Impacto social del arroz en la región San Martín y en el Perú"

David Gonzales

CEPES

Índice

1. Somos un país arrocero: importancia del arroz en la producción y alimentación

2. Las regiones arroceras: características sociales y económicas de estas zonas.

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: condiciones los productores de arroz

4. De la chacra a la olla: márgenes y precios.

5. Organización de la cadena: los otros actores y sus servicios

1. Somos un país arrocero

El arroz es el cultivo de campaña con mayor área sembrada del país.

Cada hectárea de arroz aporta S/. 5,200 soles al PBI. Sólo la producción aporta más de 1,600 millones de soles al año.

El consumo de arroz se ha duplicado en los últimos 20 años

Es intensivo en mano de obra: el 2009 ocupó 44 millones de jornales en su producción.

1. Somos un país arrocero: área área cosechada

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000TOTAL NACIONAL SAN MARTIN

En 20 años, el área nacional pasó de 150 mil a más de 400 mil. El área regional pasó de 30 mil a 80 mil

Arroz cáscara 403,787

Maíz amiláceo 213,603

Papa 282,130

Fuente: BEMNSA

Area cosechada (2009)

1. Somos un país arrocero: volumen de producción nacionalDistribución - producción nacional (Año 2009)

SAN MARTIN, 19%

PIURA, 17%

LAMBAYEQUE, 16%LA LIBERTAD, 11%

AMAZONAS, 11%

AREQUIPA, 8%

CAJAMARCA, 7%

Otros, 11%

FUENTE: OEEE-MINAG

El 80% del arroz se produce en el nororiente del país, es una zona interconectada

En volumen de producción, el arroz es el segundo cultivo nacional

Papa 3,761,903

Maíz amiláceo 285,641

Arroz cáscara 2,989,592

Volumen producido TM (2009)

Fuente: BEMNSA

1. Somos un país arrocero: se ha minimizado la importación de arroz

Desde el 1999-2000 la importación de arroz no pasa el 8%

Evolución - Importaciones y Producción - Arroz pilado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SUNAT, MINAGProducción Nacional - Arroz Agregado total - Importaciones de Arroz

1. Somos un país arrocero: consumo per capita de arroz

Consmo de arroz pilado

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kilo

gram

o/añ

o

En 30 años, el consumo nacional de arroz se ha duplicado y mantiene una tendencia constante. Vamos rumbo a ser el país del arroz con pollo.

ES el segundo producto en consumo, luego de la papa.

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

2

4

6

8

10

12Arroz pilado Papa Pollo

Consumo nacional Kilogramo al año (kg/año)

1. Somos un país arrocero: uso de mano de obra

Has Jornales x ha Total Costo jornal Aporte MO (S/.)

San Martín 83,856 124 10,398,169 20 207,963,376

Lambayeque 57,240 113 6,468,120 25 161,703,000

Piura 55,917 130 7,269,210 25 181,730,250

Otros 206,773 100 20,677,332 20 413,546,638

Total 403,787 44,812,831 964,943,264

Fuente: San Martín (Larrea 2003), Lambayeque y Piura (CEPES 2001)

Dependiendo de la tecnología, el rendimiento y las técnicas de siembra y cosecha. Una hectárea de algodón puede utilizar hasta 130 jornales. Haciendo una primera aproximación, el año pasado se habría utilizado 44.8 millones de jornales en las 403 mil has cosechadas.

Si consideramos que el costo del jornal está entre 20 y 25, y valorizamos la mano de obra a estos precios (incluyendo la familiar, usualmente no remunerada, hallamos S/. 964 millones invertidos en mano de obra.

2. Las regiones arroceras: características sociales y económicas de estas zonas En las principales zonas productoras, la

población se dedica a este cultivo Hay una alta correlación entre la pobreza y la

condición de productor de arroz. Existe una importante oferta y demandas de

molino en las zonas. El eje arrocero nacional está interconectado

tanto entre zonas productoras, como con los principales mercados

2. Las regiones arroceras: población económicamente activa en agricultura PEA -

Agricultura/Pesca/Minería

Producción - Arroz (TM cáscara)

 Cajamarca 59% 221,507  Arequipa 17.70% 233,143  Amazonas 59.80% 316,216  La Libertad 27.80% 338,578  Lambayeque 28.60% 470,278  Piura 30.80% 512,410  San Martín 48% 562,213 Fuente: INEI MINAG

Las zonas arroceras ocupan más de un tercio de su PEA en la actividad. Esto se hace más fuerte en zonas de selva, y débil regiones con grandes ciudades En el eje oriental del arroz, más del 50% del total de la población está en actividades

agrícolas

2. Las regiones arroceras: incidencia de la pobreza a nivel regional

Datos 2009

Superficie cosechada (has)

Pobreza Rural total

Pobreza Rura extrema

 San Martín 83,856 57.55% 20.58% Lambayeque 57,240 45.99% 14.29% Piura 55,917 61.26% 20.45% Amazonas 42,774 66.36% 29.61% La Libertad 32,991 75.69% 33.46% Cajamarca 28,620 63.88% 29.44% Arequipa 17,904 33.73% 12.83%Fuente: MINAG INEI INEI

