Informe Evolución del Mercado de la Farmacia Española...Evolución del mercado de la farmacia...

© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.

Actualización datos de junio 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Julio 2020

1

Índice

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

2

España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€

Crecimientos a cierre 2019 vs 2018

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health

HABITANTES

POR FARMACIA

2.124 (+0,4%)

UNIVERSO

22.138 farmacias

(+0,2%)

CONSUMO

UNIDADES

37,4 uds/habitante

(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)

Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)

PROMEDIO

FACTURACIÓN

POR FARMACIA

927.963 € (+1,8%)

PVP MEDIO

12,05€ (+4,5%)

Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)

Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO

EN VALOR

450,0 €/habitante (+4,2%)

Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)

Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)

El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

3

>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €

El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.

*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019

A B C

927.963 €

(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €

Facturación

promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%

22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas

Genéricos

Facturación

promedio

por farmacia:

652.978 € Facturación

promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €

Facturación

promedio

por farmacia:

274.985 €

17%

16%

20%

16%

41%

40%

42%

38%

42%

45%

39%

46%

581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación

promedio € PVP

67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%

Medicamentos

Consumer HealthFACTURACIÓN

PROMEDIO TOTAL

MEDICAMENTOS

CONSUMER

HEALTH

4.428 8.855 8.855

4

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)

Fuente: datos 2019

*Ceuta y Melilla no incluidas

2.166

1.793

2.248

2.589

2.826

2.201

1.4781.603

2.379

2.125

1.589

2.004

2.316

2.621

1.071

2.638

2.031

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

4.000

9.000

3.000

7.000

0

2.000

1.000

5.000

6.000

8.000

10.000

1.068

CASTILLA Y LEON

2.699

Población (k)

Habitantes/

farmacia

ASTURIAS

8.414

COMUNIDAD

DE MADRID

CASTILLA

LA MANCHA

ANDALUCIA

1.319

NAVARRAARAGON

6541.023 1.149

BALEARES

2.153

ISLAS CANARIAS

1.4942.033

581

CANTABRIA

2.400

CATALUÑA

7.675

5.004

COMUNIDAD

VALENCIANA

EXTREMADURA GALICIA

Ø 2.099*

2.208

PAIS VASCO

317

LA RIOJA

6.663

MURCIA

Promedio de habitantes por farmacia 2.233

310

335

365

253

331

364

338328

260

354

385

356

267

323

266280

294

155

130148 145

174

133 127 120

150 154138

125140

119133

120 122

Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

Habitantes por farmacia Población

3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156

Número de farmacias por CCAA

5







Índice

6

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

148,8142,9

135,7

06-1906-18 06-20

-4,0%-5,0%

885,1 887,1 884,0

YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20

+0,2% -0,3%

1.746,5 1.754,3 1.755,9

MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19

+0,4% +0,1%

1.740,4 1.688,1 1.654,1

06-18 06-19 06-20

-3,0% -2,0%

10.160,7 10.257,8 10.417,5

YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20

+1,0% +1,6%

19.975,8 20.258,2 20.641,6

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+1,4% +1,9%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +1,9% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

7

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

148,8 142,9

159,4

06-18 06-19 06-20

-4,0%

+11,6%

885,1 887,1

1.001,8

YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20

+0,2%

+12,9%

1.746,6 1.754,41.873,7

MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19

+0,4%+6,8%

1.740,5 1.688,21.776,7

06-18 06-2006-19

-3,0%+5,2%

10.161,0 10.258,010.888,6

YTD/6/20YTD/6/18 YTD/6/19

+1,0%+6,1%

19.976,3 20.258,8 21.113,0

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+1,4% +4,2%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +4,2% en valores y del +6,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses




*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

8

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

0

500

1.000

1.500

08-1

9

10-1

8

07-1

8

10-1

9

11-1

8

08-1

8

09-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

12-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

09-1

9

11-1

9

01-2

0

02-2

0

03-2

0

04-2

0

05-2

0

-2,0%

06-2

0

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

50

100

200

150

07-1

8

09-1

8

08-1

8

10-1

8

11-1

8

05-2

0

12-1

8

01-2

0

01-1

9

02-1

9

03-2

0

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

02-2

0

04-2

0

-5,0%

06-2

0

Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros

En junio, el mercado* decrece tanto en unidades (-5,0%) como en valores con un (-2,0%) vs junio 2019




*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior


9

% Desvío PPG (€)

Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento

7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional




CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ISLAS CANARIAS 4,4% 11,8%

CASTILLA LA MANCHA 4,1% 9,4%

MURCIA 3,7% 6,2%

CASTILLA LEON 3,7% 10,2%

ANDALUCIA 2,5% 24,6%

GALICIA 2,2% 7,3%

ARAGON 1,9% 3,0%

EXTREMADURA 1,8% 2,5%

PAIS VASCO 1,8% 3,9%

BALEARES 1,7% 1,9%

CATALUÑA 1,1% 8,5%

LA RIOJA 1,1% 0,3%

CANTABRIA 1,0% 0,7%

MADRID 0,7% 5,0%

COMUNIDAD VALENCIANA 0,6% 3,6%

ASTURIAS 0,5% 0,7%

NAVARRA 0,4% 0,3%

TOTAL NACIONAL 1,9% 100%

MAT/6/2020

TOTAL MERCADO

10







Índice

11

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2020 sobre el mercado farmacéutico total

Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2020


Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,3%)

Infantil (1,0%)

Enteral (1,9%) Semi-éticos

(0,3%)

EFPs

(5,6%)

Consumo

(6,2%)

Dermocosmética (6,7%)

Dieta Otros (0,1%)

No reembolsadoReembolsadoAccessorios sanitarios

y otros (3,9%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(12,2%)

Medicamentos

Rx (70,4%) No Rx (6,0%)

Cuidado Personal (PEC)

(8,2%)

Cuidado Paciente (PAC)

(6,2%)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,6%)

Eliquis

Xarelto

Bexsero

Nuvaring

Apiretal

Buscapina

Voltadol

Almax

Grintuss

Rhinomer

GingiLacer

Cepillo Vitis

Fotoprotector Isdin

Ensure Meritene

Nutramigen Almiron

Bimanan HermesetasABS Pants

Incopack

Contour Next

Accu-Check

Avene Solar

12







Índice

13

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

YTD MAT

112,5 108,4102,9

06-18 06-19 06-20

-3,7%-5,1%

684,5 686,8 677,9

YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20

+0,3% -1,3%

1.348,5 1.354,5 1.351,1

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+0,4% -0,3%

1.304,3 1.263,1 1.245,4

06-18 06-19 06-20

-3,2% -1,4%

7.793,1 7.837,6 7.941,5

YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20

+0,6% +1,3%

15.322,0 15.476,4 15.749,0

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+1,0% +1,8%

MES

El último mes muestra decrecimientos comparado contra junio 2019, tanto en unidades como en valores

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año




Mercado de Medicamentos

14

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

100

0

50

150

10-1

8

04-2

0

07-1

8

08-1

9

08-1

8

12-1

8

09-1

8

11-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

06-2

0

05-1

9

06-1

9

07-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

01-2

0

02-2

0

03-2

0

05-2

0

-5,1%

Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-20%

0%

20%

40%

60%

0

500

1.500

1.000

01-2

0

08-1

8

09-1

8

-1,4%

10-1

8

10-1

9

07-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

12-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

05-2

0

09-1

9

11-1

9

02-2

0

04-2

0

03-2

0

06-2

0

Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores

En el mes de junio, el mercado decrece tanto en valores (-1,4%) como en unidades (-5,1%) vs el mismo periodo del año anterior





15

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antigripales y expectorantes

Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de junio, creciendo 7,1M€




5.833K€

4.102K€

7.140K€

2.633K€

2.531K€

22.515K€

B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA

27.531K€A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC

38.287K€

A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1

C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP

N07B DESHABITUANTES DEL TABACO 6.178K€

16.955K€

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto

Top 5 ATC 3 que aportan al

crecimiento absoluto este mes

-2.290K€

-3.226K€

-3.378K€

-3.643K€

-3.685K€

A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV

R05D SEDANTES DE LA TOS

53.187K€

12.918K€M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID

R05C EXPECTORANTES

R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.

916K€

2.689K€

1.439K€

• Tres de las cinco clases que más decrecen

son ATCs de respiratorio y acumulan más

de -9M€. El distanciamiento social y el

uso de mascarillas contribuye a estos

comportamientos negativos de categorías

directamente relacionadas con el contagio.

• Decrecen también los antidiabéticos IDPP-

4, -3,4M€.

• De nuevo la clase con mayor aporte al

crecimiento son los NACOs (Nuevos

Anticoagulantes Orales) aportando ~7M€.

• Las dos siguientes clases que más crecen

son las de antidiabéticos, acumulando

~10M€.

• La clase deshabituantes del tabaco sigue

siendo de las que más aportan al

crecimiento debido a la financiación de

Champix a partir del 1 de Enero de 2020.

Cuota sobre el segmento

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto

Top 5 ATC 3 que aportan al

decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento

Clases con mayor crecimiento este mes

Clases con mayor decrecimiento este mes

MEDICAMENTOS

3,07%

2,21%

1,81%

0,50%

1,36%

0,07%

1,04%

4,27%

0,22%

0,12%

16

6,6%

4,2%

11,3%

5,6%

6,5%

6,4%

5,7%

4,9%

3,7%

3,6%

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado




7,5%

7,5%

4,1%

1,9%

5,4%

8,5%

3,2%

4,5%

1,9%

-8,3%

1.783,8

1.045,7

1.028,2

1.006,2

895,2

882,4

775,0

654,4

576,1

566,7

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

N05 PSICOLEPTICOS

N02 ANALGESICOS

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

G04 UROLOGICOS

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/6/20: 15.749 Mill. de € con un PPG del 1,8%

