Mesa de Ayuda - Bizagi...Establecer el caso como cerrado Si el caso fue cerrado, se registra la...
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Tabla de Contenidos
MESA DE AYUDA ...................................................................................................................................................................... 1 BIZAGI MODELER ....................................................................................................................................................................... 1
1 STAKEHOLDERS (DOCUMENTACIÓN STAKEHOLDERS) .................................................................................. 4
1.1 AGENTE MESA DE AYUDA .................................................................................................................................. 5
1.2 AGENTE CALL CENTER ........................................................................................................................................ 5
2 AGENTE CALL CENTER (DOCUMENTACIÓN STAKEHOLDER) ....................................................................... 6 2.1 ACCIONES ..................................................................................................................................................................... 7
2.1.1 Cancelar Ticket .................................................................................................................................... 7
2.1.2 Mostrar actividades .......................................................................................................................... 8 2.2 ACCIONES ..................................................................................................................................................................... 8
2.2.1 Casos ...................................................................................................................................................... 8
3 AGENTE MESA DE AYUDA (DOCUMENTACIÓN STAKEHOLDER) ............................................................. 10 3.1 ACCIONES .................................................................................................................................................................. 11
3.1.1 Requerir información adicional ................................................................................................. 11
3.1.2 Reasignar ticket ............................................................................................................................... 11
3.1.3 Registrar acción ............................................................................................................................... 12
3.1.4 Mostrar actividades ....................................................................................................................... 13
3.1.5 Escalar ................................................................................................................................................. 14
4 MESA DE AYUDA .......................................................................................................................................................... 15 4.1 MESA DE AYUDA ...................................................................................................................................................... 16
4.1.1 Elementos del proceso ......................................................................................................................... 16
4.1.1.1 ¿Se ha resuelto? ......................................................................................................................... 16
4.1.1.2 Esperar por información adicional ...................................................................................... 17
4.1.1.3 Abrir caso ...................................................................................................................................... 17
4.1.1.4 Gateway ......................................................................................................................................... 19
4.1.1.5 Revisar y registrar en la base del conocimiento ........................................................... 19
4.1.1.6 Notificar al cliente ..................................................................................................................... 21
4.1.1.7 Siguiente acción ......................................................................................................................... 22
4.1.1.8 Caso cerrado ............................................................................................................................... 23
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4.1.1.9 Analizar y resolver ..................................................................................................................... 23
5 REASIGNACIÓN DEL TICKET .................................................................................................................................... 26 5.1 REASIGNACIÓN DEL TICKET ..................................................................................................................................... 27
5.1.1 Elementos del proceso ......................................................................................................................... 27
5.1.1.1 Ejecutar reglas de asignación ............................................................................................... 27
5.1.1.2 Event ............................................................................................................................................... 28
6 REQUERIR INFORMACIÓN ADICIONAL .............................................................................................................. 29 6.1 SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL ................................................................................................................... 30
6.1.1 Elementos del proceso ......................................................................................................................... 30
6.1.1.1 Registrar información enviada ............................................................................................. 30
6.1.1.2 Enviar Solicitud de Información ........................................................................................... 31
6.1.1.3 Gateway ......................................................................................................................................... 31
6.1.1.4 Esperar expiración del ANS ................................................................................................... 31
6.1.1.5 Event ............................................................................................................................................... 32
6.1.1.6 Enviar notificación de cierre del caso ................................................................................ 33
7 INFORMACIÓN DEL CLIENTE .................................................................................................................................. 34 7.1 INFORMACIÓN DEL CLIENTE .................................................................................................................................... 35
7.1.1 Elementos del proceso ......................................................................................................................... 35
7.1.1.1 Actualizar Información del Cliente ..................................................................................... 35
8 RECURSOS ...................................................................................................................................................................... 36 8.1 AGENTE CALL CENTER (ENTIDAD) .......................................................................................................................... 36 8.2 AGENTE MESA DE AYUDA (ENTIDAD) .................................................................................................................... 36
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1 Stakeholders (Documentación Stakeholders)
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1.1 Agente Mesa de Ayuda Descripción
El Stakeholder que recibe y gestiona los casos.
Proceso
Agente Mesa de Ayuda (Documentación Stakeholder) - Main Process
1.2 Agente Call Center Descripción
El Stakeholder que recibe la llamada, crea y cancela casos y actualiza la información del cliente.
