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El mercado de la Maquinaria de Envase y Embalaje

en China Abril 2015

Este estudio ha sido realizado por

Javier Del Estal Viñuela, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Shanghai

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE EN CHINA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. Estructura de la oferta 9

Sector del cartón corrugado 11

2. Producción de maquinaria de envase y embalaje 12

3. Evolución de las importaciones y exportaciones 15

4. DEMANDA 20

1. El entorno macroeconómico de china 20

2. Estructura de la demanda 22

3. Industria de alimentos y bebidas 23

Principales empresas de manufactura de alimentos y bebidas en China 24

4. Manufactura de tabaco 26

Principales empresas de tabaco chinas 28

5. Equipamiento electrónico 30

Principales empresas de la industria electrónica en China 31

6. Otros sectores 33

5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 35

6. DISTRIBUCIÓN, PRECIOS Y ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 37

1. Dificultades del mercado chino. 37

2. Formas de acceso y distribución 38

3. Factores de decisión de compra. 39

7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR 41

1. Tendencias globales del sector 41

2. Tendencias del sector en china 44

3. Oportunidades 47

8. INFORMACIÓN PRÁCTICA 49

Asociaciones 49

Publicaciones del sector 49

Ferias 50

Recomendaciones para el exportador 51


3333



Realidad económica del país 52

Importancia del país/mercado en la región 53

Cultura empresarial 53

9. OTROS EPÍGRAFES 55

1. Bibliografía 55

2. Cuotas envases consumo diario 58

3. Mercado online 59

4. Producción de alimentos y bebidas por provincias 60

5. Empresas fabricantes de envases 62

6. Aranceles 63

7. Estándares 64

8. Tendencias consumo envases 66


4444



1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector del envase y embalaje o packaging se pude dividir en tres subsectores: maquinaria para envase y embalaje; artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y em-balajes); maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y cartón). Este estudio se centra en la maquinaria para envase y embalaje, que representa el 71% del total del sector, y en la maquinaria de cartón corrugado, que supone en torno al 14%.

China es el mayor productor de maquinaria de envase y embalaje del mundo, creciendo su indus-tria a un ritmo anual medio del 25% entre 2007 y 2012. Constituye el mayor mercado mundial, sa-tisfaciéndose gran parte de ese mercado mediante la producción doméstica.

La industria China cuenta en la actualidad con unas 5.000 empresas habiendo una distancia tec-nológica significativa entre las de mayor y menor tamaño. Aunque en los últimos años los fabri-cantes chinos han mejorado sensiblemente su tecnología, la diferencia con los competidores ex-tranjeros es aún notable. Alrededor de 60 compañías de gran tamaño dominan el mercado de baja y media tecnología, contabilizando 5 de ellas más del 10% de la cuota de mercado.

En 2013, China fabricó 109.800 conjuntos de equipo de envasado, generando unos ingresos tota-les de 27.095 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 7,75% respecto al año anterior. En ese mismo año China era responsable del 27% de la producción mundial de corrugado, y de más del 28% de la conversión de corrugado del mundo.

Se prevé que la demanda de maquinaria de envase y embalaje en China aumente un 7,5% anual hasta alcanzar los 40 mil millones de yuanes en 2016, impulsada principalmente por el auge del comercio electrónico.

La balanza comercial del sector en China ha sido deficitaria en los últimos 10 años, aunque pare-ce ser que se revertirá esta situación si continúa la tendencia de reducción de las importaciones y aumento de las exportaciones de los últimos años. China importa principalmente máquinas para llenar, cerrar, tapar, etiquetar o encapsular botellas y máquinas para empaquetar o envolver mer-cancías. Mientras que la maquinaria para la fabricación o acabado de papel y cartón ha visto re-ducida su cuota de importación drásticamente en los últimos años.

Las principales industrias demandantes de maquinaria de envase y embalaje son: procesamiento y manufactura de alimentos y productos agrícolas, manufactura de bebidas, tabaco, medicamen-tos, productos electrónicos y productos para el cuidado y la belleza personal. Existen más de 55.000 empresas de estos sectores en China con una facturación de más de 2,4 millones de eu-ros, siendo en torno a los 2,4 billones de euros la facturación total de todas ellas.


5555



En 2011 China se convirtió en el mayor mercado del mundo de la alimentación, creciendo la in-dustria China de alimentos y bebidas a una tasa media del 30% entre el período 2006-2012. En 2012 la producción anual del sector se valoró en 1,2 billones de euros, siendo las principales em-presas del sector de origen chino.

China es el mayor productor mundial de cigarrillos del mundo, representando en 2013 el 40% del total mundial, con casi 2,6 billones de unidades producidas. China National Tobacco Corporation (CNTC), empresa controlada por el Gobierno, goza de un monopolio controlando el 98% del mer-cado chino a través de un conglomerado de más de 160 marcas y cerca de 100 fábricas distribui-das por todo el país. La provincia de Yunnan es responsable de casi un tercio de la producción total del país, y junto con Guizhou y Henan contabilizaban más del 55% de la producción en 2013.

Se espera que el valor de mercado de la electrónica de consumo en China crezca a una tasa compuesta anual del 5,2% en el período 2014 al 2018. Actualmente China fabrica más de la mitad de los productos electrónicos de todo el mundo y se espera que siga siendo el principal motor del crecimiento de la producción durante al menos la próxima década.

Hay una serie de tendencias destacables que se observan a futuro en la industria. Por un lado se encuentra la reducción del impacto medioambiental de los envases y la optimización de los mate-riales empleados. Por otro, destaca la inclusión de sistemas de control que supervisan las condi-ciones de funcionamiento de la maquinaria, así como la adquisición de datos en proceso.

Dentro del sector del cartón corrugado destacan el desarrollo de nuevos materiales más ligeros, y por otro lado, de otros más pesados que evitan el uso de varias capas de cartón o de la madera como embalaje. Además el auge del comercio electrónico provoca que aumente el uso del cartón debido a su empleo en la distribución.

Se espera que el mercado de alimentos y bebidas no alcohólicas, demandantes de más del 50% de la maquinaria, se duplique para 2020, lo que representa una gran oportunidad para los fabri-cantes, sobre todo de maquinaria de llenado y sellado. La escasa adaptación a las últimas tecno-logías de la maquinaria china y la demanda de equipos automatizados de envasado y de maqui-naria respetuosa con el medio ambiente suponen también fuertes alicientes para los competido-res extranjeros.


6666



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El siguiente estudio de mercado presenta la descripción y análisis de la situación actual y las ten-dencias a futuro del sector maquinaria de envase y embalaje en la República Popular China.

Desde un punto de vista conceptual, conviene diferenciar entre envase y embalaje:

- El envase es el recipiente en contacto directo o indirecto con el producto, cuya función principal es proteger y conservar el producto además de informar de su contenido a los consumidores finales.

- El embalaje es la envoltura o recipiente que contiene productos de manera temporal, prin-cipalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, trans-porte y almacenaje.

A su vez, los materiales usados para la fabricación de envases y embalajes se pueden dividir en seis grandes grupos: papel, cartón, plástico, cristal, metal y madera.

El sector del envase y embalaje o packaging incluye procesos de muy diversa índole que van desde la fabricación de los envases hasta la impresión de etiquetas o el embotellado.

Dentro de la denominada industria del packaging, por tanto, podemos distinguir entre los subsec-tores siguientes:

- Maquinaria para envase y embalaje. - Artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y embalajes). - Maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y cartón)

Este estudio se centrará en la maquinaria para envase y embalaje, que representa el 71%1 del to-tal del sector, y en la maquinaria de cartón corrugado, que supone en torno al 14% del sector.

Cabe señalar que la gran mayoría de las industrias de bienes de consumo, productos industriales o farmacéuticos están interrelacionadas con este sector, debido a que una gran parte de sus pro-ductos incorporan necesariamente algún tipo de embalaje o envasado.

1 España: sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo, Notas Sectoriales ICEX http://www.spaintechnology.com/technology/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/ntm5/~edisp/453916

0.pdf


7777



Estos sectores son paralelos y representan una gran parte de la maquinaria que es utilizada con anterioridad a la maquinaria de envase y embalaje en algún proceso productivo. Muchas veces no es fácil colocar una línea que los separe.

La siguiente tabla muestra la maquinaria más habitual del sector:

TABLA TABLA TABLA TABLA 1111.... MAQUINARIA CARACTERÍSTICA DE ENVASE Y EMBALAJE

Maquinaria de envasado y embotella-do de productos líquidos y pastosos Maquinaria para envase y embalaje

Máquinas limpiadoras Envasadoras y Cerradoras para envases pre-fabricados

Esterilizadoras Máquinas de formar, llenar y cerrar envases flexibles

Pasteurizadoras Máquinas envolvedoras

Máquinas posicionadoras Envolvedoras por retráctil

Transportadores Encartonadoras

Máquina rotativa para corte de cúpula de bo-tellas de plástico

Encoladoras para cartón corrugado

Máquinas llenadoras Cerradoras

Dosificadoras Equipos de control y medición

Cerradoras Sistemas de flejado

Etiquetadoras Paletización

Marcaje y codificación Aplicación de adhesivos y Hot Melt

Aplicadores Ranuradoas de cartón corrugado

Encajadoras

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de Envasgraf y otros

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Con el objetivo de aportar información cuantitativa de mercado el análisis se ciñe al capítulo aran-celario 84 “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”.

Se ha realizado la siguiente selección de las principales partidas arancelarias relacionadas con la maquinaria de embalar y envasar y maquinaria de cartón corrugado:

Código Código Código Código TARICTARICTARICTARIC

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

842220 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas

842230

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar bote-llas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; maquinas para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; maquinas y aparatos para gasificar bebidas.

842240 Maquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretractil.

842290 Partes de lavavajillas; de maquinas y aparatos para limpiar o se-car botellas y demás recipientes; de maquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y de-


8888



Código Código Código Código TARICTARICTARICTARIC

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

más continentes; de maquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercancías; de maquinas y aparatos para gasificar be-bidas.

843920 Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón

843930 Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón

843999 Partes de máquinas para la fabricación o acabado de papel y cartón

844130 Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o conti-nentes similares (excepto por moldeado)

844140 Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón

844180

Las demás maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón (excepto cortadoras; maquinas pa-ra la fabricación de sacos, bolsas o sobres; maquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares y maquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o de cartón).

844190 Partes de las maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta del papel, del papel o del cartón expresadas y comprendidas en esta partida.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

Según estudios de Euromonitor, en 2008 China se convirtió en el mayor productor de maquinaria de envase y embalaje del mundo, a resultas de las dificultades económicas sufridas por sus com-petidores en Europa y Estados Unidos. Entre 2007 y 2012 la industria fabricante de maquinaria de envase y embalaje en China ha crecido a un ritmo anual medio del 25%. Este enorme crecimiento es aún más significativo si lo comparamos con el de otras potencias del sector como Alemania (3%), Japón (2%), Italia (-2%) o EE.UU. (2%)2. Esta evolución se puede observar en el siguiente gráfico.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 1111. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN . CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN . CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN . CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAQUIDE MAQUIDE MAQUIDE MAQUINNNNARIA DE ENVASEARIA DE ENVASEARIA DE ENVASEARIA DE ENVASE (En %)

FuenteFuenteFuenteFuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor

2 Packaging Machinery: Trends and Developments (5 de junio de 2013) – Euromonitor http://blog.euromonitor.com/2013/06/packaging-machinery-trends-and-developments.html

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

China Alemania Italia Japón USA


10101010



China es también el mayor mercado de maquinaria de envase y embalaje, por delante de EE.UU, cuyo mercado es la mitad del chino.

Respecto a la evolución en el consumo de envases, entre los años 2008 y 2013 el número de en-vases utilizados en la venta al por menor de artículos de consumo diario aumentó un 37% hasta alcanzar 1,2 billones de envases. Gran parte de este incremento ha sido debido a las bebidas, que han aumentado de media un 54% la cantidad de envases utilizados en el periodo mencionado3. En las gráficas adjuntas en el Anexo II puede observarse las cuotas de los envases de consumo diario según tipo de material y según sector cliente. Más del 90% de los envases de consumo dia-rio van destinados a tabaco (31%), alimentación (28%) y bebidas (35%). Por cuanto respecta a los materiales, el 67% son envases de plástico rígido (22%) y flexible (45%). En último lugar, los en-vases de papel y cartón (11%), vidrio (9%), tetrabrick (6%) y metal (6%).

En 2013 China fabricó 109.800 conjuntos de equipo de envasado, generando unos ingresos tota-les de 27.095 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 7,75% respecto al año anterior. Los ingresos totales de la industria presentaron una tasa de crecimiento anual compuesto del 16,38% durante el período de 2007-2013. Se espera que el mercado experimente un crecimiento constante en los próximos años, impulsado por la buena evolución en el consumo de alimentos y bebidas envasadas, en particular. A su vez, debido al aumento en el uso de productos de cuidado personal, es de esperar un gran crecimiento en el consumo de contenedores de cartón y plásticos rígidos4.

Se prevé que la demanda de maquinaria de envase y embalaje en China aumente un 7,5% anual hasta alcanzar los 40 mil millones de yuanes en 2016. El auge del consumo, propiciado en gran medida por el desarrollo del comercio electrónico, y los esfuerzos de los productores por expandir su distribución a distintas áreas de China conducirá a un mayor consumo de envases, lo que se traducirá en un crecimiento de las ventas de maquinaria. Además, la intensidad del uso de enva-ses en China seguirá aumentando, tanto por razones funcionales como estéticas, incrementando aún más la demanda de maquinaria de envasado. La imposición de normativas más estrictas de seguridad e higiene para los productos alimenticios, bebidas y productos médicos, impulsará a su vez la demanda de equipos de envase y embalaje más avanzados.

Debido a una combinación de distintos factores como pueden ser el capital, la tecnología, el ta-lento, la experiencia y la excesiva fragmentación del sector, común en buena parte de los secto-res industriales, la mayoría de fabricantes de maquinaria de envase y embalaje operan a pequeña escala. Hay un total aproximado de 5.000 empresas en la industria; con una distancia significativa entre las de mayor y menor tamaño en cuanto a tecnología. Alrededor de 60 compañías de gran tamaño dominan el mercado de baja y media tecnología. El mercado que requiere alta tecnología, como la industria lechera, es atendido casi totalmente por compañías extranjeras. Sin embargo, la industria china está cada vez más concentrada, habiendo cinco grandes empresas que acaparan una cuota de mercado conjunta del 10,38% en 2013, un 1,25% más que en el año anterior y se espera que aumente en los próximos años.

La industria china del envase y el embalaje está concentrada en las provincias de Hebei, Jiangsu, Fujian, Shandong, Shanghai, Zhejiang, Hubei, Guangdong, y Sichuan. Existe un gran número de

3 Análisis realizado a partir de estadísticas de Euromonitor (Enero 2014)

4 China packaging Machinery Industry report2014-2017 – Research And Markets (Septiembre 2014) http://www.researchandmarkets.com/research/xrf3xr/china_packaging

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE

competidores locales, cuya fortaleza reside en ofrecer empresas europeas o americanas, aunque con una calidad muchas veces inferior y también con pocas garantías en cuanto a su desempeño. No obstante, hay que señalar que la transferencia de tecnología y los incentivos del Gobierno chino están haciendo que la calidad de la maquinaria chna mejore muy rápidamente.

Sector del cartón corrugadoSector del cartón corrugadoSector del cartón corrugadoSector del cartón corrugado

El mercado mundial de cartón corrugado suponía casi 90 millones de toneladas de producto terminado. Se espera que la demanda de evases de cartón corrugado aumenteascienda a casi 115 millones de toneladas de producto terminado en 2019.comercio electrónico, estimulado por el uso creciente de los teléfonos inteligentes, así comouna mayor proporción de consumidores usuarios de las nuevas tecnologías, tiene un efecto muy positivo en la demanda de cartón corrugado. Mientras caja de cartón es utilizada para el transporte de varios artículos, mediante el comercio electrónico cada artículo tiene su propio envase para la distribución directa al clientecativamente el uso del cartón. En 2010 China era el mayor productor de cartón corrugado del mundo totalizando el 25% de la producción, siendo Estados Unidos y Japón los siguientes máxmos productores contabilizando entre los tres el 50% de la producción mundial. aumentó su cuota de producción mundial hasta el 27%.de cartón corrugado, realizando más del 28% del total de 2013.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 2222. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL(En %)

5 Corrugated board industry forecast (Marzo de 2014) http://www.smitherspira.com/news/2014/march/corrugated

Cuidado personal y

del hogar; 6%

Productos de

papel; 6%

Vidrio y

cerámica; 5%

Tabaco; 4%

Químicos; 4%

Productos de

madera; 3%

Tejidos; 3%

Despacho y envío de

correo; 3%

Transporte;

DE LA MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE EN CHINA

11111111

competidores locales, cuya fortaleza reside en ofrecer sus productos a precios más bajos que las empresas europeas o americanas, aunque con una calidad muchas veces inferior y también con pocas garantías en cuanto a su desempeño. No obstante, hay que señalar que la transferencia de

obierno chino están haciendo que la calidad de la maquinaria ch

corrugado tuvo un valor de 140 mil millones US$ en 2013, casi 90 millones de toneladas de producto terminado. Se espera que la demanda de e

aumente de media más de un 4 % durante los próximos cinco años, y a casi 115 millones de toneladas de producto terminado en 2019.

comercio electrónico, estimulado por el uso creciente de los teléfonos inteligentes, así comouna mayor proporción de consumidores usuarios de las nuevas tecnologías, tiene un efecto muy positivo en la demanda de cartón corrugado. Mientras que en el comercio tradicional una misma caja de cartón es utilizada para el transporte de varios artículos, mediante el comercio electrónico cada artículo tiene su propio envase para la distribución directa al cliente, lo que aumenta signif

En 2010 China era el mayor productor de cartón corrugado del mundo totalizando el 25% de la producción, siendo Estados Unidos y Japón los siguientes máxmos productores contabilizando entre los tres el 50% de la producción mundial.

su cuota de producción mundial hasta el 27%.También es el líder mundial en conversión de cartón corrugado, realizando más del 28% del total de 2013.

. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL. CONSUMO DE CARTÓN CARRUGADO POR USO FINAL EN EN EN EN EL MUNDO EN EL MUNDO EN EL MUNDO EN EL MUNDO EN

FuenteFuenteFuenteFuente: Elaboración propia con datos de

Corrugated board industry forecast (Marzo de 2014) – Smithers Pira http://www.smitherspira.com/news/2014/march/corrugated-board-industry-forecasts

Alimentos

procesados; 30%

Bebidas;

7%

Productos eléctricos;

7%

Transporte;

3%

Resto; 9%

CHINA



sus productos a precios más bajos que las empresas europeas o americanas, aunque con una calidad muchas veces inferior y también con pocas garantías en cuanto a su desempeño. No obstante, hay que señalar que la transferencia de

obierno chino están haciendo que la calidad de la maquinaria chi-

140 mil millones US$ en 2013, lo que casi 90 millones de toneladas de producto terminado. Se espera que la demanda de en-

los próximos cinco años, y a casi 115 millones de toneladas de producto terminado en 2019. El crecimiento del

comercio electrónico, estimulado por el uso creciente de los teléfonos inteligentes, así como por una mayor proporción de consumidores usuarios de las nuevas tecnologías, tiene un efecto muy

que en el comercio tradicional una misma caja de cartón es utilizada para el transporte de varios artículos, mediante el comercio electrónico

, lo que aumenta signifi-En 2010 China era el mayor productor de cartón corrugado del

mundo totalizando el 25% de la producción, siendo Estados Unidos y Japón los siguientes máxi-mos productores contabilizando entre los tres el 50% de la producción mundial. En 2013 China

También es el líder mundial en conversión

EL MUNDO EN EL MUNDO EN EL MUNDO EN EL MUNDO EN 2019201920192019

: Elaboración propia con datos de Smithers Piras5

procesados; 30%

Productos y

alimentos frescos;

10%

Productos eléctricos;


12121212



La gráfica anterior muestra las previsiones de empleo de cartón corrugado según su uso final en 2019. Se prevé que el envasado y embalaje de comida suponga el 47% del total del volumen del cartón corrugado, siendo los alimentos procesados responsables de un 30%, los productos fres-cos de un 10% y las bebidas del 7% restante. El envasado de productos eléctricos, en el que se incluye los dispositivos móviles, muestra las perspectivas de crecimiento más atractivas, es-perándose que crezca un 5,6% anual hasta 2019 alcanzando un 7% del total en ese año.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE En el año 2006, China era el tercer productor mundial de maquinaria de envase y embalaje por detrás de Alemania e Italia. En 2012, la producción nacional china multiplicaba por tres la cifra de 2006, y superaba por más del doble la producción de Alemania, el segundo país productor en ese año.

En la actualidad, la industria de maquinaria de envase y embalaje China se encuentra dispersa y cuenta con una fuerte competencia. Según datos de la IMPSA (International Mold & Plastic Hard-ware Industry Suppliers Association) en China hay más de 5.000 empresas que se dedican a la fabricación de maquinaria de envase y embalaje, de las cuales 300 de ellas podrían considerarse de alta gama, pero solo 20 facturan más de 100 millones de RMB al año. A pesar de que en los últimos años la tecnología de las empresas nacionales ha avanzado mucho en comparación con las compañías extranjeras, que son las que tienen la tecnología puntera en el sector, queda mu-cho por recorrer6.

En 2013 la producción de la industria de equipamiento para alimentación y maquinaria de envase estuvo valorada en 295 mil millones de RMB, un 15,36% más que el año anterior. Teniendo en cuenta aquellas con una facturación superior a los 2,4 millones de euros hubo 657 empresas de equipamiento para alimentos que tuvieron unos ingresos en conjunto de 93,2 mil millones de RMB, y 242 empresas fabricantes de maquinaria de envase, con unos ingresos de 27,096 mil mi-llones de RMB. A continuación se presentan los diez primeros fabricantes chinos de maquinaria de envase y em-balaje en 2014, con información detallada de los tres que cotizan en bolsa:

• J.S J.S J.S J.S Corrugating Machinery Co, ltdCorrugating Machinery Co, ltdCorrugating Machinery Co, ltdCorrugating Machinery Co, ltd: es el primer fabricante de maquinaria de envase de productos de papel y cartón de China, con 85 tipos y 175 especificaciones distintas, y cuenta con la mayor base de I + D, fabricación y exportación de maquinaria de envase de productos de papel en el país. Además es el mayor productor mundial de equipos mecáni-cos corrugados y de equipos de seguimiento del procesamiento. La compañía cuenta con 27 empresas de ventas, 18 oficinas y 38 estaciones de servicio en todo el mundo. Además ha construido 4 centros de reparación de corrugado situados en Shanghai, Guangzhou, Qingdao y Chengdu.

6 China Machinery Industry Association (09 - 2014) http://www.mei.net.cn/spbz/201409/573451.html


13131313



TABLA TABLA TABLA TABLA 2222.... PRINCIPALES DATOS DEL GRUPO

Nombre de la Nombre de la Nombre de la Nombre de la compañíacompañíacompañíacompañía

J.S Corrugating Machinery Co, ltd

Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 724 millones de CNY

DirecciónDirecciónDirecciónDirección

No.22, Jiangxing Road, Jianghan Economic

Develop Zone, Wuhan, China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 10,2 millones de CNY

Página webPágina webPágina webPágina web www.jspackmach.com/ Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 3.000

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

• Guangzhou TechGuangzhou TechGuangzhou TechGuangzhou Tech----Long Packaging Machinery Co., LtdLong Packaging Machinery Co., LtdLong Packaging Machinery Co., LtdLong Packaging Machinery Co., Ltd: fabricante establecido en 1998 en Guangzhou, cuenta con una de las mayores fábricas de China con una superficie de 170.000 m2. La compañía destaca en la fabricación de máquinas de moldeo por soplado de botellas PET, máquinas de llenado de productos líquidos y de máquinas de embalaje secundario. Cuenta con dos compañías subsidiarias, una en Shenzhen capaz de fabricar 100 millones de botellas de agua al año, y otra en Dongguan fundada en 2010.



Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,

Ltd Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 896,6 millones de CNY


23 Yunpu 1 Road Luogang District

Guangzhou, Guangdong China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 20,4 millones de CNY

Página webPágina webPágina webPágina web www.tech-long.com Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 1.000


• Sotech Machinery Co., LtdSotech Machinery Co., LtdSotech Machinery Co., LtdSotech Machinery Co., Ltd: la compañía creada en 1992 con sede en Nantou, en la pro-vincia meridional de Guangdong, ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Es un fabricante líder de máquinas de impresión y conversión en China y el mayor proveedor privado de máquinas de impresión flexible y de grabado hueco.



Sotech Machinery Co., Ltd Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 198 millones de CNY

DirecciónDirecciónDirecciónDirección No. 105, East Nantou Road Nantou Town

Zhongshan, 528427 China Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 8,4 millones de CNY

Página webPágina webPágina webPágina web www.songde.com.cn Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 500



14141414



• Shaanxi Beiren Printing Machinery Co.,Ltd: Shaanxi Beiren Printing Machinery Co.,Ltd: Shaanxi Beiren Printing Machinery Co.,Ltd: Shaanxi Beiren Printing Machinery Co.,Ltd: empresa fundada en 1967 con sede en Wei-nan que tiene como productos más destacados prensas de película de huecograbado, prensas de rotograbado de papel, máquinas de laminación, y máquinas de corte longitudi-nal. Desde 2012 actúa como una subsidiaria de Beiren Group Corporation.

• Hualian Machinery Group Co., Ltd: Hualian Machinery Group Co., Ltd: Hualian Machinery Group Co., Ltd: Hualian Machinery Group Co., Ltd: empresa establecida en 1989 en Wenzhou, en la pro-vincia de Zheijang, fabrica distinta maquinaria de envase y embalaje, en dos grandes insta-laciones situadas en Wenzhou y Jiangsu.

• Xunjie Packaging Machinery Co.:Xunjie Packaging Machinery Co.:Xunjie Packaging Machinery Co.:Xunjie Packaging Machinery Co.: fundada en 1998 en Jinan, en la provincia de Shan-dong, es uno de los miembros de la China Packing Technology Association. Especializado en la fabricación de máquinas de llenado y sellado tiene a la industria farmacéutica y de alimentación como principales clientes. En la actualidad exporta más del 70% de su pro-ducción.

• Zhengzhou Spark Packing Machinery Co., Ltd.:Zhengzhou Spark Packing Machinery Co., Ltd.:Zhengzhou Spark Packing Machinery Co., Ltd.:Zhengzhou Spark Packing Machinery Co., Ltd.: empresa fundada en 1998 en Zhengz-hou, en la provincia de Henan, está especializada en el desarrollo de maquinaria de emba-laje automática.

• Nanjing Light Industry Packaging Machinery Co.,Ltd.:Nanjing Light Industry Packaging Machinery Co.,Ltd.:Nanjing Light Industry Packaging Machinery Co.,Ltd.:Nanjing Light Industry Packaging Machinery Co.,Ltd.: empresa instalada en Nanjing, en la provincia de Jiangsu, especializada en maquinaria de envase y llenado de botellas PET. Actualmente opera como una subsidiaria de Huizhou Lehui Industry Co., Ltd.

• Qingdao Huachi Packaging Machinery Co.,Ltd.:Qingdao Huachi Packaging Machinery Co.,Ltd.:Qingdao Huachi Packaging Machinery Co.,Ltd.:Qingdao Huachi Packaging Machinery Co.,Ltd.: la compañía se localiza en Qingdao, en la provincia de Shandong, y destaca sobre todo por la fabricación de maquinaria para sa-cos y bolsitas de plástico.

• Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd.:Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd.:Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd.:Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd.: empresa cuya sede se encuentra en Zhang-jiagang, en la provincia de Jiangsu, destaca en la fabricación de maquinaria para el enva-sado de líquidos, abarcando cuatro campos: bebidas, vino, especias y productos para el cuidado personal y del hogar.

Otras empresas locales que son referentes en el sector según China Market Research Reports7 y China Research and Intelligence8 son las siguientes:

• Anhui Zengran Packaging Technology Co., Ltd. • Beijing Dingsheng Rigao Packing Machinery Co., Ltd. • Foshan Soonk Packaging Machine Co., Ltd. • Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment • Harbin Boshi Automation • Zhongshan TO-U Packaging Machinery Co., Ltd.

Por otro lado nombran como empresas extranjeras como referentes en el mercado chino:

• Bosch (Robert) GmbH • Coesia SpA • Reynolds Group Holdings Limited • Salzgitter AG

7 China Market Research Reports (07-2012). “Packaging Machinery in China to 2016”, Freedonia http://www.freedoniagroup.com/Packaging-Machinery-In-China.html

8 China Research & Intelligence (09-2014). “China Packaging Machinery Report, 2014-2017”, Research and Markets, http://www.researchandmarkets.com/research/xrf3xr/china_packaging


15151515



• MeadWestvaco Corporation • Mettler-Toledo International Incorporated • Sato Corporation • Tetra Laval International SA • Truking Technology Limited • KHS • Krones AG • Sacmi • Sidel • IMA

3.3.3.3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

En el siguiente gráfico se observa como la balanza comercial del sector en China ha sido deficita-ria durante los últimos diez años. Las importaciones durante el período han seguido un compor-tamiento errático. En 2010 y 2011 experimentaron un significativo aumento para reducirse progre-sivamente en los siguientes años.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333. EXPORTACONES E IMPORTACIONES DE. EXPORTACONES E IMPORTACIONES DE. EXPORTACONES E IMPORTACIONES DE. EXPORTACONES E IMPORTACIONES DE CHINA EN CHINA EN CHINA EN CHINA EN LOS LOS LOS LOS ÚLTIMOS 10 AÑOSÚLTIMOS 10 AÑOSÚLTIMOS 10 AÑOSÚLTIMOS 10 AÑOS (En millones de euros)

FuenteFuenteFuenteFuente: Elaboración propia con datos de China Customs

Por el contrario las exportaciones no han hecho sino aumentar en el período analizado, salvo en 2009 donde ambas partidas se redujeron en consecuencia de la crisis mundial. La tendencia pa-rece que provocará que en los próximos años la balanza comercial pase a ser positiva, convir-tiéndose en exportador neto. Esto es debido a que los fabricantes chinos están mejorando cada vez más el nivel tecnológico de sus productos, por lo que reducen su dependencia de maquinaria de alto nivel tecnológico importada del extranjero, a la vez que aumentan el valor de sus exporta-ciones, y el número de estas, al seguir siendo competitivos en aquella maquinaria de nivel medio bajo.

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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444. EXPORTACONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE. EXPORTACONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE. EXPORTACONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE. EXPORTACONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE CHINA EN CHINA EN CHINA EN CHINA EN 2014201420142014 (En millones de euros)

FuenteFuenteFuenteFuente: Elaboración propia con datos de China Customs En el GRÁFICO 4 se comparan las importaciones y las exportaciones de cada categoría para ob-tener la balanza comercial en 2014. De este modo, se observa que en más de la mitad de las par-tidas China es exportador neto, pero en aquellas que presenta déficit, lo hace en tal medida que provoca que sea un importador neto para el conjunto analizado. El principal déficit lo presenta en las máquinas para llenar, cerrar, tapar, etiquetar o encapsular botellas y en las máquinas para empaquetar o envolver mercancías. Además también es importador neto de partes de máquinas para la fabricación o acabado de papel o cartón.

En el siguiente gráfico se compara la evolución de las exportaciones de cada partida arancelaria en los últimos 5 años. Lo que más exporta son máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, ta-ponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes. Se observa que desde 2010 las cifras no han hecho más que aumentar en casi todas las partidas, salvo para las máquinas para empaquetar y envolver mercancías que tras una fuerte subida en 2012, decre-cieron en los años posteriores aunque muy ligeramente. Las máquinas para la fabricación de ca-jas, tubos o continentes similares vieron reducida su cuota en 2014 tras aumentar en casi el doble en 2013.

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IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL


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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555. EXPORTAC. EXPORTAC. EXPORTAC. EXPORTACIIIIONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (En millones de euros)

FFFFuenteuenteuenteuente: Elaboración propia con datos de China Customs

Por otro lado, en el GRÁFICO 6 los datos de importaciones muestran como la maquinaria para empaquetar o envolver mercancías y las máquinas para cerrar, llenar, tapar o etiquetar botellas han mantenido una cuota más o menos estable en los últimos años, siendo las principales parti-das importadas, lo que puede indicar una dependencia de productos de cierto nivel tecnológico. Mientras que el resto de partidas arancelarias han sufrido un decrecimiento progresivo lo que puede indicar un aumento de la competitividad de las empresas fabricantes chinas, que cada vez más son más adecuadas para abastecer el mercado nacional. La maquinaria para la fabricación o acabado de papel y cartón ha visto reducida su cuota significativamente en el último lustro, redu-ciéndose en más de un 70% el volumen de las importaciones.

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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666. . . . IMPORTACIONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSIMPORTACIONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSIMPORTACIONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOSIMPORTACIONES DE CHINA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (En millones de euros)


A continuación se muestra los países que más exportaron a China en 2014 y su evolución en los últimos años.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 7777. . . . PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 8888. . . . EVOLUCIÓN DE LA CUOTA LAS IMPORTACIONES CHINAS EN 2014 DE IMPORTACIÓN CHINA POR PAÍSES (Ranking y % de facturación) (% de facturación)


Alemania 25,69%

Italia 22,81%

Japón 10,24%

Taiwán 8,76%

Suecia 6,02%

Corea Del Sur 4,34%

Estados Unidos 3,24%

Austria 3,22%

Finlandia 2,60%

Malasia 2,52%

Resto 10,66%0%

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En 2014, Alemania e Italia fueron los principales países origen de la importación llegando casi a agrupar la mitad de todas ellas. Japón, Taiwán y Suecia son las otras 3 grandes potencias impor-tadoras, que sumadas a las anteriores agrupan casi el 75% del total. Cabe señalar también que Japón está viendo reducida su cuota mientras que Suecia y Taiwán la están aumentando en los últimos años. En la siguiente tabla se aprecia la evolución de los principales países, los 4 primeros han permanecido invariantes, mientras que en los siguientes cabe destacar la caída sufrida por Austria y Finlandia, y el aumento de Suecia. España ha reducido su cuota en comparación con 2012, aunque en 2014 experimentó un incremento con respecto al año anterior.

TABLATABLATABLATABLA 5555....PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES A CHINA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

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AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 552,9 27,38% 1111 583,9 30,48% 1111 464,0 25,69% 1111

ItaliaItaliaItaliaItalia 438,3 21,71% 2222 371,6 19,4% 2222 412,0 22,81% 2222

JapónJapónJapónJapón 236,0 11,68% 3333 220,2 11,49% 3333 184,9 10,24% 3333

TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 155,1 7,68% 4444 158,3 8,27% 4444 158,3 8,76% 4444

SueciaSueciaSueciaSuecia 74,8 3,71% 8888 95,0 4,96% 5555 108,8 6,02% 5555

Corea Del Sur Corea Del Sur Corea Del Sur Corea Del Sur 86,1 4,26% 7777 78,8 4,11% 6666 78,4 4,34% 6666

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 49,9 2,47% 9999 54,5 2,85% 8888 58,4 3,24% 7777

AustriaAustriaAustriaAustria 112,6 5,57% 5555 54,1 2,82% 9999 58,2 3,22% 8888

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 93,7 4,64% 6666 107,7 5,62% 7777 47,0 2,6% 9999

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 26,2 1,3% 10101010 20,7 1,08% 11112222 45,4 2,52% 10101010

EspañaEspañaEspañaEspaña 16,4 0,81% 11115555 9,43 0,49% 11116666 10,88 0,6% 17171717

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIAL 2.2.2.2.019,5019,5019,5019,5 1111....915,9915,9915,9915,9 1.806,11.806,11.806,11.806,1

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de China Customs


20202020



4. DEMANDA

1.1.1.1. EL ENTORNO MACROECONÓMICO DE CHINA

Según el análisis realizado por The Economist Intelligence Unit9, durante el nuevo Plan Quinquenal 2015-2019 el Gobierno chino del presidente Xi Jinping se centrará en aplicar reformas encamina-das a elevar la productividad económica. Se prevén reformas dentro del Partido Comunista Chino (PCCh) para convertirlo en un órgano más eficaz, además de en el sistema legal y judicial.

Se espera que durante 2015 el banco central de China recorte las tasas de interés dos veces para compensar los efectos de la desaceleración de la inflación. En términos reales, la política moneta-ria se mantendrá restrictiva. Se prevé que el índice de precios al consumo aumente un 2,7%anual en promedio en 2015-2019, mientras que el índice de precios del productor lo haga en un 1,6%. Para 2019 se pronostica que la balanza comercial de China sea deficitaria debido al aumento de las importaciones espoleado por la creciente demanda local.

La desaceleración que se está produciendo en la inversión inmobiliaria limitará el crecimiento me-dio anual del PIB real, esperándose una media del 6,3% para el período 2015-2019. Esta desace-leración reflejará el impacto del endurecimiento de las condiciones fiscales sobre el gasto público, el efecto de la desaceleración del crecimiento salarial en el consumo de los hogares y el impacto de un crecimiento más rápido de las importaciones. La desaceleración del crecimiento económico viene en parte influenciada por la demografía, al reducirse la población en edad de trabajar y en mayor medida por la necesidad de reequilibrar el modelo económico en el que la expansión ha dependido del rápido crecimiento del crédito, canalizado en gran medida en inversión.

