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I II Entre 1 y 9 ci Entre 10 y 49 O Entre 50 y 99 o 100 o mas I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EU-15 EU-12 EU-27 Figura 1. Distribución de explotaciones vacunas según tamaño de rebaño (Encuesta ganadera del 2005). 200 MERCADO INTERNACIONAL Situación y perspectivas de los sectores ganaderos de carne Manuel del Pozo. LOI 130 8/53. Unidad C4 Productos Animales. DG AGRI. Comisión Europea. El 50% de todas las explotaciones de la UE tienen ganado y, en conjunto, los cuatro tipos principales de carne (vacuno, porcino, aves de corral y ovino/caprino) representan la cuarta parte del valor total de la producción agrícola. El presupuesto comunitario dedicado al sector en los últimos años ha sido de 10.000 millones de euros. E 1 sector de la carne lo com- ponen productores, asocia- ciones de productores, mataderos y/o empresas que intervienen en diversos aspectos de la producción, transforma- ción, distribución y comercialización. Hay muchos tipos de explotaciones y productores de ganado, e incluso como ocurre frecuentemente en el sector de la carne del pollo, una misma empresa puede integrar en el mismo sistema pro- ductivo la granja de reproducción, la incubadora, la granja de cebo, la fábrica de piensos, el matadero y la sala de des- piece. La carne de vacuno El régimen de apoyo a la carne de vacu- no ha evolucionado considerablemente desde 1968. Las reformas de la PAC de 1992 y 1999 redujeron el papel desem- peñado por el almacenamiento de inter- vención. Actualmente, la intervención se ha convertido en una red de seguri- dad y se prefiere la opción de la ayuda al almacenamiento privado cuando se pro- duce un exceso temporal de la oferta. Por su parte, el acuerdo del GATT impuso una rebaja de los aranceles y un descenso en los gastos correspondientes a las restituciones a la exportación. Posteriormente, y como consecuencia de la reforma de la PAC 2003, un régi- men de pago único es a partir de 2007 el principio general de ayuda a los produc- tores. Sin embargo, 13 Estados miem- bros han seguido concediendo ayudas directas a los productores de carne de vacuno eligiendo alguna de las opciones de disociación parcial. Solamente el 24% de las ayudas directas permanecen en forma de pagos no disociados de las que el 57% son ayudas vinculadas a la prima a la vaca nodriza, el 21% a la prima al sacrificio y el 5% a la prima especial macho. España mantiene vin- culados el pago por la prima a la vaca nodriza y al sacrificio de terneros y el 40% de la prima al sacrificio de los ani- males adultos. Censo Desde mediados de la década de los 90 la cabaña bovina ha disminuido anual- mente una media del 1,1% en la UE. El censo bovino en la UE-25 referido a diciembre de 2005 se situaba en 85,7 millones de cabezas, similar al censo existente en 1995 para la UE-15. En su conjunto, los 12 nuevos Estados apor- tan 13,6 millones de cabezas que repre- sentan alrededor del 15% del censo total de la UE. Desde 1995, el número de vacas lecheras en la UE-15 se ha reducido anualmente a una media del 1,8% hasta un rebaño actual de 18,5 millones de cabezas debido principalmente al freno que el sistema de cuotas pueda suponer a la expansión productiva lechera. Sin embargo, esta disminución del censo Mundo Ganadero Julio/Agosto'07
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I II Entre 1 y 9 ci Entre 10 y 49 O Entre 50 y 99 o 100 o mas I
100%
90%80%70%60%
50%40%30%
20%10%0%
EU-15
EU-12
EU-27
Figura 1. Distribución de explotaciones vacunas según tamaño de rebaño (Encuesta ganadera del2005).
200 MERCADO INTERNACIONAL
Situación y perspectivas de lossectores ganaderos de carne
Manuel del Pozo.LOI 130 8/53. Unidad C4 Productos Animales. DG AGRI. Comisión Europea.