Proceso
Agente Call Center (Documentación Stakeholder) - Main Process
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2 Agente Call Center (Documentación Stakeholder)
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2.1 Acciones
2.1.1 Cancelar Ticket
Descripción
Cancela el ticket entregando una razón por dicha cancelación.
Forma Asociada
¿Aplica a todos los Stakeholders?
No
Puede ser iniciado desde:
Mi Portal ;Procesos
Es visible cuando:
(TicketStatus != 'Resolved') AND (TicketStatus != 'Closed')
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2.1.2 Mostrar actividades
Descripción
Muestra el historial de las actividades registradas en el caso.
Forma Asociada
¿Aplica a todos los Stakeholders?
Si
Puede ser iniciado desde:
Mi Portal
2.2 Acciones
2.2.1 Casos
Descripción
Muestra todos los casos registrados en la aplicación Mesa de Ayuda de Bizagi.
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Search form
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3 Agente Mesa de Ayuda (Documentación
Stakeholder)
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3.1 Acciones
3.1.1 Requerir información adicional
Descripción
Acción para solicitar información adicional del cliente propietario del caso.
Proceso
Requerir Información Adicional - Solicitar Información adicional
¿Es una acción en lote?
No
¿Aplica a todos los Stakeholders?
No
Puede ser iniciado desde:
Procesos
3.1.2 Reasignar ticket
Descripción
Acción que permite al Jefe reasignar el caso actual a otro trabajador, incluyéndose él mismo.
Proceso
Reasignación del Ticket - Reasignación del Ticket
¿Es una acción en lote?
No
¿Aplica a todos los Stakeholders?
No
Puede ser iniciado desde:
Mi Portal
Es visible cuando:
(TicketStatus != 'Resolved') AND (TicketStatus != 'Closed')
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3.1.3 Registrar acción
Descripción
Acción para registrar una actividad, resolver el caso o cerrarlo.
Forma Asociada
¿Aplica a todos los Stakeholders?
No
Puede ser iniciado desde:
Procesos
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3.1.4 Mostrar actividades
Forma Asociada
¿Aplica a todos los Stakeholders?
Si
Puede ser iniciado desde:
Mi Portal
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3.1.5 Escalar
Forma Asociada
¿Aplica a todos los Stakeholders?
No
Puede ser iniciado desde:
Procesos
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4 Mesa de Ayuda
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4.1 Mesa de Ayuda Descripción
El proceso inicia cuando un cliente realiza una llamada, la llamada es recibida por el agente de Call Center. El agente busca la
información del usuario y registra la información dada por el cliente. Una vez se abre el caso, Bizagi asigna el caso al agente
de Mesa de Ayuda.
El agente asignado de Mesa de Ayuda analiza el caso y determina si la información entregada por el cliente es suficiente para
resolverlo. Si la información es suficiente, el agente procede a cerrar o resolver el caso, registra una actividad relacionada al
caso o lo escala a un nivel de servicio superior. Si la información no es suficiente, el agente solicita información adicional al
cliente y espera hasta que se cumpla el tiempo de expiración, el cual es definido por el ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)
del caso.
Cuando el caso se ha resuelto, el agente encargado del mismo revisa la información de cierre y determina si el caso deberá
registrarse en la Base del Conocimiento (KB). Una vez el Agente completa esta actividad, se cerrará el caso en Bizagi.
4.1.1 Elementos del proceso
4.1.1.1 ¿Se ha resuelto?
Descripción
Esta compuerta evalúa si el caso ha sido cerrado o resuelto.
SI: Si el usuario asignado resolvió el caso.
NO: Si el usuario asignado ha cerrado el caso o el agente de Call Center lo ha cancelado.
Acciones
Tipo Descripción
Al entrar
Cancelación del Ticket
Si el ticket se ha cancelado, se registra dicha cancelación en el historial de actividades.
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Flujos
No
Tipo de condición
Por defecto
Si
Condición
(Ticket.TicketStatus = 'Resolved')
4.1.1.2 Esperar por información adicional
Descripción
Este evento se activa cuando el agente de Mesa de Ayuda actualmente asignado requiere información adicional del caso.
Condición
(Ticket.TicketStatus = 'On Hold') AND (Ticket.continuewiththecase = true)
4.1.1.3 Abrir caso
Descripción
El usuario debe ingresar la información requerida para abrir el caso, como la descripción, clasificación y la prioridad con la
cual espera ser manejado.
