Nota sectorial. el mercado de productos agroalimentarios en macao 2013

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El mercado de productos agroalimentarios en Macao

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong

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El mercado de productos agroalimentarios en Macao

Esta nota ha sido elaborada por Javier Ruiz García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong Febrero 2013

EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 11 3. Importaciones 12

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 29

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32

VI. DISTRIBUCIÓN 34 1. Importadores 34 2. El sector de la distribución minorista 36 3. El canal Horeca 38

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 1. Requisitos y barreras de entrada al mercado 39

VIII. ANEXOS 41 1. Empresas 41 2. Ferias 41 3. Publicaciones del sector 42 4. Enlaces a información relevante de Macao 42 5. Otras direcciones de interés 43



CONCLUSIONES

Macao es un territorio de algo más de medio millón de habitantes. La excolonia portuguesa continúa manteniendo cierta tradición en su gastronomía y costumbres entre la gente local, influencia mediterránea que convive con la cocina china.

Su economía se basa esencialmente en el juego de azar, actividad económica que atrae ca-da año a más de 28 millones de turistas. En su mayoría son visitantes con alto poder adquisi-tivo, con poco conocimiento de los productos agroalimentarios occidentales pero con un inte-rés creciente en ellos, sobre todo en vinos y productos gourmet.

Esta masa de visitantes hace que el consumo de productos agroalimentarios se dirija en gran parte al sector de la hostelería y la restauración. Macao apenas cuenta con industria agroali-mentaria, por lo que casi la totalidad de los alimentos se importan. Macao es un puerto franco y no cuenta con aranceles o impuestos sobre el consumo (excepto sobre bebidas alcohólicas con graduación mayor al 30%), por lo que apenas hay barreras de acceso al mercado. El 13% de las importaciones del país son bebidas y productos agroalimentarios, y el consumo aparente de éstos es mayor a mil millones de dólares americanos.

Los capítulos arancelarios principales son los de bebidas, productos de pastelería, carnes y pescados y crustáceos. España no destaca con sus exportaciones a Macao en ninguno de los capítulos arancelarios de productos agroalimentarios, no situándose en ninguno de ellos entre los diez principales exportadores.

Los vinos son un componente muy importante en la importación de alimentos y bebidas en la excolonia portuguesa, ya que suponen el 19,5% del total de las importaciones en valor de alimentos y bebidas. De este total, casi dos tercios de los vinos proceden de Francia. Los países del nuevo mundo encuentran cada vez más su hueco en el mercado, y su crecimiento ya ha sobrepasado el tradicional segundo puesto con el que contaban los vinos portugueses. Este sector tiene una enorme presencia tanto en casinos, restaurantes y hoteles, como en supermercados y tiendas de alimentación.

La distribución de los productos agroalimentarios en Macao se realiza a través de importado-res y distribuidores. Estos no son muy numerosos y en ocasiones se encuentran muy espe-cializados, como es el caso de las bebidas. Existen pocos distribuidores e importadores de productos españoles, y de estos, los que operan en Macao tienen su sede en Hong Kong, por lo que la presencia es discontinua e insuficiente.



Los principales canales de distribución son tres: hostelería y restauración (1), supermercados (2), y minoristas o tiendas especializadas (3), con este orden de importancia. El principal con-sumo se realiza en hoteles, donde se encuentran los grandes casinos y donde acuden en masa la mayoría de turistas que visitan Macao. Los supermercados están más enfocados al abastecimiento de los residentes macaenses, mientras que las tiendas especializadas buscan la compra ocasional del viajero.

El producto español apenas tiene presencia en Macao, debido a que hay muy pocos importa-dores de productos de España con actividad continua en Macao y apenas existen restauran-tes españoles. La percepción por tanto es muy limitada.

Las empresas españolas que deseen trabajar el mercado macaense necesitarán tener en cuenta la competencia de los productos internacionales en Macao (debido a que casi la tota-lidad del producto es importado), el desconocimiento general de los productos españoles (ex-cepto el jamón), la búsqueda de un importador que cumpla las expectativas de distribución y promoción, y la importancia de elegir correctamente la política de Marketing y el segmento de población al que se dirige el/los productos.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de la presente nota sectorial es aportar una visión general del sector agroalimenta-rio en Macao y ofrecer un análisis global del mercado: oferta, demanda, precios, canales de distribución, barreras arancelarias y tendencias del mercado.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector del que se ocupa el presente estudio abarca todo tipo de productos destinados al consumo humano, ya sean productos animales, vegetales, o derivados de los mismos; natu-rales, preparados, modificados, o en conserva.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Debido a la amplitud de la temática del estudio, los productos agroalimentarios a los que hace referencia esta nota se muestran a continuación y están divididos de la siguiente forma, se-gún sus capítulos y partidas arancelarias:

1. Productos agroalimentarios : carnes (02), con especial atención a los jamones y pa-letas (021011), pescados (03), productos lácteos (04), hortalizas y tubérculos (07), fru-tas y frutos (08), café y té (09), cereales (10), harinas (11), aceites (15), azúcares (17), y cacao (18).

2. Alimentos preparados: de animales (16), dulces y productos de pastelería (19), de hortalizas frutas y frutos (20), y otros productos diversos (21).

3. Bebidas (22), y vinos (220421)



Las cifras estadísticas de este estudio se ofrecen en dólares americanos (USD), habiéndose usado el tipo de cambio existente actual de 0.1251 MOP/USD. Considerando que hay una paridad fija entre ambas monedas sobre la que existen mínimas oscilaciones, los datos de un año y otro son completamente comparables. Dichos datos estadísticos han sido facilitados por el Departamento de Estadísticas de Macao.

1. Productos Agroalimentarios

CAPÍTULO 02 HS 021011 Carne y despojos comestibles. Jamones y paletas.

CAPÍTULO 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

CAPÍTULO 04 Leche y productos lácteos; Huevos de ave, miel natural.

CAPÍTULO 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

CAPÍTULO 08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandias

CAPÍTULO 09 Café, té, hierva mate y especias.

CAPÍTULO 10 Cereales

CAPÍTULO 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

CAPÍTULO 15 Grasas y aceites animales y vegetales

CAPÍTULO 17 Azúcares y artículos de confitería

CAPÍTULO 18 Cacao y sus preparaciones

2. Bebidas

CAPÍTULO 22 HS 220421

Bebidas, sin incluir zumos. Vino de uvas frescas en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2. Alimentos preparados

CAPÍTULO 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos

CAPÍTULO 19

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

CAPÍTULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

CAPÍTULO 21 Preparaciones alimenticias diversas



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Macao cuenta con una población total de 576.500 habitantes en sus 29.9 km2 de territorio, de

los cuales el 92,3% son chinos, el 2,7% filipinos y el 0,9% portugueses. La mayor parte de la población habla chino (el 94%) mientras que el portugués, idioma cooficial, sólo es hablado por menos del 1% de los habitantes. Esto influye a la hora de realizar negocios, y es relevan-te para entender el mercado.

Es un mercado pequeño (la décimoquinta región más pequeña del mundo), rico (su PIB per cápita es más del doble de España) y de fácil acceso. Debido al reducido tamaño y su falta de recursos naturales, apenas existe producción industrial, y la economía se basa en los ser-vicios del juego de azar, los servicios financieros e inmobiliarios y el comercio y la hostelería.

Gráfico 1: Sectores económicos en Macao

Fuente: Departamento de estadísticas de Macao

2,74

8,15

14,05

3,58

23,72

32,05

15,71

1,935,49

14,97

3,67

19,41

41,09

13,45

1,554,88

15,60

3,26

17,81

44,68

12,21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011

Sectores económicos en Macao 2009-2011Administraciónpública, educación,salud, trabajo social yotros serviciosJuego

Finanzas,inmobiliaria, alquiler yactividadesempresarialesTransporte, logísticay comunicaciones

Mayoristas,minoristas, hoteles,restaurantes ysimilaresConstrucción

Producción Industrial



Por esta razón, la mayoría de los productos consumidos en el país proceden de la importa-ción.

Como podemos observar en la tabla siguiente, el déficit de la balanza comercial en 2012 pre-senta un aumento del 13,47% con respecto al periodo anterior. Esto supone que las importa-ciones han aumentado más que el total de exportaciones. En efecto, casi la totalidad de los productos consumidos se importan del exterior: el 89,68% del comercio exterior de Macao proviene de importaciones.

Tabla 1: Balance comercial de Macao, 2009-2012.

Indicador 2009 2010 2011 2012

(Millones de USD) Ene-Dic Ene-Dic Ene- Dic Ene- Dic

Variación

anual % (2011-2012)

Exportaciones domésticas 371,68 298,96 299,02 285,85 -4,40%

Re-exportaciones 588,15 571,73 573,04 734,93 28,25%

Importaciones 4.616,44 5.519,21 7.792,34 8.873,06 13,87%

Balance Comercial -3.656,60 -4.648,52 -6.920,28 -7.852,29 13,47%


El PIB per cápita del país es de 49.647 euros para 2011(531.723 patacas, la moneda oficial del país), uno de los más altos de la zona Asia Pacífico.

