad per cápita en Sinfonía es de 4 mil 600 kWh, y en Jazz es de 5 mil 440 kWh. 4.- Las emisiones de CO2 acumuladas entre 2010 y 2050, en Jazz son de 2 mil giga toneladas, en Sinfonía mil 400. Para mayor información sobre el reporte “World Energy Scenarios. Composing energy futures to 2050”, visite: http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report.pdf FIN DE LA PONENCIA



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

MESA 2 : “Hacia un mercado eléctrico” Panelistas: Cintia Angulo de Leseigneur, Directora general, Alstom México

Rolando Nieva, Director de Sistemas Eléctricos, Instituto de Investigaciones Eléctricas Francisco Con, Director, Comercialización de Energía, CEMEX

Moderador: Gerardo Bazán Navarrete, Consultor GERARDO BAZÁN NAVARRETE

CONSULTOR Tres preguntas a los panelistas: 1.- ¿Qué espera la iniciativa privada dentro de las reformas? 2.- ¿Cuáles son las premisas que dentro de la reforma energética se tienen? 3.- Complemento sobre los mercados energéticos. CINTIA ANGULO DE LESEIGNEUR DIRECTORA GENERAL, ALSTOM MÉXICO Actualmente existen en el mercado eléctrico actores potenciales y actores preponderantes, por lo que un tema de análisis es la posición que tendrá la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a las condiciones que está estableciendo la Reforma Energética y a como se perfilan las leyes secundarias, es posible prever que la CFE no tendrá en el mercado eléctrico el mismo juego de hasta ahora, no tendrá una posición preponderante pero va a asegurar la transición energética y una transición que impondrá riesgos para los inversionistas potenciales, para quienes ya invierten y para los propios usuarios. También tendremos una red diferente, con un control del despacho independiente, con reglas transparentes, económico. Y detrás de estas nuevas reglas se encuentra una nueva CRE muy fuerte. Una vez que el país cuente con un sector eléctrico totalmente segmentado, con juegos claros y transparentes, con autonomía de gestión intrínseca para la CFE, con tarifas fuera de Hacienda y otras condiciones que vendrán como consecuencia de estas premisas. Después vendrá también la parte de la infraestructura, como son los gasoductos y el acceso de los combustibles en condiciones de libertad, claridad y transparencia. La parte relativa a las energías renovables deberá ser definida con todas sus condiciones para que sigan cohabitando con sus particularidades en la matriz energética. México va por el mejor camino, pero hay que asegurar como objetivo principal el aprovisionamiento energético para el país con toda la independencia energética correspondiente. La CFE tiene grandes oportunidades, con un parque aún muy fuerte pero que es necesario renovar en un 20% o 25%, incluyendo varios tramos de redes que preciso rehabilitar. COMENTARIOS GERARDO BAZÁN NAVARRETE

La preferencia acerca de lo que hasta el momento se conoce en la Ronda Cero en geotermia. Teóricamente las condiciones van a ser totalmente parejas e iguales para todos los jugadores. Un aspecto muy importante es la gran fortaleza que tiene la CFE en sus trabajadores. Hay gente muy valiosa dentro de la Comisión que es preciso conservarla y desarrollarla. Es importante que los trabajadores tengan más información sobre el futuro que van a tener los recursos humanos de la empresa. CINTIA ANGULO DE LESEIGNEUR El capital humano va a ser más importante que nunca, se van a dar más oportunidades. El recurso humano lo tiene mayoritariamente CFE. Se prevé que con la Reforma Energética se puedan realizar asociaciones público-privadas con la CFE. Y aquí es precisamente donde se presentará la mayor demanda de gente experimentada, lo que representará la gran oportunidad para la gente de CFE: quedarse en la empresa pública o pasar al sector privado. La pregunta no es qué les va a pasar en CFE, sino cuál va a ser su elección. PRESENTACIÓN ROLANDO NIEVA DIRECTOR DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS Mercado mayorista de electricidad En el mundo, los mercados mayoristas continúan evolucionando, no hay un mercado de este tipo de referencia ni un diseño único que los demás utilicen. Los mercados mayoristas se adaptan para enfrentar cambios de paradigmas y contextos regionales, además de que cada uno de ellos parte de condiciones de inicio distintas. Los paradigmas y contextos regionales más relevantes son:

- Subsidios. - Incentivos y obligaciones para las energías renovables y tecnologías limpias. - Generación distribuida y almacenamiento local de energía. - Avances en la normatividad para impulsar la transición energética.

Algo que ha quedado en evidencia es la insuficiencia en la rentabilidad de los mercados mayoristas para atraer nuevas inversiones de capacidad. Esto ha obligado a que se complementen estos mercados con mercados de capacidad. Hay diversas soluciones que se aplican en el mundo para garantizar la suficiencia en el suministro. Los objetivos genéricos del mercado mayorista son:

1.- Minimizar costos variables del despacho y de las transacciones. 2.- Maximización de los beneficios de todas las partes interesadas (generadores, comercializadores, usuarios calificados, etc.). 3.- Atracción de inversiones requeridas en tecnologías limpias. 4.- Solución a los retos operativos relacionados con una mayor integración de las energías renovables intermitentes. 5.- Gestión eficaz del riesgo para garantizar el suministro y confiabilidad del mismo. 6.- Mitigar el ejercicio de poder del mercado. Condiciones de pre-inicio La capacidad de generación es mayoritariamente de CFE, ya que aproximadamente 23% de ella es propiedad de los productores externos de energía. La comercialización también es mayoritariamente de la Comisión que actualmente asciende a 89% y el 11% es de autoabastecimiento. Las condiciones de inicio del mercado mayorista dependerán de las leyes secundarias y de los reglamentos que posteriormente se elaboren. Sistema eléctrico al 2024 Un escenario posible de generación, considerando criterios económicos para la expansión de la capacidad y los lineamientos de incorporación de 35% de energía limpia para ese año, permite prever una capacidad de entre 12 mil y 15 mil Megawatts de capacidad eólica, lo que correspondería a 13% de la generación total en 2024. Estas cifras representarán un impacto en los costos de mantenimiento de la capacidad de generación termoeléctrica flexible (ciclos combinados y turbinas de gas natural de ciclo abierto). Es importante precisar que el seguimiento de la demanda neta que resulta, después de descontar la demanda de energía eléctrica, la inyección de potencia con energía renovable intermitente, obligará a las centrales flexibles termoeléctricas a operar más allá de los límites para los que fueron diseñados originalmente. Como consecuencia, crecerán los costos de mantenimiento por lo que posiblemente se tendrán que establecer nuevos requerimientos especiales para las nuevas centrales termoeléctricas flexibles para que sufran menso con los “vaivenes” de la operación. En el mundo ha habido avances importantes en este sentido por parte de los proveedores de centrales de ciclo combinado. Principales elementos para un posible diseño para México 1.- Precios distintos de energía para cada nodo de la red troncal. Con ello se haría un reconocimiento de que los mercados competitivos no solamente deben obedecer las leyes de la oferta y demanda, sino también la ley de la Física.

