Indicadores del Sector Lechero de Chile · Indicadores del Sector Lechero de Chile Manuel Antonio...

Indicadoresdel Sector Lechero

de Chile

Manuel Antonio Matta 1266, OsornoFono/Fax: (56) 64 2226123www.consorciolechero.cl

@consorciolecher

Publicacion.indd 1 11-12-15 3:31 a.m.

I n d i c a d o r e s d e l S e c t o r L e c h e r o d e C h i l e

2

Se autoriza la reproducción parcial de la información aquí contenida, siempre y cuando se cite esta publicación como fuente.

Comité Editor:Sebastián Ganderats, Gerente General Consorcio LecheroOctavio Oltra, Jefe de Departamento I+D Consorcio LecheroGuillermo Iturrieta, Director Ejecutivo ExporLaCVíctor Esnaola, Sectorialista oDEpaHéctor Velis, Ingeniero agrónomo René Anrique, Ingeniero agrónomo, Consultor Externo

Diseño:Joaquín Sobell

Editor:Imprenta américa

Primera edición tiraje:2.500 ejemplares

osorno, Chile. 2015


3

Indicadores del Sector Lechero de Chile

Introducción

1. Panorama Mundial1.1 procesamiento de leche1.2 Consumo mundial de leche1.3 Comercio de productos lácteos

2. Caracterización de la estructura productiva de las lecherías en Chile

3. Mercado de la leche industrializada en Chile 3.1 Mercado Nacional3.2 Comercio Internacional

4. Caracterización de la producción y calidad de leche de los proveedores de las industrias lácteas socias del Consorcio Lechero

5. Indicadores de Competitividad del sistema de Benchmarking5.1 Indicadores descriptivos5.2 Indicadores de gestión5.3 resultados de los indicadores del 25% de los predios más productivos y del 25% menos productivos5.4 Comparación indicadores productivos años 2013 y 2014

página

5

66911

12

171726

30

3737404142

3



44


5

IntroducciónLa Cadena Láctea de Chile representa un importante motor para la economía nacional y un actor relevante en el desarrollo de las zonas rurales, particularmente, en la zona sur y centro sur del país.

En su desarrollo ha contado con información estadística que ha permitido, en todo momento, conocer de los avances y retrocesos que todo proceso de crecimiento conlleva. El sector lácteo de Chile ha contado con el compromiso de profesionales e instituciones para levantar y poner a disposición de los tomadores de decisiones la información estadística relevante.

a los esfuerzos tradicionales que han venido realizando oDEpa e INE, así como Exporlac y Fedeleche, a partir del 2014 se suma la información generada por el Sistema de Benchmarking del Consorcio Lechero, aportando indicadores relacionados con la competitividad de nuestras lecherías.

En esta publicación, Indicadores del Sector Lechero de Chile, estas instituciones se reúnen para coordinar de mejor forma la información disponible, en el propósito de dar mejor acceso, simplicidad y pertinencia al trabajo estadístico.

a lo largo de ella, se podrá conocer, entre otros, el tamaño y ubicación de nuestras lecherías; los rebaños que la sostienen; el origen de la producción a nivel regional; la calidad de nuestra leche; las brechas de competitividad; los productos que se elaboran con ella; el destino de nuestros productos; y, la balanza comercial de nuestro sector.

Desde el convencimiento de que sólo podemos mejorar lo que somos capaces de medir, las instituciones que se reúnen detrás de esta publicación renuevan su compromiso con la información de calidad, útil y de fácil acceso.

5



6

El incremento mundial de la entrega de leche fue de sólo un 0,5% en 2013, lo cual constituye una caída en comparación al 1,9% promedio observado durante la última década. Esto estaría explicado principalmente por una disminución en la producción de los principales países lecheros.

1. panorama MundialLa información contenida en este capítulo ha sido extraída del boletín anual “The World Dairy Situation” publicado en 2014 por la International Dairy Federation (IDF), organización que agrupa a los principales países lecheros del mundo. Es por esta razón, que los datos contenidos en esta sección se informan hasta 2013.

ContextoLa producción mundial de leche bovina en 2013 alcanzó los 646 millones de toneladas, incrementándose en un 0,9% en compa-ración con 2012. Las difíciles condiciones ambientales al inicio de 2013 generaron una disminución en la producción lechera mun-dial, disminuyendo la disponibilidad de leche para exportación. Esto junto a la fuerte demanda mundial, condujo a altos precios internacionales.

1.1 Procesamiento de leche

Entrega mundial de lecheEn la figura 1 se muestra la entrega mundial de leche bovina (excluyendo búfalos) para procesamiento, a partir de datos de 50 países recabados por los distintos comités de la IDF, expresada en millones de toneladas por año.

Figura 1: Entrega mundial de leche bovina en millones de toneladas en 50 países.

Fuente: The World Dairy Situation, 2014.

450

420

390

360

330

300

2005-2013: +1,7% anual

2005 2007 2009 2011 2013

Miles de toneladas (en 50 países seleccionados)


7

Crecimiento en la producción de lácteosEn la figura 2 se muestra la producción mundial estimada para el año 2013 de los cuatro productos lácteos principales, expresada en millones de toneladas y su variación en porcentaje para el período 2005-2013.

Figura 2: Producción mundial de lácteos año 2013 y variación porcentual período 2005-2013.


La producción de commodities derivados de la leche también se incrementó en 2013, pero a un ritmo más lento en comparación a años anteriores, lo cual es coincidente con la menor entrega de leche observada.

Fuente: Confeccionado a partir de datos del The World Dairy Situation, 2014.

Figura 3: Ranking principales países productores lecheros, 2013.

Miles de toneladas

25

20

15

10

5

0

31%

19%

23% 21%

Mantequillay manteca

Queso Leche descremada

en polvo

Leche entera ysemidescremada

en polvo

0 50 100 150 200

Miles de toneladas

U. Europea

EE.UU.

India

China

Brasil

Rusia

N. Zelanda

Turquía

Pakistán

Argentina

México

Ucrania

154

91,363,1

35,3

34,430,3

20,216,7

14,4

11,511,311,2



8

Fuente: Confeccionado a partir de datos del The World Dairy Situation, 2014.

Figura 4: Crecimiento anual de principales países productores, año 2013.

Figura 5: Principales países productores en la Unión Europea, año 2013.

Fuente: Elaborado a partir de datos del The World Dairy Situation 2014.

Francia

Argentina

Nueva Zelanda

Rusia

China

Mayor a 3%

Entre 1 - 3%

Entre 0 - 1%

Menor a 0%

India

Holanda

Turquía

Pakistán

Brasil

Alemania

Ucrania

Reino Unido

México

Polonia

U.S.A.

5,5%

4,6%4,2%

3,8%

3,5%2,7%

1,0%

0,7%

0,4%

0,4%0,3%

-1,2%

-1,4%-1,8%

-3,9%

-5,7%

31,3

24,4

13,9 12,7 12,4

59,3

Alemania Reino UnidoFrancia Polonia Holanda Otros

70

60

50

40

30

20

10

0

Miles de toneladas


9

1.2 consUmo mUndial de leche

En la Figura 6 se aprecia un marcado aumento en el consumo mundial de lácteos desde el año 2005 al 2013, alcanzando para este último los 109,6 kg. per cápita.

Figura 6: Evolución del consumo mundial per cápita de leche y población años, 2005 - 2013.


109,6

2013

101,4

2005

106,9

2010

108,2

2011

109,4

2012

Consumo per cápita (kg) Población (en millones)

115

110

105

100

95

90

7.400

7.200

7.000

6.00

6.600

6.400

Consumo per cápita (kg) Población (en millones)



10

Cuadro 1: Consumo global de lácteos por continente en el año 2013.

En el Cuadro 1 se aprecia que el mayor consumidor de lácteos en el año 2013 fue asia, con un 42% del total, seguido por Europa (26%). a pesar de lo anterior, el consumo per cápita de asia (75 kg) resulta bajo en comparación con otras regiones del mundo, con excepción de africa.

Los mayores consumos per cápita se concentran en áreas como américa de Norte, Europa y oceanía, quienes tienen tradicional-mente una mayor participación de los lácteos en sus dietas. Es interesante notar que el consumo de oceanía es menor a un ter-cio de lo producido. por otro lado, américa del Sur se muestra como una región donde prácticamente se iguala la producción regional y el consumo, quedando leves excedentes.

