Logística y Competitividad

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial Subsecretaría de Programación Económica1

Logística y Competividad

Noviembre de 2011

Serie “Logística de Cargas”

MECONMinisterio de Economía

y Finanzas Públicas

contacto: [email protected] / [email protected]

Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica

Dirección Nacional de Programación Económica Regional


Contenidos

1. La Logística de Cargas en el Contexto de la Globalización� Logística y Desarrollo Económico

� Globalización y Logística de Cargas

� ¿Qué es la Logística?

� Evolución del Concepto de Logística

� Componentes de la Logística

� Esquema del Sistema de Logística

� Logística y Cadenas de Valor

� Actores de la Logística

2. Desempeño Logístico Comparado� Índice de Percepción Logística


Contenidos

1. La Logística de Cargas en el Contexto de la Globalización� Logística y Desarrollo Económico








2. Desempeño Logístico Comparado

� Índice de Percepción Logística


Logística y Desarrollo Económico

• La logística moderna es un factor clave en la organización del territorio, el desarrollo productivo y la competitividad, de manera que trasciende los tradicionales ámbitos de planificación de la infraestructura de transporte para instalarse también en el marco de las decisiones de política económica.

o La planificación del sistema logístico a escala nacional se funda en la premisa de articular una

serie de objetivos complementarios de la política económica:

� Promoción de la competitividad internacional: la organización territorial como red de

circulación (flujos y nodos) que minimice los tiempos y/o costos.

� Mejora de la eficiencia logística en sectores productivos considerados estratégicos

(consolidados, en expansión y potenciales).

� Integración de las regiones de menor desarrollo relativo, de manera de garantizar un

desarrollo económico y social armónico y equitativo.

� Promoción de una matriz de transporte de cargas compatible con un desarrollo

sustentable desde el punto de vista ambiental.

� Integración económica latinoamericana.

• Las características transversales propias del sistema de logística, hacen de la coordinación y

cooperación interinstitucional aspectos fundamentales de su funcionamiento. En todos los casos se

trata de armonizar una amplia variedad de componentes y actores públicos y privados.

• En la Argentina, el crecimiento del PIB y un incremento relativo aún mayor de las exportaciones,

ponen en el centro de la discusión el estado actual y los desafíos del sistema logístico nacional.


Globalización y Logística de Cargas

• En la década del ’70 se produce una reorganización del sistema económico a escala global.

• Hay un redireccionamiento integral de las políticas económicas hacia la apertura comercial y financiera, incentivando la interdependencia económica entre países.

• Se registra un fuerte crecimiento del comercio internacional y una veloz transnacionalización del capital.

• Se reemplaza el paradigma de producción en masa del modelo fordista por el Just in time,que promueve una gestión integrada y eficiente del sistema de producción (posfordismo).

• En miras a reducir los costos de inventario, se promueve la especialización flexible en la organización de los procesos productivos apoyada en una intensa incorporación de innovaciones tecnológicas, que aspiran a “producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan”.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%En % PIB mundial

base 1970=100

Exportaciones Mundiales

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000Var % anual (2º eje)

base 1970=100

Inversión Extranjera Directa en el Mundo

Fuente: Elaboración propia en base a UNTAD

Fuente: Elaboración propia en base a UNTAD


Globalización y Logística de Cargas

Los procesos de producción y comercialización evidencian una creciente globalización.

• El entramado de relaciones internacionales trasciende la vinculación comercial, configurando al mismo tiempo procesos de integración productiva mediante la conformación de cadenas globales de valor.

• Se produce una fragmentación y deslocalización de los procesos productivos.

• Las modificaciones del modo de organización de la producción transforman, asimismo, los patrones de comercialización preexistentes, buscando extender la filosofía del Just in time hacia todos los eslabones de la cadena de valor (abastecimiento, producción y comercialización), apoyada en el desarrollo de TICs.

No sólo se quiere hacer más eficiente el proceso productivo, sino también las actividades vinculadas con él y la logística nace como un elemento

dinamizador para conseguirlo.

