Proveedores Mineros

RUMBO MINERO www.rumbominero.com
Como odos los aneriores, en Rumbo Mi- nero empezamos nuesro calendario de pu- blicaciones del año con una edición especial compuesa por nuesro ya radicional Di- recorio Minero y una sección ediorial muy
especial.
Y decimos especial, porque hemos dedicado los principales informes de ésa úlima a dos objeivos: primero, a esablecer la ‘línea de base’ que nos dejó el 2014, y de la cual pare el secor el 2015; y, segundo, a reporar –a crierio de un grupo de experos consulados– los vaicinios y proyecciones respeco a lo que será el fuuro de la acividad minera del país durane ese y los próximos años.
A modo de resumen, ¿qué podemos concluir a parir de lo conseguido en ese esfuerzo?
Que a juzgar por odo lo que nos dejó el añopasado y lo que se proyeca para el presen- e, ese 2015 será para la minería peruana un año decisivo.
Porque, a diferencia de los aneriores, cono- cemos el conexo en que se desenvolverá el secor durane el año que enemos ya en curso, ano a nivel inerno como exerno. A saber: en el plano inerno, un escenario que esará marcado –ya lo esá hoy– por variables elecorales, con odo lo que hisóricamene eso implica en el país; y en el exerno, por la confirmada prolongación de una siuación do- minada por la inceridumbre ano respeco a los precios inernacionales de los principales meales, como a las perspecivas de crecimieno de las grandes economías, variable clave que, finalmene, es la que los deermina.
En ese conexo, ¿iene la minería peruana posibilidades de reverir la siuación de sos- enido debiliamieno de su dinamismo –y los magros regisros en que se ha raducido– de los úlimos dos años?
Basados en la poencialidad de los recursos mineros con que conamos y los fundamenos económicos del país –acrediados por imporanes calificadoras inernacionales–, la respuesa de los experos consulados es afirmaiva.
No obsane, sus afirmaciones se iñen de dudas e inceridumbre cuando a esa ecuación de facores posiivos se suman las variables sociales –crecimieno de los movimienos ani mineros–, políicas –elecciones de 2016– e insiucionales –gobierno
debiliado y, por ano, incapaz de imponer elorden y hacer cumplir las leyes– que domina- rán la agenda del país ese año (y el próximo).
En suma, cambiar la hisoria del secor minero de los dos úlimos años depende de con- verir esas variables negaivas en posiivas. Y de hacerlo ese año porque, de no lograrlo, nos enfrenaremos a un escenario imprede- cible no solo para la minería peruana, sino para el Perú. Por eso ese 2015 es decisivo.
2015: Año decisivo
8/16/2019 Proveedores Mineros
Directora: María del Pilar Benavides Alfaro
Gerente de RRPP: Juan José Maerens Mosajo
Asesor: Aruro Bullard González
Gerente de Planamiento y Control: Monica León Benavides
Jefe de Estrategias de Productos: Pilar Camborda Anaviare [email protected]
Publicidad y Marketing: Rosario Infanes [email protected] Jeanete Michaud [email protected] Miriam Poral Paniagua [email protected] Caherine Monalva [email protected] Gabriela Aquije [email protected]
Editor: Ramón Rivera [email protected]
Redacción: Bryan Quinde Obregón. [email protected] Eva Cruz Calderón [email protected] Paola Terrones Tapia [email protected]
Colaboradores Deloite Perú EY Gerens Miranda & Amado Abogados
PwCTsuboyama, Cuzquén & Nicolini Abogados
Diseño y Diagramación André Rodríguez Arias Karlo Guiérrez Minaya
Coordinación: Rosa Carpio Zavalea Ana Ordoya Zavalea Vanessa Quinana Cabrera
Suscripciones: [email protected]
Foto Portada: F45 foografía indusrial
Fotografía: Sergio del Carpio Alamo F45 foografía indusrial Andina Aruro Bullard G. Archivo Rumbo Minero
Informes: [email protected]
Preprensa e Impresión: Cecosami Preprensa e impresión digial
Publicado por: EDITORA DIGAMMA SAC Av. Arequipa 4035 Miraflores Teléfono: (51 1) 628 6300 RPC:99 8221261 / 99 8227981 Fax: 222-3804 [email protected]
Hecho El Depósio Legal en la Biblioeca Nacional del Perú N° 2006-9425 - Rumbo Minero
Rumbo Minero no se solidariza necesariamene con las opiniones expresadas en los arículos publicados en esa edición. Se auoriza la reproducción de los exos siempre que se cie la fuene.
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ENTREVISTA
ESPECIAL
ESPECIAL
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ransición
COLUMNA Vícor Burga (EY): ¿Enconrare- mos luz al final del socavón?
ENTREVISTA CENTRAL Carlos Gálvez, Presidene de la Sociedad Nacional de Minería, Peróleo y Energía
ESPECIALRadiografía del secor minero peruano 2015: Enre el enusiasmo y las dudas
ESPECIAL Proyecciones mineras para 2015: ¿Opimismo vs. Realidad?
INFORME El PDAC 2015
HOMENAJE Semblanza de Albero Benavides de la Quinana
ESPECIAL Proveedores peruanos de clase mundial
ENFOQUE LEGAL Jorge Alvarado (Miranda & Amado Abogados): ¿De qué hablamos cuando hablamos de barreras burocráicas?
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ENFOQUE TRIBUTARIOMarcial García (EY): Seguimos en las mismas
INFORME El mercado laboral en el secor minero
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HOMENAJE Semblanza de Anonio Brack Egg
ENFOQUE ECINÓMICO Juan José Córdoba (KPMG): Impaco de la minería en la economía peruana
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230 DIRECTORIO de Proveedores Mineros
128 ENTREVISTA Miguel Sanillana, invesigador del Insiuo del Perú (USMP)
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 10/646
UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN
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FRASES MINERAS
A L O N S O S E G U R A
R O S A M A R Í A O R T I Z
C A R L O S G Á L V E Z P I N I L L O S
“Esamos frene a un gobierno demasiado débil en el que no exise esabilidad en los miniserios, y que no proporciona confianza para las inversiones. Si seguimos así, Perú va esar paralizado hasa junio del 2016”.
“Los conflicos se originan en zonas pobres y sumamene alejadas de la capial, donde la población quiere susiuir al
Esado reclamando cosas a las empresas, y eso es algo que, como Esado, vamos a ener que responder”.
“La larga lisa de proyecos que enemos esá en proceso de indefinición. Hablamos de proyecos por US$ 60,000 millones, pero
solo hemos inverido US$ 8,000 millones y ese año se espera que no exisa ninguna variación en cuano al mono”.
“El gobierno puede hacer mucho pero no lo puede hacer odo. La hisoria del Perú es crecer por medio de la inversión privada y eso es lo que queremos seguir impulsando”.
Alonso Segura, iular del Miniserio de Economía y Finanzas (MEF), delimiando responsabilidades para el crecimieno durane su exposición en el Prospecors & Developers Associaion of Canada - PDAC 2015.
Miguel Santillana, invesigador principal del Insiuo del Perú de la Uni- versidad de San Marín de Porres, sobre el fuuro de las inversiones. (Ver enrevisa de la edición).
Carlos Gálvez Pinillos, Presidene de la Sociedad Nacional de Minería, Peróleo y Energía, poniendo paños fríos al
enusiasmo de algunas auoridades del secor respeco a fuuras inversiones. (Ver enrevisa de la edición)
Rosa María Ortiz, minisra de Energía y Minas, analiza el cenro del origen de los conflicos ane empresarios e inversionisas
exranjeros que pariciparon en el PDAC 2015.
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12 años
III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
Aliados estratégicos:
Víctor Burga
N o es que quiera ser pesimisa,pero la minería en el Perú se encuenra en una siuación delicada por los bajos precios
de los principales meales que comer- cializamos, los cosos crecienes que acualmene enfrena, la permisología y las dificulades con las comunidades. La minería es una acividad imporane, pues apora casi el 14% del PBI y repre- sena el 55% de las exporaciones. En ese senido, la minería no debería ser sólo un asuno de empresarios privados sino ambién un asuno de inerés priori- ario del gobierno.
