La Tarifa del Gas en España - … · El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le...

Madrid, 16 de marzo 2017

La Tarifa del Gas en España Seminario “Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo”

Copyright © 2016 Accenture. All rights reserved. 2

Agenda

La situación en otro países europeos

El mercado de gas – EU y España

La tarifa de gas


El gas natural va a tener un papel muy importante en el contexto energético del futuro

Watch video

https://www.youtube.com/watch?v=WCL3_OvcYSk




El gas es la fuente de energía clave en la transición hacia la descarbonización – es el único combustible fósil con crecimiento en todas las regiones hasta 2030

Evolución prevista de demanda de Energía en Europa

• El gas juega un papel muy relevante en el mix energético mundial y Europeo

• Mientras que las economías en desarrollo están experimentando un descenso en el consumo energético, el gas está creciendo a costa de las otras fuentes combustibles (carbón y petróleo)

• Tiene un nivel de emisiones de CO2 y partículas muy inferior al del carbón o derivados del petróleo

2,000

1,500

1,000

500

0

20102005

Gas

Carbón

Oil

Nuclear

Renovables

20302025202020152000

Mtoe

CAGR gas

15-30: +1%22% 28%

Fuente: World Energy Outlook

CAGR Total

15-30: 0%


El gas supone un 20% de la energía primaria de España, creciendo un 50% desde 2000, aunque todavía lejos de los máximos de 2008 (baja utilización de ciclos combinados)

2005 2010

376400

196

Doméstico

Otros

GeneraciónEléctrica

Industrial

5%

34%30%

19%

2015

2%2%

74%

18%15%

315

2000

16%

54%

17%

49%62%

3%

2%

Consumo de gas en España (TWh) Mix de Energia Primaria en España (TWh)

12%

14%

42%

Gas Natural

20%

Nuclear

Petróleo

12%

Renovables

Carbón

Fuente: Informe Sedigas 2015, La Energía en España 2015


La introducción de las renovables refuerza el papel del gas natural al ser necesaria la disponibilidad de una energía de back-up que permita gestionar su intermitencia

Generación eléctrica eólica en España 09/02/2017

• La intermitencia de las renovables hacen necesario disponer de back-up flexible, económico y de bajas emisiones

• Los ciclos combinados de gas permiten garantizar la seguridad de suministro incluso con volúmenes crecientes de generación renovable interrumpible

Fuente: REE

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1

-49%

MW

Horas


La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor

Cadena de valor del gas natural

Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia

Exploración y Procesamiento

LicuefacciónTransporte en buques

Regasificación

Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización(aprovisionamiento y venta)

Generación Eléctrica

Industria

ParticularesAlmacenamiento

GNL

Consumidor final


La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor

Cadena de valor del gas natural

Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia

Exploración y Procesamiento

LicuefacciónTransporte en buques Regasificación

Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización(aprovisionamiento y venta)

Almacenamiento

GNL

Actividades reguladas en España

Generación Eléctrica

Industria

Particulares

Consumidor final


El sistema gasista español se compone de activos diversos que permiten la importación y transporte de gas por la península ibérica

• Seis plantas de regasificación de gas natural licuado (Bilbao, Mugardos, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona) en activo:

• Producción de 387 GWh/día

• Capacidad nominal de 1.986 GWh/día

• Capacidad de almacenamiento de 3.316.500 m3 de GNL.

• Cinco almacenamientos subterráneos

• Seis conexiones internacionales (dos con Argelia, uno de ellos a través de Marruecos, dos con Francia y dos con Portugal)

• 83.830 kilómetros de red de transporte de gas, tanto primaria (>60 bar de presión) como secundaria (entre 16 y 60 bar de presión)

• 1.688 municipios con suministro de gas natural en 2015

• 7.617.652 puntos de suministro, más de 60.000 nuevos consumidores en 2015

• Consumo de 800 KWh por habitante, por debajo del promedio comunitario, situado en 2.529 KWh.