El turismo es uno de los sectores más importantes y que más dinamismo está adquiriendo en la región administrativa de Macao. Muestra de ello es la afluencia anual de visitantes con la que cuenta, que en 2012 alcanzó las 28.082.292 personas, un 0,3% más que el año anterior. Esta cifra, en 1999, era de sólo 7,4 millones de personas.

Gráfico 2: Número de visitantes a Macao


Visitantes a Macao

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2009 2010 2011 2012

Mile

s vi

sita

ntes

Visitantes a Macao



El mayor número de visitantes proviene de China continental (60,2%), Hong Kong (25,2%) y Taiwán (3,8%). El 97,4% del total de visitantes son de origen asiático, el 1,1% americanos y el 0,9% europeos.

El número de visitantes en un dato muy importante al analizar un país de tan pequeñas di-mensiones como Macao, debido a que afecta directamente a las importaciones, al consumo y al análisis del potencial tamaño del mercado, especialmente en sectores como el analizado en este estudio.

Para tener una visión aproximada del tamaño del mercado agroalimentario en Macao, hemos calculado el consumo interno aparente, que se obtiene de restar las exportaciones domésti-cas, las reexportaciones y las mercancías en tránsito, a las importaciones totales. En la tabla a continuación se presentan las cifras de consumo aparente para cada categoría arancelaria estudiada.

Tabla 2: Consumo aparente en 2012*

CONSUMO APARENTE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO 2012

CÓD.

ARANC.

PARTIDA ARANCELARIA VOLUMEN

(Kgs)

VALOR

(Miles USD)

2 Carne 37.900.481 94.912

3 Pescado y crustáceos 18.934.304 83.219

4 Lácteos 22.279.594 59.421

5 Otros productos de origen animal 301.228 1.733

7 Vegetales y tubérculos 54.780.952 24.625

8 Frutas y frutos secos 30.529.442 24.146

9 Café y té 1.558.831 6.475

10 Cereales 25.945.083 17.425

11 Productos de molinería 14.640.803 9.971

12 Frutos oleaginosos 3.192.700 15.128

15 Aceites vegetales y animales 12.264.665 20.759

16 Alimentos preparados de carne, pescado o moluscos 11.392.436 37.677

17 Azúcar y confitería 10.732.146 19.042

18 Cacao y preparaciones de cacao 1.932.542 24.255

19 Productos de pastelería 27.116.921 140.166

20 Alimentos preparados vegetales 10.973.598 29.226

21 Preparaciones alimenticias diversas 464.919.117 58.161

22 Bebidas, excepto zumos 85.775.953.095 419.548



* Bebidas, excepto zumos (sin agua importada) 112.185.095 391.949

TOTAL CONSUMO APARENTE (sin agua importada) 861.579.93 8 1.058.290

(*) No se trata de consume aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias


Como se puede observar en la tabla anterior, el consumo aparente en 2012 llegó a los 1.058 millones de dólares americanos. Las principales partidas consumidas fueron las bebidas, los productos de pastelería, y la carne.

En la siguiente tabla, en la que se muestra la evolución del valor de las partidas desde el año 2008, observamos sin embargo que las partidas más consumidas no son precisamente las que más han crecido. Si observamos los datos, podemos apreciar que las categorías que han experimentado mayores variaciones porcentuales con respecto al año anterior son los pesca-dos y mariscos (03), las frutas y frutos secos (08), y los vegetales y tubérculos (07), con in-crementos de dos cifras porcentuales con respecto a 2011.

Por su parte, los mayores descensos se han dado en los productos lácteos (04), que ha ex-perimentado una caída de más de la mitad de la importación del año anterior, y las bebidas (22), cuyas importaciones han descendido un 9,74%, después de cuatro años en aumento.

Tabla 3: Consumo Aparente* (miles de USD)

Capítulos

arancelarios 2008 2009 2010 2011 2012

Var.% 2008-2009

Var.% 2009-2010

Var.% 2010-2011

Var.% 2011-2012

2012 % to-

tal

2 47.429 54.696 65.559 84.506,22 94.912 15,32% 19,86% 28,90% 12,31% 10,16%

3 40.308 46.955 57.132 69.351,69 83.219 16,49% 21,67% 21,39% 20,00% 8,91%

4 62.518 79.148 107.647 136.619,84 59.421 26,60% 36,01% 26,92% -56,51% 6,36%

7 17.906 17.155 18.136 22.018,70 24.625 -4,19% 5,72% 21,41% 11,84% 2,64%

8 12.932 14.706 17.006 20.789,84 24.146 13,72% 15,64% 22,25% 16,14% 2,59%

9 3.914 4.184 3.915 6.413,08 6.475 6,90% -6,43% 63,82% 0,97% 0,69%

10 11.729 16.633 15.476 17.303,87 17.425 41,81% -6,96% 11,81% 0,70% 1,87%

15 15.030 15.022 16.340 19.785,83 20.759 -0,05% 8,77% 21,09% 4,92% 2,22%

17 15.158 15.438 14.570 17.305,37 19.042 1,85% -5,62% 18,77% 10,04% 2,04%

18 14.736 14.810 15.190 22.709,35 24.255 0,50% 2,56% 49,50% 6,81% 2,60%

19 36.248 33.684 41.642 51.372,43 140.166 -7,07% 23,63% 23,37% 172,84% 15,01%

22 178.673 243.017 311.768 464.829,43 419.548 36,01% 28,29% 49,09% -9,74% 44,92%

TOTAL 456.581 555.448 684.380 933.006 933.993 21,65% 23,21% 36,33% 0,11%

(*) No se trata de consumo aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Departamento de Estadísticas de Macao

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Una de las características más destacables del mercado de la región, es que Macao carece casi por completo de industria productora de productos agroalimentarios. Según los datos del departamento de estadísticas de Macao, sólo cinco capítulos agroalimentarios cuentan con exportaciones domésticas: café y té (09), azúcar y confitería (17), productos de pastelería



(19), preparaciones alimenticias diversas (21) y bebidas (22). Éstas suman un total de menos de 10 millones de USD, en torno a un 3,6% del total de exportaciones domésticas de Macao.

La característica principal del comercio de mercancías en Macao es que parte de los produc-tos importados se reexporta a otros países, por lo que no se consumen en el interior del país. Esta cifra de reexportación se sitúa en un 8,3% del total de importaciones.

Desde 2008 la cifra de exportaciones ha caído paulatinamente, o se ha mantenido, mientras que las importaciones han te-nido el efecto contrario, lo que muestra la fuerte de-manda interna y a su vez la dependencia de la im-portación de productos.

Este mayor consumo se explica por el aumento de visitantes que ha ido expe-rimentando a lo largo de los últimos años Macao, cuya cifra actualmente se sitúa en 28 millones de tu-ristas al año.

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Dpto. de Estadísticas de Macao

3. IMPORTACIONES

Macao, como ya se ha comentado anteriormente, es un país que prácticamente importa todo lo que consume, debido a su escasa industria local. Los principales socios comerciales con los que cuenta, sin entrar en detalle en el tipo de importaciones que realiza, son China, Hong Kong y Francia, como se puede ver en el siguiente gráfico. España se sitúa en el puesto 17 de países exportadores a Macao, con un 0,34% de participación en las exportaciones, justo por delante de Portugal.

371,68588,15

4.616,44

298,96

571,73

5.519,21

299,02573,04

7.792,34

285,85

734,93

8.873,06

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012

Comercio internacional Macao 2009 -2012 (miles USD)

Exportaciones domésticas Re-exportaciones Importaciones

Tabla 4: Comercio exterior Macao 2009-2012



Origen Importaciones Macao 2012

Mainland China

32,71%

Hong Kong11,58%

France8,74%

Switzerland7,91%

Italy7,59%

Japan5,98%

United States5,19%

Others19,62%

Spain0,35%

Portugal0,34%

Gráfico 3: Origen de las importaciones de Macao en 2012


EL SECTOR AGROALIMENTARIO

El sector agroalimentario en Macao supone casi el 13% del total de las importaciones realiza-das en el país. El siguiente gráfico muestra el peso que cada capítulo arancelario tiene sobre el total de productos agroalimentarios importados, teniendo en cuenta su valor en dólares americanos.

Como se puede observar más abajo, el principal capítulo importado es el de bebidas, seguido de los productos de pastelería y los productos cárnicos. Esto se debe principalmente al con-sumo realizado por los turistas que visitan Macao, cuyo consumo se centra principalmente en estos tres capítulos arancelarios.