2.- Optimización de inversión de unidades y servicios conexos con el fin de lograr una mayor eficiencia económica. 3.- Consideración de las inflexibilidades operativas de las centrales generadoras. 4.- Un CENACE con la atribución de coordinar el almacenamiento y uso de la energía almacenada en los grandes embalses con dos propósitos:

- Alcanzar una eficiencia económica. - Evitar un ejercicio de poder de mercado.

5.- Contar con una secuencia de mercados “intradiarios” para que los participantes ajusten sus posiciones, en atención de la variabilidad de la generación renovable en la medida en que su integración aumente. En la medida en que crezca la integración de energías renovables, mayor será la necesidad de ajustar posiciones en el mercado. 6.- Un mercado de balance en tiempo real para alcanzar menores requerimientos y costos de reserva operativa. 7.- Instrumentos de gestión de riesgos. 8.- Contratos financieros por diferencias y contratos financieros de rentas de congestión que protegen tanto a los compradores como a los vendedores en el mercado mayorista de la volatilidad que pudiera tener el precio del mercado spot. 9.- Obligación de respaldo de la comercialización con una capacidad contratada suficiente para cubrir la demanda pico, y una adicional para aportar una contribución a la reserva operativa. 10.- Obligaciones asignadas a los comercializadores de contratar capacidad limpia y renovable. Esto hace que sea un mercado más de capacidad que de energía. Transición a un mercado mayorista Es crucial poner la atención en la gestión de riesgos, para ello se requiere de un periodo de transición suficiente para el desarrollo y maduración del marco regulatorio y jurídico, así como para el desarrollo de las competencias de todos los jugadores, de los operadores y de los reguladores. De acuerdo con la experiencia internacional, al principio de la formación de un mercado mayorista se presenta un gran número de litigios. Una recomendación a los participantes en el desarrollo de las leyes y futuro desarrollo de los reglamentos es partir al inicio con un diseño simple y sencillo para alcanzar los objetivos planteados y que se evolucione hacia otros más sofisticados según se vayan requiriendo en el futuro.

FRANCISCO CON DIRECTOR, COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA, CEMEX Una parte en la que es necesario pensar para el desarrollo de un mercado eléctrico es la constatación de que no existe un mercado, sino una variedad de mercados: mercado intradiario, mercado diario, mercado de productos financieros para cubrir riesgos, mercado con restricciones técnicas, etc. En la medida de que esos mercados se desarrollen, va a traer inversiones privadas y va a permitir una movilidad de clientes entre los distintos generadores y comercializadores de energía. El principio de donde se debe partir, entonces, es que en cualquier mercado lo que se debe buscar antes que nada es la transparencia, a través de foros de discusión entre la academia, reguladores, productores privados y organismos de gobierno, incluyendo por supuesto a la CFE, para que el diseño del mercado tome en cuenta todos los puntos de vista y ofrezca certidumbre al momento de invertir. En los temas importantes se encuentra la remuneración de capacidad y, en los casos de los renovables, algún otro tipo de remuneración acorde. En cuanto a las tarifas, se ha visto desde la aprobación de la reforma constitucional que existe la expectativa entre los consumidores de que en el corto plazo los precios de las tarifas van a caer, por lo que hay ya preocupación en el sector sobre cómo gestionar los riesgos y cómo contratar energía a futuro. Por ello, es necesario tener un panorama muy claro que, se espera, se pueda ver con la aprobación de las leyes secundarias y posteriormente con los decretos sobre cómo se darán las fases de apertura del mercado. De acuerdo con la experiencia de otros países, éste es un proceso que puede tomar entre ocho y diez años, lo que también debe quedar muy claro para los consumidores. Otro tema relevante es la posibilidad de los consumidores para entrar y salir de tarifas reguladas. Esto es, que al dar el paso para entrar a un mercado con tarifas libres no pierdan su derecho de regresar a las reguladas porque, de no ser así, esto puede ser una barrera que impida que se animen a dar dicho paso. En cuanto a la transición de autoabastecimiento al mercado abierto, es valioso que la reforma constitucional ya lo incluya y el hecho de que contemple que no haya discriminación al acceso a la red con base en parámetros objetivos. COMENTARIO GERARDO BAZÁN El caso de España es relevante. Analistas internacionales hablan de que el problema financiero de este país fue, en primer lugar, el sector inmobiliario pero el segundo fueron los subsidios.

Los grandes cambios que ha sufrido por la nueva legislación han llevado a esto, ya que se presentan continuamente. Hace poco quitaron la Comisión de Energía, incrementó la competencia. Nosotros los mexicanos debemos dar seguimiento a estos cambios en España para que no tropecemos con los mismos problemas. FIN DE LA MESA 2



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

MESA 3 : “Hacia un mercado eléctrico (II) : Redes, infraestructura y

eficiencia energética” Panelistas: Santiago Zubiría, Vicepresidente, División Smart Infrastructure,

Schneider Electric Jaime de la Rosa Montes, Presidente, Asociación Mexicana de Energía Odón de Buen Rodríguez, Director general, CONUEE

Moderador: Liliana Estrada, Investigadora, Inteligencia Pública, A.C. PONENCIA : “AME” JAIME DE LA ROSA MONTES PRESIDENTE, ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENERGÍA Actualmente, alrededor de 35% de la energía eléctrica que se consume en el país es producida por particulares bajo el esquema de “productor externo de energía”. Así, el sector privado está listo para lo que se derive de la Reforma Energética: un mercado más abierto con contratos bilaterales que permite el CENACE conectarse. Hoy en día la tarifa más competitiva a nivel mundial en productores externos de energía está en las 7 empresas productoras que se encuentran en la Asociación que sumen en conjunto una capacidad instalada de 14 mil Megawatts. En generación falta mucho para incorporar las renovables, para ello, la generación privada es y seguirá siendo un recurso importante sobre todo por su fiabilidad. Transmisión

