Mapeo de Empresas Exportadoras de Bienes en Uruguay

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Informe de proyecto

Mapeo de Empresas Exportadoras de Bienes en Uruguay

Coordinación: Andrés Jung Equipo: Cecilia Plottier, Soledad Castagna, Alicia Zuasnábar

Setiembre 2013

Departamento de Economía - 2

Contenido

Introducción .................................................................................................................................. 3

1. Metodología .......................................................................................................................... 4

2. Evolución de las exportaciones uruguayas de bienes ........................................................... 6

3. Primera aproximación a características empresariales y sectoriales.................................... 8

4. ¿Quiénes son los principales exportadores? ....................................................................... 11

Referencias .................................................................................................................................. 14


Introducción

El objetivo general de este proyecto es aportar al mayor conocimiento de la malla empresarial

en Uruguay y su potencial de desarrollo, en particular en materia de crecimiento exportador.

Como objetivo específico, se construyó una base de datos sobre empresas exportadoras de

bienes, cuyo análisis permitirá realizar lecturas hoy no disponibles sobre la estructura y

evolución del tejido empresarial en el país.

En los últimos años se registró un importante crecimiento de las exportaciones uruguayas. De

acuerdo a información del Banco Central del Uruguay, en el año 2012 las exportaciones de

bienes y servicios del país totalizaron un récord de 13.000 millones de dólares (26,6% del PIB

en dicho año). Esta cifra se alcanzó luego de seis años de tendencia al alza de las ventas

externas, con una tasa promedio de 15,7% entre 2007 y 2012; este resultado incluye la leve

caída en 2009 producto de la crisis internacional (-7,1%) y la desaceleración del año 2012,

cuando las exportaciones aumentaron solo 3,3%.

En este contexto, cabe preguntarse qué características tiene este auge exportador. La

especialización exportadora de un país y cómo ésta puede afectar su proceso de desarrollo

económico han sido objeto de análisis de la literatura económica, realizándose aportes con

diferentes enfoques: considerando los productos o industrias en los que se especializa una

economía (Jarreaua, J. y Poncetb, S., 2012; Hausmann et al, 2007; Klinger y Lederman, 2004;

Lederman y Maloney, 2002; De Ferranti et al, 2001), así como en el grado de diversificación o

especialización de sus ventas (Herzer y Nowak-Lehmann 2006; Bonaglia y Fukasaku, 2003) o en

el momento en que las empresas comienzan a exportar (Audretsch et al, 2012).

Una de las líneas de análisis que se entiende puede aportar elementos relevantes para la

discusión en Uruguay es utilizar información a nivel de empresas exportadoras. En la literatura

de comercio internacional, se han realizado diversos aportes que vinculan las características de

la apertura comercial en una economía con las características de las firmas, tanto desde el

punto de vista teórico (Melitz, 2003; Bernard et al, 2007) como en investigaciones empíricas

(Mayer y Ottaviano, 2008; Elliott y Virakul, 2010).

Para avanzar en el análisis de la inserción comercial de Uruguay una alternativa es identificar

características de las empresas exportadoras y posteriormente vincular algunos de estos

atributos con su desempeño. Uno de los elementos que tradicionalmente dificulta el análisis a

nivel de empresas es la obtención de información. Es en este sentido donde esta investigación

realiza su mayor aporte, construyendo una base de datos con información a nivel de empresas,

que permite identificar a los principales actores en materia de exportación de bienes, sus

características en términos de sector de actividad, tamaño según ventas y personal ocupado y

productos exportados. Un segundo paso será la utilización de esta información para el planteo

y análisis de hipótesis.


Por lo tanto, el principal producto esperado de este proyecto es la base de datos, disponible en

el Departamento de Economía. Debido a consideraciones que se detallan en la sección

metodológica, se construyeron dos bases de datos. Una general con información de

exportaciones totales por empresa y otra donde se desagregan los principales productos

exportados para cada firma. En este informe se sintetizan las principales características de la

base de datos general. Inicialmente se presenta la metodología utilizada, su alcance y

limitaciones y luego se presentan los principales atributos de la información relevada.

