Mma i estudio de inversión en marketing y publicidad móvil

I Estudio de inversión en marketing y publicidad móvil

– El sector en cifras –

Madrid, 9 de Octubre de 2008 / Barcelona 10 de Octubre de 2008

MMA Spain

Patrocinador:

2© Accenture 2008.

Agradecimientos

La MMA agradece a Vodafone su contribución a la hora de patrocinar el “I Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España”

3© Accenture 2008.

El presente estudio sobre la inversión en marketing y publicidad móvil en España pretende cubrir los siguientes objetivos:

– Definir el marco de actuación del marketing móvil en España

– Cuantificar la inversión publicitaria dedicada a marketing y publicidad móvil

– Analizar y dar a conocer la importancia económica del sector

Para ello se han realizado dos encuestas a los asociados de la MMA:

– Cuantitativa: Su objetivo es recabar información sobre las inversiones realizadas y/o recibidas

– Cualitativo: Permitiendo conocer los retos del sector, previsiones, perspectivas y

puntos de vista sobre el marketing móvil en nuestro país

Objetivos del estudio

4© Accenture 2008.

1. Antecedentes

2. El sector de la tecnología móvil

3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido

5© Accenture 2008.

1. Antecedentes

• La revolución digital


3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido

6© Accenture 2008.

El sector publicitario se encuentra inmerso en una “revolución” debido a la incorporación de nuevos canales

La revolución publicitaria

Fuente: Mobile World Conference 2008 con datos Accenture Global Digital Advertising Study 2007

Creación de diálogo con el cliente

Acciones segmentadas

Publicidad directa

Objetivos

Rápido – 5 años

Relación unilateralRelación con el cliente

Acciones masivasForma de comunicación

PortalesNavegación

RatingsIngresos

Lento – décadasCambio

Pre – Revolución Post – Revolución

AntecedentesLa revolución digital

7© Accenture 2008.

Fuente: Accenture Global Digital Advertising Study 2007 y The Accenture Global Content Study 2008

Estos cambios provocarán variaciones en el mix de comunicación y el marketing móvil adquirirá más importancia debido a su capacidad de segmentación y su facilidad a la hora de realizar medición de las acciones

¿Cambiará el marketing tradicional? ¿En qué gastará su presupuesto publicitario para medios digitales en 2009?


Publicidad móvil: 4%

8© Accenture 2008.

Fuente: Mobile World Conference 2008 con datos Accenture y MMA

Este proceso se traduce en una cadena de valor más compleja e interactiva, habiéndose pasado a un modelo de interrelación entre todos los participantes

InvestigaciónMercados

CreativoAgencia ClienteMedia

(TV, Radio,etc.)

Cadena de valor tradicional en el modelo publicitario convencional


Cadena de valor actual en el modelo publicitario móvil

Operadores Agencias

CreatividadMedios

Anunciante

Tecnología

BB.DD.

9© Accenture 2008.

1. Las tecnologías digitales


• Penetración en España

3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido

10© Accenture 2008.

El móvil se ha posicionado como el aparato más afín y de mayor uso por parte de los consumidores con una penetración al nivel de la televisión

El Sector de la Tecnología MóvilPenetración en España

Afinidad, frecuencia y penetración en España de …

Fuente: Informe anual CMT 2007 e INE, “Barómetro tendencias y hábitos telefonía móvil” (The Phone House), Estudio Telefonía Móvil en España 2008 (Fundación BBVA) y EGM.

SI NO

86,9%

11,3%

13,2%

88,7%99,2%

0,8%

Afinidad Frecuencia Penetración

49,0%

7,5%

51,0%

92,5% 99,0%

1,0%


79,1%71,6%

20,9%28,4%

46,0%

54,0%


Televisión (%) Teléfono móvil (%) Internet (%)

Afinidad: Porcentaje de usuarios que afirman que no podrían vivir sin …

Frecuencia: Porcentaje de usuarios a diario de …

Penetración: Porcentaje de personas que tienen …


La penetración de la telefonía móvil en España es de 1,07 líneas por persona, lo que supone un gran atractivo para la industria

Fuente: Informe anual CMT 2007 e INE


Población y número de líneas de telefonía móvil en España (2002 – 2007) (millones)