Este tema sigue siendo un cuello de botella. En este sentido, las “redes inteligentes” pueden ayudar a mejorar las puntas, meter más energía renovable y minimizar la contaminación. En este contexto, el sector privado está comprometido con estos retos. SANTIAGO ZUBIRÍA, VICEPRESIDENTE DIVISIÓN SMART INFRASTRUCTURE, SCHNEIDER ELECTRIC El concepto “redes inteligentes” abarca muchas especialidades que busca llevar a la punta de lanza tecnológica la eficiencia de las redes eléctricas. Existe mucha tecnología afuera del país y al interior por el Instituto de Investigaciones Eléctricas y por los fabricantes, pero aún hace falta concentrarse como sector en empujar dichas tecnologías para convertir la red inteligente en una realidad. Las redes de este tipo buscan hacer una reducción directamente a las fallas no técnicas. Se ha comprobado que con esta tecnología se puede disminuir el estrés del 15% en pérdidas. Ya existe tecnología que puede solventar esto. Otros beneficios que tiene es que se pueden reducir los efectos negativos del servicio de cobranza, se incrementa el de atención al usuario, se reducen también los costos operativos de uso de cuadrillas. Las redes inteligentes cuentan con herramientas especializadas como la automatización, la instalación de aparatos tipo UTR en la red, sistemas computacionales, software sofisticado para recibir, analizar y controlar información sobre la red. Estas redes se basan en el principio SCADA que es el concepto precursor de lo que ahora se conoce como redes inteligentes. Si bien esta etapa de la Reforma no atacó la transmisión ni la distribución, dejándoselas a la CFE, quizá sí haya la oportunidad de crear empresas dedicadas nada más al servicio para hacer más eficientes las redes inteligentes. Un reto del sector es el talento para este tipo de especializaciones tecnológicas que requiere de jóvenes capacitados en electrónica, sistemas computacionales, mecatrónica, de las cuales en México hay un déficit. De acuerdo con datos de la OCDE, México produce 24 mil ingenieros contra 70 mil de Estados Unidos, que nos coloca en el lugar 30 a nivel internacional. Entonces, el sector privado tiene el compromiso de ofrecer esas oportunidades, por ejemplo, que la gente de ventas no gane más que el personal de ingeniería, además de incentivos para que la gente talentosa se quede. ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL, CONUEE Actualmente la especialidad en transportes está orientada a saber acerca de los combustibles, los motores de combustión interna y esas cosas. El ‘smart grid’ y la electrificación de todo cambia la jugada. Los que son especialistas en transporte ahora también tienen que conocer sobre sistemas eléctricos y de sistemas de comunicaciones. Y es que ahora un poseedor de un auto eléctrico también es usuario de energía, ya que ha cambiado la forma en que se deben manejar las redes eléctricas y en la cual se determinan las tarifas. Esto es, el auto no es sólo un medio de transporte, sino que se convierte en un medio para almacenar energía, por lo que su dueño puede negociar con la empresa eléctrica los precios, debido a que tiene la posibilidad de regresar la electricidad a la red cuando los precios hayan subido. Asimismo, el auto puede funcionar como sistema fotovoltaico. Los ingenieros que manejen las ‘smart grid’ tendrán que entenderse para hablar con los ingenieros en telecomunicaciones, por la convergencia entre las dos ramas. En este escenario, ¿dónde se ubican las instituciones, como la CONUEE? Los equipos que representan más de 80% del consumo de energía de un hogar, incluyendo vehículos, ya tienen Norma Oficial Mexicana, con lo que se asegura su nivel de eficiencia y de desempeño energético. Asimismo, ya está la primera norma asociada con el tema de las telecomunicaciones, la Norma de ‘Stand-By’, que reduce la potencia de equipos que deben estar prendidos todo el tiempo. A este respecto, a nivel internacional existe una preocupación sobre eficiencia energética con respecto a las ‘smart grids’. La posibilidad de que exista una negociación entre el usuario de la red eléctrica es a costo de tener conectados un buen número de elementos de nuestra vida diaria a un sistema de comunicaciones, el cual tienen un ‘data center’. Hoy en día, los sistemas con mayor consumo de energía son precisamente los ‘data centers’. Por ello, en la Agencia Internacional de Energía existe la preocupación de reducir el impacto en el consumo de energía de los ‘smart grids’ por el hecho de que todos los aparatos deben estar prendidos, o en ‘stand by’, para mantener comunicación constante con el fin de tomar decisiones vía computadoras en los ‘data centers’. El papel de organismos como la CONUEE es educativo para todo tipo de clientes: residencial, fabricantes, municipios, operadores de edificios de la Administración Pública Federal, Pemex, CFE, etcétera. Con este papel, el organismo funge como divulgador de las implicaciones y posibilidades tecnológicas que plantea la lógica de los sistemas energéticos del futuro, que son sistemas descentralizados en donde parte de la producción de energía ocurre donde está el usuario, ya sea a través de sistemas fotovoltaicos, de viento o bioenergía, o almacenando energía en vehículos.

Estamos en ante un reto mayor hacia el futuro. La Reforma Energética apenas abre la puerta para ver cómo estas instituciones se irán acomodando en un mundo que ya es distinto y que se mueve a una mayor velocidad. COMENTARIO LILIANA ESTRADA INVESTIGADORA, INTELIGENCIA PÚBLICA, A.C. Los ponentes de esta mesa han tocado tres temas que son básicos para entender el mercado eléctrico con la Reforma Energética: 1.- Tecnología, con las redes inteligentes. 2.- Construcción de recursos para seguir innovando el mercado. 3.- Eficiencia energética, que más que ser sólo ahorro de energía, se avance en una transición en la que se adquieran mejores tecnologías que permitan reducir los impactos de su uso. RESPUESTAS A PREGUNTAS JAIME DE LA ROSA Imposición al uso de energías limpias A petición del mercado mexicano y por una de las partes en que más se ha invertido, en el sector privado se ha escogido la tecnología del ciclo combinado, que es muy eficiente y, a pesar de que no es renovable, sí es muy limpia. Además ha tenido buenos costos de producción. Las energías renovables, por su parte, dan seguridad energética al país. Pero debe cuidarse el balance en el portafolio energético de suministro de generación. En las leyes secundarias tendrá que considerarse que las energías renovables deben ser proyectos eficientes para que puedan garantizar la seguridad energética. Por ejemplo, no se puede tener un proyecto eólico de mil horas porque es deficitario y costará mucho a quien lo desarrolle y más a quien pague por esa energía. ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ Proyectos de eficiencia energética Los esquemas de financiamiento de proyectos de eficiencia energética en México deben avanzar y dejar de depender de que el FIDE sea quien lo haga porque, además, ya tiene tasas que no son competitivas, o que sea el gobierno quien dé los recursos. Existe ya la posibilidad de hacer entrar al capital privado para hacer estas inversiones.

En los edificios públicos supervisados por la CONUEE, mil millones de kilowatts/hora al año con una factura que llega a los mil 500 millones de pesos anuales, podrían reducirse con proyectos de este tipo. Desgraciadamente no hay en el capítulo 5000 una partida presupuestal para esto porque implica una inversión en gasto para el cambio de equipos. En esta línea, desde hace más de ocho meses, la CONUEE ha estado participando en un grupo de trabajo, con apoyo alemán y las ESCOS, para establecer un contrato-tipo. Ya hay un producto de este proceso que aún no es satisfactorio, pero hay acercamiento con las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda, con la idea de establecer un esquema para saber cómo definir las necesidades, cómo licitar y cómo pagar. Algunos organismos internacionales tienen recursos para financiera estos proyectos, pero falta el mecanismo avalado por la SFP y la SHCP para ejercerlos. FIN DE LA MESA 3



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

COMENTARIO : “PUNTOS A CUIDAR EN LAS LEYES SECUNDARIAS” MARIO GABRIEL BUDEBO CONSULTOR, MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS La Reforma Energética constitucional resultó ser más ambiciosa de lo que se esperaba, pero con la discusión de las leyes secundarias el sector se encuentra en una etapa crítica. La reforma podría establecerse como un parteaguas en la historia del país para generar un mercado abierto y competitivo, que permita elevar la producción y que eleve la eficiencia, también estamos frente a un punto de la discusión en donde podríamos errar el camino. Competencia Estamos ante un mercado nuevo en el sector energético, no teníamos como país experiencia en términos generales en este campo y ahora se vuelve el eje fundamental. En el sector eléctrico, estamos ante la creación de un mercado ‘spot’ para la generación eléctrica que permite una más ágil y agresiva expansión de la red de transmisión y distribución, bajo el esquema que permite a la CFE contratar a terceros para que operen, mantengan y construyan esta nueva red.

