Investigacion de Mercado Salsas de chile habanero - Japón 2007

8/8/2019 Investigacion de Mercado Salsas de chile habanero - Japn 2007

1/20

INVESTIGACION DE MERCADO DE SALSASPICANTES DE CHILE HABANERO EN JAPN

Noviembre 2005

Consejera Comercial en Japn1


2/20

PRODUCTO:SalsasMERCADO: Japn

1.- INTRODUCCIN1.1 Descripcin del producto: Salsas picantes

1.2 Clasificacin arancelaria.

2103.90-130 Salsas y Preparaciones as como condimentos mezclados:Salsas: Otros(Other mixed condiments and mixed seasoning: Sauces:Other.)

1.3 Usos y/o aplicaciones del producto.

Alimentos

2.- RGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACIN DEL PRODUCTO MEXICANO

2.1 Arancel cupo de importacin

Fraccin Arancelaria General WTO SGP AAEMJ*A partir del 1

de abril de2005

2103.90-130 9.6% 7.2% Noaplica

6% (B6)

Fuente: Customs Tariff Schedules of Japan 2005

*AAEMJ: Acuerdo de Asociacin Econmica entre Mxico y Japn

A raz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociacin econmica entre Mxico yJapn, el producto tiene un impuesto de importacin de 6% el primer ao, mismo quedisminuir un punto porcentual cada ao hasta quedar libre de arancel.



3/20

3.- REQUISITOS NO ARANCELARIOS PARA LA IMPORTACIN DEL PRODUCTOMEXICANO

La importacin de salsas de chile habanero est regulada y sujeta a las exigencias dela Food Sanitation Law.

La Ley prohbe la comercializacin de alimentos que contienen substancias txicas ovenenosas para la salud humana. Por lo anterior, la Ley establece una toleranciamxima permitida de productos qumicos agrcolas, tales como pesticidas, fungicidas,plaguicidas, entre otros productos.

As mismo, la Ley establece una lista de aditivos alimenticios autorizados con suvolumen permitido. Cabe destacar que la sal yodatada no est permitida como aditivoalimenticio en Japn.

La Food Sanitation Law requiere que los importadores entreguen la Forma deNotificacin para la Importacin de Productos Alimenticios en el puerto de entrada juntocon la siguiente informacin a travs de un importador japons, a fin de que se dautorizacin correspondiente al momento de la importacin:

Nota explicativa de proceso de produccin, expedido por el productor.

Lista de ingredientes con el volumen de cada uno, expedido por el productor.

Nombre y volumen de utilizacin de aditivos alimenticios (conservadores,colorantes, etc.)

Certificado de anlisis expedido por un laboratorio autorizado por el Ministerio deSalud, Trabajo y Bienestar de Japn (MHLW). Algunos anlisis requeridos poresta autoridad pueden llevarse a cabo en los laboratorios autorizados en Mxico(Se anexa lista).

Muestras del Producto.



4/20

Procedimientos requeridos bajo la Food Sanitation Law

Entregar la Forma de Notificacin para Importacin de Productos alimenticios, juntocon informacin en cuanto a mtodos de produccin, el contenido de ingredientes,

aditivos alimenticios, etc. y los resultados de la inspeccin por parte de los

laboratorios autorizados por el gobierno japons en el pas de origen o en Japn, ala Food Quarantine Station del MHLW

Inspeccin de Sanidad Alimenticia

La carga requiri de inspeccin La carga no requiri de inspeccin

Rechaza Autorizada Certificado de aprobacin deinspeccin

Se notifica para sureembarque o destruccin Declaracin de

aduana

4. LEYES Y REGULACIONES PARA LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO

Algunas Leyes y Regulaciones que deben de cumplir los alimentos importados ynacionales para su venta en Japn:

La venta de salsas de chile habanero estn sujetas a:

Food Sanitation Law Ley JAS (Japan Agricultural Standard) Ley de Medida Ley Bsica de Seguridad Alimenticia Ley de empaque y Embalaje Reciclable Ley para la Promocin y Utilizacin eficaz de los Recursos

Ley de Sanidad Alimenticia

Esta ley prohbe la venta de productos alimenticios que contengan sustancias txicas odainas para la salud. Adems de productos alimenticios que sean inseguros para lasalud humana.



5/20

Para la venta de salsas de chile habanero en envases para venta al pblico, debe deestar etiquetado su empaque o contenedor conforme a las regulaciones de la FoodSanitation Law.

