ING. RAFAEL ZOEGER NÚÑEZ Presidente del Directorio

Medidas del Perú para

Superar la Crisis de

Precios y Efectos en los

Contratos

06 de Abril, 2016

Ser un país con intensa actividad exploratoria y un nivel de producción que permita el autoabastecimiento nacional.

¿Qué buscamos?

SITUACIÓN ACTUAL

Producción nacional de hidrocarburos (MBOED)

(1994 – 2016)

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BOE 5 4 4 4 7 7 6 6 7 9 14 26 30 45 58 59 121 189 197 203 216 208 178

LGN 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 14 36 38 37 43 74 84 83 86 105 103 91 72

PETROLEO 127 122 120 118 113 103 95 93 93 87 80 75 78 77 77 71 73 70 67 63 69 58 49

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

MB

OED

GN

Fuente: BNAmericas

Precios promedio de petróleo (US$) (1994 – 2016)

Proyección de precios de petróleo WTI (US$) - 2025

Talara

Marañón

Ucayali

Sechura

Actividad se concentra en 4 cuencas

98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas

Total de Pozos Exploratorios (1994-2016)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pozos Exploratorios 4 4 4 10 10 6 5 4 5 3 5 5 8 7 5 6 6 15 9 7 12 4 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

144 pozos exploratorios perforados

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

Contratos vigentes de Exploración y

Explotación (1994 – 2016)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploración 8 15 20 21 26 21 14 14 14 12 14 28 42 65 61 68 66 62 60 50 44 40 39

Explotación 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 19 19 19 19 19 20 20 24 24 25 25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

NÚ

MER

O D

E C

ON

TRA

TOS

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

Contratos de Exploración y Explotación suscritos

(1994 – 2016)

En los últimos 11 años (2006-2016), se han firmado 59 Contratos.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploración 3 6 8 3 13 1 1 2 1 2 4 15 15 23 0 13 2 5 0 0 0 1 0

Explotación 4 3 3 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

0

5

10

15

20

25

NÚ

MER

O D

E C

ON

TR

ATO

S

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

Contratos de Exploración y Explotación

terminados (1994 – 2016)

En los últimos 11 años (2006-2016), se han terminado 49 Contratos.

Cifras actualizadas a marzo del 2016.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploración 3 1 4 2 10 5 8 3 2 4 2 1 0 1 4 6 4 8 2 6 6 3 3

Explotación 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

0

2

4

6

8

10

12

Nú

mer

o d

e C

on

trat

os

Ingresos por regalías 1995 – 2016 (Miles de US$)

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

REGALÍAS: US$15,000 millones

Transferencias de Canon y sobrecanon (1994– 2016)

Cifras actualizadas a febrero del 2016.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LORETO 34,224 35,435 45,732 37,582 20,128 33,956 53,764 43,217 50,476 54,356 56,584 74,612 87,513 95,224 114,828 60,079 79,155 102,461 143,955 126,702 118,282 37,472 2,690

UCAYALI 8,556 8,859 11,433 9,395 6,086 10,862 17,675 15,004 17,420 19,604 22,026 28,558 31,983 34,812 42,156 25,172 29,975 35,888 54,932 45,085 41,897 18,787 2,287

PIURA 23,995 26,182 31,399 31,517 20,260 23,965 35,972 29,278 28,525 32,640 40,839 61,314 79,700 90,917 134,216 91,276 119,611 165,592 250,862 222,312 208,522 100,140 9,386

TUMBES 5,999 6,546 7,850 7,879 5,065 5,991 8,993 7,319 7,131 8,160 10,210 15,329 19,925 23,204 42,044 28,697 41,251 55,475 81,840 70,582 76,897 34,927 3,136

P. INCA HUANUCO 78 94 85 106 57 72 130 119 114 123 153 228 238 246 390 233 370 559 739 750 3,488 8,035 203

CUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,396 95,548 122,013 150,706 203,663 238,747 403,378 623,910 582,505 652,213 525,989 293,339 26,099

