LA INDUSTRIA AEROESPACIALLA INDUSTRIA AEROESPACIAL

IV.5.-HELICÓPTEROSIV.5.-HELICÓPTEROS

ÍndiceÍndice

Características.-Visión Global.-Estados Unidos.-Europa.-Otros Países.-España.-

CaracterísticasCaracterísticas

Preponderancia del mercado militar sobre el civil.

El alto coste en I+D de los grandes proyectos provoca la alianza entre distintas compañías, incluso intercontinentales.

Utilización de la tecnología más puntera.Buenas expectativas de ventas en años

venideros.

Visión GlobalVisión Global

Crecimiento sostenido en las ventas, gracias al segmento militar

Agrupación de grandes empresas en torno a proyectos de elevado coste.

Fuerte impulso de Eurocopter en la rama militar.

Visión Global Visión Global (2)(2)

Datos de interés:– Las entregas de 1996 a 2002 aumentaron en 3.300

millones de dólares.– Se espera entregar 9.500 helicópteros entre 2001 y

2010. – Incremento del número de unidades entregadas del

20%, respecto al decenio anterior.– Es destacable que este aumento se traduce en un 44%

más en facturación.

Mercado MilitarMercado Militar

Características Propias:> El helicóptero militar se ha constituido como un elemento estratégico fundamental.> Políticas proteccionistas de los estados en este campo. Por ej: EEUU no importa helicópteros militares.> Feroz competencia entre el Apache (americano) y el Tigre (europeo), con connotaciones políticas.> El mercado asiático se intenta incorporar con industria propia, normalmente asociada al montaje de aeronaves de diseño extranjero.

Mercado Militar Mercado Militar (2)(2)

Tigre (Eurocopter) Apache (MacDBell)

Mercado Militar Mercado Militar (3)(3)

Nuevo hito en el diseño: EL TILTROTOR.> Híbrido entre avión y helicóptero, con posibilidad de aprovechar las ventajas de ambos, según la situación: - Incremento de la velocidad horizontal. - Despegue vertical. - Disminución del riesgo de pérdida.> En el año 2010 supondrá el 16% del total de las ventas de aeronaves de alas giratorias.> Los principales apostantes están siendo Bell-Boeing, con su V-22.> Se estudian variantes para uso civil.

Mercado Militar Mercado Militar (4)(4)

Mercado Militar Mercado Militar (5)(5)

Principales empresas del sector Americanas:

Bell Boeing (McDonnell Douglas) Sikorsky

Europeas: Eurocopter Augusta-Westland

Mercado Civil Mercado Civil

Respuesta plana del mercado a corto y medio plazo.

Respecto al 2002, el año 2003 no ha sido un buen año:

- Unidades vendidas: -23%- Facturación: -36%

Debido a su precio, las aeronaves equipadas con turbina van perdiendo fuerza frente a las de motor alternativo.

Mercado Civil Mercado Civil (2)(2)

Representa del orden de la quinta parte del negocio global del helicóptero.

No sufre las fluctuaciones que soporta el mercado militar, debido a las impredecibles escaladas bélicas.

Las ventas corporativas se espera que se conviertan en un valor refugio para las compañías.

Mercado Civil Mercado Civil (3)(3)

Estados UnidosEstados Unidos

Empresas:Bell:

• Líder en facturación del mercado civil americano.• Sus modelos están entre los más afamados del

mundo.

MD Helicopters:• Principales valedores del sistema NOTAR: menor

ruido y mayor seguridad.• 2002 no ha sido un buen año para la compañía.

Estados Unidos Estados Unidos (2)(2)

Sikorsky:• Especializada en productos militares, donde goza de

gran prestigio.• Sus productos civiles van dirigidos al segmento

corporativo y de traslado de pasajeros.

Schweizer Aircraft:• Se centra en el mercado civil de aeronaves ligeras.• 2002 no ha sido un buen año para ella.

Estados Unidos Estados Unidos (3)(3)

Robinson:• Es la revolución del mercado civil, al

convertirse en la compañía que más unidades entrega.

• La motorización que utiliza (de émbolo), reduce los costes de mantenimiento y adquisición drásticamente.

• Pese a que en 2002 las ventas cayeron, en el primer semestre de 2003 hay indicios de recuperación.

Estados Unidos Estados Unidos (4)(4)

Enstrom Helicopter.• Empresa de pequeño tamaño centrada en

aeronaves civiles ligeras.• Combina motorización alternativa con la de

turbina.• Pese a su poco volumen de ventas, el año 2002

supuso un gran salto en el número de unidades vendidas, incrementando un 50% .

EuropaEuropa

Características Propias:> El segmento militar en los países europeos tiene poca importancia en comparación con EE.UU., así:

- EE.UU. Posee 6400 helicópteros militares.

- Francia 880.- Alemania 750.- Reino Unido 660.- Italia 600.