17

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores




80%

100%

20%

60%

0

40%

2012

Cuota unidades

40%

16%

2007

17%

40%

2008

19%

2009

37%

2010

28%

2011

33%

2013

39%

2014

2015

2016

40%

2017

40%

2018

40%

MAT/6/20

23%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

0

100%

60%

80%

40%

20%

2014

13%

2007

Cuota €

18%

2012

8%8%

19%

2008

2013

2009

16%

9%

2010

2011

21%20%

2015

2016

21%

2017

21%

2018

21%

MAT/6/20

8%

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

18

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

811 807

544 544

MAT/6/19 MAT/6/20

GENERICOS

MARCAS

12.207 12.407

3.269 3.342

MAT/6/19

MARCAS

MAT/6/20

GENERICOS

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

60

40

0

20

80

09-1

8

03-2

0

08-1

8

10-1

8

07-1

8

11-1

8

07-1

9

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

08-1

9

04-1

9

04-2

0

05-1

9

06-1

9

06-2

0

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

01-2

0

02-2

0

05-2

0

-5,0%

-5,2%

Crec. Marcas Ventas Marcas

Crec. Genéricos Ventas Genéricos

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1.500

500

1.000

06-2

0

-2,3%

12-1

8

08-1

8

09-1

8

07-1

8

05-2

0

10-1

8

11-1

8

08-1

9

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

01-2

0

02-2

0

03-2

0

04-2

0

-1,2%

Crec. Marcas

Crec. Genéricos

Ventas Marcas

Ventas Genéricos

En el mes analizado, los genéricos decrecen más que las marcas en valores y unidades





0,8% 0,0%

0,2% -0,4%

2,8% 2,2%

0,5% 1,6%

Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior

19

Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Andalucía, Madrid, Cantabria y Murcia

En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

43%

43%

43%

42%

40%

39%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

35%

33%

31%

CASTILLA LEON

NAVARRA

ISLAS CANARIAS

CATALUÑA

CASTILLA LA MANCHA

PAIS VASCO

MADRID

EXTREMADURA

ANDALUCIA

GALICIA

BALEARES

ARAGON

LA RIOJA

CANTABRIA

ASTURIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIA

0,0%

1,3%

0,0%

-1,1%

-0,5%

1,2%

0,4%

1,8%

1,7%

0,0%

1,2%

0,9%

-0,1%

1,2%

1,5%

0,7%

-0,2%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 06/20)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 06/20)

20

El mercado protegido supone un 15,3% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL

13,2% 13,6% 14,2% 14,7% 15,1% 15,3%

86,8% 86,4% 85,8% 85,3% 84,9% 84,7%

MAT 06/2020MAT 06/2015 MAT 06/2016 MAT 06/2017 MAT 06/2019

100%

MAT 06/2018

No protegidos Protegidos

26,2% 28,6% 32,1% 35,0% 37,4% 39,7%

73,8% 71,4% 67,9% 65,0% 62,6% 60,3%

MAT 06/2015

100%

MAT 06/2016 MAT 06/2020MAT 06/2017 MAT 06/2018 MAT 06/2019

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No

Protegido del mercado de medicamentos

Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No

Protegido del mercado de medicamentos

Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)

*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


21







Índice

22

524,8 513,0484,3

06-18 06-2006-19

-2,2%-5,6%

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

MATYTDMES

48,045,9

42,4

06-1906-18 06-20

-4,2%-7,8%

281,7 280,7 285,1

YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20

-0,4% +1,6%

561,1 559,5 564,7

MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19

-0,3% +0,9%

5.840,7 6.001,4 6.116,2

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+2,8% +1,9%

2.966,6 3.039,3 3.076,8

YTD/6/18 YTD/6/20YTD/6/19

+2,5% +1,2%

El mes de junio decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+0,9%) como en valores (+1,9%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health


23

524,9 513,1

613,8

06-18 06-19 06-20

-2,2%

+19,6%

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

MATYTDMES

48,0 46,0

66,1

06-18 06-19 06-20

-4,2%

+43,8%

281,8 280,8

402,9

YTD/6/20YTD/6/18 YTD/6/19

-0,4%

+43,5%

561,2 559,6

682,5

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

-0,3%

+22,0%

5.841,2 6.002,0

7.129,2

MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20

+2,8%

+18,8%

2.966,8 3.039,5

4.089,6

YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20

+2,5%

+34,5%

El mes de junio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+22,0%) como en valores (+18,8%)




Mercado de Consumer Health

*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

24

-15%

0%

15%

30%

0

50

100

12-1

9

07-1

8

03-2

0

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

01-2

0

04-2

0

02-2

0

05-2

0

-7,8%

06-2

0

Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

200

0

400

300

500

100

600

07-1

8

12-1

9

08-1

8

09-1

8

10-1

8

01-2

0

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

08-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

06-2

0

09-1

9

10-1

9

11-1

9

02-2

0

03-2

0

04-2

0

05-2

0

-5,6%

Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health decrece en el mes de junio un -5,6% en valores y un -7,8% en unidades respecto a junio 2019





25

Por otro lado, decrecen los protectores solares adultos y los antigripales

En junio, las 3 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


3.591K€

1.407K€

3.200K€

1.703K€

1.073K€

13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR

57K9 OTROS

85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)

6.817K€

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

06B2 DESINFECCION DE LA PIEL

3.841K€

17.364K€

2.444K€

1.278K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto

Top 5 OTC 3 que aportan al


-3.604K€

-3.014K€

-5.947K€

-1.906K€

-2.421K€

3.670K€

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

11.970K€

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA

24.014K€

01C1 PROD PARA FARINGE

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

1.584K€

1.590K€


Ventas del Mes en






CH

• Decrecen ~6M€ los productos solares de

adultos. El verano que estamos viviendo no es el

habitual.