Fuente: Enagas, Marzo 2014; Sedigas Informe Anual 2015

Mapa de infraestructuras en España


La red de distribución, que se encarga de llevar el gas natural hasta el consumidor final, ha seguido aumentando en los últimos años

Red de distribución de gas en España

1.6881.6381.6001.5791.5491.497

1.204

948

7,57,47,47,37,27,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Municipios Mill. Clientes

2005

6,1

2010

4,5

2000 201420122011 2013 2015

• Las redes de distribución son un conjunto de tuberías de menor diámetro y presión de diseño que conectan los consumidores finales con los grandes gasoductos

• Se suele distinguir tres tipos de canalizaciones dentro de la red de distribución:• Alta Presión: entre 4 y 16 bares• Media Presión: entre 0,4 y 4 bares• Baja Presión: Entre 0,05 y 0,4 bares

• En 2015, El 79% de la población española vive en municipios con gas natural, pero tan sólo el 30% de las viviendas cuentan con suministro de gas

Municipios ClientesFuente: Sedigas Informe Anual 2015.


Las comercializadoras se encargan del aprovisionamiento del gas natural en el mercado y su posterior venta al consumidor final

• Las empresas comercializadoras operan en un entorno de libre competencia. Su actividad incluye desde las operaciones de aprovisionamiento de gas hasta su venta al consumidor final.

• Las actividades de transporte y distribución se subcontratan a los operadores de las infraestructuras de gas en España pagando los cánones y peajes de acceso a los precios regulados

• La tarifa ofertada al consumidor final depende del tipo de consumidor (doméstico o industrial), del consumo o de la localización del punto de suministro, entre otros. Los consumidores domésticos tienen acceso, además de a las ofertas de libre mercado, a la tarifa de último recurso (TUR) establecida por el Ministerio de Industria y proporcionada por compañías especialmente designadas para ofrecer el suministro al precio de la TUR, comercializadores de último recurso: GNF, EDP, Endesa e Iberdrola

Fuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España 2015

Comercializadoras de Último Recurso (CUR)


El proceso de liberalización del mercado de gas fue iniciado en 1998 y la tarifa de último recurso se introdujo en 2009

Evolución en el tiempo de la TUR

2008

Fin del Mercado

Regulado

1998-2003

Inicio

Liberalización

2009

• El Mercado Regulado deja de existir, las tarifas reguladas desaparecen y todos los clientes han de ser

suministrados por una comercializadora en el mercado libre

• Se crean las tarifas de último recurso para todos los suministros cuya presión sea menor o igual a 4 bar

• Desde 1998 se liberaliza progresivamente el mercado comenzando por los grandes consumidores

• A partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores podían elegir libremente su comercializador

• Se mantienen tarifas reguladas para todos los consumidores

2003

Liberalización

Los consumidores pueden elegir entre:

Contratar el gas natural con empresas comercializadoras de su elección en las condiciones pactadas

Seguir siendo suministrado por el distribuidor a las tarifas reguladas

• La TUR deja de poder aplicarse a consumos mayores de 50.000 kWh/año

• Se establece la metodología de cálculo de la TUR en junio de 2009

2010-2014

2014-2017

• Trasposición del tercer paquete de medidas para reducir déficit de tarifa a corto plazo

• Se actualizan fórmulas de la metodología para adecuarlas al incremento en el número de subastas

(coste de materia prima). Modificaciones en las fórmulas de imputación de los peajes

• Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

• Sucesivas actualizaciones de las tarifas de último recurso en vigor actualmente

• Entrada del MIBGAS

Orden

ITC/1660/2009

RDL

13/2012

Resolución de 29-03-

2016, DG PEM

Directiva

Europea

98/30/CE

Directiva

Europea

2003/55/CE

Directiva

Europea

2009/73/CE

Orden

ITC/1506/

2010


Agenda



La tarifa de gas


Tarifa de último

recurso (TUR)

Mercado Libre

• En el sistema del mercado libre, las empresas comercializadoras ofrecen unos precios libremente al

consumidor. El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le conviene.

• Los consumos superiores a los 50.000kWh deberán acogerse al mercado libre obligatoriamente, no puede

acogerse a la TUR.

• Estas ofertas pueden conllevar la contratación de servicios adicionales, como seguros y mantenimiento.

• Tendencia creciente de la demanda de esta modalidad.