Existe la posibilidad de que las reducciones recientes en las tasas de interés provoquen un au-mento del desarrollo inmobiliario en 2015. Esto elevaría el crecimiento económico este año, pero aumentaría el riesgo de una caída del mercado inmobiliario en los años siguientes; el exceso de inversión en el sector es la mayor debilidad de la economía china.

Se espera que la renta disponible de los hogares urbanos en 2020 sea el doble de la de 2010 y que en 2022 el 75% se encuentre entre los 9.000 y 34.000 US$ al año. Las enormes diferencias

9 Country report: China (22 de Enero 2015) – The Economist Intelligence Unit


21212121



entre los niveles de ingreso se seguirán manteniendo pero las proporciones variarán sensiblemen-te. Se espera que los hogares de clase media supongan el 45% de la población en 202210.

El gasto total de los consumidores chinos aumentó un 65,8% en términos reales durante el perío-do 2008-2013 para alcanzar los 3.400 millones de dólares, alentado por el crecimiento de la po-blación y la expansión económica. Ambas tendencias continuarán propulsando el gasto, esperán-dose un aumento del 203% en términos reales durante el período 2014-2030 como se aprecia en la siguiente gráfica. Servicios médicos y salud se espera que sea el de mayor aumento con un 242% en el período mientras que el gasto en comida y bebidas no alcohólicas será el de menor crecimiento con un 160%.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 9999. INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES. INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES. INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES. INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor11

Por otro lado el comercio electrónico en China ha experimentado un boom en los últimos años, impulsado por las medidas del 12ª Plan Quinquenal (2011-2015) en el que se pretendía hacer de China un líder global en el comercio electrónico. En 2013 China ya lideraba las compras B2B y C2C. Se espera que a finales de año las transacciones mediante comercio electrónico asciendan a los 540 mil millones de dólares, lo que supondría un 10% del total de las ventas minoristas. En 2020, el mercado de comercio electrónico de China está previsto que sea más grande que el de EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Alemania y Francia juntos12. En las gráficas adjuntas en el Anexo III se muestra la evolución de las ventas online y su estimación para los próximos años y como se espera que en 2017 supongan el 12,4% del total de las ventas minoristas realizadas.

10 Preparing for China’s middle class challenge (31 de Marzo de 2014) – Mckinsey http://www.mckinseychina.com/preparing-for-chinas-middle-class-challenge-part-1/

11 Income and expenditure in China (9 de Mayo 2014) – Euromonitor

12 E commerce in China: Driving a new consumer culture (Enero de 2014) - KPMG http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-360/Documents/China-360-Issue15-201401-E-commerce-in-China.pdf

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A pesar del crecimiento económico, la industria logística y de transporte China se encuentra aún en un estado temprano de desarrollo. Se espera que distintas compañías logísticas hagan una fuerte inversión en los próximos años. Alibaba, a través de los distintos operadores logísticos que emplea, envió 13.7 millones de paquetes al día en 201313. Para 2020 esperan alcanzar la cifra de 100 millones, mediante una inversión en los próximos años de más de 16 mil millones de dólares. Otras compañías como DHL o GLP también planean realizar fuertes inversiones para aprovechar el gran crecimiento del comercio electrónico.

2.2.2.2. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA

Anteriormente se ha destacado las sinergias que surgen entre el sector de maquinaria para emba-laje y envase con otros sectores, como la industria alimentaria o del tabaco, los cuales represen-tan un gran porcentaje de maquinaria utilizada previamente a la de envase y embalaje en diversos procesos productivos. A menudo resulta complicado separar las líneas de producción, lo que obliga a las diferentes empresas a trabajar conjuntamente para llevar el producto final al cliente.

Los segmentos que demandan de manera más significativa maquinaria para envase y embalaje son: procesamiento de alimentos y productos agrícolas, manufactura de alimentos, bebidas, ta-baco, medicamentos, equipos de comunicaciones, informáticos y otro equipamiento electrónico.

A continuación se expone la evolución de las principales cifras de negocio obtenidas del China Statistical Yearbook14, para los sectores cliente más importantes.

Como puede observarse en las gráficas, existen unas 55.000 empresas con una facturación supe-rior a 2,4 millones de euros comprendidas en los principales sectores demandantes de maquinaria de envase y embalaje. Los ingresos de estas empresas aumentaron considerablemente en los últimos tres años, y actualmente representan unos 2,4 billones de euros de facturación.

Respecto a la producción de las empresas de los sectores cliente, más del 70% de su producción se concentra en el este y el sur de China. Es importante tener en cuenta que en China la produc-

13 Chinese e-Commerce Giant Gives More Details about its Logistics Capabilities in a New IPO Filing (6 de Junio de 2014) – Forbes http://www.forbes.com/sites/stevebanker/2014/06/18/chinese-e-commerce-giant-gives-more-details-about-its-logistics-capabilities-in-a-new-ipo-filing/

14 Las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de €). Cambio aplicado 1CNY=0,141341EUR


ción intensiva en mano de obra es cada vezvando a los responsables de las firmas manufacturerasoposición a la tradicional mentalidad de “simplementegrar esto es mediante inversión en tecnologíarios de los trabajadores, en torno al 14% de media desde 2005 y que se espera se mantenga en los próximos años, es uno de los pritomatización, que se estima en 147 importante incremento en la demanda

3.3.3.3. INDUSTRIA DE ALIMENTOS

El 14 de marzo de 2011, la Asamblea Popular Nacional aprobnacional para los siguientes 5 años hasta 2015. El plan marcó un punto de inflexión en el desarrllo económico de China: el énfasis ya no se hacía en el crecimiento en brmiento de mayor calidad”.

El 12º Plan Quinquenal pretende promover el desarrollo de la inforzándose en mantener un crecimiento anual del 16%, con un importe de ventas superior a los 3,7 billones de yuanes. En 2011 China se convirtió en el mayor mercado del mundo para la almentación. La industria china de alimentos y bebidas creció a una tasa media del 30% íodo 2006-2012. En 2012 la producción anual del sector se valoró en 1,2

A continuación se expone la evolución de alimentos y bebidas obtenidas del China Statistical Yearbook

15 China’s Automation Tsunami: Pinpointing opportunities (Marzo 2015) http://www.iberchina.org/files/china_automation.pdf

16 China losses its allure (25 de enero de 2014) life-getting-tougher-foreign-companies-

17 The food and beverage market in Chinahttp://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/eu

18 Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 nes de yuanes (en torno a 600.000 €). Sin embargo, para los años 2011, presas cuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de

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en mano de obra es cada vez menor. El incremento de los costes laborales está llvando a los responsables de las firmas manufactureras a concentrarse en la productividad, en oposición a la tradicional mentalidad de “simplemente emplea más operarios”. Una manera de lgrar esto es mediante inversión en tecnología sustitutiva de mano de obra. La subida en los salrios de los trabajadores, en torno al 14% de media desde 2005 y que se espera se mantenga en los próximos años, es uno de los principales factores que está provocando un mayor gasto en atomatización, que se estima en 147 mil millones US$ entre 2014 y 201815. Pportante incremento en la demanda de este tipo de maquinaria16.

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

de marzo de 2011, la Asamblea Popular Nacional aprobó un nuevo programa de desarrollo nacional para los siguientes 5 años hasta 2015. El plan marcó un punto de inflexión en el desarrllo económico de China: el énfasis ya no se hacía en el crecimiento en bruto, sino en un “crec

pretende promover el desarrollo de la industria de alimentos y bebidas eforzándose en mantener un crecimiento anual del 16%, con un importe de ventas superior a los

En 2011 China se convirtió en el mayor mercado del mundo para la alde alimentos y bebidas creció a una tasa media del 30%

2012. En 2012 la producción anual del sector se valoró en 1,2 billones de

A continuación se expone la evolución de la facturación para las industrias de manufactura de obtenidas del China Statistical Yearbook18.

Automation Tsunami: Pinpointing opportunities (Marzo 2015) – Interchina http://www.iberchina.org/files/china_automation.pdf

China losses its allure (25 de enero de 2014) - The Economist. http://www.economist.com/news/leaders/21595001-those-want-stay-will-have-adjust-china

The food and beverage market in China (Noviembre de 2013) – EUSSME Center http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/eu_sme_centre_report_the_food__beverage_market_in_china_en.pdf

Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 Sin embargo, para los años 2011, 2012 y 2013 las estadísticas solamente reflejan aquellas e

presas cuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de €). Cambio aplicado

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CHINA



menor. El incremento de los costes laborales está lle-a concentrarse en la productividad, en

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rios de los trabajadores, en torno al 14% de media desde 2005 y que se espera se mantenga en ncipales factores que está provocando un mayor gasto en au-

Por tanto se espera un

ó un nuevo programa de desarrollo nacional para los siguientes 5 años hasta 2015. El plan marcó un punto de inflexión en el desarro-

uto, sino en un “creci-

dustria de alimentos y bebidas es-forzándose en mantener un crecimiento anual del 16%, con un importe de ventas superior a los

En 2011 China se convirtió en el mayor mercado del mundo para la ali-de alimentos y bebidas creció a una tasa media del 30% en el per-

illones de euros17.

la facturación para las industrias de manufactura de

http://www.economist.com/news/leaders/21595001-

_sme_centre_report_the_food__beverage_market_in_china_en.pdf

Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 millo-las estadísticas solamente reflejan aquellas em-

Cambio aplicado 1CNY=0,141341EUR

2011 2012 2013

Manufactura y procesamiento

de alimentos


24242424



En las gráficas anteriores se aprecia cómo ha ido aumentando año a año la facturación de ambas industrias, con unos incrementos casi constantes en el caso de la manufactura de bebidas, y lige-ramente decrecientes en el caso de la manufactura y procesamiento de alimentos.

China es un importador neto de productos de bebida y comida, en 2011 importó 73 mil millones dólares y exportó por valor de 53 mil millones. La soja representó alrededor del 40% del valor to-tal de las importaciones de este sector.

Principales empresasPrincipales empresasPrincipales empresasPrincipales empresas de manufactura de alimentos yde manufactura de alimentos yde manufactura de alimentos yde manufactura de alimentos y bebidas en Chinabebidas en Chinabebidas en Chinabebidas en China

A continuación se describe a las principales empresas chinas del sector por orden creciente de importancia19.

• Yurun Group LTDYurun Group LTDYurun Group LTDYurun Group LTD: es el segundo mayor proveedor de carne en China. Tiene su sede en Nanjing, Jiangsu. Opera en dos sectores, la carne refrigerada y congelada y productos cárnicos procesados, que se comercializan bajo las marcas de Yurun, Furun, Wangrun y Popular Meat Packing.

• Kweichow Moutai Co LtdKweichow Moutai Co LtdKweichow Moutai Co LtdKweichow Moutai Co Ltd: es una empresa de propiedad estatal China, especializada en la producción y venta de licor Maotai, junto con la producción y venta de otras bebidas, alimentos y material de embalaje. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai desde 2001, con un precio superior a los 100 yuanes por acción.

• Tsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co Ltd: es la empresa cervecera más grande de China. Fue fundada en 1903 y actualmente cuenta con el 15 por ciento de la cuota de mercado nacional. La cer-veza se produce en Qingdao, en la provincia de Shandong y recibe su nombre de la anti-gua transliteración del nombre de la ciudad.

• Wuliangye Yibin Co LtdWuliangye Yibin Co LtdWuliangye Yibin Co LtdWuliangye Yibin Co Ltd. se trata de una empresa de bebidas alcohólicas china. Se espe-cializa en la fabricación de baijiu (licor ampliamente consumido en China). La empresa que cuenta con ocho filiales principales, cuenta con su sede en Yibin, provincia de Sichuan. Distribuye sus productos en todo el mercado nacional además de exportar a diferentes países.

• Hangzhou Wahaha Group Co LtdHangzhou Wahaha Group Co LtdHangzhou Wahaha Group Co LtdHangzhou Wahaha Group Co Ltd: es una empresa privada, y el mayor productor de be-bidas no alcohólicas de China. La compañía tiene su sede en la provincia de Hangzhou, Zhejiang. Wahaha tiene aproximadamente 150 filiales y 60 bases de producción repartidas por toda China. Emplea aproximadamente a 60.000 empleados.

• Bright Food (Group) Co Ltd: Bright Food (Group) Co Ltd: Bright Food (Group) Co Ltd: Bright Food (Group) Co Ltd: Bright Food es una empresa de alimentos y bebidas multi-nacional con sede en Shanghai. La compañía cuenta con cuatro filiales cotizadas, Bright Dairy & Food Co Ltd Shanghai, First Provisions Store Co Ltd, Shanghai Maling Aquarius Co Ltd y Shanghai Haibo Co Ltd. Bright Food adquirió el 60% de la empresa británica fabri-cante de cereales para desayuno Weetabix Ltd en 2012 y acordó adquirir una participación del 56 por ciento en el productor israelí Dairy Tnuva en 2014.

• China Mengniu Dairy Co LtdChina Mengniu Dairy Co LtdChina Mengniu Dairy Co LtdChina Mengniu Dairy Co Ltd: se trata de un fabricante y distribuidor de productos lácteos y de helados en China. La compañía tiene su sede en Mongolia Interior y fabrica productos lácteos bajo la marca Mengniu. COFCO Group tiene una participación del 20% en la com-pañía. La empresa cuenta con más de 50 fábricas y 31 bases de producción de materias primas en más de 20 provincias de toda China. Es uno de los principales fabricantes de

19 Top 10 food and beverage companies in China (19 de septiembre de 2014) – China.org.cn http://www.china.org.cn/business/2014-09/19/content_33557694_2.htm


25252525



lácteos en China, con un volumen de producción anual de más de 7,7 millones de tonela-das y ventas anuales de más de 43 mil millones de RMB.

• Shuanghui GroupShuanghui GroupShuanghui GroupShuanghui Group: es una compañía de procesamiento de carne de propiedad privada con sede en Luohe, Henan, China. Los negocios de la compañía incluyen la cría de cerdos, productos cárnicos de consumo, productos aromatizantes, y logística. Es el mayor pro-ductor de carne de China. El 29 de mayo de 2013, Shuanghui anunció la compra del pro-ductor de carne de cerdo estadounidense Smithfield Foods Inc.

• Inner Mongolia Yili Industrial Group Co LtdInner Mongolia Yili Industrial Group Co LtdInner Mongolia Yili Industrial Group Co LtdInner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd: es una compañía de productos lácteos. Se dedica a la elaboración y fabricación de productos lácteos, incluyendo helado, leche en polvo, té de leche en polvo, leche esterilizada y leche fresca bajo la marca "Yili". Tiene su sede en Hohhot. A finales de 2013 la compañía contaba con más de 58.000 empleados y unas ventas superiores a los 47 mil millones de RMB.

• COFCO Group:COFCO Group:COFCO Group:COFCO Group: China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp & Exp Corp es el mayor proveedor de productos y servicios diversificados en la industria de alimentos y productos agrícolas de China. Abastece al mercado chino a través de las fábricas domésticas situa-das a lo largo del territorio, con una producción anual superior a los 15 millones de tonela-das.

En el Anexo IV pueden encontrarse datos de producción de distintos alimentos y bebidas en Chi-na por provincia, de enero a septiembre de 2013. Según datos de Euromonitor20, las 10 principa-les empresas en el mercado de la comida envasada en China por volumen de ventas en 2014 acaparan más de un cuarto del mercado. El reparto se puede ver en la siguiente tabla:

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666.... EMPRESAS DOMINANTES DEL SECTOR DE LA COMIDA ENVASADA (%)

Nombre de la compañía % del total de mercado% del total de mercado% del total de mercado% del total de mercado

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 5,4

China Mengniu Dairy Co Ltd 5,2

Wilmar International Ltd 3,5

Ting Hsin International Group 2,8

Nestlé SA 2,7

Shineway Group 2,3

Want Want Holdings Ltd 2,3

Hangzhou Wahaha Group Co Ltd 1,9

Brigth Food Group Co Ltd 1,8

China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp & Exp Corp (COFCO) 1,4

Artesanales 7,3

OtrosOtrosOtrosOtros 66663333,,,,4444

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor

20 Package food in China (Febrero 2015) – Euromonitor


Mil

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4.4.4.4. MANUFACTURA DE TABAC

China es un importante productor de cigarrillos volumen de producción en 2013, llegando a casi 2,6 billones ción total de la industria de tabacomundo. Esta producción es equivalente a pales países productores de tabaco.llones en 2013, un aumento del 1% mundial de cigarrillos. La población fumadora masculina se situó en 263 millonesaño, lo que supone el 48% del total de la población masculina.

A continuación se expone la evolución de obtenidas del China Statistical Yearbookaños aunque reduciéndose en porcentaje. Si en 2011 hubo un año anterior, en 2013 este fue menor al 10%.

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777.... PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CIGARRILLOS DE CHINA

(Millones de unidades)

Producción nacional

Importaciones a china

Exportaciones desde china

En la TABLA 7 se puede ver cómo el crecimiento en volumen de la producción se ha reducido desde 2010, aunque manteniéndose prácticamente constante en torno al 1%. El crecimiento e

21 Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 mnes de yuanes (en torno a 600.000 €). Sin embargo, para los acuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de


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Manufactura de tabaco

MANUFACTURA DE TABACO

China es un importante productor de cigarrillos a nivel mundial, registró un aumento del 1% en el volumen de producción en 2013, llegando a casi 2,6 billones de unidades producidas

la industria de tabaco China de cigarrillos representa el 40 por ciento del total del roducción es equivalente a la producción combinada de los siguientes siete

países productores de tabaco. El número total de fumadores en China alcanzó los 277 mllones en 2013, un aumento del 1% con respecto a 2012, y representa casi un tercio

. La población fumadora masculina se situó en 263 milloneslo que supone el 48% del total de la población masculina.

A continuación se expone la evolución de la facturación para la Industria productorobtenidas del China Statistical Yearbook21. Se aprecia cómo ha ido aumentando a lo largo de los años aunque reduciéndose en porcentaje. Si en 2011 hubo un aumento del 18% con respecto al

en 2013 este fue menor al 10%.

