Las políticas productivas y el desarrollo futuro · Las políticas productivas y el desarrollo...
Transcript of Las políticas productivas y el desarrollo futuro · Las políticas productivas y el desarrollo...
Las políticas productivas y el desarrollo futuro
3 de diciembre de 2014
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación
Mario Bergara Andrés Masoller
Horizontal
Alcance
Vertical
Bienes públicos
Subsidios/ exoneraciones
III IV
I II
Rendición de Cuentas 2013
• Innovación/ANII
• Educación/INEFOP
• Infraestructura
• Políticas sectoriales: ej.: trazabilidad ganado
• Instituciones: ej.: INIA, Uruguay XXI
Un marco conceptual para analizar las políticas productivas
Tip
o d
e
inte
rven
ció
n
Regímenes sectoriales
Depósitos fiscales y
Puerto libre
La “caja de herramientas” E
SP
EC
IFIC
IDA
D
CAPACIDAD TRANSFORMADORA
Subsidio textil-
vestimenta
Régimen automotor
Vivienda de interés social
Régimen de Free shops
Régimen general de promoción de inversiones
Régimen de Zonas Francas
Exoneración por inversiones
Turismo
Parques industriales
Devol. IVA
Devol. tributos indirectos
Admisión temporaria
Prefinanciación de exportaciones
Promoción de exportaciones
Regímenes sectoriales
La “caja de herramientas” E
SP
EC
IFIC
IDA
D
CAPACIDAD TRANSFORMADORA
Subsidio textil-
vestimenta
Régimen automotor
Régimen general de promoción de inversiones
Régimen de Zonas Francas
Devol. IVA
Devol. tributos indirectos
Admisión temporaria
Prefinanciación de exportaciones
Promoción de exportaciones
Exoneración por inversiones
Puerto libre
Vivienda de interés social
Régimen de Free shops
Turismo
Parques industriales
El régimen de promoción de inversiones: un instrumento para la transformación productiva
Entre 2007 y jul. 2014 se promovieron 4.139 proyectos por un monto de US$ 11.121: (25% de la inversión privada del período)
Ley
16,906
34%
12% 4% 11%
7%
7%
7%
8%
4% 4%
En % del total Electricidad gas y agua
Agro y agroindustria
Química y farmaceutica
Otros industria
Transporte y logística
Comercio
Hoteles
Construcción e inmuebles
Comunicaciones
otros servicios
Total de inversión
promovida 2012 – jul.14
US$ 6.460 millones
La inversión promovida se concentró fundamentalmente en sectores abiertos a la
competencia internacional y en energía
Fuente: UNASEP
El régimen ha mostrado ser un instrumento capaz de adaptarse a diferentes coyunturas y a distintos
énfasis en los objetivos de desarrollo
Decreto 455/007
Decreto 002/012
• Consideración de la “calidad” del empleo
• Mayor ponderación de objetivos de I+D+i y P+L
• Incentivos a la capacitación laboral
• Certificación de calidad de productos y procesos
• Indicadores sectoriales: M/A cambio climático (MGAP), nivel tecnológico del producto (MIEM), infraestructura turística (MTD)
• Mejor indicador de descentralización
• Incentivo especial a PYMEs
• Estímulo adicional para inversiones en parques industriales
El régimen otorga mayores estímulos a las inversiones que más contribuyen al desarrollo
SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US$ 2,5:)
Características Proyecto 1 Proyecto 2
Generación de empleo 20 puestos
(calidad baja)
50 puestos (mejor remunerados y con
contratación mujeres y jóvenes, 50%)
Exportaciones US$ 200.000 anual US$ 800.000 anual
Ubicación Montevideo Rivera
Inversión en I+D+i 0 10% de lo invertido
Certificación de calidad NO SI
Exoneración obtenida 21% 76%
En base a simulador disponible en: http://www.mef.gub.uy/comap.php
Mayor correspondencia entre los beneficios otorgados y la contribución de cada proyecto a los
objetivos de desarrollo Distribución de la exoneración de IRAE
Fuente: MEF, a partir de datos de la Unasep de proyectos aprobados en 2013. No incluye proyectos de energía eólica.