• Definida el 1- julio- 2009, la tarifa de último recurso (TUR) es una modalidad de contratación en la que el precio

viene fijado por el Ministerio de Indust., Energía y Turismo. Su objetivo es proteger al pequeño consumidor.

• Sólo los consumidores conectados a presiones inferiores a 4 bar, con un consumo anual inferior o igual a

50.000 kWh/año pueden ser suministrados a precio regulado.

• La TUR tiene dos tramos en función del consumo: 1) <5.000 kWh/año ; 2) >5.000 y <50.000 kWh/año.

• Se revisa trimestralmente si el coste de la materia prima aumenta o disminuye más de un 2%.

• La oferta de estas tarifas está limitada al los suministradores de último recurso: EDP, Endesa, Gas Natural,

Iberdrola y Madrileña Suministro de Gas.

• Tendencia decreciente de la demanda de esta modalidad.

Existen dos tipos de tarifas a las que se pueden adherir los clientes minoristas de gas natural en España: tarifa de último recurso (TUR) y tarifas del mercado libre


La TUR, definida por la Orden ITC/1660/2009 del Ministerio de Industria, contempla todos los costes de la cadena de valor

Cálculo y componentes de la tarifa de último recurso

Término Fijo

Término Variable

%

TURCoste Materia

Prima1)

Peajes Acceso

en vigor

Coste

Comercialización

Costes

Seguridad del

Suministro

Tvi + Tvr + Valor medio peaje descarga buques + Coste medio canon almacenamiento subterráneo + Coste medio canon almacenamiento GNL + Coste variable comercialización + Coste materia prima (incluye coste de mermas y coste riesgo cantidad)

Tfi + Tfe + Tfr + Coste fijo comercialización Tfi: conducción del peaje de transporte y distribución

Tfe: reserva de capacidad

Tfr: peaje de regasificación

Tvi: conducción del peaje de transporte y distribución

Tvr: peaje de regasificación

1) Calculado de forma competitiva, ponderando los precios del Brent y del gas en UK (NBP) de forma recurrente


Las tarifas de libre mercado para el sector doméstico siguen, en general, la estructura de la TUR con un término fijo y un variable

Extractos de facturas de gas (TUR)

Aunque actualmente muchas tarifas de libre mercado siguen manteniendo esta estructura de la tarifa TUR, las compañías no están obligadas, y ya existen en el mercado tarifas con estructuras diferentes, por ejemplo, tarifas planas.

EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 1

EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 2


La evolución del nº de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente en los últimos años

Evolución del nº de clientes y los tipos de contratos de gas (millones)

44%

2007

60%

40%

2006

42%

58%

2009

50%

50%

2008

1%

<5.000 kWh

5.000 -

50.000 kWh

78%

22%

2003

97%

3%

2002

25%

75%

2013

28%

72%

2012

56%

31%

69%

2011

35%

65%

2010

4,95

100%

63%

37%

2005

65%

35%

2004 2015

7,59

23%

77%

2014 2015

43%

56%

Tarifa Regulada Tarifa de último recurso A precio libre

• La evolución del número de clientes de gas natural en el

mercado minorista ha mantenido la senda ascendente,

finalizando con un crecimiento neto anual del 0,5 %

• El mercado minorista de gas natural ha experimentado una

transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a

través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último

recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre

(suministro a través de un comercializador)

• En diciembre de 2015 el porcentaje de clientes en el

mercado liberalizado alcanzaba ya el 77%

• La práctica totalidad de los clientes (>99%) consumen

menos de 50.000 kWh/año, lo que los hace susceptibles de

acogerse a alguna tarifa TUR, pero la gran mayoría tiene

contratado el gas en el mercado libreFuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España 2015


En los dos últimos años la TUR a experimentado un decrecimiento sostenido debido al descenso de los precios del gas en los mercados internacionales

Evolución de los términos de la tarifa del gas regulada

0

2

4

6

8

10

ene.-18ene.-14ene.-02 ene.-04 ene.-10ene.-08 ene.-12ene.-06 ene.-16

Evolución del término fijo de la tarifa del gas

Térm

ino

Fijo

(eu

ros/

clie

nte

)2

3

4

5

6

7

8 800

200

0

400

-400

600

-200

ene.-18ene.-10 ene.-16ene.-12ene.-06ene.-04ene.-02 ene.-14ene.-08Té

rmin

o V

ar (

cén

teu

ros/

KW

h)

