Mesa de Trabajo Py mes Mineras Mendoza -...

Ministerio de Energía y Minería

Presidencia de la Nación

Dirección de Asistencia al Productor Minero

Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero Secretaría de Minería

Mesa de Trabajo Py

mes Mineras

Mendoza

Julio 2017





Autoridades

Ministro de Energía y Minería

Ing. Juan José Aranguren

Secretario de Minería

Lic. Daniel Meilán

Subsecretario de Desarrollo Minero

Ing. Mario Capello

Director Nacional de Promoción Minera

Geol. CP. Daniel Jerez

Director de Asistencia al Productor Minero

Ing. Marcelo Pasin

Coordinadora del Programa de Asistencia a las Pymes Mineras

Lic. Laura Natacha Izquierdo González

Coordinador del Programa de Financiamiento

Lic. Luis Gallino

Equipo de trabajo

Lic. Mariana Rogosz, Melisa Izquierdo González





Índice

Contenido

Resumen Ejecutivo .................................................................................................... 4

Mesas de Trabajo ...................................................................................................... 5

Mesa de Trabajo Minera: Mendoza ........................................................................... 7

Primera Etapa: Plenario ......................................................................................... 7

Programa ............................................................................................................ 8

Participantes ....................................................................................................... 9

Desarrollo ............................................................................................................... 9

Ejes ...................................................................................................................... 13

Conclusiones ........................................................................................................... 14

Perspectiva del posicionamiento del sector ......................................................... 14

Visión y objetivos del sector ................................................................................. 15

Necesidades y oportunidades .............................................................................. 16

Proyectos propuestos .............................................................................................. 18

Encuestas de percepción ......................................................................................... 19

Fotos ........................................................................................................................ 20





Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como objetivo reflejar los resultados alcanzados en la tercera reunión

plenaria de la Mesa de Trabajo de Pymes Minera, llevada a cabo el día 13 de julio en Mendoza

capital, Provincia de Mendoza.

La jornada fue organizada conjuntamente entre el Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de

la Dirección de Asistencia al Productor Minero de la Secretaría de Minería y la Dirección de Minería

de la provincia de Mendoza. Participaron de la actividad el SEGEMAR delegación Mendoza, la

cámara de empresarios de Mendoza, empresas PyMEs mineras y proveedoras y profesionales

vinculados al sector.

Este documento consta de las siguientes secciones:

Breve reseña de la definición y metodología de las Mesas de trabajo;

Desarrollo de la Mesa de Trabajo de PyMEs Mineras: plenario, participantes y temas

desarrollados;

Recopilación preliminar de líneas de acción, las cuales fueron identificadas y consensuadas

por los actores participantes como necesarias para lograr el mejoramiento y la

transformación productiva del sector;

Accionables propuestos para el corriente año.





Mesas de Trabajo

Las mesas son un ámbito de trabajo público-privado orientado a buscar y/o resolver los cuellos de

botella que enfrentan los productores para lograr la transformación productiva, con eje en

cuestiones relacionadas con el entorno (político, económico, regulatorio, impositivo) nacional,

provincial y municipal; y con los aspectos de producción, mercados, tecnología, gestión, calidad y

financiamiento.

Son de trabajo porque busca lograr un plan de acción concreto para la transformación productiva,

acordado y desarrollado con las empresas y los representantes del sector.

Representan un espacio de trabajo que posibilitará coordinar los esfuerzos del gobierno nacional y

provincial para impulsar el aumento de la productividad, la incorporación de tecnología, la

innovación, el emprendedorismo y la inserción en las cadenas globales de valor de las PyMEs en

los principales sectores productivos y cuestiones transversales como logísticas y capacitación para

el trabajo.

La misma se conforma por tres etapas principales:

En cada una de ellas, mediante una agenda organizada se realizan intercambios activos con y entre

el sector público y privado.

El plenario, consiste en un encuentro con actores públicos y privados, representativos del sector

PyMEs Minero, y tiene por fin elaborar conjuntamente un Plan Ejecutivo con proyectos concretos,

cuya responsabilidad en la ejecución involucra a todos los actores intervinientes.

En estas reuniones se apunta a generar información y obtener compromisos fundamentados en el

objetivo de la Transformación Productiva: diversificación, internacionalización y complejización del

entramado productivo del sector.