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CIGARRILLOS DE CHINA

AñoAñoAñoAño

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

2.290.150 2.375.260 2.447.400 2.516.090

3.625 3.754 3.886,7 3.974,3

Exportaciones desde china 16.155,8 19,682.8 22.791,7 24.213

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de

se puede ver cómo el crecimiento en volumen de la producción se ha reducido desde 2010, aunque manteniéndose prácticamente constante en torno al 1%. El crecimiento e

ara el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 m€). Sin embargo, para los años 2011 y 2012 las estadísticas solamente reflejan aquellas empre

cuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de €). Cambio aplicado 1CNY=0,141341EUR

CHINA



registró un aumento del 1% en el producidas. La produc-

China de cigarrillos representa el 40 por ciento del total del la producción combinada de los siguientes siete princi-

El número total de fumadores en China alcanzó los 277 mi-, y representa casi un tercio del consumo

. La población fumadora masculina se situó en 263 millones en ese mismo

la Industria productora de tabaco ha ido aumentando a lo largo de los

del 18% con respecto al

2013201320132013

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Elaboración propia con datos de Euromonitor

se puede ver cómo el crecimiento en volumen de la producción se ha reducido desde 2010, aunque manteniéndose prácticamente constante en torno al 1%. El crecimiento ex-

ara el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 millo-ños 2011 y 2012 las estadísticas solamente reflejan aquellas empresas



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perimentado en las exportaciones e importaciones de 2013 se ha mantenido similar a aquel de 2012, aunque reduciéndose con respecto a años anteriores. Si en 2010 las exportaciones de ciga-rrillos experimentaron un crecimiento del 20% con respecto al año anterior, en 2012 y 2013 este crecimiento estuvo en torno al 6%.

Ese menor crecimiento también se observa en las importaciones. Si en 2010 estas aumentaron en un 3,5% con respecto al año anterior en 2012 y 2013 la tasa de crecimiento estuvo en torno al 2%. Según datos de Euromonitor, para los próximos años se prevé un crecimiento superior, al-canzando en 2018 los 2,8 billones de unidades producidas, con un crecimiento total en el período 2013-2018 del 11,1%.

Las importaciones de tabaco en China están sujetas a estrictas cuotas gubernamentales, de ahí los bajos valores que presentan. El único importador del país es el China National Tobacco Cor-poration (CNTC). CNTC es una empresa de tabaco con sede en Beijing, está regulada gubernal-mente por la State Tobacco Monopoly Administration (STMA) y goza de un monopolio virtual en la República popular China, controlando prácticamente toda la producción, transporte, almacena-miento y comercialización de los cigarrillos chinos, que luego se venden a las diferentes empresas regionales. CNTC Controla el 98% por ciento del mercado chino a través de un conglomerado de más de 160 marcas de cigarrillos, fabricados en cerca de 100 fábricas22. En comparación, Philip Morris International, su mayor competidor, produce sólo 880 mil millones de cigarrillos23.

La CNTC ejerce un poder extraordinario, ya que proporciona entre el 7 y el 10% de los ingresos del Gobierno, unos 132,87 mil millones US$ en 2013. Además de generar ingresos para el Gobier-no, la industria del tabaco chino emplea a cerca de medio millón de personas de forma directa, que están entre los 20 millones de personas que reciben algún ingreso proveniente del tabaco (in-cluyendo 1,3 millones de familias agricultoras y trabajadores en los 5 millones de tiendas de ven-ta24).

En la siguiente tabla se puede observar las principales compañías productoras de tabaco por por-centaje del volumen total de ventas y su evolución en el período 2009-2013. Como se ha mencio-nado anteriormente las compañías de capital extranjero representan una mínima parte. Aun así, cabe destacar el aumento experimentado por Philip Morris International pasando de una cuota del 0,2% en 2009 al 0,5% en 2013.

22 Tobacco in China Report (Ocubre 2014) - Euromonitor

23China's national tobacco company has a staggering market — and they start young (12 de Diciembre de 2014) PRI

http://www.pri.org/stories/2014-12-12/chinas-national-tobacco-company-has-staggering-market-and-they-start-

young 24 Chinese government is getting rich selling cigarettes (11 de Diciembre de 2014) – Bloomberg http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-12-11/the-chinese-government-is-getting-rich-selling-cigarettes


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TABLA TABLA TABLA TABLA 8888.... PRINCIPALES COMPAÑIAS CHINAS POR VOLUMEN DE MERCADO

(En porcentaje del total)

Compañías AñoAñoAñoAño

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Yuxi Hongta Tobacco Group Co Ltd. 10,6 11,3 12,0 12,4 12,4

China Tobacco Hunan Industry Corp. 8,9 8,9 8,9 9,0 8,9

Hongyun Honghe Group 9,8 9,6 9,3 8,8 8,9

China Tobacco Henan Industry Corp 7,3 7,4 7,2 7,5 7,5

China Tobacco Hubei Industry Corp 6,8 6,9 7,3 7,6 7,5

Shanghai Tobacco Group 5,4 5,5 5,8 6,0 6,2

China National Tobacco Corp 5,0 5,1 5,4 5,4 5,9

China Tobacco Chuanyu Industry Corp 5,5 5,5 5,5 5,7 5,8

China Tobacco Guizhou Industry Corp 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

China Tobacco Guangdong Industry Corp 5,2 5,3 5,4 5,3 5,2

Resto Resto Resto Resto 29,629,629,629,6 28,828,828,828,8 27,527,527,527,5 26,626,626,626,6 26262626


Principales empresas de tabaco Principales empresas de tabaco Principales empresas de tabaco Principales empresas de tabaco chinaschinaschinaschinas

A continuación se presentan las principales empresas chinas de tabaco, todas ellas subsidiarias de CNTC, que representan más del 30% de la producción:

• Yuxi Hongta Tobacco Group Co LtdYuxi Hongta Tobacco Group Co LtdYuxi Hongta Tobacco Group Co LtdYuxi Hongta Tobacco Group Co Ltd: abastece el mercado local desde el interior del país mediante seis grandes fábricas en China situadas en; Yuxi; Chuxiong; Dali; Changchun y Hongta ( Hongta Liaoning Tobacco y Hongta Hainan Tobacco Factory). La fábrica de Yuxi produce más del 50% del volumen total de producción anual del grupo, con casi 161 mil millones de unidades fabricadas en 2013, siendo la planta de fabricación más importante.



Yuxi Hongta Tobacco Group Co Ltd

Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 90,9 mil millones de CNY

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Hongta Avenue, Yuxi,

Yunnan Province, 653100 China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) s/d

Página webPágina webPágina webPágina web www.hongta.com Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 10.000


• China Tobacco Hunan Industry CorpChina Tobacco Hunan Industry CorpChina Tobacco Hunan Industry CorpChina Tobacco Hunan Industry Corp: la empresa contaba con seis fábricas en China continental a finales de 2013 emplazadas en: Changsha, Changde, Chenzhou, Lingling, Si-ping y Wuzhong. Las dos principales fábricas de la compañía son las situadas en


29292929



Changsha y Changde y representan más del 70% del total de la producción, con 149 mil millones y 66 mil millones de cigarrillos producidos respectivamente en 2013.


Nombre deNombre deNombre deNombre de la la la la compañíacompañíacompañíacompañía

China Tobacco Hunan Industry Corp Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 83,4 mil millones de CNY

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Huoxing Development

Zone, Changsha, Hunan Province, 410001 China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 7,7 mil millones de CNY

Página webPágina webPágina webPágina web www.hngytobacco.com Nº de Nº de Nº de Nº de empleadosempleadosempleadosempleados Más de 14.000


• Hongyun Honghe GroupHongyun Honghe GroupHongyun Honghe GroupHongyun Honghe Group: el grupo abastece al mercado local desde dentro del país. Po-see seis plantas de fabricación en China, situadas en Kunming, Honghe, Qujing, Huize, Xinjiang y Hohhot. Las dos principales fábricas del grupo son las de Kunming y Honghe que produjeron cerca de 194 mil millones de unidades en 2013. Honghe Hongyun Group posee una fábrica en el extranjero, en Guogan, Myanmar. En 2012, la compañía colaboró con Indonesia Rock International para establecer una fábrica en Indonesia. Las dos fábri-cas tienen como objetivo principal abastecer el mercado internacional.



Hongyun Honghe Group Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 66,3 mil millones de CNY

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Beishi District, Kunming, Yunnan Province, 650202

China Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 13,6 mil millones de CNY

Página webPágina webPágina webPágina web www.hyhhgroup.com

Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 15.000


Localización geográficaLocalización geográficaLocalización geográficaLocalización geográfica25252525

La industria del tabaco en China presenta una distribución irregular, en comparación con otros sectores industriales, como se aprecia en el siguiente gráfico. Solo la provincia de Yunnan es res-ponsable de casi un tercio de la producción total del país mientras que las tres principales provin-cias productoras suman más del 55% de la producción en 2013. Las 10 primeras regiones produ-jeron cerca del 88% de lo obtenido en ese mismo año.

25 Tobacco production in China by region 2013 – Statista http://www.statista.com/statistics/242910/tobacco-production-in-china-by-region/


30303030



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 11110000. PRODUCCIÓN DE TABACO POR REGIÓN. PRODUCCIÓN DE TABACO POR REGIÓN. PRODUCCIÓN DE TABACO POR REGIÓN. PRODUCCIÓN DE TABACO POR REGIÓN (En %)

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de Statista

5.5.5.5. EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

Hay grandes perspectivas de crecimiento del gasto en electrónica de consumo en China en el medio plazo, debido al aumento de los niveles de renta disponible y a que los vendedores apro-vechan la baja penetración en las categorías clave de dispositivos26. Un impulso adicional viene dado por el paquete de reformas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno a finales de 2013, alentando el consumo, que habían sido efectuadas, en cierta medida, por el cese de los subsidios del Gobierno en 2013. Con todo ello, el volumen global del comercio de electrónica de consumo en China se aceleró en 2013, gracias a la creciente demanda de tabletas, teléfonos inte-ligentes y televisores LCD. Se prevé que el valor de mercado crezca un 5,8% en 2015 y se espera que el ritmo de crecimiento se mantenga a medio plazo con una tasa compuesta anual del 5,2% en el período de 2014 al 201827.

En la actualidad la industria china representa más de la mitad de la producción de productos electrónicos en todo el mundo y se espera que siga siendo el principal motor de crecimiento de la producción durante la próxima década, en contrapartida a la tendencia global. Si en 2012 la pro-ducción de productos electrónicos en China era 8 veces superior a aquella del 2000, la de Esta-dos Unidos era dos terceras partes y la de Taiwan se mantuvo al mismo nivel. Esto puede dar una muestra de la importancia de China en la producción mundial28.

26 China consumer Electronics Report (Octubre de 2014) – Euromonitor

27 China consumer Electronics Report (10 de Diciembre de 2014) – Bussiness monitor http://store.businessmonitor.com/china-consumer-electronics-report.html

28 Electronics Production Growth May Never Return, Except In China (27 de Junio de 2013) – ElectronicsWeekly http://www.electronicsweekly.com/mannerisms/markets/electronics-production-growth-may-never-return-except-in-china-2013-06/

Yunnan; 31,9%

Guizhou; 12,9%

Henan;

10,3%

Hunan;

7,8%

Sichuan;

7,4%

Fujian; 4,8%

Hubei; 3,8%

Shandong; 3,3%

Chongqing; 2,9%

Heilongjiang; 2,6% Resto; 12,3%


La gráfica siguiente expone la evolución de positivos de comunicación, informática y otra electrónicaok29. La industria ha tenido un crecimiento de en torno al 10% en los ú

Principales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en China

• Hisense GroupHisense GroupHisense GroupHisense Group: se trata de un fabricante y distribuidor de electrónica de consumo, espcialmente de televisiones. Eplana en Guiyang y ShundeQingdao, con los que abastece



Hisense Group


218 Qiangangwan Rd,

Economic and Technological

Development Zone,

Qingdao, Shandong

Province, China

Página webPágina webPágina webPágina web www.hisense.com


• Lenovo China LtdLenovo China LtdLenovo China LtdLenovo China Ltd: se trata de una filial del grupo Lenovo, establecida en China en 1984 y cuyo negocio principal esmóvil. Prácticamente la totalidad de los productos que vende en China han sido fabricados en el país. El grupo no fabrica para terceros. Cuenta con 11 fábricas en China entre las que destacan tres en Beijing y dos

29 Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 nes de yuanes (en torno a 600.000 €). Sin embargo, para los acuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de

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200

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2010

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de

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de

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Manufactura de dispositivos de

comunicación, informática y otra electrónica.


31313131

expone la evolución de la facturación para la Industria manufacturera de dipositivos de comunicación, informática y otra electrónica obtenidas del China Statistical Yearb

. La industria ha tenido un crecimiento de en torno al 10% en los últimos años

Principales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en ChinaPrincipales empresas de la industria electrónica en China

e trata de un fabricante y distribuidor de electrónica de consumo, espcialmente de televisiones. Estableció sus líneas de producción de televisores de pantalla plana en Guiyang y Shunde en 2004, además de contar con una base de producción en Qingdao, con los que abastece al mercado doméstico.

PRINCIPALES DATOS DEL GRUPO

Hisense Group Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)

gangwan Rd,

Economic and Technological

Development Zone,

Qingdao, Shandong

Province, China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)

www.hisense.com Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados

Euromonitor

e trata de una filial del grupo Lenovo, establecida en China en 1984 y es la construcción de PCs de diseño y dispositivos de Internet

Prácticamente la totalidad de los productos que vende en China han sido fabricados en el país. El grupo no fabrica para terceros. Cuenta con 11 fábricas en China entre las que

Beijing y dos en Shanghai.

Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 €). Sin embargo, para los años 2011 y 2012 las estadísticas solamente reflejan aquellas empresas

cuya facturación es superior a 20 millones de yuanes (en torno a 2,4 millones de €). Cambio aplicado 1CNY=0,141341EUR

2011 2012 2013

Manufactura de dispositivos de

comunicación, informática y otra electrónica.

CHINA



la Industria manufacturera de dis-obtenidas del China Statistical Yearbo-

ltimos años.

e trata de un fabricante y distribuidor de electrónica de consumo, espe-televisores de pantalla

además de contar con una base de producción en

28,5 mil millones de RMB

1,6 mil millones de RMB

Más de 23.000

e trata de una filial del grupo Lenovo, establecida en China en 1984 y la construcción de PCs de diseño y dispositivos de Internet

Prácticamente la totalidad de los productos que vende en China han sido fabricados en el país. El grupo no fabrica para terceros. Cuenta con 11 fábricas en China entre las que

Para el año 2010 las estadísticas del China Statistical Yearbook reflejan aquellas empresas con una facturación superior a 5 millo-ños 2011 y 2012 las estadísticas solamente reflejan aquellas empresas



32323232





Lenovo (China) Ltd Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 33,9 mil millones de dólares

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 6 Chuangye Rd, Shangdi, Haidian District, Beijing,

China Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 635 millones de dólares

Página webPágina webPágina webPágina web www.lenovo.com.cn Nº de Nº de Nº de Nº de empleadosempleadosempleadosempleados Más de 35.000


• Haier Electronics Group CoHaier Electronics Group CoHaier Electronics Group CoHaier Electronics Group Co: fundado en 1984, se trata de un grupo líder de la electrónica de consumo en el mundo. Es el cuarto mayor fabricante de electrodomésticos de marca blanca del mundo y el más importante de China, con un cuota de mercado superior al 25%.



Haier Electronics Group Co Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013)Ventas netas (2013) 62,2 mil millones de RMB

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 1 Haier Rd., Hi-Tech Zone

Qingdao, Shandong 266101, China

Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013)Beneficio neto (2013) 2 mil millones de RMB

Página webPágina webPágina webPágina web www.haierbid.com Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados Más de 50.000


En la siguiente tabla se puede observar las principales compañías de electrónica de consumo por porcentaje del volumen total de ventas en China y su evolución en el período 2009-2013.

TABLA TABLA TABLA TABLA 11115555.... PRINCIPALES COMPAÑIAS CHINAS POR VOLUMEN DE MERCADO

(En porcentaje del total)

Compañías AñoAñoAñoAño

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Samsung China Electronics Co Ltd. 13,5 13,6 14,2 16,3 17,1

Lenovo China Ltd. 4,7 5,0 7,8 9,8 12,4

Huawei Technologies Co Ltd 2,8 3,6 4,5 6,2 6,8

Yulong Computer Communication Technology Co Ltd - 0,4 1,2 3,4 5,8

Apple Computer China Inc 0,3 1,1 2,7 4,4 4,8

ZTE Corp 2,5 3,6 4,8 5,2 4,3

Beijing Xiao Mi Co Ltd - - 0,5 1,6 3,5

Beijing Nokia Mobile Telecommunications Co Ltd 19,1 19,4 11,7 6,2 3,1

Beijing Tianyu Communicaton Equipment Co Ltd - - 0,3 1,2 2,6

TCL Corp 2,9 2,3 2,2 2,5 2,6

Resto Resto Resto Resto 54545454,,,,2222 51515151 50,150,150,150,1 43,243,243,243,2 37373737



6.6.6.6. OTROS SECTORES

Otros de los principales sectores clientes de la industria del y el de cuidado e higiene personal. A continuación se muestra la facturación que registraron en los últimos años en China.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de China Statistical Yearbook

China ya es el tercer mercado de medicamentos más importante del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y Japón. Las venta25% desde 2009. El aumento de los ingresos de la población y el rápido envejecimiento hacen que la demanda de medicamentos se encuentre en alza. Además el un plan de reforma del sistema sanitario ampliando la cobertura médica lo que debe también, en teoría, impulsar la demanda30.

El sector contaba con unas 1.458 compañías en 2014 empleando en torno a 641.163 personas. Según un listado publicado por el Centro de Información Nacional de la Industria Farmacéutica de China las principales compañías chinas por valor de producción son: Guangzhou Pharmaceutical Holdings, Xiuzheng Pharmaceutical, Yangtze River Pharmaceutical Group, Harbin Pharmaceutical Group Holding y Weigao Holding.

El sector de higiene y cuidado personal mantuvo un fuerte crecimiento en 2013, beneficiado por el aumento de los ingresos familiares y acerca de la apariencia personal31

Según Euromonitor las compañías multinacionales siguen dominando el mercado en China, siedo nueve de las diez mayores compañías empresas extranjeras. Los tres princiGamble (P & G), L'Oreal y Unilever

30 Pharmaceuticals in China. So long easy money (14 de Junio de 2014) http://www.economist.com/news/business/21604178money

31 Beauty and personal care in China (Mayo de 2014)

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Manufactura de

medicamentos


33333333

Otros de los principales sectores clientes de la industria del packaging son el sector farmacéutico y el de cuidado e higiene personal. A continuación se muestra la facturación que registraron en los

China Statistical Yearbook Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia con datos de

cer mercado de medicamentos más importante del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y Japón. Las ventas han estado creciendo a una tasa compuesta anual de casi el 25% desde 2009. El aumento de los ingresos de la población y el rápido envejecimiento hacen que la demanda de medicamentos se encuentre en alza. Además el Gobierno chino ha impulsado

eforma del sistema sanitario ampliando la cobertura médica lo que debe también, en

458 compañías en 2014 empleando en torno a 641.163 personas. Según un listado publicado por el Centro de Información Nacional de la Industria Farmacéutica de China las principales compañías chinas por valor de producción son: Guangzhou Pharmaceutical

ngs, Xiuzheng Pharmaceutical, Yangtze River Pharmaceutical Group, Harbin Pharmaceutical Group Holding y Weigao Holding.