33,5

37,238,6 42,7

45,7

48,4

41,8 42,7 43,244,1

44,7 45,2

20

25

30

35

40

45

50

55

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Líneas de telefonía móvil Población española


86%82% 82%

79%76%

65%

0%

25%

50%

75%

100%

Italia Alemania España UK EEUU Francia

Fuente: Mobile World Conference 2008

España cuenta con uno de los mayores índices de acceso a Internet móvil y tiene un alto potencial de penetración


Capacidad de acceso vs. penetración de Internet móvil (2007) (%)

Acceso Internet móvil Penetración Internet móvil


Funcionalidad de los teléfonos móviles en España, qué utilizan los usuarios (2007) (%)

Cada vez son más los usuarios que utilizan funcionalidades relacionadas con la conectividad y el ocio

Usa en su móvil � Tiene cada uno de los servicios;Fuente: Estudio La Sociedad de la Información en España 2007 (Fundación Telefónica)


26,0%

12,4%

18,0%

9,6%

40,2%

14,5%

52,5%

12,9%

48,6%

31,0%

6,3%

34,4%

4,5%

18,0%

32,1%

0%

20%

40%

60%

80%

MM

S

Cám

ara

foto

s

Inte

rnet

Gra

b. V

oz

Blu

etoo

th

Gra

b. V

ideo

GP

RS

Em

ail

Mar

c. V

oz

Infr

arro

jos

Cha

tV

ideo

men

saje

s

FM MP

3

Vid

eolla

mad

a

2008e: 18,0%

Usa en su actual teléfono móvil Usa en su teléfono móvil en 2008 (estimación)



2. El sector de la telefonía móvil

3. Marketing móvil

1. Definición

2. Evolución

3. Tendencias futuras

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


Marketing móvilDefinición

El marketing móvil se define como el uso del móvil como canal de difusión de contenido y respuesta directa en campañas integradas con otros medios o utilizado de forma individual“The use of wireless media as an integrated content delivery and direct response vehicle within a cross media or stand-alone marketing communications program”

¿Qué incluye el marketing móvil?

Display

Search

Marketing móvil

Bluetooth

Geomarketing(LBS)

SMS

MMS

Aplicaciones

Advergaming

Contenidos y Aplicaciones

VozCuponning MensajeríaProximity

Fuente: MMA

Publicidad móvil


Los principales beneficios del marketing móvil son la capacidad de personalización y de medición de resultados de las acciones realizadas

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Asociados MMA España 2008

¿Qué beneficios aporta el marketing móvil?

1. Personalización:

� Capacidad de segmentación

� Diferenciación

� Interactividad

2. Medición:

� Mejora de la información del cliente

� Tasa de respuesta

� Mejora de los resultados



La facilidad de integración y la capacidad de medición superan con creces la barrera de la complejidad tecnológica y la falta de conocimiento del medio como canal de marketing por parte de consumidores y anunciantes

Principales barreras y drivers del marketing móvil

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Asociados MMA España 2008 y Gartner 2007

Dudas del consumidor

Inmadurez

Gran diversidad de plataformas

Desconocimiento (consumidor y anunciantes)

Falta de estandarización

Aumento inversión en formatos digitales

Facilidad integración con otros medios

Mejora experiencia usuario

Alta penetración telefonía móvil

Mejora: Infraestructuras, terminales y tarifas

Capacidad de medición

Bajos costes de comunicación



¿Cómo de importante es la dependencia* tecnológica del sector?

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta asociados MMA España 2008 * Niveles de dependencia: 1: Baja; 2: Media; 3: Alta;

Media asociados

El crecimiento del sector dependerá de la evolución de las tarifas, terminales y redes

Terminales

1

2

31

2

3

2,86

Redes

1

2

31

2

3

2,67

Nuevas Aplicaciones

1

2

31

2

3

2,43

Sistemas Operativos y Plataformas

1

2

31

2

3

2,29

Conocimiento Sectorial

1

2

31

2

3

1,62

Internet

1

2

31

2

3

2,29



¿Qué utilidad* tienen a la hora de potenciar el marketing móvil las siguientes variables?

* Niveles de utilidad: 1: Nula; 2: Escasa; 3: Media; 4: Alta; 5: Muy Alta.Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Asociados MMA España 2008

Media asociados

Los principales vehículos para potenciar el conocimiento del medio son las reuniones con los clientes con el fin de explicarles las posibilidades del marketing móvil y las acciones desarrolladas por la MMA

Difusión Comercial

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

4,29

Ferias

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

3,67

MMA

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

3,86

Medios digitales

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

2,81

Anuncios en Medios

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

2,81





3. Marketing móvil

1. Definición

2. Evolución


4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


El marketing móvil representará en 2010 un mercado mundial cercano a los 8.000 millones de dólares

Fuente: Gartner 2007

Evolución de la inversión en marketing móvil en el mundo (2006-2010e) (millones Dólares)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2006 2007 2008e 2009e 2010e

Inversión marketing móvil en el mundo

Marketing móvilEvolución


105,0

53,0

28,615,16,6

2.006 2007 2008e 2009e 2010e

En España se prevé que la inversión en 2010 alcanzará los 105 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento medio anual cercano al 100%

Inversión marketing móvil en España

Evolución de la inversión* en marketing móvil en España (2006-2010e) (millones euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cuantitativa asociados MMA España 2008

+89,07%

+85,46%

+98,38%

CAGR 2006 - 2010:

99,73%


*Esta cifra incluye tecnología, producción e inversión


Aplicaciones y Contenidos Proximidad

Mensajería Internet Móvil

6,535,38

0,14

0

5

10

15

2006 2007 2008e

9,05

4,404,13

0

5

10

15

2006 2007 2008e

3,44

1,922,18

0

5

10

15

2006 2007 2008e

9,52

3,39

0,15

0

5

10

15

2006 2007 2008e

Inversión marketing móvil en España

Evolución inversión* en marketing móvil por tipologías en España (2006-2008e) (millones euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta asociados MMA España 2008

En 2008 el marketing y la publicidad móvil representará un mercado de 28,6 millones de euros en España




Proximidad125MensajeríaInternet móvil 125 Aplicaciones y contenidos

La principal tendencia es Internet móvil, que con una inversión de 9,52 millones de euros a finales de 2008 representará el 33,4% del sector

1,92

3,44

4,13

4,40

9,05

0,14

5,38

6,53

9,52

3,390,15

2,18

2006 2007 2008e

6.6 MM €

15.1 MM €

28.6 MM €


Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta asociados MMA España 2008.

Reparto de la inversión* en marketing móvil por tipología en España (2006-2008e) (millones euros)



Más del 30% de la inversión en marketing móvil se destina a Internet móvil, principalmente a display



12,7%

12,1%

29,2%

31,7%

2,2%

35,6%

22,9%

33,4%

22,5%

2,2%

33,0%

62,6%

2006 2007 2008e

Reparto de la inversión* en marketing móvil por tipología en España (2006-2008e) (%) Reparto (%) Inversión* Internet móvil...

DisplaySearch

2006 (0,15 MM €)

50%50%

99,0%

1,0%

2007 (3,39 MM €)6.6 MM € 15.1 MM € 28.6 MM €

125MensajeríaInternet Móvil 125

Proximidad Aplicaciones y contenidos

91,1%

8,9%

2008e (9,52 MM €)



Concentración de la inversión de los 10 principales sectores usuarios de marketing móvil en España (%)

2007 2008e1252006

Los sectores más activos son el financiero y el de telecomunicaciones, aunque cada vez más otros sectores desarrollan planes de marketing móvil, como el sector servicios o alimentación

Finanzas

0,20

0,97

3,60

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Bebidas

1,28

2,362,06

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Textil

0,180,39

1,05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Telecomunicaciones

2,03 1,86

3,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Cultura y Comunicación

0,48

3,06

2,02

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Viajes y Turismo

0,24

0,87 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alimentación

0,50

1,05

2,40

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Automoción

0,26

1,571,92

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Sº Públicos y Privados

0,22 0,17

2,09

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Energía

0,73

0,17

1,38

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Finanzas

0,20

0,97

3,60

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Finanzas

0,20

0,97

3,60

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Bebidas

1,28

2,362,06

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Bebidas

1,28

2,362,06

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Textil

0,180,39

1,05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Textil

0,180,39

1,05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Telecomunicaciones

2,03 1,86

3,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Telecomunicaciones

2,03 1,86

3,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0


0,48

3,06

2,02

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0Cultura y Comunicación

0,48

3,06

2,02

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Viajes y Turismo

0,24

0,87 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Viajes y Turismo

0,24

0,87 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alimentación

0,50

1,05

2,40

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alimentación

0,50

1,05

2,40

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Automoción

0,26

1,571,92

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Automoción

0,26

1,571,92

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0


0,22 0,17

2,09

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0


0,22 0,17

2,09

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Energía

0,73

0,17

1,38

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Energía

0,73

0,17

1,38

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Principales sectores inversores en marketing móvil en España (2006-2008e) (millones euros)