1. Metodología

Las principales fuentes de información a nivel de empresas disponibles en Uruguay son los

microdatos de la Encuesta de Actividad Económica (EAE) y el Registro Público de Actividades

Económicas (RPAE), relevados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas son fuentes

valiosas para el análisis de ciertas variables en el mercado doméstico, pero dada la

construcción de la muestra y su objetivo, no permiten dar cuenta de la evolución de las

exportaciones de las empresas uruguayas en un período reciente.

Es así, que este proyecto utilizó otras fuentes de información disponibles con datos a nivel

empresarial y éstos se complementaron con la información oficial del INE. En particular, se

utilizó información de exportaciones por empresas provista por URUNET y debido a cambios

en la disponibilidad de la información durante el transcurso de esta investigación, el trabajo se

finalizó utilizando información de IQOM Latinoamérica. En ambos portales (URUNET e IQOM)

la fuente son datos oficiales de la aduana de Uruguay, con lo cual el hecho de cambiar de base

dificultó el proceso porque promovió un alargamiento de los plazos, pero no impidió la

concreción de los principales objetivos propuestos.

De esta forma, la base de datos se elaboró en dos etapas. En la primera etapa, se obtuvo

desde URUNET una base con información de todas las empresas exportadoras de bienes del

país (nombre y RUC) y el monto total exportado en miles de dólares para los años 2007 a 2011.

Por otra parte, se solicitó al INE la información del último RPAE disponible, obteniéndose los

datos para cada empresa desde 2007 hasta 2011.

A partir de estos registros y tomando como base las empresas exportadoras, se creó una base

única, agregando para cada empresa exportadora su información correspondiente del RPAE. La

armonización de la información en ambas bases se realizó en Excel, utilizando los nombres de

las empresas y se revisaron los casos de forma individual (en un proceso iterativo y con

controles) para solucionar aquellas empresas en las cuales no existía una coincidencia exacta

de la información entre URUNET y RPAE (y por tanto la herramienta informática no los

vinculaba de manera automática).

Como resultado, se obtuvo una base de datos con 2.016 empresas exportadoras, que

representaron el 98% de las exportaciones totales en el periodo 2007-2011.


Características principales:

- 2.016 empresas

- Información anual, período 2007 – 2011

- Datos básicos: nombre/razón social; naturaleza jurídica; localidad, teléfono y dirección

- Características: Tamaño según personal ocupado y tramo de ventas (micro, pequeña,

mediana y grande) y sector de actividad económica (sección y 4 dígitos de CIIU Rev.4)

- Exportaciones: valor total exportado por empresa

La segunda etapa prevista en la programación del proyecto consistía en incluir los principales

productos y destinos de exportación de cada empresa. Debido al cambio de fuente de datos

(de URUNET a IQOM), fue necesario realizar nuevamente el proceso de agregación inicial de

las bases con la información de IQOM y RPAE. Desde IQOM se obtuvo información de

exportaciones por empresa para el período 2009 – 2012 y se cruzó esta información con los

registros del RPAE. Considerando los plazos y objetivos, se analizaron entonces los principales

productos de exportación de cada empresa, dejando el análisis de los destinos para una etapa

complementaria.

Para el armado de la base de productos se consideró una sub muestra de empresas. Del total

de empresas que realizaron alguna exportación entre 2009 y 2012, son 850 las que exportaron

de manera sostenida en el período (se registraron ventas en todos los años) y representaron

en el promedio 2009 – 2012 el 91,8% del total de exportaciones uruguayas de bienes.

En esta segunda etapa entonces se consideraron estas 850 empresas, utilizando información

de IQOM. A la información de exportaciones totales y variables del RPAE se agregó la cantidad

de productos exportados por la empresa en el período y se especificaron los primeros tres

productos de exportación de cada firma a cuatro dígitos del Sistema Armonizado. Para

seleccionar estos tres productos se consideraron aquellos que tenían mayor representación en

monto en el promedio 2009 – 2012.

