Evolución del mercado de la farmacia Española · crecimiento del 4,4% •El mercado de Vuelta a...

1

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Julio 2016

Agosto 2016

IMS Health

2

• El segmento de Consumer Health crece en Julio un 3,4% en unidades y 5,6% en valores.

El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 1,4% en unidades y del 5,3% en

valores

• El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo

estos menores que en el mercado privado en volumen

• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del

último año

• El crecimiento en la penetración de genéricos es positivo en todas las Comunidades

Autónomas a excepción de País Vasco, Asturias, Aragón y Murcia

• El mercado de Pediculicidas presenta un crecimiento del 1,8% en valores durante el mes de

Julio respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 07/16 presenta un

crecimiento del 4,4%

• El mercado de Vuelta a la rutina (Clases OTC 13 relajantes y sueño, 05 Tónicos y otros estimulantes, 04 Vitamina minerales

y suplementos) presenta un crecimiento en el último mes del 9,4% en valores frente al mismo mes

del año anterior. En el acumulado MAT 07/16 presenta un crecimiento del 10,3%

El mercado en farmacia crece un 1,9% en unidades y 5,4% en valores en Julio de 2016

Evolución del mercado de la farmacia española

3

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• Mercado Pediculicidas

• Vuelta a la Rutina

Guía

4

El mercado en farmacia crece en el mes de Julio un 1,9% en unidades y un 5,4% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%2.000

1.500

1.000

500

0

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015

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03/2

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015

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015

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014

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013

11/2

013

10/2

013

03/2

014

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013

05/2

013

5,4%

09/2

013

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05/2

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015

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03/2

013

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013

06/2

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016

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

100

300

200

0

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013

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013

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013

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013

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013

05/2

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04/2

013

03/2

013

02/2

013

05/2

016

06/2

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016

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03/2

016

02/2

016

01/2

016

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015

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015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

1,9%

02/2

015

01/2

015

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014

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014

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014

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014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros

Ventas Mdo total euros

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

5

Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,3% en valores, el mercado de CH crece un 5,6%

En unidades el mercado de Consumer Health crece un 3,4% y el de prescripción un 1,4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

07/2

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016

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014

01/2

014

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013

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013

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013

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013

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013

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013

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013

05/2

013

05/2

016

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02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

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015

09/2

015

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015

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015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

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014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

04/2

013

03/2

013

02/2

013

1,4%

3,4%

Ventas Mdo total CH unidades

Ventas Mdo total Rx unidades

Crec. Mdo total CH unidades

Crec. Mdo total Rx unidadesEvolución de Rx y CH* (M.unid)

Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

500

1.000

1.500

0

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

5,6%

01/2

016

09/2

013

11/2

015

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

12/2

015

05/2

015

04/2

015

07/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

5,3%

06/2

015

08/2

015

09/2

015

10/2

015

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

Ventas Mdo total Rx euros

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Crec. Mdo total Rx euros


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

6





Guía

7

Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en valores y unidades en el mes de Julio

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

50

100

-200

2,0%

0,2%

07/2

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03/2

016

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01/2

016

12/2

015

11/2

015

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09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

Crec. Mdo Reembolsado

Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas unidades

Ventas Mdo Privado unidades

Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%1.000

0

500

10/2

015

09/2

015

11/2

015

12/2

015

03/2

016

01/2

016

02/2

016

04/2

016

05/2

016

06/2

016

4,2%

10,0%

07/2

016

02/2

013

03/2

013

04/2

013

05/2

013

06/2

013

07/2

013

08/2

013

09/2

013

10/2

013

11/2

013

12/2

013

01/2

014

02/2

014

03/2

014

04/2

014

05/2

014

06/2

014

07/2

014

08/2

014

09/2

014

10/2

014

11/2

014

12/2

014

01/2

015

02/2

015

03/2

015

04/2

015

05/2

015

06/2

015

08/2

015

07/2

015

Crec. Mdo Reembolsado

Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas €

Ventas Mdo Privado €

Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado

en volumen

8

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 0,7% en volumen y 5,7% en valores

respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

MARCAS

GENERICOS

MAT 07/2016

794

525

MAT 07/2015

779

508

3,7% 3,2%

-1,5% 1,8%


El mercado de prescripción en Julio muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (4,0%, 2,4%)