El nuevo esquema en generación, transmisión y distribución propicia un mercado de participantes que ya no está anclado a los requerimientos de CFE, lo que da lugar a la participación de un número mayor de oferentes. Los elementos que se deberían observar en las leyes secundarias: 1.- Asegurar y garantizar la total y absoluta independencia del CENACE, de manera que no haya ningún jugador con algún tipo de ventaja en la entrega de energía eléctrica a partir de la generación. 2.- Libre acceso a la red de transmisión y distribución para hacer efectiva la entrada de los nuevos jugadores, tanto en la parte de los generadores como en la de comercializadores. Aun cuando tuviésemos un CENACE independiente, pero no hubiera libre acceso a la red, estaría muy limitada la posibilidad de que el mercado realmente surgiera con toda su capacidad de generar eficiencia. 3.- Expansión de la red de transmisión. Dado que la red sigue estando reservada al Estado, es crucial que se elabore un plan de mediano y largo plazos de expansión de la red y que este plan se haga público. Los jugadores de generación y de comercialización tienen que conocer hacia dónde va a crecer y a qué velocidad lo hará, para planear y tener certeza en sus inversiones. Para la elaboración de dicho plan, sería conveniente tomar en cuenta a todos aquellos que estén interesados y que tangan planes de participar. 4.- Es fundamental que se establezcan claramente en las leyes secundarias las reglas y criterios de cómo se van a hacer las contrataciones por parte de CFE para la operación, mantenimiento y construcción de las nuevas redes. 5.- Cuidado en el precio por el uso de la red de transmisión, especialmente ahora con la entrada de más operadores de cogeneración y de energías renovables. 6.- Fortalecimiento de la CFE en el mercado eléctrico. Es fundamental tener una empresa del Estado participando en igualdad de condiciones con los demás jugadores, pero teniendo un papel relevante y estratégico. Es crucial la flexibilidad para asumir riesgos, ha sido un problema enorme para las empresas del Estado la forma que se tiene de control, de forma que en ellas no es posible asumir un riesgo sin que esto implique para sus trabajadores un riesgo personal. Por ello no hay decisiones empresariales adecuadas. 7.- La flexibilidad salarial, el cual también está contemplado en la Constitución, tiene que aterrizarse en las leyes secundarias de manera clara y precisa, con la finalidad de no perder capital humano con la apertura.

8.- Cambio en el sistema interno de control y un corporativo que garanticen un buen funcionamiento, con facultades amplias que abarquen todos los ámbitos. Asimismo, consejeros realmente independientes. Ahora bien. En las leyes secundarias se requieren de las siguientes premisas para lograr un mercado que genere eficiencia, que eleve la producción, logre la competencia que permita traer la tecnología, que extraiga la mayor cantidad de crudo y de gas y, por tanto, hacer competitivo al país en su economía: 1.- Distinción clara entre cómo tratar al mercado y a Pemex en la Roda Cero, y cómo hacerlo a partir de la Ronda Uno y subsecuentes. En las Rondas Uno en adelante es fundamental dar absoluta libertad a Pemex para que participe en todos los contratos y concursos que desee y se asocie con quien considere conveniente para absorber riesgos, necesidades tecnológicas, requerimientos financieros, etc. 2.- El Estado no debe caer en la tentación de obligar a Pemex a entrar a cierto tipo de contratos o de áreas. Salvo en ocasiones muy contadas, esta acción debería ser muy limitada porque podría caerse en el riesgo de obligar a la petrolera a destinar recursos humanos y financieros a áreas que no le van a generar valor. Ronda Cero Esta Ronda debe ser tratada de forma muy distinta que las demás. Pemex tiene que pasar primero por un proceso de administración de asociaciones. Asociarse y formar ‘joint-ventures’ con distintas empresas en proyectos complejos, costosos y con tantos riesgos es un reto para una empresa que nunca lo ha hecho. Es materialmente imposible que en un periodo tan corto, como lo marca la Constitución, Pemex pueda generar un alto número de asociaciones estratégicas de este tipo. Por ello, es importante que haya una participación muy precisa de las autoridades en el proceso de asignación de todos los campos previos a las Rondas competitivas. Y por estos campos previos se refiere a Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Chicontepec, un poco de Golfo de México profundo, etc. En este proceso debe haber una autoridad que autorice la migración de los contratos y, específicamente, licite al socio con el que va a participar Pemex. Si no se hiciera de esta forma, se correría el riesgo de que la reforma fuera estrictamente de Pemex asociado con todas las empresas petroleras y no habría competencia en el sector. Si simplemente se generan asociaciones dada la magnitud de los campos en los que hoy en día Pemex tiene actividad, la mayoría de las empresas que quisieran participar en México no lo harían por un buen número de años en las Rondas competitivas, sino que estarían escogiendo y aprovechando las asociaciones que les ofrece Pemex, por la

simple razón de que en éstas los riesgos son menores, hay mucha más información y no sería necesario pasar por un proceso competitivo. Rol de los organismos públicos La SENER y la CNH deben asegurarse de dejar abierta a la competencia todas las áreas en donde Pemex no demuestra posibilidades tecnológicas, financieras y de gestión. En estas aperturas es lógico y natural que Pemex desee abarcar la mayor parte de las áreas, por ello la autoridad debe ser muy cuidadosa en definir hasta dónde llegan las capacidades de la petrolera estatal y lo demás dejarlo a la competencia. También es indispensable que las autoridades publiquen un plan a mediano y largo plazos de cuáles son las áreas objeto de licitación, concurso, etc., en los siguientes años, en un horizonte mínimo a diez años. Esta es la única forma en que las empresas puedan planear su participación. En ellas debe establecerse cuáles son las áreas objeto de los contratos, qué tipo de esquemas contractuales en cada una de ellas se va a utilizar y hacer disponible toda la información sísmica relativa a estas áreas, existente y nueva. Las rondas deben hacerse en todo tipo de áreas. Es recomendable hacer un “ecosistema” de empresas de todos tamaños y capacidades, con distintos niveles tecnológicos para realmente crear una industria lo más rápido posible dentro de las limitantes y la gradualidad que requiere la creación de un mercado de hidrocarburos. Contenido nacional Un elemento muy importante para propiciar la competencia en México es diseñar una correcta, adecuada e integral política de contenido nacional. Ha sido tradicional en México utilizar a las empresas públicas para desarrollar el contenido nacional como si fueran el único instrumento para hacerlo. La política de contenido nacional involucra, por parte del Estado, diversos elementos como financiamiento, capital a fondo perdido, capacitación, creación de cadenas de valor y una serie de factores que no se encuentran en la ventanilla de la paraestatal –menos con la Reforma Energética–, ni en la de la SENER. Estos factores ahora están en las ventanillas de diversas instituciones, como la banca de desarrollo, la Secretaría de Economía, etc. En las leyes secundarias debe estar presente una política integral de contenido nacional que no cuelgue de una o dos instituciones, sino que del Ejecutivo Federal integrando todas las capacidades que tiene a su alcance. Sísmica