2006 2007 2008e

92,67% 83,56% 72,20%

Top 10 inversores125 Resto inversores




Inversión en Internet móvil (display) por soporte (%)

49,8%

19,3%

30,9%

En 2007 el principal soporte por inversión en Internet móvil (display) fue Vodafone con una cuota de mercado del 49,8%

OrangeMovistar125 Vodafone






3. Marketing móvil

1. Definición

2. Evolución


4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


Marketing móvilTendencias futuras

6,615,1

28,6

53,0

162,4

242,0

105,0

0

75

150

225

300

2006 2007 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Inversión marketing móvil Crecimiento marketing móvil

Crecimiento del marketing móvil en España (2006-2012e) (millones euros y % crecimiento anual)

� Integración del móvil dentro del mix de

medios.

� Identificación de Best Practices.

� Potenciar acciones segmentadas.

� Asegurar el cumplimiento de la LOPD.

� Potenciar Internet móvil a través de las

tarifas.

¿Qué áreas deben desarrollarse para alcanzar los crecimientos previstos?

El sector alcanzará madurez en 2010. Aún así, el crecimiento medio anual hasta 2012 será superior al 80%, rozando los 250 millones de euros

CAGR 2006 - 2012:

82,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cualitativa asociados MMA España 2008


� Códigos de conducta y buenas prácticas.

� Regulación de contenidos.

� Gestión de Bases de Datos (LOPD).

� Autorregulación sectorial.

¿Ayudará la regulación al desarrollo del marketing móvil en España?

NS/NC;

10%

No; 16%

Si; 74%

¿Qué obligaciones regulatorias aparecerán en el sector?

3 de cada 4 empresas del sector consideran que la regulación ayudará a proteger al consumidor

NS / NCSI125 NO




Internet móvil

Baja

Media

Alta

2,84Baja

Media

Alta

2,47

Aplicaciones

Mensajería

Baja

Media

Alta

2,42

Video – streaming

Baja

Media

Alta

2,37Baja

Media

Alta

2,32

Códigos 2D

Cupones

Baja

Media

Alta

2,53

* Niveles de demanda y aceptación: 1: Baja; 2: Media; 3: Alta;

¿Qué demandarán y aceptarán* los usuarios de marketing móvil?

Además de Internet móvil, los cupones y las aplicaciones experimentarán un fuerte crecimiento, convirtiéndose en los servicios más demandados




Tendencias marketing móvil en España

Las tendencias en marketing móvil implicarán cambios en los agentes que intervienen en el sector y en los formatos que se utilizan



Operadores: Aparición de nuevos

actores y crecimiento off – portal.

Consumidor: Aumento de su protección

Agentes Formatos

Mensajería: Aumento de la captación de bases de datos por parte de los anunciantes.

Internet móvil: Crecimiento Off – Portal

y disminución de los precios (CPM).

Geomarketing: Crecimiento de servicios de marketing basados en localización.




3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


1. El teléfono móvil se ha posicionado como el aparato más afín y de mayor uso por parte de los españoles, con una penetración

sólo dos décimas por debajo de la de televisión (99,2%)

2. El volumen del mercado actual de marketing móvil en España –

situado en 28,6 MM € en 2008 - superará los 100 MM € en 2010 y los 240 MM € en 2012

3. En 2008, Internet móvil representa una inversión de 9,52 MM €(33,4% del total) y a partir de ahora se desarrollará gracias al

crecimiento Off – Portal y la disminución de los precios (CPM)

4. Los principales beneficios del marketing móvil son la personalización y la capacidad para medir las acciones

Conclusiones


Conclusiones

5. Cada día son más los sectores que incluyen el móvil dentro de sus planes de marketing, concentrando los diez principales el 72% de la inversión total

6. El 75% de las empresas consideran que la regulación ayudará a proteger al consumidor

7. El crecimiento del sector dependerá de la evolución de las tarifas, terminales y redes sin las cuales no podrían desarrollarse sus acciones