• Se establecen nuevos diseños de inserción en el marco del comercio internacional, en el que se superponen estructuras de:

• Consolidación de espacios económicos.

• Modelos de enclave y organización de territorios en red.

Fuente: Plan Estratégico Territorial (2008)


¿Qué es la Logística?

Fuente: elaboración propia en base a Barbero y Hesse - Rodrigue.

• La logística es aquella parte de la gestión de la Cadena de Suministros o Abastecimiento (Supply Chain) que planifica, implementa y controla el flujo -hacia delante y hacia atrás- y el almacenamiento eficiente de los bienes y servicios y de

la información relativa a estas actividades, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes (Council of Supply Chain Management Professionals -CSCMP-).

Almacenamiento/Inventario del

Proveedor

Productor/

Proveedor

de InsumosTransporte:

Interno/Importación

IndustriaCentro de

Distribución/

Vendedor

Mer

cad

o In

tern

o /

Ext

ern

o

Almacenamiento/Inventario de

Insumos

Almacenamiento/Inventario de

Productos Terminados

Almacenamiento/Inventario del

Distribuidor-Vendedor

Transporte Transporte:

Interno/Exportación

Órdenes Órdenes Órdenes

Flujo Físico de BienesFlujo de Información

Dadores de Carga

Dadores de Carga

Dadores de Carga

Operadores Logísticos



Organismos Públicos

• La logística de cargas es la organización del movimiento de bienes en una economía.

• Se vincula con el transporte y almacenamiento de bienes en el sistema económico y es un componente integral del conjunto de decisiones que adoptan las unidades productivas acerca sus modelos de negocio.


Evolución del Concepto de Logística

Proyección de la Demanda

Compras

Programación de Requerimientos

Planificación de la Producción

Inventario de Insumos

Almacenamiento

Manipuleo de Materiales

Packaging

Inventario de Mercaderías

Planificación de la Distribución

Procesamiento de las Ordenes

Transporte

Servicios al Cliente

Gestión de

Materiales

Distribución

Física

Logística

TIC’s

Marketing

Planificación Estratégica

Gestión de la Cadena

de Abastecimiento

De la Fragmentación a la Integración Logística

Años ‘60 Años ‘80 Años ‘90 Años 2000

Fuente: Hesse y Rodrigue, en Journal of Transport Geography, 2004.

• Diversos elementos de distinto orden y escala han

convergido para un desarrollo creciente de los servicios de

logística, ya sea al interior de las firmas o tercerizados en

empresas especializadas.

• A nivel mundial, se destacan tres factores:

• Los cambios organizativos operados en los

sistemas de transporte, a partir de la incorporación

de las nuevas tecnologías de información y la

contenedorización de las cargas.

• Los crecientes flujos de comercio internacional y la

conformación de cadenas de valor globales.

• La reorganización de los procesos industriales que

ha tendido a la minimización de stocks.


Evolución del Concepto de Logística

Fuente: Elaboración propia en base a Barbero (2010)

• La tendencia hacia la implementación del Just in time ha tenido consecuencias importantes en la gestión logística.

• Al buscar reducir los inventarios a lo largo de todo el proceso de gestión de materiales, se impulsó la realización de

envíos más frecuentes y pequeños, disminuyendo economías de escala en el transporte.

• El aumento en los costos de trasporte que ello provoca, se compensa con la reducción en el costo de inventario

(almacenamiento y costo financiero del capital inmovilizado).

Logística Tradicional

(fordismo)

Logística Moderna

(posfordismo)

Abastecimiento traccionado por la oferta ("push" ) Abastecimiento impulsado por la demanda ("pull" )

Altos niveles de stockInventarios bajos que implican mayor coordinación proveedor-

cliente

Flujo de datos ex post, moderadoSistema de Información en tiempo real para la coordinación y

el control de los flujos

Redes de distribución de múltiples niveles (mayorista,

minorista), con menores áreas de influencia en la

comercialización

Redes de distribución basadas en grandes centros de

distribución que operan como hubs regionales

Transporte de cargas con flota propia Transporte tercerizado a Operadores logísticos

Orientación hacia el mercado interno Cadenas globales de valor

Logística orientada hacia el producto terminadoLogística reversa para aumentar la eficiencia (consideración de

sobrantes, envases, productos defectuosos, reciclado)

Escasa conciencia del impacto ambiental de la logística “Logística Verde”


Componentes de la Logística de Cargas

Min

imiz

ació

n d

e t

iem

po

s y

cost

os

• La circulación y almacenamiento de los bienes está condicionada por numerosos factores, que pueden incluirse en

tres grandes grupos: la infraestructura y los servicios del transporte; la organización logística de las empresas; y la

facilitación comercial.