Recienemene, el Viceminisro de Mi- nas, Guillermo Shinno, anunció que la inversión minera en el 2015 sería similar a la del año 2014, que fue de aproxima- damene US$8,500 millones. Eso es una buena y mala noicia. Es buena pues a pesar de los bajos precios y los problemas con las comunidades, enre oros asunos, exisen empresas privadas que siguen aposando por la minería en el Perú, pero a la vez es mala porque esamos esancados y la inversión podría ser mucho mayor si el gobierno se mosrara
más decidido a apoyar a los mineros,siempre denro de un marco de irresric- o respeo por el medio ambiene y las comunidades.
Pero, ¿a qué me refiero con apoyo más decidido? De acuerdo con cifras oficia- les, la carera esimada de inversiones mineras se compone de numerosos proyecos, que incluyen proyecos de ampliación, proyecos en exploración avanzada y proyecos con esudio de impaco ambienal aprobado o en proceso de evaluación, los cuales oalizan más de US$60,000 millones. De ese oal,
79 proyecos que represenan alrededor de US$42,000 millones se encuenran paralizados, lo cual no es poca cosa. Me preguno, ¿qué acciones punuales viene ejecuando el gobierno a fin de lograr que mega proyecos como Conga por US$5,000 millones, Tía María y Cuajone
por US$2,500 millones, enre oros, sedesarrollen y enren en producción? Mi impresión es que el apoyo es ibio y leno y, en algunos casos, las empresas mineras esán abandonadas a su suere.
Acualmene, el gobierno ha publicado una nueva regulación que busca impulsar la inversión en proyecos mineros mediane la simplificación de procedi- mienos, reducción de plazos y la uni- formización y flexibilización de crierios en las auorizaciones de consrucción y funcionamieno en odas las eapas de la acividad minera. Asimismo, ha pueso
Se ha publicado una nueva regulación para impulsar la inversión en proyectos mineros.
Viceministro de Minas, Guillermo Shinno
COLUMNA
en marcha la esraegia de gesión social como políica de acompañamieno a la inversión minera con la finalidad de idenificar las necesidades de la pobla-
ción y garanizar un clima favorable para las inversiones. Esas dos medidas son muy imporanes para el desarrollo de la indusria minera en el Perú, pues van a ayudar a poner en marcha proyecos acualmene paralizados o demorados.
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, hay mucho “pan por rebanar”. Aún la ramiología es un lasre que sigue de- morando y encareciendo los proyecos en minería. Mienras más se demore la aprobación de un proyeco, más cososo se vuelve explorarlo y desarrollarlo y, si a
eso le añadimos una coyunura de pre-cios bajos, esamos frene a una ormen- a perfeca. Si no, veamos el caso de Mi- chiquillay y anos oros proyecos que han sido suspendidos o abandonados.
Por oro lado, para que un proyeco pue- da desarrollarse se requiere más que “un acompañamieno a la inversión minera” por pare del Esado. En mi opinión, ne- cesia acuar en dos frenes. En primer lugar, es indispensable que el Esado ejerza una labor educaiva, paciene y consane, para explicar a las comunidades que la minería y el agro no son
alernaivas excluyenes, pues pueden convivir perfecamene, sin que ninguna de ellas afece a la ora. En segundo lugar, se requiere que el Esado enga una mayor paricipación en zonas donde usualmene no la iene; de lo conrario, las comunidades van a ener la expeca-
iva de que la empresa privada haga lasveces de Esado y solucione odos sus problemas y cubra sus carencias. Mien- ras no exisa esa mayor paricipación, los proyecos se van a volver más difíci- les de desarrollar o simplemene se van a abandonar. Para muesra un boón: según la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero de 2015 exisen 140 conflicos socio-ambienales, pero solo se dialoga en 64 de ellos.
En adición, los precios de los meales ambién vienen golpeando a la mine- ría. Esos vienen regisrando caídas
El Estado debe tener mayor participación en zonas donde
usualmente no está.
Es necesario que el Estado ejerza una labor
educativa, paciente y constante, para explicar alas comunidades que la minería y el agro no son alternativas excluyentes, pues pueden convivir perfectamente, sin que ninguna de ellas afecte
a la otra.
imporanes, afecados por el exceso de invenarios de algunos meales -por ejemplo, el cobre-, la foraleza del dólar y la inceridumbre que genera la recupe- ración de la economía de China, el mayor consumidor de meales en el mundo. Las empresas mineras han reaccionado
efecuando recores de cosos y gasosy suspendiendo por el momeno proyecos de inversión.
Frene a esa coyunura, es conveniene seguir avanzando, pero de manera ace- lerada, en las facilidades para que las empresas mineras puedan explorar, desarrollar y exploar recursos minerales con seguridad y celeridad. El no hacerlo, endrá un impaco negaivo significaivo en los niveles de inversión minera en el Perú y, consecuenemene, en el PBI.
4 . 15
EXPO ARCON
D el 9 al 11 de julio de 2015, en el Cenro de Exposiciones Jockey se realizará la ercera edición de Expo Arcon 2015, el eveno
comercial más compleo de la consruc- ción.
La feria inernacional, organizada por el Grupo Digamma, conará con un área de exhibición de 40,000 m2, más de 720 sands de exhibición, varias delega- ciones inernacionales; esperándose la asisencia de más de 80,000 visianes
así como inenciones de ransaccióncomercial por alrededor de US$ 200 millones.
Esa nueva edición es presidida por el Ing. Raúl Delgado Sayán, presidene de Cesel Ingenieros, para quien Expo Arcon 2015 se dará en un momeno imporane para el país porque esaremos a nueve meses de las próximas elecciones presi- denciales
“Como Presidene de Expo Arcon 2015, considero que será una excelene oporunidad para convocar a los represen-
El evento comercial más completo de la construcción
EXPO ARCON 2015
En su tercera edición se espera la participación de más de 80 mil visitantes y se estima que
las intenciones de transacciones comerciales bordearán los US$
200 millones. Asimismo el Grupo Digamma compró todos los
derechos de Expoferretera; por
ello, se realizarán tres ferias de manera simultánea.
anes de los secores público y privado a fin de lograr los consensos necesarios para el desarrollo de la infraesrucura en Perú. Además esa feria busca con- solidar el gran desenvolvimieno que nuesro país debe ener en el 2015 y en adelane en el secor consrucción; no en vano se consiuye como uno de los rubros con mayor crecimieno y a la vez
en el primer generador de puesos derabajo”, declaró Raúl Delgado Sayán.
Adicionalmene la feria desde ahora cuena con el respaldo de imporanes empresarios nacionales e inernacionales, quienes inegran el Comié Consuli- vo Top de Consrucción.
Así, se cuena con la paricipación de José Graña Miró Quesada, Presidene del Direcorio del Grupo Graña y Mone- ro; Roque Benavides Ganoza, Presidene Ejecuivo de Compañía de Minas Buena- venura; John Harley Morán, Presidene del Comié de Energía de la Sociedad Nacional de Indusria e Ismael Benavi- des Ferreyros, ex Minisro de Economía y Finanzas, ex Presidene de Expo Arcon 2013; Gusavo Rizo Parón, Presidene de la Asociación de Desarrolladores In- mobiliarios; y Raymundo Serra, Gerene General de Odebrech.
También esán presenes Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú; Gonzalo Prialé Zeva- llos, Presidene de la Asociación para el Fomeno de la Infraesrucura Nacional
(AFIN); José Arispe Chávez, Decano delColegio de Arquiecos del Perú; Javier Piqué del Pozo, Ex Decano de la Faculad de Ingeniería Civil – UNI; José Vizquerra Bellido, Direcor Ejecuivo de Buenaven- ura Ingenieros; y Gasón Barúa Lecaros, Presidene Insiuo Nacional de la Cons- rucción (INAC).
RUEDAS DE NEGOCIOS
Conscienes de la imporancia de reunir a odos los paricipanes del secor consrucción, en Expo Arcon 2015 se rea- lizará dos ruedas de negocios:
Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119
Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232
Chile, Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 Antofagasta: Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra, Antofagasta. Fono: 56 55 2492009 Copiapó: Av. Copayapu 3654, lote 12, Copiapó. Fono: 56 52 2287108 WWW.AMECO.COM.PE
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l
6 . 17
Mienras que el Fórum de Arquiecura conará con la paricipación de reconoci- dos arquiecos del Perú y del exranjero, quienes promoverán la consrucción de edificaciones verdes para crear ciuda- des sosenibles.
El Fórum Inernacional de Obras y Pro-
yecos de Consrucción en Minería per-miirá a la audiencia informarse sobre los proyecos mineros en curso y en carera arayendo la aención de empresas conraisas y proveedoras.
