Perspectivas Económicas Trimestral. Agenda mínima por México

Agenda Mínima

para México

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Marzo - 2012

1

Agenda Mínima para México: Los ejes del desarrollo del futuro gobierno

• Precariedad laboral y pobreza

• Gasto de gobierno ineficaz

• Concentración económica

• Concentración del financiamiento

Panorama Mundial

Actividad Económica

Actividad Industrial

Pronósticos

2

CONTENIDO

Agenda Mínima Para

México

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

3

Los ejes del

desarrollo del

futuro gobierno

Lograr la alimentación

universal

Agenda de desarrollo industrial

Financiamiento

Solucionar la precarización del

empleo

Atender las necesidades de la

población más joven

Desarrollo tecnológico

Abatir la pobreza

Verdadera reforma educativa

Seguridad y economía

Gobierno austero pero eficaz

Alianza para la creación y

sostenibilidad de empresas de mayor valor

agregado

Alianza por una nueva sociedad

Los ejes del desarrollo del futuro gobierno: una Generación Perdida

4

POBREZA Y PRECARIEDAD LABORAL

5

Iniciar por lo básico, por aquello que es urgente: la alimentación

6


7

Fuente: INEGI


28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

• 6.4 millones de mexicanos ganan cuando mucho 1 salario mínimo (62 pesos al día 2011).

• 10.8 millones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

• 9.9 millones perciben entre 2 y 3 salarios mínimos.

MERCADO LABORAL QUE PAGA MAL:

Reducción real del salario mínimo (tercera parte con respecto a los años setenta).

8

Abatimiento a la precariedad laboral

9

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

10

55.0

105.0

155.0

205.0

255.0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Evolución del salario mínimo en México (pesos por día)

23%

Fuente: Secretaría del Trabajo


11

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y CONEVAL

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y CONEVAL

12

Fuente: INEGI


13

Aumento de pobreza con crecimiento

Fuente: CONEVAL Fuente: CONEVAL

14

Líneas de Bienestar, promedio de 2011 Bienestar Mínimo Bienestar

Rural Urbano Rural Urbano

$723.17 $1,029.05 $1,393.17 $2,206.90

Fuente: Coneval

Ingreso laboral per cápita, variación (%)

Pesos corrientes Pesos del primer

trimestre de 2005

Precios del primer

trimestre del 2005

deflactados con la

canasta básica

2006-2011 1.3 -18.3 -24.6

2010-2011 -1.2 -4.5 -4.9

Fuente: estimaciones propias con cifras del CONEVAL

Aumento de pobreza con crecimiento

15

Fuente: CONEVAL

Aumento de la pobreza por ingresos en 2.5 millones de personas (2010-2012).

Ello implicaría que en 2012 se superarían los 60 millones de personas pobres por ingresos.

14.7 millones de pobres más que al inicio del sexenio

16

El sexenio de la pobreza

17

1,350,000

1,450,000

1,550,000

1,650,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Incidencia Delictiva de fuero Común, Delitos totales a nivel nacional

… y del incremento en la violencia

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Crecimiento del 23%

18

15.87

11.01

6.85

5.19 4.94 4.83

3.98 3.91 3.34

2.96 2.90 2.90 2.57 2.54 2.48 2.42 2.21 2.00 1.95 1.93 1.83 1.82 1.79

1.45 1.40 1.39 1.09

0.84 0.60 0.45 0.42

0.15

0.00

4.50

9.00

13.50

18.00

Mé

xico

Dis

trit

o F

ed

era

l

Baj

a C

alif

orn

ia

Jalis

co

Pu

ebla

Gu

anaj

uat

o

Tab

asco

Ch

ihu

ahu

a

Nu

evo

Leó

n

Yuca

tán

Co

ahu

ila

Tam

aulip

as

Gu

err

ero

Ve

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relo

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Oax

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oto

sí

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Son

ora

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Hid

algo

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Agu

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tes

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taro

Baj

a C

alif

orn

ia S

ur

Zaca

teca

s

Co

lima

Nay

arit

Tlax

cala

Cam

pec

he

Incidencia delictiva como porcentaje del total nacioal 2011

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

JUVENTUD DESOCUPADA

19

Los jóvenes desocupados propuesta:

Jóvenes de entre 12 y 29 años que no

estudian ni trabajan: 7.8 millones.

Hombres

1.9 millones

Mujeres

5.9 millones

• Solución

• 520 mil jóvenes entre 12 y 15 años que no estudian ni trabajan

• Prioridad: estudio

• Solución: beca de estudio de 1,000 pesos al mes.

• Costo mensual 520 millones de pesos, anual de 6,240 millones de pesos.

• 1.4 millones de jóvenes entre 16 y 18 años no estudian ni trabajan

• Prioridad: estudio

• Solución: beca de estudio de 1,500 pesos al mes.

• Costo mensual 2.1 mil millones de pesos, anual de 25.2 mil millones de pesos.

• A esto habría que agregar que el 26.7 % (248 mil) de las mujeres de este segmento ya son madres. Podría agregarse un complemento de 500 pesos al mes como apoyo

• Costo: mensual 124 millones, anual 1.5 mil millones de pesos

• En el caso de los hombres el 2.2 % (10.5 mil) de los hombres de este segmento ya son padres. Podría agregarse un complemento de 500 pesos al mes como apoyo

• Costo: mensual 5.3 millones, anual 635 millones de pesos

20

Resultado Reducción de los jóvenes que no estudian ni trabajan: 1.7 millones.