De esta forma, se obtuvo una base de datos de 850 firmas con las siguientes características:

- 850 empresas

- Información anual, período 2009 – 2012

- Datos básicos: nombre/razón social; naturaleza jurídica; localidad, teléfono y dirección

- Características: Tamaño según personal ocupado y tramo de ventas (micro, pequeña,

mediana y grande); clasificación PYME y sector de actividad económica (sección y 4

dígitos de CIIU Rev.4)

- Exportaciones: cantidad de productos exportados, valor exportado para cada uno de

los principales tres productos de cada empresa (SA a 4 dígitos)

Debido al tipo de información con la que se cuenta, los registros de aduana, esta base de datos

permitirá realizar análisis de empresas que realizaron exportaciones de bienes, quedando

excluidas las firmas que se dedicaron a la exportación de servicios. En el corto plazo esta

limitación es compartida para todos los análisis que se realicen para Uruguay, ya que no se

cuenta con información desagregada del comercio de servicios en el país.


Con la misma metodología y utilizando las tablas de correspondencias que se construyeron, es

posible incluir en la base de datos los destinos de exportación de las 850 empresas. Debido a

restricciones de recursos no se realizó en esta etapa, pero podría complementar la

información relevada y aportar elementos para distinguir a las firmas según orientación

regional o global, especialización en productos por mercados, evolución de ventas según

características del mercado de destino, relaciones entre tipo de firmas y mercados, etc.

2. Evolución de las exportaciones uruguayas de bienes

La base de datos que se construyó en la primera etapa, utilizando los registros de URUNET y el

RPAE, incluye a 4.459 empresas exportadoras de bienes.

Un primer elemento analizado es la evolución de las ventas totales y del número de empresas

exportadoras. Entre 2007 y 2011 las exportaciones uruguayas de bienes registraron una tasa

de crecimiento promedio anual de 16%, pasando de 4.500 a 8.000 millones de dólares. Sin

embargo, al analizar la evolución a nivel de empresas, disminuyó la cantidad de firmas

exportadoras cada año. En 2007 las exportaciones de bienes fueron realizadas por 2.088

empresas, mientras que para 2011 este número disminuyó a 1.901 firmas.

Gráfico 1: Total de empresas exportadoras y total exportado en miles de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Al considerar las exportaciones por empresas, se detectó que un conjunto de 755 firmas

participaron del mercado internacional de manera sostenida en el tiempo, realizando

exportaciones para cada uno de los años estudiados. Este sub-conjunto ha mostrado una

participación relevante en el total exportado, pero es interesante destacar que ha disminuido

Millones USD


su participación. En el año 2007, las ventas de estas empresas representaron el 95% del total

de ventas de la base, mientras que para 2011 su participación se redujo a 87%.

Por otra parte, se clasificaron a las empresas en estos dos grupos, según mantengan su

actividad exportadora a lo largo del periodo o sólo hayan exportado algún/os año/s. La tasa de

crecimiento promedio del primer grupo (14%) es inferior a la del segundo (45,8%). Dado el

peso de las exportaciones de los “exportadores constantes” en el total, es razonable que los

valores se asemejen al total exportado. De esta forma, se podría postular que en los últimos

años ha surgido un número de nuevos exportadores de rápido crecimiento, siendo posible con

la base de datos realizada identificar cuáles son sus principales características.

En línea con lo que sucedió a escala global, en el año 2009 las exportaciones totales cayeron un

9,2%, recuperándose en 2010. Es interesante destacar, que esta caída se explicó por el primer

grupo de empresas, cuyas ventas cayeron 11,0%, mientras que el segundo grupo no fue

afectado. De hecho, sus ventas aumentaron 25,5% en el período. Nuevamente, es probable

que exista una explicación vinculada con el tipo de productos exportados o con características

de las empresas, respuesta que se puede obtener utilizando la información recopilada en la

base de datos.

Tabla 1: Total exportado en millones de dólares y tasa de crecimiento promedio anual de las

exportaciones, clasificadas según grupo de empresas exportador

Total de empresas

Empresas que exportan siempre

Otras empresas

Millones

USD Tasa crec.

anual Millones

USD Tasa crec.