Y el Fórum Inernacional de Gesión de Compras de Producos y Servicios en Consrucción orienará a las firmas conraisas en sus procesos de oma de decisiones y crierio de selección de proveedores, basándose en fundamenos de calidad oal.
TRES FERIAS
Esa nueva edición de Expo Arcon 2015 vuelve a marcar un hio en la hisoria de las ferias del secor consrucción que se realizan en el país. La compra por el Grupo Digamma de odos los derechos de Expoferreera permiirá realizar res ferias de manera simulánea, lo que lo conviere en el eveno comercial más compleo de la consrucción.
La Primera Rueda de Negocios de Com- pradores Inernacionales del Secor Consrucción organizada por la Comi- sión de Promoción del Perú para la Ex-
poración y el Turismo (PromPerú).
Y la Primera Rueda de Negocios enre Consrucoras, Desarrolladores Inmo- biliarios, Proveedores, Disribuidores y Ferreeros organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
FÓRUMS
Las acividades de EXPO ARCON 2015 incluyen seis fórums inernacionales de manera simulánea.
Fórum Inernacional de Inversión en Infraesrucura, en el cual se analizará el cómo afronar el acual défici de desarrollo nacional en Infraesrucura y lograr los debidos consensos en la ejecu- ción de los proyecos.
En el de Ingeniería y Tecnología se brin- dará información sobre las herramienas necesarias para gerenciar exiosamene un proyeco y opimizar los procesos consrucivos a ravés de nuevas ecno- logías.
El Fórum Inernacional de Consrucción
y Desarrollo Inmobiliario agrupará a losprincipales inversionisas, arquiecos y urbanisas quienes raarán emas sobre el desarrollo inmobiliario de vi- viendas, cenros comerciales, hoeles, edificios para oficinas, enre oros; y se informará sobre los nuevos proyecos, esimaciones de crecimieno, y dónde inverir.
EXPO ARCON
La Feria de la Consrucción reunirá a los proveedores que suminisran maeriales y acabados para la consrucción e infraesrucura, así como a empresas relacionadas con la siderurgia, cemeno, concreo, encofrado, iluminación, grife- rías, cerámicos y auomaización, enre oros, que formarán pare de ese varia-
do abanico de producos para el secorincluyendo proveedores para los grandes proyecos de infraesrucura.
Expoferreera será el encuenro más imporane dirigido a la indusria ferreera que agrupa a más de 6 mil empresas fe- rreeras que comercializan maeriales y acabados para la consrucción por mon- os superiores a los US$ 4, 300 millones al año; y endrá como finalidad hacer negocios con compradores corporaivos de ferreería, herramienas y maeriales para consrucción.
Y Expomaquinarias 2015, el Gran Salón de la Maquinaria Pesada para la Cons- rucción, el cual será la mejor virina para que las empresas represenanes de marcas reconocidas muesren sus re- cienes lanzamienos y principales equipos para los secores de consrucción y minería.
La maquinaria pesada también estará presente en Expo Arcon 2015.
Expo Arcon permitirá a todas las empresas presentar su abanico de productos.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
• Ministerio de Vivienda,Consrucción y Saneamieno • Asociación para el Fomento
de la Infraesrucura Nacional • Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú • Instituto Nacional de la
Consrucción • Colegio de Ingenieros del Perú • Cámara de Comercio de Lima
PATROCINADORES
AUSPICIADORES • Constructora Bau • Edipesa • Llantas Aeolus • Magusa
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09 al 11 de Julio / Centro de Exposiciones JockeyRevista Oficial:Organiza:
MINPRO
Jorge León Benavides en el corte de cinta junto a Augusto Baertl, quien fuepresidente de Minpro 2013.
CAMINO ALENCUENTRO DE MINEROS Y PROVEEDORES
MINPRO 2015
Para su quinta edición se prepara una innovadora exhibición minera, la cual permitirá a las más destacadasempresas proveedoras del país presentar sus modernos productos y servicios. Minpro 2015 se realizará el 25 y el 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines.
D enro de siee meses los proveedores de producos y servicios a la minería endrán nuevamene la oporunidad de reunirse con los gerenes y jefes de las áreas de logísica de las principales compañías mine-
ras que operan en el Perú.
Esa reunión se concreará gracias a la realización de la quina edición de Minpro 2015, el gran eveno de compras, logísica e
inversiones mineras que es organizado por el Grupo Digammay que se llevará a cabo el 25 y el 26 de noviembre de ese año en las insalaciones del Hoel Los Delfines.
“MINPRO 2015 ofrece la oporunidad de reunir a los ejecui- vos de las principales compañías mineras del país con un se- leco grupo de empresas proveedoras con el fin de aender los requerimienos de nuevos producos. Y ambién permiirá la revisión de la Agenda Minera Empresarial a ser desarrollada por represenanes del gobierno y líderes de los diversos rubros del que hacer minero”, desaca el Presidene Ejecuivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides.
ACTIVIDADES
En el V Encuenro de Mineros y Proveedores 2015 se desarro- llará una innovadora Exhibición Minera que permiirá a las más desacadas empresas proveedoras del país presenar sus modernos producos y servicios.
De igual manera, los paricipanes endrán la oporunidad deesar presenes en la V Rueda de Negocios con las áreas de logísica de las principales empresas mineras del Perú.
“La Rueda de Negocios conribuirá a afianzar sus relaciones comerciales con las principales empresas de la gran y mediana minería del país”, dealla el ejecuivo.
Asimismo, durane los dos días que durará el encuenro empresarial, ambién se desarrollará el “Seminario Inversiones”, acividad que comprende charlas magisrales realizadas por los CEO’S y gerenes generales de las empresas mineras.
“Se desarrollará un programa de ponencias en el que desaca- dos exposiores analizarán emas relacionados con la coyun-
ura minera y logísica a nivel nacional e inernacional, el cual esará relacionado con los nuevos reos y oporunidades que se planean en el secor para la ejecución de una carera de inversión sobre los proyecos y ampliaciones en minería”, ex- plica Jorge León Benavides.
De manera paralela se ejecuará el Seminario Logísico que incluye charlas realizadas por los gerenes de compras y lo- gísica de las principales empresas mineras, y en las cuales se abordarán imporanes emas de acualidad expuesos por relevanes especialisas en logísica y empresarios mineros.
MINPRO 2015, gran eveno de compras, logísica e inversiones mineras, se realizará del 25 al 26 de noviembre de ese año.
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CONSULTORÍA - Desarrollo de la Ingeniería de cimentaciones profundas y estabilización de taludes
I n g e n i e r í a & C o n s t r u c c i ó n
“ Certificados en todos nuestros procesos”
Carlos Gálvez Pinillos, presidene de la SNMPE
proyectos es incierto”
Por sus semejanzas con ‘Conga’, lo ocurrido recientemente en la localidad de Pichanaki
encendió nuevamente las alarmas respecto al futuro próximo de las industrias extractivas en el país. Y más aún por las circunstancias en que se
desenvuelven hoy las industrias minera y petrolera en el mundo. Ante esta suma de factores, ¿qué se
puede esperar de ambas actividades en el país este
año y los próximos? Le planteamos esta y otrasinterrogantes a Carlos Gálvez Pinillos, flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE). Aquí sus respuestas.
ENTREVISTA
La inversión del sector privado en el Perú tuvo una variación negativa de 1.6% durante el 2014.
¿Cuál fue el balance del año 2014 para el sector minero peruano? La producción en general ha disminuido considerablemene; por ejemplo, la pro- ducción de oro se redujo a 140 oneladas, en comparación con las 150 oneladas
que producíamos años aneriores. Por oro lado, exisen algunos proyecos que esán en consrucción.
De la lista de proyectos que existen, ¿cuáles consedera usted que se con- cretarán este año en el sector minero? Exisen proyecos como Toromocho, El Brocal, Cerro Verde, Las Bambas, Tía Ma- ría. Pero no son nuevos. Allí esá el ema. Hay proyecos en ejecución y oros con esudios aprobados lisos para empezar. Pero la larga lisa de proyecos que e- nemos esá en proceso de indefinición. Hablamos de proyecos por US$ 60,000 millones, pero solo hemos inverido US$ 8,000 millones y ese año será un mono similar. Ane eso, nos queda la preocupa-
ción por saber qué va a ocurrir, ya que al acabarse esas consrucciones, que nos permiirán ampliar producción para el año 2015-2016, el fuuro respeco a los grandes proyecos es inciero.