Europa Europa (2)(2)

> Las empresas europeas cooperan con otras de todo el mundo en programas de gran magnitud.

>Actualmente el mercado en Europa apuesta por los programas conjuntos NH90 y EH101.

> La industria está muy interconectada.

Europa Europa (3)(3)

Europa Europa (4)(4)

Cuota de mercado:

> Augusta-Westland es la segunda empresa mundial en facturación, por detrás de Boeing.

> Eurocopter es el mayor fabricante mundial de helicopteros civiles en facturación.

Europa Europa (5)(5)

Empresas:

> Augusta-Westland:• Creada en 2001 tras la fusión de Augusta

(italiana) y Westland (británica).• Dedicada principalmente al aspecto militar.

Europa Europa (6)(6)

> Eurocopter:• Englobada en el grupo EADS.• Fusión de la alemana DASA y la francesa

Aerospatiale.• Vende y fabrica productos en todo el mundo.• Dedicada tradicionalmente al segmento civil, en

los últimos tiempos ha apostado fuertemente por el segmento militar con el modelo Tiger.

EurocopterEurocopter

Otros Países: ChinaOtros Países: China

Es el mercado del futuro en el campo de los helicópteros. Podría a llegar a ser el mayor del mundo.

Actualmente existen poco más de 100 unidades civiles, pero se prevé llegar a 2.000 en 10 años y 10.000 en 20.

La media de helicóptero por millón de habitantes es de 0,06, mientras que otras zonas del mundo llega a los 3,9 unidades.

La mayoría de los actuales son importados y el resto construidos con tecnología extranjera.

Otros Países: China Otros Países: China (2)(2)

La flexibilidad del helicóptero se adapta perfectamente a las múltiples necesidades del país:> Fertilización de tierras.

> Industria del petróleo.

> Área de negocios.

> Búsqueda y salvamento.

Las grandes empresas extranjeras han puesto sus ojos en este mercado.

Otros Países: China Otros Países: China (3)(3)

Turbomeca.- Trabaja con China en lel desarrollo de sus Helicópteros militares Z-8, Z-9, Z-10 y Z-11.

Pratt & Whitney.- Proporciona mucha asistencia técnica en el desarrollo del rotor y la transmisión del helicóptero medio chino.

Rolls-Royce.- Estudia motorizar una versión bimotor del Z-11.

Otros Países: China Otros Países: China (4)(4)

Sikorsky.- Actualmente más de 25 helicópteros de este constructor operan en China, y sigue su expansión con intentos de fabricación conjunta de algunos modelos civiles.

Eurocopter.- Los Z-8, Z-9 y Z-11 motorizados por turbomeca, están basados en diseños de Eurocopter. Existe una fábrica del modelo civil EC-120 en China, que fabricará 20 unidades anuales, que se denominarán HC-120.

Otros Países: MisceláneaOtros Países: Miscelánea

JAPÓN.- No ha aumentado su ritmo de producción de 3 unidades anuales del modelo MH-2000.

POLONIA.- Similar situación con el W3. INDIA.- No termina de desarrollar su propio

modelo tras veinte años de estudios. RUSIA.- Han dividido por 7 su producción desde

1990. Mil, Kamov y Kazan estudian formas de rejuvenecer sus modelos. Se utilizan casi exclusivamente para mercado interno.

EspañaEspaña España no posee ninguna empresa que se dedique

a hacer helicópteros propiamente dichos, pero sí a la producción de piezas y componentes. GAMESA: Trabaja en parte del fuselaje y de la cola del

S-92. TEGRAF: Colabora con AISA en proyectos para los

BO-10S, EC-120, Gran Chinook y AB-212. CESA: Trabaja en la A.P.U. del Comanche. Sólo otra

empresa europea ha podido entrar en el proyecto. ARIES COMPLEX: Ha hecho el utillaje de parte del NH90.

SENER: Trabaja en el rotor del TilTrotor. Intenta fabricar el primer rotor de 4 palas del mundo, para reducir ruidos.

España España (2)(2)

El Helicóptero de combate TIGREHelicóptero de combate TIGRE podría ser clave para el desarrollo de la industria del helicóptero en España.

Dependiendo del número de unidades adquiridas, nuestro país recibiría una mayor responsabilidad en la fabricación y desarrollo.

Se podrían llegar a crear 15.000 empleos directos en el sector y 1.000 millones de Euros de facturación.

España adquiriría derecho a veto sobre ventas a terceros países.

España España (3)(3)

Distintos organismos españoles cuentan con helicópteros: Ejercito del Aire.- 5 Puma y 12 Superpuma de

Aerospatiale, 8 Sikorsky S-76, 15 EC-120 de Eurocopter (adquiridos en 2001)

Dirección General de Tráfico.- 17 helicópteros, modelos Euceril y Alouette de Eurocopter.

Guardia Civil.- Recibió 10 BO-105 con equipos e instrumentación nueva.