Ley Bsica de Seguridad AlimenticiaEsta ley fue establecida en el 2003 a fin de proteger la salud humana y asegurar laseguridad alimenticia en la cadena de suministro de alimentos, utilizando medidas msavanzadas y acorde con los conocimientos cientficos y tendencias internacionales.

Esta ley establece las responsabilidades de cada persona involucrada en la cadena deproduccin y comercializacin de alimentos, incluyendo al Gobierno Nacional,Gobiernos locales, productores, comercializadores y consumidores.

Para llevar a cabo la poltica de seguridad alimenticia fue creada la Comisin deSeguridad Alimenticia en la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japn.

Ley de JAS

Esta Ley establece el tipo estndar de etiqueta para todo tipo de alimento o bebidavendidos al consumidor final.

Ley de Medida

Establece que la venta de salsas de chile habanero en empaque o contenedor deberestar etiquetada, indicando el contenido neto exacto.

Ley de Empaque y Embalaje Reciclable

Esta Ley promueve que los materiales con los que son empacados y embalados losproductos debern de ser reciclables. Esto ayuda a que el consumidor clasifique labasura, as como que los fabricantes del producto y distribuidores de botellas de cristal,PET, bolsas de papel y plstico reutilicen los empaques. Por consiguiente, losimportadores de salsas de chile habanero estn obligados a utilizar empaque yembalajes de material reciclable (los importadores en pequea escala estn exentos).

La Ley establece que todos los envases de PET para salsas de chile habanero queprocedan de Japn o de cualquier otro lugar, muestren una identificacin impresa enalgn lugar de la etiqueta del envase un smbolo triangular. Mientras que las latas deacero, en su caso, muestren un smbolo circular. Dichos smbolos debern de estar entrminos apropiados al idioma japons.



6/20

Adicionalmente, desde abril de 2001 el nuevo identificador de la etiqueta aplica a losartculos de papel, y materiales plsticos del envase (excluye a los envases de bebidasque no contienen aluminio).

Agencias gubernamentales involucradas:

Agencia Oficina Telfono y pgina web

Food Sanitation Law Policy Planning Division, Departmentof Food Sanitation, Pharmaceuticaland Medical Safety Bureau,Ministry of Health, Labour andWelfare

TEL: 03-5253-1111http://www.mhlw.go.jp

Food Safety BasicLaw

Cabinet OfficeFood Safety Commission

TEL: 03-5251-9218http://www.fsc.go.jp

JAS Law Standards and Labeling Division,General Food Policy Bureau, Ministry

of Agriculture, Forestry and Fisheries

TEL: 03-3502-8111http://www.maff.go.jp

Measurement Law Measurement and IntellectualInfrastructure Division, IndustrialScience and Technology Policy andEnvironmentBureau, Ministry of Economy, Tradeand Industry

TEL: 03-3501-1511http://www.meti.go.jp

Containers andPackaging RecyclingLaw / Law forPromotion of Effective

Utilization ofResources

Recycling Promotion Division,Industrial Science and TechnologyPolicy and Environment Bureau,Ministry of Economy, Trade and

Industry

TEL: 03-3501-1511http://www.meti.go.jp

Recycling PromotionDivision

Waste Management and RecyclingDepartment, Ministry of theEnvironment

TEL: 03-3581-3351http://www.env.go.jp

http://www.fsc.go.jp/http://www.fsc.go.jp/


7/20

Etiquetado

La etiqueta legalmente requerida para la venta al pblico de salsas de chile habanerodeber de ir en empaques, envolturas o recipientes sellados, con los siguientes datos,bajo regulaciones de Ley de Sanidad Alimenticia, Ley de JAS y Ley de Medidas:

1) Nombre del Producto2) Lista de ingredientes3) Volumen del Contenido Neto4) Lista de aditivos alimenticios5) Fecha de durabilidad mnima o recomendaciones sobre como consumirse antes

de la fecha de caducidad6) Mtodo de Preservacin7) Pas de origen8) Nombre y direccin de importador

5.- CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO

5.1 Introduccin

La salsa picante no forma parte de la dieta japonesa. Sin embargo, dicho producto fueintroducido al mercado japons despus de la Segunda Guerra Mundial.

La primera salsa picante que se introdujo en el mercado japons fue la salsa Tabascode la empresa norteamericana McIlhenny company.

Por un largo tiempo la salsa Tabasco ha sido la nica salsa que se encontraba en elmercado japons.

No obstante lo anterior, al principio de la dcada de los 80s hubo un boom por el saborpicante en Japn, apareciendo en el mercado diferentes alimentos condimentados conchiles.

