Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación QuISI – México Segunda Fase

Junio 2014

2

Agenda

QuISI Empresas

Principales hallazgos

¿Qué es el QuISI? 1

3

2

QuISI Internet of Everything (IoE) 4

3

¿Qué es el QuISI?

Mide el grado de adopción, asimilación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad, como materia prima para la innovación.

4

QuISI: Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación

3 áreas: Personas, Empresas, Gobierno 3 ambientes: Conectividad, Innovación, Internet de las Cosas (IoE) 3 escalas de relación: comunicación, interacción y transacción Estudio realizado por Convergencia Research para Brasil y México Presentado en etapas: − Etapa 1: Personas y Conectividad − HOY Etapa 2: Empresas & IoE − Etapa 3: Gobierno & Innovación +

Resultado QuISI Total

5

Brecha: aún el 44% de las empresas mexicanas no

están conectadas a Internet. En empresas de más

de 10 empleados la penetración de Internet se

universaliza (Brasil 98%, México 95% y Europa

máximo encontrado 100%)

Oportunidad: 66% de los empleados de empresas

conectadas usan Internet.

Sin presencia en la web: Apenas el 39% de las

empresas tiene presencia en la web (sitio web o

redes sociales)

Comparativo: Brasil (83%) tiene mayor porcentaje

de empresas conectadas que México (56%), pero

México (36%) tiene mayor porcentaje de empleados

que usan Smartphones que Brasil (21%)

Principales resultados

QuISI Empresas QuISI Internet of Everything (IoE)

Internet de las Cosas es incipiente en México y en el

mundo: Puntaje QuISI IoE 0.76/100 México, contra 1.17

/100 Brasil y 10.07 en Suecia

Aspecto cualitativo: En México, la penetración M2M

móvil (1.64% de las líneas móviles) es menor que en

Brasil (3%) . Sin embargo, México está más desarrollado

cualitativamente (ej. autos, refrigeradores, energía

eléctrica)

Sectores representativos: Vehículos es el sector más

desarrollado (56% de las conexiones M2M Móvil)

aunque todavía están en la etapa temprana de la

conectividad.

6

QuISI Empresas

Mide las variables de uso de Internet en las Empresas

7

QuISI Empresas – Metodología

QuISI Empresas se realizó utilizando tres técnicas de investigación

Encuesta

Universo de estudio: Empresas conectadas

Estratificada por

•Cantidad de empleados

•Regiones

•Actividades

• 236 empresas

•Cuestionario semi-estructurado: 10 minutos a

responsables de contratación de

telecomunicaciones y tecnología.

• Resultados ponderados por la distribución de

empresas por cantidad de empleados en México.

Observación

Observación de sitios web

mediante guía estructurada

aplicada a las empresas analizadas

Fuentes

secundarias

Principales:

México: INEGI – DENUE – IFTL

Estrategia Digital Nacional (EDN),

AMIPCI, IAB, BID, ADN, entre otras.

Internacionales: UIT – Banco Mundial –

OIT – WEO – IMF, entre otras.

UNCTAD: ICT Indicators 2011

EuroStat: Business 2013

Para comparaciones y ¨aspiracionales¨

Encuesta + Observación

permiten:

• Escalabilidad (tamaño de

muestra puede ser

reproducido en otros países)

• Comparabilidad

8

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

En México, el 44% de las empresas aún no están conectadas a Internet Las empresas sin conexión son las que poseen, en promedio, 1 a 10 empleados Sin embargo, el 95% de las empresas de mas de 10 empleados si están conectadas

56%

94% de las empresas tienen de 1 a 10 empleados y generan el 46% del empleo.

El 6% de las empresas tienen más de 10 empleados y representan el 54% del empleo

México: 4 millones de unidades económicas aproximadamente – Fuente INEGI / Empresas conectadas: Proyección de Convergencia Research en base a INEGI 2008 (último dato disponible para

empresas de más de 20 empleados) – Crecimiento de accesos de banda ancha (Balances operadores y regulador) – BID / Distribución de empresas por tamaño: INEGI DENUE 2013 /Proporción de

empleo por tamaño y Unidades económicas: INEGI Censo Económico 2009 -/ Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados

% Empresas conectadas Todos los tamaños

% Empresas conectadas > 10 empleados

95%

100%

87%

83% Grecia

Rumania

Eurostat 2013

Máximo encontrado

Mínimos encontrado

10.5%

Varios países Europeos

Jordania

UNCTAD 2009-2011

Mínimo encontrado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

9

QuISI Empresas - Indicadores

• 14 indicadores • 5 grupos en función de las

escalas de relación.