El 50% de todas las explotaciones de la UE tienen ganado y, en conjunto, los cuatro tiposprincipales de carne (vacuno, porcino, aves de corral y ovino/caprino) representan la cuarta partedel valor total de la producción agrícola. El presupuesto comunitario dedicado al sector en losúltimos años ha sido de 10.000 millones de euros.
E 1 sector de la carne lo com-ponen productores, asocia-ciones de productores,mataderos y/o empresas queintervienen en diversos
aspectos de la producción, transforma-ción, distribución y comercialización.Hay muchos tipos de explotaciones yproductores de ganado, e incluso comoocurre frecuentemente en el sector de lacarne del pollo, una misma empresapuede integrar en el mismo sistema pro-ductivo la granja de reproducción, laincubadora, la granja de cebo, la fábricade piensos, el matadero y la sala de des-piece.
La carne de vacunoEl régimen de apoyo a la carne de vacu-no ha evolucionado considerablementedesde 1968. Las reformas de la PAC de1992 y 1999 redujeron el papel desem-peñado por el almacenamiento de inter-vención. Actualmente, la intervenciónse ha convertido en una red de seguri-dad y se prefiere la opción de la ayuda alalmacenamiento privado cuando se pro-duce un exceso temporal de la oferta.Por su parte, el acuerdo del GATTimpuso una rebaja de los aranceles y undescenso en los gastos correspondientesa las restituciones a la exportación.
Posteriormente, y como consecuenciade la reforma de la PAC 2003, un régi-men de pago único es a partir de 2007 elprincipio general de ayuda a los produc-tores. Sin embargo, 13 Estados miem-bros han seguido concediendo ayudas
directas a los productores de carne devacuno eligiendo alguna de las opcionesde disociación parcial. Solamente el24% de las ayudas directas permanecenen forma de pagos no disociados de lasque el 57% son ayudas vinculadas a laprima a la vaca nodriza, el 21% a laprima al sacrificio y el 5% a la primaespecial macho. España mantiene vin-culados el pago por la prima a la vacanodriza y al sacrificio de terneros y el40% de la prima al sacrificio de los ani-males adultos.
CensoDesde mediados de la década de los 90la cabaña bovina ha disminuido anual-
mente una media del 1,1% en la UE.El censo bovino en la UE-25 referido
a diciembre de 2005 se situaba en 85,7millones de cabezas, similar al censoexistente en 1995 para la UE-15. En suconjunto, los 12 nuevos Estados apor-tan 13,6 millones de cabezas que repre-sentan alrededor del 15% del censototal de la UE.
Desde 1995, el número de vacaslecheras en la UE-15 se ha reducidoanualmente a una media del 1,8% hastaun rebaño actual de 18,5 millones decabezas debido principalmente al frenoque el sistema de cuotas pueda suponera la expansión productiva lechera. Sinembargo, esta disminución del censo
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lechero fue parcialmente compensada por un incremento delcenso de vacas nodrizas. Pero desde la reforma de la Agenda2000 el censo de vacas nodrizas también ha disminuido en 1,7millones de cabezas como consecuencia de los requisitos másestrictos en carga ganadera establecidos para la concesión deayuda directa. Ese no fue el caso de España donde en los últimos20 años el número de vacas nodrizas ha aumentado en algo másde un millón de cabezas hasta alcanzar los 6,4 millones de censoen 2005. Actualmente, las vacas nodrizas representan el 39% delrebaño vacuno en la UE-15, es decir 11,7 millones de cabezas.
Estructura de las explotacionesAlrededor del 55% de las explotaciones vacunas de la UE-27 tie-nen una cabaña de más de 100 vacas mientras el 20% de las gran-jas tienen rebaños de entre 50 y 99 cabezas. Sin embargo, laestructura de las explotaciones difiere significativamente entre lospaíses de la UE-15 y los nuevos Estados miembros (Figura 1). Enlos 12 nuevos Estados miembros, alrededor del 42% de las explo-taciones de vacuno tienen menos de 10 cabezas, y en el 29% delas granjas el censo es menor a 49 cabezas. Las explotacionesmayores, con 1000 más vacas, sólo representan el 23% del total.