0
50
100
150
200
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Proy
ecto
s pro
movid
osDecreto 455/007
0
2
4
6
8
10
12
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Proy
ecto
s pro
movid
os
Decreto 002/2012
Regímenes sectoriales
La “caja de herramientas” E
SP
EC
IFIC
IDA
D
CAPACIDAD TRANSFORMADORA
Subsidio textil-
vestimenta
Régimen automotor
Régimen general de promoción de inversiones
Régimen de Zonas Francas
Devol. IVA
Devol. tributos indirectos
Admisión temporaria
Prefinanciación de exportaciones
Promoción de exportaciones
Exoneración por inversiones
Puerto libre
Vivienda de interés social
Régimen de Free shops
Turismo
Parques industriales
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
LEY
15.921
Colonia
N. Palmira
Zonamérica
Colonia
Suiza
Río
Negro
Rivera
Libertad
Florida
UPM
Aguada
Park
WTC
Punta Pereira
Parque de las
Ciencias Industrial
Logística Industrial
Industrial
Logística
Logística
Logística Industrial
Logística
Industrial
Logística Logística y
Servicios Globales
Servicios Globales
Servicios Globales
Serv. especializados
DEC 8/94
Proyecto de
Ley de ZEE
Objetivo: • Creación de empleo • Captación de inversiones • Promoción de la industria • Incentivar integración regional
Expectativas • Atraer inversión de tipo “maquila” • Fundamentalmente para abastecer a la
región • Creación de polos de desarrollo en el
interior
Segunda oleada de autorizaciones de ZZFFs fue mucho más especializada
que la primera
Zonas Francas: un instrumento que evolucionó en el tiempo, adquiriendo importancia para fines distintos
de los originalmente pensados
En la última década, el régimen se consolidó para atraer tres tipos de inversiones:
• Localización de inversiones de gran porte para la producción de manufacturas
que se producen en relativamente pocos lugares y se comercian globalmente
• Localización de actividades de sectores de servicios globales de exportación:
tendencia a fragmentar procesos de producción de servicios a escala global,
posibilitada por el progreso técnico en TICs y la reducción en los costos de las
telecomunicaciones
• Desarrollo de actividades logísticas de cierto valor agregado, relacionadas con
el rol de Uruguay como centro de distribución de mercaderías que tienen por
origen y/o destino la región
Inversión promovida al amparo del régimen de Zonas Francas
Fuente: Elaborado a partir de Instituto Nacional de Estadística y estimaciones AZZFF
Inversión acumulada en ZZFF US$ millones, estimado a 2013
Punta Pereira 2.075
UPM 1.062
Nueva Palmira 372
Zonamérica 173
Parque de las Ciencias 95
WTC 57
Aguada Park 53
Resto 96
Total 3.983 0
200
400
600
800
1.000
1.200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversión en Zonas Francas US$ millones
Punta Pereira
UPM
Resto de las ZZFF
Es necesario un nuevo marco normativo, más acorde a la realidad actual y más alineado al
régimen general de promoción de inversiones
• Ampliación del alcance del instrumento a través de las zonas temáticas de
servicios para: atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento;
audiovisuales.
• Adecuación del mínimo de mano de obra nacional a las realidades de la
localización de servicios globales.
• Consolidación de la actividad logística a través del control aduanero al interior
de las zonas (proyecto de Ley CAROU).
• Promoción expresa de la descentralización de actividades económicas y el
desarrollo de las zonas con desventajas de localización.