Caída en los niveles de pobreza.

Tiempo 2 años.

21

FINANZAS PÚBLICAS Y GOBIERNO AUSTERO

22

Finanzas Públicas

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Gasto Programable del Sector Público (millones de pesos)

Gasto corriente presupuestario Inversión física presupuestaria

0.0

575,000.0

1,150,000.0

1,725,000.0

2,300,000.0

2007 2008 2009 2010 2011

Gasto del Sector Público en 2011 (millones de pesos)

Gasto corriente presupuestario Inversión física presupuestaria

23

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Finanzas Públicas: Situación financiera del sector público

24

CONCEPTO Millones de pesos

Crec. real %

Crec. Nominal

%

Enero-Diciembre

2010 2011

A. Ingresos Presupuestarios 2,960,443.0 3,269,631.3 6.8 9.5

Gobierno Federal 2,080,013.0 2,320,324.3 7.9 10.4

Ingresos Tributarios 1,260,425.0 1,294,144.3 -0.7 2.6

ISR-IETU-IDE 679,621.9 759,587.7 8.1 10.5

ISR 626,530.4 720,672.0 11.2 13.1

IETU 45,069.2 47,163.3 1.2 4.4

IDE 8,022.2 -8,247.6 n.s. n.s.

IVA 504,509.3 536,991.2 2.9 6.0

IEPS 4,463.8 -76,537.2 n.s. n.s.

Importaciones 24,531.1 26,879.9 6.0 8.7

Impuesto a los rendimientos petroleros 2,296.3 3,018.5 27.1 23.9

Otros 45,002.7 44,204.2 -5.0 -1.8

No tributarios 819,588.0 1,026,180.0 21.1 20.1

Organismos y empresas 880,430.0 949,307.0 4.3 7.3

B. Gasto Neto Pagado 3,333,948.4 3,629,849.9 5.3 8.2

Programable 2,618,907.4 2,859,828.9 5.6 8.4

Corriente 1,958,838.7 2,155,507.5 6.4 9.1

Servicios personales 800,072.3 861,847.6 4.2 7.2

Otros gastos de operación 758,858.4 825,856.5 5.2 8.1

Ayudas, subsidios y transferencias 399,908.1 467,803.5 13.1 14.5

Capital 660,068.7 704,321.4 3.2 6.3

Inversión física 622,501.0 650,786.3 1.1 4.3

Directo 418,785.5 450,925.3 4.1 7.1

Indirecto 203,715.5 199,861.1 -5.1 -1.9

Inversión financiera y otros 37,567.6 53,535.1 37.8 29.8

No programable 715,041.0 770,020.9 4.1 7.1

Costo financiero 255,755.1 273,951.9 3.6 6.6

Intereses, comisiones y gastos 242,034.2 258,505.7 3.3 6.4

Gobierno Federal 202,549.9 225,091.5 7.5 10.0

Sector paraestatal 39,484.4 33,414.2 -18.2 -18.2

Apoyo a ahorradores y deudores 13,720.8 15,446.1 8.9 11.2

IPAB 11,327.5 11,516.7 -1.7 1.6

Otros 2,393.3 3,929.4 58.8 39.1

Participaciones 437,327.6 477,167.3 5.5 8.3

Adefas y otros 21,958.3 18,901.8 -16.8 -16.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