Importación en valor de productos Agroalimentarios en Macao 2012

CACAO Y PREPARACIONES DE

CACAO2,2%

OTROS PROD. ORIGEN ANIMAL

0,2%

ACEITES Y GRASAS1,9%

AZUCAR Y CONFITERÍA

1,7% ALIM. PREPARADOS, DE ANIMAL

3,4%

PROD. DE PASTELERÍA

13,3%

BEBIDAS, EXCEPTO ZUMOS39,5%

CEREALES1,5%

FRUTOS OLEAGINOSOS

1,4%

PROD. MOLINERÍA0,9%

CAFÉ Y TÉ0,8%

FRUTAS Y FRUTOS SECOS

2,1%

ALIM. PREPARADOS VEGETALES

2,7%

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

2,2%

LÁCTEOS5,3%

PESCADO Y CRUSTÁCEOS

7,6%

PREP. ALIMENTICIAS DIVERSAS

5,3%

CARNE8,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Estadísticas de Macao

Del total de las importaciones de productos agroalimentarios, el 3,25% se reexportan a otros países, mientras que el resto se destina a consumo interno. Los valores de las importaciones totales a Macao de los productos alimentarios tratados en esta nota para los últimos 3 años se presentan a continuación:

Gráfico 4: Porcentaje sobre el total de importacion es de productos agroalimentarios en Macao



Fuente: Elaboración propia con datos de Census and Statistics Department Macao

El capítulo arancelario de bebidas (22) no ha sido incluido en el gráfico anterior para poder observar con mayor detalle el resto de ellos. La evolución de este capítulo presenta una ten-dencia alcista en 2011, mientras que en 2012 decae ligeramente su valor, como se detallará posteriormente.

Se puede observar un extraordinario aumento de los productos de confitería en 2012, princi-pal capítulo importado, mientras que lo contrario ocurre en el mismo año con los lácteos. Esto se debe, según el departamento de estadísticas de Macao, a que la partida de “leche en pol-vo”, anteriormente en la nomenclatura 0402, ha cambiado a ser nombrada 1901, explicando el efecto en ambos capítulos arancelarios. Asimismo la importación de “otros productos co-mestibles de origen animal no especificados en otro apartado”(0410), como “nidos de pája-ro”(alimento en Macau y otros países) se redujo enormemente en 2012, comparado con 2011.

Evolución Importaciones Agro Macao 2010-2012

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2010 2011 2012

Mile

s U

SD

2 CARNE 3 PESCADO Y CRUSTÁCEOS

4 LÁCTEOS 7 VEGETALES Y TUBÉRCULOS8 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 9 CAFÉ Y TÉ10 CEREALES 15 ACEITES VEGETALES Y ANIMALES17 AZUCAR Y CONFITERÍA 18 CACAO Y PREPARACIONES DE CACAO

19 PRODUCTOS DE PASTELERÍA

Gráfico 5: Evolución de las importaciones de agroal imentarios en Macao



La segunda partida importada por valor es la carne (2) con un importe total de importaciones de 95 millones de dólares americanos. Le sigue la partida de pescados y crustáceos (3) con 86 millones de dólares de valor importado, un 23% más que el año anterior.

De media, las importaciones de productos agroalimentarios (sin incluir bebidas) en Macao han aumentado un 25,3% entre 2010 y 2011, y un 10,3% en el periodo siguiente.

Con respecto a la evolución del origen de los bienes de consumo (comida y bebida), el gráfi-co siguiente muestra la evolución de la variación anual de las principales regiones económi-cas o países con exportación a Macao.

(*) Datos = variación anual porcentual con respecto al año anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de Macao

Como se puede observar, la Unión Europea ha experimentado un fuerte descenso en sus ex-portaciones a Macao, de un -10,8% en comparación con 2011, pasando de la primera a la segunda región con mayor volumen de exportaciones, por detrás de Asia.

A pesar de todo, todas las regiones y países presentados en el gráfico han presentado un decrecimiento del volumen de exportaciones realizadas a Macao, que en promedio en los úl-timos cuatro años habían crecido al 22%.

Evolución Importación Bebidas y Alimentos Macao

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

All countries / territories European Union USA

Total Asia Mainland China Hong Kong

Gráfico 6: Evolución de la importación de bebidas y alimentos en Macao, por origen



Importación en Macao de jamones y paletas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012

US

D

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Kgs

Mundial en USD Mundial en Kgs.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

USD

Mainland C

hina

Portuga

l

Hong K

ong

Italy

Spain

Netherla

n ds

United S

tates

Brazil

France

Origen importaciones de jamones en Macao 2012

Importación Carne Macao 2012

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

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A continuación se analiza por separado el mercado, la evolución, y el origen de las importa-ciones de las diferentes categorías de productos estudiados en esta nota.

Los productos cárnicos representan en Macao una parte muy importante de la cocina ma-caense y prácticamente la totalidad de los productos consumidos en Macao de esta partida son importados. Su importancia se deriva de la gastronomía china, donde el cerdo y la carne aviar, principalmente el pato y el pollo, ocupan un papel muy importante en la dieta.

El tipo de carne más consumida es la de cerdo (HS 0203), que supone un 37,7% del total de las importaciones, seguida por la de ave (HS 0207), con un 31,6% y la bovina fresca (HS 0201) y congelada (HS 0202), que alcanza el 16,4% del total en el año 2012.

La cifra total de importaciones de estos productos alcanzó en 2012 un valor de casi 95 millones de USD, un 10,75% más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales proveedores de carne a Macao son Brasil, China y Es-tados Unidos. Entre los tres suministran un 74% del total de la carne importada al país.

El valor de la exportación española de carne a Macao es de 684.500 dólares americanos. Las principales partidas de carne española importada son las de partes de cerdo congeladas y jamones y paletas. Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SAR

Por su especial relevancia dentro de los productos agroalimentarios exportados por España, se procede a un mayor estudio de la subpartida 021011, jamones y paletas.

El valor de la importación de estos productos en 2012 ha sido de 483.632 dólares america-nos. La evolución, como se observa en el siguiente gráfico, no ha sido constante en el tiem-po, y se puede observar una gran variación temporal.

Gráfico 7: Origen importaciones de Carne en Macao

Gráfico 8: Importación en Macao de la partida 02101 1, y origen de las importaciones



Evolución exportación de jamones de España a Macao

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Valor en USD Valor en Kgs.


El origen de estos productos es principalmente China. Sin embargo, es importante aclarar que el jamón chino no es comparable al producto español, y no compite con él. El segundo país con mayor valor en sus importaciones es Portugal. Esto es debido principalmente a las raíces portuguesas de la isla, que hace que el consumo de productos portugueses sea ma-yor. Como se puede observar en el gráfico, Hong Kong es el tercer exportador de jamones a Macao. La explicación se encuentra en que muchos de los exportadores que operan en Ma-cao se encuentran en la excolonia británica, desde donde operan.

España se encuentra en la quinta posición como país exportador de jamones a Macao. Su evolución desde 2009 ha sido muy variable, con un año 2012 muy positivo, con unas expor-taciones totales de 41.000 dólares americanos, recuperándose de la caída del año anterior.


Si bien esta cifra es pequeña, es necesario destacar que gran parte de la importación de ja-mones de España se produce a través de otros países, como Hong Kong, y ello supone que no aparezca en las estadísticas macaenses. Su presencia en supermercados y estableci-mientos de comida en Macao sugiere que es un producto que está funcionando bien en el mercado y tiene un buen posicionamiento como producto gourmet.

El pescado y el marisco , son alimentos muy consumidos en la gastronomía de Macao, si bien tienen un papel menos importante que los productos cárnicos. El valor de estas importa-ciones en 2012 alcanzó los 82 millones de dólares americanos en valor, una cifra que supone un 5,3% más que el año anterior, periodo en que llegó a los 78 millones de dólares.

Gráfico 9: Evolución de las exportaciones de jamone s de España a Macao



Origen Importaciones Pescados y Mariscos - Macao 20 12

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La mayor parte de estas importaciones provienen de China, Japón y Australia. China exporta el 30% del total de pescado demandado en Macao, y entre estos tres países se concentra el 50% del total.

Las principales partidas importadas son crustáceos (23,82% sobre el total de las importaciones del capítulo arancelario), moluscos (20,73%) y pe-ces vivos para consumo humano (18,66%).

El valor de las exportaciones de pes-cados y mariscos de España a Macao es de 1,5 millones de dólares ameri-canos, y el 98% de estas exportacio-nes es de aleta de tiburón.

Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SAR

La importación de productos lácteos en 2012 fue de 59,7 millones de dólares americanos.

Los principales países importadores son China (19,24%), Indonesia (17,77%) y Nueva Zelan-da (13,63%), mientras que las principales partidas importadas fueron leche y cremas de nata concentradas o con azúcares añadidos (27,4%), huevos (20,8%) y leche y cremas de nata no concentrada (17,9%).

España cuenta con una participación muy baja sobre las importaciones de este capítulo (0,35%). Principalmente exporta yogures (47%) y leche y crema de nata concentrada (40%).

El capítulo correspondiente a hortalizas (partida 07), suma un valor en importaciones de 24,45 millones de USD, un 11% mayor que en el año previo. Las principales partidas arance-larias son “otros vegetales” (23,9% del total). “coles, coliflores y repollos” (22,5%), y hortalizas congeladas (13,12%).