• Ponderación de las escalas de relación en función de su nivel de complejidad (Escala de relación).

• Valores de los indicadores comparados con el valor máximo encontrado (UNCTAD y/o EuroStat) o “Valores ideales” (cuando la variable no fue medida por estas organizaciones)

• Realizado para 2 países: México y Brasil

1 Conectividad

Dispositivos

2

3

4

5

Comunicación

Interacción

Tamaño

del Negocio

Digital

Transacción

Empleados que utilizan Internet

Empleados que utilizan Tablets

Empleados que utilizan Smartphones

Empresas que poseen un Website

Empresas usuarias de Video Conferencia

Empresas usuarias de VoIP

Empresas que usan, por lo menos, una aplicación Cloud

Empresas que poseen una Intranet

Empresas usuarias de redes sociales para trabajar

Empresas con que utilizan e-commerce (propio o de terceros)

Empresas que realizan trámites gubernamentales vía internet

Empresas que realizan pagos y transferencias bancarias vía Internet

Inversión publicitaria digital / total de inversión publicitaria en el país

E-commerce / Total de ventas minoristas país.

10

66% de los empleados de las empresas conectadas utilizan Internet

Polarización

Las micro empresas de hasta 5 empleados y las grandes

empresas son las que poseen un mayor porcentaje de

empleados que utilizan Internet para sus tareas. Sin embargo

entre las primeras sólo el 52% se conecta a Internet.

Transformación

Smartphones y Tablets para los empleados que aún no usan Internet.

Aplicaciones específicas para aquellos oficios que actualmente no precisan de

Internet (o de una computadora)

66%

% empleados usuarios de Internet en empresas

conectadas

1 Conectividad de

Dispositivos

Fuente: Empleados conectados - QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de

error al 95% de confianza) / Máximos y Mínimos: UNCTAD 2009- 2011 y EuroSTAT 2013 – Orientativos

puesto que estas bases em general toman más de 10 empleados /Las aperturas por tamaño de

empresas son orientativas de tendencias. Valores válidos para la muestra no extrapolables al total de

empresas de México

100%

Máximo Encontrado Finlandia

4.54%

Mínimo

Encontrado Azerbaiyán

Dos oportunidades

94%

91%

0 a 5 >250

< 5 empleados CONECTAR MÁS EMPRESAS = > 6 empleados y < 251

AUMENTAR EMPLEADOS

QUE USAN INTERNET =

11

67%

¿Cómo están distribuidos los Smartphones en las empresas?

Las Micro empresas poseen el doble de posibilidades de tener un

Smartphone que las Pequeñas, y tienen un 70% más de

probabilidad si se las compara con las mayor tamaño.

36%

Tendencia 32% de las empresas conectadas que aún no poseen Smartphones,

pretenden incorporarlos en 2014-2015

% Empresas conectadas con al menos un Smartphone – Por tamaño

Micro Pequeña Mediana y Grande

% Empresas

conectadas que

tienen al menos un

Smartphone

% empleados que

usan Smartphone

1 Conectividad de

Dispositivos 36% de los empleados de empresas conectadas

poseen un Smartphone

Fuente: QuISI Empresas, México- QuISI Empresas, México (Total muestra

n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) /Las aperturas por

tamaño de empresas son orientativas de tendencias. Valores válidos para la

muestra no extrapolables al total de empresas de México

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

69%

31% 39%

61%

35%

65%

SI

NO

12

% Empresas conectadas

con al menos

Una Tablet

42%

% Empleados que usan Tablet

9%

1 Conectividad de

Dispositivos 42% de las empresas conectadas tienen, por lo menos, un empleado que utiliza un Tablet para trabajar.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

22%

78%

11% 15%

Micro Pequeña Mediana y Grande

¿Cómo están distribuidas las Tablets en las empresas?