De este modo se arriba a un diagnóstico sectorial que refleja la visión de todos los actores,

acompañado de estadísticas relevadas y analizadas previamente.





Luego de este encuentro, se entrega a cada participante el documento con los resultados

obtenidos y los accionables propuestos por los mismos.

En la etapa de seguimiento de los planes ejecutivos, continuará el trabajo articulado, bajo el

compromiso de facilitar los canales de comunicación que permitan resolver aquellos cuellos de

botella detectados y que nos permitirán lograr la transformación productiva del sector.

Asimismo, se realizará una nueva reunión plenaria, para conocer el grado de avance de la

ejecución sobre las líneas de acción.





Mesa de Trabajo Minera: Mendoza

Primera Etapa: Plenario

La Mesa de Trabajo de PyMEs Mineras llevada a cabo en la provincia de Mendoza forma parte del

Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia al Productor Minero. El

objetivo de esta primera etapa fue el armado de un espacio para tener contacto de primera mano,

con los diversos actores vinculados al sector para conocer sus necesidades, expectativas,

dificultades y ventajas, además de los cuellos de botella para así identificar oportunidades que

permitan impulsar la transformación productiva.

En esta etapa se arribó a

- Un mapeo de los actores privados y públicos, cámaras y organismos descentralizados.

- Una perspectiva del posicionamiento del sector

- Una aproximación a la visión y objetivos del sector

- Un esquema de necesidades y oportunidades comunes a todo el sector, que permitió trazar los

ejes temáticos.

Bajo la organización del Programa de Asistencia a las PyMEs Mineras de la Dirección de Asistencia

al Productor Minero, Dirección Nacional de Promoción Minera y la Dirección de Minería de

Mendoza, el día 13 de julio de 2017 en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, tuvo lugar el

plenario de la Mesa de trabajo de PyMEs Mineras.

A continuación, se detalla el programa de la jornada.





Programa





Participantes

Subsecretaria de Industria y Comercio de Mendoza

Dirección de Minería de Mendoza

Dirección Nacional de Promoción Minera o Dirección de Asistencia al Productor Minero

Programa de Asistencia a las Pymes Mineras Programa de Financiamiento

Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza

Productores

Profesionales vinculados al sector

SEGEMAR Mendoza Gráfico 1: Participantes de la Mesa de trabajo Pymes Mineras

Mendoza. Julio 2017.

Desarrollo

La jornada de trabajo comenzó a las 8:30 hs con las acreditaciones. A las 9:00 hs, el Subsecretario

de Industria y Comercio de Mendoza, el Lic. Guillermo Cruz, el Director de Minería de Mendoza,

Ing. Carlos Molina y el Director Nacional de Promoción Minera, Geol. Cdor. Daniel Jerez, dieron

apertura a la primera mesa de trabajo de PyMEs Mineras en la provincia de Mendoza, y tercera en

la agenda de este Programa de Asistencia a las PyMEs mineras.

Participantes N°

Cámara y sindicato 17 Consultores 14 Dirección de Minería de Mendoza

12

Estudiantes 2 Logística 1 Municipios 2 Prensa 1 Productores 49 Programa de Asistencia MiPyMEs

5

SEGEMAR 2 Subsecretaría de Industria y Comercio de Mendoza

1

Total 106





En la mesa de trabajo se encontraron representados los sectores de asfaltita, bentonita, baritina,

caliza, áridos, yeso, puzolana, talco, toba y zeolitas.

De acuerdo a lo manifestado, el recurso minero extraído se destina a:

Mineral Destino

Asfaltita Sin actividad

Baritina Sin actividad. Uso petrolero.

Bentonita Petróleo, vitivinicultura, fundición, etc.

Caliza Petróleo. Otros mercados.

Zeolitas Sin actividad

Puzolana Construcción/cemento

Áridos Construcción

Yeso Construcción/cemento y otros usos, agricultura

Talco Cerámica y cosmética

Toba Sin actividad. Ladrillos para construcción

La participación fue muy activa, siendo que tomaron la palabra los productores.