25

8,000,000,000

33,000,000,000

58,000,000,000

83,000,000,000

108,000,000,000

1100Remuneraciones

al personal decaracter

permanente

1200Remuneraciones


transitorio

1300Remuneraciones

adicionales yespeciales

1400 Seguridadsocial

1500 Otrasprestaciones

sociales yeconomicas

1600 Previsiones 1700 Pago deestimulos aservidorespublicos

98,439,651,490

13,026,691,696

78,960,167,925

37,353,010,798

105,702,401,961

11,621,805,387 8,392,366,177

Gastos de los Ramos Administrativos 353.5 mil millones de pesos



26

$-

$25,000,000,000

$50,000,000,000

$75,000,000,000

$100,000,000,000

1100Remuneraciones


permanente

1200Remuneraciones


transitorio

1300Remuneraciones

adicionales yespeciales

1400 Seguridadsocial

1500 Otrasprestaciones

sociales yeconomicas

1600 Previsiones 1700 Pago deestimulos aservidorespublicos

$53,324,399,972

$4,163,375,481

$63,043,765,003

$41,816,865,495

$99,122,636,020

$3,315,708,595

$16,489,110,243

Gastos de las Entidades de Control Directo 281.3 mil millones de pesos



27

$-

$8,500,000,000

$17,000,000,000

$25,500,000,000

$34,000,000,000

3200 Servicios dearrendamiento

3300 Serviciosprofesionales,

cientificos, tecnicosy otros servicios

3400 Serviciosfinancieros,bancarios ycomerciales

3600 Servicios decomunicacion social

y publicidad

3700 Servicios detraslado y viaticos

3800 Serviciosoficiales

$9,224,044,809

$33,437,184,877

$7,097,325,877

$2,315,642,740

$6,993,127,547

$3,352,035,217

Gasto de los Ramos Administraticos 62.4 mil millones de pesos



28

$-

$7,000,000,000

$14,000,000,000

$21,000,000,000

$28,000,000,000

2100 Materialesde

administracion,emision de

documentos yarticulos oficiales

3200 Servicios dearrendamiento

3300 Serviciosprofesionales,

cientificos,tecnicos y otros

servicios

3400 Serviciosfinancieros,bancarios ycomerciales

3600 Servicios decomunicacion

social ypublicidad

3700 Servicios detraslado y

viaticos

3800 Serviciosoficiales

$2,180,251,423

$23,405,340,043

$25,105,268,932

$13,859,509,719

$1,236,709,494

$4,702,829,416

$231,175,760

Gasto de la Entidades de Control Directo 70.7 mil millones de pesos



29

$-

$4,000,000,000

$8,000,000,000

$12,000,000,000

$16,000,000,000

Ramos Administrativos Entidades de Control Directo

$2,039,312,101

$14,460,117,809

5800 Bienes inmuebles



30

$50,000,000,000

$112,500,000,000

$175,000,000,000

$237,500,000,000

$300,000,000,000

Ramos Administrativos Entidades de Control Directo

$87,110,817,476

$307,564,348,327

6200 Obra Pública en Bienes Propios



31


Los rubros analizados suman

• 1.2 billones de pesos

Un ahorro del 15% proporcionaría

• 177 mil millones de pesos

Esto tiene que cambiar

32

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

Total Agricultura Electricidad Industriasmanufactureras

Comercio Transportes

0.6

0.5

2.4

3.2

2.8

0.1

Valor agregado sector público, variación anual promedio 2007-2010


¿Es aquí en donde es mejor?

33

0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

Medios Serviciosfinancieros

Serviciosinmobiliarios

Serviciosprofesionales

Servicios deesparcimiento

Actividades degobierno

1.6

3.8

23.5

4.3

1.6 2.3

Valor agregado sector público, variación anual promedio 2007-2010


• Presupuesto 2012:

• PEMEX: 477.3 mil millones de pesos.

• Educación pública: 251.8 mil millones de pesos.

• Salud: 113.5 mil millones de pesos.

• Aportaciones a Seguridad Social: 368.7 mil millones de pesos.

• IMSS: 394.5 mil millones de pesos.

• ISSSTE: 141.5 mil millones de pesos.

34

-2.0

-1.0

0.0

1.0

Servicioseducativos Servicios de salud

Industria petrolera

1.0

0.6

-1.8

Valor agregado sector público variación anual promedio 2007-

2010



Servicios personales

35

Energía $ 116,639,569,942.00

Comisión Federal de Electricidad $ 41,464,184,791.00

Petróleos Mexicanos $ 75,175,385,151.00

Total General $ 116,639,569,942.00


Transferencias e inversiones en fideicomisos

36

Unidad Responsable

RAMO UR OG Total

03 Poder Judicial 214,775,407$

04 Gobernación 3,818,300,000$

06 Hacienda y Crédito Público 1,161,600,000$

07 Defensa Nacional 18,000,000$

09 Comunicaciones y Transportes 2,241,341,000$

10 Economía 3,123,102,683$

11 Educación Pública 1,653,628,239$

12 Salud 15,515,010,579$

13 Marina 5,000,000$

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 178,200,000$

18 Energía 1,379,000,000$

21 Turismo 44,310,739$

22 Instituto Federal Electoral 6,020,000$

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,210,000,000$

Total general 30,568,288,647$

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

37

38

Concentración económica

miles de pesos miles de pesos

TOTAL 3,551,010 8,975,335,423 4,926,327,987Más de 50 establecimientos 249 1,553,607,499 1,147,679,218

Participación(%) 0.01 17.31 23.30

SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 431,242 4,957,560,369 3,404,853,952

Más de 50 establecimientos 28 1,200,133,100 956,555,733

Participación(%) 0.01 24.21 28.09

SUBSECTOR 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA 142,737 771,495,044 509,466,083

Más de 50 establecimientos 18 235,251,187 148,149,120

Participación(%) 0.01 30.49 29.08

SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 101,926 385,157,237 160,170,160


Participación(%) 0.03 8.76 9.03

SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 1,683,740 599,604,691 264,192,248


Participación(%) 0.01 34.30 45.34

DENOMINACIÓN EMPRESAS

CONSUMO

INTERMEDIO

PRODUCCIÓN

BRUTA TOTAL

Fuente: INEGI

39

miles de pesos miles de pesos

SECTOR 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE

DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN

78170.00 239098887.00 71793075.00

Más de 50 establecimientos 10.00 15946772.00 4158062.00


SECTOR 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y

DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS

41217.00 49074255.00 25774218.00



SECTOR 81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

491498.00 153483298.00 81138240.00


Participación(%) 0.15 14.06 18.64

SUBSECTOR 812 SERVICIOS PERSONALES 187571.00 63136211.00 29114782.00


Participación (%) 0.00 52.71 47.89

DENOMINACIÓN EMPRESAS

CONSUMO

INTERMEDIO

PRODUCCIÓN

BRUTA TOTAL


Fuente: INEGI

Sin empresas innovadoras

Solamente el 2% de las empresas realiza innovación: 70,827.

Únicamente el 17.8% de las mismas (12,641) indica tener personal calificado para ello.