• Decrecen acumulando ~9M€ categorías

relacionadas con el resfriado. El uso de

mascarillas y el distanciamiento social

favorece el no contagio de resfriados.

• Tres de las cinco clases con mayor aporte al

crecimiento en el mercado de Consumer Health

se relacionan directamente con las medidas de

higiene y prevención tomadas para combatir el

COVID-19. Los geles hidroalcohólicos, productos

para la desinfección de la piel y mascarillas (en la

clase 57K9) acumulan ~6M€.

• Crecen también los productos para dormir

(+1,7M€), relacionados directamente con la

situación anómala y alterante que ha generado

esta pandemia.

0,79%

3,59%

1,41%

0,50%

0,26%

2,47%

0,33%

0,76%

0,33%

4,96%

*Excluidos geles hidroalcohólicos,

mascarillas y guantes procedentes de

fabricantes que no operan en España

26

Ventas (Mill. € PVP)

621

1.279

1.705

2.512

Patient Care

Personal Care

Nutrición

OTC 2,3%

1,5%

4,2%

-0,2%27,9%

10,1%

20,9%

41,1%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

44,5%

7,8%

-2,4%

50,1%

Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +1,5%

El 50,1% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC





Total mercado Consumer Health a MAT/6/20: 6.116 Mill. de € con un PPG del 1,9%

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 06/2020)


27

Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de junio 2020

Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-3,0%) para el mes de junio 2020





Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

42%

51%

6%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

30

510

25

0

20

35

15

06-20

41%

58%

6%

40%

6% 6%6%

41%44%

50%

07-18

6%

06-18

44%

05-19

50%50%

7%

09-18

41%

53%

6%

12-1808-18 04-19

42%

52%

6%

56%53%

6%6%

10-18

6%

41% 44%

53%

11-18

6%

44%

24,436%

6%

51%

01-19

53%

30,1

6%6%

02-19

20,8

43%

6%

50%

03-19

52%

42% 44%

50%

6%

06-19

6%

07-19

53%

6%

08-19

42%

52%

6%

09-19

41%

53%

7%

10-19

41%

53%

11-19

37%

56%

12-19

36%

57%

7%

02-2001-20

41%

52%

7%

43%

50%

03-20

38%

45%

6%

04-20

49%

46%

5%

05-20

47%

47%

20,7 20,6 20,8 20,422,7

25,0

49%

22,7 22,5 21,6 21,5 20,2 21,7 20,524,9 23,3 25,1

27,824,7

20,0 18,6 18,1

28,2

51%46%

3%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOSPRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

-40

-20

0

20

40

60

80

100

100

200

0

250

50

150

300

07-19

54%

3% 3%

11-18

54%

12-18

43%

3%3% 3%

48%

3%

06-18

53%

46%44%

3%

02-2007-18

50%

01-19

51%

03-19

2%

47%

3%

47%

08-18

3%

05-20

52%

3% 3%

52%

09-18

50%

3% 3%

52%

45%53%

10-18

219,1

02-19

44%

3%

50%

47%

46%

01-2010-19

51%

3% 3%

207,1

54%

04-20

49%

3%

45%

04-19 05-19

43%47%

06-19

53%

44%

203,2

47%

08-19

52%

46%

3%

09-19

50%

3%

50%

47%

11-19

189,3

46%

51%

3%

12-19

45%

52%

50%

47%

3%

52%

45%43%

185,8

03-20

58%

40%

2%

57%

40%

57%

41%

3%

06-20

191,0 186,7219,0 202,5

3%

204,1 198,7174,1

203,2 189,6 188,6 192,4227,5 224,7212,6

247,9224,2

257,1

183,3 175,3

248,5

PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

(MAT 06/20)

(MAT 06/20)

OTC

PPG (%)

PPG (%)

28

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -12M€

Los productos para dormir aportan 1,7M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de junio




407K€

1.703K€

1.407K€

681K€

428K€

06B2 DESINFECCION DE LA PIEL

6.602K€02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS

13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR 6.817K€

03A4 COLON IRRITAB&ESPASM DIG

02E1 ANTALG MUSC TOP

2.444K€

1.028K€

11.931K€

Ventas del Mes en




-1.396K€

-3.604K€

-1.792K€

-3.014K€

-2.421K€

3.902K€03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA 1.584K€

01C1 PROD PARA FARINGE

638K€

3.670K€

1.590K€

• Cuatro de las cinco clases que más aportan

al decrecimiento del mercado están

relacionadas con el resfriado y acumulan

más de 10M€. En condiciones habituales los

resfriados son de alto contagio, sin embargo, el

uso recomendado de mascarillas y el

distanciamiento social favorecen que los

contagios disminuyan.

• El estrés derivado de la crisis sanitaria y

económica, favorece la demanda de los

productos para dormir, los cuales se

mantienen como una de las clases que más

aporta al crecimiento (+1,7M€).

• Sigue creciendo la clase productos para la

desinfección de la piel como las

clorhexidinas (+1,4M€), relacionada

directamente con la prevención de la COVID-

19.


