PRESENTACION TRIMESTRAL DE 2t 2020 · 2020-07-27 · PRESENTACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS. 2...

1

28 de julio de 2020

2t 2020PRESENTACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS

2

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expectativas de Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por

ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran

sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales

y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de

mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, vi) variaciones en la situación

financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas y vii) los que deriven de potenciales impactos derivados del COVID-19. Información

adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en el

Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar

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inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores

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documento

3

01. Claves 2T 2020 02. Resultados2T 2020

03. Calidad de los Activos y Gestión del Riesgo

04. Liquidez y Solvencia

05. Conclusiones 06. Anexos

Índice de Contenidos

4

▪ Fuerte crecimiento del crédito a empresas

▪ Recuperación gradual del negocio de particulares

RESULTADOS

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Claves del trimestre

▪ Crecimiento en margen de intereses y comisiones

▪ Incremento del resultado Core

NEGOCIO

CALIDAD DE ACTIVOS

Introducción

▪ Reducción de la tasa de NPAs

▪ Alto volumen de saneamientos extraordinarios

CAPITAL ▪ Elevada generación de capital

1

3

2

4

5

Incremento en los saldos de crédito no dudoso por la financiación a empresas



EVOLUCIÓN SALDO DE CRÉDITO NO DUDOSOVIVIENDA + CONSUMO + EMPRESAS + PROMOTOR

106,7

JUN 19

106,9

MAR 20

+3,5

110,4

JUN 20

+3,7

SALDOS CONSUMO

€Bn

5,0 5,3

MAR 20JUN 19

€Bn

SALDOS EMPRESAS (1) 35,1 37,5

€Bn

SALDOS VIVIENDA 66,6 64,1

€Bn

4,9

JUN 20

42,0

63,5

(0,1)

+6,9

(3,1)

(1) Incluye saldos no dudosos del segmento promotor

MAR 20JUN 19 JUN 20

MAR 20JUN 19 JUN 20

(0,4)

+4,5

(0,6)

Fuerte crecimiento del crédito a empresas: saldo de crédito

6

CRÉDITO A EMPRESAS



Fuerte crecimiento del crédito a empresas: crédito a empresas

Incremento del volumen de préstamos a empresas apoyado por los avales ICO

CUOTA CRÉDITO EMPRESAS

42,0

JUN 20

35,1

JUN 19

+19,7%

€Bn Incluye segmento promotor

MAR 20

37,5

* Última cuota disponible. Fuente BdE

7,41%

MAY 19

+59 pbs

8,00%

MAY 20*

7,81%

MAR 20

Líneas ICO Avales (Datos a 30 Junio)

Cuota ICO Inicial7,1%

Cuota ICO Bankia Julio

9,0%

18,0% s/ total crédito

empresas Bankia

Cuota Total Avales ICO

Bankia

€8.370 Mn

Utilizado

€5.652 Mn

(67,5%) 32.655 operaciones

Crédito total concedido (Datos a 30 Junio)

Importe concedido

€7.450 Mn

7

FORMALIZACIONES HIPOTECAS



Recuperación gradual del negocio a particulares: hipotecas

A pesar del efecto del COVID-19 la nueva producción de hipotecas se ha recuperado en el último mes

€Mn

CUOTA NUEVA PRODUCCIÓNSobre importes acumulados


1.459

1S 19

+0,1%

1.461

1S 20

ABR 20

161(28,0%)

vs ABR 19

MAY 20

220(16,7%)

vs MAY 19

JUN 20

308+26,3%

vs JUN 19

HIPOTECAS A TIPO FIJO

sobre total importe formalizado

64%6M 2020

LOAN TO VALUENuevas hipotecas

65,6%6M 2020

6,63%

MAY 19

+153 pbs

MAR 20

246(6,5%)

vs MAR 19

FEB 20

277+11,7%

vs FEB 19

ENE 20

249+12,6%

vs ENE 19

1T 20: €772 Mn 2T 20: €689 Mn

8,16%

MAY 20*

8,00%

MAR 20

6,80%

DIC 19

+ 5,5% VS 1T19 (5,9%) VS 2T19

8

FORMALIZACIONES CONSUMO



La cuota de mercado de crédito al consumo se eleva 38 pbs


ABR 20

25(87,7%)

