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Presentación Corporativa
Diciembre 2019
42%
42%
8,2%
7,8% Familias FernándezLeón y Garcés Silva
Familia HurtadoVicuña
IFC
Ejecutivos actuales yantigüos
2
Compromiso y Soporte de Consorcio
Septiembre 2019 | US$ 728,21
• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país
• El mayor grupo asegurador del mercado
• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios
• Marca reconocida y bien posicionada
• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016
• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario
Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números (US$ MM)
18% 2.628
11% 2.954
52% 1.010
Otras participaciones
Participación – Market Cap a Septiembre
Estructura de la Propiedad
17.995 1.402
Activos Patrimonio
AA- AA 0,7% 7,8%ROAA LTM ROAE LTM
Balance
Rentabilidad
Resultado
108
Utilidad LTM
Clasificación de Riesgo
Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra
capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos
Duplicar la cantidad de clientes, aumentando
la vinculación
Visión y Objetivos Consorcio Financiero
3
Ser el referente de experiencia en
Servicios Financieros
Crecer el número de clientes digitales
Generar valor económico sostenible
Ser una empresa líder en la atracción y
retención de talentos
Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4
• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para
contribuir al desarrollo social del país
• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación
de calidad en el área de Bajos de Mena en Puente
Alto, uno de los sectores mas vulnerables de Chile
• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora
de los métodos de enseñanza y formación integral de
los estudiantes, así como incorporar a la escuela
Monte Olivo como parte activa de la comunidad
• 1.076 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio
• 92% Promedio de asistencia de estudiantes durante
2016
• 80 niños premiados por excelencia académica
(promedio 6,5 o superior)
• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU
Infraestructura:
• 6.684 m2 construidos
• 13.442 m2 de terreno
Colaboradores:
• 69 Profesores (16 de los cuales tiene certificados en programas internacionales y OWL)
• 51 Administrativos
Fundación Consorcio Hitos del Colegio Monte Olivo
Información Adicional
4 Septiembre 2019
57%
43%
60%
40%
60%
40%
Estructura de Consorcio a Septiembre 20195
5
CN Life Seguros de Vida
100%
Consorcio Seguros de Vida
99,86%
Consorcio Seguros Generales
100%
Banco Consorcio
100%
Activos US$9.238 MM
Patrimonio US$816 MM
Activos US$1.166 MM
Patrimonio US$121 MM
Activos US$148 MM
Patrimonio US$37 MM
Activos US$7.164 MM
Patrimonio US$726 MM
Proporciones del Banco y la Aseguradora Activos Totales Patrimonio Total Total Utilidades LTM
Septiembre 2019 | US$ 728,21 | Fuente: CMF | (1) Feller / Fitch | Consorcio Financiero posee el 25% de la propiedad de LVCC Asset Management
• AA / AA+ (1)
• Rentas Vitalicias• Seguros de
Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
• AA / AA+ (1)
• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV
• AA- / AA- (1)
• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales
Participaciones Menores
25%
15%
40%
• AA- / AA- (1)
• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas
Banco Seguros
US$1.700 MM
US$17.716 MM
Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)
US$127 MM
6
Patrimonio US$ MM
Total AssetsParticipación de mercado Seguro de Vida Individual
Participación de Mercado Rentas VitaliciasParticipación de Mercado (%)
Junio 2019 | US$ 679,15 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life
Participación de mercado de SIS
889
634 605564
395 394 373
272
MetLife; 20,4%
Penta Vida; 20,2%
Consorcio16,3%
Principal; 10,1%
Confuturo10,0%
Bice 6,7%
Otros; 16,3%
10.5749.594 9.533
7.0256.433
5.363 5.2744.542
Chilena; 17,0%
Consorcio; 17,0%
Metlife; 16,6%
Security; 10,7%
Sura; 10,2%
Confuturo; 10,2%
Mutual De Seguros;
5,5%
Otros; 12,7% Consorcio6,3%
BTG; 7,5%
Ohio; 7,8%
Penta Vida; 36,3%
Rigel; 7,7%
Chilena; 34,2%
• Las compañías de seguros de vida de Consorcio son las de mayor capitalización de la industria
• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración
Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida
8%9%
11%
13% 13%14% 14%
12%
14%
16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun.-19
Banco Consorcio en Una Mirada
7
Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)
Resultados LTM a Diciembre 2019 (US$ MM)
Activos US$ 7.689 MM 24,9%
Patrimonio US$ 693 MM 23,5%
Utilidad (LTM) US$ 84 MM 46,7%
Banco Consorcio en la Industria
Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva
• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex
• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país
• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa
• +140.000 clientes
Diciembre 2019 | US$ 748,74 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (2) Noviembre 2019 | (3) CMF
ROAE(3) 12,7% 12,4%
Índice de Basilea(2) 15,0% 12,5%
Crecimiento Coloc. LTM 31,3% 10,0%
Eficiencia 32,4% 45,0%
Feller Rate AA-
Fitch: AA-
Fitch Internacional: BBB
Banco Consorcio
Industria
0,1% 1,8%Participación de Mercado
28,5x CAGR 45,1%
15 163 291
544
1.019
1.622
2.1592.437
2.809
3.532
4.639
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresas Personas
Historia de Banco Consorcio
Diciembre 20198
2014
• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM
• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa
2009
• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex
2010
• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011
• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM
2003 2009
2013
• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online
2010-2014
• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento
2004
• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito
2003
• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)
2000
• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios
• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa
1999
• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional
• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo
2011
2015
• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado
• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC
• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-
20161999
2016
• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.
• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio
• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años
2017
• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB
• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año
• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa
• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas
2018
• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online
• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento
2017 20182013 2014 2015 2019
2019
• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo
9
Industria Bancaria en Chile – Diciembre, US$ MM
Diciembre 2019 | US$ 748,74 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas
Participación de Mercado
• Créditos Totales 2,2%
• Comerciales 3,0%
• Consumo 0,4%
• Vivienda 0,8%
(1,8% incl. portafolio admin.)
• Capital Básico 2,4%
• Activos 2,0%
Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)
Posición en la Industria de Banco Consorcio
9
0,5%0,5%0,5%0,7%
1,0%
1,3%1,6%1,7%
1,8%2,0%
2,2%
BancosCapital Básico
Coloc. brutasActivos Totales
Crec. Real Coloc. LTM
(%)
Basilea (% Nov-19)
ROAE Medio
(%)
BCI 5.064 45.862 67.228 9,9 11,8 11,2
Banco de Chile 4.712 40.775 55.124 5,0 13,7 17,5
Banco Santander 4.529 43.716 67.551 5,2 12,3 16,5
Itaú Corpbanca 4.469 31.060 45.123 4,6 13,3 3,7
Scotiabank Chile 2.722 33.856 46.282 8,1 10,4 12,9
Banco Estado 2.408 35.090 57.904 4,1 10,9 10,4
Banco Security 824 8.083 11.038 10,2 12,0 13,0
Banco Bice 803 8.319 11.478 10,1 12,1 12,0
Banco Falabella 774 5.224 7.158 5,0 14,5 23,8
Banco Consorcio 693 4.639 7.689 27,9 15,0 12,7
JP Morgan 336 0 1.133 --- 51,8 6,8
Banco Ripley 263 1.194 1.521 -3,0 15,5 12,1
BTG Pactual 263 1.208 2.027 91,9 21,5 20,7
Banco Internacional 237 2.690 4.421 24,1 11,3 16,0
China Const. Bank 167 299 361 47,9 50,2 0,3
HSBC Bank 137 295 1.687 -17,6 19,7 14,4
Bank of China 42 0 56 --- 327,8 -11,1
Banco do Brasil 31 68 203 32,0 55,3 0,5
Industria 28.474 262.379 387.985 7,1 12,5 12,4
10
Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio
Mejorar Vinculación y Cross Selling
Fortalecimiento Tecnológico para
Banca Digital, Moderna y Segura
Integración con Consorcio
Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la
Atención
Lanzar Nuevos Servicios para
Completar Nuestra Oferta
Ampliar y Diversificar
Canales de Venta y Atención
Obtener ROE Superior al 15%
Mantener Eficienciaen Costos
Diversificación de Fondeo Local e Internacional
Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos
10
Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile
Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes
Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile
Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College
José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Comités y frecuencia
• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores
• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales
Presidente
Directores
Directorio
• Directorio Mensual• De Auditoría Mensual• Superior de Créditos Comerciales Semanal• De Desarrollo de Negocios Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero Quincenal• De Riesgo Operacional Mensual• De Prevención de Lavado de Activos Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza Mensual• De Calidad de Servicio y Clientes Mensual• De Recursos Humanos Trimestral• De Ética Bianual
11
Ignacio Ossa G. (23/15)(1)
Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD
Fernando Agüero A. (18/18)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE
José Luis Barrenechea D. (19/4)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile
Mara Forer I. (28/10)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile
Gonzalo Gotelli M. (26/9)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI
Jessica Hernández V. (16/12)ContralorIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMBA, Universidad de ChileMáster en Dirección Financiera, UAI
Pablo Lillo D. (18/13)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo
Ramiro Méndez M. (20/5)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Eduardo Loli C. (21/0,5)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú
Francisco Pérez O. (10/4)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Jaime Riquelme B. (26/15)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile
Raimundo Tagle S. (28/15)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI
Gonzalo van Wersch M. (9/9)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Álvaro Larraín P. (13/13)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI
(1) Años de experiencia / Años en Consorcio
Gerentes
Comité Ejecutivo
12
GerenteGeneral
Gerentes
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Estrategia Banco Consorcio13
• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas
• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente
• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad
Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Diciembre 2019
BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA
Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios
Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo
Cuenta Plus
Créditos Comerciales Financiamiento
Inmobiliario FactoringLeasingComex
Monedas Extranjeras Derivados
Depósitos a Plazo Captaciones
Pactos
Acciones Fondos Mutuos
Renta Fija Depósito a Plazo
PactosAPV
89.007 1.560 37850.418
Oferta de Productos
Clientes
Margen Operacional
LTM
Activos (1)
Diciembre 2019 | US$ 748,74 | (1) Hay US$ 654 MM (8,4%) de los Activos que pertenece a Otros
US$ 454 MM 5,9%
US$ 1.942 MM 25,3%
US$ 45,3 MM32,4%
US$ 6,6 MM4,7%
US$ 14,1 MM10,1%
US$ 74,0 MM52,8%
US$ 3.887 MM 50,6%
US$ 752 MM 9,8%
13
Balance Consolidado Banco Consorcio: Diciembre 2019
14
Total: US$ 7.689 MM
Diciembre 2019 | US$ 748,74
Otros US$ 459 MM
ColocacionesUS$ 4.555 MM
Inversiones DPV US$ 2.219 MM
Instrumentos de Negociación
US$ 177 MM
CajaUS$ 279 MM
Activos
Capital BásicoUS$ 693 MM
Bono SubordinadoUS$ 231 MM
Bonos Corrientes US$ 1.251 MM
Otros PasivosUS$ 356 MM
Depósitos a Plazo
US$ 3.902 MM
Repos y Bancarios
US$ 1.023 MM
Depósitos VistaUS$ 233 MM
Pasivos y Patrimonio
Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15
• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 29,7%, con un cambio en el mix
Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes
Diciembre 2019 | US$ 748,7415
15,0%
65,5%
85,0%
31,9%
2,5%
dic.-09 dic.-19
Créditos Inversiones DPV Instr Negociación
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Otros Créditos
Inversiones DPV Instr Negociación
Efectivo
Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio
Cartera (US$ MM) y Provisiones
• A Diciembre, Banco Consorcio tiene una cartera de US$4.555 MM, con un índice de riesgo de 1,8%
Banco Consorcio
Industria
16
14,1%
28,6%
57,3%
Consumo Hipotecario Empresas
Diciembre 2019 | US$ 748,74
2,8%
12,9%
84,3%
Consumo Hipotecario Empresas
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000Cartera Indice de Riesgo
Eficiencia de Banco Consorcio17
• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo
• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria
• A Diciembre del 2019, la eficiencia fue de un 32,4% y el sistema bancario un 45,0%
Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)
Diciembre 2019 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año17
37%
44%
48%
33%29%
34%30% 31%
38% 32%
46%48% 47% 46% 48% 50% 49%
48%45%
00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Dic-10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19
Banco Consorcio Sistema
18
Clasificaciones de Riesgo
Diciembre 2019 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings
Clasificación de Riesgo
Feller Rate | “AA-” | Septiembre 2019
“La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”
Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB” | Octubre 2019
"La rentabilidad del Banco Consorcio se basa en un fuerte crecimiento de las colocaciones, excelentes niveles deeficiencia de costos, buena calidad de los préstamos y una diversificación de ingresos relativamente buena quecompensa un estrecho margen de interés neto".
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Actual
A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA-
Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable
A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - -
Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - -
- - - - - - - AA- AA- AA-
- - - - - - - Stable Stable Stable
- - - - - - - BBB BBB BBB
- - - - - - - Stable Stable Stable
Clasificación de
Riesgo
Feller RateLocal
ICRLocal
Fitch RatingsLocal
Fitch RatingsInternacional
19
Estado de Resultado Banco Consorcio Diciembre US$MM
Diciembre 2019 | US$ 748,74
YT Diciembre-19
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Real
Banca Personas 8,4 6,9 9,5 13,0 14,1 12,0 11,5 10,6 6,6
Banca Empresas 2,2 4,9 7,5 30,0 38,2 41,7 45,0 50,0 45,4
Finanzas 13,7 13,6 31,6 33,4 12,5 34,2 37,5 29,9 74,0
Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 8,1 8,6 13,3 13,3 11,9 14,1
Margen Total 24,2 25,4 48,7 84,6 73,5 101,2 107,2 102,4 140,0
Total Gasto Fijo -10,7 -12,3 -15,4 -19,0 -19,0 -22,3 -25,1 -30,0 -38,3
Resultado Operacional 13,5 13,1 33,3 65,5 54,5 78,9 82,1 72,4 101,7
Impuesto a la Renta -1,9 -1,7 -5,4 -7,9 -7,3 -15,2 -17,1 -14,8 -17,3
Resultado 11,6 11,4 27,9 57,6 47,2 63,7 65,0 57,6 84,4
Col brutas (excl. Internac.) 291,1 544,0 1.018,5 1.621,6 2.159,4 2.437,0 2.757,8 3.472,0 4.555,2
Capital básico 101,1 241,0 266,5 341,1 381,8 515,7 561,8 560,9 692,7
ROE LTM 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7%
20
Marzo 2019 | USD $694,77
• Razón social: Banco Consorcio
• Rut: 99.500.410-0
• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes
• Teléfono: +56 2 2787 1800
• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl
• Auditores: PwC
• Código SBIF: 055
• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán
20