• La infraestructura y los servicios

de transporte comprenden los

flujos de carga internos y externos,

las transferencias y las interfaces

comerciales y operativas.

• En la cadena de abastecimiento,

la logística empresaria implica la

gestión integrada del transporte,

los inventarios y el procesamiento

de pedidos; buscando maximizar la

eficiencia en los flujos.

• El marco regulatorio y la gestión

documental (fiscal, aduanera y

sanitaria) son acciones en las que

el sector público tiene un rol

preponderante y que determinan

la fluidez de la circulación.Fuente: elaboración propia en base a Barbero et al, 2011.


Esquema del Sistema de Logística

Flujos Internos

Nodos de

Transferencia

Flujos Externos

Interfases y

Coordinación

Organización de

cadenas de

abastecimientoOperadores

logísticos e

intermediarios

Documentación,

Tecnología e

Inspecciones

Seguridad a las

cargas

Actividades Funciones Componentes Típicos

Movimiento de cargas dentro del

territorio nacional

Nodos de transbordo del

comercio exterior

Movimiento de cargas fuera del

territorio nacional

Coordinación comercial y

operativa entre modos

Diseño y gestión de la cadena de

abastecimiento

Provisión de servicios logísticos

integrados

Documentación, control

aduanero y para-aduanero

Seguridad a lo largo de la cadena

de abastecimiento

• Carreteras y transporte carretero

• Ferrocarriles

• Navegación fluvial

• Puertos

• Aeropuertos

• Pasos de frontera

•Transporte carretero internacional

•Transporte marítimo, aéreo

• Coordinación de recepción y entrega

• Transporte multimodal

• Gestión de materiales e inventarios

• Distribución

• Operadores logísticos, 3PL, forwarders• Operadores de Transporte Multimodal,

(OTM), Zonas de Actividad Logística (ZAL)

• Documentación

• Control aduanero y migratorio

• Controles Nodos clave

• Controles a lo largo de toda la cadena de

abastecimiento

Fuente: Barbero et al, 2011.


Logística y Cadenas de Valor

• La logística de cargas establece la conexión sin interrupciones entre los diferentes componentes de la cadena de valor.• Los movimientos de los materiales a través de las unidades productivas y de los encadenamientos que estas actividades van conformando pueden dividirse en tres etapas: el abastecimiento, la producción y la distribución. • En las últimas décadas se observa una organización de la actividad económica caracterizada por la consolidación de cadenas globales de valor.

Transporte

Abastecimiento

Gestión de

Inventarios

Gestión

Comercial

Mermas y

deterioros

Producción

Transporte

Gestión de

Inventarios

Gestión

Comercial

Mermas y

deterioros

Distribución

• El proceso de expansión de los mercados de bienes y

servicios, de la movilidad de los trabajadores y de los flujos de

información más allá de las fronteras nacionales ha acelerado

los intercambios comerciales multiplicando los flujos del

transporte.

• Las nuevas TIC’s permiten optimizar los canales de relación

existentes entre los distintos agentes de la cadena. El

incremento de los flujos de mercancías y de las operaciones

logísticas, la globalización de los mercados junto con la creciente

subcontratación de los servicios y la necesidad de agilizar el

intercambio de información demandan acortar los ciclos de

entrega, optimizar los movimientos logísticos y mejorar la

calidad del servicio a los clientes (ofreciendo información más

precisa y en tiempo real de la situación de su mercancía).Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.