As mismo, los estudios sobre capsaicin que contiene los chiles fueron de gran ayudapara incrementar el consumo de chiles en Japn, toda vez que este elemento sirvepara reducir el nivel de grasa en la sangre.

Durante los aos 90s se introdujeron en el mercado japons las salsas picantes dechiles jalapeos. Hoy en da el chile jalapeo se utiliza en diferentes tipos de comidas,no solamente en escabeche sino tambin en forma de salsas.

As, el nmero de consumidores japoneses que se han venido acostumbrando el saborde los chiles, se ha ido incrementando da a da.



8/20

Durante los ltimos aos de los aos 90s se trataron de introducir algunas salsas dechile habanero de Mxico en Japn. Sin embargo, no fue posible su importacin en elmercado japons debido a problemas de aditivos alimenticios, como la sal yodatada yotros conservadores.

En octubre del 2003, la empresa japonesa Tohato, productora de galletas, lanzo almercado un nuevo producto de botanas a base de papas condimentada con chilehabanero. En su nota de prensa seala que est utilizando chile habanero originario deYucatn, Mxico, el cual es considerado el chile ms picante del mundo de acuerdocon Guinness World Records.

El producto de Tohato se empez a vender con xito, registrando ventas de 30 millonesde bolsas de 55 gramos durante el primer ao.

Este producto ocasion un boom del chile habanero en Japn. Gracias a este boom, nosolamente los chiles habaneros deshidratados, sino tambin las salsas de chilehabanero elaboradas en diferentes pases se empezaron a comercializar en Japn.

5.2. Produccin

No existe produccin comercial de salsas de chile habanero en Japn.

Bsicamente en Japn no se producen alimentos tpicos mexicanos: la empresaKagome Co. Inc. ubicada en la Prefectura de Nagoya, ha iniciado la produccin dealgunas salsas picantes, pero los volmenes son mnimos.

5.3. Comercio exterior global

En Japn no existen datos estadsticos sobre la importacin de salsas de chilehabanero.

La importacin de salsas de chile habanero se incluye en la fraccin arancelaria2103.90-130 (otras salsas).



9/20

Cabe destacar que en esta fraccin arancelaria se incluyen, adems de salsaspicantes, salsas de carne (meat sauce), salsas para pastas y otras salsas que nopueden clasificar en otras fracciones.

Durante el periodo de 2000-2004 las importaciones de salsas en Japn bajo la fraccin

2103.90.130 se han incrementado en un 22.73%, al pasar de 44,085 toneladas en el2000 a 54,106 toneladas en el 2004, lo que represent la mayor importacin de salsasen el mercado japons.

En trminos de valor, las importaciones registraron un monto de USD $116.5 millonesdurante el 2004, lo que represent un incremento de 28.12% con respecto al ao 2000,y 21.88% con respecto al ao 2003 cuando se registraron exportaciones de USD $95.9millones.

Importaciones del producto: 2103.90-130

AO VOLUMEN VALOR(TONS) (Miles de USD)

2000 44,085 90,9562001 43,751 85,0992002 46,244 88,9592003 46,586 95,9432004 54,106 116,537

Fuente: Consejera Comercial de Bancomext en Japn con datos del Ministerio de Finanzas de Japn.

5.4 Pases proveedores.

2103.90-130

2000 VOLUMEN VALORPAIS (TONS) (Miles de USD)

NuevaZelanda 16,612 23,632Tailandia 12,662 22,962USA 4,458 15,924

Hong Kong 2,494 9,706Mxico 1,107 4,787




10/20


Nueva Zelanda 16,455 21,777Tailandia 12,573 19,727USA 4,350 15,668

Australia 1,746 3,984Mxico 1,116 4,611



NuevaZelanda 17,418 23,455Tailandia 13,372 21,923USA 4,351 15,679Hong Kong 2,495 8,755

Mxico 1,018 3,491Fuente: Consejera Comercial de Bancomext en Japn con datos del Ministerio de Finanzas de Japn.


Nueva Zelanda 14,410 20,946Tailandia 13,891 22,130USA 4,152 16,195Hong Kong 2,825 10,782Mxico 997 3,746



Nueva Zelanda 15,951 26,196Tailandia 15,197 23,964Australia 4,889 15,971USA 4,891 17,268Mxico 1,243 5,023


Durante el periodo 2000-2004, el principal pas exportador de Salsas bajo la fraccin2103.90.130 a Japn fue Nueva Zelanda, seguido de Tailandia y Estados Unidos. Eneste mismo perodo las exportaciones de salsas a Japn procedentes de NuevaZelanda disminuyeron 4.1%, mientras que las de Tailandia aumentaron un 20% y lasde Estados Unidos 9.7%.



