Los Pagos Electrónicos en Panamá: Retos y Oportunidades · ... con miras al futuro conforme al...

Electronic Payments Conference | Monday, 17 October 2016 Visa Confidential Visa School of Public Policy |

Los Pagos Electrónicos en Panamá: Retos y Oportunidades

Panamá

Martes, 16 de mayo 2017

Electronic Payments Conference | Monday, 17 October 2016 Visa Confidential Visa School of Public Policy | 2Visa PúblicoLos Pagos Electrónicos: Martes, 16 de mayo 2017

Aviso Legal

Los estudios de caso, las estadísticas, las investigaciones y las recomendaciones son proporcionadas “tal como

están”, poseen carácter informativo solamente y no se deberán usar para asesoramiento operativo, jurídico,

técnico, impositivo, financiero, de mercadeo o de otra índole. Usted deberá consultar con su asesor jurídico

para determinar qué leyes y regulaciones pueden aplicarse a sus circunstancias. Los costos, ahorros y beneficios

reales de las recomendaciones o programas pueden variar según sus necesidades comerciales específicas y los

requisitos del programa. Por su naturaleza, las recomendaciones no garantizan el desempeño o los resultados

futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos que resultan difíciles de predecir o cuantificar. Visa

no se responsabiliza por el uso que usted haga de la información contenida en este documento (incluyendo

errores, omisiones, imprecisión o impuntualidad de cualquier tipo) o de cualquier supuesto o conclusión que

usted pueda sacar de dicho uso. Visa no da garantía, ni expresa ni implícita, y niega explícitamente las garantías

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se informa sobre la posibilidad de que existan tales daños.

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Declaración con Miras al Futuro

Esta presentación contiene declaraciones con miras al futuro conforme al significado establecido en la Ley deReforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. (U.S. Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Lasdeclaraciones con miras al futuro generalmente se identifican con palabras como "estimaciones", "expectativa","perspectiva", "continuado/a", el uso del tiempo futuro, y otras expresiones similares. Entre los ejemplos de talesdeclaraciones con miras al futuro se encuentran, a título enunciativo pero no limitativo, declaraciones quehacemos sobre nuestros ingresos, desempeño operativo, incentivos a clientes y comercios, margen operativo, tasaimpositiva, ganancias por acción, libre flujo de caja, y el crecimiento de dichos ítems.

Por su naturaleza, las declaraciones con miras la futuro: (i) hablan solamente a partir de la fecha en que se hacen;(ii) no son declaraciones de hecho histórico ni garantías de desempeño futuro y (iii) están sujetas a riesgos,incertidumbres, suposiciones y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Porconsiguiente, los resultados reales podrían diferir sustancial y negativamente de nuestras declaraciones con mirasal futuro debido a diversos factores, tales como los descritos más en detalle en nuestros informes presentadosante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), incluyendonuestro Informe Anual en el Formulario 10−K correspondiente al año finalizado el 30 de septiembre del 2015, ynuestros informes subsiguientes en los Formularios 10-Q y 8-K.

Usted no debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones. A menos que sea requerido por ley, notenemos intención de actualizar ni revisar ninguna declaración con miras al futuro, debido a nuevas informacioneso acontecimientos futuros o de otro modo.

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Promoviendo crecimiento en la economía con pagos electrónicos

Martes, 16 de mayo 2017

Pauline Sahetapy

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La Moneda del Progreso

Video


Generalidades de los sistemas de pagos electrónicos

Un Sistema de Pagos Electrónicos es

un componente fundamental del

sistema financiero de un país

Dicho sistema brinda a los

participantes un método eficiente

para el pago de bienes y servicios

Un sistema establecido está formado

por tres componentes principales

transferencia de fondos de gran valor

Sistema de transferencia de fondos de

bajo valor a granel

Redes de pago con tarjetaFuente: La Visión para los Pagos Electrónicos con Tarjeta, documento de Visa ECMOA

Ejemplo ilustrativo de los componentes de un sistema nacional de pagos electrónicos establecido


Participantes


Actividades Principales

Transacción Compensación Liquidación

• Intercambio del Instrumento

de pago o de la información

de Pago relevante

• Cálculo de las reclamaciones

para la Liquidación

• Coincidencia de las

transacciones

• Clasificación de las

transacciones

• Recopilaciones de datos

(incluyendo verificaciones de

integridad) y agregación

• Cálculo de las reclamaciones

brutas o netas

• Liquidar una reclamación

válida del pagador mediante

un pago de la institución del

pagador a la institución del

receptor.