MARCAS

GENERICOS

MAT 07/2016

7.595

1.930

MAT 07/2015

7.285

1.805

3,5% 6,9%

-2,0% 4,3%

100

50

0

-50

-100

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

0,7%

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

2,4%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

1.000

500

0

30%

20%

-20%

10%

0%

-10%

-30%

05/2

014

04/2

014

01/2

014

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

12/2

013

03/2

014

02/2

014

06/2

014

07/2

014

11/2

013

5,7%

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

4,0%

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

07/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

01/2

015

Ventas Marcas

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

Crec. Marcas

9

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

100%

80%

60%

40%

20%

0

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota unidades

2007

40%

2008

17%16%

39%37%33%

28%

TAM

07/2016

23%19%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

80%

100%

60%

40%

20%

0

Cuota €

19%

2015

20%

20142013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

20%

TAM

07/2016

2007

8%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012


10

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA excepto en País Vasco, Aragón, Asturias y Murcia

La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es

Castilla y León, seguida de Cataluña, Islas Canarias y Andalucía

MAT 07/2015 vs. MAT

07/2016

%

Penetración

EFGs –

(MAT1,

UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

CASTILLA LEON 39,6% 1,9%

CATALUÑA 42,4% 1,5%

ISLAS CANARIAS 42,6% 1,4%

ANDALUCIA 45,2% 1,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 40,6% 0,7%

EXTREMADURA 34,0% 0,6%

MADRID 33,8% 0,5%

NAVARRA 36,9% 0,4%

GALICIA 37,7% 0,3%

LA RIOJA 32,8% 0,3%

CANTABRIA 35,7% 0,2%

BALEARES 35,6% 0,1%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,0%

ASTURIAS 32,9% -0,1%

PAIS VASCO 39,7% -0,2%

ARAGON 34,6% -0,4%

MURCIA 33,5% -1,3%

TOTAL NACIONAL 0,8%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,8%

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

11

Cantabria y Murcia son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS

MAT 07/2016 UN (000) % PPG % MSEuros PVL

(000)% PPG % MS UN (000) % PPG

Euros PVL (000)