40

El problema del crédito

41

TOTAL NACIONAL 3,608,160SIN RESPUESTA 178,530 4.9 0.2

NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 2,471,780 68.5 56.2

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DE SOCIOS Y

PROPIETARIOS479,033 13.3 7.2

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE BANCOS Y OTRAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS248,306 6.9 24.0

OBTUVIERON FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES, FAMILIARES Y

PRESTAMISTAS230,511 6.4 12.3

EMPRESAS FUENTE DE CRÉDITO (%) PRODUCCIÓN (%)DENOMINACIÓN

Fuente: INEGI

42

TOTAL NACIONAL 3,608,160

SECTOR 11 AGRICULTURA, CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES,

APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y CAZA19,443

SIN RESPUESTA *

NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 14,720 75.7 43.3




INSTITUCIONES FINANCIERAS * ND 32.1




Fuente: INEGI


43


TOTAL NACIONAL 3,608,160SECTOR 21 MINERÍA 2,816



PROPIETARIOS308 10.9 1.2


INSTITUCIONES FINANCIERAS233 8.3 0.8


PRESTAMISTAS186 6.6 0.8


Fuente: INEGI

44


SECTOR 23 CONSTRUCCIÓN 18,622

SIN RESPUESTA 155 0.8 0.0








SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 431,242

SIN RESPUESTA 89,788 20.8 0.1









Fuente: INEGI

45


SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 101,926









SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 1,683,740


NO OBTUVIERON FINANCIAMIENTO 1,167,255 69.3 51.1








Fuente: INEGI

46

SECTOR 48-49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 16,698

SIN RESPUESTA 12 0.1 1.6








SECTOR 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES

MUEBLES E INTANGIBLES53,157










Fuente: INEGI

CONCENTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

47

48

39%

18%

17%

7%

3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Dis

trit

o F

ed

eral

Nu

evo

Leo

n

Mex

ico

Ch

ihu

ahu

a

Qu

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lima

Ch

iap

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Mo

relo

s

Cartera Actividad Empresarial: Banca de desarrollo, Proporción por entidad federativa

Concentración del financiamiento

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores

49

0.000%

0.040%

0.080%

0.120%Q

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Nu

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ora

Acreditados/Unidades económicas



50

$164.74

$-

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350N

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l

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pec

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Yuca

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Pu

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Tlax

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Ch

iap

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Co

lima

Mo

relo

s

Mill

on

es

Financiamiento promedio a la actividad empresarial de la Banca de desarrollo

Cartera total/Acreditados Media nacional



51

Proporción del crédito por sector (%)



52

$164,744.22

$-

$225,000.00

$450,000.00

$675,000.00

$900,000.00M

at. C

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il

Tran

spo

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Salu

d

Financiamiento promedio a la actividad empresarial, Banca de desarrollo

Cartera total/acreditados Media nacional



53

Cartera total (pesos) $ 102,800,394,646

Unidades Económica 3,723,045

Empleados en la BD 4,624

Número de créditos 9,644

Número de acreditados 624

Cartera Total/Acreditados (pesos) $ 164,744,222.19

Acreditados/Unidades Económicas 0.02%

Créditos/Empleados 2

Acreditados/Empleados 0.13


EL SUBDESARROLLO DE LA BANCA DE DESARROLLO


Panorama Mundial


54

Panorama Mundial

55

Fuente: Banco de Japón, Eurostat, Banco Central Europeo, Bureau of Economic Analysis, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Hellenic Statistical Authority, National Bureau of Statistics of China, National Institute of Statistics and Economic Studies of France y OCDE.

México será la séptima economía mundial en 2020:

Goldman Sachs

56

1000000

1300000

1600000

1900000

2200000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento de México: ¿Puede ser la séptima economía del mundo?

Promedio Potencial Supuesto

57

“es una crisis tamaño mamut, pues debido a la veloz interconexión de los mercados financieros, sus repercusiones son mucho

más graves”

Febrero 2012

Panorama Mundial

México se convertirá en la

séptima economía del Mundo en el

2050, tras desplazar a Italia, Francia y Reino

Unido.

Enero 2012

58

Panorama Mundial

Christine Lagarde alabó la solidez de la estabilidad macroeconómica que registra la economía mexicana tras su visita a México.

El Economista, 1 de diciembre de 2011

Pese a que los indicadores macroeconómicos señalan una evolución positiva de la economía mexicana éstos, paradójicamente, se han traducido en una involución de la calidad de vida.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

59


5.5

2.8

6.1

5.6

3.9

-0.4

3.9 4.2

PIB ActividadesPrimarias

Actividadessecundarias

ActividadesTerciarias

Crecimiento promedio anual del PIB por actividad económica (%)

2010 2011

1.5

0.6

0.9

2.3

PIB ActividadesPrimarias

Actividadessecundarias

ActividadesTerciarias

Crecimiento promedio del PIB en el sexenio por actividad económica (%)

60

Fuente: INEGI Fuente: INEGI

Crecimiento económico

3.9%

Incapacidad para mantener crecimientos superiores al

4%.

Limitación en la generación de riqueza y

empleo.

Dinámica económica

supeditada a los Estados

Unidos

Mercado interior

supeditado al impulso del

exterior.

México no ha logrado

recuperar lo perdido tras la crisis de 2009.

Crecimiento económico

disociado del bienestar y progreso.