El principal país exportador de estos productos es China, con un 80% de la cuota de exporta-ción de este capítulo. Le sigue a continuación Estados Unidos, con un 12,7%, y Japón con un 1,9% del total del valor.

En cuanto al capítulo arancelario de “frutas y frutos comestibles ” (08), hay que destacar que el valor de las importaciones aumentó en 2012 un 15,13%, hasta alcanzar una cifra de 24 millones de dólares americanos. En este capítulo cabe diferenciar el valor total por sub-partidas, dado su peso individual sobre el total de las importaciones. Así, la subpartida de na-ranjas (080510) cuenta con un 18,05% del valor importado en 2012. Las manzanas frescas (080810) suponen un 10,3%, mientras que los plátanos y bananas (080390) suman un 7,04%. Junto con las uvas frescas (6,43%), los melones (6,35%) y las sandías (6,31%) estas

Gráfico 10: Origen importación pescados y mariscos



seis subpartidas componen el 54,5% de todas las frutas y frutos importados en Macao en 2012.

España se sitúa en el puesto 25 como exportador de frutas a la excolonia portuguesa. El ori-gen principal de estas importaciones es Estados Unidos (37,32% sobre el total), seguido de China Continental (17,25%) y Filipinas (14,89%). Estos tres países suman más de dos tercios del total de este capítulo.

En la clasificación arancelaria de cafés, tés, mate y especias (capítulo 09), encontramos unas importaciones por valor de 8,7 millones de dólares. La partida de té es la de mayor valor, con un 52,57% del total importado. Dentro de ella, el 84,3% es té negro importado, y el 15,3% té verde.

La partida de café es la segunda de mayor importancia, con un 39,70% del peso dentro del capítulo 09. Dentro de esta partida, las subpartidas que más destacan son la de café sin tostar no descafeinado, que aporta un 58,8% a la partida de cafés, y la de café descafeinado tostado, con un 34,9%.

China, Hong Kong y Sri Lanka son los principales exportadores de estos productos, y los úni-cos que cuentan con una cuota de más de dos dígitos: 20,27%, 11,59% y 10,89% respecti-vamente. España no cuenta apenas con exportaciones de estos productos a Macao.

Las importaciones de cereales (capítulo 10), cuyo valor en 2012 fue ligeramente superior a los 17 millones de dólares, y similar al de 2011, están basadas casi en exclusiva (el 99,3%) en la importación de arroz: el 94,3% es arroz blanco, mientras que el 2,5% arroz pardo.

España no exporta cereales a Macao. El principal exportador es Tailandia, con un 78% del to-tal, seguido de Vietnam (11,2%) y Camboya (3,76%).

Igualmente ocurre con el capítulo de productos de la molinería (11): España no tiene expor-taciones a Macao. El valor de las importaciones en 2012 fue de 9,8 millones de dólares, un 8,6% superior a 2011.

Los principales productos importados fueron trigo y harinas de cereal, con dos tercios del to-tal, harina de los tubérculos de las partidas 07.14, con un 12% de peso en el valor, harina de arroz (6%) y almidón de yuca (5,4%).

El capítulo de grasas y aceites vegetales (15), con un valor de importaciones en 2012 un 5,1% mayor que el periodo previo, suma un total de 21,07 millones de dólares.



La partida más importada es el aceite de colza o aceite lampante, con un 52% del total del volumen importado. La segunda en valor es “otros aceites y grasas vegetales”, que incluye aceites de jojoba, maíz, sésamo, linaza o ricino, y cuya contribución al total es del 20%. Le sigue el aceite de oliva, con una participación del 11,7% (el aceite de oliva virgen es, dentro de este subtotal, el 12,45%), y por último con cierta representación, las margarinas y grasas vegetales o animales, con un 11,2%.

Como se puede deducir de las partidas importadas, España no es un socio im-portante para Macao en este capítulo. España supone sólo un 0,7% del total, y el 97% de lo que exporta es aceite de oliva.

Los principales socios, como se puede observar en el gráfico, son Hong Kong y China, que juntos cuentan con dos ter-cios del total. Esto puede deberse a una reimportación de productos a Macao vía estos dos países. Es destacable la ma-yor presencia de productos portugueses e italianos en este mercado, potenciales competidores de los productos españo-les. Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de Macao

En el capítulo 17 se incluyen el azúcar y los productos de confitería que no contienen ca-cao. La importación de estos productos en 2012 ha sido de 19,6 millones de dólares ameri-canos, un 6,4% superior al 2011. Los principales productos importados son cuatro: los artícu-los de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco (170490), que acumula el 62,6% del total de estas importaciones; el azúcar de caña en estado sólido (170199) con un 23, 24% del total; chicles (170410), con un 7,87%; y jarabes y siropes con más de un 50% de fructosa (17090), cuyo peso sobre el valor total es del 5,35%. El resto de productos no cuentan con más de un 0,5% de la importación total.

El origen principal de los productos de este capítulo es China Continental, de donde procede el 34,4% de la importación. Le sigue en segunda posición Corea del Sur, con un 14,25%, y seguidamente Estados Unidos, con una participación del 12,08%. Las exportaciones españo-las no son relevantes, ya que sólo suponen el 0,37% del total, y se basan casi en exclusiva en exportación de azúcar de caña.

Las importaciones de cacao y derivados del cacao (capítulo 18) han sido de 24,4 millones de dólares, un 18% superior al año precedente. La mitad del valor del producto importado fue chocolate en tabletas o barras con relleno con peso menor a 2 kgs, un tercio fue el mismo producto sin relleno, y un 13,4% los correspondientes a la subpartida “otros productos de ca-cao”. El resto de las subpartidas importadas fueron cacao o chocolate en barras con peso mayor a 2 kgs (3,4%) y cacao en polvo (1,1%).

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Origen Importaciones Aceites y Grasas (15) a Macao 2012

Gráfico 11: Origen Importaciones capítulo 15



El principal exportador a Macao en 2012 fue Italia, que cuenta con un 13,63% del valor total. Por detrás se sitúa Suiza, con un 11% y a continuación Bélgica con un 8,23%. España sólo exportó 19.000 USD en valor, compuesto en partes iguales por chocolates en bloques table-tas o barras con peso inferior a 2 kilogramos, relleno (180631) y no relleno (190632).

� Bebidas

El sector de las bebidas es el más importante dentro de la industria agroalimentaria. Por ello, se ha realizado un estudio más en profundidad, principalmente de la partida de vinos.

Es importante destacar que la partida más importante en volumen es el agua (2201), con un 99,91% del total (85,7 millones de toneladas), por lo que para un análisis exhaustivo ha sido necesario eliminarlo del estudio.


En los últimos años, como se puede observar en el gráfico anterior, este sector ha experi-mentado un continuo crecimiento del volumen de importaciones desde 2009, mientras que el valor ha ido creciendo a mayor ritmo, hasta 2011 donde ha caído un 10,6%.

Evolución de las importaciones de bebidas a Macao ( sin aguas)

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Gráfico 12: Importaciones de bebidas a Macao, sin i ncluir la partida 2201



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2204 2208 2202 2203 2206 2207 2209 2205

Importaciones Bebidas Macao - Partidas

% en Valor % en Volumen

Por valor, la principal partida es vinos (2204), con un 49,41% sobre el total del valor impor-tado. A continuación se sitúan las bebidas alcohólicas con menos de 80 grados de alco-hol (2208), que cuentan con una cuota del 34,79%, y las bebidas edulcoradas diferentes de zumos (2202) con un 10, 69%. En cuanto al volumen, éstas se sitúan como la princi-pal partida importada, con un 64% sobre el conjunto de be-bidas (sin aguas), seguido por la cerveza de malta (2203) con un 20% y el vino con un 9%.

Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de Macao

Los principales países que exportan bebidas a Macao son Francia, con un 62,6% del total, China, que suma el 12,5% y Hong Kong, de donde proviene el 5,9%. España sólo supone un 0,3% del total de importaciones de bebidas en Macao.

Dos tercios de las bebidas exportadas de Francia a Macao es vino, y un tercio es bebidas al-cohólicas con graduación menor a 80 grados.

China exporta bebidas de graduación alcohólica inferior a 80º (el 49% del total de sus expor-taciones de bebidas), así como bebidas azucaradas (27%) y cerveza de malta (12%).

Hong Kong exporta en casi su totalidad bebidas azucaradas, mientras que un 2% es cerveza de malta.

El 91% del total de bebidas procedentes de España es vino, mientras que un 8% pertenece al la partida de bebidas alcohólicas con graduación menor a 80 grados.

� Vinos

Por la importancia que tiene el vino en el valor de las importaciones en Macao, a continuación se expone en mayor detalle esta partida.

El registro de importaciones de vino en 2012 alcanzó un total de 203,3 millones de dólares, el 49,4% del total del capítulo de bebidas (sin agua). En volumen, esta partida supone el 9%, lo que significa que el valor de los vinos importados es muy alto.