Anual Millones

USD Tasa crec.

anual

2007 4.538,67 4.304,29 234,39

2008 5.978,73 31,7% 5.685,64 32,1% 293,09 25,0%

2009 5.427,95 -9,2% 5.060,14 -11,0% 367,81 25,5%

2010 6.727,62 23,9% 6.100,45 20,6% 627,16 70,5%

2011 7.999,96 18,9% 6.981,84 14,4% 1.018,11 62,3%

Promedio 6.134,58 16,3% 5.626,47 14,0% 508,11 45,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Siguiendo lo propuesto en el documento de trabajo “Caracterización de las empresas

exportadoras” realizado por Uruguay XXI en el abril de 2012, si se consideran únicamente las

empresas que exportan más de 50.000 USD miles de dólares, año a año aumentó la cantidad

de firmas que cumplieron con dicho requisito. Se puede plantear que existe cierta

consolidación de empresas que aumentaron el valor de sus colocaciones en el período, o

quizás corresponde a la aparición de nuevos actores con montos elevados.


3. Primera aproximación a características empresariales y sectoriales

Utilizando la información proporcionada por el RPAE es posible realizar una primera

aproximación a las características de las empresas exportadoras.

Como se estableció en la metodología, a la base de empresas exportadoras se le agregó la

información provista por el RPAE. De esta forma, se obtuvo una base con 2.016 empresas, las

cuales representaron el 98% de las exportaciones totales en el periodo 2007-2011. De estas

empresas, 7411 (37% del total de empresas en la base) exportaron todos los años, y

representaron el 92% de las exportaciones en el promedio 2007 – 2011.

Tabla 2: Cantidad de empresas, total exportado y porcentaje en el total

Año # Empresas Exportaciones

(millones de USD) % en total exportado

(a)

2007 1.080 4.430,50 97,3%

2008 1.164 5.881,36 98,0%

2009 1.402 5.310,16 97,4%

2010 1.297 6.689,62 98,9%

2011 1.638 7.987,76 99,2%

2007-2011 2.016 6.059,88(*)

98,2%(*)

(a)

El total se refiere al total de URUNET; (*)

Promedio 2007-2011. Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

Tabla 3: Cantidad de empresas que exportan todos los años

Año # Empresas Exportaciones

(millones de USD) % en total exportado

(a)

2007 741 4.303,29 94,6%

2008 741 5.684,70 94,9%

2009 741 5.059,81 93,0%

2010 741 6.100,16 90,5%

2011 741 6.981,34 87,0%

2007-2011 741 5.625.86(*)

92,0%(*)

(a)

El total se refiere al total de URUNET; (*)

Promedio 2007-2011.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

Una de las lecturas más directas que posibilita la información del RPAE es la categorización de

las empresas según tamaño y según sector de actividad. A continuación se presentan de

manera resumida las principales características de las empresas de la base de datos en relación

a dichas variables.

1 Al considerar la base original de URUNET 755 empresas exportaron todos los años.


Debido a las diferencias en la evolución de las ventas que se observó entre las empresas que

exportaron de manera ininterrumpida durante el período considerado y las que lo hicieron de

manera esporádica, el análisis se realizó dividiendo a los exportadores en estos dos grupos.

Firmas que exportaron ininterrumpidamente y firmas que sólo exportaron en alguno de los

años analizados.

Tamaño

La clasificación se obtuvo del RPAE, el cual utiliza el criterio propuesto en el Decreto 266/9952,

donde se clasifica a las empresas en cuatro categorías según su personal ocupado y ventas.

En relación al tamaño según personal ocupado, la mayor parte de las empresas que realizaron

exportaciones en todos los años son empresas grandes (62%) y medianas (22%). De esta

forma, las exportaciones uruguayas están lideradas por las empresas de mayor porte del tejido

empresarial local. Asimismo, son empresas medianas las que conforman el mayor grupo de

exportadores esporádicos (33%) mientras que tanto las pequeñas como grandes constituyen

cerca del 20% en esta categoría.