Las Micro empresas tienen el doble de penetración de Tablets que las

Pequeñas. Entre Pequeñas y medianas empresas la penetración de

tablets es similar.

% Empresas conectadas con al menos una Tablet – Por tamaño

SI

NO

Fuente: QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error

al 95% de confianza) /Las aperturas por tamaño de empresas son orientativas

de tendencias. Valores válidos para la muestra no extrapolables al total de

empresas de México

Tendencia 33% de las empresas conectadas que aún no poseen Tablets,

pretenden incorporarlos en 2014-2015

89% 85%

13

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

De la presencia web (comunicación)

a la interacción (redes sociales)

Em

pre

sa

s

Usua

ria

s d

e

Inte

rne

t

Oportunidad

Hay una enorme oportunidad para aumentar la

presencia web en las redes sociales, mejorando, a

su vez, el contenido disponible y su respectiva

adaptación móvil.

Hipótesis

Salto tecnológico: quien no está presente en

la web hoy, probablemente pase a estar

presente en la red por medio de aplicaciones

móviles.

Lección aprendida

Importancia de la movilidad porque

proporciona una escala para el desarrollo de

soluciones y aplicaciones,

Actividades

Marketing (48%)

Divulgación general (31%)

Contacto con clientes (9%)

Contenidos

Pequeñas y Medianas Empresas- No Móvil

% Grandes. Adaptación Móvil

Pequeñas y Medianas Empresas:

Lista de productos/Servicios (97%)

Contacto (88%)

Historia de las empresas (45%)

2 Usos de

Comunicación 3 Usos de

Interacción

39%

39%

Perfil red social

Fuente: QuISI Empresas

Sitio web

14

35% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cloud Intranet

Del almacenamiento de archivos a compartir en la nube.

35% de las empresas utilizan al menos una aplicación en la nube

% Empresas conectadas que utilizan….

Comportamiento

Tendencia 2014-2015

El uso de Intranet en México está

correlacionado con el número de empleados

de las empresas: cuanto mayor el tamaño de

la empresa, mayor el uso de Intranet. =

Oportunidad

Promover el uso y la utilidad de las aplicaciones Cloud.

3 Usos de

Interacción

Fuente: Fuente: QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al

95% de confianza)

13% de las empresas considera que sería útil incorporar este tipo

de aplicaciones.

15

65% 66%

Banca electrónica (66%) y trámites gubernamentales (65%) son los segundos en penetración después de usos básicos como e-mail (Casi 100%).

Máximo Encontrado

Islandia

98.95%

Mínimo

Encontrado Tailandia

1.56%

Comportamiento

La relación de transacciones

en trámites gubernamentales

incrementa significativamente

para las empresas de más de

100 empleados.

<

Esclarecimiento

Aunque existan trámites obligatorios a través de Internet,

estos trámites, a veces, son hechos por terceras empresas. Ej.

Declaración de Impuestos.

Tendencia 2014-2015

32% de quienes no usan e-banking planean incorporarlo

31% de quienes no realizan trámites planean incorporarlo

% empresas

Trámites Gubernamentales

% empresas

e-banking

94.74%

Máximo Encontrado Finlandia

1.45%

Mínimo

Encontrado Tailandia

4 Transacción

Fuente: México, QuISI Empresas

Otros, UNCTAD

16

Menos

de 1%

1.7%

Oportunidades en el mercado digital de México

Máximo Encontrado

UK

13%

Tamaño de mercado e-commerce % Sitios con

E-commerce % E-commerce sobre

ventas minoristas

Oportunidades

MEX $ 121.6 billones en 2013 (USD 9.2

billones)* + 42% en relación a 2012.

(AMIPCI)

Publicidad en Internet $ MEX 6.4

billones +38% anual (2012 ultimo dato

disponible IAB)

Menos del 1% cuenta con una plataforma

propia o de terceros.

En Pymes: Las campañas de emails con

promociones para los clientes son la

herramienta de marketing online más

utilizada por micro, pequeñas y medianas

empresas (34%)

5 Mercado

Digital 4 Transacción

9%

Máximo Encontrado

Reino Unido

37%

% Publicidad on line / total publicidad

Fuentes: % Sitios com e-commerce QuISI Empresas, México- QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) / E commerce total

México AMIPCI, Estudio de Comercio Electrónico en Mexico 2013 / Publicidad on line como % publicidad total IAB 2013 / E-commerce / Retail sales: E-commerce boom Triggers

transformation in retal Logistics Jones Lang Lasalle, Euromonitor, Ofcomm y otros.