11/20


12/20

5.6. Exportaciones japonesas del producto:.

No hubo exportaciones.

6. Perspectivas del mercado y oportunidades para el producto mexicanoLas salsas picantes no forman parte de la dieta bsica del japons. Sin embargo, cadavez es mayor el nmero de personas que se interesan en probar este tipo de productosen guisados tpicos de diferentes pases.

Como se mencion anteriormente, debido al boom de chile habanero creado por laventa de botanas a base de papas condimentadas con chile habanero de la empresa

japonesa Tohato, Ltd., los consumidores japoneses, sobre todo las generacionesjvenes, han empez a acostumbrarse el sabor picante del chile habanero.

A manera de ejemplo podemos sealar los siguientes productos lanzados al mercadojapones.

La empresa japonesa House Food Co., Ltd. lanz al mercado un nuevo curry llamadoCurry Hot Habanero.

As mismo, la cadena de tiendas de conveniencia Lawson, segunda cadena msgrande de Japn, acaban de introducir nuevos productos condimentados con chilehabanero, tal como Cup Ramen Habanero, Habanero Salami, Habanero Bacon,entre otros.



13/20

Se considera oportuno aprovechar el boom de este producto para incursionar en elmercado japons con salsas de chiles habaneros. No obstante lo anterior, esimportante sealar que an existen diversas empresas procesadoras de alimentos noconocen bien este producto mexicano.

Por lo anterior, es de suma importancia realizar conjuntamente con un importadorjapons, una campaa de promocin sobre el chile habaneros de Mxico a fin de dar aconocer al consumidor las diversas maneras de utilizarlo, buscando que el productopermanezca en el mercado como un condimento estndar, tal como es el caso del chile

jalapeo.

De acuerdo con informacin recabada por la Consejera Comercial con empresasimportadoras, el mercado para las salsas picantes lo constituyen bsicamente lastiendas especializadas y los restaurantes. Sealan que aproximadamente el 70% de lassalsas se comercializan en tiendas especializadas y el 30% restante es consumido porlas cadenas de restaurantes.

As tambin, comentan que uno de los principales puntos que hay que cuidar es lasustitucin de cido benzoico por algn otro tipo conservador, toda vez que el gobierno

japons no permite su uso para la salsas. As mismo, es importante mencionar que eluso de sal yodatada no est permitido para el consumo humano en Japn.



14/20

Se destaca tambin que existe oportunidad de que nuevos productos mexicanosincursionen en el mercado, derivado del acceso preferencial que se obtuvo a raz de laentrada en vigor del Acuerdo de Asociacin Econmica entre Mxico y Japn.

Los importadores mencionan que es muy importante que el producto tenga un diseo

original y un precio competitivo, toda vez que actualmente se encuentran en el mercado japons salsas picantes procedentes de Estados Unidos, Australia, Colombia, entreotros.

Otro aspecto importante que debe tomar en consideracin el exportador mexicano, esque los volmenes de exportacin sern mnimos en un principio, debido a lanecesidad de darlo a conocer en el mercado, como se sealo anteriormente.

7. PRECIOS DE REFERENCIA:

Precio de Importacin

Los precios promedios de importacin de salsas bajo la fraccin 2103.90-130 duranteel perodo 2000-2204 fueron los siguientes:

Fraccin arancelaria Precio de Importacin (CIF)

2004 USD$2.15/kg

2003 USD$ 2.06/kg2002 USD$1.92/kg2001 USD$1.94/kg2000 USD$2.06/kg

Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del Ministerio de Finanzas.

Precio al consumidor



15/20

Marca Presentacin Descripcin Precio enyenes

TABASCO(McIlhennyCompany)

Pas de origen:Estados Unidos

Volumen:60ml (2 onzas).

298

AMAZON Pas de origen:Colombia

Volumen:98ml.

441

MARIE SHARPS Pas de origen:Costa Rica

Volumen:98ml.

683



16/20

Marca Presentacin Descripcin Precio enyenes

LA ANITA Pas de origen:Mxico

Volumen:

120ml.