El sector de higiene y cuidado personal mantuvo un fuerte crecimiento en 2013, beneficiado por el aumento de los ingresos familiares y la mayor conciencia que tiene los consumidores chinos

31.

Según Euromonitor las compañías multinacionales siguen dominando el mercado en China, siedo nueve de las diez mayores compañías empresas extranjeras. Los tres princi

Unilever sumaron más del 25% del mercado en 2013. La única co

in China. So long easy money (14 de Junio de 2014) – The Economist http://www.economist.com/news/business/21604178-foreign-drug-firms-face-severe-profit-squeeze

(Mayo de 2014) – Euromonitor

2012 2013

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mil

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Higiene y cuidado personal

CHINA



son el sector farmacéutico y el de cuidado e higiene personal. A continuación se muestra la facturación que registraron en los

Elaboración propia con datos de Euromonitor

cer mercado de medicamentos más importante del mundo, sólo por detrás de s han estado creciendo a una tasa compuesta anual de casi el

25% desde 2009. El aumento de los ingresos de la población y el rápido envejecimiento hacen obierno chino ha impulsado

eforma del sistema sanitario ampliando la cobertura médica lo que debe también, en

458 compañías en 2014 empleando en torno a 641.163 personas. Según un listado publicado por el Centro de Información Nacional de la Industria Farmacéutica de China las principales compañías chinas por valor de producción son: Guangzhou Pharmaceutical

ngs, Xiuzheng Pharmaceutical, Yangtze River Pharmaceutical Group, Harbin Pharmaceutical

El sector de higiene y cuidado personal mantuvo un fuerte crecimiento en 2013, beneficiado por el la mayor conciencia que tiene los consumidores chinos

Según Euromonitor las compañías multinacionales siguen dominando el mercado en China, sien-do nueve de las diez mayores compañías empresas extranjeras. Los tres principales, Procter &

sumaron más del 25% del mercado en 2013. La única com-

squeeze-so-long-easy-

2011 2012 2013

Higiene y cuidado personal


34343434



pañía China en el top 10 es Amway (China) Co Ltd con sede en Guangzhou. Las compañías domésticas tienen una mayor penetración en las ciudades de nivel inferior (Tier 3 y 4). A continua-ción se muestran las principales empresas por volumen de ventas en China en 2013:

TABLA TABLA TABLA TABLA 11116666.... EMPRESAS DOMINANTES DEL SECTOR DE HIGIENE Y BELLEZA PERSONAL (%)

Nombre de la compañía % del total de mercado% del total de mercado% del total de mercado% del total de mercado

Procter & Gamble Co, The 13,5

L’OREAL Groupe 9,1

Unilever Group 3,7

Shiseido Co Ltd 3,6

Mary Kay Inc 2,8

Colgate-Palmolive Co 2,8

Amway Corp 2,7

Beiersdorf AG 1,9

Johnson & Johnson Inc 1,8

Estée Lauder Cos Inc 1,4

OtrosOtrosOtrosOtros 56565656,,,,7777


Por último cabe mencionar también la industria de los fabricantes de envases debido a las siner-gias existentes con la industria del packaging. El mercado de los envases en China experimentó un crecimiento importante en 2013, proveniente de una demanda constante sobre todo de enva-ses metálicos, envases de plástico rígido, cartones líquidos y cierres, en categorías que han expe-rimentado un importante crecimiento como son: alimentos envasados, belleza y cuidado personal, así como pañuelos e higiene. En el Anexo V se puede encontrar información detallada de las prin-cipales empresas en China.


35353535



5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen que tiene un país en general en un sector industrial, está directamente relacionada con la cantidad de empresas y productos que se venden en dicho sector. El producto español, así como el procedente de mercados desarrollados en general, se percibe como un producto con una calidad mayor a la del producto chino y por este motivo, su precio es más elevado. Sin embargo, como se mostró en el capítulo 3.3 las exportaciones españolas a China son muy bajas en compa-ración con los principales exportadores. Si se observan las cuotas de mercado del GRÁFICO 11 que tienen la maquinaria de envase y embalaje españolas en cada partida, se aprecia que en ningún caso superan el 1,1%. Por todo ello, no es de extrañar, que no exista un reconocimiento de la marca España en este sector en China.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 11111111. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA POR PARTIDA Y CUOTA. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA POR PARTIDA Y CUOTA. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA POR PARTIDA Y CUOTA. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA POR PARTIDA Y CUOTA (En millones de euros y %)


Por otro lado, en la mayoría de sectores sí que se reconoce el valor de la marca Europa, por ello esta imagen continente sí que es una ventaja que aporta valor y confianza a los productos espa-ñoles. En China no se considera que las empresas españolas carezcan de calidad suficiente, sino que el problema es la falta de conocimiento de la marca España y de sus ofertas tecnológicas. En

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2012 2013 2014 Cuota 2014


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este sector sólo Alemania se diferencia del resto de Europa, mientras que los demás países for-man un conjunto homogéneo a los ojos del mercado chino.

Según información facilitada por Envasgraf, la maquinaria española destaca por su alto nivel tec-nológico, equiparable al de Alemania, la fabricación a medida según las necesidades puntuales de los clientes y el alto grado de especialización. Otro aspecto a destacar es la alta innovación del sector lo que les permite ser líderes en maquinaria horizontal, aquellas que fabrican el envase DOY PACK, siendo un 70% de las ventas mundiales de origen español, lo que además les permite adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda. Como contrapartida se puede señalar la escasa inversión en marketing que realizan, lo cual tiene una influencia directa en la imagen país, provocando el bajo reconocimiento internacional con el que cuentan.


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6. DISTRIBUCIÓN, PRECIOS Y ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. DIFICULTADES DEL MERCADO CHINO.

El mercado chino se caracteriza por su alto grado de competitividad y complejidad, debido entre otros factores a los siguientes:

• Dimensiones y fragmentación del mercadoDimensiones y fragmentación del mercadoDimensiones y fragmentación del mercadoDimensiones y fragmentación del mercado: la distribución en este sector se caracteriza por un grado de fragmentación bastante mayor que en mercados más desarrollados. Es frecuente que los agentes y distribuidores estén concentrados en zonas geográficas o en sectores muy específicos. Además, dado el rápido crecimiento de la industria, todavía quedan por delante años de consolidación de los canales de distribución.

• Complejidad de la cultura de los negocios en ChinaComplejidad de la cultura de los negocios en ChinaComplejidad de la cultura de los negocios en ChinaComplejidad de la cultura de los negocios en China: en el mercado chino es muy impor-tante la relación que se mantiene con los clientes, el tener un trato continuo, algo que solo se puede conseguir si se está implantado en el país. El llamado “guānxi”, que hace refe-rencia a las relaciones y contactos que una persona posee, es un factor decisivo. Por ello es muy importante que los comerciales cuiden y mantengan una relación continua con los clientes, ya que se consigue una cierta fidelización. También se podría nombrar como pun-to diferenciador el contar con personal chino, sobre todo si van a estar en contacto con el cliente, ya que la diferencia cultural es una barrera que en ciertas ocasiones entorpece las relaciones comerciales. A todo esto hay que sumar la elevada rotación de personal en las empresas (incluidas las extranjeras), la amplísima extensión del país, y la complejidad a la hora de hacer negocios debido a la importancia de las relaciones personales y el compro-miso que ello implica.

• Creciente competitividadCreciente competitividadCreciente competitividadCreciente competitividad de los competidores localesde los competidores localesde los competidores localesde los competidores locales: la mayoría de las empresas chi-nas no son capaces de fabricar productos de alto valor añadido que requieren procesos de fabricación más avanzados o un importante desarrollo tecnológico. Para este tipo de maquinaria las empresas extranjeras, sobre todo europeas, son las que marcan el precio en el mercado. Sin embargo el sector de la maquinaria de envase y embalaje chino está cambiando su modelo de negocio para enfocarse en mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos. Los fabricantes están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo e incluso están mejorando los procesos de fabricación con automatizaciones o los servicios que ofrecen a sus clientes. Los competidores chinos están avanzando mucho tecnológicamente, además de contar con precios más bajos.


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• AltoAltoAltoAlto grado de competenciagrado de competenciagrado de competenciagrado de competencia: al tener un enorme potencial, una gran parte de los competi-

dores extranjeros se reúnen en un solo mercado, y habitualmente están dispuestos a comprometer muchos recursos y tiempo con tal de hacerse un hueco. Por otra parte, se encuentran los competidores chinos, que no solo cuentan con las ventajas ya conocidas en costes y conocimiento del mercado, sino que están mejorando muy rápidamente sus capacidades tecnológicas a través de la adquisición de empresas extranjeras e inversión en I+D.

Además se ha de tener en cuenta los problemas de competencia desleal e infracciones de pro-piedad intelectual que se han venido produciendo en China tradicionalmente. Si bien, en los últi-mos años, el entorno para la protección de la propiedad intelectual ha mejorado sustancialmente, y se espera que lo siga haciendo en el futuro. Así, el Gobierno está implementando una serie de medidas de protección como los 3 juzgados de derechos de propiedad intelectual que se esta-blecieron en Pekín, Shanghái y Cantón el pasado 31 de agosto de 2014. Sin embargo conviene registrar cualquier DPI, ya sea marca o patente, antes de dar a conocer un producto en el merca-do chino. Las marcas no registradas en China no gozan de protección legal en este país, ni si-quiera aquellas de prestigio internacional.

Desde que China entró a formar parte de la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, los aranceles de aplicación para productos importados desde España cumplen el requisito de Na-ción Más Favorecida. En el Anexo VI se presentan los aranceles de los productos del sector tal y como se definió en el capítulo 2. Además hay que sumar el tipo general del IVA (17%).

2.2.2.2. FORMAS DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN

El medio utilizado por las compañías extranjeras para vender su maquinaria es a través de distri-buidores, agentes, ingenierías y fabricantes de maquinaria. En algunas ocasiones, intentando vender de manera directa al cliente, aunque de forma menos frecuente. Sin embargo, sería la me-jor manera de abordar el mercado chino, el no contar con intermediarios. De esta manera se construye una relación con el cliente que no depende de la intervención de terceros. Ya que en el caso de cambiar de distribuidor se tendría que construir de nuevo esa relación con el cliente, el cual es un proceso en el que hay que invertir una cantidad considerable de tiempo y recursos. Además permite obtener información de primera mano y más actualizada, reduce los riesgos de infracción de DPI, ya que se comparte menos información sobre el producto.

Para aquellas empresas extranjeras que se decanten por la inversión directa en China, algunas de las formas societarias más empleadas son:

• Oficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representación: esta fórmula puede resultar algo limitada, pues carece de per-sonalidad jurídica y no puede facturar en China, ni realizar actividades que generen ingre-sos por sí mismas (aunque sí deben de tributar algunos tipos impositivos y pasar auditor-ías). Pueden albergar un máximo de 4 expatriados, y el personal local únicamente lo pue-den contratar a través de agencias del Gobierno. No obstante, puede ser una buena op-ción para realizar labores de prospección y promoción, si se delega la distribución y el ser-vicio postventa en un algún distribuidor local.

• FICEFICEFICEFICE: las empresas extranjeras de distribución (Foreign Invested Commercial Enterprises en inglés), son empresas de distribución, mayorista y minorista, dentro de China. Están au-


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torizadas a facturar por las labores comerciales que desempeñan pero no a fabricar. No cuenta con las limitaciones de la Oficina de representación pero implican una personalidad jurídica al tener una cierta estructura.

• Establecimientos productivosEstablecimientos productivosEstablecimientos productivosEstablecimientos productivos: se trata de establecer una empresa en territorio chino, ya sea Joint Venture o WOFE (empresa 100% de capital extranjero) para realizar algún tipo de actividad productiva.

Según los datos aduaneros, Shanghái es la región que importa más maquinaria de envase y em-balaje en China. A continuación se pueden ver los principales puertos del país, ubicados en las principales zonas de desarrollo de China.

GRÁFICGRÁFICGRÁFICGRÁFICOOOO 12121212.... PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA DE CHINA EN 2014 (Ranking y % de facturación)


3.3.3.3. FACTORES DE DECISIÓN DE COMPRA.

Se podría decir que el principal factor decisivo de compra en el mercado chino a la hora de elegir maquinaria de envase y embalaje es el precio, es decir, los compradores se decantan por aquella maquinaria con el precio más bajo. El acabado de la máquina no es un factor diferenciador, pero si lo sería su flexibilidad, que una misma máquina sea capaz de adaptarse a distintos diseños me-diante ligeras modificaciones de ciertos parámetros. Algo en lo que, en general, la maquinaria ex-tranjera destaca sobre la de producción doméstica. Después se podría nombrar como otros fac-tores decisivos de compra el servicio postventa, y el hecho de estar implantados en China. La maquinaria china necesita más mantenimiento, aunque esto no es un factor influyente en la com-pra.

En general, se puede decir que en China los precios de la maquinaria de envase y embalaje son más bajos que en el resto del mundo, para aquellas máquinas de un nivel tecnológico medio-bajo. Esto es evidente debido a los bajos costes de fabricación que se dan en el país, influenciados es-pecialmente por la mano de obra barata, los márgenes ajustados y la especialización en la pro-ducción de grandes volúmenes de un tipo de producto estándar. Por este motivo, muchas empre-sas extranjeras acuden a China a establecer sus propias plantas productivas y aprovechar los ba-jos costes. No obstante, en ocasiones tienen que enfrentarse a empresas chinas de propiedad es-tatal o financiación pública, las cuales tienen precios muy ajustados contra los que es difícil com-petir.

Shanghai 26,28%

Tianjin 11,31%

Nanjing 10,82%

Qingdao 5,82%

Huangpu 4,82%

Kunming 4,09%

Guangzhou 3,66%

Beijing 3,53%

Shenzhen 3,09%

Changsha 3,04%

RESTO 23,55%


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El precio de la maquinaria extranjera en China varía en función del tipo de máquina y sus presta-ciones, pero en general se puede situar el precio de la competencia china en torno a un tercio de la extranjera. Si una empresa china saca al mercado un modelo similar al extranjero pero a menor precio, la competencia con ellos es muy difícil ya que se trata del factor decisivo de compra. Por ello resulta muy importante ajustar el precio del producto para evitar que el competidor chino se decida a copiar el modelo extranjero y arrebatar su cuota de mercado.

En los últimos años, se está observando que muchas empresas chinas están empezando a des-arrollar productos de mayor valor añadido. Así, ya se pueden encontrar fabricantes que se equipa-ran a las empresas extranjeras que solían comercializar sus productos en China. Como los pro-ductores locales no tienen que costear el transporte internacional y su mano de obra es más bara-ta, los precios de sus productos dentro de China son sensiblemente inferiores a los de las marcas extranjeras.


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7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

1.1.1.1. TENDENCIAS GLOBALES DEL SECTOR

El entorno macroeconómico de los últimos años ha supuesto un desafío para la industria del em-balaje, debido a las presiones en el gasto del consumidor y su exposición a los productores de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG por sus siglas en inglés). La combinación de la incertidumbre económica y la inflación de las materias primas también ha tenido un impacto ne-gativo en los fabricantes de envases y embalajes32. Los cambios demográficos (el menor tamaño de los núcleos familiares, el aumento de la edad media de la población…) y una mayor competen-cia por la cuota de mercado entre los productores de bienes de consumo, ha requerido el desa-rrollo de innovaciones por parte del sector del embalaje. El verdadero motor de la innovación es el consumidor final de mercado, lo que significa que los productores de envases tienen que colabo-rar y desarrollar sólidas relaciones con sus clientes, ya que se encuentran más cerca del consu-midor final. De manera general las principales tendencias que se observan en la industria son:

Reducir el impacto medioambiental

Debido a una mayor volatilidad de los precios de las materias primas en los últimos años (sobre todo de las materias primas poliméricas), y la creciente preocupación por el impacto medioam-biental de los envases, el reducir la cantidad de material utilizado en la producción de envases se ha convertido en una tarea muy importante, tanto para los fabricantes como para los clientes. Pa-ra seguir siendo competitivos, los fabricantes han tenido que hacer mejoras en los procesos e in-vertir en equipos diseñados para minimizar los desechos y que sean capaces de entregar los ma-teriales requeridos con el peso base más bajo, manteniendo la calidad.

Tres fuerzas están impulsando la cadena de suministro de envases hacia una mayor sostenibili-dad: reducción de costes, las actitudes del consumidor, y la regulación. Los grandes minoristas que compran bienes de consumo envasados exigen cada vez más a sus proveedores que reduz-can los costes asociados a los envases y residuos de envases, principalmente mediante su redi-seño, para reducir su peso y volumen. Las preferencias de los consumidores, con una creciente parte que demanda productos que perciben como respetuosos con el medio ambiente, también

32 Unwrapping the packaging industry. Seven factors for success – EY (2013) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Unwrapping_the_packaging_industry_%E2%80%93_seven_factors_for_success/$FILE/EY_Unwrapping_the_packaging_industry_-_seven_success_factors.pdf


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influyen en el comportamiento minorista. Muchos países, especialmente en Europa, regulan los envases y residuos de envases. Por tanto los fabricantes deben asegurarse que su maquinaria es capaz de funcionar con nuevos materiales que cada vez llevan una mayor proporción de material reciclado.

Conveniencia

Una de las principales tendencias actuales en la industria de envasado de alimentos es la conve-niencia. La demanda de productos prácticos que sean fáciles de manejar continúa creciendo, principalmente debido a los horarios de trabajo flexibles, al aumento del número de mujeres tra-bajadoras y al aumento del número de hogares unipersonales. Por lo tanto, la demanda de por-ciones pequeñas e individuales de alimentos está experimentado un fuerte crecimiento. Sólo en Europa 100.000 nuevos productos se sacan al mercado cada año, y el número va en aumento. Esta variedad plantea grandes retos para la industria del embalaje ya que requiere, por un lado, tamaños de lotes más pequeños, y por el otro, un aumento del cambio de productos y formatos. Además la saturación de los mercados en los países industrializados hace que se requiera una al-ta velocidad de reacción a las tendencias cambiantes de los consumidores. La diferenciación en los puntos de venta con respecto a las formas de envase, diseños y materiales empleados es im-portante para los desarrolladores de marca ya que el envase es un elemento distintivo de la mar-ca. Para los fabricantes de maquinaria de envase, esto significa que las líneas de producción tie-nen que ser extremadamente flexibles y ofrecer un gran abanico de formatos así como la posibili-dad de cambiar de formato rápidamente33.

Innovación y desarrollos

En cuanto a la maquinaria en concreto destaca: la mejora de la ergonomía, el desarrollo de inter-faces hombre-máquina inteligentes, así como mejorar la flexibilidad para responder mejor a la demanda de los clientes. Cada vez más fabricantes de maquinaria de envase y embalaje están in-cluyendo sistemas de control para supervisar las condiciones de funcionamiento; consumo de energía, temperatura, vibraciones… mejorando las prestaciones de los productos. Además otra de las tendencias entre los fabricantes es la conexión de los diferentes sistemas con Ethernet, mediante sistemas integrados de Hardware y Software que permiten el control industrial, la moni-torización remota y la adquisición de datos en proceso. La capacidad de conectarse a estos sis-temas mediante un dispositivo móvil parece ser la tendencia más notable en la industria34.