17

Brecha: Falta conectar, principalmente, a las micro

empresas (hasta 10 empleados)

Universal: En las empresas con más de 10 empleados,

el uso de Internet tiende a ser generalizado.

México: QuISI Empresas – Resultados I

México obtuvo 23.83 puntos sobre un total de 100.

64%

21%

4%

66%

36%

9%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empleados

conectados

Empleados con

Smarphones

Empleados con

Tablets

Penetración de Internet y

Dispositivos en empresas

conectadas

Fuente México y Brasil: QuISI Empresas todos los tamaños

Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados

Brasil México Referente

¿Cómo mejorar?

Analizar las barreras para aprovechar la doble

oportunidad: Más empresas conectadas, más

empleados conectados.

Puntos de apoyo para mejorar

Hoy: Intensidad de uso móvil (aceptación)

Demanda latente 2014-15

32% de las empresas conectadas sin Smartphones

pretenden adquirirlos

33% de las empresas sin Tablets pretenden

adquirirlas

32% pretende incorporar el uso de e-banking

31% pretende hacer trámites gubernamentales

Finlandia, Lituania,

Holanda

18

45% 47%

29%

39%

52% 47%

94%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas con website Empresa que usan VoIP Empresas que usan Video

Conferencia

26% 22%

44% 35% 33%

39% 38% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas que usan Cloud Empresas con Intranet Empresas que usan redes

sociales

México: QuISI Empresas – Resultados II

México obtuvo 23.83 puntos sobre un total de 100.

Fuente México y Brasil: QuISI Empresas todos los tamaños

Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados

Brasil México Referente

Necesidad: Mejorar la presencia web.

Puntos de apoyo para mejorar

− Aprovechar la tendencia a la interacción marcada

por el uso de redes sociales (39% de las empresas

conectadas) y en personas (82% de los usuarios

de Internet).

− Enfocarse en la transformación móvil y la

demanda latente de Smartphones con acciones

para bajar las barreras de penetración, costo y

conocimiento de aplicaciones móviles en

empresas.

Website: Finlandia

Redes sociales: Suecia

19

QuISI Internet of Everything

Mide el nivel de IoE a partir del estado actual de desarrollo del M2M Móvil

20

IoE: Internet of Everything (IoE) es el nombre que Qualcomm le asigna a la nueva era de la conectividad en

la cual los objetos de las diferentes industrias y de la vida cotidiana estarán conectados en todos lados a

Internet, permitiendo nuevos niveles de comunicación intuitiva e ininterrumpida a través de dispositivos,

objetos, lugares; y donde la gente desatará una nueva era de oportunidades para gobiernos, ciudades,

instituciones, negocios, servicios y más

21

IoE Mundo: Un universo heterogéneo, aún incipiente . Campo para Innovación. En 2020 será tres veces mayor que el actual.

2013

10

2020

30

3.2

12.5

Objetos conectados

M2M

x3

x4

M2M Móvil

x7 195

1,356

2013 2020

Sectores más importantes

Nuevos Dispositivos

Ej. Wearables/ Nest

Automóviles Conectados

Servicios públicos

1

2

3

Nacen Smart

Más aplicaciones

mHealth 4 Pilotos

Billones de unidades Millones de líneas

Fase inicial

Objetos conectados – Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a Cisco, Machina Research, GSMA, Abi Research,

IDATE y otros. Todos los dispositivos incluyen computadoras, tablets, consolas de juego, lectores de libros electrónicos.