Fuente: The World Dairy Situation 2014 a partir de cálculos basados en FAO Food Outlook, mayo 2014.

Asia

Europa

Am. del Norte

Am. del Sur

África

Am. Central

Oceanía

323,3

200,3

91,0

66,0

54,2

20,7

8,3

75,1

270,7

258,4

164,5

49,2

101,1

271,3

38,1%

28,1%

13,0%

8,7%

6,1%

2,2%

3,7%

42,3%

26,2%

11,9%

8,6%

7,1%

2,7%

1,1%

90,5%

107,8%

109,7%

101,6%

86,8%

80,2%

344,7%

Región Consumo(miles

de ton.)

Consumoper cápita(kg/año)

%Prod.

mundial

%Consumomundial

%Autosu-ficiencia


11

1.3 comercio de ProdUctos lácteos

Cuadro 2: Comercio mundial: Productos Lácteos en miles de toneladas, 2005 - 2013.


Cuadro 3: Las 15 compañías líderes mundiales del sector lácteo (entrega diaria, en US$) (a).

(a) Kerry, Unilever, PepsoCo y Mondelez not ranked. / (b) Fórmula para infantes excluida. / (c) Actividades de ordeña y helados redefinidas en 2013. / (d) Año finaliza en Julio. / (e) Incluye todas las actividades. (f) El año finaliza en Marzo del siguiente año.

Productos Lácteos

Mantequilla y manteca

Queso

Leche descremada en polvo

Leche entera y semidescremada en polvo

2005

911

1.630

1.132

1.893

2010

809

2.090

1.463

2.063

2012

911

2.342

1.813

2.420

2013

921

2.396

1.852

2.461

Compañía

Lactails

Nestlé (b) (c)

Danone (b)

Friesland Campina

Fonterra (d)

Alra Foods

DFA

Dean Foods (e)

Saputo (f)

Yili

Mengiu

DMK

Meijiu Dairies (f)

Sodiial

Moringa Milk Industry (f)

País

Francia

Suiza

Francia

Holanda

Nueva Zelanda

Dinamarca

U.S.A.

U.S.A.

Canadá

China

China

Dinamarca

Japón

Francia

Japón

2011

17,5

18,6

15,6

13,4

15,3

10,3

13,0

13,1

6,8

5,8

5,8

6,4

7,4

6,1

7,4

2012

20,2

19,8

15,0

13,2

15,8

10,9

12,1

11,5

7,2

6,7

5,7

5,7

7,5

5,6

7,2

2013

21,2

18,7

15,7

15,1

15,1

13,1

12,8

9,0

8,8

7,8

7,1

7,1

6,4

6,1

6,0

Crec. Anual

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

2012/13

5%

5%

4%

14%

4%

20%

6%

21%

23%

17%

24%

24%

15%

9%

16%



12

RegiónTotal

Existencia de ganado bovino de lechería por categoría (número de cabezas)

Por ordeñaVacas

Nodrizas De desechoVaquillas Terneras Terneros Toros

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

TOTAL

10.495

22.768

9.041

1.433

38.901

69.439

255.558

512.703

116

394

920.848

5.703

12.409

4.463

587

19.286

34.435

124.878

260.087

89

187

462.124

406

168

306

-

1.413

1.516

2.013

876

-

-

6.698

11

186

206

39

192

1.960

9.277

17.756

-

-

29.627

3.034

4.003

1.663

118

7.134

15.031

49.988

94.156

18

59

175.204

1.176

4.740

2.038

243

7.036

10.965

41.417

96.655

-

73

164.343

122

1.070

310

266

3.558

5.245

26.026

39.378

-

61

76.036

43

192

55

180

282

287

1.959

3.795

9

14

6.816

La información contenida en este capítulo ha sido extraída de la Encuesta de Ganado Bovino realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2013.

Cuadro 4: Existencia regional de ganado bovino de leche por región, año 2013.

Fuente: INE, 2013.

2. Caracterización de la estructura productiva de las lecherías en Chile


13

Región

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

TOTAL

Plantaslecheras

73,63

68,10

76,25

-

52,02

84,29

97,47

86,19

-

-

86,53

Destino de la leche (% de litros)

Queserías

25,09

25,41

22,63

-

42,56

2,91

1,06

8,73

88,37

20,58

8,83

Crianzaterneros

0,25

0,23

0,15

-

1,24

1,28

1,18

2,74

9,30

21,61

1,99

Auto consumohumano

0,03

0,08

0,13

0,80

0,13

2,64

0,21

0,33

2,33

0,58

0,42

Venta directa

0,59

4,62

0,31

15,14

2,55

-

-

-

-

47,07

0,32

Industrializaciónen el predio

0,41

0,65

0,53

84,06

1,47

8,75

0,03

2,01

-

10,15

1,86

Otro

-

0,90

-

-

0,04

0,13

0,05

-

-

-

0,06

Cuadro 5: Destino de la producción anual de leche por región, año 2013.

Fuente: INE, 2013.



14

Fuente: INE, 2013.

Cuadro 6: Productividad por tamaño de explotación lechera, 2013. Figura 7: Distribución de productores según número de vacas por lechería*

* Sólo incluye a productores que entregan leche a alguna planta o centro de recolección. Fuente: VII Censo Agropecuario, 2007.

Número de vacas / lechería

1 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 299

300 a 499

500 o más

TOTAL

Productores

3.407

1.181

630

870

211

79

6.378

Nº Vacas

18.100

33.914

45.053

150.127

78.643

84.362

Leche / ha

1.800

3.200

4.600

5.800

6.800

8.800

300 a 499 500 o más1 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 299

Número de productores

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Número de vacas por lechería


15

Cuadro 7: Principales causas de eliminación de vacas en las lecherías por región, año 2013.

Fuente: INE, 2013.

Región

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

TOTAL

Cojeras

4,65

15,06

6,33

2,65

18,72

24,63

22,92

21,45

Causal de eliminación de vacas (% de lecherías)

TBC, Brucelosis,Leucosis

64,70

20,53

10,17

1,39

-

1,31

14,34

10,31

Problemasreprod.

7,21

29,26

37,22

3,32

22,90

23,41

24,79

23,46

Problemasmamarios

17,70

10,90

21,96

26,05

34,39

26,12

28,95

27,26

Otras enferm.

3,81

8,37

10,25

11,23

11,66

2,31

1,57

3,36

Selecciónvoluntaria

0,70

15,36

5,38

22,44

12,32

18,39

6,68

11,22

Necesidadesde caja

1,23

0,53

8,70

32,93

-

3,84

0,75

2,95



16

Cuadro 8: Conocimiento de costos de producción y mantención de registros, según región, año 2013.

Fuente: INE, 2013.

Región

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

TOTAL

Sí

50,64

34,93

39,03

-

49,30

48,29

31,33

25,57

31,69

No

49,36

65,07

60,97

100,00

50,70

51,71

68,67

74,43

68,31

Sí

26,52

35,52

29,30

-

35,27

19,61

30,83

21,22

24,62

No

73,48

64,48

70,70

100,00

64,73

80,39

69,17

78,78

75,38

% de lecheríasConoce costo de producción

por litro de lecheLleva registro de

sus costos directos


17

3. Mercado de la leche industrializada en Chile

3.1 mercado nacionalRecepción leche líquida

Cuadro 9: Producción y recepción nacional de leche (miles litros) Años: 2004 - 2014.

* Principales plantas lecheras que entregan información a ODEPA.** Plantas lecheras de menor tamaño encuestadas por INE.

Fuente: ODEPA. Boletín de la Leche 2014.