Modificaciones introducidas en el proyecto de ley enviado al Parlamento:
Regímenes sectoriales
La “caja de herramientas” E
SP
EC
IFIC
IDA
D
CAPACIDAD TRANSFORMADORA
Subsidio textil-
vestimenta
Régimen automotor
Régimen general de promoción de inversiones
Régimen de Zonas Francas
Devol. IVA
Devol. tributos indirectos
Admisión temporaria
Prefinanciación de exportaciones
Promoción de exportaciones
Exoneración por inversiones
Puerto libre
Vivienda de interés social
Régimen de Free shops
Turismo
Parques industriales
Promoción de actividades específicas: una herramienta complementaria al régimen general
> Los decretos sectoriales al
amparo de la Ley 16.906/98 han buscado generar estímulos específicos para sectores con alta potencialidad para contribuir a la transformación productiva y al cambio estructural
Componente tecnológico
Empleo de calidad
Encadenamientos
Diversificación
Inserción internacional Horizontal
Alcance
Vertical
Bienes públicos
Subsidios/ exoneraciones
III IV
I II
A partir de 2007 se comenzó a hacer un uso más intensivo del régimen de promoción sectorial
Turismo Software
- Maquinaria agrícola - Energía renovable
- Industria naval - Electrónica
Call-centers
- Hoteles condominios - Plantines y árboles
- POS - Residuos
industriales
- Biotecnología - Exploración de hidrocarburos
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Centro de servicios
compartidos
La promoción sectorial se complementó con instrumentos de apoyo a la competitividad en
lógica de conglomerados
Conglomerados Ingreso PACC Salida PACC
Calzado y marroquinería 2005 2010
Piedras preciosas 2005 2010 Vestimenta 2005 2010
Vitivinicultura 2005 2010 Software 2006 2010 Arándanos 2006 2012
Apicultura 2006 2012 Audiovisual 2006 Activo
Turismo Colonia 2006 Activo Alimentos 2008 2010
Turismo Montevideo 2008 2010 Diseño 2008 Activo
Agroindustrial olivícola 2012 Activo
Automotriz-autopartista 2012 Activo Oleaginosos 2012 Activo
Forestal-madera 2012 Activo
Conglomerados apoyados mediante el PACC Consejos Sectoriales en el marco del Gabinete Productivo • Automotriz • Vestimenta • Lácteos • Diseño • Farmacéutica • Biotecnología/nanotecnología • Metalúrgico • Química • Madera • Carnes • Calzado/marroquinería • Naval • TIC • Construcción
Indice Uruguay en
Latinoamérica (22 países)
Worldwide Governance Indicators (BM, 2014) 2
Corruption Perception Index (TI, 2013) 1
Prosperity Index (LI, 2013) 1
Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (ITU, 2014)
1
Competitividad Global (ajustado por sustentabilidad , WEF, 2014)
5
Doing Business (BM, 2014) 8
The Global Rule of Law Index (WJP, 2014) 1
Desempeño Logístico (BM, 2013) 6
Desarrollo Humano (PNUD, 2014) 4
Economic Freedom Index (HF, 2014) 3
Índice agregado (promedio simple) 2
En un escenario más complicado a nivel internacional, Uruguay está bien posicionado para seguir atrayendo
inversiones
La competencia por atraer capitales será más intensa, y los fundamentos domésticos serán cada vez más relevantes para la toma de decisiones de inversión
Índice agregado para países emergentes
Calificación crediticia Moody’s-
Chile Aa3
México A3
Perú A3
Uruguay Baa2
Brasil Baa2
Colombia Baa2
Panamá Baa2
Costa Rica Ba1
Guatemala Ba1
Paraguay Ba2
Rep. Dominicana B1
Honduras B3
Nicaragua B3
Argentina Caa1
Venezuela Caa1
Jamaica Caa3
Grado Inversor
Grado Especulativo
En este marco, la calificación crediticia es un “activo” que se debe preservar
Políticas activas (horizontales y verticales) para orientar la inversión hacia objetivos de desarrollo
• Mayor énfasis en productividad • Incentivos para atraer proyectos “greenfield” • Premiar externalidades positivas • Aumentar los estímulos a I+D+i , P+L • Premiar la constitución de cadenas de proveedores locales • Mayores incentivos a proyectos que impliquen exportación de
productos con alto componente tecnológico • Mayores estímulos a proyectos de infraestructura y logística • Premiar exportaciones que abran nuevos mercados
Continuar perfeccionando el régimen de promoción de
inversiones
La demanda mundial por alimentos se mantendrá dinámica en la próxima década
Fuente: USDA (2014). Long term projections.