En ese contexto, ¿qué se espera parael sector minero este año? Afinar las exigencias, ya que solo podrá darse una mayor producción en proyecos como Toromocho y Consancia. Sien- do una indusria que esá diseñada para rabajar en el largo plazo, no podemos fijarnos solamene en el año. Lo nuesro es la mirada de largo plazo; nuesros proyecos son de 50 a 70 años y, por lo ano, debemos de ver las oporunidades que nos da el mercado.
¿Y cuáles cree que son esas oportu- nidades en el escenario que tenemos hoy? El conexo inernacional. Ya que cuando los precios caen, enemos la oporunidad
para hacer inversiones y omar venaja de forma que los proyecos esén com- pleos cuando el ciclo se reviere. Por oro lado, la siuación acual de un mercado no an demandane, nos permie la adquisión de suminisros y maeriales a
precios más bajos, ya que ane la menordemanda y con una ofera consane, los precios caen. Porque conseguir equipos no es an fácil cuando hay plena deman- da, pero en las condiciones acuales los precios de los equipos ambién caen.
En el plano nacional, sin embargo, y pese a esos factores favorables, lo ocurrido recientemente en Pichanaki es una mala señal… Lo de Pichanaki definiivamene es una mala señal. Y es que las reacciones adversas e injusificadas conra la indusria, lo que hacen es reraer la inversión. Y no solamene en la minera y perolera, sino en odas.
Pese a que en términos totales la in- versión en el sector no se ha detenido, es evidente que viene registrando una merma en los últimos años. ¿A qué nos enfrentamos en un futuro de mantenerse esa tendencia? El rimo de inversiones se encuenra enre 10 mil y 8 mil millones de dólares. Sin embargo, es decreciene. Y si es que no nos esforzamos para que eso cambie, va a seguir cayendo de igual forma que la
No nos debe causar sorpresa que la tasa de crecimiento en el sector petrolero haya
disminuido de 10% a 2.35% el año pasado.
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ENTREVISTA
producción. Ane ello, debemos de darle mayor imporancia a la exploración. La creación de valor para el país no esá en la producción y reducción de cosos, sino que se encuenra en el hallazgo, en saber idenificar nuesro poencial.
Y esa es una tarea que no la estamos haciendo a la fecha. No sabemos aún qué vamos a consruir en el 2017-2018. Y eso preocupa porque la exploración oma enre 10 y 15 años, a lo que debemos sumar oros res o cua-
¿Qué está ocurriendo con la industria petrolera en el país? En el secor perolero, la siuación es muy parecida a la que vive la minería. Exisen algunas devoluciones de conraos, de loes peroleros que esán an- o en operación como en exploración. Tenemos un solo pozo en perforación exploraorio y 24 loes en siuación de “fuerza mayor” por disinas razones. Además, enemos 7 loes que esá raando de colocar Perupero, pero dadas las circunsancias de precios, no va a ser muy fácil colocarlos.
Hay una preocupación además en el sentido que se está previendo inversiones importantes… Sí. Por ejemplo, en el caso de Talara, que viene de la mano con la inversión en La Pampilla. Ésa es una refinería que esá rabajando para lograr los esán- dares ambienales con una capacidad de 110 mil barriles diarios; y lo que se
preende hacer en Talara es inverir para 90 mil barriles, con lo cual endría- mos una capacidad de 200 mil barriles. No obsane, la preocupación es que el Perú solo produce 65 mil barriles. No por mucho inverir en refinerías se produce más peróleo. Lo que hay que hacer es inverir más en exploración para aumenar las reservas y mejorar la ofera de peróleo.
¿Cuánto ha afectado lo ocurrido en Pichanaki a este sector? Decir que ha enido un impaco cuanificable es imposible. Sin embargo, he- chos como lo ocurrido en Pichanaki son los que raen como consecuencia una reracción en inversión por pérdida de confianza, lo cual no solamene afeca al sisema perolero, sino que se forma un sisema dominó que se raslada a odos los secores de la economía. No nos debe causar sorpresa que hayamos bajado nuesra asa de crecimien- o del 10% al 2.35% del año pasado. En ese senido, no soy opimisa por el
crecimieno de ese año pues esará marcado por las cosas que ya se vieron. Respecto a Pichanaki, se sostiene que la industria petrolera debería hacer más esfuerzos por mostrarle a la población los beneficios que genera. Creo que la indusria exraciva hace sus mejores esfuerzos, pero enemos una resricción social que no nos permie hacer las exploraciones y eso es consecuencia de la hisórica ausencia del Esado. A pesar del récord hisórico, no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de la sociedad, y eso se ha viso agravado a parir de la regionalización. Y es que hoy exisen 25 gobiernos deparamenales, a los que se suman 180 gobiernos provinciales y más de 1800 gobiernos disriales, los que no ienen las capacidades écnicas, ni habilidades para adminisrar e idenificar cuáles son los proyecos que debie- ran ser aendidos.
“No por mucho invertir en
refinerías, se producirá más petróleo”
En el contexto internacional cuando los precios de los metales
caen, se debe aprovechar adquirir equipos.
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ENTREVISTA
ro para la consrucción de un proyeco que endrá una vida proyecada de 50 años a más. Es decir, ese es un proceso muy leno, y si a eso le sumamos que esamos posergando odo, no vemos un fuuro cercano muy alenador.
RETOS INSTITUCIONALES
¿Cuál es el principal objetivo de la ges- tión que ha iniciado?
Considero que en el iempo ha exisidoun disanciamieno enre el plano edu- caivo y el conocimieno de los que es la acividad minera, perolera y energéica. Yo soy paridario de que uno no puede querer lo que no conoce. En ese senido, mi objeivo será raar de llegar a la comunidad educaiva, para que no se que- den con el paradigma de la información negaiva que se ha esado ransmiiendo sisemáicamene al margen nuesro, y aprovechando nuesro silencio para generar una mala imagen de la indusria minera. En ese senido, nuesro reo principal es comunicar, informar y dar a conocer para que la población conozca la acividad.
¿Cuáles son los principales puntos que se desean comunicar? Es relevane que la población sepa que no más del 1% de erriorio nacional iene algún impaco por exploación y/o ex- ploración minera. Eso, por ejemplo, muy poca gene lo conoce, lo que es aprove- chado por algunas organizaciones que ienden a decir que dos ercios del erriorio nacional esán concesionados. Lo que es ciero, pero no son espacios don-
Carlos Gálvez, flameante Presidente de la SNMPE.
Hablamos de proyectos por US$ 60,000 millones, pero
solo hemos invertido US$ 8,000 millones, este año será un monto similar.
ENTREVISTA
de se desarrolle alguna acividad de ex- ploración o exploación. Esa proporción del espacio del país se da simplemene por la forma en que esán divididas las
cuadrículas geográficas del erriorionacional, pero no porque exisan real- mene operaciones mineras en esos espacios. Oro puno imporane de comunicar es que los esándares ambienales con que opera la indusria hoy no son los de hace medio siglo, que fueron los que permiie- ron generar los pasivos ambienales, en su mayoría generados por el Esado.
Sin embargo, las circunstancias en las que se desenvuelve la industria son, por decir lo menos, adversas. ¿Cómo cree que se debe enfrentar ese reto y qué pasos se deben dar para tratar de que las expectativas y los ánimos vigentes, encendidos por la variable electoral, no conspiren contra los ob- jetivos de desarrollo de la industria? Todos los momenos ofrecen reos; diferenes, pero al final son reos. Lo principal es que hagamos nuesro aná- lisis esraégico, idenificando nuesras foralezas, debilidades, riesgos, oporunidades y, a parir de ahí, fijar una visión de país, misión y objeivos para, luego, informarlo. Hay que meerse en el chip que los gobiernos no son nada más que
adminisraciones emporales que debende ejecuar eficienemene la esraegia de Esado.
DATOS RELEVANTES
• Se graduó como Bachiller en Economía de la Universidad Nacional Federico Villareal. Realizó un MBA en la Universidad del Pacífico.
• Participó en el Program for Management Development y el Advanced Managemen Program dicados en el Harvard Business School.
• Vicepresidente de Finanzas y Administración de Compañía de Minas Buenavenura y Gerene General de dos subsidiarias.
• Director alterno en las empresas mineras Yanacocha y Cerro Verde.
• Fue funcionario del Banco Minero del Perú e integró el Comité deOperación Económica del Sisema Elécrico Nacional.
El factor social es uno de los grandes retos para nuestra industria minera.
