M&A Advisory Services
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M&A Advisory Services Financial Advisory
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M&A Advisory ServicesFinancial Advisory
Asesoramos a corporaciones o inversores privados durante procesos de inversión, fusión o desinversión (M&A), diferenciándonos a través de un proceso proactivo, proponiendo soluciones innovadoras y mitigando riesgos para representar a nuestros clientes con honestidad, transparencia y rigor. Buscamos ser la referencia en España en operaciones Cross Border gracias a nuestra capilaridad y nuestro gran alcance internacional.
Servicios
Sobre nosotros
BÚSQUEDA Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FINANCIACIÓNAmplia red de contactos en entidades financieras para la obtención y estructuración óptima de la financiación de la transacción.
MERCADO DE CAPITALES/ MAB ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO SERVICIOS POST ADQUISICIÓNNos beneficiamos de un equipo transversal (Auditoria, Fiscal, Legal, Due Diligence, Forensic, Real Estate y Valoraciones), que trabaja de forma integrada y bajo estricta confidencialidad.
ASESORAMIENTO ESTRATÉGICOAsesoramiento a medida de nuestros clientes mediante la presentación de las alternativas estratégicas que mejor
se adecuen a su perfil y a la consecución de sus objetivos.
GENERACIÓN DE OPERACIONESContamos con acceso a los gestores de un gran número de compañías y de fondos
de inversión, de cara a originar transacciones propietarias.
EJECUCIÓNTenemos una amplia experiencia en la ejecución de adquisiciones de
empresas y activos, desinversiones, fusiones, Joint Ventures/ Alianzas, Buy Outs & Buy Ins.
M&A
CONTACTO INICIALMantendremos un contacto inicial con la compañía para tantear el interés de los accionistas en una potencial transacción. Recopilaremos información descriptiva, operativa y financiera de la compañía.
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LA POTENCIAL TRANSACCIÓNRealizaremos un análisis económico y financiero de la compañía y definiremos la estructura óptima de la transacción para el comprador.
PREPARACIÓN DE OFERTAS Y ASISTENCIA EN EL PROCESO DUE DILIGENCEColaboraremos estrechamente con nuestros clientes en la preparación de una oferta, sujeta a la realización del proceso de due diligence.
NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA TRANSACCIÓNCoordinación de las negociaciones para la firma del contrato de compra venta (“SPA”), de cara a conseguir las mejores condiciones en términos de precio, representaciones y garantías para el comprador.
Coordinación de las tareas relacionadas con la firma y cierre de la potencial transacción, así como del pago de la misma.
NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA TRANSACCIÓNCoordinación de las negociaciones para la firma del SPA, de cara a conseguir las mejores condiciones en términos de precio, representaciones y garantías para el vendedor.
Coordinación de las tareas relacionadas con la firma y cierre de la potencial transacción, así como del pago de la misma.
ANÁLISIS FINANCIERO Y PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNAnálisis económico y financiero de la compañía.Elaboración de la documentación para potenciales inversores (i.e. Perfil Ciego, Cuaderno de Venta) y coordinación en la elaboración del contrato de compra-venta (“SPA”).
EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN• Selección de candidatos y envío de perfil ciego para la confirmación de
su interés.• Envío de documentación a inversores interesados:
1 Recepción de Oferta no vinculante;2 Selección de candidatos, gestión del data room. Gestión del proceso de Due
Diligence y management presentation. Los candidatos. seleccionados recibirán una versión preliminar del SPA;
3 Recepción de Ofertas Vinculantes y comentarios preliminares al SPA y; 4 Selección del candidato final.
DEFINICIÓN DE LA TRANSACCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES INVERSORESDefinición, junto con los accionistas, de la estructura optima de la transacción desde un punto de vista económico, legal y fiscal.
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Sobre nosotrosSomos una firma global líder en la prestación de servicios de auditoría, consultoría de negocio tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, legal y financiero.
OficinasMadrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Vigo, Pamplona, Valencia, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria
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Fernando BeltránSocio Director de Financial Advisory [email protected] T +34 91 576 39 99
Eduard GellidaSocio de Financial Advisory [email protected] T +34 93 206 39 00