Fuente M2M - 2013 Machina Research http://www.m2mnow.biz/2014/01/01/17664-2014-predictions-the-year-of-the-m2m-

platform-and-the-connected-home / - 2020, ITU disponible en:

http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/events/wtis2013/020_E_doc.pdf

- *M2M Móvil: Fuente: 2013 GSMA Intelligence “Analysis From

Concept to delivery the M2M market today” (Desde el concepto

hasta la prestación de servicios: el mercado M2M hoy) - © GSMA

Intelligence 2014

**Proyección 2014-2020: Convergencia Research – Escenario

conservador

2013 2020

22

México: QuISI Internet of Everything - IoE

1 Vehículos 2 3 4 6 Servicios

públicos Industrias Otros

Pagos y

puntos

de venta

Líneas M2M Móvil de

rastreo vehicular,

administración de

flotas, telemática de

seguros / total del

parque automotor

Mide 6 Indicadores M2M Móvil

5 Salud

Líneas Móviles M2M

Sector Servicios

Públicos / Total de

residencias

Medidores

Inteligentes de

energía y otros

dispositivos de

telemetría utilizados

para energía y agua

Líneas Móviles M2M

(Telemetría)

Industrias en General

/ Total de conexiones

móviles

Líneas Móviles

M2M Terminales

Móviles de Puntos

de Venta (POS) /

Total habitantes

Terminales de

puntos de venta

conectados a

través de la red

móvil

Líneas Móviles M2M

en Dispositivos para el

sector de la Salud /

Total de Conexiones

Podómetros,

dispositivos para

realizar

electrocardiogramas y

otros aplicados de

cuidados de la salud

Líneas Móviles

M2M Otras

aplicaciones /

Total de

Conexiones

Otras conexiones

no identificadas,

excepto

dispositivos de

usuario final.

Técnicas de investigación:

Fuentes primarias: 15 entrevistas a la cadena de valor

Fuentes secundarias: Consultoras internacionales, consultoras de sectores verticales, información oficial de operadores y/o

reguladores en los casos en los que está disponible – organismos internacionales – entes estadísticos y cámaras

23

56%

7%

13%

20%

3%

México: QuISI Internet of Everything

Situación 2013 – 1.70 millones de líneas M2M móvil

Perspectiva 2020 – 19 millones de líneas M2M móvil

El desarrollo de M2M móvil está concentrado en

Vehículos (56%).

Perspectiva M2M Móvil 2020:

− 19 Millones de conexiones

− US$ 322 millones ventas anuales en conectividad

− El ecosistema en torno de M2M puede inclusive

triplicar el valor de los ingresos de conectividad.

Segmentos que impulsarán el crecimiento

− Autos conectados

− TPVs y retail

− Servicios Públicos

− Electrodomésticos

Las “cosas” están siendo “Conectadas”, pero aún no

pueden ser consideradas “Inteligentes”.

1.70 Millones

Vehículos

Otros Pagos y

puntos

De venta

Industrias

Servicios

Públicos Fuente: QuISI IoE, México

Líneas M2M Móvil 2013 – Segmentos Verticales

24

México está en la primera etapa: “Automóviles conectados” . Migrando hacia

una segunda generación “entretenimiento, seguridad y asistencia”,

• 3 modelos de conectividad:

• Integrado

• Basado en el Smartphone

• After market

• 0.95 millones de automóviles con

dispositivos M2M móvil de

rastreo (after market)

• 3.26% del parque automotor

• Potencial: desarrollo más

acelerado de la segunda etapa.

• Exportación y cercanía USA

1 Vehículos

Etapa futura.

En fase de

trials/pilotos.

Fase actual en Europa y

EUA.

Incipiente en América

Latina y en México.

25

Servicios públicos e Industrias: limitado a telemetría.

Primeros pasos de una gran transformación 2

Servicios

públicos

3 Industrias

Desarrollo actual y drivers M2M Móvil Servicios Públicos

• Evitar conexiones fraudulentas

• Caso CFE – Tarifa diferenciada.

• Medidores electrónicos inteligentes (37%), aún no

conectados en tiempo real, pero pueden incorporar

conectividad

Otro tipo de aplicaciones,

entre ellas alarmas.

6 Otros

En su mayoría son

soluciones de telemetría

heterogéneas.

126.65

228.65

58.56

0

50

100

150

200

250

300

Servicios públicos Industrias Otros

Lín

ea

s M

2M

Mó

vile

s –

en

Mile

s

26

Impulsores del cambio

Decisiones tecnológicas de

la industria bancaria y

tarjetas de crédito

Necesidades de crecimiento

del sistema financiero

(mayor bancarización, más

puntos de venta)

Capacidad de resolver

problemas locales.