Años

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Est. Odepa

2.250.000

2.300.000

2.400.000

2.450.000

2.550.000

2.350.000

2.530.000

2.620.000

2.650.000

2.676.816

2.693.695

ProducciónVar. %

5,6

2,2

4,3

2,1

4,1

-7,8

7,7

3,6

1,1

1,0

0,6

Informal

352.520

353.391

317.857

305.541

314.530

289.115

294.482

240.662

214.920

204.174

204.174

ProducciónVar. %

0,2

-10,1

-3,9

2,9

-8,1

1,9

-18,3

-10,7

-5,0

0,0

Odepa

1.676.480

1.723.253

1.818.115

1.874.650

1.971.627

1.772.670

1.895.735

2.103.739

2.119.080

2.149.142

2.148.731

Recepción*Var. %

7,2

2,8

5,5

3,1

5,2

-10,1

6,9

11,0

0,7

1,4

0,0

Total

1.897.4801.946.6092.082.1432.144.4592.235.4702.060.8852.235.5182.379.3382.435.0802.470.6422.489.521

RecepciónVar. %

2,67,03,04,2

-7,88,56,42,31,50,8

láctea menor

221.000

223.356

264.028

269.809

263.843

288.215

339.783

275.599

316.000

321.500

340.790

Recepción encuesta**Var. %

1,1

18,2

2,2

-2,2

9,2

17,9

-18,9

14,7

1,7

6,0

84,3

84,6

86,8

87,5

87,7

87,7

88,4

90,8

91,9

92,3

92,4

% Recepción/Producción

Esta información ha sido obtenida de los informes entregados por oDEpa e INE para el año 2014.



18

Cuadro 10: Recepción de leche Industria Mayor que entregan información a ODEPA* año 2014 (litros).

* Incluye información de empresas Valle Verde, Lácteos del Sur y Lácteos Valdivia desde el 2012 previamente informaban en la Industria Láctea Menor (INE).** Empresa cerrada a partir del año sin información.

Fuente: ODEPA, Boletín de la Leche 2014.

Empresa

Colún

Soprole

Nestlé

Watt's S.A.

Surlat

Valle Verde

Quillayes

Lácteos del Sur

Danone Chile S.A.

Lácteos Valdivia**

Chilolac

Bioleche

Lácteos Puerto Varas**

Lácteos Mulpulmo**

A. Cuinco

TOTAL

487.282.766

476.703.119

467.467.783

260.943.633

131.450.358

52.910.494

74.071.698

36.599.545

53.855.544

40.634.434

15.193.055

-

18.420.044

3.547.624

-

2.119.080.097

Años

532.427.334

486.285.558

472.639.832

267.136.471

135.081.356

57.146.457

57.896.707

40.733.252

52.698.826

15.933.744

16.938.512

7.630.922

6.602.685

-

-

2.149.151.656

550.93 0.6 48

506.20 2.2 91

432.15 2.5 55

263.21 4.1 33

147.35 1.2 20

62.97 5.1 77

51.88 9.3 33

54.13 0.8 44

52.69 8.8 26

-

20.17 0.0 59

9.87 3.5 10

-

-

-

2.148.729.0 20

Variación %

3,5

4,1

-8,6

-1,5

9,1

10,2

-10,4

32,9

-5,4

-

19,1

29,4

-

-

-

0,0

Participación%

3,5

4,1

-8,6

-1,5

9,1

10,2

-10,4

32,9

-5,4

-

19,1

29,4

-

-

-

100,0

2012 2013 201 4


19

Cuadro 11: Recepción de leche por Región Industria Mayor que entregan información a ODEPA año 2014 (litros).


Región

Metropolitana

del Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

PAÍS

125.920.680

178.622.618

182.070.559

665.852.630

996.685.169

2.149.151.656

Años

127.508.733

180.209.476

190.906.906

700.119.791

949.984.114

2.148.729.020

Variación %

1,3

0,9

4,9

5,1

-4,7

0,0

2013 201 4



2020


21

Cuadro 12: Elaboración de productos lácteos Industria Mayor que entrega información a ODEPA año 2014 (litros).


Producto

Recepción de leche

Elaboración de leche fluida

Leche pasteurizada 3,0 % m.g.


Leche pasteurizada descremada

Leche esterilizada con sabor

Leche esterilizada descremada

Leche esterilizada

Elaboración de leche en polvo

Leche en polvo 28 % m.g.




Leche en polvo descremada

Quesillos

Quesos

Yogur

Leche cultivada o fermentada

Crema

Mantequilla

Suero en polvo

Leche condensada

Manjar

2.149.151.656

398.129.752

724.340

3.256.520

1.115.324

106.169.007

82.745.947

204.118.614

95.992.924

17.286.950

44.517.242

4.253.012

16.001.463

13.934.257

9.104.027

89.045.939

228.590.121

12.314.045

29.492.520

21.566.297

23.365.489

36.302.496

29.590.149

Años

2.148.729.020

423.141.311

16.784

2.012.388

2.388.468

109.763.351

88.786.487

220.173.833

98.651.703

6.958.825

46.728.426

4.424.874

19.108.401

21.431.177

9.133.439

87.715.956

227.460.422

13.007.985

33.010.807

20.277.737

20.121.069

36.751.186

28.008.287

0,0

6,3

-97,7

-38,2

114,2

3,4

7,3

7,9

2,8

-59,7

5,0

4,0

19,4

53,8

0,3

-1,5

-0,5

5,6

11,9

-6,0

-13,9

1,2

-5,3

Unidades

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

2013 201 4Variación %2014/2013

Producto

Recepción de leche







Leche esterilizada







Quesillos

Quesos

Yogur


Crema

Mantequilla

Suero en polvo

Leche condensada

Manjar

2.149.151.656

398.129.752

724.340

3.256.520

1.115.324

106.169.007

82.745.947

204.118.614

95.992.924

17.286.950

44.517.242

4.253.012

16.001.463

13.934.257

9.104.027

89.045.939

228.590.121

12.314.045

29.492.520

21.566.297

23.365.489

36.302.496

29.590.149

Años

2.148.729.020

423.141.311

16.784

2.012.388

2.388.468

109.763.351

88.786.487

220.173.833

98.651.703

6.958.825

46.728.426

4.424.874

19.108.401

21.431.177

9.133.439

87.715.956

227.460.422

13.007.985

33.010.807

20.277.737

20.121.069

36.751.186

28.008.287

0,0

6,3

-97,7

-38,2

114,2

3,4

7,3

7,9

2,8

-59,7

5,0

4,0

19,4

53,8

0,3

-1,5

-0,5

5,6

11,9

-6,0

-13,9

1,2

-5,3

Unidades

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

2013 201 4Variación %2014/2013

Producto

Recepción de leche







Leche esterilizada







Quesillos

Quesos

Yogur


Crema

Mantequilla

Suero en polvo

Leche condensada

Manjar

2.149.151.656

398.129.752

724.340

3.256.520

1.115.324

106.169.007

82.745.947

204.118.614

95.992.924

17.286.950

44.517.242

4.253.012

16.001.463

13.934.257

9.104.027

89.045.939

228.590.121

12.314.045

29.492.520

21.566.297

23.365.489

36.302.496

29.590.149

Años

2.148.729.020

423.141.311

16.784

2.012.388

2.388.468

109.763.351

88.786.487

220.173.833

98.651.703

6.958.825

46.728.426

4.424.874

19.108.401

21.431.177

9.133.439

87.715.956

227.460.422

13.007.985

33.010.807

20.277.737

20.121.069

36.751.186

28.008.287

0,0

6,3

-97,7

-38,2

114,2

3,4

7,3

7,9

2,8

-59,7

5,0

4,0

19,4

53,8

0,3

-1,5

-0,5

5,6

11,9

-6,0

-13,9

1,2

-5,3

Unidades

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

lt.

lt.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

2013 201 4Variación %2014/2013



22

Cuadro 13: Recepción Industria Láctea Menor que entrega Información a INE año 2014 (litros).

Total País

Regiones

Arica, Parinacota,

Coquimbo, Valparaíso

Región

Metropolitana

Región

O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

2012

2013

2014

125

125

131

Años VOLUMEN total (litros)

Propia (litros)

Adquirida (litros)

Número de plantas que

compran leche

Número de proveedores

de leche

315.503.710

321.591.309

338.041.211

57.192.479

50.940.980

52.892.032

258.311.231

270.650.329

285.149.179

443

654

Número de plantasprocesadoras

27

25

25

10

10

10

29

29

34

14

11

11

23

26

26

10.545.718

10.801.744

9.588.781

61.596.129

72.219.146

70.442.593

10.093.225

10.559.505

8.849.854

7.426.783

11.936.621

17.069.726

148.196.935

134.967.875

147.884.662

3.606.017

2.107.252

1.936.045

144.590.918

132.860.623

145.948.617

521.400

1.101.956

897.252

6.905.383

10.834.665

16.172.474

3.703.626

5.519.090

5.505.625

1.969.564

2.009.270

1.351.822

18.156.571

15.396.805

16.338.627

43.439.558

56.822.341

54.103.966

6.389.599

5.040.415

3.344.229

8.576.154

8.792.474

8.236.959

6

6

6

21

22

25

10

8

7

11

16

16

18

17

16

422

390

337

101

148

143

53

50

37

152

140

137

35

32

20

6

6

6

15

14

14

5

5

5

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

20.750.071

20.058.649

21.033.485

15.700.257

13.568.620

14.814.435

5.049.814

6.490.029

6.219.050

50.663.195

54.698.844

57.344.584

12.687.107

10.494.282

11.431.317

37.976.088

44.204.562

45.913.267

Región Maule

6.231.654

6.348.925

5.827.526

847.937

743.705

616.909

5.383.717

5.605.220

5.210.617

3

3

3

10

10

9

59

55

51

13

12

10


23

Fuente: Encuesta Industria Láctea Menor, INE 2014.