% PPG UN (000) % PPGEuros PVL

(000)% PPG

ANDALUCIA 239.311 2,5 18,2 1.601.163 5,9 16,8 131.157 1,3 1.192.461 4,6 108.154 3,9 408.702 9,6

ARAGON 38.294 3 2,9 295.685 4,8 3,1 23.718 3,2 240.590 4,9 14.577 2,6 55.095 4,6

ASTURIAS 31.137 0,3 2,4 243.600 3,1 2,6 21.169 -0,2 205.582 2,6 9.968 1,4 38.018 5,4

BALEARES 28.404 0,7 2,2 202.942 2,4 2,1 18.021 1,3 166.246 2 10.383 -0,3 36.697 4,7

CANTABRIA 18.650 3,2 1,4 139.508 6,6 1,5 11.985 3,1 117.306 6,8 6.665 3,4 22.202 5,3

CASTILLA LA MANCHA 58.025 1,6 4,4 433.779 4,9 4,6 34.200 1,6 346.621 4,7 23.825 1,5 87.158 5,6

CASTILLA LEON 70.130 2 5,3 552.549 4,3 5,8 38.017 2,1 421.800 4,1 32.114 2 130.749 5

CATALUÑA 211.301 1,3 16 1.384.474 3,8 14,5 121.626 0,1 1.090.322 3,2 89.675 2,8 294.152 6,2

C. VALENCIANA 154.536 3,3 11,7 1.171.367 5,7 12,3 105.387 3,6 987.701 5,8 49.148 2,7 183.666 4,7

EXTREMADURA 34.647 3,5 2,6 277.146 6,9 2,9 22.863 3,2 235.007 6,8 11.784 4,1 42.140 7,8

GALICIA 83.691 2,4 6,3 639.444 3,6 6,7 53.161 1,4 519.586 2,9 30.530 4,3 119.858 6,7

ISLAS CANARIAS 61.260 1,5 4,6 451.411 3,4 4,7 41.220 1,7 377.528 3,3 20.041 1,1 73.883 4,1

LA RIOJA 7.967 3,3 0,6 64.163 5,4 0,7 5.351 3,1 54.858 5,2 2.616 3,6 9.305 6,4

MADRID 168.489 3,2 12,8 1.177.166 5,1 12,4 96.386 2 923.058 4,2 72.103 4,8 254.108 8,5

MURCIA 41.514 4 3,1 334.560 6,4 3,5 28.941 4,6 285.683 6,5 12.573 2,6 48.877 5,9

NAVARRA 15.773 1,2 1,2 119.562 2,8 1,3 9.955 1 95.247 1,7 5.818 1,5 24.315 7,4

PAIS VASCO 55.299 3,1 4,2 435.988 3,8 4,6 30.377 1,4 335.279 2,8 24.922 5,3 100.709 7,1


12

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año

29%

2%

-7%

18%

8%

-6%

22%

11%

-3%

4%

9%

8%

11%

13%

14%

2%

-13%

-1%

3%

15%

21%

-9%

-18%

-8%

5%

28%

20%

129%

44%

10,5

10,6

12,3

13,5

13,9

14,9

20,8

21,3

22,9

25,7

25,7

33,6

34,8

35,9

43,5

45,7

45,8

57,7

69,1

74,9

82,7

8,9 ADAMED

MABO FARMA

BLUEFISH PHARMACEU

EFFIK

ARAFARM

TECNIMEDE ESPANA

COMBIX

FERRER

ZAMBON

AUROVITAS

QUALIGEN S.L.

BAYER

APOTEX

VIR

AUROBINDO

ESTEVE

RANBAXY

ARISTO PHARMA IBER

ALTER

KRKA

MYLAN PHARMACEUTIC

TEVA GENERICOS ESP

RATIOPHARM105,9

SANDOZ FARMACEUTIC114,5

KERN PHARMA140,4

NORMON172,0

STADA190,7

CINFA351,4

PPG mercado (€):

6,9%

Facturación genéricos (TAM 07/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

4%

6%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

18%

Market Share (%€)

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

13





Guía

14

0

150%

100%

50%

0%

-50%

500

07/2

016

05/2

016

04/2

016

3/2

016

2/2

016

1/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

06/2

016

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

-0,7%

09/2

015

Ventas Mdo. Pediculicidas

Crec. Mdo. Pediculicidas

Evolución de Mercado Pediculicidas (Miles UN)

0%

6.000

4.000

2.000

0

-2.000

50%

40%

30%

20%

10%

-10%

-20%

-30%07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

06/2

016

05/2

016

04/2

016

3/2

016

2/2

016

1/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

08/2

014

09/2

015

08/2

015

07/2

016

1,8%

Ventas Mdo. Pediculicidas

Crec. Mdo. PediculicidasEvolución Mercado Pediculicidas (Miles € PVP)

MAT 07/2016

2.499

MAT 07/2015

2.412

MAT 07/2016

32.748

MAT 07/2015

31.377

5,6% 4,4%

6,0% 3,6%


Pediculicidas en julio decrece un 0,7% en volumen mientras que en valores, presenta un crecimiento del 1,8%

15

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, Asturias presenta el menor crecimiento

MAT 07/2015 vs

MAT 07/2016

% Crec.

Pediculicidas

(Euros PVP)

MURCIA 19,0%

ISLAS CANARIAS 11,0%

LA RIOJA 9,4%

CASTILLA LA MANCHA 7,3%

BALEARES 6,9%

CATALUÑA 6,8%

ANDALUCIA 6,1%

ARAGON 5,8%

MADRID 5,5%

CASTILLA LEON 3,3%

GALICIA 0,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 0,4%

CANTABRIA 0,2%

NAVARRA -2,1%

EXTREMADURA -4,5%

PAIS VASCO -7,3%

ASTURIAS -10,1%

TOTAL NACIONAL 4,4%Crecimiento del segmento Pediculicidas <30% con respecto a la media

nacional

Crecimiento del segmento Pediculicidas >30% con respecto a la media

nacional

Crecimiento del segmento Mdo. Pediculicidas (Euros PVP)



16





Guía

17

2.000

1.500

1.000

500

-50%

3.000

2.500

0

150%

100%

50%

0%

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

6,5%

08/2

014

7/2

016

6/2

016

5/2

016

4/2

016

3/2

016

2/2

016

1/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

Ventas Vuelta a la rutina

Crec. Vuelta a la rutina

Evolución Vuelta a la Rutina (Miles UN)

50%

0%

-50%-5.000

0

100%

25.000

30.000

15.000

10.000

20.000

5.000

06/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

06/2

015

05/2

015

08/2

014

02/2

015

01/2

015

12/2

014

04/2

015

11/2

014

10/2

014

09/2

014

9,4%

07/2

016

03/2

015

Ventas Vuelta a la rutina

Crec. Vuelta a la rutinaEvolución Vuelta a la Rutina (Miles € PVP)