En las zonas de mayor área, la incidencia de la pobreza rural es alta: mayor a 45% salvo Arequipa

En la zona nororiental, más del 20% de los pobladores rurales, ligados a actividades agrícolas son pobres extremos

2. Las regiones arroceras: capacidad molinera (2008)Región Molinos

Piura 77

Lambayeque 95

La Libertad 66

Cajamarca 66

Amazonas 42

San Martín 112

Arequipa 68

La oferta de molinos está concentrada y articulada hacía el mercado principal

En los últimos años la capacidad molinera en selva ha aumentado, esto ha beneficiado a los productores que tienen más opciones y ha mejorado los procesos

Esta presencia también incentiva la siembra del cultivo pues brinda servicios de financiamiento y extensión.

2. Las regiones arroceras: interconexión nororiental Según Larrea (2003). Vemos que ya existía una

importante oferta molinera que ha mejorado

El eje de interconexión con la carretera panamericana es clave.

Esto hace más dinámico el rol de la selva, sobretodo San Martín para la integración al mercado

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo:

La encuesta nacional de hogares estima que el 47% de los productores de arroz son pobres; 14% pobres extremos

Las ventas de arroz se hacen en condiciones e información asimétrica

Hay una alta sensibilidad de la rentabilidad a la producción. Muchos productores invisiblizan sus costos hundidos

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: muchos productores y pobrezaTotal -

productores arroceros

No - pobrePobre no extremo

Pobre extremoIncidencia

pobreza totalIncidencia

pobreza extrema

Loreto 37,070 11,891 13,343 11,836 68% 32%La Libertad 6,278 2,414 3,864 62% 0%Huanuco 10,201 4,034 4,798 1,418 61% 14%San Martin 26,658 12,992 9,688 3,979 51% 15%Ayacucho 2,289 1,184 834 271 48% 12%Pasco 5,029 2,720 1,069 1,240 46% 25%Amazonas 10,507 5,739 3,860 908 45% 9%Piura 28,252 15,600 11,029 1,624 45% 6%Ucayali 17,789 10,417 4,711 2,659 41% 15%Junin 6,934 4,501 2,073 360 35% 5%Ancash 1,020 680 340 33% 0%Lambayeque 10,387 6,935 3,174 279 33% 3%Cajamarca 5,835 4,201 1,154 480 28% 8%Cusco 3,880 2,864 508 508 26% 13%Madre Dios 6,167 4,924 1,058 185 20% 3%Tumbes 1,889 1,692 120 78 10% 4%Arequipa 3,869 3,754 116 3% 0%

184,054 96,542 61,739 25,825

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: Condiciones del productor El arroz es un cultivo con pocas restricciones: el agua es la más

importante, para lo demás “habilitación”. Los productores arroceros no tienen mayor de negociación con

molinos u otros agentes, ya sea por escala o por desinformación, son precio aceptantes.

El arroz es un cultivo intensivo en mano de obra, por ello se puede “autoemplear a la gente”. El agua es un bien con acceso pero sin precio.

El arroz se puede almacenar y servir para alimento. Además, es medio de pago.

Las zonas arroceras, tienen una organización particular, donde el molino llega a tener dominio de varias acciones y decisiones.

El crecimiento del arroz, también ha convergido en una mayor monetización de la agricultura y eso tiene el problema de delincuencia.

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: la venta está comprometidaProductores con venta enganchada

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN

Fuente: CEPES 2010

Más de la mitad de las ventas de arroz están comprometidas con molinos que han habilitado a los productores.

El caso de Piura es particular, está en revisión

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: la venta está comprometida

Motivo por el que vendió a ese comprador PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN

FINANCIO PARTE/TODA LA CAMPAÑA 16.2% 58.5% 49.1%

PAGA MEJOR QUE OTROS 45.2% 15.4% 10.7%

SE UBICA MAS CERCA DE LA CHACRA 11.0% 19.4% 31.3%

VIENEN A COMPRARLE A LA CHACRA 15.1% 6.8% 1.8%

OTROS 0.4% 0.3% 0.0%

PILADO 0.0% 1.2% 2.2%

MAQUINA COSECHADORA, APOYO A MAQUINA COSECHADORA 0.0% 5.2% 0.9%

SEGURIDAD, CONFIANZA, GARANTÍA, RESPETO, FACILIDADES Y BUEN SERVICIO

16.2% 5.5% 4.9%

Corroboramos que existe una posición de dominio de los compradores.