Una lectura adicional en este sentido, es comparar dentro de cada una de las categorías del

RPAE el porcentaje de empresas que surgen como exportadoras, considerando el total de

empresas registradas en cada tramo. De esta forma, se puede obtener una lectura de la

orientación exportadora dentro de cada grupo de empresas.

Tabla 4: Clasificación por Tramo de Personal Ocupado, año 2011

Exportan Siempre Exportan Esporádicamente

# Empresas % Expo # Empresas % Expo

Micro 83 3% 246 8%

Pequeña 169 8% 247 23%

Mediana 259 22% 171 33%

Grande 163 62% 57 20%

Sin dato 67 5% 172 16%

Total general 741 100% 893 100%


Si bien se presenta la información para el año 2011, esta estructura se mantuvo estable en los

demás años del período considerado.

Tomando en cuenta la categorización según ventas, hay un fuerte predominio de las grandes

empresas tanto dentro de las que exportan esporádicamente como en las constantes. En este

2 Micro 1 a 4 puestos ocupados, Pequeña 5 a 19 puestos ocupados, Mediana 20 a 99 y Grande a partir

de 100 puestos ocupados. Micro Ventas hasta 60.000 USD (anual), Pequeña Ventas entre 60.001 USD y 180.000 USD (anual), Mediana Ventas entre 180.001 USD y 5.000.000 USD (anual) y Grande Ventas Mayores a 5.000.001 USD (anual).


sentido, se podrían plantear hipótesis acerca del tamaño necesario, en términos de valor, de

las empresas para alcanzar y posteriormente consolidar un proceso de internacionalización.

Tabla 5: Clasificación por Ventas, año 2011

Exportan Siempre Exportan Esporádicamente

# Empresas % Expo # Empresas % Expo

Micro 49 0% 137 1%

Pequeña 138 1% 209 5%

Mediana 255 5% 243 14%

Grande 263 94% 123 73%

Sin dato 36 0% 179 7%

Total general 741 100% 891 100%


Sector de Actividad

La información contenida en la base de datos permite analizar el sector de actividad con un

alto nivel de desagregación (4 dígitos de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme,

revisión 4). A los efectos de este informe, se presenta la información agregada por sección, sin

entrar en detalle acerca de las industrias específicas.

Como es de esperar, dado que se consideró el comercio internacional de bienes, la mayor

parte de las empresas exportadoras están registradas dentro de la industria manufacturera.

Debe destacarse sin embargo, que en los años estudiados, se registró una caída del peso

relativo de la industria como exportadora y aumentó la participación de empresas dentro del

sector agropecuario, forestación y pesca, así como empresas registradas en el área comercial.

El auge de la exportación agropecuaria podría explicar ambas tendencias, en un caso por

empresas productoras y exportadoras, y en el otro caso por agentes de intermediación

comercial vinculados a la exportación de productos agropecuarios.

Un análisis detallado de la información incluida en la base de datos (considerando la

información a 4 dígitos) facilita plantear y responder interrogantes en este sentido.


Tabla 6: Clasificación de las empresas según actividad (Porcentaje de empresas)

CIIU Rev. 4 2007 2008 2009 2010 2011

A Producción agropecuaria, forestación y pesca

1,6% 1,6% 2,7% 4,1% 4,6%

B Explotación de minas y canteras 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

C Industrias Manufactureras 86,2% 84,7% 79,6% 75,4% 76,2%

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%

E Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

F Construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

G Comercio al por mayor y al por menor 11,0% 12,9% 16,8% 19,6% 18,1%

H Transporte y almacenamiento 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

I Alojamiento y servicios de comida 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

J Información y comunicación 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

K Actividades financieras y de seguros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

L Actividades inmobiliarias 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

N Actividades administrativas y servicios de apoyo

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

P Enseñanza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Q Servicios sociales y relacionados con la Salud humana

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R Artes, entretenimiento y recreación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

S Otras actividades de servicio 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sin dato 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


4. ¿Quiénes son los principales exportadores?

Por último, al contar con la información de cada una de las empresas, si se busca realizar

estudios de casos o investigaciones puntuales, se puede complementar la información

relevada en la base de datos con otra información secundaria especializada (o primaria según

objetivo y alcance de la investigación).