En el sector de envases de cartón corrugado se pueden observar cuatro principales tendencias35.

Sostenibilidad

Por un lado tenemos las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad que, como en todo el sector del embalaje, impulsan el uso de diseños innovadores y reducciones en el gramaje del pa-pel empleado. Los productores están haciendo importantes inversiones en la protección del me-

33 Fuente: http://www.packagingeurope.com

34 Packaging machinery trends: Communications and mobile (14 de Noviembre de 2014) – Automation World http://www.automationworld.com/cloud-computing/packaging-machinery-trends-communications-and-mobile

35 Insight: Key drivers and trends in corrugated packaging (Abril 2014) – Smithers Pira http://www.smitherspira.com/news/2014/april/key-drivers-and-trends-in-corrugated-packaging


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dio ambiente y en programas de optimización de la energía, así como en reducir el consumo de agua y la mejora de la logística y el transporte.

Reducción o aumento de peso

Los pesos medios de los materiales empleados siguen reduciéndose puesto que los productores buscan mejorar los rendimientos en la medida de lo posible, impulsado además por la necesidad de reducir el peso total del embalaje y reducir los costes de transporte. Gran parte de la nueva capacidad introducida en el mercado se centra en cartón corrugado ligero de 70-160gsm, espe-cialmente en las nuevas máquinas chinas. Por otro lado, se han introducido en la industria nue-vos productos de mayor peso, tales como Billerud Flute, capaz de sustituir los embalajes de ma-dera y los cartones de doble capa empleando una sola capa de un peso global menor. El uso del producto corrugado adecuado que sirva como sustituto para los paquetes de madera implica una reducción de peso significativa lo que mejora a su vez su manejo y logística, además de propor-cionar amortiguación para productos pesados sensibles, creando una superficie exterior imprimi-ble y eliminando al mismo tiempo las regulaciones por plagas de insectos en embalajes de made-ra. El sector de alta resistencia continúa creciendo, en particular en las industrias químicas y de automoción, como resultado del aumento de la demanda, así como de la imagen ecológica del corrugado en comparación con otros materiales.

Compras online

Las compras por internet continúan creciendo rápidamente, alimentadas por el mayor uso de los teléfonos inteligentes y de clientes que cada vez manejan mejor las nuevas tecnologías. Esto su-pone la elaboración de dos tipos de envases diferentes, uno orientado a la visualización en la tienda tradicional, con gráficos de alta calidad, y uno diseñado para la venta por internet, básica-mente un embalaje de cartón. Lo cual tiene un efecto positivo en la demanda de embalaje ya que un mismo artículo consume corrugado en su elemento de distribución secundaria. El crecimiento de la demanda de este tipo de embases ha provocado la introducción de sistemas especializados como el sistema de envasado Gemini de Rengo, destinado a mejorar la eficiencia en el mercado de internet, midiendo automáticamente el tamaño del producto y ajustando en consecuencia el tamaño del envase.

Impresión

La reducción de la impresión de alta calidad en los paquetes secundarios en la venta por internet se está viendo compensada por la creciente demanda de RRP (Embalaje listo para la venta al por menor por sus siglas en inglés), publicidad en el lugar de venta y el merchandasing, que requieren un mayor atractivo para atraer a los clientes. Debido a ello se han introducido nuevos productos que mejoran las calidades de los gráficos mediante imágenes fotorrealistas. Además se tiende a incorporar aplicaciones para los teléfonos inteligentes y códigos QR en los envases, lo que brinda una oportunidad para que fabricantes de cartón corrugado trabajen con especialistas en impre-sión digital.

Puesto que la impresión personalizada es muy común en la industria y se realiza en gran volumen, la aplicación de la tecnología de impresión en la nube (Cloud Print) va en aumento. En compara-ción con la impresión tradicional, la impresión en la nube destaca por la personalización y entrega


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inmediata, además de optimizar el proceso de producción reduciendo el coste propio y el coste del uso en papel para los clientes36.

Por último, para el sector en general, se puede hablar de un cambio demográfico. Aunque cuatro de los cinco mayores productores son países desarrollados, China se convirtió recientemente en el mayor productor y consumidor de maquinaria de envasado a nivel mundial y el futuro potencial de crecimiento se encuentra principalmente en el sureste de Asia y América Latina, debido al auge del gasto de los consumidores y de industrias clave como alimentos y bebidas o productos far-macéuticos. Según Euromonitor, en países como Venezuela, México o Brasil el gasto en comida y bebidas no alcohólicas puede ser hasta 10 veces superior en 2020. Además se espera que la pro-ducción de maquinaria de India, Rusia, Arabia Saudí e Indonesia tenga una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 10% en los próximos años.

2.2.2.2. TENDENCIAS DEL SECTOR EN CHINA

En la actualidad, la industria del envase y embalaje en China se encuentra todavía en una etapa de rápido desarrollo. Una de las principales tendencias que se observa en el sector es la innova-ción, corriente por la que están apostando cada vez más productores. Además China, y Asia en general, se caracterizan por una creciente demanda de envases flexibles.

Por otro lado, la progresiva adopción de productos y modas procedentes de Occidente está cambiando poco a poco los estilos de vida de muchos de los ciudadanos chinos. A esta occiden-talización viene asociada una mayor demanda de productos y comestibles occidentales, a la que los fabricantes de bienes de consumo envasados deben responder mediante la integración de cambios en sus líneas de producción para satisfacer estas nuevas necesidades de embalaje37.

A continuación se detallan algunas de las tendencias que se aprecian para la industria de la ma-quinaria de envase y embalaje en China.

Disminución del tamaño de los envases de alimentos y bebidas

La posición destacada de esta industria respecto a los demás sectores cliente se está reforzando debido al incremento del consumo de alimentos y bebidas distribuidos en envase “de convenien-cia”. Existe una tendencia hacia el uso de envases de menor tamaño, especialmente notoria en el caso de bebidas carbonatadas y cervezas. Asimismo, esta es probable que se extienda a los pro-ductos de cuidado personal y belleza38.

Consumo de vino

Por otra parte, la producción y el consumo de vino en China son ya muy importantes. En los últi-mos 5 años el consumo de vino se ha doblado; y en los últimos 10 años la producción se ha mul-

36 12 tendencias en la impresión de envases (15 de Enero de 2015) – China Machinery Industry Federation http://new.mei.net.cn/industry/utility/news.jsp?cd=592328

37 China’s love of the West draws packaging changes (15 de Septiembre de 2014) - Food Engineering http://www.foodengineeringmag.com/articles/92773-chinas-love-of-the-west-draws-packaging-changes

38 Packaging Industry in China (22 de julio de 2013) - Euromonitor


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tiplicado por 4, convirtiendo a China en el quinto productor mundial. Para 2016 se espera que China se convierta en el mayor consumidor global de vino39. Con un aumento tan significativo en el consumo de vino en China, es esperable que la demanda de maquinaria relacionada con este sector cliente crezca de manera importante. Aunque por otro lado, con las medidas anticorrupción adoptadas por Xijinping se ha reducido bastante el mercado del vino y del alcohol de gama alta, ya que era un práctica habitual el hacer este tipo de regalos a figuras políticas.

Medicina, farmacia y cuidado personal

La población china está experimentando un acelerado envejecimiento, a la vez que mejora el ac-ceso a cuidados médicos. Por otra parte, es de esperar que el aumento de poder adquisitivo de la creciente clase media provoque un incremento en la demanda de productos de cuidado personal. Se prevé un crecimiento anual del 15% para este sector hasta 201740.

Crecimiento de la gama alta

Gracias al incremento de la renta disponible que ha experimentado la población china y que se espera que continúe en los próximos años, se pronostica un crecimiento significativo en el uso de materiales asociados a la alta gama o premium en diversos mercados. Esto, unido a la tradición china de obsequiar a familiares, jefes y amigos hace que la tendencia sea particularmente acusa-da en el caso de las bebidas alcohólicas locales. En este segmento se está acentuando la utiliza-ción de materiales de alta gama, como cristal o porcelana (en sustitución del vidrio), en artículos como las bebidas de alta graduación. Junto con las bebidas alcohólicas, es probable que crezca el uso de estos materiales en el segmento de gama alta de alimentación, como packs de regalo.

Seguridad e higiene

En China se han sucedido diversos escándalos en la industria alimentaria, con consecuencias muy graves para la salud; como el de la leche en polvo adulterada en 2008 o el uso de plastifican-te industrial en botellas de PET en Taiwán en 2011. Con consumidores finales cada vez más alerta y con un entorno legal que está mejorando, es probable que los problemas graves de seguridad en el envasado sean menos frecuentes en el futuro. Mientras tanto, es de esperar que más fabri-cantes destinen una mayor cantidad de recursos en la mejora de las condiciones de seguridad de envasado para evitar una posible contaminación. Por lo tanto, las compañías que puedan garanti-zar unos estándares de higiene superiores se beneficiarán frente a competidores locales, que en-cuentran mayores dificultades en este sentido.

Impresión Ecológica (Green Printing)

Se trata de una tendencia global del sector, pero que está tomando especial relevancia en China. El SAC/TC 170 (The National Technical Committee 170 on Printing of Standardization Administra-tion of China) ha puesto en marcha un protocolo de estandarización de la impresión ecológica, mientras que el Ministerio de Protección Ambiental acababa de empezar a redactar un documento en este ámbito para las empresas del sector.

39 Fuente: http://www.businessinsider.com/

40 Packaging Machinery: Trends and Developments (5 de junio de 2013) – Euromonitor http://blog.euromonitor.com/2013/06/packaging-machinery-trends-and-developments.html


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Regulación

En referencia al aspecto normativo que afecta a la venta en China de productos envasados o em-balados, existe desde hace años una corriente en contra del exceso de envases de los productos de consumo. A la fecha de emisión de este Informe, China es el único país del mundo en intentar regular el volumen y materiales usados en el empaquetado, como medida para reducir los des-perdicios. Si bien no existe una ley dedicada a la regulación del embalaje, otras normativas refe-rentes a la protección del medio ambiente son relevantes.

La Cleaner Production Promotion Law of the People's Republic of China, contiene una lista de las condiciones bajo las cuales deben imponerse a las empresas controles obligatorios relativos a la producción limpia.

Concretamente, estipula que las empresas deben envasar sus productos de manera que “se ajus-ta la calidad del contenido, el tamaño y el costo y produzca menos residuos de envases.” El número de capas del empaquetado así como el ratio de espacio vacío dentro de las cajas empa-quetado son criterios principales a la hora de determinar el exceso de empaquetado. La Ley apli-ca actualmente solamente a los cosméticos, alimentos y envases de bebidas alcohólicas41. Al as-pecto normativo se debe añadir la creciente aceptación popular hacia envases y embalajes más “limpios”.

Adicionalmente, en los últimos 3 años el Gobierno de China ha promulgado una serie de estánda-res de uso recomendado en fabricación de envases y embalajes (Ver en Anexo VII estándares y producto al que aplican). El crecimiento en el consumo de productos de gama alta anteriormente mencionado ha llevado en algunas ocasiones al exceso de embalaje, contraviniendo estos están-dares. Aunque su aplicación forzosa es débil, sugieren un más que probable incremento en el conjunto normativo local y regional que lucha contra el exceso de embalaje. Durante 2013, la mu-nicipalidad de Shanghai ha sido la primera en legislar en este sentido.

Tendencias en envases de consumo diario42

En las gráficas del Anexo VIII puede observarse la evolución de los materiales utilizados según distintos sectores cliente. Entre otras, se observan las siguientes tendencias continuadas desde el año 2008:

• Los envases de vidrio pierden peso entre las bebidas. De 2011 a 2013, su cuota ha perdi-do cinco puntos porcentuales en favor de los envases de plástico rígido y, en el caso con-creto de la cerveza, ha perdido cuatro puntos porcentuales a favor de los envases metáli-cos.

• Los envases flexibles (principalmente de aluminio) pierden peso entre los alimentos. Pier-den una cuota del 5% a favor de envases de plástico rígido y tetrabrik.

• Los envases de plástico rígido ganan peso entre los productos de cuidado personal y be-lleza. Ganaron un 5% de cuota desde 2008, en detrimento de envases de papel y los en-vases flexibles.

41 Fuente: packwebasia.com 42 Fuente: Euromonitor International


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200

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1.000

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Miles de millones de $




2020

2012

3.3.3.3. OPORTUNIDADES

El mercado chino está creciendo y sigue siendo dependiente de la tecnología extranjera, por lo que existen oportunidades para las compañías españolas. El establecimiento de una oficina de representación en China puede ser un primer paso que permita la presencia directa en el mercado sin acometer gastos e inversiones muy importantes. Algunos competidores también han estable-cido implantaciones productivas mediante sociedades en las que ostentan la totalidad de las par-ticipaciones o mediante joint ventures.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 13131313: EVOLUCIÓN DE LOS 10 PAÍSES CO: EVOLUCIÓN DE LOS 10 PAÍSES CO: EVOLUCIÓN DE LOS 10 PAÍSES CO: EVOLUCIÓN DE LOS 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL N MAYOR GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL N MAYOR GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL N MAYOR GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor

China es actualmente el primer mercado del mundo por consumo de alimentos y bebidas no al-cohólicas, sectores que demandan más del 50% de la maquinaria de envase y embalaje. Se prevé que en los próximos años el consumo experimente una gran expansión. Según Euromonitor, en 2020 el consumo total en alimentación y bebidas no alcohólicas duplicará la cifra de 2012, para alcanzar un volumen de 1,5 billones de dólares, lo que representa una oportunidad para aquellos productores de maquinaria que sepan responder adecuadamente a esta demanda.

Avances tecnológicos en la industria y tendencias a futuro

• Nivel tecnológicoNivel tecnológicoNivel tecnológicoNivel tecnológico - El nivel tecnológico de las empresas locales es bajo, y los competido-res chinos son fuertes solamente en el nivel medio-bajo, con su ventaja en costes. Diver-sas tecnologías avanzadas, como el control remoto (monitoring), el procesamiento de in-formación y la tecnología laser, que se utilizan en la industria alimentaria y de embalaje en otros países no se han desarrollado generalmente en China debido a una capacidad de in-vestigación y desarrollo inferior. No obstante, conviene recordar que los fabricantes locales están mejorando la calidad de sus productos muy rápidamente.

• Equipamiento utilizadoEquipamiento utilizadoEquipamiento utilizadoEquipamiento utilizado - La maquinaria de llenado y adaptación, llenado, y sellado se mantiene como la más utilizada en la industria del envase, mientras que la de etiquetado y codificación es la que está creciendo a mayor ritmo. Los efectos combinados de los pre-


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cios volátiles de las materias primas y el aumento de la demanda del consumidor, han pro-vocado la aparición de interesantes oportunidades de negocio para los fabricantes de equipos automatizados de envasado43.

• Consolidación de la industriaConsolidación de la industriaConsolidación de la industriaConsolidación de la industria - Las compañías chinas de menor tamaño están siendo ex-pulsadas del mercado debido a una falta de capacidad para competir, mientras que las compañías extranjeras se están expandiendo gracias a su superioridad tecnológica.

• Maquinaria respetuosa con el medio ambienteMaquinaria respetuosa con el medio ambienteMaquinaria respetuosa con el medio ambienteMaquinaria respetuosa con el medio ambiente - El uso de equipamiento más respetuoso con el medio ambiente es una tendencia clave. Es de esperar que las empresas extranje-ras lideren esta tendencia. La reducción del volumen total de materiales de embalaje que se consume es una importante demanda del mercado y, sobre todo en la UE, un requisito legal y reglamentario. Las empresas deben adaptarse al hecho de que la sostenibilidad se ha convertido en un poderoso criterio de diseño de nuevos materiales y sistemas de enva-sado que se ejecutan en sus máquinas. Cada vez más consumidores eligen o descartan una marca en base a criterios ecológicos. Debido a ello hay un aumento de la demanda de procesos, maquinaria y componentes energéticamente eficientes por parte de los usuarios finales. En el empaquetado de aquellos productos de un segmento más bajo o de menor precio, el consumo de energía por unidad de embalaje puede ser decisivo para determinar el margen alcanzable, y por tanto la marca a elegir.

• Deslocalización de partes de la producciónDeslocalización de partes de la producciónDeslocalización de partes de la producciónDeslocalización de partes de la producción - Existe una tendencia creciente a la exter-nalización de la fabricación de componentes de la maquinaria.