Las exposiciones de los productores estuvieron centradas en las importantes dificultades que

tienen para llevar adelante su negocio minero. El escenario actual presenta una situación política

adversa que los afecta en el desarrollo de su actividad, y además, dada la coyuntura actual, en

cuanto a la situación del mercado y las condiciones de venta, ciertos costos, hoy, tienen una alta

incidencia en la ecuación final y no les permite tener márgenes de rentabilidad aceptables.

Asimismo, resaltaron que esta reunión es la primera que realiza la nación en muchos años,

destacaron que existe una visible ausencia de la nación en la provincia y que la autoridad provincial

(la Dirección de Minería) no cuenta con los recursos, el personal y las herramientas necesarias para

dar respuestas a la demanda del sector.

A continuación se resumen los temas señalados, de acuerdo al nivel de reiteración o peso, que los

productores han manifestado a lo largo de la jornada de la mañana. En orden fueron los

siguientes:

1. Huellas Mineras

2. Presión tributaria

3. Expedición de los trámites a nivel provincial

4. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

5. Costos de transporte





6. Comunicación

7. Financiamiento

8. Laboratorios y planta piloto en la provincia

9. Asesoramiento técnico

Huellas mineras

El tema de las huellas mineras, fue abordado en varias oportunidades. Por un lado, como reclamo

de huellas que se han solicitado hace más de 3 años y aún no se han realizado, y por el otro lado,

como inquietud de cómo seguirá este programa a futuro. Mayormente, los que solicitaron las

huellas, son empresas pequeñas o unipersonales, que aún no están trabajando y que se podría

afirmar que fueron solicitadas para exploración.

Esto último se deduce en el caso del talco y zeolitas, dado que el productor no conoce a ciencia

cierta la calidad y cantidad de sus recursos mineros; también para la producción de ladrillos de

toba.

Presión tributaria

Una preocupación general y total por el auditorio es la presión tributaria que soportan, y hoy

sienten en sus bolsillos, tanto por tributos a nivel provincial como municipales.

A modo de ejemplo se mencionan los enumerados en la mesa de trabajo:

- Ingresos brutos: 5.5%. Hasta hace unos años, este impuesto para la minería tenía una tasa 0%

al igual que hoy la vitivinicultura.

- Tasa de comercio: aumento del 8900% (ripio)

- Irrigación: $65 por m3.

- Hidráulica: $35 por m3.

- Servidumbre de paso: ¿?

Esta presión, lleva a que los productores, por ejemplo, de áridos, informen una menor cantidad de

movimiento por año de material, para no tener que pagar un alto importe a irrigación.

Trámites a nivel provincial

Los productores manifestaron que la demora en la expedición de los trámites de concesión minera,

genera que ellos tengan que trabajar en la ilegalidad.

La resolución de los trámites supera el año y esto dificulta la ejecución de la actividad.





Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

La declaración de impacto ambiental exigida por la provincia, tiene dos temas fundamentales:

1- El alto costo que tiene la realización de la misma, que no discrimina su exigencia en términos de

tamaño de la empresa o del emprendimiento.

2- Una vez presentada a las autoridades mineras, el tiempo que demora en obtener una resolución

de la misma. En algunos casos presentados en el auditorio, un plazo superior a los 2,8 años.

Costos de transporte

El costo de transporte tiene un peso altamente significativo en el costo final del producto. Sigue

siendo una preocupación aunque es un costo externo a la estructura interna de la empresa, que se

debe mitigar el impacto mejorando otras variables.

Comunicación

La provincia de Mendoza, tiene una importante adhesión por el NO a la minería. Esta

manifestación se hace más visible en localidades como San Rafael, donde se hace énfasis en la

agricultura y la minería está “mal vista” como una actividad que contamina. Los productores que

siguen con su actividad, aducen que esta postura es porque no hay información sobre la actividad,

ni divulgación de la misma. La comunicación es escasa y poco precisa. La comunidad mendocina

apoya el NO a la minería, porque según manifiestan en la jornada, la comunicación es nula.

Esto hace que los productores se sientan que están desarrollando una actividad marginal, al punto

de ser comparada con la trata de personas o el tráfico de armas, por lo ilegal.

Solicitaron que se realice una campaña de comunicación que permita acercar la minería a la

sociedad y que esta entienda que la minería es otra actividad productiva como la agricultura.