vs ABR 19

MAY 20

63(75,8%)

vs MAY 19

JUN 20

63(71,9%)

vs JUN 19

MAR 20

136(32,0%)

vs MAR 19

FEB 20

199+0,1%

vs FEB 19

ENE 20

172(9,5%)

vs ENE 19

1T 20: €507 Mn 2T 20: €150 Mn

6571.276

(48,5%)

€Mn

CUOTA CRÉDITO CONSUMO

1S 19 1S 20

100% DEL CREDITO AL CONSUMO CONCEDIDO A CLIENTES DE BANKIA

85% DEL SALDO DE CRÉDITO AL CONSUMO TIENE ORIGEN EN LINEAS PRECONCEDIDAS

5,71%

MAY 19

+38 pbs

6,09%

MAY 20*

6,08%

MAR 20

6,08%

DIC 19

(13,9%) VS 1T19 (78,2%) VS 2T19

Recuperación gradual del negocio a particulares: consumo

9


PARQUE DE TARJETAS

Crecimiento del gasto con tarjeta

10,99%

1T 20

10,57%

1T 19

+42 pbs


FACTURACIÓN TARJETAS

12,94%

1T 20

12,33%

1T 19

+61 pbs


Cuota de mercado*

Cuota de mercado*

FACTURACIÓN COMPRAS CON TARJETAVariación interanual 2020 vs 2019 (€Mn)

Bankia Mercado

dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

16,4%

12,8%

14,6%

12,3%

20,5%

17,2%

-14,7%

-11,4%

-30,6%

-27,2%

-9,1%

-13,1%

5,0%

10,0%

Recuperación gradual del negocio a particulares: facturación tarjetas

10

51.490 operaciones concedidas

€330 Mn

Hipotecas Préstamos al Consumo



Recuperación gradual del negocio a particulares: apoyo a clientes

Medidas de apoyo para ayudar a las familias

40.207 operaciones concedidas

€4.079 Mn


hipotecario Bankia


consumo Bankia

Situación moratorias (Datos a 30 de Junio)

11

22,1

Los fondos de inversión muestran una tendencia positiva en el segundo trimestre



FONDOS DE INVERSIÓN

JUN 20

+7,2%€Bn

CAPTACIONES NETAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Activos gestionados y comercializados

22,3

DIC 19

20,6

MAR 20

€Mn

CUOTA FONDOS DE INVERSIÓN

7,38%

JUN 20

7,05%

DIC 19

+33 pbs

6,79%

JUN 19

+59 pbs

(95)

ENERO

38228

FEBRERO

352301

MARZO

(657)

2019 2020

76

ABRIL

1 80

MAYO

89269

JUNIO

278

Recuperación gradual del negocio a particulares: productos de alto valor

Fuente: Inverco

12

Recuperación en volúmenes de planes de pensiones y facturación de seguros



SEGUROS NUEVA PRODUCCIÓN

Base 100

110

MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20ENE-FEB 20

100

2019

base 100

73

30

5071

+41,5%

+55,8%

+10,2%

Media mensual en base 100

8,2

PLANES DE PENSIONES

JUN 20

+4,6%

€BnActivos gestionados y comercializados

8,5

DIC 19

7,8

MAR 20

Recuperación gradual del negocio a particulares: productos de alto valor

13

57,1%

El entorno ha favorecido la digitalización de nuestros clientes



CLIENTES DIGITALES (1)

Porcentaje sobre el total clientes (%)

49,7%

+7,4 p.p.

JUN 19 JUN 20

(1) Clientes activos mayores de edad que en los últimos 12 meses se han conectado, al menos una vez, a los canales digitales (App, BOL y BOL-E). El denominador para el porcentaje es el número de clientes activos mayores de edad.

.