Total País

Regiones Arica, Parinacota,


RegiónMetropolitana

Región O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

201220132014

125 125 131


Propia (litros)

Adquirida (litros)


compran leche


de leche

315.503.710 321.591.309 338.041.211

57.192.479 50.940.980 52.892.032

258.311.231 270.650.329 285.149.179

443

654


27 25 25

101010292934

141111232626

10.545.718 10.801.744

9.588.781 61.596.129

72.219.146 70.442.593

10.093.225 10.559.505

8.849.854 7.426.783 11.936.621 17.069.726

148.196.935134.967.875147.884.662

3.606.017 2.107.252 1.936.045

144.590.918 132.860.623 145.948.617

521.400 1.101.956

897.252

6.905.383 10.834.665 16.172.474

3.703.626 5.519.090 5.505.625

1.969.564 2.009.270 1.351.822

18.156.571 15.396.805 16.338.627

43.439.558 56.822.341 54.103.966 6.389.599

5.040.415 3.344.229

8.576.154 8.792.474 8.236.959

666

212225 10 8 7111616181716

422390 337

101148143

535037

152140137

353220

666

151414555

201220132014201220132014201220132014201220132014

201220132014

201220132014201220132014

201220132014

20.750.071 20.058.649 21.033.485

15.700.257 13.568.620 14.814.435

5.049.814 6.490.029 6.219.050

50.663.195 54.698.844 57.344.584

12.687.107 10.494.282 11.431.317

37.976.088 44.204.562 45.913.267

Región Maule

6.231.654 6.348.925 5.827.526

847.937 743.705 616.909

5.383.717 5.605.220 5.210.617

333

1010

9

595551

131210

Total País

Regiones

Arica, Parinacota,


Región

Metropolitana

Región

O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

2012

2013

2014

125

125

131


Propia (litros)

Adquirida (litros)


compran leche


de leche

315.503.710

321.591.309

338.041.211

57.192.479

50.940.980

52.892.032

258.311.231

270.650.329

285.149.179

443

654


27

25

25

10

10

10

29

29

34

14

11

11

23

26

26

10.545.718

10.801.744

9.588.781

61.596.129

72.219.146

70.442.593

10.093.225

10.559.505

8.849.854

7.426.783

11.936.621

17.069.726

148.196.935

134.967.875

147.884.662

3.606.017

2.107.252

1.936.045

144.590.918

132.860.623

145.948.617

521.400

1.101.956

897.252

6.905.383

10.834.665

16.172.474

3.703.626

5.519.090

5.505.625

1.969.564

2.009.270

1.351.822

18.156.571

15.396.805

16.338.627

43.439.558

56.822.341

54.103.966

6.389.599

5.040.415

3.344.229

8.576.154

8.792.474

8.236.959

6

6

6

21

22

25

10

8

7

11

16

16

18

17

16

422

390

337

101

148

143

53

50

37

152

140

137

35

32

20

6

6

6

15

14

14

5

5

5

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

20.750.071

20.058.649

21.033.485

15.700.257

13.568.620

14.814.435

5.049.814

6.490.029

6.219.050

50.663.195

54.698.844

57.344.584

12.687.107

10.494.282

11.431.317

37.976.088

44.204.562

45.913.267

Región Maule

6.231.654

6.348.925

5.827.526

847.937

743.705

616.909

5.383.717

5.605.220

5.210.617

3

3

3

10

10

9

59

55

51

13

12

10Continuación Cuadro 13.



24

Cuadro 14: Elaboración de productos lácteos por producto Industria Láctea Menor que entrega información a INE año 2014 (litros).

Total País

Región

Arica

Región

Metropolitana

Región

O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

Regiones

Parinacota,


Región Maule

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Queso fresco y quesillo

(kilogramos)Leche fluida

(litros)Mantequilla(kilogramos)

Crema fresca(kilogramos)

Manjar(kilogramos)

Yogur (kilogramos)

Otros(kilogramos)

12.890.077

13.688.669

14.502.090

26.389.864

27.012.199

28.298.207

2.002.194

2.022.785

2.163.059

2.002.194

2.022.785

2.163.059

1.136.397

1.075.727

1.041.631

393.534

373.611

309.792

332.397

311.763

201.179

5.009.178

6.015.007

5.838.999

1.015.195

1.306.481

929.659

734.183

1.205.732

1.711.221

15.766.786

14.701.093

16.102.667

796.056

634.754

704.144

20.000

31.829

8.284

3.234--

-

31.010

-

-

31.010

-

14.958

10.583

11.645

235

2.097

2.192

-

166

-

1.015.195

1.306.481

929.659

395

660

515

-

-

5.243

3.616.905

3.912.813

4.072.495

239.669

168.021

147.006

84.898

74.733

128.768

47.315

43.126

70.988

49.393

49.614

39.460

2.053.860

4.267.878

4.333.877

- 182.253

96.350

1.402.695

1.266.548

1.199.949

3.712

5.313

5.123

12.970

8.363

1.231

1 52.600

43.173

18.754

218.415

247.512

247.265

3.396.000 3.985.696 3.417.012

425.075

468.880

466.412

114.710

152.717

164.041

13.089

8.292

11.109

-

-

1.357

500

-

-

216.516

155.412

131.679

7.213.928

7.874.267

8.614.667

43.638

45.621

51.121

43.638

45.621

51.121

- 490

2.180

1.481

3.721

5.424

150

94

133

216.516

155.412

131.679

1.481

3.721

5.424

150

94

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

243.88

173.334

152.129

895.800

722.231

840.153

119.915

118.128

99.383

324.920

384.240

351.280

2.222.545

4.472.098

4.562.028

3.399.234 4.168.439 3.515.542

Queso(kilogramos)Años


25

Total País

Región

Arica

Región

Metropolitana

Región

O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

Regiones

Parinacota,


Región Maule

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014





Manjar(kilogramos)

Yogur (kilogramos)

Otros(kilogramos)

12.890.077

13.688.669

14.502.090

26.389.864

27.012.199

28.298.207

2.002.194

2.022.785

2.163.059

2.002.194

2.022.785

2.163.059

1.136.397

1.075.727

1.041.631

393.534

373.611

309.792

332.397

311.763

201.179

5.009.178

6.015.007

5.838.999

1.015.195

1.306.481

929.659

734.183

1.205.732

1.711.221

15.766.786

14.701.093

16.102.667

796.056

634.754

704.144

20.000

31.829

8.284

3.234--

-

31.010

-

-

31.010

-

14.958

10.583

11.645

235

2.097

2.192

-

166

-

1.015.195

1.306.481

929.659

395

660

515

-

-

5.243

3.616.905

3.912.813

4.072.495

239.669

168.021

147.006

84.898

74.733

128.768

47.315

43.126

70.988

49.393

49.614

39.460

2.053.860

4.267.878

4.333.877

- 182.253

96.350

1.402.695

1.266.548

1.199.949

3.712

5.313

5.123

12.970

8.363

1.231

1 52.600

43.173

18.754

218.415

247.512

247.265

3.396.000 3.985.696 3.417.012

425.075

468.880

466.412

114.710

152.717

164.041

13.089

8.292

11.109

-

-

1.357

500

-

-

216.516

155.412

131.679

7.213.928

7.874.267

8.614.667

43.638

45.621

51.121

43.638

45.621

51.121

- 490

2.180

1.481

3.721

5.424

150

94

133

216.516

155.412

131.679

1.481

3.721

5.424

150

94

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

243.88

173.334

152.129

895.800

722.231

840.153

119.915

118.128

99.383

324.920

384.240

351.280

2.222.545

4.472.098

4.562.028

3.399.234 4.168.439 3.515.542


Fuente: Encuesta Industria Láctea Menor, INE 2014.