• Recopilación de datos y

verificación de integridad de

las reclamaciones a liquidar

• Garantizar la disponibilidad de

fondos para liquidación

• Liquidación de las

reclamaciones entre las

instituciones financieras

• Registro y comunicación de la

liquidación a las partes

interesadas

• Creación, autenticación,

autorización y transmisión

del pago

• Verificación de la identidad de

las partes involucradas

• Validación del instrumento de

pago

• Verificación de la capacidad

para pagar

• Autorización de la

transferencia de fondos por

parte del pagador y su

institución financiera

Definición

Actividades

Principales

El proceso de pago

Fuente: Acuerdos de Compensación y Liquidación para Pagos Minoristas en países seleccionados, CPSS, 2000


Beneficios de los pagos electrónicos

Eficiencia

• Pagos en Efectivo

• Escalabilidad

Inclusión

• Bancarización de los no

bancarizados

• Transparencia Financiera

Oportunidad

• Integración con la Economía

Mundial

Relevancia

• Movilidad

• Comodidad

Beneficios Económicos

y Sociales


Fuentes: Euromonitor, Passport (2015), datos del 2014; Euromonitor, Merchant Segment Study (2015); Schmiedel et. al. (2012); Denecker et al. (2013).

Eficiencia: Efectivo

El efectivo persiste – pero a un precio alto

• El 43% de los pagos de los consumidores a nivel

mundial son en efectivo

- Canadá, Corea del Sur han reducido el efectivo

a 20% del total de gasto de consumidor

- $6 Billones en pagos basados en papel en los

mercados emergentes del 38% en China al

80-90% en México, Indonesia, Rusia, India

y Ruanda

• El efectivo tiene un costo económico más alto

- En Europa, los costos del efectivo1 por euro

sonle 2,3%, contra 1,7% para los pagos con

targeta


Eficiencia: Efectivo

• Un método de pago relativamente

costoso e ineficiente

• La carga y el costo que implica imprimir,

diseñar, distribuir y almacenar dinero en

efectivo frecuentemente son

subestimados

• Además de los costos involucrados,

procesar efectivo al nivel bancario y

minorista es especialmente laborioso y

lleva mucho tiempo

• El mantenimiento de las grandes redes de

entrega en sucursales es costoso

Fuente: *Estudio sobre La Importancia de los Sistemas de Pagos Minoristas Eficaces – William Dongers, 2002


¡El dinero en efectivo es sucio!


Eficiencia: Escalabilidad

La estructura de alto costo fijo permite que la escalada sea más rentable.

Como resultado:

• El valor de la red se maximiza cuando es utilizada a pleno al lograr que más participantes y

transacciones pasen por la red

• Conectividad a través de una variedad de dispositivos, el posibilitador principal de los

pagos electrónicos

• Esto no puede aplicarse a un sistema basado en efectivo

“El dinero en efectivo representa una de las oportunidades más importantes para el

crecimiento de los pagos sin efectivo al igual que para la reducción de costos para los bancos

y todo el sistema económico” - World Payments Report, 2011


Eficiencia

Estudio de Caso de Islandia

Costos Totales del Sistema Volumen de Costo por(Millones de USD) Transacciones (millones) Transacción (USD)

Efectivo $18,50 7 $2,57

Tarjeta $23,90 39 $0,61

Observaciones:

• Los costos totales del sistema para las tarjetas se traduce en un costo por transacción que es

aproximadamente 4 veces más bajo que para el efectivo

• Los volúmenes de transacciones indican un mayor uso de las tarjetas

• El efectivo se usa cada vez más para transacciones de menor monto, lo cual hace que suba el costo del

efectivo en proporción al tamaño de la transacción

Fuente: El Círculo Virtuoso: Pagos electrónicos y crecimiento económico, Visa International & Global Insight, junio del 2003


Eficiencia

• Los costos de procesamiento para los pagos electrónicos son considerablemente más baratos porque hay mayor probabilidad de que el procesamiento sea automatizado

• El procesamiento de transacciones realizadas con tarjeta lleva menos tiempo y requiere menos recursos lo cual se refleja en costos totales de procesamiento bajos

• También brinda otros beneficios


Eficiencia

• Usar sistemas de pagos electrónicos para los gastos operativos puede ayudar a que empresas y gobiernos generen importantes ahorros de costos

• Más del 90% de los pagos de gastos operativos de empresas y gobiernos corresponden a gastos de viaje, artículos de oficina, equipos de TI y otras compras de oficina

• Transferir dichos pagos a una estructura de pagos electrónicos recorta trámites burocráticos, agiliza procesos y reduce el esfuerzo puesto en tareas administrativas manuales y trabajosas como la auditoría de rastros documentales

• Los ahorros generados liberan recursos que pueden asignarse de manera más eficiente a actividades de valor agregado

Fuente: Una Visión para los Pagos Electrónicos – Estudio de ECMOA, 2005


Reino Unido: Agregando valor y aumentando la transparencia

Beneficios de la GPC

• Simplifica el rastreo y

supervisión de la

compra

• Menor necesidad de

aprobaciones, órdenes

de compra y facturas

• Medio Ambiente: 66

millones de hojas de

papel A4 = 254

toneladas de Co2*

Fuente: Informe Anual de Visa sobre GPC del 2009 y Visa Europe

Situación

El gobierno del RU estaba presionado a prestar servicios de la manera más eficiente, transparente y rentable posible