61



0.9

1.8

-7.1

-4.3

-1.5

1.3

4.1

20

06M

01

20

06M

07

20

07M

01

20

07M

07

20

08M

01

20

08M

07

20

09M

01

20

09M

07

20

10M

01

20

10M

07

20

11M

01

20

11M

07

Indicador Global de la Actividad Económica: ciclos y Actividad Industrial de Estados Unidos

IGAE Actividad Secundaria Actividad Industrial de Estados Unidos

0.4

0.8

-5.4

-2.7

0.1

2.9

20

06M

01

20

06M

07

20

07M

01

20

07M

07

20

08M

01

20

08M

07

20

09M

01

20

09M

07

20

10M

01

20

10M

07

20

11M

01

20

11M

07

Indicador Global de la Actividad Económica: ciclos

IGAE Actividad Primaria Actividad Terciaria

62


Producción Industrial

-10

-6

-2

2

6

2005

M0

1

2005

M0

7

2006

M0

1

2006

M0

7

2007

M0

1

2007

M0

7

2008

M0

1

2008

M0

7

2009

M0

1

2009

M0

7

2010

M0

1

2010

M0

7

2011

M0

1

2011

M0

7

2012

M0

1

Ciclos de la actividad industrial hasta enero de 2012

Actividad Industrial Construcción Electricidad Manufacturas Minería

63

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI

Empleo

6,368,797

10,753,583

9,918,209

7,598,803

3,950,891 4,175,661

3,000,000

5,250,000

7,500,000

9,750,000

12,000,000

Hasta un salario mínimo Más de 1 hasta 2 salariosmínimos

Más de 2 hasta 3 salariosmínimos

Más de 3 hasta 5 salariosmínimos

Más de 5 salariosmínimos

No recibe ingresos

Personal ocupado

64

Fuente: INEGI

Empleo

0

9

18

27

36

Gu

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34.7

28.3

16.0 14.5

12.6 12.4 12.3 10.8 10.5 10.3

9.4 9.2 9.1 9.0 7.5 7.3 6.6 6.4 6.3 6.2 6.2 5.8 5.3

4.3 4.1 4.0 3.9 3.3 3.0 3.0 2.0

No recibe ingresos

65


Empleo

0

12.5

25

37.5

50

Oax

aca

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Ch

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n

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era

l

Baj

a C

alif

orn

ia

Ch

ihu

ahu

a

49.8 49.7 48.5

32.2 31.1

29.9 28.1 27.7 27.5

26.4 25.2 24.6 23.8

21.2 21.0

18.8 17.2 17.1

15.9 15.3 14.6 14.6 14.4 13.9 13.5 11.8

10.8 10.0 9.9 9.8

6.7 6.4

Ocupación precaria

66


Empleo

49

41

38 37 37 35 35 35 35 35 35 34 34 34 33 33 33

32 32 32 32 31 30

29 29

27 27 26 26

24 23

21

Dis

trit

o F

ed

era

l

Tab

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Cam

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he

Son

ora

Ve

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Mo

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s

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Agu

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lien

tes

Tam

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Co

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Nay

arit

Yuca

tán

Tlax

cala

San

Lu

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sí

Jalis

co

Ch

iap

as

Hid

algo

Ch

ihu

ahu

a

Oax

aca

Mic

ho

acán

Du

ran

go

Gu

anaj

uat

o

Nu

evo

Leó

n

Zaca

teca

s

Población desocupada por nivel de instrucción: superior y media superior

67


Empleo

12,892,494

13,041,262

13,155,543

13,317,148

12,938,717

13,385,674 13,438,600

13,966,414

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04

Trabajadores permanentes del IMSS vs empleo informal, 2011

Permanentes Informales

+ 46,223 informales que permanentes




68

Fuente: INEGI e Instituto Mexicano de Seguridad Social

Empleo

12,256,613

13,317,148

11,404,691

13,966,414

2006 2011

Trabajadores formales permanentes del IMSS vs ocupados en informalidad, 4to trimestre

Permanentes Informales

69

Fuente: INEGI e Instituto Mexicano de Seguridad Social

70

Inflación

Control relativo del nivel de precios en 2011 (3.8%). 2012 inició con una ligera alza que en febrero correspondió al 3.9%.

Incrementos preocupantes en el segmento de alimentos, bebidas y tabaco (6.6 febrero 2012). Impacto sobre la canasta básica (5.9 mismo periodo).

Presiones inflacionarias en los componentes subyacente y no subyacente.

Inflación

2.2 4.3

6.2 2.9 2.1

-7.7

-23.8

15.7

11.2 8.4

14.7

3.6

18.4

48.0

-25.0

-6.3

12.5

31.3

50.0

Maíz Pollo Carne de cerdo Carne de res Leche Huevo Frijol

Inflación productos básicos para la alimentación: primera quincena de febrero varios años (%)

Febrero de 2011 Febrero de 2012

71

Fuente: INEGI

Inflación

4.6

4.7

4.5

3.9

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

Inflación por Ingresos: febrero de 2012 (%)

Hasta 1 Salario Mínimo Entre 1 a 3 Salarios Mínimos

Entre 3 a 6 Salarios Mínimos Más de 6 Salarios Mínimos

4.6

7.8

3.0

2.4

5.4

2.7

3.9

6.4

3.5

1.4

3.0

2.5

1.0

2.9

4.9

6.8

8.7

Total Alimentos Ropa Vivienda Muebles Salud

Inflación por Ingresos de Hasta un Salario Mínimo y Más de Seis: febrero de 2012 (%)

Hasta 1 salario mínimo Más de 6 salarios mínimos

72


Sector Externo: Balanza Comercial

73

Balanza Comercial

• Incremento de las exportaciones condicionado

• Moderación en la tendencia

Remesas y Turismo

• Incremento en los ingresos por remesas del 7% en 2011.

• Mejora en el mercado laboral de Estados Unidos.

• Turismo condicionado a la evolución internacional.

Tipo de cambio

• Reversión en el alza registrada a finales de 2011: entrada de capitales en el sector financiero.