El paga mejor que otros es relativo, veamos sus fuentes de información

CEPES 2010

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: donde se informan los precios PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN

MOLINOS 39.08% 43.90% 27.39%

POR LA RADIO 28.52% 64.08% 0.00%

POR EL INTERMEDIARIO 31.69% 2.82% 69.13%

POR EL VECINO 30.28% 14.08% 0.87%

EN EL MERCADO 4.58% 7.04% 0.43%

ACOPIADOR 1.76% 0.23% 0.00%

POR FAMILIARES, SOBRINOS 0.35% 1.17% 0.00%

CONTACTOS LEGALES NACIONALES 0.35% 0.70% 0.00%

COM. REGANTES 0.00% 0.70% 0.00%

POR EL PERIODICO 0.70% 0.00% 0.00%

EN EL MINAG 0.35% 0.00% 0.00%

OTROS 0.00% 0.23% 0.00%

POR LOS AGRICULTORES 0.00% 0.23% 0.00%

POR COMERCIANTE 0.00% 0.00% 0.43%

CEPES 2010

3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: simulaciones

Existe una alta dependencia al precio en las tecnologías bajas. Si estos cayesen sustancialmente, afectaría sustancialmente sus obligaciones.

Los altos rendimientos están condicionados por inversiones, esto aumenta el papel de los molinos y habilitadores, afianzado su poder.

Considerando la volatilidad de rendimientos y precios: los productos son vulnerables. La expectativa de ganancia ha impulsado el aumento de los costos de alquiler de la tierra

4. De la chacra a la olla: márgenes y precios.

Existen variedades específicas de arroz, cada una tiene un precio distinto

Los precios varían según calidad y zona, existen diferencias sustanciales con Lima

El precio del arroz se forma en la ciudad Una aproximación al valor agregado nos

indica que el 34% de los precios se forma en las ciudades

4. De la chacra a la olla: las variedades Las variedades dominantes son :

Nir IR 43 en zona norte Conquista y Capirona

Cada variedad reporta características distintas y precios diferentes, CEPES ha realizado un estudio que demuestra la

necesidad de incorporar la variedad en los sistemas de precio

Se suelen mezclar variedades y presentaciones.

4. De la chacra a la olla: los precios en San Martín y Lima

Precio - Arroz corriente

1.45

1.69

0.5

1

1.5

2

2.5

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09Jul-0

9

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09Dic-

09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10Jul-1

0

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Sole

s (

S/)

San Martin - Mayorista San Martin - Consumidor

Precio - Arroz superior

1.55

1.87

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09Jul-0

9

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09Dic-

09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10Jul-1

0

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Sole

s (S

/)

San Martin - Mayorista San Martin - Consumidor

Precio - Arroz corriente

1.48

1.89

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09Jul-0

9

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09Dic-

09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10Jul-1

0

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Sole

s (S

/)

Lima-Mayorista Lima-Consumidor

Precio - Arroz superior

1.64

2.52

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09Jul-0

9

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09Dic-

09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10Jul-1

0

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Sole

s (S

/)

Lima - Mayorista Lima - Consumidor

4. De la chacra a la olla: como se forma el precio del arroz Nir

Productor, 1.23

Molino, 0.17

Mayorista, 0.24

Minorista, 0.47

-

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25S/.

Este caso toma el caso Productor JU Chancay LBY, Molino, Santa Anita, Mercado de barrio. Considera la venta de arroz pilado. Vemos como sale de Chiclayo con S/. 1.50 y se vende en Lima en 2.11.

Precio Participación Productor 1.23 58%

Molino 0.17 8%Mayorista 0.24 11%Minorista 0.47 22%Total 2.11 100%

-

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

Precio

S/.

5. Organización de la cadena: los otros actores y sus servicios Los molinos: características, roles, servicios

e integración El Estado: políticas específicas, apoyo,

promoción, compras estatales Los servicios financieros: condiciones y

necesidades. Los mayoristas y la organización del

mercado

5. Organización de la cadena: Cada vez más molinos: La capacidad de molienda se ha mejorado y

se ha modernizado. La calidad que tanto el mercado como el productor reclama.

Los molinos no sólo brindan servicios de molienda, también financian y guía la campaña. Esto les da un rol de comprador vendedor.

La integración de los molinos hacía la producción y la venta del arroz es cada vez más común.

5. Organización de la cadena: El rol del Estado A favor: políticas fitosanitarias y la promoción

del cultivo. Agrobanco aún no logra cumplir el rol debido.

En contra TLC y la posibilidad de recibir arroz importado barato. Los granos son los productos más subsidiados en

el mundo. Se debería promover mecanismos eficientes

de compras estatales que hagan inclusivo este importante mercado.

5. Organización de la cadena: Los servicios financieros El crédito es brindado tanto por instituciones

especializadas como molinos y acopiadores. Las IMF: financian el arroz porque tiene mercado.

Existe la necesidad de innovar créditos y productos para mejorar la posición del productor en la cosecha El warrant o el factoring serían alternativas

En ambos casos y las compras estatales, la asociatividad es una condición para facilitar esto

5. Organización de la cadena: Los mayoristas Gestionan uno de los mercado más

importantes y cerrados de Lima Han desarrollado estrategias y contacto que

les permite tener stock todo el año del producto

Están cambiando la presentación y compitiendo directamente con supermercados.

Participan en las compras estatales