Ventas digitales sobre total ventas Bankia %

VENTAS DIGITALES

39,9%24,4%

+15,5 p.p.

JUN 19 JUN 20

Creación de la Comisión de Innovación y Tecnología en el Consejo de Administración para impulsar el

proceso de digitalización

Recuperación gradual del negocio a particulares: digitalización

14

Calidad de activos: Fortaleza de balance


Perfil de riesgo conservador


VIVIENDA

LOAN TO VALUEMedia del stock

70,6%JUN 20

ANTIGÜEDADMedia del stock (años)

11,9JUN 20

LOAN TO VALUENueva Producción

65,6%6M 20

CONSUMO

EMPRESAS

PRECONCESIÓN% del stock

85,0%JUN 20

SIN FINANCIACIÓN EN PUNTO DE

VENTA

PRUDENCIA EN CRITERIOS DE CONCESIÓN

GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS (1)% del stock

73,0%JUN 20

Vivienda53,0%

Empresas34,5%

Sector Público3,9%

Consumo4,1%

Resto4,0%

Promotor0,5%

Sin concentración en los sectores más afectados por el

COVID 19

(1) Grandes empresas: facturación >€150Mn. Medianas Empresas: facturación entre €4Mn y 150Mn

Cuota Autónomos y Pymes (Tramo A)

7,8%

Cuota No Pymes(Tramo B)

12,4%TARJETAS DE CRÉDITO7,5%

s/ total saldo consumoJUN 20

15


Calidad de activos: Reducción de la tasa de NPAs


A pesar del contexto económico continúa la tendencia de reducción de activos improductivos

%

6,2%

( 0,2 p.p.)

RATIO NPAS BRUTOS%

50,0%+1,2 p.p.

COBERTURA NPAS BRUTOS

%

3,1%

RATIO NPAS NETOS

16



Dotación de provisiones extraordinarias por COVID-19 de €310 Mn en el semestre

Provisiones ordinarias y otros resultados€237 Mn

Provisiones extraordinarias COVID-19€310 Mn

Total Provisiones 1S 2020

€547 Mn

2,4x

€114 Mn

€125 Mn

€239 Mn

€123 Mn

€185 Mn

€308 Mn

1T 2020 2T 2020

c.60%

Calidad de activos: Alto volumen de saneamientos extraordinarios

17


Las mayores comisiones y los menores gastos elevan el resultado Core un 19,6%


Incremento del resultado Core

€Mn

MARGEN DE INTERESES 458 464

2T 201T 20

1,3%

€Mn284 300

5,8%

2T 201T 20

COMISIONES

280335

RESULTADO CORE€Mn

1T 20 2T 20

19,6%

322

Media trimestral

2019

MARGEN DE INTERESES + COMISIONES – GASTOS DE EXPLOTACIÓN

18


BENEFICIO

BDI ATRIBUIDO

94

€Mn

1T 20 2T 20 Post impactos no recurrentes

+55

RESULTADO CORE

BAI PF

168

2T 20 Pre impactos no recurrentes

-9

RESTO

(60)

FURINCREMENTO

PROVISION COVID


Las dotaciones extraordinarias COVID impactan en el resultado del trimestre

BAI

122 BAI

48

BDI ATRIBUIDO

48

(60)

Incremento del resultado Core

19



100 pbs de incremento en el ratio CET1 FL

12,95% 13,27%

RATIO CET 1 FULLY LOADED

Manteniendo la posición de liderazgo en el sector

+ 32 pbs

MAR 20 JUN 20

+68 pbs

IFRS9Software

Ajuste variación latentes

(1) Medidas de flexibilización (“CRR II Quick Fix”): impacto transitorio primera aplicación IFRS9 estático solicitado al Supervisor, pendiente de autorización (+41 pbs); no deducibilidad del activo intangible asociado a software (+19 pbs) y ajuste variación de latentes de la cartera VR (+8 pbs)..