Si observamos el valor de las importaciones, el 80% del vino importado procede de Francia. Muy por detrás le sigue Australia, que por primera vez sobrepasa a Portugal en valor de im-portaciones a Macao, con un 4,90% del total. El país luso cuenta con un 4,35% de la importa-ción de vino, mientras que Alemania es quinta con un 3,69%. España apenas ha conseguido afianzar su presencia en este mercado, y se sitúa en el noveno puesto, con un 0,54% del vo-lumen importado, ó 1,1 millones de dólares.

Gráfico 13: importación de bebidas a Macao, por par tidas



Por tipos de vino, el más con-sumido es el vino tinto en en-vases menores a dos litros: el 89% del valor total de vinos y el 69% del volumen. En valor le sigue el vino blanco, con un 5,82%, y el champagne, con un 3, 08%. En volumen, el se-gundo más consumido es el vino tinto en envases mayores de dos litros (20,8%), después el vino blanco en recipientes menores a dos litros (5,4%) y en recipientes mayores a dos litros (1,7%).

Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas Macao

� Alimentos preparados

En esta categoría hemos incluido los siguientes capítulos arancelarios:

- Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos

- Capítulo 19: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hos-tias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas deseca-das de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares

- Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plan-tas

- Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas

Las preparaciones de carne animal (16) cuentan con un 3,4% del total de importaciones de productos agroalimentarios en Macao. La subpartida más importante es preparaciones de carne de cerdo distintas a jamones y patas (160249) con un 35% de la cuota total de este ca-pítulo. Le sigue en valor los productos preparados de pollo (160232) y de pescado (160420) ambas subpartidas con un 10% de peso sobre el total.

Estos productos son importados principalmente de China (42%), Tailandia (13%), Hong Kong (10%) y Estados Unidos (9%), englobando estos países las tres cuartas partes del total.

España apenas exporta alimentos dentro de este capítulo a Macao, contando únicamente con el 0,2% del total de importaciones del capítulo. Las sardinas en conserva (42%) y el atún en conserva (34%) son las principales subpartidas exportadas a la excolonia portuguesa.

El capítulo de productos de panadería y pastelería (19) es el segundo con mayor importan-cia de los productos agroalimentarios, después del de bebidas.

Origen importaciones vino Macao

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Gráfico 14: Origen importaciones de vino en Macao, 2012



La principal subpartida de este capítulo es la de preparaciones para la alimentación infantil para la venta al por menor con un 40% menos de cacao o sin cacao (190110). Esta delimita-ción cuenta con el 42% del total de productos importados, que asciende a un valor de 63,5 millones de dólares. Le siguen los productos de panadería, pastelería o galletería (190590) con un valor de 22,3 millones de USD (el 14,8% del total), y a continuación se encuentran las preparaciones de malta, harina, sémola o almidón (190190), con un 14,2%.

El principal exportador de este capítulo es Holanda (24,8% sobre el total importado), seguido de China continental (15,9%) y Hong Kong (12,5%). España sólo exporta 215.000 USD, ba-sado casi en exclusiva en productos preparados con harina (190190), que cuenta con un 80% de las exportaciones de este capítulo desde España a Macao, y alimentación infantil, con un 13%.

Las importaciones de preparaciones vegetales (capítulo 20) se basan principalmente en fru-tas y frutos en conserva (2008), como pueden ser cacahuetes, nueces, frutas en almíbar, etc. Estos suponen un 43% del total. Con menor peso en el valor total importado se encuentran los vegetales en conserva no congelados (subpartida 2005, con un 27%) y los zumos de fru-tas o vegetales (subpartida 2009, con un 18,7%).

Estos productos tienen su procedencia principalmente de China (23%), Estados Unidos (20%) y Hong Kong (20%). España una vez más cuenta con exportación casi nula en este capítulo, contando sólo con 43.000 dólares de valor en importaciones, principalmente de la partida 2005.

Por último, el capítulo 21 incluye las preparaciones alimenticias diversas , esto es, prepara-ciones de café, salsas, helados y otros alimentos. Este capítulo suma un total de 59,5 millo-nes de dólares americanos, y es el cuarto más importante en producto agroalimentarios sin incluir bebidas.

Las principales subpartidas son la 210690, (51% del total), “otras preparaciones alimenticias”, que incluye alimentos con concentrados de proteínas, alimentos dietéticos, etc., y la 210390, salsas y similares (21% del total).

Estos productos vienen principalmente de China (21%), Hong Kong (20%) y Estados Unidos (11%). La exportación española es del 0,3% del total y se concentra en la subpartida 210690.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado macaense está formado por algo más de medio millón de habitantes, con una gran diferencia entre el poder adquisitivo de la población. Aunque el país es rico, el salario medio de la población es de 941 euros. Sin embargo, existe una gran diferencia en el consu-mo de productos por parte de los residentes en Macao, y por parte de los turistas. Estos últi-mos son los principales consumidores de productos gourmet, y la exportación de productos agroalimentarios a Macao debe ir dirigida a este segmento de consumidores.

Se pueden identificar distintos perfiles de consumidores en Macao:

o Residentes: se hace referencia al 50% de la población, ciudadanos locales que con-sumen productos de menor valor y en muchas ocasiones acuden a los mercados para reducir el gasto mensual. El precio es la principal variable de decisión. Es el segmento que más se ha visto afectado por la notable subida de la inflación. En muy pocas oca-siones consumen productos internacionales.

o Residentes de origen occidental/jóvenes de alto poder adquisitivo (en comparación

con la media macaense): tienen pautas de consumo estable que buscan la variedad de productos y una buena relación calidad precio. Son consumidores de productos importados que se venden en tiendas minoristas de alimentación y supermercados. Acuden a restaurantes internacionales con el fin de disfrutar de la comida, sin tener en cuenta en exceso el precio. En el caso de los jóvenes, en su mayoría son trabajadores de los casinos con un salario alto, que pueden permitirse un gasto mayor en consumo de productos importados.

o Turistas: la gran mayoría son de procedencia china, y el 99% de las visitas tiene una

duración de un día. Suelen ser ciudadanos chinos con medio o alto poder adquisitivo, que acuden a Macao atraídos por el juego. En general, no dan importancia a la comi-da y a los productos agroalimentarios. Cuando consumen alguno de estos productos, principalmente vinos, eligen el producto por el mayor precio y por el país de origen que asocian con el producto. En el caso de los vinos, conocen casi en exclusiva la ca-lidad de los vinos franceses, y suelen decantarse por aquellos en los que aparece la palabra Francia, y prefiriendo si además aparece originario de Bordeaux o contiene la palabra “château” en la etiqueta, ya que es lo que asocian a calidad. Dentro de los tu-



ristas, es importante distinguir también dos tipos: los procedentes de Hong Kong, con mayor conocimiento de los productos importados, y que compran productos para lle-varlos de vuelta a su país, y los turistas de China continental, con control aduanero más estricto, por lo que compran menos cantidad de productos para llevar de vuelta a casa, y además tienen una menor experiencia.

En cuanto al comportamiento en el consumo, existe poca demanda de productos bio u orgá-nicos como pueden ser los huevos, el pollo o algunos productos lácteos, principalmente por el precio, pero también porque no existe dicha costumbre.

La gran mayoría de los consumidores hacen la compra asiduamente (dos o tres veces por semana) y en pequeñas cantidades. Eso se debe a que el espacio en los hogares es muy re-ducido (el precio del alquiler es muy elevado) y a que prefieren los productos frescos.

Últimamente, debido a la debilidad del dólar americano (al que la pataca se encuentra ligada) y la continua inflación de precios de China, se ha producido un aumento de los precios en Macao, que ha provocado que muchos consumidores se decanten por comer alimentos con-gelados o de mejor precio, al igual que reducir el comer fuera del hogar.

La inflación para el año 2012 se situó en un 6,11%, un 0,2% más comparado con el año ante-rior. El incremento de la inflación fue causado por precios más altos en los alimentos frescos y los productos agroalimentarios, así como mayores precios en restauración, incrementando en 2,7 puntos porcentuales la inflación anual, mientras que el descenso en el precio en servi-cios de comunicación y electricidad consiguió rebajar ese incremento hasta el valor actual.

En 2012, se observó un incremento significativo en bebidas alcohólicas y tabaco (+30,3%), comidas y bebidas no alcohólicas (+8,52%)


Vinos

Gracias a la entrevista concedida por el presidente de la Sociedad de Vinos de Macao se han conseguido extraer importantes datos sobre este subsector.

Gráfico 15: Inflación en Macao, 2012



Actualmente Francia es el país que más vino exporta a Macao. Sus vinos se consumen en casinos, restaurantes y hoteles, donde también se encuentra gran variedad de vinos del nue-vo mundo (australiano, chilenos,…), mientras que en los restaurantes tradicionales de Macao es más habitual encontrar vinos portugueses.