A título ilustrativo, se presenta a continuación un ranking de los principales exportadores

uruguayos entre 2007 y 2011, ordenándolos según el monto total exportado en cada año. Las

principales empresas exportadoras se caracterizaron por ser empresas grandes (tanto por

personal ocupado como por ventas) y vinculadas al sector agropecuario. Cristalpet S.A.

constituye una excepción y dentro del rubro Plásticos se posicionó en el puesto número 9 en el

año 2011.


En el periodo de análisis las principales empresas exportadoras son Conaprole y Saman (se han

mantenido siempre entre los primeros cuatro exportadores). Se destaca que dentro de la

industria frigorífica no se encontró una empresa que se haya posicionado de forma sostenida

como líder de ventas del sector. Se pueden establecer diversas hipótesis acerca de qué

modelos de negocios podrían explicar esta situación.

Por otro lado, se pueden identificar casos puntuales de empresas considerando la evolución de

sus ventas e incluyendo información complementaria. Por ejemplo, Zendaleather en 2007 se

ubicaba entre los principales cinco exportadores. Dada la crisis que experimentó el sector del

cuero perdió posicionamiento (pasando del 4to puesto a la posición número 17), si bien en

2011 mejoró levemente, quizás por la incorporación de capital al ser adquirida por

MarfrigGroup. Asimismo, se destacó Cereoil S.A. De ser una empresa con muy pocas

exportaciones propias pasó a ubicarse en lugares elevados del ranking en los últimos años.

Esto se explicó básicamente a un cambio de estrategia empresarial al independizarse del grupo

Crop Uruguay S.A.

Tabla 7: Evolución de ranking de principales exportadores 2007-2011

Empresas 2007 2008 2009 2010 2011

CONAPROLE 1 3 2 1 1

SAMAN 2 1 1 4 2

BARRACA JORGE W ERRO S A 23 18 4 2 3

FORESTAL ORIENTAL S A 17 4 3 3 4

CROP URUGUAY SA 14 5 5 6 5

CEREOIL 1535 1498 1399 13 6

FRIGORIFICO CANELONES S A 16 13 20 19 7

ESTABLECIMIENTOS COLONIA 6 6 6 15 8

CRISTALPET S A 9 14 16 14 9

LDC URUGUAY SA 40 27 14 8 10

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 10 15 7 7 11

ZENDALEATHER S A 4 12 15 17 12

FRIGORIFICO NIREA S A 7 7 8 12 13

CLEDINOR S A 18 10 18 25 14

GARMET S A 32 26 11 11 15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE.


Tabla 8: Características de los principales exportadores 2007-2011

Clasificación PYMES 2011 CIIU Rev. 4

Empresas Ventas Personal Ocupado

Sección Clase Descripción

CONAPROLE Grande Grande C 1050 Elaboración de productos lácteos

SAMAN Grande Grande C 1061 Elaboración de productos de molinería

BARRACA JORGE W ERRO Grande Grande C 1080 Elaboración de alimentos preparados para animales

FORESTAL ORIENTAL Grande Mediana C 1610 Aserrado y acepilladura de madera

CROP URUGUAY Grande Mediana G 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.

CEREOIL Grande Mediana A 150 Explotación agropecuaria mixta

FRIGORIFICO CANELONES Grande Grande C 1011 Matanza de ganado y otros animales (excepto aves)

EST. COLONIA Grande Grande C 1011 Matanza de ganado y otros animales (excepto aves)

CRISTALPET Grande Grande C 2220 Fabricación de productos de plástico

LDC URUGUAY Grande Mediana G 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS Grande Grande C 1011 Matanza de ganado y otros animales (excepto aves)

ZENDALEATHER Grande Grande C 1511 Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles

FRIGORIFICO NIREA Grande Grande C 1011 Matanza de ganado y otros animales (excepto aves)

CLEDINOR Grande Grande C 1011 Matanza de ganado y otros animales (excepto aves)

GARMET Grande Pequeña G 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.



Referencias

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Mapeo de Empresas Exportadoras de Bienes en Uruguay

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