La mayor urbanización y el crecimiento de la clase media impulsarán cambios en la patrones de alimentación
Fuente: Naciones Unidas, 2014. World urbanization prospects
El desarrollo genera consumidores con nuevas preocupaciones:
• Seguridad alimenticia (trazabilidad)
• Sustentabilidad ambiental
• Alimentos funcionales (genómica)
• Diferenciación de productos y mercados
Es de esperar una alta elasticidad ingreso de la demanda mundial por alimentos funcionales (AF)
• Alimentos fortificados o enriquecidos: aquellos a los que se les ha agregado uno o varios nutrientes como fibra, hierro, omega 6, calcio.
• Alimentos a los que se les ha removido un componente como grasas saturadas, sodio, gluten.
• Alimentos a los que se ha modificado uno o más de sus ingredientes: yogures, leches cultivadas.
Importa cada vez más la calidad nutricional de los alimentos:
Uruguay está en condiciones de especializarse en la producción de este tipo de productos
En los próximos años la genómica permitirá dar un gran salto en calidad y volumen en la producción
agropecuaria
• A fin de año Uruguay será el primer país en contar con una evaluación genómica de bovinos de raza Hereford.
• El conocimiento del genoma vacuno permitirá incorporar a la carne nuevos atributos tanto productivos como relacionados con aspectos de calidad para la salud humana: – Mejora en la eficiencia de conversión del alimento en carne
– Resistencia a enfermedades
– Mayor concentración de hierro y terneza de la carne
– Modificación genética de ácidos grasos, a los efectos de producir carnes con grasas buenas para la salud humana
• Cooperación Público-Privada: MGAP, INIA, INAC, productores.
• Exportación de conocimiento.
Inserción internacional: es necesario mejorar las condiciones de acceso a los mercados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Arroz Carne Lácteos Celulosa Soja Trigo
EEUU UE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Arroz Carne Lácteos Celulosa Soja Trigo
Brasil Rusia India China
Arancel equivalente ad valorem de medidas arancelarias y no arancelarias en mercados y productos seleccionados
Fuente: MEF en base a TradeMap. Los datos de arancel corresponden al último año de información disponible (2014 para China, Rusia y Unión Europea, 2013 para Estados Unidos, 2012 para Brasil y 2009 para India) Los datos de comercio son del año 2011.
Otra apuesta de largo plazo: la exportación de servicios de calidad
• No hay problema de acceso a los mercados
• Ventajas competitivas
• Recursos Humanos
• Uruguay es líder regional en TICs
• Régimen de incentivos tributarios
• Estabilidad de las reglas de juego
Servicios a empresas
Industrias creativas
Informática Otros servicios
Contabilidad y finanzas
Audiovisual Desarrollo de software
Educación
Logística Publicidad Consultorías informáticas
I+D/biotech
Gestión de RRHH
Videojuegos Gestión de aplicaciones
Ingeniería y construcción
Asesoramiento tributario
Arquitectura
Infraestructura y redes
Knowledge Process Outsourcing
Marketing y ventas, call centers
Diseño Animación y simulación
Servicios de salud
Servicios intensivos en conocimiento
El principal desafío en materia de infraestructura es la recuperación de la red vial
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tránsito pesado
PIB
Tránsito en rutas nacionales y PIB Índices base 2005 = 100
Medido en toneladas/kilómetro, el tránsito se incrementó un 152% entre 2005 y 2013. En igual período el PIB se incrementó un 53% en términos reales.