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

1,100.0

1,200.0

Mill

on

es U

S$ LORETO UCAYALI PIURA TUMBES P. INCA HUANUCO CUSCO

CANON: US$8,500 millones

Porcentaje que representa el Canon y

sobrecanon en presupuestos regionales

Presupuesto del Gobierno Regional

60

.30

%

65

.30

%

69

.40

%

62

.50

%

50

.50

%

77

.80

%

68

.60

%

79

.70

%

53

.20

%

76

.10

%

77

.60

%

86

.50

%

90

.90

%

72

.90

%

73

.90

%

73

.44

%

68

.33

%

65

.49

%

54

.43

%

47

.79

%

83

.36

%

89

.98

%

62

.31

%

80

.02

%

85

.94

%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2012 2013 2014 2015 2016

LORETO

PIURA

TUMBES

UCAYALI

CUSCO

COMPETITIVIDAD

RIESGOS Y

LIMITACIONES

Riesgos y limitaciones del sector hidrocarburos

• Riesgo

• Geológico

• Exploratorio

• Productividad

• Precio (como el actual)

• Socioambiental

• Regulatorio

• Limitaciones

• Infraestructura

• Navegabilidad de ríos

• Apoyo aéreo

• Carreteras

• Ductos

Percepción del Perú, según Instituto Fraser

Fuentes: Fraser Institute 2015 Policy Perception Survey; Bloomberg (índice 2007-2014).

La percepción de los inversionistas respecto a 16 características de la

actividad de E&P en Perú se ha deteriorado en los últimos tres años.

0

10

20

30

40

50

60

70

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015

Fraser Institute Perception Index (Perú)

Principales barreras a la inversión en Perú (E&P)

Porcentaje: % del total de respuestas que indican a ese aspecto como barrera a la inversión.

Fuente: Fraser Institute Policy Perception Index 2015

29 Contratos en Fuerza Mayor

Cifras actualizadas a marzo del 2016.

1 2

6

14

6

Problemas Sociales en Contratos Vigentes

LOTE OPERADOR MOTIVO

1 137 PACIFIC STRATUS ENERGY

S.A., SUCURSAL DEL PERU Oposición de CCNN Matsés impide iniciar el proceso de EIA.

2 XXVI SAVIA PERU S.A. Por oposición del Gremio de Maricultores de Sechura.

3 Z-45 SAVIA PERU S.A. Oposición de pobladores de Sechura

4 105 SIBOIL DEL PERU S.A. Oposición de las CCNN y autoridades de la Región Puno.

5 144 KEI PTY LTD., SUCURSAL

DEL PERU Problemas con CCNN Kandozi para iniciar EIA.

6 Z-51 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de

hidrocarburos.

7 Z-52 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de

hidrocarburos.

8 123 GRAN TIERRA ENERGY

S.R.L.

Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el

área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal.

9 129 GRAN TIERRA ENERGY

S.R.L.

Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el

área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal.

10 116 PACIFIC STRATUS ENERGY

S.A., SUCURSAL DEL PERU

Oposición de los pueblos indígenas Awajun y Wampis existe una situación de inseguridad en el área del

Contrato que pone en riesgo la integridad del personal y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.

11 Z-48 SAVIA PERU S.A.

Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de

Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal

y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.

12 Z-49 SAVIA PERU S.A.

Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de

Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal

y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.

13 XIII OLYMPIC PERU INC.,

SUCURSAL DEL PERU.

La actividad exploratoria por retención de área se encuentra detenida debido a que la Municipalidad de Vice

se opone a la perforación del 3er pozo exploratorio Vice 1X; sin embargo, cabe precisar que la actividad de

explotación continúa ejecutándose.

14 Z-6 SAVIA PERU S.A.

La actividad exploratoria por retención de área, ha sido suspendida en plenos talleres informativos del EIA,

debido al conflicto con el Gremio de maricultores y pescadores de la Bahía de Sechura que se oponen a las

actividades de hidrocarburos.