Existe mucha desinformación por parte de las poblaciones aledañas a actividades extractivas.
Radiografía del sector minero en el Perú
Para un grupo de analistas en minería, el 2015 será la continuación de lo que nos dejó el año pasado; mientras
que para otros, vendrá cargado de sorpresas. Y si bien los paquetes reactivadores –dictados por el gobierno central- y
la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Ambiental para Minería han beneficiado al sector, el factor social será,
sin duda, clave para continuar fomentando la inversión minera. Gran reto para nuestras autoridades.
INFORME
P ara los países producores de maerias primas, ese 2015 no ha comenzado del odo bien. Y es que mienras los exporado-
res peroleros siguen asombrados porla caída del precio del crudo, los países mineros – como el nuesro – han comenzado a preocuparse por el repliegue de la coización del cobre.
Considerando que ese meal es nuesro primer produco de exporación y se maniene esa endencia, ¿qué podemos esperar?
Para el ex presidene del Cenro de Esu- dios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, los grandes exporado- res cupríferos, como Perú y Chile, deben esar aenos al golpe sobre las cuenas fiscales (menores impuesos y canon) y al efeco negaivo en las expecaivas de inversión y consumo que, finalmene, se rasladan al reso de la economía.
Y si el precio del cobre sigue bajando, añade Guajardo, el efeco inmediao se verá reflejado en el recore de los programas de exploración y en la demora de proyecos que esperan le den luz verde para su consrucción.
En este 2015 culminarán los
grandes proyectos iniciados en el
boom de precios mineros.
Pese a ese panorama poco favorable, oros especialisas aseguran que ese año será doblemene imporane porque culminarán los grandes proyecos
iniciados en el ‘boom’ de precios de losmineros y empezarían oros proyecos menores.
“Se raa de proyecos que han sido re- valuados para mejorar su renabilidad, como Chucapaca de Compañía de Minas Buenavenura, que enrará en el 2017, pero ya no como una mina a ajo abiero sino como una mina suberránea”, señala Hécor Collanes, analisa de Credicorp Capial.
Collanes considera que ese año se re- velarán los planes de consrucción de
“Hay que trabajar con inteligencia en este proyecto (Tía María). Lo peor que pueden hacer el Gobierno y Southern es presionar la agenda. Si se comete ese
error, el conflicto resultante podría contagiar a otros proyectos en el sur, donde la minería camina bien”, José López, coordinador del Grupo de Diálogo en
minería.
proyecos como Shapi Sulfuros de Milpo y Mina Jusa de Minsur.
Además, el Insiuo Inernacional de
Esudios del Cobre señala que el Perúserá el país que más aporará a la ofera cuprífera mundial, con cerca de un cuaro de los 5.8 millones de oneladas adicio- nales proyecadas al 2017.
MEGA PROYECTOS
Según el viceminisro de Minas, Guiller- mo Shinno, los megaproyecos mineros como Consancia (Cusco) y la ampliación de Cerro Verde (Arequipa) empezarán a producir comercialmene ese año y se espera que con ellos se dinamice el Pro- duco Bruo Inerno (PBI) del secor.
A fines del año pasado se erminó la consrucción del proyeco de Hudbay Minerals con una inversión de US$ 1,800 millones y a inicios de ese 2015 empezó
la operación de pruebas écnicas. Así, seespera que la operación comercial em- piece a fines de ese primer rimesre, con una producción de 80,000 oneladas finas de cobre anuales.
En ano, la consrucción del proyeco de ampliación de Cerro Verde coninuó sin problemas en el 2014, previéndose que a fines de ese año enre en operación una primera eapa.
En ano, el proyeco Las Bambas (Apu- rímac) empezaría las pruebas de produc- ción hacia finales de ese año, a fin de ini- ciar la operación comercial en el primer rimesre del 2016.
Por su pare, Elmer Cuba, socio direcor de Macroconsul, considera que ese año no habrá algo grande para el secor minero, pero sí en el 2016, al iempo que enren en producción Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, que apora- rán 50% más de cobre a la producción de dicho meal.
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“El 2015 veremos cómo Chinalco resuel- ve sus problemas de bajas leyes de cobre y alo conenido arsénico en Toromocho. Algo parecido ocurrirá en Anamina. Los demás serán proyecos pequeños”, dice el economisa.
CONFLICTOS SOCIALES
De acuerdo al úlimo informe presena-
do por la Defensoría del Pueblo, hasa enero se regisró en el país 210 conflicos regisrados, de los cuales 159 (76%) son acivos y los oros 51 (24%) son la- enes.
Los conflicos socioambienales ocu- paron el 66,7% (140 casos) del oal de conflicos regisrados en el mencionado mes. Le siguen los conflicos por asunos de gobierno local, con 11% (23 casos) y los conflicos por demarcación errio- rial, con 7,1% (15 casos). Cabe mencionar en ese puno que de los 140 conflicos
socioambienales acivos y laenesregisrados, el 68,6% (96 casos) co- rresponde a conflicos relacionados a la acividad minera; le siguen los conflicos por acividades de hidrocarburos con 15% (21 casos).
Se desprende, además, que Áncash es la región que afrona el mayor número de confronaciones acivas con 24 en oal. Le siguen Apurímac (22), Puno (19), Cusco (16), Ayacucho y Cajamarca (14 cada uno).
Asimismo, en el informe elaborado por la Adjunía para la Prevención de Con-
La construcción de megaproyectos tendrá gran impacto en nuestra producción metálica.
Hasta enero existián 210 conflictos registrados a nivel nacional.
flicos Sociales y la Gobernabilidad, se señala que se vienen raando 74 casos como procesos de diálogo y solo en enero se regisraron seis casos nuevos (cuaro socioambienales, uno comunal y uno más por “oros asunos”).
Para el ex viceminisro de Gesión Am- bienal, José de Echave, en ese 2015 los conflicos sociales podrían cobrar rele-
vancia por la “obsesión del Gobierno de recuperar el rimo de crecimieno a cos- a de las demandas socioambienales”.
A su urno, José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo en minería, es más
opimisa. Así, considera que las nuevas auoridades regionales (a excepción de Cajamarca) ienen una visión de desarrollo basada en el incremeno de inversiones. Pese a ello, sosiene que es un gran reo la consrucción de Tía María (Arequipa), proyeco emblemáico de Souhern Cooper.
“Hay que rabajar con ineligencia en
ese proyeco. Se debe dialogar a profundidad y no asumir que porque se aprobaron el Esudio de Impaco Am- bienal (EIA) y la licencia de consruc- ción, Tía María ya va. Eso no funciona. Lo peor que pueden hacer el Gobierno y
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Souhern es presionar la agenda como se hizo con Conga”, asegura.
Y agrega que si se comee ese error, el
conflico resulane podría conagiar aoros proyecos en el sur, donde la mine- ría camina bien.
UNA MIRADA REGIONAL
Según el Miniserio de Energía y Minas (MEM), Apurímac es la región que con- cenra la mayor carera de proyecos mineros, con un oal de US$ 12,685 millones.
Allí esá el megaproyeco Las Bambas de la minera china MMG Limied. A mediados de enero, la empresa manifesó que la consrucción de ese proyeco cuprífero coninuó en el cuaro rimesre del 2014, priorizando la plana de procesamieno, la riuradora primaria, el ranspore erresre y la infraesrucura superficial clave, juno al diseño de la logísica de concenrados. Así, al 31 de diciembre del año pasado, el proyeco alcanzaba el 80% de avance.
En ese momeno, el CEO de MMG, An- drew Michelmore, señaló que la acividad de desmone previo comenzaría durane el primer rimesre del 2015, a
fin de permiir el inicio de la minería en la
INFORME
fosa Ferrobamba. Sin embargo, a mediados de febrero, se dio cuena de un posible conflico en ese proyeco, por lo que el Poder Ejecuivo coordinó reuniones
con la minera y la comunidad.
Cabe precisar que el pasado 28 de febrero los represenanes de la minera Las Bambas pariciparon de forma aciva en la Mesa de Desarrollo, convocada por la auoridad municipal disrial de Chall- huahuacho, el alcalde provincial de Coa- bambas y auoridades de los miniserios de Agriculura, Educación, Ambiene, Energía y Minas, Transpores, Vivienda y del Alo Comisionado para el Diálogo. A la reunión, se sumaron represenanes de las comunidades campesinas y de siee asociaciones. Se iene previso implemenar cuaro Mesas de Trabajo, (Infraesrucura Social y Produciva; Minería y Ambiene; Desarrollo Agrope- cuario y Trabajo - Responsabilidad So-
Hacia fines del 2014, la construcción de Las Bambas, en Apurímac, estaba al 80%.