43 Asia: the fastest growing packaging market in the world (28 de Febrero de 2014) – Packaging trends http://www.packaging-trends.com/asia-the-fastest-growing-packaging-market-in-the-world/


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8. INFORMACIÓN PRÁCTICA

ASOCIACIONES

� CFPMA – China Food and Packaging Machinery Industry Association (http://www.chinafpma.org/)

� CPFMC – China National Packaging and Food Machinery Corporation (http://www.cpfmc.com/)

� CPTA – China Packaging Technology Association (http://www.cei.gov.cn) � CPF – China Packaging Federation (http://www.cpta.org.cn/index.jsp) � CEPI – China National Export Commodities Packaging Research Institute(www.cepi-

china.com/) � APF – Asia Packaging Federation (http://asianpackaging.org/main/index.php)

El listado de las Asociaciones provinciales, regionales y autonómicas en China se puede ver en http://www.cpta.org.cn/english/structure/index.jsp

PUBLICACIONES DEL SECTOR

� China Packaging Yearbook

� China Packaging Periodical (http://www.chinapack.org.cn/)

� World Food and Packaging Machinery (http://www.chinafpma.org/english/Publication.asp?id=56)

� Packaging and food machinery Magazine (http://www.chinapfmtech.com/chinapfm/english.asp)

� China food Manufacturing Journal (http://123hl.cn/index.html)


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FERIAS

FECHAFECHAFECHAFECHA CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD SEDESEDESEDESEDE NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE WEBWEBWEBWEB

16-17 Abril 2015

Shanghai Shanghai Exhibition Centre

LuxePack LuxePack LuxePack LuxePack ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai 2012012012015555

The premier show for creative packaging

http://www.luxepackshanghai.com/accueil.php

15-17 Julio 2015

Shanghai

Shanghai New

International Exhibition Centre

Propak Propak Propak Propak China China China China 2015201520152015

China's premier trade exhibition for

Processing and packaging and technologies

http://www.propakchina.com/en/index.html

11-14 Marzo 2015

Shanghai

Shanghai New


PPP Expo PPP Expo PPP Expo PPP Expo 2015201520152015

Shanghai International Print Pack Paper Expo

14-17 Abril 2015

Shanghai

Shanghai New


SinoSinoSinoSino----CorrugatedCorrugatedCorrugatedCorrugated China 201China 201China 201China 2015555

largest business platform for the global corrugated manufacturing

industry

http://www.sino-corrugated.com/en/Home/

11- 14 Marzo 2015

Shanghai

Shanghai New


Convertech Convertech Convertech Convertech China 2015China 2015China 2015China 2015

Professional Exhibition of coating, Laminating, Printing and Slitting

http://www.convertechchina.com/

17- 20 Noviembre

2015 Shanghai

Shanghai New


Swop Swop Swop Swop Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai world of world of world of world of PackagingPackagingPackagingPackaging

Composed of: PacPro Asia 2015 / ChinaPharm 2015 / FoodPex 2015 / BulkPex

2015

http://www.swop-online.com/

23-24 Abril 2015

Shanghai Renaissance Shanghai Putuo Hotel

The international conference in The international conference in The international conference in The international conference in innovative innovative innovative innovative packagingpackagingpackagingpackaging

http://www.ringierevents.com/10198/index.html

19 – 21 Octubre 2015

Pekín

China International Exhibition Center

China China China China Foodtech Foodtech Foodtech Foodtech China China China China

Packtech Packtech Packtech Packtech 2015201520152015

14h China International Food Processing and Packaging Machinery

Exhibition

http://www.chinafoodtech.com.cn/en/

3 – 6 Julio 2015

Pekín

China New International Exhibition Center

CHIPF CHIPF CHIPF CHIPF 2015201520152015

Beijing International Packaging Fair

www.chipf.com.cn/mtzx/dsj_en.html

9-11 Marzo 2015

Guangzhou China Import & Export Fair Complex

PACKINNO PACKINNO PACKINNO PACKINNO SinoSinoSinoSino----Pack Pack Pack Pack 2015201520152015

China (Guangzhou) International Exhibition on Packaging Products 2015

http://www.packinno.com/INNO15/Home/lang-eng/Information.aspx

20 – 23 Mayo 2015

Guangzhou China Import & Export Fair Complex

ChinaPlas ChinaPlas ChinaPlas ChinaPlas 2015201520152015

Asia’s No.1 & World’s No.2 Plastics & Rubber Trade

Fair

http://www.chinaplasonline.com/CPS15/Home/lang-eng/Information.aspx

12 -14 Marzo 2015

Guangzhou Guangzhou Poly World Trade

PCHi 2015PCHi 2015PCHi 2015PCHi 2015

Personal Care & Homecare Ingredients. Focus on cosmetics and personal care packaging

and machinery

http://www.pchi-china.com/en/

22 – 24 Abril 2015

Chengdu

New International Convention & Exposition Center Chengdu

Century City

The 5th Chengdu International The 5th Chengdu International The 5th Chengdu International The 5th Chengdu International Printing and Packaging Expo 2015Printing and Packaging Expo 2015Printing and Packaging Expo 2015Printing and Packaging Expo 2015

http://www.yscgo.cn/pages-2-33.shtml


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FECHAFECHAFECHAFECHA CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD SEDESEDESEDESEDE NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE WEBWEBWEBWEB

16 -18 Septiembre

2015 Dongguan

Guangdong Modern

International Exhibition Center,

Dongguan

SinoFoldingCarton SinoFoldingCarton SinoFoldingCarton SinoFoldingCarton 2015201520152015

Asia-Pacific’s Mega Packaging

Manufacturing Expo http://www.sino-foldingcarton.com/en/homepage/

18- 21 November 2015

Dongguan

GD Modern

Int’l Exhibition

Center

DMP 2015DMP 2015DMP 2015DMP 2015

17th China Dongguan International Mould,

Metalworking, Plastics, Packaging & Rubber

Exhibition

http://www.dmpshow.com/lang-en/home.html

25-28 JUunio 2015

Wuhan Wuhan

International Expo Center

WME 2015WME 2015WME 2015WME 2015

Wuhan International Plastics and Rubber & Packaging Industry Exhibition 2015

http://www.wmechina.com.cn/xiangsu/

4 -6 Mayo 2015

Qingdao

Qingdao International

Convention Center

ChinaFood 2015ChinaFood 2015ChinaFood 2015ChinaFood 2015

China (Qingdao) International

Food Processing and Packaging Equipment Exhibition

http://www.food-stock.com/

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia

RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

1. Registre la marca1. Registre la marca1. Registre la marca1. Registre la marca

Antes de realizar cualquier operación en China, el empresario español ha de registrar la marca en China (y en chino). Se trata de una operación sencilla y barata que, si bien no garantiza que el producto no vaya a ser copiado, si permite tener cobertura jurídica para luchar contra las falsifica-ciones, mantener su presencia en China e incluso impedir que el producto copiado pueda ser ex-portado a terceros países.

2. 2. 2. 2. Adapte su producto al gusto localAdapte su producto al gusto localAdapte su producto al gusto localAdapte su producto al gusto local

Esto no implica que siempre sea necesario modificar el producto, en ocasiones basta con adaptar su envoltorio. El público chino concede especial importancia a la presentación. Los colores em-pleados en los envoltorios, el etiquetado y, por supuesto, conocer los gustos y preferencias del consumidor chino son aspectos esenciales para posicionarse en el mercado.

3. 3. 3. 3. Diseñe su estrategia a medio plazo y concéntrese geográficamenteDiseñe su estrategia a medio plazo y concéntrese geográficamenteDiseñe su estrategia a medio plazo y concéntrese geográficamenteDiseñe su estrategia a medio plazo y concéntrese geográficamente

Acceder al mercado chino es una labor compleja que requiere tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que es difícil conseguir grandes beneficios a corto plazo. Además, China debe ser abordada no como un país, sino como un continente, dados su tamaño, su población y la disparidad existente entre unas zonas y otras. Comience primero en una zona, y vaya poco a poco ampliando su pre-sencia.

4. 4. 4. 4. Cuente con personal con experiencia y con presencia regular en el país.Cuente con personal con experiencia y con presencia regular en el país.Cuente con personal con experiencia y con presencia regular en el país.Cuente con personal con experiencia y con presencia regular en el país.

Las relaciones personales entre los negociadores y el compromiso de la empresa española con el mercado chino, juegan un papel esencial a la hora de concluir acuerdos. Ambas circunstancias requieren una presencia continuada en el país. Envíe personal cualificado, con capacidad de toma de decisiones y con experiencia, ya que es fundamental mantener un control periódico in situ so-


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bre las actividades del socio, agente o distribuidor en China. No obstante, asegúrese siempre de investigar minuciosamente a su potencial socio o agente y no se fíe de las apariencias.

5. 5. 5. 5. Apóyese en la Oficinas EconómApóyese en la Oficinas EconómApóyese en la Oficinas EconómApóyese en la Oficinas Económicas y Comerciales de Españaicas y Comerciales de Españaicas y Comerciales de Españaicas y Comerciales de España

En un país tan complejo y cambiante como China, es esencial contar con el apoyo oficial de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Pekín, Shanghai y Cantón. Dichas oficinas pre-stan un apoyo integral a la empresa española, resolviendo consultas, elaborando estudios de mercado, organizando misiones y pabellones oficiales de España o informando sobre aspectos clave, como las modificaciones normativas o el registro de la marca. Además, cuentan con un Centro de Negocios y una sala de exposiciones y reuniones a disposición de las empresas.

REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

El vertiginoso crecimiento de la economía china se ha visto frenado en los últimos años, con tasas que han pasado de los dobles dígitos en la pasada década a situarse en torno al 7%. El conjunto de reformas emprendidas por el Gobierno chino y la gran importancia del sector exterior han per-mitido al país situarse como segunda economía mundial desde el año 2010, alcanzando un PIB de 9,182 billones de USD en 2013.

Desde el lanzamiento de la política de reforma y apertura económica en 1979 hasta la actualidad, la economía china ha experimentado grandes cambios, permitiendo la entrada de numerosas em-presas extranjeras. Todo ello, junto con los bajos costes laborales y una política favorable a la in-versión permitió que China se convirtiera uno de los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa. Hoy en día, el Gobierno chino está potenciando el desarrollo en el interior del país por lo que las perspectivas de crecimiento siguen siendo bastante elevadas.

MonedaMonedaMonedaMoneda Renminbi (RMB); unidad: Yuan (CNY)

ESTADÍSTICASESTADÍSTICASESTADÍSTICASESTADÍSTICAS

PIBPIBPIBPIB (nominal)(nominal)(nominal)(nominal) USD 9,469 billones (2013)

PIBPIBPIBPIB (PPA)(PPA)(PPA)(PPA) USD 13,395 billones (2013)

Variación del PIBVariación del PIBVariación del PIBVariación del PIB 7,4% (2014)

PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita USD 6747 (nominal: 83.º; 2013)

USD 9844 (PPA: 121.º; 2013)

PIB por sectoresPIB por sectoresPIB por sectoresPIB por sectores Agricultura: 10%, Industria 43,9%, Servicios 46,1% (2013)

InflaciónInflaciónInflaciónInflación (IPC)(IPC)(IPC)(IPC) 2.6% (diciembre de 2013)

IDHIDHIDHIDH 0,699

Población bajo la línea de Población bajo la línea de Población bajo la línea de Población bajo la línea de pobrezapobrezapobrezapobreza

6,10%

Coef. de GiniCoef. de GiniCoef. de GiniCoef. de Gini 0,48

Fuerza Fuerza Fuerza Fuerza LaboralLaboralLaboralLaboral 797,6 millones (2013)

DesempleoDesempleoDesempleoDesempleo 4,1% (2013)

Industrias principalesIndustrias principalesIndustrias principalesIndustrias principales

Líder mundial en valor bruto de producción industrial; minería y procesamiento de mi-nerales, hierro, acero, aluminio, y otros metales, carbón; construcción de máquinas y armamentos; textiles y ropas; petróleo; cemento; productos químicos; fertilizantes; bienes de consumo, incluyendo calzado, juguetes, y electrónica; procesamiento de alimentos; equipamiento de comunicaciones, incluyendo automóviles, trenes, locomo-toras, barcos, y aeronaves; equipamiento de telecomunicaciones, vehículos comercia-les de lanzamiento espacial, y satélites.


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COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 2 214 mil millones (2013)

Productos exportadosProductos exportadosProductos exportadosProductos exportados Máquinas eléctricas y otras, incluyendo equipamientos para procesamiento de datos, ropas, textiles, hierro y acero, equipamientos ópticos y hospitalarios.

Destino de exportacionesDestino de exportacionesDestino de exportacionesDestino de exportaciones Hong Kong 17,4%, Estados Unidos 16,7%, Japón 6,8%,Corea del Sur 4,1%, (2013)

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 1 95 3mil millones (2013 )

Productos importadosProductos importadosProductos importadosProductos importados Máquinas y otros equipamientos eléctricos, petróleo y otros combustibles, equipa-mientos ópticos y médicos, minerales, plásticos, productos químicos orgánicos.

Origen de importacionesOrigen de importacionesOrigen de importacionesOrigen de importaciones Corea del Sur 9,4%, Japón 8,3%, Taiwán 8,0%, Estados Unidos 7,8%, Austra-lia 5,0%, Alemania 4,8% (2013)

FINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICAS

Deuda externa Deuda externa Deuda externa Deuda externa (Pública y Privada)(Pública y Privada)(Pública y Privada)(Pública y Privada)

USD 754 millones (2012)

IngresosIngresosIngresosIngresos USD 1838 billones (2012)

Gasto públicoGasto públicoGasto públicoGasto público USD 2031 billones (2012)

Reservas internacionalesReservas internacionalesReservas internacionalesReservas internacionales USD 3,44 billones (marzo de 2013)

Ayuda económicaAyuda económicaAyuda económicaAyuda económica USD 1,12 per cápita (2008)

FuentesFuentesFuentesFuentes: International Monetary Fund y CIA World Fact Book

IMPORTANCIA DEL PAÍS/MERCADO EN LA REGIÓN

Solo por el hecho de estar en China, el mercado objetivo es enorme de por sí, sin embargo, gra-cias al lugar central en la costa este de Asia, ubicarse en una de las grandes ciudades de China (Pekín, Shanghái, Cantón o Shenzhen) permite la posibilidad de abarcar mercados cercanos como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong o el Sudeste Asiático.

CULTURA EMPRESARIAL

1. 1. 1. 1. Reglas básicas de conducta. Sea puntualReglas básicas de conducta. Sea puntualReglas básicas de conducta. Sea puntualReglas básicas de conducta. Sea puntual

Al hacer negocios en China, debe cuidar los detalles y las formas. Conviene respetar una serie de costumbres locales:

� La puntualidad es obligada. � Dar la mano es el saludo estándar en China. � Prepare tarjetas de visita. Es muy habitual tener la información en inglés o español en una

cara, y en chino en la otra. El empresario chino aprecia esta traducción a su idioma. Re-cuerde que los nombres chinos aparecen en diferente orden al occidental, el apellido apa-rece escrito antes que el nombre. El intercambio de tarjetas de visita tiene lugar durante las presentaciones.

� Prepare los documentos que vaya a usar en la reunión y tradúzcalos al chino. � Los banquetes de negocios forman parte de las actividades sociales que con frecuencia

preparan los socios chinos a sus invitados. Si el chino visita España, esperará recibir uno. � Una vez cerrada la negociación, es frecuente intercambiar regalos. Productos típicos es-

pañoles (gastronómicos o artísticos) o aquellos que guarden cierta relación con el objeto de la negociación serán bien acogidos. Es conveniente explicar el significado, el origen o el sentido del obsequio al entregarlo. No se debe regalar nada que sea llamativamente caro u ostentoso.


54545454



2. 2. 2. 2. Tenga en cuenta lTenga en cuenta lTenga en cuenta lTenga en cuenta la barrera idiomáticaa barrera idiomáticaa barrera idiomáticaa barrera idiomática

Muy pocas personas en China hablan inglés (aunque muchas dicen hablarlo). Es esencial contar con un buen intérprete para evitar confusiones. Sea claro y directo y utilice frases sencillas puesto que la traducción siempre genera una cierta pérdida de información. Nunca desprecie entrevistas porque no hablen inglés, es algo habitual.

3. 3. 3. 3. Tenga paciencia y sea persistente en las negociacionesTenga paciencia y sea persistente en las negociacionesTenga paciencia y sea persistente en las negociacionesTenga paciencia y sea persistente en las negociaciones

El empresario chino es experto en negociaciones y tiene una paciencia sin límites, que puede lle-gar a desesperar al exportador español que desea cerrar un negocio con prisa. En China, la mayor virtud es la persistencia. Nunca fije una fecha límite para el contrato, y si lo hace, no se la diga a la contraparte china. En caso contrario, no cerrará el acuerdo hasta pocos días antes (o incluso po-cos después) de esa fecha.

4. 4. 4. 4. Nunca haga perder cara a la contraparte chinaNunca haga perder cara a la contraparte chinaNunca haga perder cara a la contraparte chinaNunca haga perder cara a la contraparte china

Cualquier crítica, falta de respeto, voz altisonante, gesto despectivo o acusación de contradiccio-nes por parte del empresario español, aunque estuviera justificada, haría perder cara a la contra-parte china, lo que acaba con toda posibilidad de negocio. Los chinos suelen poner trabas en las negociaciones para valorar la reacción del contrario. No desespere, defienda su postura con fir-meza, pero siempre con una cara amable.

5. 5. 5. 5. No dé nada por supuestoNo dé nada por supuestoNo dé nada por supuestoNo dé nada por supuesto

Elimine todos sus prejuicios o ideas sobre este país antes de venir. La imagen que tenemos de él en Occidente está completamente distorsionada y no responde a la realidad de un país enorme que cambia por minutos. Eso sí, sea consciente de que en China todo puede pasar, por lo que conviene ser especialmente cuidadoso con todos los detalles y dejar todo por escrito.


55555555



9. OTROS EPÍGRAFES

1.1.1.1. BIBLIOGRAFÍA

WebsWebsWebsWebs

Global Trade Atlas http://www.gtalogin.com/

European chamber of commerce in China http://www.euccc.com.cn/en/home

China Daily http://www.chinadaily.com.cn/

Bloomberg http://www.bloomberg.com/

China Statistical Yearbook http://www.stats.gov.cn/english/

Shaanxi Beiren Printing Machinery Co.,Ltd: www.shaanxibeiren.com

National Information Center of China Pharmaceutical Industry www.cpia.org.cn/en/index.html

PackagingEurope http://www.packagingeurope.com

Business Insider http://www.businessinsider.com/

Pack Web Asia www.packwebasia.com

Estudios y artículosEstudios y artículosEstudios y artículosEstudios y artículos

• España: sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo, Notas Sectoriales ICEX http://www.spaintechnology.com/technology/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/ntm5/~edisp/4539160.pdf

• Información Sectorial Envasgraf: Maquinaria de Envase y Embalaje (2015) • Packaging Machinery: Trends and Developments (5 de junio de 2013) – Euromonitor

http://blog.euromonitor.com/2013/06/packaging-machinery-trends-and-developments.html

• China packaging Machinery Industry report2014-2017 – Research And Markets (Septiembre 2014) http://www.researchandmarkets.com/research/xrf3xr/china_packaging

• Corrugated board industry forecast (Marzo de 2014) – Smithers Pira http://www.smitherspira.com/news/2014/march/corrugated-board-industry-forecasts


56565656



• China Machinery Industry Association (09 - 2014) http://www.mei.net.cn/spbz/201409/573451.html

• China Market Research Reports (07-2012). “Packaging Machinery in China to 2016”, Freedonia http://www.freedoniagroup.com/Packaging-Machinery-In-China.html

• China Research & Intelligence (09-2014). “China Packaging Machinery Report, 2014-2017”, Research and Markets, http://www.researchandmarkets.com/research/xrf3xr/china_packaging

• E commerce in China (Enero de 2014) - KPMG http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-360/Documents/China-360-Issue15-201401-E-commerce-in-China.pdf

• China losses its allure (25 de enero de 2014) - The Economist. http://www.economist.com/news/leaders/21595001-life-getting-tougher-foreign-companies-those-want-stay-will-have-adjust-china

• The food and beverage market in China (Noviembre de 2013) – EUSSME Center http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/eu_sme_centre_report_the_food__beverage_market_in_china_en.pdf

• Top 10 food and beverage companies in China (19 de septiembre de 2014) – China.org.cn http://www.china.org.cn/business/2014-09/19/content_33557694_2.htm

• China's national tobacco company has a staggering market — and they start young (12 de Diciembre de 2014) PRI http://www.pri.org/stories/2014-12-12/chinas-national-tobacco-company-has-staggering-market-and-they-start-young

• China tobacco monopoly blocks full ban on tobacco ads: sources (4 de Septiembre de 2014) – Reuters http://www.reuters.com/article/2014/09/05/us-china-smoking-idUSKBN0H001N20140905

• Tobacco production in China by region 2013 – Statista http://www.statista.com/statistics/242910/tobacco-production-in-china-by-region/

• China consumer Electronics Report (10 de Diciembre de 2014) – Bussiness monitor http://store.businessmonitor.com/china-consumer-electronics-report.html

• Electronics Production Growth May Never Return, Except In China (27 de Junio de 2013) – ElectronicsWeekly http://www.electronicsweekly.com/mannerisms/markets/electronics-production-growth-may-never-return-except-in-china-2013-06/

• Unwrapping the packaging industry. Seven factors for success – EY (2013) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Unwrapping_the_packaging_industry_%E2%80%93_seven_factors_for_success/$FILE/EY_Unwrapping_the_packaging_industry_-_seven_success_factors.pdf

• Packaging machinery trends: Communications and mobile (14 de Noviembre de 2014) – Automation World http://www.automationworld.com/cloud-computing/packaging-machinery-trends-communications-and-mobile

• Insight: Key drivers and trends in corrugated packaging (Abril 2014) – Smithers Pira http://www.smitherspira.com/news/2014/april/key-drivers-and-trends-in-corrugated-packaging


57575757



• China’s love of the West draws packaging changes (15 de Septiembre de 2014) - Food Engineering

• http://www.foodengineeringmag.com/articles/92773-chinas-love-of-the-west-draws-packaging-changes

• 12 tendencias en la impresión de envases (15 de Enero de 2015) – China Machinery Indus-try Federation http://new.mei.net.cn/industry/utility/news.jsp?cd=592328

• Asia: the fastest growing packaging market in the world (28 de Febrero de 2014) – Packag-ing trends http://www.packaging-trends.com/asia-the-fastest-growing-packaging-market-in-the-world/

• Logistics benefiting from China’s rapid e-commerce growth (Marzo 2014) – JOC http://www.joc.com/international-logistics/logistics-benefiting-china%E2%80%99s-rapid-e-commerce-growth_20141216.html

Country report: China (22 de Enero 2015) – The Economist Intelligence Unit

Income and expenditure in China (9 de Mayo 2014) – Euromonitor

Package food in China (Febrero 2015) – Euromonitor

Tobacco in China Report (Ocubre 2014) - Euromonitor

International Monetary Fund y CIA World Fact Book

China consumer Electronics Report (Octubre de 2014) – Euromonitor

Beauty and personal care in China (Mayo de 2014) – Euromonitor

Packaging Industry in China (22 de julio de 2013) – Euromonitor


2.2.2.2. CUOTAS ENVASES CONSU

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008 2009 2010

Mil

es

mil

lon

es

ud

s.