Ventas del Mes en absoluto

€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto





OTC

3,91%

1,40%

3,79%

0,59%

6,85%

2,24%

0,37%

0,91%

2,11%

0,91%

29

7 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT

En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores





2,9%

-6,4%

3,2%

-10,8%

46,2%

5,0%

-6,0%

18,9%

2,6%

5,4%

216,3

209,7

161,4

150,4

131,4

114,5

110,7

106,2

79,7

78,5

07A CUIDADO OFTALMICO

01B ANTIGRIP/ANTICAT

01A PRODUCTOS PARA TOS

02E ANTALGICOS MUSCUL

03C LAXANTES

02A ANALGESICOS GENER

01C PROD PARA FARINGE

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

04A MULTIVITAMINAS CON MINER

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

4,2%

3,1%

8,6%

6,4%

8,3%

4,4%

4,6%

6,0%

5,2%

3,2%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/6/20: 2.512 Mill. de € con un PPG del 2,3%

OTC

30

Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de junio

Cuidado Personal* muestra una tendencia negativa en unidades (-5,6%) y valores (-8,5%) frente a junio 2019




Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

27%

73% -10

0

10

20

30

40

10

5

20

15

0

06-19

71% 71%

25%

05-1903-19

14

72%75%

06-18

28%29%

74%

10-18

71%

24%

76%

07-18

29%30%26%

12-19

70%74%

08-18

75%76%

29%

09-18

28%29%

71%

29% 30%26%

11-18

71%

26%

12-18

72%

01-19

29%

02-19

28%

70%72%

29%

70%

08-19

71%

04-19

24%25%

07-19

74%

11-19

30%

09-19 10-19 01-20

29%

04-20

71%

02-20

26%

74%

03-20

25%

75%

23%

77%

05-20

25%

71%

06-20

16 1614

12 13 12 13 1312

13 13

75%

14 1516

1412 13 13 12 12 12

15 14 15

19%

81%

HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

100

150

50

250

200

0

11-19

19%

158,6

17%20%

07-19

85%

20%

138,415%

01-2002-19

81%

20%

06-18

21%

84%80%

19%

03-19

79%

15%

85%

07-18

17%

83%

08-18 10-19

20%

80%

09-18

170,5

01-19

80%

10-18

15%

80%

20%

81%

11-18 05-19

21%

12-18

79%

04-19

20%

134,1

83%

06-19

19%

15%

81%

16%20% 21%

85% 85%

08-19

131,4

80%

09-19

80%

12-19

79%

20%

80%

02-20

21%

79%

03-20

18%

82%

04-20

80%

16%

84%

05-20

16%

84%

06-20

176,9 176,5148,4 141,8127,0 133,7

156,0130,2 123,3

142,0 136,3161,8

183,1

145,7127,8 137,3 128,1 126,5 127,4126,3

HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICADERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL

(MAT 06/20)

(MAT 06/20)

PEC

PPG (%)

PPG (%)

*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

31

La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 3,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de junio



526K€

3.591K€

475K€

340K€

275K€

86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL

2.449K€

85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)

3.694K€

86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS

87B9 OTROS COLUTORIOS

5.488K€

83H1 PRD BELL REGENERADOR PIEL

3.841K€

4.571K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto



-954K€

-5.947K€

-1.738K€

-1.208K€

-1.906K€

1.015K€

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F

83F6 PROTECTOR SOLAR NINOS

1.889K€

86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ

5.769K€

11.970K€

24.014K€

• La categoría de PEC que más decrece en el

mes de junio es la de solares para adultos, (-

5,9M€), podemos asociar esta caída a la

anómala situación que nos deja la

pandemia, a pesar de estar en “la nueva

normalidad”.

• Decrecen también los productos de belleza

de facial mujer (-1,9M€) por un decrecimiento

generalizado de los productos más premium.

Podemos relacionar esta caída con los cambios

y otras restricciones en el punto de venta, así

como con la crisis económica derivada de la

crisis sanitaria.

• La clase con mayor aporte al crecimiento es

la de higiene de manos (excluyendo

jabones), que crece +3,6M€, en esta clase se

incluyen los geles hidroalcohólicos. Este

crecimiento viene promovido por las medidas

de higiene tomadas para combatir el COVID-19.

• Los productos anticaída del cabello y

productos nutritivos para pelo y uñas se

sitúan en el top 5 de clases con más aporte al

crecimiento. Uno de los factores que ha podido

aumentar este consumo es el estrés a raíz de la

situación actual.