Evolución del término variable de la tarifa del gas y comparativa con precios de referencia1)

BrentHHTUR 2TUR 1

1) Evolución normalizada de los precios de referencia (HH, Brent) , siendo enero 2002 el valor 100

Fuente: CNMC, Reuters

Evolución del precio medio para diferentes consumos en función de la TUR

7.5

4.5

9.5

8.5

9.0

7.0

6.5

3.0

8.0

5.0

5.5

4.0

3.5

6.0

10.0

ene.-07 ene.-12ene.-09 ene.-14 ene.-16ene.-06 ene.-15ene.-11ene.-10ene.-08ene.-05 ene.-13 ene.-17

6 MWh/a 10 MWh/a4 MWh/a

TUR 2TUR 1

Valo

r Base 1

00

Índ

ices Referen

cia

cent

eur

os/c

lient

e


0,05047 €/kWh

En función del consumo la regulación determina dos tramos de precios para cada uno de los términos (fijo y variable)

Precios TUR por tramo de consumo

Término Variable

%

TUR 1

Consumos inferiores a 5000 kWh/año, por ejemplo: • 80 m2; cocina + agua caliente; 2 personas (2945 kWh)• 100 m2: cocina + agua caliente: 3 personas (4265 kWh)• 100 m2: agua caliente: 4 personas (4590 kWh)

Fuente: Selectra; BOE Resolución 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas

4,31 €/mes

TUR 2

0,04359 €/kWh

8,45 €/mes

Consumos superiores a 5000 kWh/año, por ejemplo: • 150 m2; cocina + agua caliente; 4 personas (5320 kWh)• 80 m2; calefacción; 2 personas (8640 kWh)• 120 m2; cocina + agua cal. + calefacción; 4 pers. (18240 kWh)

Término Fijo


Estudios de la CNMC muestran cómo las tarifas de libre mercado se sitúan en general por debajo de la TUR, especialmente en el caso de los consumidores industriales

Comparativa de los precios TUR vs mercado liberalizado

• Considerando las ofertas de gas sin servicios

adicionales para los consumidores con

derecho a TUR, con consumos inferiores o

iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor

parte de las ofertas se encuentran por

debajo de la TUR y en un nivel muy próximo

a ésta; además se observa que en la mayor

parte de las ofertas no hubo variaciones de

precios.

• En relación con las ofertas de suministro para

consumidores sin derecho a la TUR, también

muestra que los precios se mantuvieron

estables durante el periodo analizado, en

línea con la tendencia del coste de

aprovisionamiento para ese periodo, de

acuerdo con el índice de coste de

aprovisionamiento de la CNMC

0.100

0.080

0.040

0.085

0.095

0.090

0.055

0.065

0.075

0.045

0.050

0.060

0.070

abr-

14

jun-

14

may-

14

mar-

14

feb-

14

mar-

14

ene-

14

oct-

13

dic-

13

feb-

14

nov-

13

may-

14

jul-

13

may-

14

jun-

14

jun-

13

oct-

13

ago-

13

sep-

13

dic-

13

ene-

14

jul-

13

nov-

13

jun-

13

jun-

14

ago-

13

ago-

13

sep-

13

sep-

13

mar-

14

feb-

14

abr-

14

abr-

14

dic-

13

ene-

14

oct-

13

jun-

13

jul-

13

nov-

13

TUR

Con derecho a TUR Sin derecho a TUR

Local de 2.000 m2 con calefacción de gas Edificio de 10.000 m2 con calefacción de gasConsumidor con calefacción de gas

Representación del importe anual de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales Junio 2013 – Junio 2014Fuente: CNMC

Euro

/kW

h

--- TUR (3.2) Ofertas compañías mercado libre


Agenda



La tarifa de gas


Tarifa regulada para consumidores domésticos . La fija el Ministerio

Tarifa regulada para consumidores domésticos (consumos anuales inferiores

a 10.000 m). La fija la entidad reguladora de servicios energéticos (ERSE)

Tarifa regulada para consumidores domésticos. La fija una autoridad

administrativa independiente (CRE)

Las tarifas reguladas desaparecieron en el año 2002

No existen las tarifas reguladas

Precios regulados

Precios regulados con hoja de ruta para su eliminación

Precios no regulados

Precios no regulados con (posible) intervención ex-ante en fijación de precios

Tendencia hacia la liberalización del sector de la energía en Europa

(proceso más lento para el gas que para la electricidad). La regulación de

precios domésticos del gas aún se encuentra muy extendida.