Ejecutantes
Agente Call Center
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Forma
Notificar a la asignación
No
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Acciones
Tipo Descripción
Al entrar
Iniciación de Datos:
Inicia los valores para los atributos Fecha de apertura, Estado del Ticket y Creado por.
Al salir
Completar Datos:
Añade la creación del caso al historial de actividades.
Comportamientos de las formas
Descripción
Tan pronto el agente de Call Center selecciona el usuario que solicita el Ticket, la información del Ticket estará disponible.
4.1.1.4 Gateway
Acciones
Tipo Descripción
Al entrar
Establecer el caso como cerrado
Si el caso fue cerrado, se registra la información que se enviará al usuario acerca de esta acción.
Flujos
Notificar al cliente
4.1.1.5 Revisar y registrar en la base del conocimiento
Descripción
El agente de la Mesa de Ayuda quien resolvió el caso, revisa su historia, evalúa su desarrollo y si considera necesario, graba la
información en la base del conocimiento (KB), la cual debe ser documentada dejando un registro de ésta acción.
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Ejecutantes
Agente Mesa de Ayuda
Forma
Notificar a la asignación
No
Acciones
Tipo Descripción
Al entrar
Finalizar Ticket
Esta expression ejecuta las siguientes acciones:
Copia la última información activa al campo de solución.
Calcula el indicador SLA de conformidad.
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4.1.1.6 Notificar al cliente
Descripción
Una vez la solución del caso ha sido encontrada o el caso ha sido cerrado, se envía un correo electrónico al solicitante.
Script
-- Script1: Caso Resuelto
Apreciado<Ticket.Requester.FirstName> <Ticket.Requester.LastName>
Nos complace informarle que hemos encontrado la siguiente solución a su ticket <CaseNumber>:
<Ticket.Solution>
<Ticket.SolutionAttachments>
Procederemos a cerrar el caso. Si no se logra resolver el problema, por favor realice una notificación
lo más pronto posible.
Nos complace asistir su caso.
Cordialmente,
Bizagi Help Desk team.
-- Script2: Case Cerrado
Apreciado<Ticket.Requester.FirstName> <Ticket.Requester.LastName>
El ticket <CaseNumber> debe cerrarse por las siguientes razones:
<Ticket.CaseCancellation.CancellationReason>
<Ticket.CaseCancellation.CancellationAttachments>
La cancelación fue ejecutado por
<Ticket.CaseCancellation.Cancellationuser.fullName>
Nos complace asistir su caso.
Cordialmente,
Acciones al salir
Regla para crear el correo electrónico que deberá ser enviado en esta actividad.
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4.1.1.7 Siguiente acción
Descripción
Esta compuerta evalúa la siguiente acción a ser tomada por el proceso.
Compuerta:
Devolución: Si el usuario asignado ha escalado el ticket o si ha registrado una actividad.
Finalizar: Si el caso ha sido cerrado o resuelto.
Esperar: Si el estado del caso está En Espera, en otras palabras, si el usuario asignado está esperando información adicional.
Acciones
Tipo Descripción
Al
entrar
Registrar la última actividad
Registra la última actividad en la historia de actividades y cambia el estado del caso dependiendo del tipo de
actividad.
Flujos
Retornar
Condición
(Ticket.Continuewiththecase = TRUE) AND (Ticket.TicketStatus != 'On Hold')
Esperar
Condición
(Ticket.TicketStatus = 'On Hold')
Finalizar
Condición
(Ticket.Continuewiththecase = FALSE) AND (Ticket.TicketStatus != 'On Hold')
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4.1.1.8 Caso cerrado
Descripción
Este evento es activado cuando el agente de Mesa de Ayuda resuelve o cierra el caso. De igual manera se activa cuando el
Agente de Call Center cancela el caso.
Condición
(Ticket.TicketStatus == 'Resolved') OR(Ticket.TicketStatus == 'Closed')
4.1.1.9 Analizar y resolver
Descripción
El caso será revisado inicialmente por un agente de Mesa de Ayuda, quien determinará si la información entregada por el
solicitante acerca del caso es suficiente para resolverlo o, si se debe escalar a otro nivel de servicio. Una vez la actividad es
recibida por la persona que puede resolverlo (bien sea el Agente de Mesa de Ayuda o alguien quien ha sido escalado) el
procedimiento para solucionarlo deberá ser registrado de manera que pueda ser notificado.
Quien ejecuta la actividad puede también registrar las actividades orientadas para resolver el caso. Cuando se resuelve el
caso, se debe elegir si requiere documentación.