Generación orgánica

13,95%

JUN 20 PF

(1)

+100 pbs

Elevada generación de capital

20

01. Claves 2T 2020 02. Resultados 2T 2020





21

Resultados 2T 2020

Cuenta de Resultados Semestral - Grupo Bankia


1S 19 1S 20 Var.1S 20 vs 1S 19

Margen de Intereses 1.018 922 (9,4%)

Comisiones 533 584 9,5%

Resultado de operaciones financieras 140 130 (6,8%)

Otros ingresos (20) (29) 50,1%

Margen Bruto 1.671 1.607 (3,9%)

Gastos de explotación (912) (890) (2,4%)

Margen antes de provisiones 759 717 (5,6%)

Provisiones de activos financieros y no financieros (151) (193) 28,0%

Resto de provisiones y otros resultados (68) (44) (35,2%)

Beneficio antes de impuestos pre prov. COVID-19 540 480 (11,2%)

Provisión extraordinaria COVID-19 - (310) -

Beneficio antes de impuestos post prov. COVID-19 540 170 (68,6%)

Beneficio atribuido al Grupo 400 142 (64,4%)

Resultado “Core” (1) 639 616 (3,6%)

€Mn

(1) Resultado “Core”: Margen de Intereses + Comisiones – Gastos de Explotación.

22

Resultados 2T 2020

Cuenta de Resultados Trimestral – Grupo Bankia


1T 20 2T 20 Var.2T 20 vs 1T 20

Margen de Intereses 458 464 1,3%

Comisiones 284 300 5,8%

Resultado de operaciones financieras 64 66 4,2%

Otros ingresos 17 (46) -

Margen Bruto 823 784 (4,7%)

Gastos de explotación (461) (429) (7,1%)

Margen antes de provisiones 361 355 (1,6%)

Provisiones de activos financieros y no financieros (88) (105) 19,4%

Resto de provisiones y otros resultados (26) (18) (34,1%)

Beneficio antes de impuestos pre prov. COVID-19 247 233 (5,6%)

Provisión extraordinaria COVID-19 (125) (185) 48,0%

Beneficio antes de impuestos post prov. COVID-19 122 48 (60,7%)

Beneficio atribuido al Grupo 94 48 (49,0%)

Resultado “Core” (1) 280 335 19,6%

€Mn

(1) Resultado “Core”: Margen de Intereses + Comisiones – Gastos de Explotación.

23

▪ Margen de la clientela: ▪ Reducción de rendimiento medio por cambio de

mix▪ Incremento de volumen (empresas)

Rendimiento bruto del crédito 2T20: 1,53%

Margen bruto de clientes 2T20: 1,46%

Resultados 2T 2020

Margen de intereses


EVOLUCIÓN MARGEN DE INTERESES

El margen de intereses crece en el segundo trimestre

€Mn

458

1T 20

464

2T 20

+1,3%

(-2)

CLIENTELA

+8

-0,145%

Media 2T19

-0,112%

Media 2T20

▪ Toma del TLTRO III en su capacidad máxima (+9,2 Bn), con un impacto estimado de c.€115 Mn para los próximos 12 meses.

CARTERAS Y FINANCIACIÓN

▪ Sin impacto material por EURIBOR

24

Resultados 2T 2020

Comisiones


Ritmo de crecimiento de doble dígito en comisiones

EVOLUCIÓN COMISIONES NETAS

273

2T 19

300

2T 20

€ Mn

+10,0%

284

1T 20

+5,8%

95

ABR 20

100

MAY 20

105

JUN 20

25

Resultados 2T 2020

Gastos de explotación


€Mn

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Los gastos de explotación se reducen un 2,4% en tasa interanual

GASTOS DE EXPLOTACIÓN S/APRS

3,45%

2,35%

(110 pbs)

SECTOR 12 MESES (1)

MAR 19 – MAR 20

BANKIA 12 MESES

JUN 19 – JUN 20

(1) Datos sector incluye peers: Santander, BBVA, Caixabank, B. Sabadell y Bankinter.