Producción y consumoLa UE es el tercer mayor productor mundial de carne de vacuno(12%) después de los Estados Unidos y Brasil. Sin embargo,como resultado del menor censo bovino, la producción de carnede vacuno ha tendido a disminuir en los últimos años a excepciónde 2004, cuando los sacrificios aumentaron en Dinamarca, Ale-mania, Italia y Reino Unido por el desacoplamiento de la ayuda alsacrificio, y del año 2006, cuando la producción aumentó en Ale-mania (+2,8%), Irlanda (+4,8%) y sobre todo en el Reino Unido(+14,9%). La producción de la UE-25 ascendió en 2006 a 7,93millones de toneladas.
En claro contraste a lo anterior, el sacrificio medio aumentó enEspaña en el decenio 1999-2005 hasta 700.000 toneladas. Estacifra representa un 9% de los sacrificios realizados en la UE-25,mientras Francia, Alemania e Italia aglutinan el 50% de todos lossacrificios. El 10% de la carne producida procede del sacrificio deterneros, el 90% restante se distribuye entre un 48% de machos,un 27% de vacas (lecheras y carne) y un 15% de novillas.
Tras los descensos de consumo registrados en 1996 y en 2000-2001 causados por la EEB, las medidas adoptadas para hacer fren-te a la crisis consiguieron restablecer el consumo de la carne devacuno a partir de 2003. Además, las ventas de carne de vacuno sevieron favorecidos por la Influenza Aviar desde el otoño de 2005.Los precios han alcanzado en 2006 topes históricos para todas lascategorías de canales: 358 euros/100 kg para bovino macho jovenAR3, 299,5 euros/100 kg para castrados CR3, 237 euros/100 kgpara vacas D03 y 314 euros/100 kg para novillas ER3.
Actualmente el consumo se sitúa alrededor de 8,29 millones detoneladas para la UE-25, con un consumo per cápita de 20,3 kgen la UE-15.
Aspectos comercialesLas exportaciones de ganado y carne de vacuno han disminuidosignificativamente en el último decenio. Mientras en 1995 alrede-dor del 12,6% de la producción europea se exportaba, las expor-taciones solo representan el 2,3% en 2006. Esta disminución sepuede explicar además de por una menor producción de carne,por las menores restituciones a las exportaciones, por la fortalezadel euro, por los altos precios existentes en el mercado domésticoy finalmente por la fuerte competitividad externa. En 2006 las
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CLERNIONT-FERRAND FRANCIA
17.636 18.020 17.564 17.533 21.232 21.309 21.197 21.100 21.380 21.528
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Figura 2. Evolución de la comercialización de carne de vacuno en la UE.
Figura 3. Evolución de la producción de carne de porcino en UE-15/25 (en miles de toneladas).
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exportaciones registradas fueron de231.000 toneladas, de las cuales el62,7% se destinaron al mercado ruso ysolamente el 1,9% al Líbano. Las car-nes frescas, refrigeradas y congeladasrepresentan dos tercios de las partidasexportadas mientras que las preparacio-nes cárnicas alcanzan el 12% del total.
Una demanda estable y una ofertaajustada que han conllevado a preciosaltos domésticos, han atraído desde2002 a un mayor volumen de carneimportada a través de cuotas y arance-les. En total, la UE-25 importó en 2006alrededor de 496.000 toneladas conmás del 90% del volumen total proce-dente de Brasil, Argentina y Uruguay(Figura 2).
El sector porcinoLa producción de carne de porcino estásometida a una OCM "ligera" ya quelos productores de cerdos no recibenayudas directas de la UE y dependensólo de los precios del mercado. Laayuda comunitaria se reduce a la conce-sión ocasional de ayudas al almacena-miento privado cuando las circunstan-cias del mercado lo imponen y a las res-tituciones por exportación para deter-minados productos.