Continuación Cuadro 14.

Total País

Región

Arica

Región

Metropolitana

Región

O`Higgins

Región BioBío

Región Araucanía

Región Los Ríos

Región Los Lagos

Regiones

Parinacota,


Región Maule

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014





Manjar(kilogramos)

Yogur (kilogramos)

Otros(kilogramos)

12.890.077

13.688.669

14.502.090

26.389.864

27.012.199

28.298.207

2.002.194

2.022.785

2.163.059

2.002.194

2.022.785

2.163.059

1.136.397

1.075.727

1.041.631

393.534

373.611

309.792

332.397

311.763

201.179

5.009.178

6.015.007

5.838.999

1.015.195

1.306.481

929.659

734.183

1.205.732

1.711.221

15.766.786

14.701.093

16.102.667

796.056

634.754

704.144

20.000

31.829

8.284

3.234--

-

31.010

-

-

31.010

-

14.958

10.583

11.645

235

2.097

2.192

-

166

-

1.015.195

1.306.481

929.659

395

660

515

-

-

5.243

3.616.905

3.912.813

4.072.495

239.669

168.021

147.006

84.898

74.733

128.768

47.315

43.126

70.988

49.393

49.614

39.460

2.053.860

4.267.878

4.333.877

- 182.253

96.350

1.402.695

1.266.548

1.199.949

3.712

5.313

5.123

12.970

8.363

1.231

1 52.600

43.173

18.754

218.415

247.512

247.265

3.396.000 3.985.696 3.417.012

425.075

468.880

466.412

114.710

152.717

164.041

13.089

8.292

11.109

-

-

1.357

500

-

-

216.516

155.412

131.679

7.213.928

7.874.267

8.614.667

43.638

45.621

51.121

43.638

45.621

51.121

- 490

2.180

1.481

3.721

5.424

150

94

133

216.516

155.412

131.679

1.481

3.721

5.424

150

94

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

-

-

-

243.88

173.334

152.129

895.800

722.231

840.153

119.915

118.128

99.383

324.920

384.240

351.280

2.222.545

4.472.098

4.562.028

3.399.234 4.168.439 3.515.542




26

3.2 comercio internacional

La información de éste capítulo es proporcionada por los reportes de oDEpa e información desarrollada por Exporlac.

La balanza comercial tanto en litros de leche equivalentes como en dólares se presenta en la figura y cuadro a continuación.

Figura 8: Balanza comercial 2002 - 2014. Miles USD.


2002

25.668

44.970

19.302

2003

72.162

55.458

-16.704

2004

50.688

85.519

34.831

2005

85.423

115.211

29.788

2006

86.123

121.980

35.857

2007

73.945

173.548

99.603

2008

102.085

226.406

124.321

2009

76.384

129.655

53.271

2010

89.288

159.263

69.975

2011

128.986

201.828

72.842

2012

187.701

212.167

24.466

2013

219.230

269.748

50.518

2014

225.068

299.788

74.721

Imp

Exp

Saldo

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

(50.000)

Mile

s de

USD


27


Cuadro 15: Balanza comercial por producto (millones litros equivalentes), 2011-2014.

38

63.287

32.802

1

4.225

1.280

70

5.494

242.020

17.635

3.575

27

2011 2012 2013 2014

Lácteos UHT


Leche en polvo entera

Cremas

Leche evaporada

Leche condensada

Yogur

Mantequilla

Quesos

Preparaciones para aliment. infantil

Manjar y otros

Bebidas lácteas

103

77.948

26.090

0

2.930

416

1.708

957

109.280

10.915

5.482

20

1.305

119.071

51.702

2

3.510

302

217

900

183.740

13.355

4.554

1

675

77.489

63.605

2

6.969

513

142

3.133

234.370

15.125

4.514

40

ItemIMPORTACIONES

TOTALES 235.850 378.659 406.577 370.454

5.391

24.462

174.577

318

94

75.757

379

3.637

84.100

61.615

10.111

93

2011 2012 2013 2014

Lácteos UHT



Cremas

Leche evaporada

Leche condensada

Yogur

Mantequilla

Quesos


Manjar y otros

Bebidas lácteas

1.455

21.406

117.382

232

7

74.995

50

3.699

103.610

2.770

7.880

75

2.865

50.774

121.674

252

7

74.671

73

2.998

82.560

15.710

9.178

2.353

2.717

1.746

160.020

308

196

77.641

239

4.248

80.300

52.285

10.518

70

ItemEXPORTACIONES

BALANCE ENERO - DICIEMBRE

TOTALES 333.561

97.711 -15.543 -16.288 70.081

363.116 390.288 440.535

38

63.287

32.802

1

4.225

1.280

70

5.494

242.020

17.635

3.575

27

2011 2012 2013 2014

Lácteos UHT



Cremas

Leche evaporada

Leche condensada

Yogur

Mantequilla

Quesos


Manjar y otros

Bebidas lácteas

103

77.948

26.090

0

2.930

416

1.708

957

109.280

10.915

5.482

20

1.305

119.071

51.702

2

3.510

302

217

900

183.740

13.355

4.554

1

675

77.489

63.605

2

6.969

513

142

3.133

234.370

15.125

4.514

40

ItemIMPORTACIONES

TOTALES 235.850 378.659 406.577 370.454

5.391

24.462

174.577

318

94

75.757

379

3.637

84.100

61.615

10.111

93

2011 2012 2013 2014

Lácteos UHT



Cremas

Leche evaporada

Leche condensada

Yogur

Mantequilla

Quesos


Manjar y otros

Bebidas lácteas

1.455

21.406

117.382

232

7

74.995

50

3.699

103.610

2.770

7.880

75

2.865

50.774

121.674

252

7

74.671

73

2.998

82.560

15.710

9.178

2.353

2.717

1.746

160.020

308

196

77.641

239

4.248

80.300

52.285

10.518

70

ItemEXPORTACIONES

BALANCE ENERO - DICIEMBRE

TOTALES 333.561

97.711 -15.543 -16.288 70.081

363.116 390.288 440.535



28

2014USD

2013USD

Participación%

Participación%

México

Venezuela

China

Perú

Colombia

Brasil

USA

Nicaragua

Costa Rica

Corea del Sur

Panamá

Argelia

Honduras

Cuba

Guatemala

Emiratos Árabes Unidos

El Salvador

Ecuador

Argentina

República Dominicana

Rusia

Arabia Saudita

Holanda

Bolivia

Marruecos

Otros

46.037.030

45.197.447

26.615.945

22.158.411

20.525.371

15.891.478

14.358.247

11.165.647

10.898.824

9.838.104

9.667.583

8.778.757

6.946.823

6.316.891

6.263.868

5.174.777

4.654.960

3.243.434

3.005.416

2.604.200

2.568.464

2.146.800

2.107.536

2.022.987

622.513

2.314.193

15,8

15,5

9,1

7,6

7,1

5,5

4,9

3,8

3,7

3,4

3,3

3,0

2,4

2,2

2,2

1,8

1,6

1,1

1,0

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,2

0,8

20,1

4,1

9,8

7,9

1,8

7,2

4,3

5,0

4,0

3,1

2,8

0,2

4,0

1,3

2,5

12,5

2,0

1,4

1,0

0,3

0,8

0,7

0,0

0,9

0,5

1,7

53.826.884

10.972.040

26.294.674

21.196.864

4.697.438

19.306.521

11.577.902

13.335.909

10.802.597

8.305.796

7.492.200

463.840

10.793.314

3.471.095

6.729.051

33.308.224

5.347.465

3.662.635

2.641.234

900.842

2.122.932

1.739.645

0

2.288.611

1.372.400

4.519.285

País2014USD

2013USD

Participación%

Participación%

México

Venezuela

China

Perú

Colombia

Brasil

USA

Nicaragua

Costa Rica

Corea del Sur

Panamá

Argelia

Honduras

Cuba

Guatemala


El Salvador

Ecuador

Argentina


Rusia

Arabia Saudita

Holanda

Bolivia

Marruecos

Otros

46.037.030

45.197.447

26.615.945

22.158.411

20.525.371

15.891.478

14.358.247

11.165.647

10.898.824

9.838.104

9.667.583

8.778.757

6.946.823

6.316.891

6.263.868

5.174.777

4.654.960

3.243.434

3.005.416

2.604.200

2.568.464

2.146.800

2.107.536

2.022.987

622.513

2.314.193

15,8

15,5

9,1

7,6

7,1

5,5

4,9

3,8

3,7

3,4

3,3

3,0

2,4

2,2

2,2

1,8

1,6

1,1

1,0

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,2

0,8

20,1

4,1

9,8

7,9

1,8

7,2

4,3

5,0

4,0

3,1

2,8

0,2

4,0

1,3

2,5

12,5

2,0

1,4

1,0

0,3

0,8

0,7

0,0

0,9

0,5

1,7

53.826.884

10.972.040

26.294.674

21.196.864

4.697.438

19.306.521

11.577.902

13.335.909

10.802.597

8.305.796

7.492.200

463.840

10.793.314

3.471.095

6.729.051

33.308.224

5.347.465

3.662.635

2.641.234

900.842

2.122.932

1.739.645

0

2.288.611

1.372.400

4.519.285

País

Fuente: Elaborado por ExPOrLAC con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 16: Exportaciones por país de destino (en USD) años 2013-2014.

