LA LENTA ENTRADA DE AMRICA LATINA

EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

Nanno Mulder, Oficial de Asuntos EconmicosJefe de la Unidad de Comercio Internacional

Divisin de Comercio Internacional e Integracin / CEPAL, Naciones Unidas

Bogot y Medellin, 26 a 29 de agosto de 2015

2

Libros recientes (2014) de la CEPAL sobre Amrica

Latina en las cadenas globales de valor

3

I. Insercin en cadenas globales de

valor: Anlisis con datos brutos de

comercio de bienes intermedios

4

Las exportaciones de bienes intermedios de Amrica

Latina han aumentado poco comparado a otras regiones

Exportaciones de bienes intermedios,

2000 y 2011

(Porcentaje)

Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE

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Latin America andthe Caribbean

US + Canada European Union(27)

Asia

2000 2011 Intra-regional share 2011

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Bienes intermedios pesan poco las exportaciones totales

de Amrica Latina comparado a otras regiones

Exportaciones de bienes intermedios como proporcin del total,

1996 y 2011

(Porcentaje)

29 26 2723 24

49 4643

29 28 2732

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ASEA

N+

3

1996 2011

Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE

Brasil y Mxico importan ms bienes intermedios

industriales desde el resto del mundo que de la regin

BRASIL MEXICO

Brasil y Mxico: Distribucin por origen de las importaciones de bienes

intermedios industriales, 2012

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacin de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

Argentina4

Mxico2 Resto ALC

3Estados Unidos

15

Unin Europea

25China19

Japn5

Corea6

ASEAN5

Resto del mundo

16

Brasil1

Resto ALC

3

Estados Unidos

48

Union Europea

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China15

Japn7

Corea5

ASEAN4

Resto del mundo

7

Colombia con Ecuador

y Per

CentroamricaBrasil con Argentina

No obstante, en Amrica Latina existen varias cadenas

de valor a nivel subregional

Mxico con Centroamrica

Comercio interindsustrial

Con potencial

intraindustrial

Comercio intraindustrial

8

II. Insercin en cadenas globales de

valor: Anlisis con valores aadidos de

comercio

Qu nos dicen las cifras?

Comercio en trminos brutos vs comercio en valor aadido

Comercio en trminos brutos Comercio en valor aadido

China(+10)

EE.UU.

(-110)

Total 210

Australia(+100)

China(+10)

EE.UU.

(-110)

Total 110

Australia(+100) +100

Fuente: Reserve Bank of Australia (2003)

Fuente: Estadsticas de la OCDE, base de datos conjunta de la OCDE y la OMC sobre el comercio en valor aadido (TiVA), mayo de 2013.

11

65

23

Estructura de las exportaciones mundiales

en cifras brutas, 2009

PRODUCTOS PRIMARIOS

SECTOR MANUFACTURERO

SERVICIOS

16

42

42

Estructura de las exportaciones mundiales

en valor aadido, 2009

PRODUCTOS PRIMARIOS

SECTOR MANUFACTURERO

SERVICIOS

10

Colombia se caracteriza por dbiles encadenamientos

productivos hacia atrs en un contexto internacional

Pases seleccionados: encadenamientos hacia delante y atrs, 2000 y 2011(En porcentajes del total de exportaciones)

Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

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Latin America (6)European Union (27)Asia 61 countries Argentina Brazil Chile ColombiaCosta Rica Mexico China Unites StatesGermany Korea

Backward participation Forward participation

En un grupo de 6 pases latinoamericanos, Colombia

tienen los menores encadenamientos hacia atrs

Pases seleccionados: encadenamientos hacia atrs, 2011(En porcentajes del total de exportaciones)

Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

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Chi

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(6)

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Cost

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Latin America (6) US+CanadaEuropean Union ChinaRest of Asia Rest of the world

En un grupo de 6 pases latinoamericanos, Colombia tienen uno

de los mayores encadenamientos hacia delante, pero

Pases seleccionados: encadenamientos hacia adelante, 2011(En porcentajes del total de exportaciones)

Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

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China LatinAmerica

(6)

Argentina Brazil Chile Colombia CostaRica

Mexico

Latin America (6) US+Canada European Union

China Rest of Asia Rest of the world

En Colombia, los servicios tienen un peso bajo en los

encandenamientos hacia adelante

Pases seleccionados: exportaciones de servicios intermedios(En porcentajes del total de exportaciones de intermedios)

Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

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Chile Mexico Argentina Brazil Colombia Costa Rica LAC

2000 2011

15

III. Amrica Latina en las cadenas

globales de los servicios

Cadenas de valor de servicios empresariales

Fuente: Gary Gereffi and Karina Fernandez-Stark (2010). The offshore Services Global Value

Chain, Center on Globalization, Governance and Competitiveness Duke University,

Durham, NC.

Administracin de la Relacin con el Cliente

(CRM)

Gestin del personal(HRM)

Gestin de recursos

empresariales(ERM)

Comercializacin y ventas

Finanzas y contabilidad

Logstica

Contratacin

Entrenamiento

Nmina de empleados

Reclutamiento

Infraestructura

Software

Gestin de redes

Gestin deaplicaciones

Desarrollo de aplicaciones

Finanzas

Legales

Consultora de negocios

Integracin de aplicaciones

Centros de contacto/Call

Centers

Gestor de mesa(Desktop)

Operaciones

Gestin del talento

I&D

Innovacin

Diseo

Testeo

ITO Tecnologa de informacin

(Information Technology Outsourcing)

BPO Procesos de negocios

(Business Process Outsourcing)

KPO Procesos de negocios mas

complejos

(Knowledge Process Outsourcing)

Actividades verticales avanzadas

Servicios para: bancos, servicios

financieros y seguros, telecomunicaciones,

manufactura, comercios automotriz, consumo y

medios de Comunicacin, salud , viajes y transporte,

otros .

Actividades verticales (industria especifica)

Transcripcin mdica, gestin de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestin de activos de Operaciones, etc .

Planificacin de recursos

empresariales (ERP)

Participacin en el comercio mundial de servicios

1990 2000 2013

Africa 2.4 2.1 1.9

Asia 16.8 20.5 26.2

ASEAN 3.7 4.6 6.0

China 0.7 2.0 4.4

India 0.6 1.1 3.2

EU28 48.6 43.6 43.0

Amrica del Norte (excl. Mex) 19.8 21.6 16.0

Amrica Latina (incl. Mex) 3.8 4.0 3.5

Regiones y pases seleccionados

(Porcentaje del total de exportaciones)

En una perspectiva latinoamericana, Colombia tiene una de las

mas bajas ratios de exportaciones de servicios en relacin al PIB

Amrica Latina y el Caribe: Exportaciones de servicios como proporcin del

PIB, 2013

(En porcentajes del PIB)

Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales

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