Es necesaria la apertura total y absoluta al mercado del levantamiento sísmico. Todo el campo de Presal en Brasil, por ejemplo, fue descubierto a partir de la apertura del sector a terceros, porque ellos levantaron la sísmica, la entregaron al Estado y con dicha información Brasil se dio cuenta de que tenía una riqueza enorme no identificada previamente. El Estado no tiene ni tendrá toda la capacidad de gestión ni administrativa ni financiera para hacer toda la sísmica que se requiere. Por ello es importante que terceros participen en ello, bajo dos premisas: 1.- Hacer rentable la actividad, es decir, que las empresas puedan vender la información sísmica a quienes van a participar en las rondas de licitación. 2.- Obligación de los jugadores de entregar la información al Estado para que éste pueda hacer el plan a diez años. Áreas discrecionales La Constitución marca áreas discrecionales para el Estado, las cuales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, el Estado puede participar en ellas de forma estratégica, pero por el otro lado, puestas en malas manos pueden ser la perfecta vía para cerrar el mercado a terceros competidores en futuras administraciones o personas muy identificadas en futuras administraciones. Las leyes secundarias deben establecer los criterios bajo los cuales el Estado, por excepción, habrá de otorgar asignación de áreas a Pemex. Si las empresas que desean participar en este mercado abierto leen el riesgo de que en el futuro las áreas que no quedaron en la Ronda Cero sean asignadas discrecionalmente a Pemex, es seguro que no van a participar en futuras Rondas. Otros asuntos importantes por definir es la forma en que se van a manejar los contratos; aplicación del régimen fiscal; la libre importación de petrolíferos, gas y petróleo; acceso abierto efectivo de terceros no propietarios de gasoductos y poliductos, y fundamental reincorporar subsidios focalizados de combustibles al transporte público y al gas LP. FIN DEL COMENTARIO



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

MESA 4 : “Transición energética : integración de la energía renovable” Panelistas: Daniel Chacón, Analista, Climate Works

Tania Mijares, Directora general, Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación Liliana Estrada, Investigadora, Inteligencia Pública A.C. Gabriel Quadri, Director general, Sistemas Integrales de Gestión Ambiental

DANIEL CHACÓN ANALISTA, CLIMATE WORKS La Red para la Transición Energética es un grupo de personas e instituciones que de manera independiente y sin fines partidarios se reúnen para analizar los aspectos de la transición energética en el país. Es pertinente recordar que en 2008 se emite la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento para la Transición Energética (LAERFTE). A raíz de ello, de abre el interés por las energías renovables y la manera en cómo el país debe transitar hacia una generación de energía eléctrica de bajo carbono y una economía de bajo carbono en general. Recientemente se publicó un desplegado a página completa sobre diez puntos básicos que la Red considera indispensables para ser tomados en cuenta en la legislación secundaria, en particular para hacer la transición a un régimen de más bajo carbono, con medidas que favorezca la penetración de energías renovables y también el mejoramiento de la eficiencia energética en general. Las propuestas versan en los siguientes rubros: (ver el desplegado completo en el No. 61 de “Energía a Debate”, marzo-abril de 2014): 1.- Metas de generación eléctrica con energías renovables. 2.- Competitividad económica y sustentabilidad ambiental de las energías renovables. 3.- Mercado y despacho. 4.- Incentivos fiscales. 5.- Generación distribuida, interconexión y contraprestaciones. 6.- Red inteligente. 7.- Financiamiento. 8.- Impactos sociales. 9.- Eficiencia energética. 10.- Subsidios. TANIA MIJARES DIRECTORA GENERAL, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN LA

EDIFICACIÓN

La transición energética se presenta como algo obvio y natural si se piensa que 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen del sector energético. La Agencia Internacional de Energía, por su parte, señala que estas emisiones en México crecieron 330% de 1970 al 2011. Esto induce a que debemos hacer una reconversión en la manera en la que estamos generando, distribuyendo y usando la energía. La eficiencia energética juega aquí un papel muy importante; de lo contrario, generar energía más limpia no tendrá el impacto positivo que se espera. A manera de ejemplo. Si en México se construyen 150 mil viviendas cada año, y de ellas 140 mil se construyen en una zona cálida, entonces éstas van a tener un consumo de 140 millones de kilowatts/hora solamente por el uso de aire acondicionado, lo que significará un costo de 240 millones de pesos en subsidios. Tomando todos los programas de eficiencia energética, si esas casas son diseñadas de manera adecuada, con los materiales aislantes necesarios, envolventes y demás para evitar la radiación solar, se tendrá un ahorro de 140 millones de kilowatts/hora al año, con un ahorro de 80 millones de pesos en subsidios, todo ello multiplicado por los 20 años de vida de las viviendas, da como resultado mil 600 millones de pesos de ahorro al erario público, además del ahorro en emisiones de CO2. He aquí la importancia de la eficiencia energética y cómo los programas de ahorro van mucho más allá de cambiar focos y aparatos eléctricos. Más bien tiene que ver con una nueva forma y una nueva concepción en el diseño de las viviendas, cómo se autoriza el crecimiento de las ciudades y cómo nos integramos a las redes inteligentes. LILIANA ESTRADA INVESTIGADORA, INTELIGENCIA PÚBLICA A.C. En Inteligencia Pública comenzamos con el estudio de los subsidios y su impacto negativo. Al estudiar su metodología, se encontró que nunca fue una política pública como tal, sino una mala aplicación de una política de impuestos. Lo mismo sucede con el IEP negativo para la gasolina, sin tomar en cuenta los precios internacionales y que se aplica a través de un control de precios por Hacienda y no por la Comisión Reguladora de Energía. Con la Reforma, la CRE tendrá que regular las nuevas tarifas. En este aspecto, en la Red nos damos cuenta que estos factores no motivan para impulsar una política ambiental porque al final en México no estamos acostumbrados a pagar por una energía que cuesta. Es barato gastar energía. Por ello, uno de los retos a los que se enfrenta la transición energética son los subsidios porque no permiten en el momento de tener un abaratamiento de costos incentivar el uso de otras energías.