Los vinos australianos son los segundos más importados en Macao. Esto se debe a que con el fin del monopolio de los casinos en Macao en 2002, nuevas empresas distribuidoras sólo concentradas en la venta de vino irrumpieron en el mercado. Estas empresas, cuyo portafolio se centra principalmente en vinos del nuevo mundo, cuentan con una gran fuerza de ventas y una buena promoción de sus productos, por lo que han conseguido ganar gran cuota en el mercado.

Los vinos de Estados Unidos empiezan a tener una importante presencia, con precios bas-tante altos. Los caldos españoles, por su parte, apenas tienen presencia en el mercado ma-caense debido a que no existe una continuidad promocional y de presencia por parte de los distribuidores de vino español, que en general tienen su sede en Hong Kong. Además tampo-co existen suficientes restaurantes españoles (en la actualidad sólo hay dos) donde promo-cionar y vender el vino español.

La forma de promoción por parte de los distribuidores suele ser mediante catas de vino a las que invitan a sommeliers, chefs, encargados de compra de casinos y clientes profesionales y en las que en ocasiones también participa un productor de vino. Estos eventos privados sue-len ser comidas o cenas en las que los distribuidores pagan el vino y los clientes la comida. Organizan en torno a dos encuentros semanales.

Por otra parte, la asociación del vino de Macao también organiza entre siete y ocho eventos al año para la promoción de vino a profesionales del sector.

En cuanto a la promoción directa al público, muchos casinos y hoteles comienzan a organizar catas abiertas para sus clientes. Estos eventos son organizados directamente por los hoteles y son una buena forma de expandir la cultura del vino.

Los consumidores chinos prefieren el vino tinto al blanco: el 89% de los caldos importados en Macao son de este tipo. Esto se debe a que consideran que el vino tinto tiene efectos benefi-ciosos para la salud, mientras que el blanco no. Además, en la cultura china se asocia conti-nuamente los colores con significados, y esto afecta también a esta bebida: el rojo es símbolo de buena fortuna y alegría, mientras que el blanco simboliza la muerte.

Es importante destacar, por otra parte, que actualmente existe un aumento latente del con-sumo de vino en Macao. Una de las razones de este fenómeno es que se ha producido un cambio en las costumbres a la hora de beber bebidas alcohólicas, permutando el consumo de brandies y otras bebidas de mayor graduación más habituales en el pasado por vinos, cuyo porcentaje alcohólico es menor.

Por último, es necesario resaltar que el diseño del envase es importante y valorado por los consumidores en Macao. Los colores llamativos (siempre informándose anteriormente de su significado en la cultura china), el diseño vistoso del etiquetado o la forma del envase puede afectar positivamente a las ventas.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Macao es un mercado donde se encuentra gran variedad de productos gourmet, por lo que es importante diferenciar entre estos y los productos agroalimentarios corrientes a la hora de analizar los precios y su formación. La excolonia portuguesa es un puerto franco y no tiene impuestos sobre productos agroalimentarios (excepto bebidas alcohólicas con graduación mayor al 30%), por lo que el precio en productos importados no se ve afectado.

En cuanto a la formación de precios de los productos agroalimentarios en Macao, normal-mente el mayor margen a tener en cuenta es el porcentaje de beneficio del importador. Estos márgenes comerciales son muy diferentes y dependen de la política de cada empresa y pue-de variar dependiendo de diferentes factores:

o El precio de compra en origen, que dependerá del número de intermediarios necesa-rios. En este sentido, es importante la flexibilidad de las empresas productoras si se pretende eliminar intermediarios.

o El margen aplicado por los minoristas. En muchas ocasiones el margen aplicado a los productos españoles es bastante elevado. El jamón, por ejemplo, considerado co-mo producto de lujo, se le aplica un margen muy elevado, de hasta diez veces el pre-cio de venta en España.

o El posicionamiento del producto en otros mercados internacionales. Esto se aplica-ría especialmente a los productos gourmet. Los supermercados pueden fijar el posi-cionamiento en Macao ya sea con el precio o la colocación en los lineales puesto que un producto no gourmet en España puede serlo en Macao.

o El precio de los productos orgánicos generalmente se sitúa entre el 20% - 40% por encima del precio del mismo producto que no provenga de agricultura ecológica.

No es fácil saber cuáles son los márgenes de cada agente y sus respectivos productos y agruparlos. La industria agroalimentaria engloba desde productos de calidad ajustada, en la que los productores compiten en precios y se obtiene beneficios debido al volumen, hasta productos gourmet, en los que los márgenes son mucho mayores. Para ilustrar las diferencias que puede existir entre unos productos y otros adjuntamos a continuación una serie de pre-cios obtenidos en supermercados locales por un organismo de Macao:



Tabla 5: Precios medios en establecimientos en Maca o 2012

P R O D U C T O S tamaño

Precio medio a 17-01-2013 (en USD)

Diferencia mis-mo periodo año anterior (%)

Arroz perla Fuji 5kg 6.51 0.00

Arroz de Australia Carlrose 5kg 9.14 5.18

Barilla Spaghetti n.5 500g 1.84 0.68

Kellogg's Corn Flakes 340g 3.77 0.00

Aceite Cacahuete Tripod Brand Top Quality Pure 2L 11.36 0.11

Aceite de maíz Camel Brand 2L 7.80 0.00

Aceite de Oliva Pietro Coricelli 1L 5.05 0.82

Aceite virgen extra FÁTIMA 1L 8.17 0.00

Aceite oliva Camponês 1L 6.35 -1.34

Carne de cerdo picada Greatwall Brand 340g 2.86 0.00

Dados de cerdo picante Gu Long Spiced 142g 1.97 0.32

Cerdo troceado Fuku in Szechuan Style 198g 1.24 0.00

Cerdo troceado Ma Ling in Szechuan Style 198g 1.52 0.00

Sardinas en aceite de oliva Porthos 125g 1.21 -0.51

Sardinas en salsa de tomate Del Monte 215g 2.08 0.00

Atún en aceite de oliva 95g 1.07 0.24

Crema de cacao Nutella 400g 5.35 -0.86

Sal de mesa Cerebos 300g 1.23 5.72

Caldo de pollo concentrado Knorr 273g 2.82 2.88

Zumo de naranja Minute Maid 450ml 0.76 0.16

Cerveza en lata Heineken 330ml 0.87 0.43

Cerveza en lata San Miguel Premium 330ml 0.60 -0.42

Cerveza en botella Tsing Tao 640ml 0.82 0.00

Leche en botella Kowloon Dairy Gold Medal 225ml 0.83 1.53

Leche UHT Pura 1L 2.36 0.00

Mantequilla Flora Original 250g 2.72 -0.68

Crema de queso Kraft Philadelphia 250g 4.94 0.51

Queso en porciones La vaca que ríe Belcube 78g/15cubes 3.18 -0.97

Yogur con frutas, bajo en calorías Nestlé 150g 0.94 -0.53

Yogur Premium Emmi Swiss 100g 0.98 3.59

Crackers Pacific Soda 200g 1.05 0.60

Patatas Pringles Original 140g 1.54 -2.45

Salchichas de pollo Valley chef Chicken Franks 340.2g/12oz 1.50 5.82

Jamón york en lonchas Maid Brand 200g 2.71 -0.87

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de consumidores del Gobierno de Macao



Generalmente, los alimentos más caros son aquellos procedentes de Europa o Estados Uni-dos, mientras que los que se importan de los países vecinos, como Filipinas o China, tienen unos precios inferiores. Los precios no varían mucho en función del establecimiento. Esto se debe a que existe una gran competitividad entre los supermercados que tienen como objetivo al consumidor local, ya que compiten en precios. Sin embargo, los productos importados de una misma categoría no encuentran la competencia entre ellos en precio, sino en calidad. In-tentan crear una imagen al consumidor de producto de calidad y establecen un precio que es-té acorde con esa política.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos alimentarios españoles, a excepción del jamón, son bastante desconocidos en Macao. Su distribución en el país es aún reducida, al contrario que los productos portugue-ses, franceses o italianos, que sí tienen una mayor presencia.

A continuación se muestra las importaciones de los productos agroalimentarios procedentes de España y su variación anual en dólares americanos.

Tabla 6: Importaciones de productos agroalimentario s procedentes de España (en USD)

Elemento 2009 2010 2011 2012 (hasta

Nov)

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 4.678,95 2.742,58 757,92

De los cuales: 021011 Jamones y paletas 4.636,65 2.742,58 148,00

05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 24.500,00

09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 4.500,00

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 9.499,00 7.260,00 8.134,00 13.713,00

De los cuales: 1509 Aceite de oliva 7.818,00 7.260,00 8.134,00 13.713,00

16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 8.308,32 8.185,60 7.832,00

19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 27.200,00 3.550,00

21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 54,00 15,20

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 116.771,23 184.448,00 209.130,64 235.831,97

De los cuales: 220421 Vino embotellado en recipiente <2litros

73.063,25 109.956,00 105.710,64 137.351,57

Fuente: Datacomex

A la vista de los datos anteriores parece que en 2011 no hubo exportación española de pro-ductos cárnicos a Macao. Estas cifras, sin embargo, no deben ser definitivas, al no coincidir con las estadísticas del Gobierno de Macao, y tampoco son del todo representativas, ya que la entrada de estos productos se produce principalmente a través de importadores de Hong Kong que reexportan a Macao posteriormente.