890

1S 20

912

1S 19

(2,4%)

26

Resultados 2T 2020

Coste del riesgo


Coste de riesgo ordinario en niveles esperados

COSTE DEL RIESGO

PROVISIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

RESTO DE PROVISIONES Y OTROS RESULTADOS

MARGEN NETO ANTES DE PROVISIONES

TOTAL PROVISIONES Y OTROS

TOTAL PROVISIONES ORDINARIAS Y OTROS

PROVISIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19

TOTAL SANEAMIENTOS SOBRE TOTAL NPAS (1):

33 pbs

22 pbs

6M 19

con COVID-19

(1) Provisiones totales de crédito, avales y adjudicados sobre total riesgos de crédito, avales y adjudicados.

€Mn1S 19

(151)

(68)

(219)

759

(219)

0

1S 20

(193)

(44)

(237)

716

(547)

(310)

32 pbs

80 pbs

27 pbs

6M 20 ordinario

73 pbs

1T 20

(88)

(26)

(114)

361

(239)

(125)

2T 20

(105)

(18)

(123)

355

(308)

(185)

27






28

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia


54,0%

6,5

4,86%

55,6%

6,5

5,04%

JUN 20

RATIO COBERTURA DUDOSOS

€Bn

SALDOS DUDOSOS%

TASA DE MOROSIDAD

(0,1 p.p.)

%

+1,6 p.p.

La tasa de morosidad se mantiene en el 4,9% y la cobertura se eleva hasta el 55,6%

DIC 19

JUN 20DIC 19

JUN 20DIC 19

4,95%

MAR 20

55,3%

MAR 20

+0,0+0,3(0,3)

ENTRADAS NETAS

FALLIDOS REVERSIÓNVENTAS

29






30


Liquidez y Rating

Liquidez y solvencia

Disposición del TLTRO III en su máxima capacidad

RATIO LOAN TO DEPOSIT

92,3%

MAR 20

92,3%

JUN 20

TLTRO

€Bn

JUN 19

13,9LCRJun 2020

181%

RATING

NSFRJun 2020

126%JUN 20

22,9

BBBPerspectiva estable

Dic 19


BBB (high)Perspectiva positiva

BBBWatch negative


BBB (high)Perspectiva estable

Jun 20

Revisión en mar-jun 2020

31

Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded


El CET 1 FL avanza 100 pbs en el trimestre

CET1 FULLY LOADED (RATIO REGULATORIO)

12,95%

16,70%

JUN 20

RATIO REGULATORIO

MAR 20

13,27%

17,29%TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED

+15 pbs

IFRS9 (1) Software (2)

Liquidez y solvencia

JUN 20 PF

13,95%

17,96%

RATIO APALANCAMIENTO FL

RATIO MREL PHASE IN

5,40% 5,16% 5,39%

21,53% 21,74% 22,41%RA

TIO

REG

ULA

TOR

IO

+17 pbs

Generaciónorgánica

Impactosregulatorios:

Factor PYMEServicios esenciales

+41 pbs

+19 pbs+8 pbs

Ajustevariación

latentes (3)

+100 pbs

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo generado en el período y no deduce ningún pago de dividendo en 2020.(1) Aplicación del calendario transitorio a la primera implementación de IFRS9 estático. Solicitado al Supervisor y pendiente de recibir autorización.(2) Tratamiento de la deducción del software tras revisión CRR II (“Quick Fix”) de acuerdo con el borrador de directrices de la EBA.(3) Aplicación calendario transitorio a la variación de latentes soberanas asociadas a la cartera a valor razonable desde dic-19, según revisión CRR II (“Quick Fix”).

32






33

▪ Crecimiento en margen de intereses y comisiones

▪ Incremento del resultado Core

+1,3% MI / +5,8% Com 2T20 vs 1T19

▪ Fuerte crecimiento del crédito a empresas

▪ Recuperación gradual del negocio de particulares

RESULTADOS


Conclusiones

NEGOCIO

CALIDAD DE ACTIVOS


▪ Reducción de la tasa de NPAs

▪ Alto volumen de saneamientos extraordinarios

CAPITAL ▪ Elevada generación de capital

1

3

2

4

+19,6% 2T20 vs 1T19

3,1% Tasa NPAs netos JUN 20

€310Mn 1S20

+100 pbs JUN 20 vs MAR 20

+19,7% JUN 20 vs JUN 19

€308Mn hipotecas en JUN 20

34



04. Solvencia 05. Conclusiones 06. Anexos


35

▪ Como consecuencia del ejercicio de actualización de los datos de las variables y de los escenarios macroeconómicos y sus

ponderaciones, durante el 1S 2020 se han registrado dotaciones adicionales de pérdidas por deterioros por importe de €310Mn.