Un factor interesante que se descubrió es que generar electricidad de energías térmicas costaba alrededor de 1.26 pesos el kilowatt/hora, mientras que de energía eólica o solar el costo era de 80 centavos. Esto cuestiona el porqué utilizar energía más cara si ahora ya se puede generar electricidad limpia a menor costo. Los impactos sociales, por su parte, es un factor que poco se toma en cuenta en el momento de instalar los proyectos. En el caso de la hidroeléctrica, al abarcar muchas áreas de terreno y en el desvío de los recursos hídricos, es importante garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas y que obtengan un beneficio económico. GABRIEL QUADRI DIRECTOR GENERAL, SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN AMBIENTAL Más allá de sus beneficios económicos y financieros, la Reforma Energética es una liberación del país de un gran pasivo y lastre que detenía su desarrollo, por lo que ahora debemos ver hacia adelante y asumirnos como una potencia energética. Ahora el gran desafío son la arquitectura, el diseño y los contenidos de la legislación secundaria. Hay que hacer ocho nuevas leyes, modificar 18 más, hacer la Ley de Petróleos Mexicanos donde se planteen los nuevos esquemas de gobierno corporativo. Es deseable que Pemex fuese una empresa verdadera, que colocara su capital en la Bolsa Mexicana de Valores. El texto constitucional no impide esto, por lo que nada evita que se plasme en la legislación secundaria y en el curso de los pocos años Pemex pase a ser Petróleos Mexicanos, S.A., para que los mexicanos podamos invertir en ella. Está bien que el Estado conserve 51% de las acciones, pero sería importante que Pemex colocara su capital en la BMV. Además de eso, se debe hacer la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, definir cómo se van a hacer los contratos y las licitaciones. La parte fiscal también está por precisarse, cómo se van a gravar las nuevas empresas, etc. Respecto al sector eléctrico, quizá ésta sea la parte más trascendente de la Reforma Energética porque será la columna vertebral del futuro energético del país. Hacia mediados de siglo el petróleo dejará de estar en el centro del sector energético por razones como el cambio climático, la presencia del ‘peak-oil’, por costos, eficiencia, avance tecnológico en vehículos eléctricos, etc. Estos avances hacen pensar que los días del uso de la gasolina, por ejemplo, en la industria automotriz ya están contados. Los desafíos del sector eléctrico están en la arquitectura del Sistema Eléctrico Nacional, la estructura del CENACE y sus reglas de operación, las reglas del despacho, la promoción del despacho para las energías renovables, entre otras.

Es importante prever que, en el caso de las energías renovables, su costo marginal es el más bajo porque su energético primario es cero. ¿Se deberá despacharlas de manera casi inmediata en disponibilidad? Esto sucede en algunos países europeos, lo que ha afectado a los generadores tradicionales de carbón y gas. Asimismo, deberá expedirse la Ley de la Industria Eléctrica en la que deberán establecerse cuáles serán los instrumentos con los cuales se fomentará la sustentabilidad de la transición energética en el país. Otras preguntas que deberán responderse vía leyes secundarias:

- ¿Habrá primas por kilowatt/hora de energía renovable? - ¿Habrá portafolio estándar para las empresas generadoras incluyendo a CFE? - ¿Habrá obligaciones concretas para cada una de las empresas de generar cierto

porcentaje de su electricidad con fuentes renovables? - ¿Habrá obligaciones para los grandes consumidores en materia de renovables? - ¿Cómo va a operar el mercado ‘spot’? - ¿Cómo va a operar el mercado al mayoreo?

Con éstas y otras preguntas por responder es que se puede definir el futuro de México sustentable, eficiente y diversificado. FIN DE LA MESA 4



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

PONENCIA : “REFORMA ENERGÉTICA” CÉSAR HERNÁNDEZ OCHOA SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD, SENER Ya no es tan relevante hablar de la Reforma Energética, ya que el gran impulso transformador se dio el año pasado con la reforma constitucional, por lo que es más pertinente comenzar a hablar de las nuevas características del nuevo modelo del sector energético. Es un modelo guiado por los siguientes objetivos: 1.- Reducir las tarifas eléctricas. 2.- Reducir la contaminación. 3.- Diversificar la generación.

4.- Asegurar la confiabilidad del servicio. 5.- Garantizar el Acceso Universal. Las acciones derivadas de estos objetivos son: 1.- Renovar la capacidad de generación. 2.- Más transmisión. 3.- Interconexiones más rápidas. 4.- Despacho óptimo. 5.- Reducir riesgos de inversión. 6.- Reducir pérdidas. Esto a través de las siguientes herramientas: 1.- Acceso abierto y no discriminatorio. 2.- Independencia en planeación y operación. 3.- Mercado competitivo de generación. 4.- Certificados de Energías Limpias. 5.- Contratos de T&D (transmisión y distribución). Es de esperar que para los próximos años el sector sea capaz de renovar la capacidad de generación para hacerla mucho más racional y que la operación esté orientada hacia un mercado con una matriz mucho más diversificada y limpia. Asimismo, se espera un proceso de interconexión más rápido a la red, con menos burocracia, y que el mallado de transmisión sea más denso, con más nodos e impulsada por la participación privada a través de contratos con CFE. Al diversificarse los actores que participen, necesariamente se reducen los riesgos al tener la CFE nuevos instrumentos para contratar o asociarse con terceros. Además, si uno de los grandes nichos de oportunidad para el desarrollo del nuevo sistema es la sustitución de instalaciones con tecnología vieja y sin eficiencia energética, entonces se pueden abatir las pérdidas de energía en la red de distribución. Uno de los objetivos primarios de la reforma es garantizar el acceso universal al servicio eléctrico, esto es, que el 2% de la población que todavía no tiene acceso a la electricidad pueda hacerlo a través de esquemas más modernos como un Fondo que impulse los programas de electrificación rural. Cambios promovidos por la reforma Actualmente, 64% de la capacidad instalada es propiedad de CFE y 85% de la capacidad es programada y contratada por la Comisión. Además, existen oportunidades limitadas para expandir el autoabastecimiento. Tan sólo 15% de la capacidad está en manos privadas a través de los PIE (productores independientes de energía), pero operan bajo las instrucciones de la CFE.

En su momento estos esquemas funcionaron, pero ahora se requiere de otros más flexibles, abiertos, compatibles con la mayoría que está operando en otros países. Con la reforma, se espera que los generadores del sector privado y CFE compitan en igualdad de condiciones y no se requerirá que la Comisión programe una central para que consiga un contrato. También se impulsará la creación de un mercado eléctrico mayorista, o mercado ‘spot’, para complementar los contratos bilaterales. Respecto al despacho eléctrico, después de la reforma todos los participantes en el sector tendrán acceso a un despacho competitivo, no discriminatorio, con contratos bilaterales para que puedan fijar sus precios, independiente del despacho físico. La expansión de generación actualmente está dominada por la CFE a través del POISE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico). Con la reforma, tanto el sector público como el privado participan en la expansión con las siguientes características: 1.- Todas las decisiones se toman en un mercado competitivo.

- Las soluciones más baratas ganan. - CFE y privados compiten en igualdad de condiciones. - No se sujetan a decisiones administrativas.

2.- Acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red. Por su parte, para la comercialización y el suministro la CFE seguirá ofreciendo el “suministro básico” a los usuarios en general con tarifas reguladas y con la obligación de prestar el servicio universal. Pero esto con el componente de un servicio más eficiente, con regulación más moderna por parte de la CRE y con una generación con contratos bilaterales o licitaciones. Con la reforma a lo anterior se agrega que los grandes usuarios y los que ya se autoabastecen podrán convertirse en “usuarios calificados” que podrán contratar con generadores y participar en el mercado. Para un servicio integrado, podrán contratar con un “suministrador calificado”. Para el acceso abierto y “no indebidamente discriminatorio”, la Reforma prevé: 1.- Separación del CENACE. 2.- Estudios de pre-factibilidad y factibilidad. El CENACE debe determinar los requerimientos para la interconexión de nuevas centrales. Asimismo, la instalación de las obras requeridas debe verificarse por unidades independientes de inspección, certificadas por la CRE. 3.- Programa de transmisión. El CENACE debe desarrollar el programa de expansión de transmisión, considerando las necesidades de todo el sistema sin favorecer los proyectos de algún participante en particular.