Según las cifras anteriores, el vino es el producto importado a Macao más destacado en 2012 y el producto que más ha incrementado desde el 2009, un 152%. Le sigue el aceite de oliva con unas cifras relativamente continuas hasta 2011. La principal deducción que se puede ob-tener de los datos anteriores es que la importación de productos españoles a Macao no es continua ni homogénea por parte de los importadores locales. Los productos españoles son



exportados a Macao principalmente por importadores hongkoneses, de manera que las cifras no aparecen en la exportación española a Macao.

En el trabajo de campo realizado para este estudio, se observó que la presencia de productos españoles es escasa, si bien destaca la abundante oferta de jamones españoles, expuestos en pata o cortados en loncha y envasados al vacío para su venta. La presencia de vinos es más bien escasa en supermercados, y algo mayor en tiendas duty free situadas en los hote-les de los casinos, si bien en comparación con productos de origen francés, chileno o italiano los caldos españoles apenas son percibidos. El aceite de oliva español está presente con muy pocas marcas, y en gran competencia con el de origen italiano y portugués.

En cuanto a otros productos, cabe destacar la existencia de algunos alimentos en conserva (principalmente pescados como el atún y sardinas), azafrán, y yogures con marcas de re-nombre españolas.

La mayor parte de los productos españoles son vendidos en supermercados especializados o gourmet, con mayor presencia de productos importados, como son New Yaohan, Park’n Shop o Diary Land. La promoción es prácticamente inexistente, y sólo se ha observado la presen-cia de etiquetas con la bandera de España para mostrar el origen del producto, pero que también existe en el resto de productos importados.

En cuanto a la gastronomía española, según los importadores entrevistados, el producto más conocido es el jamón ibérico, el cual consideran un producto caro y de calidad, y se ha con-seguido una muy buena imagen asociada a la vez a nuestro país. En general, el consumidor en Macao apenas tiene una imagen clara de qué productos caracterizan la gastronomía es-pañola, y en ocasiones confunde los productos portugueses con los españoles.

Como consecuencia de la gran demanda de productos lusos, es fácil encontrar en Macao restaurantes portugueses. Por el contrario los españoles son muy escasos. Existen única-mente dos en Macao, Don Quijote de la Mancha y La Paloma. No obstante en los próximos años se abrirán dos nuevas cadenas de hoteles Sheraton y Holiday Inn en los cuales se abri-rán dos restaurantes españoles, así como un nuevo restaurante de tapas.



VI. DISTRIBUCIÓN

Para la distribución de productos agroalimentarios existen principalmente tres canales: impor-tadores y distribuidores, supermercados y el canal HORECA.

En términos generales, se puede decir que en Macao, los importadores minoristas o agentes son la clave principal de la distribución, ya que ellos son los encargados de distribuir los pro-ductos importados a los restaurantes, hoteles y supermercados tanto ajenos como propios. A continuación se expone un pequeño esquema explicativo de la distribución de productos agroalimentarios en Macao.

Gráfico 166: Cadena de valor de los productos agroa limentario en Macao

Fuente: Entrevista

1. IMPORTADORES

En Macao existe un número limitado de empresas especializadas en la importación y en el suministro al Canal Horeca, que como hemos mencionado con anterioridad, es muy amplio, con 45 hoteles y 41 casinos de lujo, con una gran variedad de restaurantes esparcidos por las tres islas.



Son pocos los importadores que distribuyen, entre los que se encuentran:

o Dairy Land

Con 80 años de historia en la industria alimentaría, ejerce el rol de importador, distribuidor y minorista, con 5 supermercados en Macao, enfocados a los productos gourmet. Según afirma Matt Lei, vicepresidente de Dairy Land, el 99% de los turistas de China están dispuestos a gastarse una parte considerable de las ganancias del juego en una buena comida durante su visita de un día en Macao.

Importan todo tipo de productos agroalimentarios de todas partes del mundo: Estados Uni-dos, China, Australia, Nueva Zelanda,… Los productos cárnicos importados por esta compa-ñía, en su mayoría congelados, proceden de China, donde cuentan con oficinas para agilizar los trámites. También importan una variada selección de vinos, principalmente de Portugal, Australia y Francia. 9 de cada 10 botellas de vino proceden de Portugal, debido a que, según un miembro de la empresa a quien se entrevistó, los clientes locales conocen las marcas, y los turistas desean llevarse consigo un producto relacionado con el origen portugués de la re-gión de Macao.

La variedad de productos españoles que distribuyen es reducida, pero a la vista de la nueva apertura de dos nuevos restaurantes en dos nuevos hoteles en Macao (Holiday Inn y Shera-ton), están interesados en conocer la gastronomía española para distribuir y satisfacer la de-manda de los consumidores.

o Vang Kei Hong Trading Co. Ltd

Abrió el negocio hace 35 años y se dedica a la distribución a hoteles, entre ellos los emble-máticos Venetian y Galaxy. Asimismo, ejercen de minorista con 3 supermercados en Macao. La mayoría de sus productos son importados de China, aunque también tiene productos pro-cedentes de Filipinas y Tailandia, ya que según afirma uno de los miembros de la empresa entrevistado, tienen precios más bajos y le permite ser más competitivos con su principal cliente, el consumidor local. Importan productos como vinos y yogures desde Hong Kong, (los yogures importados son de una marca española reconocida).

Por el momento no visualizan la importación de productos españoles o gourmet puesto que su motivación a la hora de importar productos es el precio debido a los difíciles márgenes.

o C power

Importadora de vinos y productos espirituosos con gran experiencia en Macao. Es distribuido-ra e importadora, y cuenta con una sola tienda de venta.

o Great times

Al igual que la anterior, es una de las principales importadoras y distribuidoras de vinos y be-bidas en Macao. Cuenta también con una tienda de venta



o Summergate

Empresa distribuidora de bebidas en Macao. Cuenta con una gran fuerza de ventas, formada por nueve vendedores dedicados en exclusiva a la venta de vino en casinos, hoteles y restau-rantes. Su portafolio está formado en gran parte por vinos del nuevo mundo

o ASC Fine wines

Distribuidora de vinos con gran importancia en Macao y Hong Kong.

o Vino veritas

Además de otros productos, distribuye e importa jamón ibérico.

2. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA

SUPERMERCADOS

En Macao se encuentran tres grandes supermercados; San Miu Supermarket, Royal Super-market y Parknshop. Abastecen al 90% de la población de Macao ya que son buenos canales de venta, principalmente para los productos chinos, aunque también se pueden encontrar productos importados, especialmente en Parknshop. Se tratan de grandes cadenas de su-permercados con gran presencia en todo el territorio macaense. Además existe unos grandes almacenes con supermercado gourmet, New Yaohan.

San Miu y Royal ofrecen precios bajos en sus establecimientos, principalmente enfocado a la clientela local, mientras que Parknshop cuenta con precios más altos, al ofrecer una gran va-riedad de productos importados, y se enfoca a los consumidores expatriados residentes, o no residentes de clase alta.

o Royal Supermarket

Uno de las cadenas de supermercados más grandes y conocidas de Ma-cao. Fundada en 1997, pertenece al Royal Group, y actualmente cuenta con 27 establecimientos en la región y más de 300.000 metros cuadrados. Ofrece principalmente productos chinos y algunos productos importados, aunque no cuenta con verduras frescas. Su eslogan refleja la imagen que tiene hoy en día: “The supermarket for Macao people”.Hay que resaltar que los precios son muy asequibles para la población local.

o San Miu Supermarket

Considerado uno de los mejores supermercados de Macao, cuenta con un gran número de establecimientos en las islas y tiene precios muy competitivos. Es posiblemente el más fre-



cuentado por los locales, pero carece de productos extranjeros. Se limita a la importación de productos de China y su objetivo es conseguir el precio más bajo.

o Park’n Shop

El supermercado Parknshop es la cadena de supermercados líder en Hong Kong, con diferentes perfiles de establecimiento para ajustarse a di-ferentes consumidores. No obstante en Macao solo se encuentra su in-signia dominante Parknshop. Pertenece al grupo Watson (ASW), con pre-sencia en 33 mercados internacionales. El eslogan de la empresa es “Ga-nas más en Parknshop” y cuenta con aproximadamente 10 supermerca-dos en la región de Macao.