MAT 07/2016

29.355

MAT 07/2015

27.221

MAT 07/2015

291.513 321.676

MAT 07/2016

4,4% 10,3%

2,7% 7,8%

Evolución del mercado de la farmacia españolaFuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias. Clases OTC 13 relajantes y sueño, 05 Tónicos y otros estimulantes, 04

Vitamina minerales y suplementos

El mercado de Vuelta a la Rutina presenta en julio un crecimiento del 6,5% en volumen y del 9,4% en valores

18

Crecimiento del segmento Vuelta a la Rutina<30% con

respecto a la media nacional

Crecimiento del segmento Vuelta a la Rutina>30% con

respecto a la media nacional

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, País Vasco es la región que presenta mayor decrecimiento

MAT 07/2015 vs

MAT 07/2016

% Crec. Vuelta a la

Rutina

(Euros PVP)

LA RIOJA 18,4%

CATALUÑA 17,7%

MURCIA 14,1%

ISLAS CANARIAS 11,0%

BALEARES 10,9%

GALICIA 10,6%

ARAGON 10,6%

ANDALUCIA 9,6%

NAVARRA 8,8%

ASTURIAS 8,5%

MADRID 8,4%

EXTREMADURA 7,4%

CASTILLA LA MANCHA 7,1%

CASTILLA LEON 6,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 6,2%

CANTABRIA 3,7%

PAIS VASCO 1,6%

TOTAL NACIONAL 10,3%

Crecimiento del segmento Vuelta a la Rutina (Euros PVP)



19

• De estas dos categorías los pediculicidas tienen mayor carácter estacional, ya que vuelta a la rutina aglutina un gran

número de productos que hace que sea más o menos estable durante todo el año.

• Ello no evita que en septiembre muchos niños y adultos tengan problemas de adaptación tras el descanso estival, nos

cuesta más dormir, nos sentimos más cansados o apáticos…además de la vuelta al cole de los más pequeños y por

consiguiente los temidos piojos.

• Además septiembre es un mes donde las ventas de la farmacia no suelen estar en su máximo. Por todo lo anterior

septiembre debe ser un mes de probar nuevas campañas sanitarias en nuestra farmacia.

• Ya hemos comentado en informes anteriores la importancia del escaparate. Si disponemos de dos escaparates es

recomendable que cada uno sea monotemático y traten los problemas arriba descritos, si tenemos solo uno cambie el

escaparate cada 15-20 días. Muestre un mensaje claro, disponga los productos en composición piramidal, situando el

producto o productos recomendados a la altura de los ojos si es posible y si no a la altura de la cadera. Los precios

deben estar claramente marcados para que el usuario de la farmacia pueda discernir si el precio se ajusta a lo

esperado.

Consejos de gestión de la categoría

Estacionales (Pediculicidas y Vuelta a la rutina)


20

• En cuanto al equipo fórmelo en los productos de la campaña, es necesario y lo que el cliente espera es que se le

ofrezca una solución a una situación o a un problema de salud. Que sea capaz de distinguir que pediculicida

recomendar a un niño de 8 años asmático por ejemplo. O cada cuanto repetir el ciclo, ¿Se aplica con el cabello

mojado, seco o húmedo?...

• Si hablamos de producto, dirija sus compras a lo que quiere vender, no compre de todas las marcas un poco, sino que

agrupe su compra en uno o dos productos que sean de su confianza, que tengan modos de acción diferentes, que

sean de un margen aceptable y que sean buenos generadores de euros.

• En lo respectivo a la exposición al ser productos en campaña, idealmente (y si la ley lo permite por el tipo de producto)

deberíamos situar estos productos en las góndolas centrales, bien señalizados y separados, en el caso de

pediculicidas por marcas y principio activo en disposición vertical, formando manchas que impacten al usuario.

• La vuelta al cole puede ser un buen momento para trabajar tarjetas de fidelidad, cupones de descuento diferido,

compras complementarias… además estas categorías suelen estar apoyadas generalmente por campañas de

laboratorios. Intente aprovecharlas.

Consejos de gestión de la categoría

Estacionales (Pediculicidas y Vuelta a la rutina)


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Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Julio 2016

Agosto 2016

IMS Health

Evolución del mercado de la farmacia Española · crecimiento del 4,4% •El mercado de Vuelta a...

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