Argentina: Mercado e indicadores TIC 2009, y tendencias para el 2010:

El mercado TIC:

El mercado de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones tuvo a lo largo del año 2009 un desempeño dispar según los meses a efectos de las cambiantes expectativas económicas y políticas locales. Sin embargo, y a pesar de la caída del PBI del 2 % (o más según las fuentes), creció en su conjunto un 13 % respecto del año anterior (2008).

En el quinquenio 2003-08, mientras el PBI nominal de la Argentina creció en pesos un 8.4% en promedio por año, el mercado TICC (tecnología informática, comunicaciones y contact centers), medido en pesos creció un 21.86 % anual como promedio directo. Eso permitió que el mercado TICC creciera en su participación del total del PBI argentino, llegando esta relación a un máximo del 5,5%.

Esa cifra de ventas a los diversos segmentos de mercado, se logró con una masa laboral de empleados del sector TICC que es de un 1,0 % de la población económicamente activa del país (PEA), lo que refleja la alta productividad del conjunto de empresas de la oferta TICC, y es consecuencia de su alta calificación laboral, su alto grado de formalidad, y su valor agregado.

Si partimos de la crisis del 2001, el mercado TICC no solo ha crecido medido en pesos, sino que ya en el 2007 superó en dólares las ventas totales del máximo alcanzado en el 2001 medido en esa moneda. Tomando en cuenta la inflación real, este crecimiento se relativiza bastante, dependiendo de la tasa real que se considere, pero asimismo debería considerarse el congelamiento de tarifas, los cambios impositivos, y el valor o paridad frente al dólar.

Subsector  2008 2009Variación

%Mercado de TI en millones de $ 14.850 17.200 15,8

Mercado de Telecomunicacionesen millones de $ 29.600 33.000 11,5

Mercado de Call Centers en millones de $ 1.650 1.800

9,1

Mercado TIC + Call Centers 46.100 52.200 13,2

Crecimiento interanual del Sector TIC en % 23,4 13,2 --

Crecimiento % del PBI 7,0 (2,0) --

La mayor parte del volumen de negocio de las telecomunicaciones ha sido la telefonía móvil, que con 17.400 millones de pesos en este año representa el 52,7 % del total del subsector Telecomunicaciones, seguido de telefonía fija con el 21,2% y 6.980 millones de pesos. En el subsector TI el Hardware da cuenta de un 45,0 % del total, seguido por servicios, software e insumos.

A este crecimiento innegable a nivel local debe adicionarse el volumen creciente de exportaciones de Software y Servicios, acompañada por la creciente nómina de empresas del sector SSI que certifican la calidad de sus procesos bajo normas internacionales.

Indicadores TIC:

Otra forma de medir el desempeño del mercado, que no deja dudas respecto de la evolución positiva de las TIC, es evaluar el crecimiento real del uso, de las implementaciones, de la compra de dispositivos (PC y celulares entre otros) y contratación de servicios (Banda ancha fija y móvil por ejemplo), que ha sido creciente y a altas tasas.

Las ventas anuales de PC alcanzaron en 2009 las 2,3 millones de unidades, con una proporción creciente de equipos portátiles, notebooks y netbooks (35 % del total de computadores vendidos). El parque en servicio de PC's llegó así a 9.7 millones de unidades.

Los usuarios de Internet, 23 millones de personas, son ya el 57 % de la población, en tanto que las conexiones totales de Internet (incluyendo BB fijo, conexiones punto a punto, free access y el remanente de dial-up) suman 4,3 millones en el país, de las cuales 3,9 millones son accesos de banda ancha fija.

La telefonía móvil, tras superar a las líneas fijas en el 2003, hoy cuadriplica a las mismas con 36,0 millones de líneas en servicio activas, de las cuales un 25 % son de la modalidad pospago. La telefonía fija por su parte, muestra aún un cierto crecimiento, llegando a los 9,8 millones de líneas en servicio, en tanto la telefonía pública representa aproximadamente otras 180.000 líneas.