Ejecutantes
Agente Mesa de Ayuda
Forma
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Notificar a la asignación
No
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Acciones
Tipo Descripción
Al
entrar
Configurar la duración del caso
Configura el caso y la duración de la actividad, además, establece el usuario asignado al ticket con el objetivo de
dejar el ticket a ser mostrado al usuario asignado en el menú de Mi Portal.
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5 Reasignación del Ticket
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5.1 Reasignación del Ticket Descripción
Este proceso permite al Jefe reasignar el caso actual a otro trabajador, incluyéndose a él mismo.
5.1.1 Elementos del proceso
5.1.1.1 Ejecutar reglas de asignación
Acciones al salir
Añadir una acción de la actividad
Registra la reasignación de la actividad en el historial de actividades.
Reasignar actividad
Cambia el usuario asignado al usuario previamente seleccionado.
Añadir Asignación
Registra la asignación del Nuevo usuario en el historial de actividades.
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5.1.1.2 Event
Forma de Inicio
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6 Requerir Información Adicional
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6.1 Solicitar Información adicional Descripción
El proceso de Requerir Información Adicional se inicia cuando la información del caso dada por el usuario no es suficiente
para resolverlo, este proceso envía la solicitud de información adicional y espera hasta que se cumpla el tiempo de
expiración, el cual es definido por el ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) del caso.
6.1.1 Elementos del proceso
6.1.1.1 Registrar información enviada
Descripción
El agente de Call Center deberá ingresar la información que ha sido solicitada por la persona que actualmente trabaja en la
resolución del caso.
Form:
Allocation
Condición Descripción
UserId ==
InformationRequested.InformationRecievedby.associatedUser.idUser
El usuario asignado es el agente de Mesa de
Ayuda, quien creó el caso.
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Acciones
Tipo Descripción
Al
salir
Establecer estado
Registrar la recepción de información adicional en el historial de acciones y dar a conocer al proceso Mesa de
Ayuda que puede continuar.
6.1.1.2 Enviar Solicitud de Información
Descripción
Un correo electrónico es enviado al solicitante requiriendo información adicional acerca del problema, para permitir que la
persona encargada, analice y resuelva el caso.
Acciones al salir
Regla para crear el correo electrónico que deberá ser enviado en esta actividad.
6.1.1.3 Gateway
Instanciar
Falso
Acciones
Tipo Descripción
Al entrar Establecer Fecha de Inicio
Registrar la solicitud de información adicional en el historial de acciones.
6.1.1.4 Esperar expiración del ANS
Descripción
Este evento temporizador intermedio controla el tiempo máximo que tiene el solicitante para enviar la información
correspondiente. Si se excede este tiempo, el temporizador continuará a la siguiente actividad y notificará el caso como
cerrado.
Fecha
2016-08-03T00:00:00
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Acciones
Tipo Descripción
Al entrar
Establecer temporizador de espera
Establece la fecha en la cual el evento será ejecutado (Tiempo de espera).
Al salir
Información no enviada
Registra que el caso ha sido cerrado debido a la demora del envío de la información
6.1.1.5 Event
Forma de Inicio
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6.1.1.6 Enviar notificación de cierre del caso
Descripción
Un correo electrónico es enviado al solicitante, informando que el caso ha sido cerrado debido a que no se envió la
información a tiempo.
Acciones al salir
Regla para crear el correo electrónico que deberá ser enviado en esta actividad.
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7 Información del Cliente
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7.1 Información del Cliente Descripción
En el proceso de Información del cliente, el agente de Call Center puede cambiar la información del cliente cuando éste
requiera actualizarla.
7.1.1 Elementos del proceso
7.1.1.1 Actualizar Información del Cliente
Descripción
El agente de Call Center busca el cliente y actualiza su información principal.
Ejecutantes
Agente Call Center
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8 Recursos
8.1 Agente Call Center (Entidad) Descripción
El agente de Call Center es el Stakeholder que interactúa con el solicitante para iniciar o cancelar
casos, de igual manera puede actualizar la información del solicitante y entregar información de
cualquier caso en relación a su estado.
8.2 Agente Mesa de Ayuda (Entidad) Descripción
El agente de Mesa de Ayuda es el Stakeholder que podrá resolver un caso asignado, un agente de
Mesa de Ayuda podrá ser el jefe de uno o más agentes y podrá pertenecer a un Nivel de Servicio
determinado.