Fuente: MTOP y BCU
97
156
232
-
50
100
150
200
250
2000-2004 2005-2009 2010-2013
Fuente: MTOP. Incluye DNV (sin subsidios ni intermed.), caminería rural y PRF, CVU y Concesiones Privadas
Inversión en rutas y obras de vialidadPromedio anual por período, en millones de dólares
Aun cuando la inversión en este rubro se encuentra en niveles históricamente elevados, el incremento sostenido en su demanda hace necesario priorizar la renovación y puesta a punto de la infraestructura vial para el próximo período.
Para eliminar los “cuellos de botella” en la infraestructura de transporte se requiere:
• Más inversiones presupuestales.
• Concesionar tramos de mantenimiento de rutas a la CVU con
financiamiento de organismos internacionales.
• Revisar ley PPPs e impulsar proyectos desde la Administración
Contratante.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
- Evaluar la rentabilidad social de los proyectos
- Establecer prioridades desde el Poder Ejecutivo
• Explorar nuevas modalidades de financiamiento. Ej: UTE parque
eólico Pampa.
Hay numerosos proyectos en estudio para incrementar la dotación de infraestructura
Energía
• Diversificación de la matriz energética: inversiones en potencia eólica, solar, biomasa, hidráulica.
• Importantes inversiones en redes de transmisión y distribución
Transporte y logística
• Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial
• Recuperación de vías férreas: Línea a Artigas, ramal Fray Bentos y Línea a Río Branco
• Terminal logística Puntas de Sayago
• Puerto de aguas profundas
Salud
• Obras nuevas y remodelación de centros departamentales y hospitales de región metropolitana
• Intervenciones y refacción de Policlínicas
Educación
• Nuevos centros CAIF para niños entre 0 y 3 años
• Construcción y adaptación de centros para extender el modelo de escuelas de tiempo completo
Priorizar los proyectos de alta rentabilidad social
• No invertir en “Elefantes blancos” Ejemplos:
– Rehabilitación de ramales de vías férreas que no cuenten con demanda potencial suficiente.
– Selección de estándares de rugosidad de las rutas que no se adapten a la demanda esperada en cada tramo.
→ Evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura como condición sine qua non. No se trata sólo de invertir, sino de invertir bien.
Evaluación socioeconómica
El proyecto NO se realiza
El proyecto se realiza
SI NO
¿El proyecto contribuye al bienestar de la
sociedad?
Obra pública tradicional
PPP
Otras
Capital humano: importa no sólo la educación formal sino también la capacitación laboral
Escenario I: Mejora 50 puntos de PISA en 10 años.
Escenario II: Mejora 50 puntos de PISA en 10 años + esfuerzo similar para cada cohorte de
trabajadores que ya se encuentran en el mercado de trabajo.
Fuente: «¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación
económica».BID (2014) sobre la base de Hanushek y Woessmann (2011).
Criterios considerados importantes en la selección de personal
Conocimientos y habilidades especificas respecto del puesto a desempeñar
80%
Responsabilidad y compromiso 79%
Aptitud para el trabajo en equipo 66%
Experiencia laboral previa 62%
Nivel de educación formal 44%
Fuente: Encuesta de Productividad y Formación de Recursos Humanos en
Establecimientos. Noviembre, 2012
Hab.
blandas
Las empresas valoran más los conocimientos específicos del puesto y las “habilidades blandas”
que la educación formal
Uruguay está rezagado en el área de capacitación laboral y formación continua para la producción
El INEFOP cuenta con 1,890 millones de pesos para ejecutar políticas de formación profesional y para implementar políticas activas de empleo para los trabajadores desocupados
Proporción de trabajadores calificados en relación con trabajadores empleados y costo de la capacitación
País Capacitación / empleados (%)
Gasto en capacitación (como % del PIB)
Chile 14.8 0.1
Colombia 24 0.37
El Salvador ---- 0.12
Honduras 5.5 0.19
Panamá 4.3 0.29
Rep. Dominicana
10.1 0.08
Uruguay 0.3 0.04
Fuente: «¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e
instituciones sólidas para la transformación económica». BID (2014)
3 de diciembre de 2014
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación
Mario Bergara Andrés Masoller
Las políticas productivas y el desarrollo futuro