Indicadores TIC en Argentina, en millones:

Indicador 2008 2009Usuarios totales de internet (personas) 20,0 23,0

Conexiones fijas totales de internet 3,7 4,3

Conexiones fijas de Banda Ancha 3,3 3,9

Conexiones de Banda ancha móvil 0,2 0,7

Parque de PC en uso 8,2 9,7

% PC portátiles en venta total PC 18,0 35,0

Líneas fijas en servicio 9,2 9,8

Líneas móviles en servicio 33,5 36,0

Comercio electrónico en Argentina 2006 – 2010:

El comercio electrónico ha venido creciendo a altas tasas anuales a lo largo de los últimos años. Este incremente ha venido de la mano del incremento de los usuarios de internet y de la proporción de éstos que realizan compras online, pero también del desarrollo de las conexiones de banda ancha en hogares, de la frecuencia de compra, del creciente número de empresas que ofrecen más productos y servicios en la web, y de las alternativas en medios de pago. El efecto conjunto de estos factores augura un crecimiento sostenido para el e-commerce a tasa de más de 25 % anual y durante al menos los próximos 3 años.

Indicador 2006 2007 2008 2009

% de usuarios de e-commerce respecto usuarios de internet

14,0 17,0 21,0 26,0

e-commerce b2c + c2cen millones de pesos

2.300 3.100 4.050 5.240

% de crecimiento interanual ---- 34,8 30,6 29,4

Aumento de la inclusión digital:

Con un 57 % de penetración de internet, medida como usuarios respecto población total, la Argentina se encuentra en primera posición en la Región LAC, que detenta un 33 % de penetración promedio, y muy por encima del nivel de uso de internet a nivel mundial que es del 24 %. Los fundamentos sociodemográficos de nuestro país parecen ser la principal variable explicativa. Los grandes motores para incrementar la difusión y adopción de las nuevas tecnologías por parte del Estado, la población y las empresas y organizaciones están siendo y serán:

La movilidad. La convergencia. El desarrollo de la Banda Ancha fija y ahora, fuertemente, la BB móvil. Nuevos contenidos, interfases y aplicaciones. Nuevos dispositivos de acceso. Nuevas tecnologías de conexión (WiFi y otras). El aumento constante de las prestaciones e “inteligencia” de los productos y

aplicaciones TIC, potenciado por su creciente facilidad de uso y la reducción de precios.

La curva de experiencia y aprendizaje de los usuarios actuales, y el efecto en red sobre los nuevos usuarios.

La continuidad de los planes de crédito (cuotas) sin intereses para el consumo.

Un factor adicional, de gran impacto, será la continuidad y concreción de proyectos en el marco de la Agenda Digital Argentina y El Plan Federal Estratégico de Gobierno Digital, así como de otras implementaciones efectivas de TIC como han sido el caso AFIP o ANSES y de programas exitosos de inclusión digital como los de la Provincia de San Luis.

Asimismo el desarrollo del Sector TIC requiere de nuevas y crecientes inversiones, y de un aumento de la competencia, pero esto necesita como prerrequisito una mayor claridad y estabilidad en las normas, y menor discrecionalidad en su aplicación. Todas la idas y venidas con la ley de Medios, fusión de cables, Telecom Italia, estándar de TV digital, portabilidad, servicio universal, triple play, tarifas telefónicas congeladas, “impuestazo” electrónico, y otros temas indefinidos o difusos, solo aumentaron el nivel de incertidumbre sectorial. Un limitante adicional es la falta de contenidos y aplicaciones masivas, verticales y útiles. Si bien el entretenimiento será la motivación más importante de los próximos ingresantes al mundo digital, la utilidad (beneficio o ventaja) es un buen factor para sortear la parte económica de la decisión de adopción. El modelo de orientación al consumo ha colaborado por cierto en el aumento de la inclusión digital, ya que muchos argentinos han adquirido sus dispositivos de acceso con planes recuotas sin interés, pero el tamaño y evolución requieren asimismo de inversiones crecientes en infraestructura y desarrollo de aplicaciones.