CensoEl censo total de porcino podemoscifrarlo en 152,6 millones de cabezasen 2006 con un aumento del +0,6%sobre el ario precedente. Alemania es el
país de la UE que cuenta con un mayorcenso (26,6 millones de cabezas)seguida por España (24,9 millones),Polonia (18,8 millones), Francia (15,0millones), Dinamarca (13,6 millones)y los Países Bajos (11,2 millones).
Estructura de las explotacionesLa producción de carne de porcino estádominada por unos sistemas de críabasados en la estabulación de los cer-dos y alimentación a base de piensospreparados.
En los últimos años el crecimientoen la capacidad de las instalacionesporcinas se explicaría en parte por losprocesos de concentración vertical queha vivido el sector para manteneringresos.
Producción y consumoEn volumen total de producción, lacarne de porcino es el sector cárnicomás importante de la UE. La produc-ción total para 2007 se prevé que seade 21,5 millones de toneladas, con unincremento de +0,7% comparado al2006.
Como resultado de una disminucióndel censo de porcino europeo y aunqueel peso medio de las canales sacrifica-das ha aumentado, el volumen de sacri-ficios en la UE también se ha ralentiza-do en los últimos años (Figura 3).
Por su parte, el consumo total deporcino en la UE se mantiene entre19,6-19,8 millones de toneladas aun-que varía mucho de un Estado a otro.Mientras los mayores consumidoresanuales son España, Polonia y Hungríacon alrededor de 60 kg per cápita, Gre-cia y el Reino Unido consumen sola-mente 25 kg per cápita. Bulgaria es elpaís con menor consumo anual: 15 kgpor persona.
Aspectos comercialesEn el año 2006 el volumen de exporta-ciones de porcino de la UE fue de 2,07millones de toneladas. El destino prin-cipal fue Rusia, que importó 675.000toneladas, seguidas del mercado asiáti-co del Sur-Este y China con 350.000toneladas y de Japón con 250.000 tone-ladas. Dinamarca es el principal expor-tador europeo con más del 30% delvolumen total.
De las partidas exportadas destacanlos cortes de canales frescas, refrigera-das y congeladas con cerca del 50% delvolumen, seguidas por los jamones ypreparaciones cárnicas. Solamente el
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4% del volumen total exportado reci-bió restituciones.
Las importaciones de la UE aumen-taron desde 22.000 toneladas en 2004hasta 32.000 toneladas en 2006. Noson un elemento decisivo para mante-ner el equilibrio del mercado ya que loscontingentes arancelarios permiten laimportación de aproximadamente250.000 toneladas anuales.
El sector avícolaLa intervención comunitaria desempe-ña un papel pequeño para el sectoraviar. El apoyo se concentra en animarla mejora de productos y su comerciali-zación, y se refiere más a los aspectoscomerciales, sanitarios, ecológicos y debienestar. La naturaleza intensiva de laproducción de carne de aves de corralimplica que el sector siempre es sensi-ble a nuevas normas relativas almedioambiente, a las zoonosis y albienestar. También las normas decomercialización sobre requisitos declasificación de la carne de aves decorral, de tipos de cría y de etiquetadosuponen un desafío de adaptación parael sector.
Estructura de las explotacionesLa producción de carne tiende a darseen gallineros o en otros recintos cerra-dos para mejorar la eficacia de la pro-ducción y para facilitar la lucha contralas enfermedades y plagas. Sin embar-go, el sector de la carne del pollo hasufrido considerables cambios estructu-rales en el número y tamaño de lasexplotaciones, experimentando una dis-minución de número de explotaciones yuna mayor densidad de animales porexplotación en los últimos cinco años.El país que tiene un mayor censo esFrancia, seguido de lejos por España yAlemania.