• Reemplazar los métodos de compra manuales, ineficaces y obsoletos ha sido una gran prioridad por más de una década

Solución

• En el 1997 el Gobierno del RU lanzó su Tarjeta de Compras del Gobierno (GPC: Government Procurement Card) ahora conocida como ePurchasing CardSolutions (ePCS)

• Mediante una Tarjeta de Crédito o una Cuenta Virtual el personal del gobierno puede comprar artículos de gobierno, equipos, servicios profesionales y materiales

Resultado

• A la fecha, más de 4.000 organizaciones del sector público han gastado aproximadamente más de £1,4 mil millones mediante el uso de ePCS

• Reducción de las facturas por tanto como un 45%

• Las organizaciones gubernamentales también integraron su GPC con las compras por Internet, la facturación electrónica y otros sistemas internos

Electronic Payments Conference | Monday, 17 October 2016 Visa Confidential Visa School of Public Policy | Page 20Los Pagos Electrónicos: Martes, 16 de mayo 2017 20Visa Público

Oportunidad

Integración más cercana con la economía mundial

La Inversión Extranjera

Directa (FDI) puede

ayudar a estimular el

crecimiento económico

Los inversionistas

necesitan confiar en la

capacidad del país para

hacer negocios fácil

y eficientemente

La existencia de los pagos

electrónicos también les da

a los inversionistas confianza

en que los dólares invertidos

pueden ser rastreados y

documentados.

Un sistema de pagos

electrónicos que funciona bien

indica a los inversionistas que

el país cuenta con la

infraestructura para promover

el comercio


Oportunidad

Aumento del turismo entrante ya que los viajeros quieren un método

de pago que funcione

• Entre países

• Disminuye la preocupación de tener que cambiar y llevar moneda

extranjera

• Brinda seguridad contra pérdida o robo

Los comercios también obtienen acceso a una base de consumidores

más amplia de visitantes internacionales con mayor poder adquisitivo

que el que tendrían si solo llevaran efectivo

Un mayor volumen de ingresos provenientes del turismo genera

mayores ganancias con la conversión de divisas

Impacto para el Turismo


Taller de Pagos Electrónicos: Noviembre del 2016

Inclusión

• Las economías sumergidas constituyen la porción no

regulada de la economía y por lo general consisten

en actividades ilegales del mercado negro

• Los pagos electrónicos ayudan a reducir la

proliferación de la economía sumergida (o gris) al

reducir la cantidad de efectivo circulante y aumentar

los ingresos fiscales

Transparencia Financiera

PIB en economías en

vías de desarrollo

PIB en economías en

transición

PIB en economías

desarrolladas

35%-44% 21%-30% 14%-16%

Estimaciones del FMI del Tamaño de las Economías Sumergidas

Fuente: Schneider.F.A. Buehn y C. Montenegro, “Nuevas Estimaciones para las

Economías Sumergidas de todo el mundo”, International Economic Journal 2010, LEGC,

Cards International, Value Partners Analysis


Definición de Inclusión Financiera

“Todos, en todas partes, pueden

usar pagos seguros, convenientes y

asequibles además de otros servicios

financieros para satisfacer sus

necesidades cotidianas y sus

objetivos a largo plazo” – Visa Inc.


Personas

• Mejor manejo de los recursos cotidianos; posibilidad de planificar a futuro

• Mejoras en materia de salud, educación y empoderamiento

de la mujer

Gobiernos

• Mayor participación económica

• Estabilidad social

• Eficiencia y ahorro en costos

Economías

• Mayor actividad económica formal

• Contribución al PIB

Impacto de la Inclusión Financiera


Beneficios de los Pagos Electrónicos

Reduce la Economía SumergidaAumenta la Inclusión Financiera Impulsa el Crecimiento

Económico • Una mayor penetración de

tarjetas puede aumentar el PIB

• Cambiar del pago en efectivo

reduce los costos sociales

• La mayor aceptación es un

componente crítico para la

propuesta de valor

• Se requiere un fuerte marco

legal/regulatorio

• El efectivo habilita y perpetúa

las economías sumergidas

• La penetración de los pagos

electrónicos se correlaciona

con el tamaño de la

economía sumergida

Fuentes: Moody’s Analytics (2016); Banco de Pagos Internacionales y Grupo del Banco Mundial

(2015); Denecker et al. (2013); A.T. Kearney et al. (2013); Brits et al. (2005); Banco Nacional de Bélgica

(2006); Agbaje et al. (2013).

Habilita el Comercio Digital

• Los pagos electrónicos

facilitan las transacciones

confiables por Internet

• La reducción de los pagos

en efectivo habilita el

crecimiento del comercio

electrónico

Aumentar el volumen de los pagos electrónicos brinda numerosos beneficios a un mercado


Inclusión Financiera

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