Liberta Orden

colombia, un polo de pRoducción y destacado hub logÍstico en las amÉRicas

Con una producción de 978.909 toneladas de carne equivalente a carne en canal¹, Colombia fue la cuarta producción de carne bovina más grande de América Latina durante 2012. (FEDEGAN, 2012).

El inventario bovino en Colombia alcanzó los 22 millones de ejemplares bovinos en 2012. Los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Casanare, Cesar y Santander, concentraron cerca del 50% del inventario bovino colombiano. (FEDEGAN, 2012).

Desde 2009, la Autoridad Sanitaria Internacional (OIE), entregó la certificación que completa el mapa de Colombia como un país libre de fiebre aftosa con vacunación.

Del total de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera, más de un 60% están ubicadas en altitudes menores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas que oscilan entre los 23ºC y los 32ºC del total de ejemplares bovinos, por lo menos el 95% es Cebú o tiene genética cebuina. (Asocebu, 2012).

en 2012, el sacrificio bovino en Colombia sobrepasó los 4,5 millones de cabezas, mostrando un crecimiento de 5,1% con respecto a 2011. (FEDEGAN, 2012).

inveRsión en el sectoR cáRnico

La ubicación en el trópico, junto con las características topográficas de las regiones colombianas, permiten a Colombia tener acceso a pastos de excelente calidad durante todo el año, lo cual garantiza el alimento para los ejemplares bovinos durante todo el proceso de engorde. (FEDEGAN, 2012).

4

¹Carne en canal: parte que queda de los animales sacrificados después de serles retirada la piel, cabeza, vísceras con sus contenidos, la sangre y la parte distal de los miembros.

Regiones con disponibilidadde mateRia pRima

Fuente: Censo Bovino-FEDEGAN, 2012.

REGIÓN 1

REGIÓN 2

REGIÓN 3LA REGIÓN 1 está compuesta, principalmente, por los departamentos cuyo conteo de ejemplares bovinos se encuentra entre 1 millon y 2,5 millones de ejemplares bovinos. Los departamentos de esta región son: Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Cesar, Santander, Caquetá, Magdalena, Cundinamarca y Arauca. (Censo Bovino-FEDEGAN, 2012).

LA REGIÓN 2, por su parte, cubre los departamentos que concentran un hato bovino entre los 200.000 y los 850.000 ejemplares. Los departamentos de esta región son: Bolívar, Sucre, Boyacá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, La Guajira, Caldas, Cauca, Vichada y Atlántico. (Censo Bovino-FEDEGAN, 2012).

Finalmente, LA REGIÓN 3, está conformada por los departamentos cuya concentración de ejemplares bovinos es la más baja de Colombia. Esta región alberga departamentos que tienen menos de 200.000 ejemplares bovinos. Putumayo, Chocó, Quindío, Guaviare, Risaralda, Amazonas, Guainía, San Andrés y Providencia y Vaupés, son los departamentos que conforman esta región. (Censo Bovino-FEDEGAN, 2012).

Existe un potencial de socios estratégicos, compañías enfocadas en la producción, transformación y comercialización de productos cárnicos con conocimiento en patrones de consumo y distribución nacional.

Hay 344 compañías en Colombia en el sector cárnico reportadas en la Superintendencia de Sociedades. Más de 280 están ubicadas en Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Santander y Cundinamarca.

REGIÓN ANDINA - SANTANDERES - LLANOSBogotá: Frigorífico BLE LTDA.Santander: Frigorífico Vijagual.Norte de Santander: Friogan - Sede Norte de Santander.Meta: Friogan - Planta Meta.

REGIÓN CAFETERAAntioquia: Frigo - Colanta.Caldas: Friogan Sede La Dorada - Caldas.

REGIÓN CARIBEAtlántico: Camaguey.Cesar: Frigorífico Fogasa, Coolesar.Córdoba: Frigorífico del Sinú S.A., Red Cárnica.Sucre: Friogan - Sede Corozal.

tejido empResaRial

empResas impoRtantes en la industRia del sectoR cáRnico

Fuente: BPR Benchamrk

En 2012, el sacrificio de ganado en Colombia superó los 4,5 millones de cabezas de ganado, lo que representó un crecimiento del 5,1% en comparación con 2011. (FEDEGAN, 2012).

Fuente: Oficina de planeación – FEDEGAN

sacRificio de ganado y pRoducción de caRne

REGIÓN CARIBE

REGIÓN ANDINA - SANTANDERES - LLANOS

REGIÓN CAFETERA

Sacrificio Bovino en Colombia,2008-2012

(millones de cabezas)

Producción de carne en Colombia, 2008-2012

(miles de toneladas; Eq. carne en canal)

-2,3% -2,7%

4,2 923,6 899,1 864,3 929,2 978,9

2008 20082009 20092010 20102011 20112012 2012

4,1 4,0 4,3 4,5-4,1% -3,9%7,1% 7,5%5,1% 5,3%

consumo de caRne bovina en colombiaEn 2012, el consumo per cápita de carne bovina en Colombia, sobrepasó los 20,7 kilogramos por habitante al año. (FEDEGAN, 2012).

En los últimos 6 años, el consumo per cápita de carne bovina en Colombia, ha crecido a una tasa compuesta de 2%, pasando de 18,8 (kg/hab/año) en 2006 a 20,7 (kg/hab/año) en el año 2012. (FEDEGAN, 2012).