Dadores de Carga

OperadoresLogísticos

Organismos Públicos

13

Actores de la Logística

• La logística involucra tanto al Estado, cuya intervención a través de las política públicas se realiza a escala del sistema en su conjunto (“macro”), como del sector privado, donde las empresas y los operadores logísticos planifican sus operaciones de acuerdo a las necesidades del negocio (“micro”). • Los dadores de carga centran su interés en lograr eficiencia en la movilidad de sus insumos y productos terminados. Las operaciones y necesidades varían entre los distintos sectores productivos. La tendencia no es minimizar el costo del transporte, sino sus costos logísticos totales e integrar sus cadenas de abastecimiento, tanto en tráficos locales como internacionales.• Los operadores logísticos brindan servicio a los dadores. Conforman un grupo heterogéneo, con desafíos y visiones diversas. La reducción de inventarios y las mejoras en los niveles de servicio en la distribución de bienes tienen un impacto significativo en las características del servicio de transporte. • La política pública procura la eficiencia general de la logística como factor de competitividad, integración territorial y desarrollo económico.

Empresas productoras, Comercializadoras de

Bienes

Transportistas, Bodegas, Freight-

Forwarders, OTM, etc.

Nacionales, Provinciales y Municipales

Ámbitos de interés:• Plataformas logísticas• Operación de servicios y terminales• TIC’s

Ámbitos de interés:• Competitividad de la economía• Integración territorial• Infraestructura• Gestión de fronteras

Ámbitos de interés:• Gestión de inventarios• Estrategias de distribución• Seguimiento del flujo de materiales



Contenidos

1. La Logística de Cargas en el Contexto de la Globalización

� Logística y Desarrollo Económico








2. Desempeño Logístico Comparado� Índice de Percepción Logística


Desempeño Mundial: Índice de Percepción Logística

• El Banco Mundial elabora, en forma conjunta con entidades académicas y del sector privado, un Índice de

Percepción Logística (LPI).

• Es un índice multidimensional que evalúa el desempeño logístico de los países, con el objetivo de colaborar en la

identificación de los desafíos y oportunidades existentes en esta área.

• Fue calculado por primera vez en 2007.

• En 2010 se estimó sobre la base de una encuesta realizada a operadores internacionales de carga en 155 países,

en la que indicaron su percepción acerca de diversos factores relativos a la logística, tanto en sus países de base

como en aquellos con los cuales operan con mayor intensidad.

• Se expresa a través de un puntaje de 1 a 5, que permite luego elaborar un ranking de desempeño entre los

diversos países que participan en la encuesta.

• Las dimensiones que se analizan son:

• Aduanas: eficiencia de los procesos de despacho de mercaderías (velocidad, simplicidad y predictibilidad

de las formalidades) por parte de las agencias que actúan en la frontera, incluida la aduana.

• Calidad de la infraestructura: abarca puertos, ferrocarriles, carreteras y comunicaciones.

• Despachos internacionales: facilidad con que pueden coordinarse envíos a precios competitivos;

• Capacidad logística: se refiere al nivel de competencia de los proveedores de servicios logísticos

(incluyendo transportistas y despachantes).

• Seguimiento y trazabilidad de los envíos: posibilidad y capacidades para hacer seguimiento de los

despachos.

• Puntualidad de los envíos: medida en que los envíos alcanzan su destino dentro de las fechas pactadas.



LPI 2010: Desempeño Comparado de Países Seleccionados

Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank.