1,490

Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn en consulta directa con los importadores

8. CANALES DE DISTRIBUCIN

8.1 Principales canales de distribucin del producto

EXPORTADOR

IMPORTADOR

DISTIBUIDOR / MAYORISTA

TIENDAS ESPECIALISTAS/

SUPERMERCADOS

RESTAURANTES

CONSUMIDORES

PRODUCTOR EXTRANJERO



17/20

8.2 Lista de clientes potenciales

LEAD OFF JAPAN, LTD.Contacto: Mr. William Achury Capera

Domicilio: Colum Minami Aoyama 2F, 7-1-5, Minami Aoyama,Minato-ku, Tokyo 107-0062Japn

Telfono: (81-3) 5464-8178Fax: (81-3) 3403-8735E-mail: [email protected]

WORLD TRADING CO., LTD.Contacto: Mr. Toshihiko Takahashi

Director GeneralDomicilio: 7-15-13-401, Roppongi,

Minato-kuTokyo 106-0032Japn


YOUKI TRADING CO., LTD.Contacto: Mr. Hiroshi Kyo

DirectorDomicilio: Sanshin Bldg. 8F.

3-17-1, Shibuya,Shibuya-ku, Tokyo 150-0002Japn


SHODA SHOYU CO., LTD.Contacto: Mr. Osamu Iwasaki

International Business Dep..Domicilio: 3-1, Sakae-cho

Tatebayashi, Gunma 374-8510Japn

Telfono: (81-276) 74-8144Fax: (81-276) 74-7323



18/20

E-mail: o.iwasaki2shoda.co.jp

ROPLAND CO., LTD.Contacto: Mr. Kunio Tsunashima

PresidentDomicilio: House Kogomi 208, 3-25-15, Gohongi,Meguro-ku, Tokyo, 153-0053Japn

Telfono: (81-3) 3715-0828Fax: (81-3) 3715-0788

HUEJAY INTERNATIONAL, LTD.Domicilio: Huejay Cout

3-4-1, Chuo,Nakano-ku, Tokyo 164-0011Japn


STANGE JAPAN K.K.Contacto: International Affair Div.Domicilio: Kagoshima Bldg. 9F

3-38, Kanda-Sakumacho,Tiyoda-ku, 101-0025Japn

Telfono: (81-3)5820-1311Fax: (81-3) 5820-1319Contacto: International Affair Div.E-mail: [email protected]

S&B Foods Inc.Domicilio: 38-8, Miyamoto-cho,

Itabashi-ku, Tokyo 174-0054Japn

Telfono: (81-3) 3558-5531Fax: (81-3) 3558-6948

9. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN DELPRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO



19/20

7.1 Ferias y eventos de prestigio

FOODEX JAPANOrganizador: Japan Management Association.

Direccin: 3-1-22 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-8522Telfono: 81-3-3434-1377Fax: 81-3-3434-8076Contacto: Sr. Tagashira, Divisin de ConvencionesEmail: [email protected]: www.foodex.co.jp

SUPERMARKET TRADE SHOWOrganizador: Japan Self-Service AssociationDireccin: Sakura Bldg. 6F, 3-19-8 Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047Telfono: 81-3-3255-4825Fax: 81-3-3255-4826Contacto: Y. Shimahara, Member-Support DepartmentEmail: [email protected]: www.jssa.or.jp

9.2 Material promocional

Se recomienda material promocional en idioma japons.

10. CONTACTOS TILES Y FUENTES DE INFORMACIN

10.1 Pblicas

- Food Sanitation LawPolicy Planning Division, Department of Food Sanitation,Pharmaceutical and Medical Safety BureauMinistry of Health, Labour and WelfareTEL: (81-3) 5253-1111http://www.mhlw.go.jp

- JAS LawStandards and Labeling Division, General Food Policy Bureau, Ministry of Agriculture,Forestry and FisheriesTEL: 03-3502-8111http://www.maff.go.jp

- Japan Food Inspection Corporation

mailto:[email protected]://www.foodex.co.jp/mailto:[email protected]://www.jssa.or.jp/http://www.mhlw.go.jp/http://www.mhlw.go.jp/http://www.jssa.or.jp/mailto:[email protected]://www.foodex.co.jp/mailto:[email protected]


20/20

TEL: 03-3438-1411http://www.jffic.or.jp

- Center for Food Quality, Labeling and Consumer Services HeadquartersStandard and Labeling Department

TEL: (81-48) 600-2371 http://www.cfqlcs.go.jp

Elabor: Consejera Comercial en JapnValid la informacin: Dr. Sergio Incln GallardoFecha: Noviembre 2005

Investigacion de Mercado Salsas de chile habanero - Japón 2007

Documents

Transcript of Investigacion de Mercado Salsas de chile habanero - Japón 2007