Anexo

Estimaciones macro a efectos de dotación de provisión COVID 19


▪ La estimación de las pérdidas por deterioros de crédito se ha realizado en base a tres escenarios, favorable, central y adverso, asignando

diferentes niveles de probabilidad a cada uno de ellos, todos ellos utilizando las hipótesis publicadas por el Banco de España. En la

estimación actual, al escenario favorable se le otorga una probabilidad del 15%, al central un 65% y al adverso el 20% restante.

Escenarios Favorable Central Adverso

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Evolución PIB (%) -9,0% +7,7% +2,4% -11,6% +9,1% +2,1% -15,1% +6,9% +4,0%

Tasa de Paro (%) 18,1% 18,4% 17,1% 19,6% 18,8% 17,4% 23,6% 24,7% 22,2%

Ponderación 15% 65% 20%

2020 2021 2022

Evolución PIB (%) -11,9% +8,5% +2,5%

Tasa de Paro (%) 19,9% 19,6% 18,1%

36

Anexo

Ratio MREL y vencimientos


Cómoda posición en vencimientos de emisiones mayoristas

VENCIMIENTOS EMISIONES MAYORISTASRATIO MREL

%

MAR 20

21,5% 21,7%

… y sin necesidad de emisiones MREL

JUN 20 2020 2021

2,0

2022

3,2

>2022

10,3

2,6

0,2

1,31,51,2

TOTAL

15,5

2,6

1,7

1,2

€ Bn

Cédulas hipotecarias Deuda Senior Deuda Subordinada TitulizacionesAT1

1,3

2,20,0 3,2 16,9 22,3

22,4%

JUN 20 PF

37

Anexo

La acción


jun-20 mar-20 dic-19 sep-19 jun-19 mar-19

Accionistas y contratación

Número de accionistas 173.082 172.420 173.949 178.374 180.724 183.472

Número medio de acciones (millones) 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070 3.085

Valor de cotización

Cierre del trimestre (€) 0,95 1,02 1,90 1,73 2,08 2,31

Capitalización bursátil (millones de euros) 2.911 3.125 5.840 5.318 6.378 7.126

Ratios bursátiles

Beneficio atribuido por acción (BPA) (€) 0,09 0,12 0,18 0,25 0,26 0,27

Valor contable (millones de euros) 13.011 12.954 13.335 13.391 13.341 13.441

Valor contable por acción (€) 4,24 4,22 4,34 4,36 4,35 4,36

Valor contable tangible (millones de euros) 12.542 12.515 12.934 13.017 12.987 13.119

Valor contable tangible por acción (€) 4,09 4,08 4,21 4,24 4,23 4,25

P/VC (cotización al cierre del periodo/valor contable) (x) 0,22 0,24 0,44 0,40 0,48 0,53

P/VC tangible (cotización al cierre/valor contable tangible) (x) 0,23 0,25 0,45 0,41 0,49 0,54