Áreas Protegidas superpuestas a

Contratos por hidrocarburos

17 Lotes se superponen con ANP y

Zonas Reservadas

29 Lotes se superponen con Zonas

de Amortiguamiento de ANP

Propuesta Zona Reservada

“Mar Pacífico Tropical Peruano”

Conclusiones

• Desarrollo del Gas Natural ha sido exitoso, pero la caída de

producción de petróleo constante.

• La caída del precio del petróleo se mantendrá en el

mediano plazo.

• País sub-explorado: tenemos potencial. Información técnica

insuficiente.

• Poca probabilidad de disponer de “nueva producción de

petróleo” en los próximos 5-7 años, necesitamos incentivar

la exploración.

• La caída de la producción y del precio del petróleo generan

disminución de ingresos por regalías y menor canon.

• Motivos ajenos a la industria han ocasionado disminución

del atractivo del sector hidrocarburos en el país.

¿QUÉ HACER PARA

SUPERAR LA CRISIS?

¿Qué se requiere?

• Voluntad política.

• Fortalecer PERUPETRO S.A.

• Mejorar la competitividad.

• Incrementar la producción de petróleo.

Establecer una política de Estado para el Sector Hidrocarburos.

Involucra a 3 actores:

1. PERUPETRO: puede modificar los modelos de contratos, en

el marco de la legislación vigente.

2. PODER EJECUTIVO: puede modificar los reglamentos, sin

exceder a su vez, el marco que le impone la LEY.

3. PODER LEGISLATIVO: puede modificar la LEY para que en

un nuevo marco, se aprueben reglamentos y un modelo de

contrato más atractivos para los inversionistas.

Ser competitivo es tarea de varios y no de uno solo.

Voluntad Política

Fortalecimiento de PERUPETRO S.A

• Reorientar los objetivos de la entidad hacia el

autoabastecimiento de hidrocarburos en el país.

• Recuperar la autonomía administrativa, técnica y

financiera y diseñar nueva estructura organizacional,

en función de sus objetivos.

• Recuperar la especialización del personal de la

empresa. Políticas para incrementar el talento y

retenerlo.

• Mejorar la promoción, negociación y supervisión de

los contratos petroleros. Presencia de personal

calificado en los diferentes campos.

Mejorar la Competitividad

Desarrollo de un Estudio de Competitividad

Objetivos:

• Conocer las políticas que están aplicando países con

los cuales competimos en atraer las inversiones.

• Identificar con claridad las expectativas de los

inversionistas. Sintonizar con el mercado.

• Redefinir estrategias de promoción de inversión en

exploración y explotación de hidrocarburos.

Se ha otorgado la Buena Pro a ARTHUR D. LITTLE INC.

(01.04.2016)

Revisión del Sistema de Contratación de Lotes

• Tamaño de los Lotes.

• Calificación de los lotes y las empresas

interesadas, según realidad geológica y

geográfica.

• Esquema de regalías.

• Adjudicación de contratos por negociación

directa cuando sea conveniente para los

intereses del país.

• Revisión del sistema tributario según el grado

de riesgo de la inversión.

Mejorar la Competitividad

Incremento de producción petrolera

• Producción del Noroeste:

– Aplicación de nuevas tecnologías.

– Recuperación secundaria.

– Menor espaciamiento entre pozos.

– Horizontes profundos.

– Reactivación de pozos inactivos o abandonados, y “workover”.

– Nuevas áreas a explorar.

• Producción de Selva Norte:

– Producción de crudo pesados.

– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.

– Sinergias: campos de crudo pesado y de crudo liviano.

– Revisión de la tarifa de transporte del Oleoducto Nor Peruano.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente

estarás haciendo lo imposible” San Francisco de Asís.

¡Muchas gracias por su atención!