74

Fuente: INEGI


29662.9

23775.5

6776.4

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

14000.0

18000.0

22000.0

26000.0

30000.0

20

05/0

1

20

05/0

7

20

06/0

1

20

06/0

7

20

07/0

1

20

07/0

7

20

08/0

1

20

08/0

7

20

09/0

1

20

09/0

7

20

10/0

1

20

10/0

7

20

11/0

1

20

11/0

7

20

12/0

1r/

Tendencia Exportaciones, enero de 2012 (millones de dólares)

Total Manufacturas Automotríz

29895.7

22561.3

4267.4

2400.0

2950.0

3500.0

4050.0

4600.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01r

/

Tendencia Importaciones, enero de 2012 (millones de dólares)

Total Bienes Intermedios Bienes de Consumo

75



180183.0

215553.4

70000.0

117500.0

165000.0

212500.0

260000.0

200

5/0

1

200

5/0

7

200

6/0

1

200

6/0

7

200

7/0

1

200

7/0

7

200

8/0

1

200

8/0

7

200

9/0

1

200

9/0

7

201

0/0

1

201

0/0

7

2011

/01

201

1/0

7

Producción automotríz hasta diciembre de 2011 (número de unidades)

Total Tendencia

76

Fuente: INEGI

13.5

10.0

11.3

12.5

13.8

15.0

Ene

200

5

Ene

200

5

Ene

200

6

Ene

200

6

Ene

200

7

Ene

200

7

Ene

200

8

Ene

200

8

Ene

200

9

Ene

200

9

Ene

201

0

Ene

201

0

Ene

201

1

Ene

201

1

Ene

201

2

Tendencia del Tipo de Cambio FIX hasta enero de 2012

Sector Externo: Tipo de Cambio

77

Fuente: Banco de México

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

78


6.3

-2.4

7.4

9.3

7.9

4.2

-1.3

3.3

4.8

5.6

-3.0

0.3

3.5

6.8

10.0

Total Minería Electricidad Construcción Manufacturas

Actividad Industrial: Variación promedio hasta enero 2012 (%)

2011 2012

119.7

126.7

123.4

95.9

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

20

11

/07

20

12

/01

95.0

97.5

100.0

102.5

105.0

97.0

105.3

113.5

121.8

130.0

Actividad Industrial: Tendencia hasta enero 2012

Total Construcción Manufacturas Minería

79



9.3

10.2

8.2 8.2

4.8 4.4

5.1

6.4

0.0

2.8

5.5

8.3

11.0

Construcción Edificación Ingeniería Civil ConstrucciónEspecializada

Construcción: Variación promedio hasta enero 2012 (%)

2011 2012

126.7

108.0

117.0

174.3

115.0

130.0

145.0

160.0

175.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01

Contrucción: Tendencia hasta enero 2012

Construcción Edificación

Construcción Especializada Ingeniería Civil

80



7.9

2.1

7.7

5.6

2.7

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco

Manufacturas: Variación promedio hasta enero 2012 (%)

2011 2012 123.4

117.5

137.0

110.0

117.5

125.0

132.5

140.0

100.0

106.3

112.5

118.8

125.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01

Manufacturas: Tendencia hasta enero 2012

Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco

81



0.9

5.7

-0.7

2.9

-1.5

-9.8

0.4

7.6

-11.0

-6.0

-1.0

4.0

9.0

Insumos Textiles Confección Textil Vestido Cuero


2011 2012

82.5

91.6

109.5

82.3

76.0

81.8

87.5

93.3

99.0

78.0

88.5

99.0

109.5

120.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01


Insumos Textiles Confección Textil Cuero Vestido

82



3.3

1.3

-6.1 -5.7

11.6

2.0

9.3

0.5

-7.0

-2.0

3.0

8.0

13.0

Madera Papel Impresión Derivados delPetróleo


2011 2012

107.2

124.7

99.0

125.0

105.0

110.5

116.0

121.5

127.0

88.0

97.5

107.0

116.5

126.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01


Madera Impresión Derivados del Petróleo Papel

83



0.6

9.4

8.0

6.5

23.6

3.4

8.7

4.4 4.7

3.2

0.0

6.3

12.5

18.8

25.0

IndustriaQuímica

Plástico No Metálicos MetálicosBásicos

ProductosMetálicos


2011 2012

117.8

109.6

138.2

108.4

118.1

95.0

101.3

107.5

113.8

120.0

85.0

100.0

115.0

130.0

145.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01


Minerales no Metálicos Metálicos Básicos

Productos Mestálicos Industria Química

Plástico

84



34.4

12.1

10.4

20.7

2.1 2.2

0.0

8.8

17.5

26.3

35.0

Maquinaria y Equipo Computación Equipo Eléctrico


2011 2012

98.5

122.4

174.0

95.0

112.3

129.5

146.8

164.0

181.3

80.0

92.3

104.5

116.8

129.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01


Computación Equipo Eléctrico Maquinaria y Equipo

85



20.7

6.9

-0.1

12.9

-0.3

2.8

-1.0

4.8

10.5

16.3

22.0

Transporte Muebles Otros


2011 2012

99.5

133.6

162.8

75.0

95.0

115.0

135.0

155.0

80.0

95.0

110.0

125.0

140.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

2012

/01


Muebles Otros Transporte

86



126.0

112.5

135.9

153.9

146.4

128.4

100.0

113.8

127.5

141.3

155.0

99.0

109.0

119.0

129.0

139.0

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

20

11

/07

Producción Manufacturera por estado hasta noviembre de 2011: Positivos

Baja California Jalisco Queretaro

Aguascalientes Nuevo León México

87

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Inversión, Construcción y Ventas al por Menor

Inversión

Diciembre reportó una moderación en la

dinámica

Tendencias al alza pero moderándose

Construcción

Fuerte retroceso en 2009 con una importante

recuperación

Comportamiento heterogéneo a nivel

estatal

Ventas al por menor

Comportamiento heterogéneo por

rama, remuneraciones y personal ocupado

Problema estructural en el segmento de

los alimentos debido a la debilidad de l mercado interno

88

Inversión

Inversión Fija Bruta a diciembre de 2011 (Variación

porcentual)

Concepto Diciembre Ene.-Dic.