8. Las tendencias futuras pasan por una mejora de la protección al consumidor, especialmente en lo relativo a la captación de bases de datos,

y por acciones basadas en servicios de geolocalización y marketing de proximidad




3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


Ficha técnica

• Encuestas (Cuantitativa y Cualitativa) administradas por e-mailMetodología

• 21 AsociadosTamaño de la muestra

Participantes

• Empresas asociadas a la MMAUniverso

• Junio y Julio 2008Trabajo de campo

• Septiembre 2008Revisión estimaciones




3. Marketing móvil

4. Conclusiones

5. Ficha técnica

6. Anexos

Contenido


Hogares con telefonía móvil Hogares sin telefonía móvil

Fuente: Estudio La Sociedad de la Información en España 2007 (Fundación Telefónica)

0 %

2 5 %

5 0 %

7 5 %

10 0 %

0 %

2 5 %

5 0 %

7 5 %

10 0 %

94% 92%91%

90%

89%88% 88% 87%

86%87% 87%

86%85% 85%

84%83% 83%

79% 79% 79% 78%75%

74% 74%

63%

57%

83%80%

Presencia de telefonía móvil en los hogares europeos (2007) (%)

AnexosPenetración del móvil en España


80,9% 78,7%74,4%

68,5%63,6%

57,5%52,1% 51,2%

42,5%47,9% 48,8%

36,4%31,5%

25,6%21,4%19,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Telefonía móvil Telefonía fija

Distribución del tráfico de minutos por tipo de telefonía (2000-2007) (%)

Fuente: Informe anual CMT 2007

AnexosMóvil vs. Fijo en España


3,0% 4,0%

25,1%

20,4%

13,9%

8,9%

1,9%

0%

10%

20%

30%

40%

Pagos TV GPS Vídeo Juegos Tonos Total

… realizan descargas … utilizan servicios multimedia

4,6% 4,8%

31,1%

19,5%

15,6%

7,4%5,9%

4,4%

0%

10%

20%

30%

40%

MSN Email UMTS WAP/3G Videotlf. Vídeo MMS Total

Fuente: Estudio La Sociedad de la Información en España 2007 (Fundación Telefónica)

Usuarios de teléfono móvil en España (2007) (%) que …

AnexosFuncionalidades utilizadas


Ingresos de la Televisión por medio de Transmisión sin subvenciones (Millones Euros)

274,9 318,8 339,4 348,8

79,8 130,5

3.312,3

3.035,22.928,9

2.684,0

1.236,81.387,4

1.487,3 1.522,5

17,6 8,7

2004 2005 2006 2007

TV IPTV CableTV SatéliteTV Terrestre TV Móvil

Fuente: Informe anual CMT 2007

AnexosPenetración de la TV móvil en España


Principales Sectores inversores en Mobile Marketing en España (2006-2008e) (Millones Euros)

2007 2008e1252006


Cultura y ComunicaciónBebidas

Deporte y Tiempo Libre

TelecomunicacionesFinanzas

0,20

0,97

3,60

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alimentación

Automoción Energía

Viajes y TurismoTextil Tabaco


1,28

2,362,06

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,180,39

1,05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2,03 1,86

3,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,48

3,06

2,02

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,24

0,87 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,50

1,05

2,40

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,26

1,571,92

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,130,31

0,74

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,22 0,17

2,09

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,73

0,17

1,38

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,00 0,00

0,64

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

AnexosSectores Inversores


2007 2008e1252006


7,2%

20,3%

7,1%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Bebidas

19,3%15,7%

7,2%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Deporte y Tiempo Libre

2,0% 2,1% 2,6%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Telecomunicaciones

30,8%

12,3% 10,8%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Finanzas

3,0%6,5%

12,6%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Alimentación

7,6% 6,9% 8,4%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Automoción

4,0%

10,4%6,7%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

11,1%

1,1%4,8%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Energía

Viajes y Turismo

3,7%5,8%

3,6%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Textil

2,7% 2,6% 3,7%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

Tabaco

0,0% 0,0%2,2%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%


3,3%1,1%

7,3%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%


AnexosSectores Inversores

Principales Sectores inversores en Mobile Marketing en España (2006-2008e) (% s/ total)

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