PER (cotización al cierre/BPA) (x) 10,17 8,24 10,79 6,91 7,92 8,58

38

Titulizaciones 5,5%

Deuda Senior 11,8%

AT1 5,6%

Tier2 7,5%

Cédulas Hipotecarias

69,6%

Anexo

Estructura de financiación

Estructura de financiación

Desglose mercado mayoristaJUNIO 2020 JUNIO 2020


Titulizaciones 5,5%

Deuda Senior 11,8%

AT1 5,6%

Tier2 7,5%

Cédulas Hipotecarias

69,6%

39

€25,8bn de cartera ALCO a cierre de Junio 2020

Anexo

Composición de carteras

EVOLUCIÓN CARTERAS DE RENTA FIJA (ALCO)€Bn

JUN 19

25,1

SEP 19

23,528,5

MAR 19 MAR 20

26,2

DIC 19

23,4


Mar 19 Jun 19 Sep 19 Dic 19 Mar 20 Jun 20

Cartera de renta fija ALCO (€Bn) 28,5 25,1 23,5 23,4 26,2 25,8

Cartera valor razonable no cubierta 6,3 4,0 2,4 2,4 2,7 3,3

Cartera valor razonable cubierta 7,8 7,8 7,7 7,6 6,2 4,7

Cartera coste amortizado 14,4 13,3 13,4 13,4 17,3 17,8

Duración media VR total ajustada IRS 0,49 0,26 0,9 1,3

Duración media cartera ALCO ajustada IRS 3,08 2,85 3,17 3,36

JUN 20

25,8

40

Anexo

Calidad crediticia: evolución vigilancia especial


8,0

9,8

JUN 20

€Bn

JUN 19

9,0

DIC 19

8,5

MAR 20

7,5% 7,0% 6,5% 6,0%

% SALDOS VIGILANCIA ESPECIAL / TOTAL CRÉDITO BRUTO

(18,1%)

EVOLUCIÓN STAGE 2Evolución saldos en vigilancia especial (incluye pasivos contingentes)

41

Anexo

Calidad crediticia: refinanciaciones


(millones de euros) jun-20 mar-20 dic-19 sep-19 jun-19 Importe % / p.p.

Dudoso 3.145 3.147 3.287 3.725 4.029 (142) (4,3%)

No dudoso 2.894 3.098 3.448 3.702 3.657 (554) (16,1%)

Total refinanciaciones brutas 6.039 6.245 6.735 7.427 7.687 (696) (10,3%)

Dudoso 1.037 1.145 1.217 1.373 1.470 (180) (14,8%)

No dudoso 110 114 127 160 162 (17) (13,5%)

Total provisiones asociadas 1.147 1.258 1.344 1.533 1.632 (197) (14,7%)

Dudoso 33,0% 36,4% 37,0% 36,9% 36,5% -4,0 p.p.

No dudoso 3,8% 3,7% 3,7% 4,3% 4,4% +0,1 p.p.

Tasa de cobertura total (%) 19,0% 20,2% 20,0% 20,6% 21,2% -1,0 p.p.

Variación s/ dic-19

42

Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded (Ratio de gestión)


CET1 FULLY LOADED (RATIO DE GESTIÓN) (1)

12,92%

16,67%

JUN 20MAR 20

13,20%

17,21%TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED

+11 pbs

IFRS9 (2) Software (3)

JUN 20 PF

13,80%

17,81%

RATIO APALANCAMIENTO FL 5,39% 5,13% 5,34%

+17 pbs

Generaciónorgánica

Impactosregulatorios:

Factor PYMEServicios esenciales

+41 pbs

+19 pbs

Anexo

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo generado en el período y no deduce ningún pago de dividendo en 2020.(1) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas de la cartera a valor razonable.(2) Aplicación del calendario transitorio a la primera implementación de IFRS9 estático. Solicitado al Supervisor y pendiente de recibir autorización. (3) Tratamiento de la deducción del software tras revisión CRR II (“Quick Fix”) de acuerdo con el borrador de directrices de la EBA..

43

Colchones de capital


Anexo

RATIO CET1 PHASE IN

14,32%

JUN 20

RATIO TOTAL SOLVENCIA PHASE IN

RequerimientosSREP 2020

Post aplicación articulo 104 a) CRD V

8,38%

Colchón

+594pbs

18,34%12,75%

Colchón

+559pbs

RequerimientosSREP 2020

Post aplicación articulo 104 a) CRD V

JUN 20

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo generado en el período y no deduce ningún pago de dividendo en 2020.