Aumentar el número de

comercios que aceptan

Tarjetas de crédito

Esta es la situación en el futuro. Depende de las aplicaciones que modifiquen la experiencia de compra.

Esta es la situación en Europa / EUA

Incipiente en América Latina y en México

335 mil líneas M2M Móvil POS, ATM y

Terminales de recepción de pedidos.

Mayoría POS (GPRS)

Primera etapa: los dispositivos tradicionales (POS) son conectados a través

de la red móvil. Buenas expectativa sobre el Smarpthone como terminal de

transacción para fomentar la penetración en comercios. 4

Pagos

POS

Móviles

Sm

artp

hone en el centro de la experiencia de compra

Bluetooth - Wi-Fi - NFC

- App

s-

mP

OS

MENÚ

27

Dos enfoques (vertical y usuario final) – Fase piloto – Sin medición

Uno de los más importantes, por su impacto en la calidad de vida

Alto potencial transformador, aunque precisa de

inversiones (Sistema de salud)

Drivers:

• Mundo: Reducir costos de atención.

• México: Inclusión a la atención médica

( y mejora) facilitada por la tecnología

Altas expectativas en:

• Monitoreo de pacientes crónicos

• Aún no existen datos para calcular el estado

actual de este vertical ni en México ni en la

mayoría de los países.

5 Salud

Vertical: Salud Móvil México: salud Móvil Usuario final (wearables)

20-30

Pilotos Dispositivos Médicos en

Red - Millones de Unidades

despachadas

3.5

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2018

Dispositivos wearables de

salud Millones de unidades

30

246

0

50

100

150

200

250

300

2012 2017

Mundo Mundo

Fuente: Parks Associates

Fuente: Abi Research, 2012. 2018 Estimación

considerando Abis Research, CAGR 40%.

28

35%

5%

3%

50%

7%

QuISI IoE México 0.76 en 100 – M2M móvil incipiente, en el mundo y en México

• Complejidad

• El desarrollo de M2M móvil en

segmentos verticales depende

de múltiples factores

• Preocupaciones

• Seguridad cibernética – Privacidad

– Estabilidad de las conexiones y

soluciones tecnológicas

• Oportunidades México

• Situación de país exportador

(electrodomésticos y autos)

• Demanda en USA

Brasil 1.17 México

Suecia Vehículos

Servicios

públicos

Industrias

Pagos

Salud

Otros

45%

42%

7% 2% 3%

Fuente: QuISI IoE

0.76 10.07

56%

7%

13%

20%

3%

29

Brecha: aún el 44% de las empresas mexicanas no

están conectadas a Internet. En empresas de más

de 10 empleados la penetración de Internet se

universaliza (Brasil 98%, México 95% y Europa

máximo encontrado 100%)

Oportunidad: 66% de los empleados de empresas

conectadas usan Internet.

Sin presencia en la web: Apenas el 39% de las

empresas tiene presencia en la web (sitio web o

redes sociales)

Comparativo: Brasil (83%) tiene mayor porcentaje

de empresas conectadas que México (56%), pero

México (36%) tiene mayor porcentaje de empleados

que usan Smartphones que Brasil (21%)

Claves para mejorar

QuISI Empresas QuISI Internet of Everything (IoE)

Internet de las Cosas es incipiente en México y en el

mundo: Puntaje QuISI IoE 0.76/100 México, contra 1.17

/100 Brasil y 10.07 en Suecia

Aspecto cualitativo: En México, la penetración M2M

móvil (1.64% de las líneas móviles) es menor que en

Brasil (3%) . Sin embargo, México está más desarrollado

cualitativamente (ej. autos, refrigeradores, energía

eléctrica)

Sectores representativos: Vehículos es el sector más

desarrollado (56% de las conexiones M2M Móvil)

aunque todavía están en la etapa temprana de la

conectividad.

1 Medición

2 Inclusión digital

1 Medición

2 Cooperación

Gobierno + Proveedores +

Verticales/Usuarios

3 Confiabilidad de las redes

30

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Qualcomm Incorporated includes Qualcomm’s licensing business, QTL, and the vast majority of its patent portfolio. Qualcomm Te chnologies, Inc., a wholly-owned

subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of Qualcomm’s engineering, rese arch and development functions, and

substantially all of its product and services businesses,

including its semiconductor business.

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