Financiamiento

La principal dificultad con el financiamiento radica en el tema de las garantías.

Algunos productores de bentonita, han tenido experiencias favorables con SGR y aprobación de

créditos. Sin embargo, la mayoría reclama agilizar la evaluación y aprobación de los créditos por

parte de los bancos (Nación y BICE) y consideran que los bancos necesitan tener un equipo

especializado en minería para la evaluación de proyectos mineros.





Laboratorios y planta piloto en la provincia

La provincia, según los productores, no tiene una oferta de laboratorios que les permita realizar

sus análisis en Mendoza. No utilizan los servicios del SEGEMAR en Buenos Aires, sino que están

enviando muestras de laboratorio a Brasil. Por otro lado, la planta piloto que existe en Mendoza

hoy está totalmente abandonada.

No conocen las posibilidades y el alcance del SEGEMAR en cuanto a la oferta de sus laboratorios.

En muchos casos, necesitan cuantificar las reservas y conocer la/s calidad/es de sus recursos, para

poder apuntar a los diferentes mercados.

Asesoramiento técnico

La mayoría de las empresas mostró interés y solicitó asesoramiento técnico en diversos temas. La

disparidad y variedad de temas surge del tipo de empresa y mineral. Muchas que aún no están en

funcionamiento necesitan información de mercado. También requieren asesoramiento técnico en

tecnologías y producto.

Ejes

Huellas Mineras

Presión tributaria

Expedición de los trámites a nivel provincial

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Costos de transporte

Comunicación

Financiamiento

Laboratorios y planta piloto en la provincia

Asesoramiento técnico





Conclusiones La participación en la mesa de trabajo de Mendoza ha sido altamente satisfactoria. El número de participantes superó las expectativas iniciales y hubo una amplia representatividad de sectores. La organización por parte de la Dirección de Minería de Mendoza ha sido excelente, dada la convocatoria, asistencia y desarrollo de la agenda del día 13 de julio.

Perspectiva del posicionamiento del sector

El sector minero de la provincia de Mendoza presente en la esta mesa de trabajo, está centrado en

las asfaltitas, baritina, bentonitas, caliza, zeolitas, puzolana, áridos, yeso, talco y toba. Hay que

tener en cuenta que se hace referencia a la situación de estos minerales según los presentes en la

mesa de trabajo, lo que no implica que represente al sector en su conjunto o por mineral.

En cuanto al posicionamiento de cada uno de los minerales representados, de acuerdo a expresiones de los productores, se puede aducir lo siguiente:

Mineral

Asfaltita Sin actividad. Búsqueda de mercados.

Baritina Sin actividad. Uso petrolero. Dificultad de acceso. Requieren cuantificar y

tipificar el yacimiento. Huellas mineras.

Caliza Petróleo. Otros mercados.

Bentonita Producto conocido. Mercados maduros.

Zeolitas Sin actividad. Búsqueda de mercados. Trabajos de análisis con el

SEGEMAR Buenos Aires para zeolita uso agrícola

Puzolana Construcción/cemento

Áridos Construcción

Yeso agrícola Con algo de actividad. Búsqueda de mercados.

Talco Actividad de extracción y proceso. Requieren tipificar el talco. Búsqueda

de mercados.

Toba Sin actividad. Ladrillos para construcción. Necesita financiamiento.

Sin embargo para tener un parámetro de producción de la provincia, se especifica la misma según

la Estadística Minera 2012-2014 de la Secretaría de Minería de la Nación.





2012 2013 2014

Mineral Volumen (t) Volumen (t) Volumen (t)

Arcillas 102.470 70.788 70.788

Asfaltita 0 0 23.360

Baritina 71 1.048 1.900

Bentonita 9.575 70.582 75.465

Caolín 500 1.200 1.200

Diatomita 0 0 1.253

Esquisto bituminoso 0 0 61.450

Grafito 0 900 900

Sal común 0 1.300 1.665

Talco 8.174 20.337 35.052

Turba 1.443 120 260

Yeso 301.936 343.526 343.526

Abrasivos naturales 29 30 30

Arena p/construcción 3.831.082 8.575.484 8.750.048

Arenisca 0 0 1.598

Caliza 964.130 824.147 828.182

Canto rodado 5.746.624 12.863.226 13.125.072

Granito bloques 0 3.450 7.610

Granulado volcánico 13.231 81.472 18.426

Mármol aragonita 0 0 25.688

Mármol 0 3.000 4.612

Piedra laja 2.281 16.700 21.600

Piedra pómez 6.252 7.320 7.320

Serpentina 0 25.500 26.800

Toba 45.453 12.931 49.156

Travertinos 0 1.200 9.000

Visión y objetivos del sector.