Inversión Fija Bruta 6.6 8.7

Maquinaria y Equipo 10.1 15.9

Nacional 6.7 13.6

Importado 11.6 16.8

Construcción 3.4 3.7

150.1

112.0

121.8

131.5

141.3

151.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

Tendencia Inversión Fija Bruta Total hasta diciembre de 2011

89

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Inversión

193.2

138.0

210.7

120.0

147.5

175.0

202.5

230.0

95.0

123.8

152.5

181.3

210.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

Tendencia Inversión Maquinaria y Equipo hasta diciembre de 2011

Total Nacional Importado

127.6

105.0

111.3

117.5

123.8

130.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

Tendencia Inversión en Construcción hasta diciembre de 2011

90


Construcción

Total nacional , 0.0

Aguascalientes , -27.3

Baja California , 15.2

Baja California Sur , -27.7

Campeche , -2.5

Coahuila, 6.8

Colima , 35.2

Chiapas , -14.2

Chihuahua , -8.2

Distrito Federal , 45.8

Durango , 25.1 Guanajuato , 22.1

Guerrero , -6.3

Hidalgo , 14.3

Jalisco , 21.3

México , -29.3

Michoacán, -4.8

Morelos , -32.6

Nayarit , -5.5

Nuevo León , -0.4

Oaxaca , 8.4

Puebla , -18.9

Querétaro , 21.0

Quintana Roo , 59.6

San Luis Potosí , -31.6

Sinaloa , 0.7

Sonora , 26.8

Tabasco , 13.7

Tamaulipas , -0.8

Tlaxcala , -50.7

Veracruz, -14.9

Yucatán , -19.7

Zacatecas , 9.0

-60.0

-30.0

0.0

30.0

60.0

Construcción Pública, variación acumulada hasta diciembre de 2011 términos reales (%)

91

Fuente: INEGI

Construcción


Aguascalientes , 19.4

Baja California , -7.6

Baja California Sur , 8.4

Campeche , -15.1

Coahuila, 7.8

Colima , 6.8 Chiapas , 6.9

Chihuahua , -0.3

Distrito Federal , 27.7 Durango , 26.8

Guanajuato , 29.3

Guerrero , -6.4

Hidalgo , -11.1

Jalisco , 5.6

México , -10.1

Michoacán, 33.9

Morelos , 2.2

Nayarit , 30.9

Nuevo León , -4.2

Oaxaca , 71.3

Puebla , -13.9

Querétaro , 24.2

Quintana Roo , 50.2

San Luis Potosí , 28.0

Sinaloa , -21.9

Sonora , 10.4

Tabasco , 47.8

Tamaulipas , 9.5

Tlaxcala , 44.6

Veracruz, 4.2

Yucatán , 18.3

Zacatecas , 12.2

-23.0

0.8

24.5

48.3

72.0Construcción Privada, variación acumulada hasta noviembre de 2011 términos reales (%)

92

Fuente: INEGI

Construcción





Campeche , -0.3

Coahuila, 8.6 Colima , 8.3

Chiapas , 5.4

Chihuahua , 2.2


Durango , 23.8

Guanajuato , 17.6

Guerrero , -14.2

Hidalgo , 3.3

Jalisco , -0.1

México , 7.5

Michoacán, 10.9

Morelos , 12.8

Nayarit , 10.8

Nuevo León , -1.7

Oaxaca , -22.8

Puebla , -6.8

Querétaro , 19.7

Quintana Roo , -4.0


Sinaloa , -25.0

Sonora , 2.0

Tabasco , 31.8

Tamaulipas , 11.2

Tlaxcala , 20.1

Veracruz, -11.8

Yucatán , 18.8 Zacatecas , 13.6

-35.0

-17.5

0.0

17.5

35.0

Personal ocupado en el sector de la contrucción, hasta diciembre de 2011

93

Fuente: INEGI

94





Campeche , -1.5

Coahuila, 10.2 Colima , 8.6

Chiapas , 7.2

Chihuahua , 1.4


Durango , 28.0

Guanajuato , 19.9

Guerrero , -20.0

Hidalgo , -0.9

Jalisco , 2.5

México , 16.9 Michoacán, 16.1

Morelos , 14.0

Nayarit , 10.3

Nuevo León , -3.5

Oaxaca , -35.4

Puebla , -14.9

Querétaro , 25.5

Quintana Roo , -3.9


Sinaloa , -31.7

Sonora , 3.9

Tabasco , 33.9

Tamaulipas , 12.2

Tlaxcala , 25.9

Veracruz, -16.1

Yucatán , 21.5

Zacatecas , 14.5

-45.0

-22.5

0.0

22.5

45.0

Remuneraciones reales (Salarios), variación hasta diciembre de 2011

Construcción

Ventas al Menudeo y Servicios

Total, 3.5

Alimentos, bibidas y tabaco, -0.8

Tiendas de autoservicio y

departamentales, 4.7

Textiles, 3.8

Salud, 3.9

Papelería y esparcimiento, 5.2

Enseres domésticos, -1.2

Ferretería, 5.5

Vehículos, 4.2

-1.5

0.4

2.3

4.1

6.0

Ventas al menudeo por rama, variación 2011 (%)