“Si el precio del cobre sigue bajando, el efecto inmediato se verá reflejado en el recorte de los
programas de exploración y en la demora de proyectos que esperan le den luz verdad para su
construcción”, Juan Guajardo, ex presidente de Cesco.
cial), donde pariciparán represenanes del Esado nacional y local, así como de la empresa.
En Apurímac esán, ambién, los proyec-os Anama, Haquira y Los Chancas.
Arequipa es la segunda región con mayor inversión minera en el país, con un oal de US$ 10,202 millones, que cuena con los proyecos de la ampliación de Cerro Verde, Tía María, Tambomayo, Pampa del Pongo, Cercana y Zafranal.
Como se puede leer líneas arriba, el primer proyeco avanza a paso firme. En ano, Tía María de Souhern Perú Cooper Corporaion, pese a que iene
la aprobación de su EIA (4 de agoso del 2014), aún espera las licencias para comenzar a consruir. El facor social ha jugado en conra.
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Tambomayo de Buenavenura, que se ubica a 4,800 msnm en la provincia de Caylloma, es una mina suberránea de oro y plaa, y esá en plena consrucción con una inversión de US$ 200 millones.
A mediados de enero, la Dirección Ge-
neral de Asunos Ambienales Mineros(DGAAM) del MEM aprobó el EIA del proyeco “Exploación y Beneficio Mine- ro Mina Pampa del Pongo”, presenado por Jinzhao Mining Perú SA, a desarrollarse en la provincia de Caravelí (Are-
INFORME
quipa). La inversión esimada es de US$ 1,500 millones.
Poco anes, ambién aprobaron el EIA del proyeco “Terminal poruario de con- cenrado de mineral de hierro” de la misma compañía, cuya inversión asciende a
US$ 340 millones. La producción de hierro de Pampa del Pongo se esima en 98,300 oneladas por día (n/día), con una producción anual de 22.5 millones de oneladas por año
(n/a). Esa mina iene un esimado de 33 años de vida úil.
Respeco a Tambomayo, a fines de enero, el presidene ejecuivo de Com- pañía de Minas Buenavenura, Roque Benavides, manifesó que el MEM había
aprobado el EIA de ese proyeco que esuno de los principales prospecos de ex- ploración de la firma. Con una inversión de US$ 200 millones, el proyeco endrá una producción anual de 150 mil onzas de oro.
“Sus recursos minerales alcanzan 1 mi- llón 600 mil oneladas con 12.3 gramos de oro por onelada y 11.8 onzas de plaa. Es decir, esamos hablando de minerales con buenas leyes con anchos promedios de res meros en las esrucuras que enemos”, explicó Benavides en el marco de la inauguración de los ‘Jueves Mineros’.
Con US$ 9,208 millones, Cajamarca es la ercera región que cuena con una imporane porción de la carera de proyecos mineros. Así, esán Conga, Shahuindo, Michiquillay, Galeno y La Granja.
A raíz de los conflicos que se dieron por Conga, Cajamarca quedó en sand by. Sin embargo, el Esado peruano relanzará ese año el proyeco cuprífero Michi- quillay, que implica inversiones por US$ 700 millones, a fin de que un nuevo ope- rador se encargue de la exploación del
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Carlos Gálvez
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recurso. Ese proyeco se enconraba en exploración, anes que Anglo American ejerciera su opción de reirarse pagando la respeciva penalidad.
Para el caso de La Granja de Río Tino, la empresa definiría en abril si reaci- va o poserga ese proyeco cuprífero de 500 mil oneladas, que se desaca como el más grande en eapa de explo- ración de las Américas. La firma frenó
INFORME
su desarrollo a fines del año pasado por resricciones de presupueso. Hoy las comunidades cajamarquinas exigen su reanudación.
Según un esudio regional del Insiuo Nacional de Esadísica e Informáica (INEI), en relación a la producción de oro en Cajamarca, en diciembre 2014, aumenó en 54.6% en relación a igual mes de 2013, susenado por la mayor
“Vamos a ver cómo funciona que un presidente regional se ponga del lado de la pequeña minería.
Quiero ponerme de lado de los mineros y tenemos que facilitar el proceso de inversión y desarrollo minero en el país”, Fernando Cillóniz, presidente
regional de Ica.
exracción del mineral en las unidades mineras Chaupiloma Oese, Carolina N°1 y Acumulación Tanahuaay, enre oros. Del mismo modo, creció la producción de plaa (22.6%) y cobre (3.3%).
Moquegua con US$ 5,820 millones es la cuara región con mayor paricipación en la indusria minera del país y proyecos como la ampliación de la refinería de Ilo, Quellaveco, Chucapaca y Los Calaos.
El direcorio de Anglo American se reuni- rá en mayo para decidir si da luz verde a la consrucción de Quellaveco. La minera definió opimizar los componenes principales del proyeco, ras adverir que su cosó aumenó de US$ 3,300 millones de US$ 6,000 millones, por su paralización de varios años.
Es necesario reactivar más proyectos para aumentar la producción minera del país.
Moquegua es otra de las principales regiones en la industria minera peruana.
Guillermo Shinno, viceministro de Minas.
Equipos Hidromecánicos
Salas Eléctricas
Fajas Transportadoras
Plantas Industriales
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Por su pare, la empresa Hampon Perú presenó, a inicios de febrero, un esudio de EIA semideallado para realizar 64 perforaciones que demandarán US$ 13
millones para el proyeco cuprífero LosCalaos. Las acividades de perforación demorarán dos años y, de ser aprobado el esudio, los rabajos comenzarían en abril. La perforación se hará en un área de 4,260 hecáreas, donde se prevé que, además de cobre, hay manganeso.
Según el INEI, la producción de cobre en Moquegua, en diciembre del año pasado oalizó 15,867 oneladas de conenido fino y aumenó en 2.9%, debido a la mayor acividad de la Acumulación Cuajone. También, creció la producción de mo- libdeno (23.3%). Sin embargo, decreció la producción de oro (-33.2%) y plaa (-12.9%).
Con US$ 5,670 millones, Junín esá am- bién en el op de la carera de proyecos mineros con la ampliación de Toromocho y Fosfaos Manaro (exploración), enre oros.
Pese a que esa región del cenro del país iene un gran poencial en la indusria minera, los proyecos se han esacado (al igual que en muchas oras regiones) debido a la denominada ‘permisología’.
Y es que, según el iular de la DirecciónRegional de Energía y Minas (DREM) de Junín, Juan Samanez, desde el 2012,
INFORME
¿Y las junior? Ese año llega con muchas expecaivas para las mineras juniors. Hasa el 2012 había 120 operando en el país, y hoy queda menos de la miad debido a la ‘permisología’, menores precios de los meales y la crisis financiera.
El gerene de mercado de capiales de Kallpa Securiies, Ricardo Carrión, esima que ese primer semesre será ‘fla’ para las juniors. No obsane, le preocupa una mayor volailidad de los precios de los meales.
Y es que, desde su puno de visa, son pocos los proyecos de las explora- doras que darán que hablar ese 2015. Así, desacan Corani de Bear Creek, Coabambas de Panoro Minerals, Ollachea de Minera IRL, e Invica de Lu- paka Gold.
Ninguno de los mencionados enrará en producción ese año, salvo Invica
que lo hará a baja escala para economizar cosos.
La ampliación de Toromocho en Junín es otro gran impulso para la minería nacional.
solo el 20% de esudios ambienales, que fueron presenados por pequeñas mineras y la minería aresanal, han sido evaluados en su debida oporunidad.
Según el funcionario, en ese secor se presenaron cerca de 150 expedienes, de los cuales el 80% se encuenra en rámie, algunos por diversas observa-
ciones y oros porque simplemene nofueron revisados. Así, se compromeió a agilizar la enrega de resoluciones de
aprobación lo más prono posible, a fin de promover la inversión minera en esa región.
En Ica, sorpresivamene, su presidene regional, el Ing. Fernando Cillóniz, es un reconocido empresario ligado a la agriculura y la minería. Sí. Ambas acividades económicas junas.