El sector minero local esta sostenido por pequeños y medianos productores. En algunos casos

constituidos como empresas. De acuerdo al mineral, existe oferta exportadora, como el caso de las

bentonitas que llegan a todos los países limítrofes.

El principal cuello de botella, común a todos, es la expedición de los trámites iniciados en la

Dirección de Minería de Mendoza. Los plazos son muy largos para su resolución y esto perjudica el

normal funcionamiento de la actividad.





Uno de los objetivos es poner en actividad aquellos recursos que no están siendo explotados.

Los productores se sienten apoyados por las autoridades mineras locales, pero consideran que es

limitada su atención por falta de recursos y personal. En los últimos años, han marcado la ausencia

total de la nación.

Conviven con la detracción por parte de la sociedad en cuanto a la validación de la minería como

otra actividad productiva. La comunidad mendocina –en su mayoría- no aprueba la actividad y esto

conlleva a que no sea una prioridad para la provincia.

La comunicación es un factor, varias veces mencionado, dado que según ellos, no hay ningún tipo

de política de comunicación orientada a paliar la desinformación, tanto a nivel nacional como

provincial.

Necesidades y oportunidades

Los planteos se focalizaron en los ejes antes mencionados: huellas mineras, presión tributaria,

expedición de los trámites a nivel provincial, declaración de impacto ambiental (DIA), costos de

transporte, comunicación, financiamiento, laboratorios y planta piloto en la provincia y

asesoramiento técnico pero las necesidades que se observan en estos puntos tienen su correlación

con:

Accesos:

- Se requieren huellas mineras para el acceso a las minas de baritina. Se requiere el estudio

de la cantidad y calidad de la misma.

- Se solicita que los aportes para huellas mineras sean transferidos directamente a la

Dirección de Minería y no a rentas generales de la provincia.

Mercado:

- Altos costos de los fletes

- Escaso conocimiento de la demanda de los productos.

- Poco alcance de productos de mayor valor agregado.

Trámites locales:

- Se necesita fortalecer la Dirección de Minería de Mendoza para que puedan dar

respuesta las necesidades y reclamos del sector local.

- Alta demora en la expedición de los trámites locales.

o Demora en la tramitación de los registros

o Demora para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.

o Demora en la obtención de permisos de exploración.





- Se requieren los mismos estándares para los pequeños como para los grandes.

o Se solicita discriminar las exigencias legales entre pequeños, medianos y grandes.

Financiamiento:

- Para equipamiento

- Expansión

- Bajo nivel de asesoramiento técnico – profesional.

Asistencia técnica

- Mayor presencia del SEGEMAR (laboratorio, planta de procesamiento, etc.)

Comunicación:

- Establecer una política de comunicación nación – provincia que informe a la población de la

actividad.

- Las PyMEs no tienen el conceso social. Todas las empresas pertenecen al mismo sector. La

comunidad no discrimina entre metalíferos y no metalíferos.

Como oportunidad se pueden mencionar.

El recurso, aunque se debe conocer cantidad y calidad.

El apoyo de la Dirección de Minería de Mendoza





Proyectos propuestos

De la reunión realizada, se observó la necesidad de asistir a las PyMEs mineras en diversos temas

en conjunto con la Dirección de Minería de Mendoza. Las empresas PyMEs mineras requieren de

asistencia en diversos temas, por lo tanto, se deberían desarrollar programas en:

PYMES:

- Programa de Asistencia técnica en producción

- Programa de Asistencia en comercialización

- Programa de Asistencia en búsqueda de financiamiento

- Programa de Capacitación

Dirección de Minería de Mendoza

- Fortalecimiento institucional de la Dirección de Minería de Mendoza

- Evaluación del estado del laboratorio y la planta piloto local a fin de determinar su posible

puesta en marcha.





Encuestas de percepción





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