Por supuesto, no debe nunca olvidarse, que la mayor adopción y sobre todo el mejor “uso con sentido” (apropiación) de las TIC hasta incluir a la base de la pirámide, y contribuir a su mejor calidad de vida, dependerá a mediano y largo plazo de las necesarias mejoras en la distribución del ingreso y la educación, del funcionamiento pleno de las instituciones y del “clima” y expectativas de todos los sectores y niveles de la sociedad.

Perspectivas para el Sector TIC en 2010:

Con una crecimiento previsto del PBI del orden del 3,0 % o más, una inflación estimada en menos del 20 % y un dólar por debajo de 4,20 pesos, el año 2010 podría hacer que el mercado TIC volviera a crecer casi a las tasas del quinquenio 2004/08, pero el escenario político, las

definiciones para el sector, y los niveles de penetración alcanzados en algunos segmentos hacen que, con un criterio conservador se proyecte un 15- 18 % de crecimiento en pesos sobre el valor obtenido en el 2009.

La Banda Ancha móvil y las conexiones inalámbricas crecerán al doble o más durante el año próximo, pero veremos un crecimiento más lento en la Banda Ancha fija. Las ventas de equipos PC portátiles alcanzará al 50 % de las ventas totales de PC, pero lo hará fundamentalmente en desmedro de las ventas de equipos de escritorio que decrecerán, siendo adquiridas principalmente para reposición o renovación del parque en uso. Como resultante, podrían adicionarse 2 millones más de usuarios a la web a fines del 2010. Que algunas Provincias o Municipios importantes concretaran programas de inclusión similares al ejemplar caso de San Luis podría acelerar o adelantar este la inclusión.

Otras tendencias fuertes serán el uso creciente de las TIC en temas de seguridad, la creación de contenidos y aplicaciones para móviles, la convergencia bajo distintas variantes híbridas de n- play, el uso más extensivo e intensivo de las TIC por parte de las pequeñas empresas, y el creciente uso estratégico de estas tecnologías por parte de las grandes y medianas empresas. Aunque no son de preverse grandes inversiones o proyectos TIC en el sector corporativo, salvo casos puntuales.

En los últimos años, particularmente en la última década y fuertemente en el quinquenio 2004/08 hemos alcanzado volúmenes de mercado y penetraciones de uso importantes, esto ha sido fundamentalmente debido a las características sociodemográficas del país (nuestra afamada clase media) y al mercado. Lograr la inclusión, la conectividad de la otra mitad de la gente, la base poblacional, requerirá sin dudas políticas efectivas de inclusión de corto y mediano plazo. La distribución a nivel nacional de lo digital, de la “Sociedad del Conocimiento” es muy despareja por regiones o provincias, de modo estrechamente relacionado con el PBI per cápita y el nivel socioeducativo. Una prueba de lo que afirmamos es que sólo la CABA y la Provincia de San Luis superan ampliamente al promedio nacional y al regional de indicadores TIC. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es el claro ejemplo de lo que llamamos la inclusión digital por el mercado y la demografía; el de San Luis por su parte, lo es de la inclusión digital por políticas exitosas, voluntad política y programas estratégicos, integrales y efectivos.

A largo plazo sin embargo, el futuro del sector o mercado TIC, de la Sociedad del Conocimiento, y de nuestro país, la apropiación profunda y amplia de los beneficios de las TIC descansa sobre otras pocas pero importantes cosas: la calidad institucional y la vigencia efectiva de la seguridad jurídica; orden y confianza; el nivel de ingresos y su distribución más equitativa; y por supuesto, antes, durante y después de todo esto, más y mejor educación para todos.

Buenos Aires, 31 de diciembre 2009

Dr. Alejandro PrincePresidente - Prince & CookeVicepresidente Fundación Gestión y Desarrollo