Alemania 4,11 1 4,00 3 4,34 1 3,66 9 4,14 4 4,18 4 4,48 3

Singapur 4,09 2 4,02 2 4,22 4 3,86 1 4,12 6 4,15 6 4,23 14

Holanda 4,07 4 3,98 4 4,25 2 3,61 11 4,15 3 4,12 9 4,41 6

Canadá 3,87 14 3,71 13 4,03 11 3,24 32 3,99 8 4,01 15 4,41 5

Estados Unidos 3,86 15 3,68 15 4,15 7 3,21 36 3,92 11 4,17 5 4,19 16

Australia 3,84 18 3,68 14 3,78 18 3,78 3 3,77 17 3,87 20 4,16 18

Rep. Corea 3,64 23 3,33 26 3,62 23 3,47 15 3,64 23 3,83 23 3,97 28

España 3,63 25 3,47 22 3,58 25 3,11 48 3,62 24 3,96 16 4,12 21

China 3,49 27 3,16 32 3,54 27 3,31 27 3,49 29 3,55 30 3,91 36

Sudáfrica 3,46 28 3,22 31 3,42 29 3,26 31 3,59 25 3,73 24 3,57 57

Brasil 3,20 41 2,37 82 3,10 37 2,91 65 3,30 34 3,42 36 4,14 20

India 3,12 47 2,70 52 2,91 47 3,13 46 3,16 40 3,14 52 3,61 56

Argentina 3,10 48 2,63 56 2,75 52 3,15 43 3,03 45 3,15 51 3,82 43

Chile 3,09 49 2,93 41 2,86 50 2,74 94 2,94 48 3,33 40 3,80 44

México 3,05 50 2,55 62 2,95 44 2,83 77 3,04 44 3,28 45 3,66 54

Colombia 2,77 72 2,50 66 2,59 62 2,54 112 2,75 61 2,75 82 3,52 64

Paraguay 2,75 76 2,37 84 2,44 78 2,87 70 2,59 78 2,72 83 3,46 72

Uruguay 2,75 77 2,71 51 2,58 63 2,77 88 2,59 74 2,78 79 3,06 112

Venezuela 2,68 84 2,06 133 2,44 76 3,05 56 2,53 85 2,84 73 3,05 116

Rusia 2,61 94 2,15 115 2,38 83 2,72 96 2,51 88 2,60 97 3,23 88

Somalía 1,34 155 1,33 155 1,50 154 1,33 155 1,33 155 1,17 155 1,38 155

Puntualidad

de los envíosLPI Aduanas Infraestructura

Despachos

Internacionales

Capacidad

Logistica

Seguimiento y

trazabilidad

de los envíosPaís

• Argentina muestra un buen desempeño relativo, al ocupar el lugar 48 entre 155 países.

• En América Latina sólo es superada por Brasil (puesto 41).

Fuente: Banco Mundial, LPI 2010.


0

1

2

3

4Aduana

Infraestructura

Despachos Internacionales

Capacidad Logística

Seguimiento y trazabilidad de

los envíos

Puntualidad de los envíos

Argentina: Evolución y Composición del LPI

LPI y Subíndices - Años 2007 y 2010

• Entre 2007 y 2010 Argentina mejoró su puntaje general en el LPI, pasando de 2,98 a 3,10. • No obstante, su posición en el ranking cayó 3 puestos, lo que indica que otros países tuvieron progresos relativamente mejores.• Aduanas, Infraestructura, y Seguimiento de los Envíos caen 5 posiciones.• En tanto se registran mejoras -tanto en puntaje como en ranking- en los Despachos Internacionales y la Puntualidad de los Envíos.

• En 2010, los mejores puntajes corresponden a Puntualidad en los Envíos, Despachos Internacionales y Seguimiento de los Envíos, todos ellos con valores superiores al promedio del LPI.• En cuanto al Ranking 2010, las áreas que mejoran el promedio del LPI son Puntualidad en los Envíos, Despachos Internacionales y Capacidad Logística.

Fuente: Banco Mundial, LPI 2007 y 2010.

2007 2010 2007 2010

LPI 2,98 3,10 45 48

Aduana 2,65 2,63 51 56

Infraestructura 2,81 2,75 47 52

Despachos Internacionales 2,97 3,15 49 43

Capacidad Logística 3,00 3,03 44 45

Seguimiento y trazabilidad de

los envíos3,00 3,33 46 51

Puntualidad de los envíos 3,50 3,80 46 43

ArgentinaPuntaje Ranking


La publicación Logística y Competitividad pertenece a la Serie “Logística de Cargas” de

la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la

Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy

Este trabajo ha sido elaborado por:

Lic. Ana Méndez

Lic. Lucía Canitrot

Lic. Natalia García

Noviembre 2011

Logística y Competitividad

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