15,00%

JUN 20 PF (1)

19,02%

JUN 20 PF (1)

Colchón

+662pbs

Colchón

+627pbs

(1) Medidas de flexibilización (“CRR II Quick Fix”): impacto transitorio primera aplicación IFRS9 estático solicitado al Supervisor, pendiente de autorización (+41 pbs); no deducibilidad del activo intangible asociado a software (+19 pbs) y ajuste variación de latentes de la cartera VR (+8 pbs)..

44

Anexo

Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR)

GlosarioAdicionalmente a la información financiera elaborada según la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), el Grupo Bankia utiliza determinadas medidas alternativas del rendimiento (“Alternative PerformanceMeasures”, en adelante “APMs”), habitualmente utilizadas en el sector bancario como indicadores de seguimiento de la gestión de los activos y pasivos y de la situación financiera y económica del grupo. Cumpliendo conlas directrices de ESMA sobre la transparencia para la protección a los inversores en la Unión Europea, publicadas en octubre de 2015, en los siguientes cuadros se desglosan todas las APMs utilizadas en este documento,así como su definición y la conciliación con las partidas del balance y la cuenta de resultados utilizadas para su cálculo.

Medida de Rendimiento Definición

APRs Activos Ponderados por Riesgo.

Clientes digitalesClientes activos mayores de edad que en los últimos 12 meses se han conectado, al menos una vez, a los canales digitales (App, BOL y BOL-E). El denominador para el porcentaje es el número de clientes activos mayores de edad.

Coste del Riesgo (%) Mide la relación existente entre las dotaciones por insolvencias y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

CRD VDirectiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 y Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por las que se modifica la CRD IV, que forman parte del paquete legislativo conocido como “CRD V”.

CRR IIReglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 y Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 por los que se modifica el CRR, que forman parte del paquete legislativo conocido como “CRR II”.

FUR Fondo Único de Resolución

Gastos / APRs Suma de Gastos de Explotación sobre Activos Ponderados por Riesgo.

IFRS International Financial Reporting Standards. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LCR (%) Liquidity Coverage Ratio. Ratio de Cobertura de Liquidez

LTD (%) Loans to Deposits Ratio. Relación entre la financiación concedida a la clientela y los depósitos captados de clientes.

Margen neto antes de provisiones Margen bruto menos gastos de administración y amortizaciones.

MREL Minimum Requirement of Elegible Liabilities. Requerimiento mínimo de pasivos elegibles con capacidad de absorción de pérdidas.

NPAs Non Performing Assets. Activos improductivos (Incluye activos dudosos + activos adjudicados no rentables).


45

Anexo

Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR)

GlosarioAdicionalmente a la información financiera elaborada según la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), el Grupo Bankia utiliza determinadas medidas alternativas del rendimiento (“Alternative PerformanceMeasures”, en adelante “APMs”), habitualmente utilizadas en el sector bancario como indicadores de seguimiento de la gestión de los activos y pasivos y de la situación financiera y económica del grupo. Cumpliendo conlas directrices de ESMA sobre la transparencia para la protección a los inversores en la Unión Europea, publicadas en octubre de 2015, en los siguientes cuadros se desglosan todas las APMs utilizadas en este documento,así como su definición y la conciliación con las partidas del balance y la cuenta de resultados utilizadas para su cálculo.

Medida de Rendimiento Definición

NSFR (%) Net Stable Funding Ratio. Ratio de Financiación Estable.

Ratio cobertura de morosidad Mide el grado en que el deterioro de los riesgos dudosos se ha cubierto contablemente mediante provisiones por insolvencias.

ROF Resultado de Operaciones Financieras. Suma el resultado obtenido en la gestión de las carteras de activos y pasivos financieros y coberturas contables.

Saldos dudosos Saldo contable bruto de riesgos dudosos de préstamos a la clientela, anticipos a la clientela y riesgos contingentes.

SREP Supervisory Review and Evaluation Process. Proceso de evaluación y revisión supervisora.

Tasa de morosidad Relación existente entre los riesgos dudosos y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

TLTRO Targeted longer-term refinancing operations


46

FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1

Investor Relations

[email protected]

Bankia Comunicación

[email protected]

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