La balanza comercial en productos cárnicos2 ha sido superavitaria en los últimos años. En 2012, este superávit comercial alcanzó los US $385,9 millones, lo que representó un crecimiento superior al 100% que lo reportado en 2011. (DANE-2012).

En 2012, las exportaciones de productos cárnicos superaron los US $350 millones. (DANE-2012).

Las importaciones por su parte decrecieron un 16,1%, pasando de US $14,9 millones en 2011 a poco más de US $12 millones en 2012. (DANE-2012).

Las exportaciones diferentes a ganado en pie (animales vivos) se concentraron principalmente en carne bovina congelada y deshuesada con un 55,8% de participación sobre el total de las exportaciones, seguido por cortes finos de la especie bovina, deshuesada y congelada con un 16,1%, fresca o refrigerada, en canales o medios canales con un 12,7%, entre otros productos. (DANE-2012).

Venezuela se ubicó como el principal destino de las exportaciones cárnicas colombianas (tanto en ganado en pie como en productos cárnicos). (DANE-2012). Cabe resaltar la inserción de la exportaciones colombianas a nuevos mercados: Líbano, Jordania, Rusia y Egipto, los cuales contribuyeron con compras superiores a US $30 millones en 2012. (DANE-2012).

balanza comeRcial y uso de los tRatados de libRe comeRcio

2 Incluye animales vivos (bovino - ganado en pie), carnes y despojos comestibles.

Fuente: Oficina de planeación – FEDEGAN

Fuente: DANE-DIAN

Balanza Comercial - Productos Cárnicos, 2011-2012 (US $ millones FOB)

Consumo de carne en Colombia, 2006-2012(kg/hab/año)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

68,6 14,9

2011 2012

53,7 398,3

18,88

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17,81 17,38 17,67 18,94 20,01 20,76

12,5 385,9

eXpoRtaciones de pRoductos cáRnicos poR paÍs de destino, 2012 (us$ millones fob)

Dentro de los principales beneficios que ofrece Colombia para promover las inversiones en proyectos del sector cárnico bovino, se destacan los siguientes: • Zonas Francas: el régimen de Zonas Francas contempla dos tipos de áreas que gozan de los mismos beneficios, pero a las cuales aplican distintos

requisitos en materia de inversión y generación y empleo:

» Zona Franca Multiusuario: la empresa debe presentar el proyecto ante el usuario operador de la Zona Franca y cumplir, dentro de los tres años siguientes a la declaratoria, con requisitos de inversión y empleo, según el monto total de sus activos.

» Zona Franca Uniempresarial para proyectos agroindustriales: el régimen de Zonas Francas Uniempresariales permite el reconocimiento como zona franca en cualquier lugar del país a una nueva persona jurídica para el desarrollo de un proyecto de inversión de alto impacto económico y social. Algunos subsectores específicos dentro de la agroindustria, incluyendo el sector cárnico, cuentan con requisitos más flexibles en materia de inversión y empleo.

• Plan Vallejo: en virtud de este programa se pueden importar bienes de capital y repuestos o materias primas e insumos, con suspensión total o

parcial de tributos aduaneros (IVA y arancel), bajo el cumplimiento de ciertos compromisos de exportación. El Plan Vallejo también permite gozar de trámites de importación simplificados.

incentivos a inveRsiones en el sectoR cáRnico

Fuente: DANE-DIAN

Actualmente, Colombia cuenta con admisibilidad oficial para la exportación de productos cárnicos bovinos a los siguientes mercados: Perú, Venezuela, Curazao, Egipto, Rusia y Angola.

Total exportado US $350 millones.

Total exportado US $48.3 millones.

Exportaciones ganado en pie, 2012.

Exportaciones de carne deshuesada, congelada y

refrigerada, 2012.

Líbano

Venezuela90%

9%

1% Jordania Otros países 2%

Venezuela78%

Hong Kong 1%Rusia 2%

Perú 3%EstadosUnidos

AntillasHolandesas 8%

6%

0% Perú

JOINT VENTURE CON SOCIOS LOCALES O PROYECTOS GREENFIELD: mejoramiento en la cadena de frío desde los frigoríficos hasta las cadenas.

JOINT VENTURE CON UN SOCIO LOCAL O PROYECTOS GREENFIELD: fabricación de productos derivados de la industria bovina, como abonos y cueros, entre otros.

ACCESO AL MERCADO INTERNACIONAL: establecer frigoríficos cerca a los centros de producción para poder obtener admisibilidad y altos estándares de calidad en los mercados.

ALIMENTOS PROCESADOS: Joint Venture con socios locales o proyectos Greenfield en la industria de carnes procesadas.

Empresa cárnica. Llegó a Colombia en el año 2005 con la línea de productos elaborados Mr. Cook: apanados, marinados, precocidos y precondimentados. Adicionalmente, son el proveedor de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s.

Busca desarrollar sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas Público-Privadas.

Encargada de la promoción de la inversión, exportaciones y turismo de Colombia.

impoRtantes empResas han escogido a colombia como destino de su inveRsión

apoyo de entidades públicas paRa el desaRRollo del sectoR

opoRtunidades en la industRia cáRnica

Pronaca, Ecuador:

Programa de Transformación Productiva:

Proexport Colombia: