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ESTRUCTURA PARA TRABAJAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA

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¿QUÉ ES UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD FI NANCIERA?

Es una herramienta para ayudar a la organización a cubrir las necesidades financieras que

se devengan de la búsqueda del cumplimiento de sus metas y objetivos, a corto, mediano

y largo plazo, permitiendo un crecimiento gradual y sostenido de la entidad.

Un plan de sostenibilidad financiera, no solo trata sobre conseguir fondos, sino de otras

características que permitan sostener el accionar institucional, entonces este plan

también debe incluir otros tipos de recursos que pueda obtener, como apoyo por

donaciones, empleados voluntarios o recursos compartidos de otras organizaciones;

incluso puede incluir la identificación de otras entidades a las que se les puede convencer

para que continúen llevando a cabo un proceso o proyecto que la organización inició,

como por ejemplo entidades del Estado.

Como cualquier tipo de plan, un plan para la sostenibilidad financiera incluye objetivos,

estrategias y pasos de acción para conseguir y conservar estos recursos. Todo esto deberá

ser hecho de manera concreta como parte del plan, y deberán participar de la creación e

implementación del mismo los diversos niveles de equipos de la organización.

Es importante también saber que un plan de sostenibilidad financiera, debe ser parte de

su plan estratégico institucional, de hecho sin la existencia de su Plan Estratégico, es

probable que su plan de sostenibilidad económico no de los resultados esperados. El plan

de sostenibilidad es una herramienta que debe apoyar a un objetivo mayor, dentro de la

visión y misión institucional, por lo que resulta indispensable contar con la visión

estratégica a mediano y largo plazo de la organización, antes de iniciar su plan de

sostenibilidad financiera. De modo que, aunque es importante el preocuparse por el

dinero, no se permita enredarse tanto en eso, tanto que olvide lo que realmente estás

tratando de hacer.

PASOS PARA EL PLAN ELABORAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE INESAD:

A continuación algunos pasos básicos que se deben ejecutar para la elaboración del Plan

de Sostenibilidad Financiera en INESAD. Es importante que estos pasos se den con una

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proyección de 6 meses a un año como punto de partida, y de 3 a 5 años como punto final

(esto dependiendo del período del Plan Estratégico Institucional).

Paso 1: Una lista de los proyectos o procesos a financiar

Hacer un listado de todas las investigaciones o proyectos o procesos que INESAD piensa

iniciar o que están en marcha, o que se proyecta ejecutar durante el período establecido

de implementación del Plan.

Paso 2: Una lista de necesidades del proyecto o proceso

A cada investigación, proyecto o proceso, se le debe identificar TODAS sus necesidades,

tanto materiales, como de talentos humanos, como viajes, papelería, etc. Se trata de

identificar las necesidades mínimas sin las cuales la actividad no se podría desarrollar a

plenitud.

Paso 3: La cantidad requerida para sustentar cada necesidad

Cada necesidad deberá ser valorada económicamente en base a los costos actuales del

mercado. (Esto podría ser reevaluado cada año en base a la realidad económica en la que

se desarrolla la entidad). La valoración económica nos dará un estimado del costo de la

investigación, sin embargo no quiere decir que esa sea la cantidad en dinero que se

requiera, pues como ya se ha manifestado, varias de estas necesidades podrían ser

cubiertas de otras maneras.

Paso 4: Recursos actuales

Registrar de entre las necesidades de la investigación, aquellas que ya están cubiertas por

la organización. Es decir lo que ya tenemos.

Paso 5: Recursos necesarios

Una vez identificado lo que ya tenemos, es necesario identificar lo que NO tenemos, lo

que nos hace falta cubrir.

Paso 6: Mapeo de actores

Así como las organizaciones suelen tener un mapeo de actores para su accionar de

incidencia en las políticas públicas, es necesario contar con un mapeo de actores,

organizaciones, entidades o individuos que podrían ser potenciales financiadores de

INESAD, enlistando tanto los que ya tenemos, como todos aquellos que consideramos que

pueden ser aliados de nuestras investigaciones. Se debe incluir entidades que si bien no

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son financiadoras, pueden cubrir otros costos de la investigación. Por ejemplo, una

universidad puede ser aliada en una investigación a través de una de sus Carreras,

apoyando con investigadores y con la impresión final de la investigación.

Paso 7: ¿Qué y cómo solicitar el apoyo financiero o colaborativo?

Una vez con el mapeo de actores, será necesario identificar claramente que es lo que

podría aportar cada actor: dinero, talentos humanos, materiales, auspicios, etc.

En el caso de las agencias de cooperación internacional, será importante investigar sobre

sus plazos de presentación de proyectos, sus formatos, etc. En el caso de otras entidades

será necesario identificar claramente a las personas claves con las que se deberían hacer

acercamientos para solicitar lo previsto.

Paso 8: Carpetas de presentación

Para cada proyecto, investigación o proceso, será necesario hacer un resumen ejecutivo

de sus objetivos, sus alcances y proyecciones, así como los costos de la misma, lo que ya

se tiene y lo que hace falta (en recursos, necesidades o personas, no necesariamente en

dinero).

Paso 9: Interlocutores/as

Si bien suele ser la o el Director/a de las en organizaciones, quien tiene la mayor

responsabilidad en cuanto al acercamiento e interlocución con los actores identificados en

el mapeo, para el caso de INESAD, es probable que se puedan identificar otras personas

dadas las múltiples relaciones de sus investigadores/as principales. Se sugiere entonces la

posibilidad de identificar que personas pueden aportar para estos acercamientos, con lo

cual se pueden hacer equipos de dos (la Dirección y el o la investigadora).

Paso 10 Implementación del Plan

Una vez que haya cumplido los pasos anteriores, debe implementar el Plan.

MONITOREAR Y EVALUAR

Es importante que de manera periódica puedan llevar a cabo procesos de monitoreo y

evaluación frente al desarrollo del Plan, realizar ajustes de estrategias o modificaciones de

interlocutores/as.

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También será posible aumentar actores en el Mapeo, dado que los diálogos y las

búsquedas, ocasionalmente nos referencian a nuevos actores.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES

La sostenibilidad financiera es un reto de toda organización de la sociedad civil, por ello es

importante a la hora de contar con su Plan que no olvide algunos elementos importantes:

No olvide que todo Plan de Sostenibilidad Financiera debe ser un componente que

aporte al desarrollo de su Plan Estratégico Institucional.

La imagen de INESAD hacia afuera (Comunicación Externa) es un elemento de gran

apoyo que fortalece su presencia ante las posibles entidades financieras.

La comunicación interna es pilar fundamental para impulsar los Planes de

sostenibilidad, pues si todas y todos sabemos lo que buscamos, es más viable que

lo logremos.

Siempre ayuda el conectar con otras personas, para mantenerse informado de que

está pasando y así desarrollar conexiones con otros.

Ayuda el tener a alguien en su organización que se encargará de la tarea de buscar

y explorar estas oportunidades que pueden estar disponibles para usted.

Si puede permitírselo, puede considerar contratar a alguien para hacer el trabajo

de escribir aplicaciones para donaciones por usted. Esto puede pagarse a si mismo

si su escritor de aplicaciones es bueno y especialmente si él o ella está dispuesto a

trabajar en la comisión por lo menos en parte. Otra alternativa mejor es: encontrar

a un profesional local comprensivo con experiencia tanto en escribir aplicaciones

como en su área de contenido para que revise la forma y contenido de su

propuesta.

Aumentar fondos exitosamente también depende de que se esté en el lugar

correcto en el tiempo correcto, sobre y por encima de los méritos reales de su

propuesta. Y las fechas límite de financiamiento generalmente son cortas. Estas

son aún más razones para mantenerse conectados con posibles fuentes de

financiamiento y de tener ideas y planes de acción desarrollados para que pueda

estar listo para moverse rápidamente cuando la oportunidad correcta se le cruce

enfrente.

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Trate de conocer a los políticos locales (legisladores) lo suficiente para que le

devuelvan llamadas y asegúrese que ellos y otros políticos entiendan su asunto y

su importancia.

Diversifique su financiamiento, para que no sea completamente dependiente de

sólo una forma de apoyo.

La continuidad es importante. Péguese a su misión, siga haciendo lo que está

haciendo. Es útil el tener personas consistentes, consistentemente saliendo y

haciendo la misma cosa consistente. Las personas sabrán que está haciendo y eso

ayuda a crear una base local de apoyo discutido en la ventaja anterior.