4.- Tarifas de porteo. Tanto la CFE como los privados deben pagar la misma tarifa por el mismo servicio, establecida por la CRE. En cuanto a los certificados de energías limpias, la propuesta de la reforma es que la SENER imponga requisitos a los suministradores para usar un porcentaje verde, de manera que aquellos que tengan fuentes limpias recibirían Certificados que acrediten su producción. Los suministradores cumplirán los requisitos comprando dichos Certificados. Es importante mencionar que, si bien estos mecanismos están contemplados en la reforma constitucional y seguramente aparecerán en las leyes secundarias, los detalles estarán especificados en la regulación correspondiente. Competencia Según el segmento será el tipo de competencia que se establezca. Para los segmentos de generación y comercialización de energía eléctrica, la competencia será en el mercado, en donde sólo los generadores que ofrezcan los precios más bajos podrán proveer de energía, mientras que los consumidores elegirán a las empresas comercializadoras con mejores precios y calidad en el servicio. Por su parte, el segmento de transmisión estará en competencia por el mercado, ya que

la CFE podrá licitar contratos que le permitan asociarse con terceros para construir,

financiar y operar sus redes.

Y el segmento de distribución tendrá competencia por referencia, como el ‘benchmarking y otros esquemas de regulación, de forma que el regulador comparará el desempeño de las distintas zonas de distribución de CFE. Objetivos de la reforma En materia de energía eléctrica, la Reforma Energética tiene los siguientes objetivos:

- Reducir los precios de la energía eléctrica. - Incrementar la productividad de la economía mexicana. - Impulsar el uso de energías limpias. - Garantizar el acceso universal al suministro eléctrico. - Asegurar la confiabilidad y seguridad del suministro. - Aumentar la transparencia y enfrentar la corrupción.

RESPUESTAS A PREGUNTAS Planeación La planeación del sector debe ser realizada por la Secretaría de Energía con base en la información que le proporcione el CENACE, con estudios técnicos, modelos sólidos y otros más.

La diferencia de la planeación con la reforma de la que actualmente se hace con el POISE es que deberá tomar en cuenta las necesidades de todos los actores púbicos y privados con el peso que cada uno de ellos tiene. Debido que la reforma tiene el ingrediente de la graduación, de entrada se da continuidad a lo que se ha venido manejando, tanto en recursos humanos y operación. Lo mismo sucede con el POISE, un instrumento muy útil que pocos países lo utilizan. Lo que se prevé es que habrá un ejercicio fluido basado en lo que ya se hace. Concretamente para la planeación de generación, será ubicativa y va a tener una serie de insumos adicionales a los que hoy en día dominan en el proceso y que son los de la propia CFE. Interconexión En este proceso tiene un papel mucho más importante el CENACE con una significativa simplificación administrativa. Aquí el tema de la transparencia también es importante para definir qué parte del sistema sigue siendo considerada de seguridad nacional, pero el criterio seguramente será cuáles son las mejores prácticas internacionales y cuáles son las necesidades de desarrollo del sistema. Respecto a los contratos de interconexión, los principios básicos que se están tomando en cuenta son: 1.- Las condiciones fundamentales y las tarifas serán establecidas por la CRE. 2.- Los estudios de factibilidad se operarán a través del CENACE. La opinión de la CFE no es irrelevante, pero estos dos elementos dan una estructura diferente a todo el sistema. 3.- La reforma promueve que la operación de todo el sistema sea más flexible, tanto para la CFE como para todos los demás participantes. Certificados de energías limpias De acuerdo con las mejores prácticas, podemos esperar de las leyes secundarias que se establezcan facultades básicas para determinar los instrumentos de los certificados. En el momento de establecer la regulación donde se incorporen dentro de la operación del mercado, habrá procesos de consulta pública, además de adoptar las mejores prácticas internacionales que sean compatibles. Quizá se pueda después intercambiar algunos de estos certificados donde actualmente existen con otros países y aprovechar las ventajas que nos da nuestra ubicación geográfica. Subsidios

La forma en que llegan los subsidios a los usuarios finales es muy delicada, ya que tiene muchas dimensiones. Por lo pronto, en la ley deja la facultad a la SHCP para fijar las tarifas de los usuarios finales, pero si hay alguna necesidad de compensarlo seguirán operando como lo han hecho hasta ahora, es decir, con transferencias que se reciban del erario federal. Deseablemente en un futuro y sin afectar a nadie, podrían evolucionar hacia el esquema de subsidios focalizados que lleguen a quienes más los necesitan. FIN DE LA PONENCIA



Marzo 12 y 13 de 2014

JUEVES 13 DE MARZO

MESA 5 : “Mercados de gas y electricidad” Panelistas: Jaime Williams Quintero, Presidente, Comisión de Energía,

CCE Ángel Larraga Palacios, Director general, Gas Natural Fenosa

PONENCIA : “PLANTEAMIENTOS DEL CCE EN GAS Y ELECTRICIDAD – LEYES SECUNDARIAS” JAIME WILLIAMS QUINTERO PRESIDENTE, COMISIÓN DE ENERGÍA, CCE Gas Un diagnóstico de la situación del subsector de gas arroja que tenemos: 1.- Un consumo residencial prácticamente incipiente, aun siendo la opción más limpia y barata. 2.- Producción nacional a la baja. 3.- Sistema de gasoductos saturado y antiguo, con edad de hasta 38 años.. 4.- Alertas críticas durante 2012 y 2013. 5.- Importaciones de LNG a precio ‘spot’ muy alto desde Perú. 6.- Dividiendo los costos entre los usuarios del energético. Estos factores envían una mala señal a los inversionistas, al mercado y a los desarrolladores. Por ello la planeación debe de realizarse de manera centralizada, por la SENER, e integral a nivel sector energético.

De seguir estas tendencias, en el corto plazo México será dependiente de las importaciones de gas de EEUU, un mercado que no está eternamente abastecido, además de que los precios se balancean por las fuerzas del mercado y del clima. Además, la demanda en la Unión Americana se incrementará a más o menos 9 bcf/d, que representa casi dos veces la demanda en México, en los próximos seis años. No se prevé tampoco que el precio se mantenga en promedio en 4 dólares por BTU, ya que se están planeando terminales de LNG para llevar el gas a mercados en donde es mucho más caro y en donde existe la oportunidad de hacer un arbitraje para productores de EEUU. La Reforma Energética ofrece una nueva arquitectura para el mercado del gas natural a través de: 1.- La creación del CENAGAS (Centro Nacional de Control de Gas).

- Se encargará de la operación del Sistema Nacional de Ductos de transporte y almacenamiento.

- Administrará la infraestructura y los contratos que Pemex le transfiera. - Deberá facilitar el acceso y reserva de capacidad de transporte a productores,

comercializadores y consumidores finales. 2.- Sistemas de transporte:

- Los particulares podrán participar en el transporte, almacenamiento y distribución a través del acceso abierto y en igualdad de circunstancias a la infraestructura de transporte y almacenamiento.