Además, si realizamos un baremoentre censo de animales y producciónfinal, podemos ver que hay una fuertediferencia en el peso de las canales deaves entre países, siendo mayores enReino Unido y menores en Alemania.
Producción y consumoEl sector de la carne de aves de corralincluye la carne procedente de diferen-tes especies de aves domésticas comopollos, pavos, ocas, patos y pintadas. Lacarne predominante de producción es la
del pollo, que supone el 70% de la pro-ducción comunitaria, seguida de la delpavo (20%) y de la del pato.
La producción de pollo que aumentódespués de las reformas de la PAC de1992 y 1999 al mejorar la disponibili-dad de cereales baratos para los piensos,se estancó en 2005 por debajo de los 11millones de toneladas debido a la des-confianza provocada por la InfluenzaAviar.
También debido a la crisis de laInfluenza Aviar, los precios del pollodisminuyeron dramáticamente en losprimeros meses de 2006 hasta los 129,9euros/100 kg. Desde entonces los pre-cios se han recuperado hasta los nivelesactuales de 163 euros! 100 kg debido aun aumento del consumo por encima dela barrera de los 23 kg/per capita.
Aspectos comercialesLas exportaciones de la UE-25 disminu-yeron un 6,3% en 2005 debido a laInfluenza Aviar, a la fortaleza del euro ya las sólidas cuotas de mercado de Bra-sil y EE.UU. en Oriente Medio y África.
Las restituciones a la exportación sonel 20-25% de las exportaciones realiza-
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das en 2004, y se destinan principal-mente a los mercados del pollo enterocongelado de Oriente Medio. Francia esel primer exportador dentro de la UniónEuropea mientras que, en el caso deEspaña, la aportación al comercio inter-nacional es mínima.
La mayor parte del incremento del16% en importaciones se debió en 2005a la importación de carne de aves y depiezas preparadas más baratas de Brasil,y en menor medida de Tailandia.
El sector de la carnede ovino y caprinoEn el régimen tradicional de ayudas hahabido un acceso limitado a ayudas alalmacenamiento privado y a los conti-gentes arancelarios para las importacio-nes al mercado comunitario mientrasque no se han utilizado las subvencionesa la exportación por ser un sector defici-tario.
Desde el 2001, cada ganadero podíapedir derechos a las primas para unnúmero limitado de animales reproduc-tores más una prima suplementaria de 7euros que se pagaba sólo en las zonasdesfavorecidas. Con la nueva reformade 2006, las ayudas directas en formade primas de ovino y caprino se handisociado aunque la mitad de la primapuede seguir concediéndose como pagono disociado, opción que seis países,entre ellos España, han decidido elegir.
CensoEn la UE-15 las ovejas lecheras suponenalrededor del 30% de la cantidad totalde ovejas mientras que las cabras repre-sentan el 10% del censo. El censo hadisminuido desde 93 millones de ovejasen 2000 hasta 88 millones de cabezasen 2005 debido principalmente a unareducción de los rebaños en ReinoUnido e Irlanda.
Reino Unido y España con cerca de25 y 24 millones de cabezas son los paí-ses con los censos más numerosos,seguidos por Grecia con 14,4 millonesde cabezas y Francia con 10 millones decabezas. Finalmente, Bulgaria y Ruma-nía aportan 2,2 y 8,3 millones de cabe-zas respectivamente.
Producción y consumoLa Unión Europea es el segundo pro-ductor mundial de carne de ovino ycaprino detrás de China. Sin embargo,respecto a otras carnes, la de ovino ycaprino forma un sector relativamentepequeño. La producción de 2005 que
alcanzó 965.000 toneladas representósolamente el 2,4% de la producciónbruta y el 3,1% del consumo de carnede la Unión Europea. Los principalespaíses productores son el Reino Unido,España Grecia, Francia, Italia e Irlandaque representan el 96% de la produc-ción, mientras que la producción capri-na de 71.000 toneladas se concentra enGrecia, España, Francia, Italia y Chi-pre.