Ventas del Mes en






PEC

2,46%

3,52%

1,57%

2,93%

2,37%

1,21%

0,65%

3,70%

7,68%

15,40%

La clase que más aporta al decrecimiento es productos solares para adultos*Excluidos geles hidroalcohólicos

procedentes de fabricantes que

no operan en España

32

De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece (-14%)

En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos* los de mejor evolución




-1,3%

1,8%

-1,2%

-2,3%

-14,0%

-4,2%

5,4%

-3,5%

0,9%

1.538,4%

226,1

181,0

104,6

86,6

80,7

75,1

71,9

65,3

59,6

51,4

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

85F HIG MANOS(EXC JABONES)

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

83F PRODUCTOS SOLARES

87B COLUTORIOS

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

93E PROD DENTADURA POSTIZA

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

85D HIGIENE INTIMA

Facturación top 10 OTC2 de PEC

(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

13,3%

4,2%

10,6%

5,1%

6,1%

4,7%

4,4%

3,8%

3,5%

3,0%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/6/20: 1.705 Mill. de € con un PPG del -0,2%

PEC

*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

33

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores




Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

16%

84%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

10

0

15

583%

04-19

82%83%

08-19

17%

85%

15%

09-18

85%

15%18%

14%

06-18

84%86%

07-18

15%7,5

08-18

85%

15% 18%

85%

16%16%

84%

10-18

17%

09-1911-18

17%

83% 83%

12-18

83%

11-19

8,08,3

01-19

17%

85%

02-19

84%

10-19

17%16%

84%

01-2005-19

82% 82%

06-19

15%

85%

07-19

15%

12-19

16%

84%84%

18%16% 16%

84%

02-20

16%

84%

03-20

18%

82%

04-20

16%

03-19

16%

84%

06-20

8,6 8,8 8,4 7,9 8,3 7,5 7,9 7,3 8,1

05-20

8,5 9,1 8,3 7,7 8,47,5 7,4 7,9 8,0

9,37,6 8,17,7

38%

62%

CREC INCONTINENCIAINCONTINENCIA

CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

50

0

100

150

07-19

62%

35% 37%

06-18

36%

06-19

38%

64%

37%

64%65%

07-18

35%

12-19

37%

65%

01-2004-1908-18

62%

36%

08-19

63%64% 61%

09-18

37%

63%

38%

10-18

38%38%

62%

11-18

100,5

40%38%36%

62%

12-18

38%

01-19 02-19

63%

11-19

61%

03-19

62%

37%

05-19

36%

64% 63% 62%

09-19

38%39%

62%

10-19

39%

60%

38%

62%

02-20

36%

64%

03-20

63%

04-20

37%

63%

05-20

103,9

62%

06-20

104,3 105,6 102,4 98,0 105,6 99,5 100,4 104,895,4

105,1

38%

102,7 111,298,9

108,6 101,1 99,6 107,3 103,3124,4

112,5 104,6 103,6107,8

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

CREC ACCESORIOS

(MAT 06/20)

(MAT 06/20)

PAC

PPG (%)

PPG (%)

*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

34

Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1M€

En el mes de junio, productos para incontinencia tipo braga-pañal es la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC*



891K€

582K€

3.200K€

1.073K€

359K€

56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG

47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE

57K9 OTROS

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

56D4 TERMOMETROS DIGITALES

1.278K€

17.364K€

4.147K€

1.804K€

1.154K€

Ventas del Mes en




-378K€

-999K€

-566K€

-590K€

-729K€

50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA

52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS

1.104K€58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES

49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS

5.284K€

4.429K€

52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO

1.464K€

12.487K€

• Las categorías con más aporte al

decrecimiento acumulan ~-3,3M€.

• La clase con mayor aporte al decrecimiento

es la de productos de incontinencia todo en

uno, que decrece -1M€. Esto se relaciona

directamente con el crecimiento de la braga

pañal a raíz de su incorporación a la

financiación hace unos meses.

• Siguiendo la misma tendencia que los

últimos meses, destaca el crecimiento de

Braga Pañal, creciendo ~3,2M€,

financiada.

• Observamos también crecimientos

importantes en las mascarillas, englobadas

en la categoría 57K9, aportando +1,1M€.


Ventas del Mes en






PAC

16,76%

1,23%

4,00%

1,74%

1,11%

4,28%

5,10%

1,07%

1,41%

12,05%

*Excluidos mascarillas y guantes procedentes

de fabricantes que no operan en España

35

Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC* (35,3%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT




97,3%

-16,4%

6,7%

-0,2%

-0,8%

-8,9%

16,3%

7,6%

-10,0%

-0,4%

451,5

133,3

119,2

43,8

28,3

27,8

26,6

24,1

24,0

21,4

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

56D TERMOMETROS

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

66A PRESERVATIVOS

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

2,2%

35,3%

10,4%

9,3%

3,4%

2,2%

1,9%

2,1%

1,9%

1,7%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/6/20: 1.279 Mill. de € con un PPG del 4,2%

PAC

*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

36

En junio 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral, tanto en unidades como en valores

El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición




Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

30%

16%

55%-40-200204060801001201401604

2

1

3

0

58% 55%

2,7

09-19

12%14%

31%

31%

57%

2,8

14%

30%

06-18

59%

07-19

28%

13%

59%

13%

62%

13%

07-18

25%

13%13%

61%

25%

08-18

15%

56%

29%

57%

09-18

30%31%

04-20

13%

28%30%

57%

10-18

29%

12-18 01-20

13%

11-18

2,8

13%

58%

34%

01-19

31%

55%

2,4

54%

32%

13%

55%

02-19

2,8

32% 26%

04-19

13%

53%

05-19

33%

56%

13%

06-19 08-19

31%

15%

54%

15%

54%

15%

10-19

15%

53%

11-19

26%

15%

59%

12-19

15%

55%

33%

2,7

52%

02-20

28%

03-19 03-20

28%

18%

54%

31%

17%

52%

05-20

30%

17%

53%

06-20

3,0 2,92,6

16%

2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,32,6

2,4 2,4 2,4 2,62,1 2,1 2,2

2,9

4%

63%

33%

CREC RESTO NUTRICION

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL

NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTIL

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

10

30

20

60

0

50

40

5%

60% 61%60%

6%

63%

07-1912-18

59%

34%

06-18 04-19

5%5%

60%

50,4

35%35% 35%

07-18

5%

35%

08-18 09-18

4%

60%

6%

34%

63%

34%

5%

60%

37%

10-18

33%

51,46%

5%

60%60%

5%5%

12-19

36%

06-1911-18 03-19

4% 5%

59%

37%

01-19

5%

02-19

33%

04-20

60%

5%

61%

35% 33%

05-19

62%

33%

08-19

5%

63%

33%

09-19

5%

33%

10-19

5%

63%

33% 31%

11-19

4%

62%

34%

4%

62%

54,6

34%

01-20

63%

33%

53,5

02-20

4%

62%

34%

60%

4%

65%

4%

65%

31%

05-20

4%

65%

30%

50,4

06-20

52,6 51,9 51,0 49,0

03-20

50,4 47,752,6 50,9 53,2 50,2 51,6 48,8

54,4 50,9 51,857,8

50,8 48,6 50,650,1

RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTIL

(MAT 06/20)

(MAT 06/20)

NUT

PPG (%)

PPG (%)

37

Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles

En junio, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de leches proteicas y dietas especiales



158K€

668K€

640K€

414K€

122K€1.820K€30A5 DIETAS PEDIATRICAS

30A4 DIETAS PROTEICAS

30A6 DIETAS ESPECIALES

3.560K€30B1 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30A3 DIETAS ENERGETICAS

10.846K€

9.593K€

2.973K€

Ventas del Mes en




-123K€

-193K€

-276K€

-400K€

-729K€

1.136K€

34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA

35G8 OTRAS LECHES ESPECIALES

257K€36D1 COMIDAS ENERG PARA DEPORT

35B1 CEREALES INFANT PREPARAD

35G1 LECHES NORMALES

936K€

1.124K€

7.184K€

• La clase de leches normales era top 5 de

aporte al crecimiento en el mes de marzo,

situándose como la clase que más aporta al

decrecimiento en los últimos tres meses

(abril, mayo y junio). Se trata de un

mercado muy concentrado en el que los top

5 laboratorios concentran ~90%. Este

decrecimiento puede ser consecuencia

de varios factores: la fuga a otros

canales, tanto grandes superficies como

canal online, así como el aumento de la

lactancia materna (en el periodo COVID

hemos observado un aumento en productos

sacaleches)

• La clase que más aporta al crecimiento en

el segmento de nutrición es la clase de

dietas proteicas (+668k€). Los players

Fresenius Kabi, Abbott y Nestle HC son las

que dirigen este crecimiento evolucionando

con doble dígito.

• Le sigue la clase de dietas especiales con

un crecimiento de +640k€ en el mes.


Ventas del Mes en






NUT

21,44%

18,96%

7,04%

5,88%

3,60%

1,85%

0,51%

2,25%

2,22%

14,20%

38

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,4%) y un crecimiento 6,9%

El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+15,8%, +1M €)




-17,7%

6,9%

2,9%

-4,0%

15,8%

8,0%

-14,7%

1,3%

-16,8%

-25,9%

319,4

174,9

41,9

22,9

15,9

12,8

7,5

6,2

4,3

3,8

30A DIETAS COMPLETAS

35B CEREALES INFANTILES

35G LECHES PARA NINOS

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30C MODULOS

35D TARROS INFANTILES

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

Facturación top 10 OTC2 de NUT

(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

1,2%

2,6%

51,4%

28,2%

6,8%

3,7%

2,1%

1,0%

0,7%

0,6%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/6/20: 621 Mill. de € con un PPG del 1,5%

NUT

39







Índice

40

ANEXO


Qué se ha hecho y que se ha dejado de

hacer

Impacto del Covid19 en los

hospitales SNS

Maria Soler

42

Desde Health Care - IQVIA podemos responder a algunas preguntas…

- ¿Qué se esta dejando de hacer en los hospitales?: ¿Cual es la reducción del consumo asociado a la disminución de

ingresos hospitalarios?

- ¿Que sucede con los pacientes no Covid en los hospitales españoles: cambios de actitudes terapéuticas?

43

El crecimiento de admisiones por Covid19 condiciona una caída del 35% en la entrada de pacientes en el hospital

El impacto creciente de la Covid19 en los hospitales:

Datos 2020

% de admisiones diarias por Covid-19

% A

dm

isio

nes

Cambios respecto al mismo día equivalente del año anterior

Impacto en admisiones: Covid-19 vs otras

Ep

iso

dio

s d

e m

ás

o d

e m

eno

s

Aumenta

actividad

Covid19

Disminuye

actividad

global

+ 1.500 Adm.

Disminuye

actividad

no Covid19

- 2.900 Adm.

- 22% Act 19

- 4.400 Adm.

- 34% Act 19

Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).

*

*

*

En un periodo de 45 días, las admisiones en los hospitales, son

mayoritariamente debido a procesos Covid, llegando a ser en

algún momento el 70% de las admisiones hospitalarias.

La Covid19 empezó a monopolizar la admisión hospitalaria a partir de la

tercera semana de Marzo. La hospitalización programada se desploma y

aun a finales de mayo no ha recuperado su actividad

* Cifras de admisiones para un hospital con 3.300 admisiones mensuales en el período analizado

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05

Global Covid19 No Covid19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05

%Adm. Covid 20 HQ

44

La actividad quirúrgica programada es la que más se resiente, especialmente desde finales de Marzo

Aflorando la actividad “perdida”: cambios respecto al mismo periodo, año anterior

Cambios respecto al mismo periodo del año anterior

Diferencias de actividad, por grandes líneas de asistencia

Ep

iso

dio

s d

e m

ás

o d

e m

eno

s



Evolución comparada de la actividad diaria

La actividad quirúrgica concentra la caída de la actividad, principalmente en

lo referente a actividad programada (aunque también en la urgente)

La disrupción por Covid19 se traduce en un aumento importante de la

actividad médica urgente (un +5% más respecto a las cifras equivalentes

de 2019, con picos cercanos al 20%)

Urg Med 5%

Urg Quir -25%

Prg Med -26%

Prg Quir -44%-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05

45

Actividad médica urgente: cambios observados durante el periodo


Impacto por GRD: admisiones urgentes médicas

Cuanto

más

arr

iba, m

ás

frecu

ente

era

el G

RD

en 2

019

Fre

cuenci

a r

ela

tiva

resp

ect

o a

l GR

D p

rom

ed

io e

n 2

019

Impacto: número de admisiones de más (azul) o de menos (blancas)

Se etiquetan GRD con un impacto de +25 casos

Incremento / Decremento relativo 2019-2020 relativa respecto al GRD promedio en 2019

Gran parte del aumento de la actividad médica urgente (la única que

crece) tiene que ver con pacientes Covid19, clasificados en su mayoría en

patología respiratoria.

Disminuyen otras patologías urgentes: menos insuficiencia cardiaca

descompensada, menos infecciones urinarias…

ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO

INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN

ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS

INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES

OTRA NEUMONÍA

OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO

RESPIRATORIO

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO -IAM

INSUFICIENCIA CARDÍACA

DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS

GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA

OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO

INSUFICIENCIA RENAL

INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO

PARTO

INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS

DISPOSITIVOS

FIEBRE

ENFERMEDAD VÍRICA

SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO

DE SALUD

-1000%

0%

1000%

2000%

3000%

4000%

5000%

-200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

Urgente Méd.

GRDs con mayor aumento en 2020

GRD Descriptor Dif %139 OTRA NEUMONÍA 498,4%

560 PARTO 26,2%

144 OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 32,5%

130 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 391,7%

861 SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 141,7%

47

Donde están estos pacientes… esperando?

¿Que ha pasado en España? 15 TMO menos en un hospital – 70 cirugías de mama de las cuales un 60% tienen diagnostico de cáncer de mama


Diferencias de actividad: TRASPLANTES DE MEDULA OSEA / PX SOBRE LA MAMA



Evolución comparada de la actividad diaria

Caen significativamente

procedimientos de alta

complejidad y urgencia

asociado a patología maligna

como por ejemplo las

neoplasias hematológicas y

los Trasplantes de medula

ósea

La disrupción por Covid19 se traduce el una disminución de actividades

quirúrgicas de alta complejidad. Que pasa con estos pacientes

- No se han diagnosticado?

- No se están tratando?

GRD 003 - TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA; GRD Mama: 362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA, 363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA

0

5

10

15

20

25

30

35

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

GRD 003 '19 (HQ) GRD 003 '20 (HQ)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

GRD Mama '19 (HQ) GRD Mama '20 (HQ)

GRD 003 20; -34,38%

GRD Mama 20; -42,25%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

Las cirugías asociadas a las

neoplasias de mama. Caen

de forma significativa

48

¿Como ha afectado este cese de actividad a las empresas de DEVICES?


Diferencias de actividad programada



Evolución comparada de la actividad programada diaria

La actividad quirúrgica sobre

las válvulas cardiacas se

para! No se realizan cirugías

para tratar esta patología

Disminución de la actividad de determinadas de hasta un 65%.

Disminución de los consumos asociados en la misma proporcionalidad. ¿A

que industria afecta?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

GRD 163 Prog '19 (HQ) GRD 163 Prog '20 (HQ)

GRD 163 '20; -63,92%

GRD 302 '20; -54,14%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05

GRD 302 Prog '19 (HQ) No Covid GRD 302 Prog '20 (HQ)

GRD 163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDÍACAS SIN CATETERISMO CARDÍACO ; GRD 302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA

¿Que ha pasado en España? 100 cirugías valvulares y 100 prótesis de rodilla menos en un hospital


Actualización datos de junio 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Julio 2020

Informe Evolución del Mercado de la Farmacia Española...Evolución del mercado de la farmacia...

Documents

Transcript of Informe Evolución del Mercado de la Farmacia Española...Evolución del mercado de la farmacia...