La tasa de cambio de comercializador es el doble en los países sin precios

regulados que en los países con precios regulados.

La mayoría de precios regulados están disponibles para todos los

consumidores, pero en ciertos países también hay precios regulados para

consumidores vulnerables (tarifas sociales). Ej: Francia, Portugal, España.

ND: indica los países en los que el sector No Doméstico también tiene precios regulados.

ND

ND

NDND

ND

N

D

N

D

ND

ND

ND

Fuente: ACER Market Monitoring Report 2015

La mayoría de países con precios domésticos regulados tienen una estructura de mercado dual, los consumidores pueden optar entre precio regulado o de mercado


En comparación con el resto de países de la EU, la tarifa doméstica de España se sitúa por encima de la media mientras que la tarifa industrial se sitúa por debajo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+9%

Max EUEspañaMedia EUMin EU0

1

2

3

4

5

6

7

8

Media EUEspañaMin EU

-10%

Max EU

Comparativa EU Tarifa doméstica Comparativa EU Tarifa industrial

Impuestos

Tarifa sin impuestos

(c€/kWh) (c€/kWh)

Nota: EU 30 países. Min EU: Moldovia; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, 5.000- 50.000 kWh Nota: EU 32 países. Min EU: Bulgaria; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, 2.700.000 – 27.000.000 kWh


En el caso residencial destaca el peso de los costes asociados al transporte y distribución respecto a la media europea

Desglose de precio residencial, 2014 Desglose de precio residencial, 2017

54% 50% 48%

66%

42%47%

41% 43%54%

25% 33%

23%

23%

23% 11%35%

37%23%

13%

6%

20%24%

7%

17% 15% 16% 16% 17% 19% 17% 16%

5%

5%

Es

pa

ña

3%

Po

rtu

ga

l

Fra

nc

ia

4%3%

Gra

n B

reta

ña

Ita

lia

Ale

ma

nia

Bélg

ica

Pa

íse

s B

ajo

s

Me

dia

EU

48%36%

53%

70%

36% 36% 39% 40%49%

31%

40%

22%

23%

24%12%

39% 39%28%

10% 9%

25%35%

7%

17% 14% 16% 16% 17% 19% 17% 16%

5%

Lis

bo

a

Me

dia

EU

3%

Ro

ma

Ma

dri

d

Lo

nd

res

3%

Am

ste

rda

m

Bru

se

las

3%

4%

Berl

ín

Pa

rís

Fuente: Energie Control Austria, MEKH and Vasaaett, European Residential Energy Price Report 2014; Household Energy Price Index 2017

IVA

Impuesto Energía

Transporte y Distribución

Energía

IVA

Impuesto Energía

Transporte y Distribución

Energía


Cuestiones abiertas sobre el sistema de gas español

• ¿Está el valor de la TUR actualizado al mercado para que sirva de referencia útil?

• ¿Está verdaderamente la TUR protegiendo al pequeño consumidor? ¿Qué impedimentos

reales hay para la desaparición de la TUR?

• ¿Tiene sentido tener infraestructuras infrautilizadas cuyo coste se repercute al consumidor

doméstico?

• ¿Es factible incrementar la penetración del gas hasta alcanzar niveles habituales en el norte

de Europa? ¿Cómo podría fomentarse la gasificación de los hogares?

• ¿Puede permitirse España no convertirse en un hub de entrada de gas en Europa?

• ¿Por qué se ha producido un encarecimiento del gas en los últimos meses? ¿Cómo ha

influido sobre el precio de la electricidad?

La Tarifa del Gas en España - … · El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le...

Documents

Transcript of La Tarifa del Gas en España - … · El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le...