El consumo se ha mantenido estableen 2,6 kg per cápita, a pesar de los altosprecios domésticos. Sin embargo, losrecientes episodios de Lengua Azul enel Benelux, Alemania, Francia, Portugale Italia pudieran afectar dicho nivel deconsumo.
Asuntos comercialesLa UE es tradicionalmente un importa-dor neto de carne de ovino lo que sedebe en parte a los acuerdos comercia-les en vigor. La mayor cuota de importa-ción la tiene Nueva Zelanda (227.854toneladas) seguida por un 13% de volu-men importado desde Australia, Argen-tina, Chile y Uruguay. El 75% de lasimportaciones son partidas de carnecongelada mientras que solo el 20% soncarnes frescas y refrigeradas.
El total de las exportaciones comuni-tarias representan 14.637 toneladas.Bulgaria y Rumania exportan principal-mente ganado vivo a la UE ya que susmataderos no cumplen todavía losrequisitos para exportar la carne. Por suparte, España ha exportado 657.610cabezas en 2006 a otros países comuni-tarios.
PerspectivasLa producción de vacuno debiera dismi-nuir gradualmente como consecuenciade la reducción de la cabaña lechera y elimpacto de la desvinculación de las ayu-das a la producción para situarse pordebajo de la barrera estimada de los 8millones de toneladas. Como el consu-mo se prevé que permanezca estable y elvolumen de las exportaciones débil, lasimportaciones deberán aumentar enunas 800.000 toneladas para cubrir lademanda en 2013.
La producción de carne de cerdo y suconsumo deberán aumentar a medioplazo, aunque a un menor ritmo que enel pasado debido a una mayor compe-tencia por la carne del pollo y a unosmayores costes productivos. Aunque elcomercio intracomunitario crecerá, lasexportaciones de los operadores europe-
os se van a enfrentar en el exterior conproductores foráneos que trabajan conmenores costes productivos.
En los años venideros se prevé quetanto la producción como el consumodel pollo crecerán a un ritmo del 1,9%anual, similar al del quinquenio 1999-2004 pero inferior al ritmo de la décadade los 90. Sin embargo, no es posibledescartar efectos negativos causadospor la amenaza de las enfermedades ani-males.
Finalmente, la producción de ovino ycaprino deberá desacelerarse a largoplazo en los principales países produc-tores. Como consecuencia de la menoroferta se esperan que las importacionesde ovino crezcan para cubrir las deman-das del mercado doméstico.
Desafíos futurosAunque todavía es pronto para evaluarlos efectos de la desvinculación de laayuda a la producción en el sector devacuno y ovino/caprino, la propuesta dela Reforma de 2003 debería favorecer laextensificación de los sistemas de pro-ducción frente a una excesiva intensifi-cación al estar las ayudas al productorcondicionadas más estrechamente allogro de beneficios ambientales y debienestar (condicionalidad). Sin embar-go, la certeza de recibir ayudas a lolargo de un número de arios permitirá alos productores concentrarse tambiénen la mejora de los métodos de produc-ción, de la calidad de los productos y desu comercialización.
La evolución del régimen de ayudascomunitarias al ganado lechero tambiénpuede influir en la producción de lacarne de vacuno ya que alrededor dedos tercios de la carne de vacuno proce-de directa e indirectamente de ganadopredominantemente lechero.
Con respecto al comercio, un aumen-to esperado de las importaciones supon-drá un mayor desafío por parte de lossectores de la carne para conseguir unareorientación del mercado hacia unaproducción de calidad más homogéneay con un mayor valor añadido.
Finalmente, el consumo europeo dela carne ha sufrido en el pasado elimpacto negativo de diversas zoonosisque han desencadenado excesos de ofer-ta a corto plazo y, en consecuencia dis-minución de precios. Por ello las nor-mas de prevención sobre las enfermeda-des animales seguirán desempeñandouna función esencial en el diseño de lapolítica comunitaria del futuro. •
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