“Yo soy un convencido de que la agriculura y la minería son compaibles. Se
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complemenan, inclusive con la pesca ambién. Vamos a ver cómo funciona que un presidene regional se ponga de lado de la pequeña minería porque soy un convencido de que es muy bueno para el país, para Ica, Nasca y Palpa. Es muy bueno que la minería progrese. Quiero ponerme de lado de los mineros y enemos que faciliar el proceso de inversión y desarrollo minero en el país. Ica iene buena minería como Cerro Lindo y Mar- cona y su pequeña minería. Traaremos
INFORME
ProInversión adjudicará dos proyectos mineros
El Miniserio de Economía y Finanzas (MEF) raificó dos acuerdos adopa- dos por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), mediane las cuales se incorporarán dos proyecos mineros: “Proyeco Minero Colca” y “Proyeco Minero Jalaoca”.
Ambos son resulado del Convenio de Cooperación Inerinsiucional, sus- crio enre Ingemme y ProInversión (30 de ocubre del 2009), en el que las dos insiuciones asumieron compromisos de cooperar y rabajar coordina- damene, con el objeivo de idenificar nuevas áreas para prospección minera, que puedan ser calificadas y declaradas como Áreas de No Admisión de Peiorios (ANAPS).
Produco de ese convenio se declararon diez ANAPS, enre las que desaca el ANAP Colca, que se ubica en los disrios de Coabambas, Chinchaypujio, Huanoquie y Tambobamba, en las provincias de Coabambas, Ana y Paruro (Apurímac y Cusco).
En ano, la ANAP Jaloaca esá en los disrios de Juan Espinoza Medrano, Sabaino y Caraybamba, en las provincias de Anabamba y Armaraes en la re- gión de Apurímac, donde se han idenificado hasa cuaro zonas de inerés minero.
de defenderla con razones, simplifican- do rámies”, señaló durane su parici- pación en la Semana de la Ingeniería de Minas, organizada por el Insiuo de In- genieros de Minas del Perú.
En esa región coseña, exisen grandes proyecos como Cerro Lindo de Milpo (que ya alcanzó un procesado de 18,000 n/d de mineral, siuándose como la operación suberránea polimeálica más imporane del Perú), Marcona de Shou-
gang Hierro Perú, Fundición y Refinería de Esaño (Funsur) y Mina Jusa ambos de Minsur. Para ese úlimo proyeco, la minera informó que inverirá US$ 51.5 millones.
Ora región imporane para la minería es Puno, ya que es una de las que cuena con mayor índice de mineros aresanales en pleno proceso de formalización y su acual presidene regional, Juan Luque, ha mosrado su respaldo a ese asuno. Así, la región aliplánica es la cuara con mayor canidad de declaraciones de compromisos presenados, a nivel nacional. Según la Dirección Regional de Minería y Energía (DREM) de Puno, hasa enero de ese año hay 7,243 declaraciones de compromiso.
Asimismo, debido a que los concesio- narios y/o iulares mineros muesran su negaiva de celebrar el conrao de exploación o conrao de cesión con los operadores mineros que han obenido sus declaraciones de compromisos, la
DREM Puno ha conformado las mesasde rabajo y diálogo enre el iular y los sujeos de formalización, que en muchos de los casos son dueños de errenos su- perficiales.
En una primera eapa, se conformaron 32 mesas de diálogo, y hasa el cierre del año 2014 se enía un aproximado de 46 mesas de diálogo por acualizar.
La mea del gobierno es concluir en el 2016 con la aención de las 58,835 declaraciones de compromiso admiidas en las 25 regiones del país.
Puno cuenta con un fuerte índice de mineros artesanales en proceso de formalización.
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Ventanas infrarrojas Disipando el mito de las “ventanas infrarrojas resistentes al arco”
1. Abstracto: Existe una concepción errónea en cuanto a “clasificación de arco” de ventanas
infrarrojas (IR). Muchos profesionales de fiabilidad y mantenimiento están bajo la impresión de que
una ventana IR los protegerá de una ráfaga de arco; aun otros enen la impresión de que la instalación
de las ventanas IR converrá equipos eléctricos resistentes al arco. Ninguna es el caso y ambos concep-
tos erróneos deben ser corregidos ya que presentan un verdadero problema de seguridad. Sin
embargo ninguna de las compañías debería hacerle creer al público que cualquiera de estas pruebas o
cerficaciones del sistema enen una clasificación amplia o genérica. El hecho simple es que no existe
tal clasificación de componente para una resistencia de arco genérico. Las ventanas IR no están hechas
para proteger al usuario de un arco incidente, estas enen el propósito de eliminar cualquier desenca -
denamiento adicional de un arco incidente durante una inspección y reemplaza una acvidad de alto
riesgo con una estrategia disminuyente/ eliminatoria durante una inspección.

2. Anatomía de un Arco: Un arco incidente ocurre cuando una falla de fase a fase o fase a erra
cause un corto circuito a través del aire. El núcleo de un arco puede alcanzar temperaturas hasta
21,093°C; a esta temperatura el cobre se convierte en un estado de plasma y se expande 67,000 veces
de su volumen original en una fracción de segundo. El calor y la resultante expansión causan una onda
de presión que llevan miles de libras de fuerzas. Las diferencias en el volumen de la celda, MCC, o
armario eléctrico afectará la candad de fuerza que afecta al panel del gabinete/ventana IR. Del mismo
modo, un armario con grandes candades de cobre disponibles para la expansión sería capaz de
producir una explosión con mucha más fuerza que el mismo gabinete con muy poco cable de cobre o
de bus-bar. Como resultado, las calificaciones de arco se dan a los sistemas que son capaces de resisr
una explosión en un modelo específico de celdas con un tamaño y una configuración estándar.
3. ¿Por qué el uso de Ventanas IR?: Las ventanas IR enen la intención de permir el acceso
más seguro y eficiente a los datos termográficos recomendadas en la norma NFPA 70B. La experiencia
demuestra que el equipo dura más y funciona mejor cuando está cubierto por un programa EPM. Las
Inspecciones son beneficiosas para reducir el # de costosos y catastróficos fallos de equipos y paradas
de planta no programadas. Las inspecciones de runa de sistemas energizados deben realizarse anualmente, antes del cierre. Las inspecciones trimestral o semestralmente, deben llevarse a cabo
cuando así lo jusfique la experiencia de pérdida, la instalación de nuevos equipos o los cambios en las
condiciones ambientales, operacionales o de carga y deben realizarse durante los períodos de máxima
carga posible, pero no menos de 40% de la carga nominal. Usando ventanas IR elimina el 99,9% de los
arcos eléctricos que se disparan durante la inspección. El beneficio primordial de ventanas IR es que
cumplen con los requisitos de OSHA y NFPA 70E el cual se centran en la eliminación de los riesgos de
un accidente, los EPP´s se uliza sólo como úlmo recurso, y la implementación de controles de
ingeniería se uliza cuando la eliminación de riesgos y la sustución no son facbles.
4. Resumen: Las ventanas IR están diseñadas para eliminar el riesgo de desencadenar un arco
eléctrico durante una inspección termográfica. Las ventanas deben ofrecer el mismo nivel de
integridad estructural que UL746 requiere de otros medidores y controles comunes, y la misma
integridad que IEEE C37.20.2 el cual requiere la resistencia al impacto y la carga. Como primer fabrican-
te de ventanas IR de grado industrial y único en el mundo, los productos diseñados para el usuario final
de IRISS son el corazón de los procesos de trabajo eficientes y seguros para las inspecciones eléctricas y por lo tanto proporcionan los medios con los que las empresas pueden reducir y eliminar el riesgo de
plantar acvos y personal. IRISS puede ayudarlo a su empresa “ahorrar empo, dinero y mantenerse a
salvo.” El uso de los EMSD de IRISS (Disposivos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico), tales
como las ventanas IR, puertos de ultrasonido, los puertos de detección de voltaje y monitoreo en línea,
permita que las tareas de mantenimiento en equipos energizados sean realizadas de forma segura y
eficiente a la vez que el recinto de los paneles eléctricos permanezca cerrado.
or: Martn Robinson, Termógrafo Nivel III - CEO of IRISS Group
¿Por qué el uso de Ventanas IR?
Las perspectivas de la actividad minera en el país se dividen
hoy entre la cautela de las autoridades gubernamentales
del sector respecto a las proyecciones de los principales
indicadores y operaciones, y el marcado pesimismo de los operadores privados sobre el futuro. En medio de este
escenario, ¿qué le depara el futuro próximo a la actividad
minera? Aquí una aproximación, a la que se suman –en
las siguientes páginas– las apreciaciones de Guillermo
Shinno, viceministro de Minas; Miguel Cardozo, CEO de
Alturas Minerals; Carlos Diez Canseco, presidente de Andina
Consultoría Estratégica; y, Alfredo Remy, Líder de Minería de
PwC Perú.