Al contar con una gran variedad de productos importados y productos orgánicos sus precios son más elevados y el perfil de consumidor suele ser local de un nivel económico elevado o expatriados con un nivel medio alto, como pueden ser los empleados extranjeros de hoteles, casinos o entidades multinacionales.

o New Yaohan

Se trata de unos grandes almacenes del estilo de El Corte Inglés en España. Cuenta con un supermercado con numerosos productos importados. Entre los españoles se puede encontrar azafrán, vinos, aceite, yogures y productos en conserva. Cuenta además con una gran selec-ción de vinos importados, principalmente franceses y chilenos, aunque hay presencia de cal-dos de los principales países productores.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

Las tiendas especializadas o tiendas gourmet son escasas en Macao, puesto que no existe apenas mercado local para estos productos. Sin embargo, si se pueden encontrar tiendas du-ty free con productos agroalimentarios a la venta, principalmente chocolates y vinos. Entre estas tiendas se encuentran:

o The Atrium, by Nuance Watson

Con apariencia a medio camino entre una tienda de aeropuerto y un pequeño supermercado gourmet, esta cadena de establecimientos, situada en el interior de los casinos, cuenta con cierta variedad de productos agroalimentarios, y con amplia gama de vinos, la gran mayoría de ellos franceses, aunque también pueden encontrarse españoles, portugueses, chilenos, etc.

o Duty Free America

Entre otras localizaciones, se encuentra en el interior de algunos casinos como el Venetian. Cuenta con una gran variedad de vinos, algunos de los cuales los separa en secciones por origen, como ocurre con los italianos, los franceses y los chilenos. Cuenta también con dulces y chocolates.



3. EL CANAL HORECA

Es importante hacer un estudio de la industria hostelera y la restauración a la hora de analizar el mercado macaense, puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, son fundamen-tales en una economía tan dependiente del sector turístico.

o Restaurantes

La diversidad de restaurantes en Macao es muy extensa. Existe gran variedad de locales de origen asiático, con precios asequibles, pero también un gran número de establecimientos de gastronomía occidental donde destacan, sobre todo, restaurantes de gastronomía portugue-sa, francesa e italiana. Actualmente en Macao existen dos restaurantes que ofrecen comida española y se esperan otros tres en los próximos años, como respuesta a la diversidad bus-cada para los turistas en la región.

o Hoteles

La restauración hotelera es un canal de entrada de gran importancia para los productos gourmet. El desconocimiento de la gastronomía española determina un sesgo a favor de otros productos europeos, principalmente portugueses, que ya se conocen y se asemejan a los de los españoles que intentan introducirse en el mercado. Esta situación requiere un es-fuerzo adicional por parte de los importadores y distribuidores de Macao, ya que es un canal en el que las posibilidades son numerosas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. REQUISITOS Y BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO

Macao cuenta con sus propias normas de importación de productos agroalimentarios que di-fieren en gran medida con las de China. Así, la Región Administrativa Especial de Macao (RAEM) tiene una política de puerto franco y economía de mercado libre, es decir que la en-trada y salida de mercancías se puede hacer libremente. Sólo tres tipos de productos cuentan con una tasa impositiva en Macao: las bebidas alcohólicas con graduación mayor al 30%, el tabaco y los vehículos.

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN

La ley 7/2003 sobre comercio exterior regula las importaciones y exportaciones de productos desde o a Macao. Todos los productos importados y exportados requieren una declaración de importación mediante documento oficial.

Según el Decreto ley 66/95/M sobre reglamentación de tramitación de licencias y declaracio-nes de importación y exportación de Macao, los importadores que quieran operar en Macao necesitan una licencia previa de importación para algunos productos1, que será concedida por el departamento de servicios económicos. Asimismo, para la declaración de importación, dado que la mayoría de productos agroalimentarios tienen estatus de régimen de autorización previa, deberán presentar los siguientes documentos ante la policía aduanera:

- 4 ejemplares de importación, identificados de la A a la C, en chino y portugués

- Certificado de origen de los productos que lo requieran

- Certificado fitosanitario

- Factura comercial en duplicado

Se puede obtener más información sobre los documentos requeridos en los anexos al final de este documento.

1 Entre ellos, la mayoría de productos agroalimentarios. Orden Ejecutiva 452/2011.



ARANCELES

El Gobierno de Macao no aplica aranceles a los productos agroalimentarios, salvo a las bebi-das alcohólicas con una graduación alcohólica mayor al 30% del volumen (excepto el vino de arroz), que se le aplica una tasa del 10% sobre el precio CIF, y un impuesto específico de 10 patacas por litro (0,93 euros).

ETIQUETADO

De acuerdo con la ley de Etiquetado de Alimentos de Macao (articulo 3 del Decreto- Ley N50/92/M), los productos alimenticios encasados requieren la siguiente información:

- Denominación de venta

- Lista de ingredientes

- Fecha de caducidad

- Nombre, dirección social de la persona responsable del etiquetado o del impor-tador

- Cantidad neta

- Referencia del lote

- En los casos en los que el origen del producto pueda inducir a error al consu-midor, se requerirá incluir el país de origen

- En los casos en que sea necesario para un consumo correcto por el consumi-dor, se requerirá incluir las condiciones especiales de conservación y utiliza-ción y/o las condiciones de uso

En los productos alimenticios no envasados la normativa requiere:

- Denominación de venta

- País de origen

- Referencia del lote

- Fecha de caducidad

MERCANCÍAS SUJETAS A RÉGIMEN DE CUARENTENA SANITARI O O FITOSANITARIO

La importación de productos alimentarios en Macao requiere de la presentación de un certifi-cado fitosanitario, y en algunos casos, un periodo de cuarentena sanitaria previa para la en-trada al país (se recomienda consultar a la oficina comercial o a las autoridades sanitarias de Macao directamente para cada caso concreto). Asimismo, la carne fresca o congelada, el pescado y el marisco frescos, los productos lácteos, huevos y congelados necesitan además de una licencia de importación.

Para más información, se puede visitar la página de Aduanas del gobierno de Macao.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

En este enlace encontrará una lista de las empresas importadoras, exportadoras y distribui-doras de productos agroalimentarios en Macao.

http://www.macauwebsite.com/cn/searchresult.asp?class=105170&lang=e

2. FERIAS

Wine & Gourmet Asia 2013

• Fecha: Del 24 al 26 de Octubre de 2013 • Lugar: Convention and Exhibition Center en The Venetian- Resort- Macao • Organizado por Koelnmesse Pte Ltd

The 9th International Hotel Expo 2013

• Del 20 al 22 de Noviembre de 2013

• Lugar: Cotai Strip, Cotai Expo, The Venetian, Macao.

• Organizador: Coastal International Exhibition Ltd

• Página web: http://www.hotel-exhibition.com/

The 3rd Floor Food and Beverage Industry Expo 2012 (nueva edición por confirmar)

• Fecha: 29 Junio hasta 1ero Julio 2012 • Lugar: Convention and Exhibition Center en The Venetian- Resort- Macao • Organizado por el ministerio de comercio de la República Popular China y el ministerio

de economía y finanzas del Gobierno de Macao



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Cuisine, Wine & Dine

Galaxy Macau™ Magazine http://promo.galaxymacau.com/magazine/2011/winter/

Essential Macau

Revista de productos de lujo y gourmet dirigida a visitantes y turistas de alto poder adquisiti-vo en Macao.

Asociaciones

Las principales asociaciones relacionadas con el sector son:

• Wine Society of Macao http://www.winesociety.com.mo/

• Macao Industrial Association http://www.madeinmacau.net/

4. ENLACES A INFORMACIÓN RELEVANTE DE MACAO

Precios y su formación

• Cesta de precios: http://www.consumer.gov.mo/c/

Condiciones de acceso al mercado

• Ley 7/2003 sobre comercio exterior en Macao,: http://bo.io.gov.mo/bo/i/2012/01/despce.asp#452

• Ley Ejecutiva 452/2011: http://images.io.gov.mo/bo/i/2012/01/despce-452-2011.pdf

• Productos en régimen especial de importación, ley ejecutiva 450/2011: http://bo.io.gov.mo/bo/i/2012/01/despce.asp

• Decreto 28/96 sobre licencias de importación http://images.io.gov.mo/bo/i/96/07/pt-28-96.pdf

• Sobre registro de importadores: http://bo.io.gov.mo/bo/i/96/26/port158.asp

• Aranceles: http://www.imprensa.macau.gov.mo/bo/i/99/50/lei04.asp

• Etiquetado de productos: http://bo.io.gov.mo/bo/i/92/33/declei50.asp

• Mercancías sujetas a régimen de cuarentena: http://www.customs.gov.mo/en/index1.htm



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Macao Trade and Investment Promotion Institute

World Trade Centre Building, 1st & 4th Floors,918,

Avenida da Amizade, Macao

http://www.ipim.gov.mo

World Trade Center Macau

Av. da Amizade, No.918

World Trade Center Building, 16th Floor, MACAU

Tel : (853) 2872 7666 Fax : (853) 2872 7633

http://www.wtc-macau.com

Nota sectorial. el mercado de productos agroalimentarios en macao 2013

Economy & Finance

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