2014USD

2013USD

Participación%

Participación%

2014

MéxicoVenezuela

ChinaPerú

ColombiaBrasil

USANicaraguaCosta Rica

Corea del SurPanamáArgelia

HondurasCuba

GuatemalaEmiratos Árabes Unidos

El SalvadorEcuador

ArgentinaRepública Dominicana

RusiaArabia Saudita

HolandaBolivia

MarruecosOtros

46.037.03045.197.44726.615.94522.158.41120.525.37115.891.47814.358.24711.165.64710.898.824

9.838.1049.667.5838.778.7576.946.8236.316.8916.263.8685.174.7774.654.9603.243.4343.005.4162.604.2002.568.4642.146.8002.107.5362.022.987

622.5132.314.193

15,815,5

9,17,67,15,54,93,83,73,43,33,02,42,22,21,81,61,11,00,90,90,70,70,70,20,8

20,14,19,87,91,87,24,35,04,03,12,80,24,01,32,5

12,52,01,41,00,30,80,70,00,90,51,7

53.826.88410.972.04026.294.67421.196.864

4.697.43819.306.52111.577.90213.335.90910.802.597

8.305.7967.492.200

463.84010.793.314

3.471.0956.729.051

33.308.2245.347.4653.662.6352.641.234

900.8422.122.9321.739.645

02.288.6111.372.4004.519.285

País

2014USD

2013USD

Participación%

Participación%

México

Venezuela

China

Perú

Colombia

Brasil

USA

Nicaragua

Costa Rica

Corea del Sur

Panamá

Argelia

Honduras

Cuba

Guatemala


El Salvador

Ecuador

Argentina


Rusia

Arabia Saudita

Holanda

Bolivia

Marruecos

Otros

46.037.030

45.197.447

26.615.945

22.158.411

20.525.371

15.891.478

14.358.247

11.165.647

10.898.824

9.838.104

9.667.583

8.778.757

6.946.823

6.316.891

6.263.868

5.174.777

4.654.960

3.243.434

3.005.416

2.604.200

2.568.464

2.146.800

2.107.536

2.022.987

622.513

2.314.193

15,8

15,5

9,1

7,6

7,1

5,5

4,9

3,8

3,7

3,4

3,3

3,0

2,4

2,2

2,2

1,8

1,6

1,1

1,0

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,2

0,8

20,1

4,1

9,8

7,9

1,8

7,2

4,3

5,0

4,0

3,1

2,8

0,2

4,0

1,3

2,5

12,5

2,0

1,4

1,0

0,3

0,8

0,7

0,0

0,9

0,5

1,7

53.826.884

10.972.040

26.294.674

21.196.864

4.697.438

19.306.521

11.577.902

13.335.909

10.802.597

8.305.796

7.492.200

463.840

10.793.314

3.471.095

6.729.051

33.308.224

5.347.465

3.662.635

2.641.234

900.842

2.122.932

1.739.645

0

2.288.611

1.372.400

4.519.285

País


29

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.*Nota: El valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.

Cuadro 17: Importaciones de productos lácteos por país de origen 2013-2014.

Valor (miles de dólares CIF)

2013 2014Variación

%Participación

%

Nueva Zelanda

Argentina

Estados Unidos

Uruguay

México

Brasil

Irlanda

Chile *

Francia

Países Bajos

Perú

Canadá

Italia

Dinamarca

España

Australia

Polonia

Colombia

Alemania

Malasia

Suiza

Tailandia

Bélgica

otros

59.766

63.162

48.043

5.526

12.933

7.391

3.380

65

3.182

3.824

3.837

994

1.172

840

1.086

415

602

208

2.496

114

42

118

18

14

68.237

48.370

47.550

15.080

11.440

7.550

4.805

4.192

3.682

3.538

3.289

1.815

1.317

1.050

741

737

458

384

345

222

112

69

57

27

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

Países

TOTALES 219.230 225.068 1003


2013 2014Variación

%Participación

%

Nueva Zelanda

Argentina

Estados Unidos

Uruguay

México

Brasil

Irlanda

Chile *

Francia

Países Bajos

Perú

Canadá

Italia

Dinamarca

España

Australia

Polonia

Colombia

Alemania

Malasia

Suiza

Tailandia

Bélgica

otros

59.766

63.162

48.043

5.526

12.933

7.391

3.380

65

3.182

3.824

3.837

994

1.172

840

1.086

415

602

208

2.496

114

42

118

18

14

68.237

48.370

47.550

15.080

11.440

7.550

4.805

4.192

3.682

3.538

3.289

1.815

1.317

1.050

741

737

458

384

345

222

112

69

57

27

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

Países

TOTALES 219.230 225.068 1003


2013 2014Variación

%Participación

%

Nueva Zelanda

Argentina

Estados Unidos

Uruguay

México

Brasil

Irlanda

Chile *

Francia

Países Bajos

Perú

Canadá

Italia

Dinamarca

España

Australia

Polonia

Colombia

Alemania

Malasia

Suiza

Tailandia

Bélgica

otros

59.766

63.162

48.043

5.526

12.933

7.391

3.380

65

3.182

3.824

3.837

994

1.172

840

1.086

415

602

208

2.496

114

42

118

18

14

68.237

48.370

47.550

15.080

11.440

7.550

4.805

4.192

3.682

3.538

3.289

1.815

1.317

1.050

741

737

458

384

345

222

112

69

57

27

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

14

- 23

- 1

173

- 12

2

42

6.326

16

- 7

- 14

83

12

25

- 32

78

- 24

84

- 86

96

168

- 42

216

93

Países

TOTALES 219.230 225.068 1003



30

Leche entregada Productores

Total 1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

229.528.101

437.350.658

1.091.530.926

13

25

62

1411

505

424

60

22

18

1.758.458.687

223.357.708

1.535.100.980

12

88

256

2085

11

89

91.103.858

11.880.162

1.745.891

118.627.797

22.869.322

639.061.894

873.169.764

82 2 2340

5,2

0,7

0,1

6,7

1,3

36,3

49,7

ZONA3

REGIÓN 4

100

37

9

5

205

54

736

1295

1,6

0,4

0,2

8,7

2,3

31,4

55,3

Litros Nº % del total % del total

TAMAÑO DE PRODUCTOR

4. Caracterización de la producción y calidad de leche de los proveedores de las industrias lácteas socias del Consorcio LecheroLa presente sección entrega una serie de indicadores del sector lechero nacional que permiten caracterizar la leche entregada por los productores, proveedores de las industrias lácteas asociadas al Consorcio Lechero. El estudio fue encomendado al Dr. rené anrique y contó con la imprescindible colaboración de las industrias Colún, Soprole, Nestlé y Watt´s.

1 Total leche entregada desde los predios de origen a las empresas Watt´s, Nestlé, Soprole y Colún2 % de la recepción en planta nacional: 2.148.729.000 litros (Fuente ODEPA 2014)3 Zona Central (regiones Metropolitana a Biobío); Zona Sur (regiones Araucanía, Los ríos y Los Lagos)4 región de origen de la leche, independiente de donde es procesada

Cuadro 18: Leche entregada a planta y productores según zona, región y tamaño de productor en el año 2014.