132.7

125.5

111.5

100.0

103.3

106.5

109.8

113.0

105.0

112.5

120.0

127.5

135.0

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01

2011

/07

Tendencia ventas al menudeo hasta diciembre de 2011

Ferretería Total Papelería y esparcimiento

95



Índice general, 3.5

Acapulco, -3.4

Aguascalientes, 4.9

Campeche, 1.8

Cancún, 2.9

Cd. de México, 6.1

Cd. Juárez, 0.9

Cd. Victoria, 2.1

Coatzacoalcos, 2.5

Colima, 3.2

Cuernavaca, 2.0

Culiacán, 5.2

Chihuahua, 11.6

Durango, 2.6

Guadalajara, 5.6

Hermosillo, 6.5

La Paz, -1.4

León, 5.1

Matamoros, 0.4

Mérida, 4.6

Mexicali, 3.6

Monterrey, 4.7

Morelia, 7.8

Nuevo Laredo, 2.2

Oaxaca, -1.1

Puebla, 4.4

Querétaro, 6.1

Reynosa, 0.8

Saltillo, 5.8

San Luis Potosí, 4.6

Tampico, -1.5

Tijuana, 2.5

Toluca, 9.4

Torreón, 1.6

Tuxtla, 5.2

Veracruz, 4.6

Villahermosa, 4.7

Zacatecas, 3.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

Variación ventas al menudeo (%)

96

Fuente: INEGI


Índice general, 3.0

Acapulco, 3.6

Aguascalientes, 3.8

Campeche, -0.4

Cancún, 2.3

Cd. de México, 4.0

Cd. Juárez, 0.8

Cd. Victoria, 2.5

Coatzacoalcos, 1.5

Colima, 1.2

Cuernavaca, 3.5

Culiacán, 7.5

Chihuahua, 4.6

Durango, 4.2

Guadalajara, 6.6

Hermosillo, 8.8

La Paz, -6.1

León, 4.7

Matamoros, 1.5

Mérida, 2.6

Mexicali, 2.7

Monterrey, 4.9

Morelia, 8.6

Nuevo Laredo, 4.4

Oaxaca, 2.1

Puebla, 9.8

Querétaro, 2.7

Reynosa, 2.5

Saltillo, 2.7

San Luis Potosí, 4.4

Tampico, 1.7

Tijuana, 6.8

Toluca, 13.4

Torreón, 0.5

Tuxtla Gutiérrez, 6.2

Veracruz, 11.2

Villahermosa, 3.6

Zacatecas, 5.1

-8.0

-2.3

3.5

9.3

15.0 Personal ocupado en el comercio por menor, variación 2011 (%)

97

Fuente: INEGI


Índice general , -1.2

Acapulco, -3.2

Aguascalientes , -1.5

Campeche , -0.6

Cancún , -3.1

Cd. de México , -3.9

Cd. Juárez, -2.0

Cd. Victoria, -7.2

Coatzacoalcos, -8.8

Colima , -3.3

Cuernavaca, -2.5

Culiacán , -1.0

Chihuahua, -4.5

Durango , -5.5

Guadalajara , -1.9

Hermosillo, -4.6

La Paz , -4.4

León , -1.1

Matamoros , -5.5

Mérida , -0.7

Mexicali , -1.5

Monterrey , -3.6

Morelia, -1.8

Nuevo Laredo, -5.7

Oaxaca , -1.1

Puebla , -4.6

Querétaro , -2.2

Reynosa , -4.2

Saltillo , -3.8

San Luis Potosí , -2.7 Tampico , -2.7

Tijuana , -4.1

Toluca , -1.0

Torreón , -6.3

Tuxtla , -1.4

Veracruz , -1.7

Villahermosa , -2.8

Zacatecas, -7.6

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

Remuneraciones reales por persona , variación 2011 (%)

98

Fuente: INEGI


99

Fuente: INEGI

Total, -1.2

Alimentos, bibidas y tabaco,

-3.6


departamentales, -4.1

Textiles, -3.3

Salud, 0.3

Papelería y esparcimiento,

0.1


Ferretería, 0.3

Vehículos, 0.5

-5.5

-3.8

-2.0

-0.3

1.5

Remuneraciones reales por persona ocupada al por menor, variación 2011

Total, 3.0

Alimentos, bibidas y tabaco,

4.2


departamentales, 5.7

Textiles, 1.7

Salud, 3.1

Papelería y esparcimiento,

0.5


Ferretería, 2.4

Vehículos, 0.5

-1.0

0.8

2.5

4.3

6.0Personal ocupado comercio al por menor, variación 2011

(%)

Fuente: INEGI


3.1

4.8

1.9

-5.8

5.6

1.3

9.2

-2.5

5.0

0.2

4.8 4.9

-0.2

1.3

18.4

7.2

3.1

7.9

3.7 4.0

-7.0

-0.3

6.5

13.3

20.0

Total Transporte Medios Inmobiliarios Profesionales Apoyo anegocios

Educativos Salud Esparcimiento Alojamiento

Variación de ingresos servicios no financieros 2010 2011

100

Fuente: INEGI

Pronósticos


101

PRONÓSTICOS

102


103

Perspectivas Económicas Trimestral. Agenda mínima por México

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