- El Sistema de Transporte y Almacenamiento Integrado se sujetará al plan de desarrollo de la infraestructura del sistema que defina SENER.

Sin embargo, es necesario establecer reglas claras para el CENAGAS: 1.- Separación clara, real y eficiente de sus funciones, garantizando el libre acceso al SNTI y trato no discriminatorio a cualquier otro transportista. 2.- Necesario distinguir bajo otra figura legal CENAGAS Permisionario, responsable solamente de las funciones de permisionario del SNG, reservando para el CENAGAS las funciones de Operador del Sistema de Transporte. 3.- CENAGAS Permisionario debe de quedar como el principal responsable de construir la nueva infraestructura de transporte. Se requiere precisar la participación de Pemex en el desarrollo de nuevos ductos. Se debe de transferir a CENAGAS la infraestructura de Ramones I y II. 4.- Se debe establecer un Régimen Transitorio garantizando el suministro en los términos y condiciones actuales.

5.- Este Régimen Transitorio debería finalizar con la entrada de Los Ramones I y II, cuando los usuarios deberán reservar capacidad directamente con CENAGAS y podrían dar en administración su capacidad a un comercializador de su elección. En cuanto a la CRE, ahora más que nunca es muy importante que este organismo cuente con las atribuciones necesarias para fomentar un mercado de gas competitivo y con las herramientas necesarias para sancionar a los agentes regulados. 1.- Deberá seguir regulando las Ventas de Primera Mano en tanto no existan condiciones de competencia efectiva, acorde a COFECO. 2.- Debería regular la internación del gas natural al país, garantizando que cualquier adquirente pueda comprar en igualdad de circunstancias en los puntos de internación. 3.- Se debe de dotarla de los recursos necesarios para atender sus nuevas atribuciones y fortalecer las actuales. Electricidad Como resultado de la Reforma se desarrollará una nueva industria eléctrica y resulta necesario asegurar que se establezcan reglas claras que den certeza jurídica a los permisos y proyectos actuales, a la vez que fomenten la participación privada para el desarrollo de nueva infraestructura. Por ello, la industria considera necesario que: 1.- La legislación y los instrumentos regulatorios deben garantizar la continuidad de los proyectos desarrollados en los mismos términos y condiciones en los que actualmente operan. 2.- Debe permitirse la renovación de aquellos instrumentos que tengan un vencimiento establecido, como contratos de interconexión y anexos. 3.- Deben respetarse los trámites realizados a la fecha permitiendo realizar aquellos proyectos que estén pendientes por desarrollarse, permitiéndoles migrar a la nueva arquitectura a su elección. 4.- Tratándose de energías renovables y proyectos de cogeneración eficiente, lo anterior se vuelve más crítico ya que los mismos se financiaron con base en la existencia y vigencia de ciertos mecanismos y costos que incentivaron el desarrollo de este tipo de proyectos. Un tema central es el papel de CFE como Empresa Productiva del Estado. Tanto la Comisión como Pemex deberán incorporar lineamientos de gobierno corporativo que cumplan con los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, honestidad y productividad. En este sentido:

1.- Pemex y CFE deben contar con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuesto, contratación de deuda, remuneración de su personal, responsabilidades administrativas, actos de corrupción y sus sanciones. 2.- Definir reglas para la composición e integración de los Consejos de Pemex y CFE. 3.- Las empresas deberán contar con Comités de Auditoría, Medio Ambiente, Seguridad, Sustentabilidad, Remuneración, Gobierno Corporativo, Transparencia de la Información y Negocios. 4.- CFE debe de competir en el mercado eléctrico en igualdad de circunstancias con los demás generadores, por lo que sus costos operativos, financieros y de capital (tipo “aprovechamiento” o su equivalente razonable) no deben ser objeto de subsidios. Respecto al mercado eléctrico, el CCE propone: 1.- La nueva arquitectura del mercado deberá contemplar los distintos tipos de transacciones que puedan efectuarse entre los diferentes actores, de forma tal que se logre un equilibrio entre un suministro competitivo de electricidad y el desarrollo de la infraestructura necesaria. 2.- Los cambios en la estructura y organización de la nueva industria eléctrica deben de introducirse gradualmente, estableciendo tiempos razonables para su implementación, evitando distorsiones, alta volatilidad en el precio y problemas en el suministro. 3.- En el esquema propuesto, los contratos de largo plazo entre un generador y el suministrador de servicio básico, así como los contratos desarrollados bajo el modelo actual, deberán tener un despacho garantizado. 4.- Es importante para el sector privado que se integre claramente el concepto de “agregación de cargas” dentro del esquema de venta entre privados. 5.- El Centro Nacional de Control de Energía deberá garantizar el acceso abierto no discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión. Para ello, es necesario ampliar las facultades de la CRE, de acuerdo a lo siguiente: 1.- Garantizar la estabilidad del funcionamiento del mercado evitando que los precios sufran alta volatilidad. 2.- Determinar las tarifas eléctricas de la energía de respaldo, las tarifas de porteo y las tarifas de distribución. 3.- Supervisar el Mercado Eléctrico y aprobar las Reglas del Mercado. PONENCIA : “COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL”

ÁNGEL LARRAGA PALACIOS DIRECTOR GENERAL, GAS NATURAL FENOSA Los motivos de la liberalización del mercado del gas natural en España fueron básicamente: 1.- Los negocios tradicionalmente regulados, como energéticos, telecomunicaciones, agua, etc., se enfrentan desde hace unos años a una corriente liberalizadora a nivel mundial. 2.- Se trata de los monopolios naturales, como es el caso de las redes de transporte y distribución de gas. 3.- En estos sectores se observa un cambio en la filosofía que guía su funcionamiento hacia una regulación orientada a la competencia, la cual se basa en:

- Mayor competencia mediante los mecanismos de mercado. - Mayor transparencia en la actividad reguladora con entes reguladores

independientes y en las empresas, mediante la separación de actividades.

La liberalización no es sinónimo de desregulación. Por ello, las herramientas para la nueva regulación son: 1.- Separación de las actividades. 2.- Libertad de entrada y de inversión. 3.- Derecho de uso de las redes de transporte y de distribución. 4.- Organismos reguladores independientes. La evolución de la normativa del gas natural en España para la liberalización del sector, pasó por varias etapas: 1.- Hasta 1987 imperaban las normas técnicas, basadas en concesiones. 2.- Hasta 1998 se establece la Ley del Gas y el Protocolo del Gas que permite por medio de Real Decreto el acceso a terceros a la red. 3.- Elegibilidad hasta 2002, y 4.- De 2003 a 2008 se da la etapa de liberalización. Si bien el mercado de gas español está liberalizado en su práctica totalidad, el número de clientes con derecho a la tarifa de último recurso (TUR) es muy elevado, ya que todos los consumos domésticos y pequeños comerciales se pueden acoger a ella. Son aproximadamente 99% de los clientes aunque su consumo asciende solo a 10% del total del mercado. FIN DE LA MESA 5 y FIN DEL FORO.

II FORO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Organizado por “Energía...

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