Total 1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

229.528.101

437.350.658

1.091.530.926

13

25

62

1411

505

424

60

22

18

1.758.458.687

223.357.708

1.535.100.980

12

88

256

2085

11

89

91.103.858

11.880.162

1.745.891

118.627.797

22.869.322

639.061.894

873.169.764

82 2 2340

5,2

0,7

0,1

6,7

1,3

36,3

49,7

ZONA3

REGIÓN 4

100

37

9

5

205

54

736

1295

1,6

0,4

0,2

8,7

2,3

31,4

55,3




Total 1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

229.528.101

437.350.658

1.091.530.926

13

25

62

1411

505

424

60

22

18

1.758.458.687

223.357.708

1.535.100.980

12

88

256

2085

11

89

91.103.858

11.880.162

1.745.891

118.627.797

22.869.322

639.061.894

873.169.764

82 2 2340

5,2

0,7

0,1

6,7

1,3

36,3

49,7

ZONA3

REGIÓN 4

100

37

9

5

205

54

736

1295

1,6

0,4

0,2

8,7

2,3

31,4

55,3




31

La información base corresponde a valores mensuales y anuales aportados por la industria y los indicadores evaluados están infor-mados a nivel nacional, regional y por zona; Zona Sur (regiones Ix-x-xIV) y Central (regiones Metropolitana hasta la VIII). Los resulta-dos que aparecen en los cuadros, representan valores anuales ponderados según la participación de cada industria a nivel regional, nacional y por tamaño de productor, el definido por el volumen de entrega de leche a planta (< 500.000 L; 500.000-1.500.000 L; > 1.500.000 L).

Más detalle de esta información, puede encontrarse en el informe de este estudio en www.consorciolechero.cl.

1 Composición expresada base peso/volumen (P/V)2 Unidades Formadoras de Colonias3 recuento de Células Somáticas4 Zona Central (regiones Metropolitana a Biobío); Zona Sur (regiones Araucanía, Los ríos y Los Lagos)

Cuadro 19: Calidad de la leche según zona, región y tamaño de productor para año 2014.

Total Consorcio

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA4

REGIÓN


Grasa1 %

Proteína1

%Sólidos1

%

Ureamg/L

UFC2

Miles UFC/ml

RCS3

Miles cel/ml

3,87

3,94

3,89

3,48

3,52

3,52

7,34

7,46

7,41

308

312

304

250

41

12

342

237

204

3,90

3,60 3,42 7,02

3,94 3,53 7,47

3,48

3,50

3,55

3,70

3,88

3,96

3,93

3,52 7,41

3,38

3,43

3,42

3,46

3,45

3,53

3,53

6,87

6,93

6,97

7,15

7,33

7,49

7,46

13

18

68

39

38

94

25

307 51

251

312 54

0

0

0

251

302

305

317

25028

230

245

268

330

251

326

212

240

230

Total Consorcio

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA4

REGIÓN


Grasa1 %

Proteína1

%Sólidos1

%

Ureamg/L

UFC2

Miles UFC/ml

RCS3

Miles cel/ml

3,87

3,94

3,89

3,48

3,52

3,52

7,34

7,46

7,41

308

312

304

250

41

12

342

237

204

3,90

3,60 3,42 7,02

3,94 3,53 7,47

3,48

3,50

3,55

3,70

3,88

3,96

3,93

3,52 7,41

3,38

3,43

3,42

3,46

3,45

3,53

3,53

6,87

6,93

6,97

7,15

7,33

7,49

7,46

13

18

68

39

38

94

25

307 51

251

312 54

0

0

0

251

302

305

317

25028

230

245

268

330

251

326

212

240

230

Total Consorcio

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA4

REGIÓN


Grasa1 %

Proteína1

%Sólidos1

%

Ureamg/L

UFC2

Miles UFC/ml

RCS3

Miles cel/ml

3,87

3,94

3,89

3,48

3,52

3,52

7,34

7,46

7,41

308

312

304

250

41

12

342

237

204

3,90

3,60 3,42 7,02

3,94 3,53 7,47

3,48

3,50

3,55

3,70

3,88

3,96

3,93

3,52 7,41

3,38

3,43

3,42

3,46

3,45

3,53

3,53

6,87

6,93

6,97

7,15

7,33

7,49

7,46

13

18

68

39

38

94

25

307 51

251

312 54

0

0

0

251

302

305

317

25028

230

245

268

330

251

326

212

240

230



32

En cuanto a sólidos lácteos la Figura 9 muestra los promedios de sólidos totales (grasa más proteína) desde el año 2000 referidos a la zona sur y su proyección a la meta propuesta por el Consorcio Lechero para el año 2020.

por otro lado la Figura 10 muestra el crecimiento de los sólidos se-paradamente para proteína y grasa, donde se observa que desde el año 2010 al 2014, la grasa ha tenido un crecimiento mayor que la proteína.

Figura 9: Contenido promedio de sólidos lácteos para la zona sur (% de proteína + % grasa en peso/volumen) para los años 2000, 2010, 2014 y su proyección al 2020.

Figura 10: Promedios generales para contenido de grasa y proteína en leche en la zona sur (% en peso/volumen) para los años 2000, 2010 y 2014.

Fuente: Estudios Consorcio Lechero Fuente: Estudios Consorcio Lechero

7,13

7,327,36

7,47

7,60

Sólidos lácteos zona sur

7,70

7,60

7,50

7,40

7,30

7,20

7,10

7,00

6,90

6,8020202006200420022000 20102008 20162012 2014 2018

Grasa y Proteína zona sur

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

3,002006200420022000

Grasa % Proteína %

20102008 2012 2014


33

1 Leche entregada en origen de empresas Watt´s, Nestlé, Soprole y Colún2 Zona Central (regiones Metropolitana a Biobío); Zona Sur (regiones Araucanía, Los ríos y Los Lagos)

Cuadro 20: Leche proveniente de predios oficialmente libres de brucelosis, según zona, región y tamaño de productor en el año 2014.

Total1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA2

REGIÓN


Leche de predios libres de brucelosis

Litros totales % recepción % productores

222.231.204

1.511.522.720

99,5

98,5

95,4

99,4

233.124.341

427.676.410

1.072.953.173

100

97,8

98,3

99,5

98,8

98,7

1.733.753.924

90.529.346

11.516.528

1.655.533

118.529.797

22.534.878

625.000.780

863.987.062

98,6 99,2

99,4

96,9

94,8

99,9

98,5

97,8

98,9

94,4

94,5

80,0

96,5

98,0

99,8

99,2



34

Cuadro 21: Leche proveniente de predios oficialmente libres de tuberculosis según zona, región y tamaño de productor en el año 2014.


Total1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA2

REGIÓN


Leche de predios libres de tuberculosis


188.978.963

1.451.335.972

84,6

94,5

72,8

95,3

227.096.781

409.254.937

1.003.963.217

98,9

93,6

92,0

96,4

91,1

77,3

1.640.314.935

74.035.062

9.320.476

1.640.275

103.983.150

22.534.544

610.736.554

818.064.874

93,3 91,8

81,3

78,5

94,0

87,7

98,5

95,6

93,7

56,4

55,0

65,5

87,2

98,5

91,8

97,8


35

Cuadro 22: Leche proveniente de predios oficialmente libres de leucosis según zona, región y tamaño productor en el año 2014.


Total1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA2

REGIÓN


Leche de predios libres de leucosis


15,3

83,0

77,7

81,1

48,4

73,1

27,7

38,1

21,8

3,3

41,1

71,2

92,7

63.560.296

1.241.503.711

28,5

80,9

190.635.653

357.204.834

760.927.217

83,1

81,7

69,7

1.308.767.704

38.070.058

7.281.339

1.383.509

16.825.390

19.053.714

457.567.459

764.882.538

74,4

41,8

61,3

79,2

14,2

83,3

71,6

87,6



36

Cuadro 23: Leche proveniente de predios con PABCO lechero según zona, región y tamaño de productor en el año 2014.