ESPECIAL
E s cierto, el gobierno mantiene el tono políticamente optimista respecto a la concreción de proyectos, vaticinios de producción
y cartera de inversiones, pero tanto el
contexto nacional como el internacional no aportan para imprimirle entusiasmo al mensaje.
Y es que en el plano interno, justo cuando se comenzaba a pensar que por fin ha- bíamos superado en el país el escenario de conflictividad extrema que llegó a su pico con los sucesos de Conga, estalló Pichanaki. Y esto nuevamente ha insta- lado la incertidumbre sobre el futuro de diversos proyectos extractivos, y no solo en minería.
Las dudas acerca de su futuro, además,se acrecientan frente a las confirmadas evidencias de que existen en el país grupos radicales surgidos en el conflicto contra Conga, en Cajamarca, que ampa- rados por el ‘éxito’ conseguido ahí han extendido su actividad y organización hacia diversas regiones del país donde se desarrollan diversos proyectos extractivos (mineros y de hidrocarburos) o de infraestructura (energía).
Se sabe, por lo demás, que estos grupos –algunos de los cuales acreditaron con éxito candidatos en las elecciones muni-
cipales y regionales de 2014– se vienen organizando activamente para participar en las elecciones de 2016, en las cuales se elegirán nuevas representaciones parlamentarias.
En esta oportunidad, su objetivo, a diferencia de procesos anteriores, sería ya no solo “sembrar” candidatos en las lis-
La minería en el Perú atraviesa un escenario que demandará una efectiva y eficaz planeamiento de las empresas.
El Ministerio de Energía y Minas ha puesto en marcha un plan de promover inversiones que estaría dando frutos.
tas de los partidos de representación nacional, sino postular con una lista propia tanto para el Congreso nacional como para la Presidencia de la República.
Detrás de este objetivo está el hecho de que, contrariamente a lo que se espera- ba, los votantes de diversas regiones llevaron a candidatos de esos grupos radicales a disputar palmo a palmo la elección de autoridades regionales, ha- biendo logrado la elección en algunas. El caso de Cajamarca, con Gregorio Santos elegido como presidente regional pese a estar recluido por probadas acusaciones de corrupción durante su gestión, es el más emblemático.
Y el escenario internacional no es menos adverso ya que, en estricto, la incertidumbre respecto a los precios de los principales metales, sumada a las perspectivas inciertas o tímidas de crecimiento de los principales países o blo- ques económicos consumidores –prin- cipalmente China, pero también Europa y Estados Unidos– se mantiene vigente.
AGENDA ‘ANTI CRISIS’
Ante estas proyecciones, conocidas ya desde el año pasado, las autoridades económicas gubernamentales pusieron
en marcha diversas acciones destinadasa reactivar las inversiones en diversos sectores productivos, incluidas en el de- nominado ‘Paquete reactivador’.
ESPECIAL
En el caso del sector minero, ellas apun- tan a remover barreras burocráticas para reactivar y destrabar inversiones en diversos proyectos. El trabajo está a cargo de un equipo del ministerio de Energía y Minas, cuyos resultados ha comenzado a dar frutos: las recientes modificaciones introducidas en los procesos de acreditación de estudios ambientales y, por consiguiente, de ob- tención de autorizaciones ambientales, con el objetivo de hacerlos más rápidos y eficientes, son una muestra de ello.
No obstante, como dijimos al inicio, el contexto, marcado por variables que ni
El precio del oro ha presentado variaciones por factores como la decisión de la Reserva Federal de subir lastasas de interés.
Aún se espera el inicio de proyectos como Las Bambas, Constancia, Tía María, entre otros.
interna (sociales) ni externamente (precios) las autoridades manejan, atenta contra las perspectivas de que tales acciones o medidas logren finalmente los efectos o los resultados que se buscan con su aplicación.
Frente a este panorama, lo único que queda es apostar a que en el año en curso mantengan su marcha, y sin alteraciones, los grandes proyectos ya iniciados, como
Toromocho, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, así como Las Bambas y Tía María.
Y queda, además, tratar de asegurar las condiciones para hacer realidad el objetivo de conseguir como país, a mediano plazo, convertirnos en el primer productor de cobre del mundo, único metal en el que seguimos manteniendo ventajas competitivas relativas respecto a recursos y precios en comparación con otros países productores.
Pero la gran tarea, en realidad, es trabajar concertadamente por elaborar una agenda ‘anti crisis’ para el sector minero que integre las acciones y medidas adoptadas hasta ahora en el marco de una estrategia de impulso y desarrollo de la actividad minera en el país que tenga la categoría de política de Estado, cosa que no estamos haciendo hoy.
En este sentido, y para conocer a detalle el balance de lo que tenemos en el sector minero hoy, así como lo que enfrentará a corto y mediano plazo, en Rumbo Minero decidimos solicitar el aporte de recono- cidos especialistas.
A continuación, por ello, presentamos las entrevistas que, con ese objetivo, realizamos a Guillermo Shinno, viceministro de Minas; Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals y destacado analista de la actividad minera del país y del mundo; Carlos Diez Canseco, presidente de Andina Consultoría Estratégica y reconocido consultor internacional en temas de minería; y, finalmente, a Alfredo Remy, Líder de Minería de PwC Perú, filial peruana de consultora global PwC.
“La gran tarea, en realidad, es trabajar
concertadamente porelaborar una agenda ‘anti crisis’ para el sector
minero que integre las acciones y medidas
adoptadas hasta ahora en el marco de una
estrategia de impulso y desarrollo de la actividad
minera en el país”
ENTREVISTA
El 2014 no fue uno de los mejores años para la industria minera, debido prin- cipalmente a factores externos como el precio de los minerales por ejemplo. ¿Con cuánto se cerró la inversión en el sector? Esperábamos un nivel de inversiones alrededor de US$9500 a US$10000 millones en el 2014, sin embargo cerramos en US$8600 millones. La situación de
los precios de los minerales ha hechoque las rentabilidades de las empresas sean cada vez menores, por lo que desde hace más de uno año las empresas están con un programa de ahorro y ciertas inversiones las están aplazando. No consi- deramos malo este nivel de inversión, es una cifra bastante importante que espe- ramos poder igualar el presente año.
Pese al impacto de los menores
precios de los minerales, el Perú,
junto a su industria minera, no se
detiene. Con mega proyectos en
construcción (como la ampliación
de Cerro Verde, Las Bambas, entre
otros) y otros tantos en exploración, este 2015 se presenta como un año
decisivo para el futuro del sector
en el país. Pero, ¿qué nos espera y
cuáles son, desde el gobierno, las
perspectivas, tareas y retos que
enfrentaremos? Para conocerlas,
“NUESTRA META ESCOLOCAR AL PERÚ NUEVAMENTE COMO SEGUNDO PRODUCTOR
MUNDIAL DE COBRE”
GUILLERMO SHINNO, VICEMINISTRO DE MINAS:
Viendo que el contexto es similar a lo del año pasado, ¿qué se espera para este 2015? La tendencia es que el precio de los minerales se mantenga como en el 2014. Pero en producción sí vamos a tener algo muy significativo. El año pasado la producción de cobre creció muy poco, producto de un menor rendimiento de Antamina (es la principal productora
cuprífera del país). Tuvieron una produc- ción de 35% menos que en el 2013 y eso sí ha impactado. Estuvieron minando una zona donde hay una ley menor para llegar a la zona rica que desde este año regula- rizarán. Por eso, este 2015 lo veo con muy buenos ojos desde el punto de vista de la producción.
Menor producción de cobre de Antamina influyó en ratios de minería peruana en 2014.
sólidos a granel más
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¿Cómo va el tema de las inversiones? Están caminando muy bien. Cerro Verde sigue con la construcción de su amplia- ción. Se espera que una primera etapa
entre a producir entre octubre y no-viembre del presente año. Las Bambas también está caminando muy bien y se espera que entren en pruebas hacia finales de año. Comercialmente deberían empezar a inicios del otro año. Constan- cia, por su parte, terminó las pruebas el año pasado; mientras que Toromocho, desde el punto de vista de la producción, cada vez se va normalizando. Se espera también que el presente año co

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