Nº total de envases

6%

4%

1 -Tobacco Packaging 2-Food Packaging

5-Beer 6-Bottled Water

9-RTD Tea Others


58585858

CUOTAS ENVASES CONSUMO DIARIO

2011 2012 2013

Nº total de envases

22%

6%

9%

45%

1%

31%

28%

17%

6%

4%3% 3% 3% 3% 2%

Food Packaging 3-Beverage Packaging

Bottled Water 7-Asian Speciality Drinks

CHINA



11%

6%6%

Rigid Plastic

Paper-based

Containers

Metal

Liquid Cartons

Glass

Flexible Packaging

Otros

4-Other beverage

8-Tissue and Hygiene Packaging


3.3.3.3. MERCADO ONLINE

44 Logistics benefiting from China’s rapid elogistics/logistics-benefiting-china%E2%80%99s

26 56 128

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008

Mil

mil

lon

es

de

RM

B

Ventas online en China

4,3%

6,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2011 2012

Porcentaje de ventas online sobre el total de


59595959



Logistics benefiting from China’s rapid e-commerce growth (Marzo 2014) – JOC http://www.joc.com/internationalchina%E2%80%99s-rapid-e-commerce-growth_20141216.html

263498

774

1.300

1.850

2.760

3.780

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas online en China

7,9%

9,1%

10,4%

11,5%

2013 2014 2015 2016


minoristas

CHINA



Elaboración propia con datos de JOC44

Elaboración propia con datos de JOC

http://www.joc.com/international-

3.780

4.772

5.634

2015 2016 2017

11,5%

12,4%

2016 2017



60606060



4.4.4.4. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR PROVINCIAS

TABLATABLATABLATABLA. . . . PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 (En millones de Kg)

Provincias

Harina de

trigo

Aceite vege-

tal refinado

comestible Dulces

Noodles

Instantáneos

Productos

Lácteos Leche

Leche en

polvo

Alimentos

Enlatados

Beijing 462 24 28 59 434 410 10 7

Tianjin 288 4343 3 273 517 215 0 53

Hebei 6701 1063 75 1007 2203 2054 25 298

Shanxi 197 191 0 41 394 355 36 11

Inner Mongolia 721 577 0 16 2220 2013 187 3

Liaoning 241 1888 14 156 716 715 1 239

Jilin 15 583 0 68 123 108 15 6

Heliongjiang 482 2445 0 121 1576 895 452 23

Shanghai 111 747 122 22 380 347 32 32

Jiangsu 7269 3684 41 274 1062 924 15 119

Zheijiang 420 268 42 213 353 262 40 421

Anhui 9655 826 30 393 684 653 1 365

Fujian 906 870 415 147 194 162 32 1809

Jiangxi 0 1273 44 6 237 202 29 96

Shandong 18305 6561 172 336 1949 1603 24 708

Henan 37535 2396 98 2510 1392 1365 3 127

Hubei 2707 4179 130 141 561 542 0 870

Hunan 197 2002 119 347 269 145 39 618

Guangdong 1865 4880 353 348 625 398 34 261

Guanxi 174 1708 37 135 187 148 4 374

Hainan 4 0 4 0 3 3 0 188

Chongqing 60 572 5 57 100 100 0 36

Sichuan 1611 1074 67 505 731 590 2 270

Guizhou 27 193 1 10 49 49 0 11

Yunnan 60 121 9 25 359 352 5 17

Tibet 14 1 0 0 3 2 0 0

Shaanxi 3776 925 4 371 1377 1221 138 25

Gansu 1008 46 2 1 217 193 7 22

Qinghai 51 49 0 0 124 123 0 0

Ningxia 308 55 0 0 479 458 13 0

Xinjiang 925 569 1 41 296 253 25 596

Total 96094 44112 1815 7622 19817 16860 1170 7607


61616161



TABLATABLATABLATABLA. . . . PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BEBIDASBEBIDASBEBIDASBEBIDAS POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 POR PROVINCIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013

Provincias

Bebidas

Alcohólicas

(Mill. L)

Alcohol de

más de 65º

(Mill. L)

Cerveza

(Mill L)

Bebidas sin

alcohol (Mill.

kg)

Bebidas car-

bonatadas

(Refrescos)

(Mill. kg)

Agua embo-

tellada (Mill.

kg)

Zumos y jugos

de verduras

(Mill. kg)

Beijing 1623 189 1424 3785 747 1211 515

Tianjin 262 18 228 3632 633 1079 1637

Hebei 1454 180 1223 2786 21 825 605

Shanxi 479 79 393 1130 135 312 411

Inner Mongolia 1386 492 882 2096 70 1103 336

Liaoning 2705 578 2096 3274 676 1070 387

Jilin 1794 423 1122 5911 266 4867 245

Heliongjiang 1959 269 1636 2457 234 589 928

Shanghai 523 5 443 2255 898 796 135

Jiangsu 2689 675 1923 3431 385 637 428

Zheijiang 2914 16 2400 7010 510 2815 918

Anhui 1832 278 1449 1887 401 830 54

Fujian 1743 27 1657 3700 378 1273 797

Jiangxi 1086 97 983 2171 349 886 444

Shandong 7038 875 5777 4783 334 2753 826

Henan 4200 764 3251 8830 898 3506 1813

Hubei 2765 494 2170 6538 538 1923 625

Hunan 885 179 667 3701 337 2417 127

Guangdong 3788 82 3671 17713 2295 8177 1448

Guanxi 1626 59 1522 5293 248 3625 177

Hainan 70 1 58 372 43 185 124

Chongqing 829 127 699 2506 396 660 1129

Sichuan 4129 2311 1788 7992 1236 4686 1302

Guizhou 653 240 412 1474 15 984 469

Yunnan 791 52 718 2070 287 1262 173

Tibet 137 0 130 94 0 52 0

Shaanxi 1002 69 898 3806 459 1144 767

Gansu 611 31 573 1279 156 512 529

Qinghai 98 13 85 187 0 140 48

Ningxia 240 8 215 42 0 16 23

Xinjiang 517 49 450 1185 74 439 564

Total 51829 8680 40945 113390 13018 50777 17984


62626262



5.5.5.5. EMPRESAS FABRICANTES DE ENVASES

• Amcor Flexibles ChinaAmcor Flexibles ChinaAmcor Flexibles ChinaAmcor Flexibles China: Amcor Flexibles China es una filial de una empresa de envasado multinacional con sede en Australia. Con oficinas de representación ubicadas en Shanghai, Guangzhou y Qingdao. Cuenta con nueve plantas de producción en el país, dos en Pekín, tres en la provincia de Guandgdong, dos en la provincia de Jiangsu y las últimas dos en Jiangyin, con más de 2.600 empleados a finales de 2013.

• CPMC Holding LtdCPMC Holding LtdCPMC Holding LtdCPMC Holding Ltd: Con sede en Hangzhou, se trata del mayor fabricante de envases de metal en China, con 20 filiales propias y otras 20 bases de producción en todo el país. En 2012 contaba con más de 6.000 empleados y unas ventas netas de más de 5.000 millones de RMB. CPMC se centra actualmente en el mercado nacional, con sus productos desti-nados a las categorías del segmento medio y gama alta.

• Guangdong Huaxing Glass Co LtdGuangdong Huaxing Glass Co LtdGuangdong Huaxing Glass Co LtdGuangdong Huaxing Glass Co Ltd: Fundado en 1987 con sede en Foshan, en la provin-cia de Guangdong, se trata del fabricante líder de botellas de cristal y contenedores de vi-drio para bebidas alcohólicas, así como para salsas y condimentos, contando con la ma-yor capacidad de producción en Asia. Cuenta con 13 plantas de producción repartidas por China, con una capacidad de 2,5 millones de toneladas en 2012.

• Nine Dragons Paper Nine Dragons Paper Nine Dragons Paper Nine Dragons Paper Holdings LtdHoldings LtdHoldings LtdHoldings Ltd: Se trata del principal fabricante del mercado de papel de embalaje en China, con una amplia cartera de productos, incluyendo papel medio on-dular y de tablero a dos caras estucado, papeles especiales, de madera y de pulpa de bambú. Cuenta con cuatro principales centros de producción estratégica, ubicados en Dongguan, Taicang, Tianjin y Chongqing, respectivamente, así como con cuatro bases de producción regionales complementarias, situados en Shenyang, Yongxin, Quanzhou y Leshan. En 2012 la compañía contaba con más de 18.000 empleados, una producción de 12,6 millones de toneladas y unas ventas netas de más de 27 mil millones de RMB.

• Shanghai Zijiang Enterprise Group Co LtdShanghai Zijiang Enterprise Group Co LtdShanghai Zijiang Enterprise Group Co LtdShanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd: Los negocios centrales de Shanghai Zijiang consisten en envases contenedores, coronas de metal y etiquetas, así como bebidas. Shanghai Zijiang cuenta con alrededor de 60 filiales, la mayoría de las cuales se dedican a la producción de materiales de embalaje, así como al negocio de bebidas OEM. En 2012 contaba con más de 8.000 empleados y unas ventas netas de más de 8.000 millones de RMB.

Otras destacadas empresas del sector son: Shandong Lipeng Co Ltd, Tetra Pak China Ltd y Zhu-hai Zhongfu Enterprise Co Ltd.


63636363



6.6.6.6. ARANCELES

CódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ArancelArancelArancelArancel

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecá-nicos; partes de estas máquinas o aparatos

8422842284228422

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o sMáquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o sMáquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o sMáquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o se-e-e-e-car botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, car botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, car botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, car botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar cerrar, tapar, taponar cerrar, tapar, taponar cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, so etiquetar botellas, botes o latas, cajas, so etiquetar botellas, botes o latas, cajas, so etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sa-a-a-a-cos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular cos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular cos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular cos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver cenvolver cenvolver cenvolver con película termorretráctil; máquinas y aparatos para gon película termorretráctil; máquinas y aparatos para gon película termorretráctil; máquinas y aparatos para gon película termorretráctil; máquinas y aparatos para ga-a-a-a-sear bebidassear bebidassear bebidassear bebidas

Máquinas para lavar vajilla

8422.11 - De tipo doméstico 6% 8422.19 - Las demás 14%

8422.20 - Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipien-tes

10%

8422.30

- Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar bo-tellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máqui-nas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análo-gos; máquinas y aparatos para gasear bebidas

8422.30.10 --- Máquinas para embotellar o enlatar bebidas o alimentos líquidos: 8422.30.10.01 ----- Automáticas, para lácteos 6% 8422.30.10.90 ----- Las demás 12%

--- Máquinas para embalar cemento:

8422.30.21 --- Máquinas de llenado automático y de cierre 12% 8422.30.29 --- Las demás 12% 8422.30.30 --- Las demás máquinas de embalar:

8422.30.30.01 ----- Para líneas automáticas de llenado aséptico (de una capacidad de al menos 20.000 botellas / h)

6%

8422.30.30.90 ----- Las demás 10% 8422.30.90 --- Las demás

8422.30.90.01 ----- Máquinas de pipeta para líneas de producción de llenado total-mente automáticas, de una capacidad de al menos 20.000 botellas / h

6%

8422.30.90.10 ----- Equipos de llenado (sujeto a la regulación de productos sensibles) 10% 8422.30.90.90 ----- Las demás 10%

8422.40 -Maquinaria para embalar y envolver mercancía (Incluidas las máquinas para envolver de calor retráctil)

10%

8422.90 -Partes 8422.90.10 --- De máquinas para lavar vajilla 6%

8422.90.20

---De máquinas de embotellado o enlatado para bebidas o alimentos líquidos

8,5%

8422.90.90 ---Las demás 8,5%

8439843984398439 Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrMáquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrMáquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrMáquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibro-o-o-o-sas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel osas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel osas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel osas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón:cartón:cartón:cartón:

8439.10 -Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas

8,4%

8439.20 -Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón 8,4% 8439.30 -Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón 8,4%

Partes

8439.91 -De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibro-sas celulósicas

6%


64646464



7.7.7.7. ESTÁNDARES

Los estándares aplicables tanto al packaging como a la maquinaria de envase y embalaje son:

• GB/T 27589-2011: Especifica los requisitos, métodos de prueba, normas de inspección, embalaje, transporte y almacenamiento para las cajas de almuerzo de papel revestidas.

• GB/T 27590-2011: Esta norma especifica la clasificación, requisitos, métodos de prueba, normas de inspección, embalaje, transporte y almacenamiento de los vasos de papel. Aplica a la superficie cubierta con cera, a la película de polietileno utilizado para contener todo tipo de bebidas frías, calientes y copas de helado.

• GB/T 27591-2011: Los requisitos de esta norma internacional especifican los métodos de prueba, normas de inspección, embalaje, transporte y almacenamiento para las tazas de papel. Aplica a toda superficie de papel recubierta con un cuenco de revestimiento de po-lietileno.

• GB/T 9177-2004: Máquinas de envasado al vacío y máquinas de envasado al vacío con in-yección de gas.

• GB/T 7311-2008: Esta norma especifica la clasificación y el método de nominación edito-rial de la maquinaria de envasado.

• GB/T 18928-2002: Maquinaria de envasado de en espiral para palés.

• GB/T 24571-2009: Líneas de llenado en frío de botellas de PET.

CódigoCódigoCódigoCódigo DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ArancelArancelArancelArancel 8439.99 -Las demás 6%

8484848444441111 Las demás máquinas y aparatos para Las demás máquinas y aparatos para Las demás máquinas y aparatos para Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de pel trabajo de la pasta de pel trabajo de la pasta de pel trabajo de la pasta de pa-a-a-a-pel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo: pel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo: pel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo: pel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo:

8441.10 -Cortadoras 12% 8441.20 -Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres 12%

8441.30 -Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares (excepto por moldeado)

8441.30.10 ---Máquinas para la fabricación de tambores de laminados de papel, plástico y aluminio

13,5%

8441.30.90 ---Las demás

8441.40 -Máquinas para la fabricación de tambores de laminados de papel, plástico y aluminio

12%

8441.80 -Otra maquinaria

8441.80.10 - - - Máquinas para la fabricación de envases flexibles laminados de papel, plástico y aluminio

12%

8441.80.90 ---Las demás 12% 8441.90 -Partes 8441.90.10 ---De cortadoras 8441.90.10.01 ----- Rodillos curvos, de los tipos utilizados para cortadoras de papel 4%

8411.90.10.02 ----- Cuchillos de corte transversal, de los tipos utilizados para cortado-ras de papel

3%

8411.90.10.90 ----- Las demás 8% 8411.90.90 ---Las demás 8,4%


65656565



• GB/T 19063-2009: Hace referencia a las especificaciones de aceptación de equipos de

envasado para alimentos líquidos

• GB/T 24709-2009: Máquinas de formado, llenado y sellado de bolsas asépticas.

• GB/T 24711-2009: Máquinas de embalaje al vacío por inyección de gas de embalaje al vacío por termoformado continuo.

• GB/T 17313-2009: Especificaciones generales de las máquinas de formado, llenado, y se-llado de bolsas.

• GB/T 26993-2011: Máquinas de llenado y envasado de leche en polvo.

• GB/T 26995-2011: Especificaciones generales para la maquinaria de enguaje, llenado y cierre de botellas de plástico.

• GB/T 26959-2011: Maquinaria de revestimiento

• GB/T 27600-2011: Maquinaria para la fabricación de cartón • GB/T 29015-2012: Especificaciones generales de la maquinaria de cartón.

• GB/T 29018-2012: Maquinaria de llenado y sellado de tubo

• GB/T 29017-2012: Impresora de inyección de tinta continua

• GB/T 29016-2012: Maquinaria de llenado lineal con fluido de alta viscosidad

• GB/T 29020-2012: Contador de granulación electrónico

• GB/T 29019-2012: Maquinaria de envase de film transparente.

• GB/T 29648-2013: Maquinaria de moldeo por soplado automático rotativo de botellas PET.


66666666



8.8.8.8. TENDENCIAS CONSUMO ENVASES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cu

ota

Alimentos envasados

Flexible Packaging

Rigid Plastic

Liquid Cartons

Paper-based

Containers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cu

ota

Bebidas

Rigid Plastic

Glass

Metal

Liquid

Cartons

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Belleza y cuidado personal

Rigid Plastic

Paper-based

Containers

Flexible

Packaging0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cu

ota

Cerveza

Metal

Rigid Plastic

Glass

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