1 Leche entregada en origen de empresas Watt´s, Nestlé, Soprole y Colún2 Zona Central (regiones Metropolitana a Biobío); Zona Sur (regiones Araucanía, Los ríos y Los Lagos) 3 regiones sin productores con certificación PABCO Lechero

Total1

Zona Central

Zona Sur

Metropolitana

O’Higgins

Del Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

< 500.000 L

500.000 – 1.500.000 L

> 1.500.000 L

ZONA2

REGIÓN


Leche de predios con PABCO


4,4

33,4

9,0

49,9

76,1

30,0

0 3

0

0

8,3

21,9

37,7

30,5

86.688.675

1.069.298.013

38,8

69,7

41.640.288

247.214.491

867.131.909

18,1

56,5

79,4

1.155.986.688

0 3

0

0

86.688.675

12.703.630

490.615.271

565.979.111

65,7

0 3

0

0

73,1

55,5

76,8

64,8


37

anuales. para mayor información referirse a la publicación “Bench-marking, reporte de resultados 2013-2014” en www.consorciole-chero.cl.

5.1 indicadores descriPtivos

Los valores de los predios presentaron un rango bastante amplio.En el cuadro 24, la alta desviación estándar de los indicadores, muestra la heterogeneidad predial representando las diferentes realidades del sector.

Cuadro 24: Principales indicadores de 202 lecherías en el 2014.

*DV: Desviación estándar; Max: Valor Máximo; Min: Valor Mínimo; nº: número de predios considerados para el indicador**Se refieren a los litros y kilos de sólidos entregados a planta el año anterior (2013)

5. Indicadores de Competitividad del sistema de Benchmarking

El Benchmarking Lechero o “Sistema de comparación de indica-dores de gestión de predios lecheros” permite comparar predios lecheros a partir de sus indicadores de gestión, tanto productivos como económicos. Está constituido por los “indicadores de ges-tión” y por la “plataforma en web”, la cual permite cargar la infor-mación a distancia y descargar informes cuando sea necesario. Es-tos indicadores son 25 y están agrupados en 6 áreas: producción, alimentación, reproducción, Salud e Higiene, productividad del recurso Humano y Económico. La flexibilidad del sistema permite que los predios informen sólo datos para el cálculo de indicadores a los cuales tienen información o que acuerden entregar datos.

En esta sección encontrará los indicadores en forma agregada para 2014 y la comparación con 2013. El número de indicadores con in-formación estuvo sujeto a las autorizaciones dadas por los produc-tores participantes y por los datos entregados por la empresa o institución socia del proyecto, que para la temporada 2014 fueron Cooprinsem, Colún, Watt s, Soprole, CEGE Llanquihue, Nestlé, INIa remehue, INDap región de Los Lagos e INDap región de Los ríos. Durante 2014 se informaron datos de 314 predios, sin embargo, se entrega información de 202 predios, los cuales tuvieron informa-ción ingresada todos los meses, lo que les permitió tener informes

DV* Max Min Predios nºPromedioSuperficie sistema lechero (ha)

Vaca masa (N°)

Operarios totales (JCE)

Litros de leche a planta**

Kilos de sólidos**

73

146

3,2

634.014

48.271

108

231

4,3

1.286.614

96.234

915

2.189

4,3

14.383.477

1.058.182

6

5

1

4.484

312

202

149

165

202

196



38

Nº d

e pr

edio

s

Vaca masa (Nº)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

01000 1100 12003002001000 500400 800600 700 900

Nº d

e pr

edio

s

40

35

30

25

20

15

10

5

011 - 20 21 - 49 50 - 99 100 - 299 300 - 499 >=500

Vaca masa (Nº)

La Figura 12 muestra la distribución de predios por categorías respecto al número de vaca masa, criterio empleado en el Sistema de Benchmarking. a diferencia del año 2013 el grupo de predios entre 21 a 49 vacas incremento su participación debido a la incorpora-ción de predios usuarios de INDap a través del Servicio de asistencia Técnica (SaT) y del programa de alianzas productivas.

Figura 11: Distribución de predios según número de vaca masa. Figura 12: Distribución de predios por vaca masa (Nº) por grupo de comparación.


39

Cuadro 25: Distribución de predios según sistema de pariciones. Cuadro 26: Distribución de predios por raza principal.

62

29

9

100

Sistema de pariciones Predios %Permanente

Bi-Estacional

Estacional

TOTAL

17,1

34,7

29,0

4,7

2,6

1,6

2,1

2,1

1,6

2,1

2,6

100

Raza Principal Predios %Holstein Friesian

Overo Colorado

Frisón Negro

Cruzas

Montbeliarde

Jersey

Rojo Sueco

Holstein Friesian Rojo

KiwiCross

Holando Europeo

Frisón Rojo

TOTAL



40

5.2 indicadores de GestiÓn

Cuadro 27: Indicadores de Gestión de 202 lecherías con datos informados, año 2014.a continuación se entregan los indicadores de gestión para los cuales se cargaron datos el año 2014, incluyendo los valores promedio para cada indicador, los valores máximos y mínimos junto con la desviación están-dar (DV). además, finalmente se agrego el número de predios considerados para el indicador del período (Cuadro 27).

DV: Desviación estándar; Max: Valor Máximo; Min: Valor Mínimo.

7.370

5.852

555

435

229

3.061

53

59

0,79

28

264.512

2,6

52

125.976

237.416

9.543

18.195

4.630

1.720

347

133

62

889

11

17

0,10

3

161.311

0,7

15

92.214

275.281

7.047

20.872

25.853

10.384

1.907

766

328

4.545

81

96

0,96

35

1.207.917

3,8

70

501.654

1.558.192

37.822

110.647

429

2.358

30

159

85

1.009

37

12

0,43

23

58.417

1,1

20

4.292

4.292

296

296

202

124

192

117

22

22

24

26

147

23

178

20

22

183

184

174

175

Indicadores Promedio DV Max Min Predios nº

Litros de leche por hectárea

Litros de leche por vaca

Kilos de sólidos por hectárea

Kilos de sólidos por vaca

Gramos de concentrado por litro de leche producida

Gramos de concentrado por kilo de sólidos

Porcentaje de pradera en la dieta

Porcentaje de vacas preñadas a los 120 días en leche

Relación vaca ordeña/vaca masa

Edad primer parto (meses)

Recuento de células somáticas (cel/mL)

Promedio de partos a la eliminación (N°)

Edad de desecho (meses)

Litros de leche por trabajador

Litros de leche por ordeñador

Kilos de sólidos por trabajador

Kilos de sólidos por ordeñador


41

7.370

5.852

555

435

0,79

264.512

125.976

237.416

9.543

18.195

202

124

192

117

147

178

183

184

174

175

13.900

6.946

1.028

513

0,78

221.580

221.182

510.571

16.355

37.945

2.526

3.983

182

284

0,73

310.590

61.219

76.969

4.630

5.964

51

17

44

11

17

41

45

45

38

38

51

40

51

40

42

49

43

43

43

43

Promediogeneral Predios nº

Promedio25% más

Promedio 25% menos Predios nºPredios nº

Litros de leche /ha

Litros de leche/vaca

Kilogramos de sólidos/ha

Kilogramos de sólidos/vaca

Relación vaca ordeña/vaca masa

Recuento de células somáticas (cel/mL)





Indicador

5.3 resUltados de los indicadores del 25% de los Predios más ProdUctivo y del 25% menos ProdUctivos

En el Cuadro 28, se presentan los resultados promedio de algunos indicadores para el 25% de los predios que tuvieron mejores resultados en litros de leche por hectárea en el año 2014, junto al promedio del 25% de los predios con menores resultados para el mismo indicador de productividad.

Cuadro 28: Resultados promedio de algunos indicadores del 25% de predios más y de 25% menos productivos según productividad medido en litros por hectárea, año 2014.



42

5.4 comParaciÓn indicadores ProdUctivos años 2013 y 2014

En el Cuadro 29, aparecen los indicadores productivos y de productividad de la mano de obra para los predios que entregaron infor-mación para los años 2013 y 2014. En este cuadro, junto al valor promedio del indicador para estos predios en cada año, se incluye además una columna que muestra la diferencia porcentual del indicador entre un año y otro.

Cuadro 29: Indicadores de Productividad lecherías informadas en 2013 y 2014.

8.878

6.301

674

466

180.318

365.181

13.951

29.345

9.316

6.201

704

459

184.570

377.117

14.154

30.312

5

-2

4

-2

2

3

1

3

98

81

93

78

73

69

65

68

Promedio 2013 Promedio 2014 Predios NºDiferencia %

Litros de leche por hectárea

Litros de leche por vaca

Kilos de sólidos por hectárea

Kilos de sólidos por vaca





Indicador


43


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