Servicios de M&A

El Mercado de M&A• El volumen de transacciones de M&A esta

volviendo a crecer despues de una recesion • Los factores que impulsarán la demanda de

negocios de hasta $200 millones en el mercado: – Actividad incrementada de grupos de Private Equity y de

adquisiciones apalancadas – Compradores corporativos – Compradores estrategicos con voluntad de incrementar

la huella de su negocio

• Resultado: El regreso de un mercado fuerte para el vendedor 2

Acerca de Quantum

• Equipo proveniente de la mayor red de intermediaries del Mundo

• Experiencia en transacciones de todos los tamaños, en America, Asia y Europa

• Equipped moderno, multicultural, agil y dinamico

• Oficina en Miami

Quantum y el Mercado de M&A • La red Internacional se ha expandido

substancialmente y ha ganado reconocimiento mundial

• Capacidad de servicios en expansión

• Mas de 100 transacciones entre 2 y 200 millones

Experiencia en Transacciones• Automotriz • Industrial • Servicios a Negocios • Menudeo • Construccion • Restaurantes • Media • Fabrication y Distribucion

de Alimentos • Industria Electronica

• Salud • Tecnología • Hoteles • Servicios

financieros • Servicios

Profesionales

Experiencia en Transacciones

• Nuestro equipo en Miami tiene experiencia colectiva en mas de doscientas transacciones de las cuales mas de 60 han sido “cross-border”

Metodología

Mandato a Quantum

• Documentación de los términos del mandato

– Comisiones – Representación exclusiva por un periodo de

tiempo – Confidencialidad – Términos de revelación de información

Análisis y Preparación de la Operación

• Evaluación de las operaciones de negocio

• Identificación de oportunidades - mejoras de corto y largo plazo

• Identificación de obstáculos potenciales

Obtencion de Valuación Independiente

• Obtención de una valuación independiente del negocio por Valuadores Certficiados es opcional, recomendada en negocios de mas de $1,000,000 en ventas.

Memorandum de Ofrecimiento• Asesorar y asistir al cliente en la

elaboración de un Memorandum de Ofrecimiento

• La administración del negocio es responsable de la preparación del Memorandum de Ofrecimiento

• Ofrecemos un formato recomendado que ya ha tenido éxito

Desarrollo del Plan de Mercadeo

• Diseño del plan de plan de venta

– Definir el proceso de mercadeos – Establecer cronograma

• Diseño especifico que se adapta a las circunstancias especificas del cliente

Compradores Potenciales • Pueden tener como perfil :

– Competidores – Grupos de Private Equity – Empresas Internacionales – Inversionistas locales

• El Memorandum de Ofrecimiento se ofrece a 600 grupos de Private Equity

• Todos los compradores potenciales deben firmar un acuerdo de confidencialidad

Facilitar el Proceso de Verificación

• A un numero limitado de compradores potenciales tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones del negocio y llevar a cabo un proceso de verificación (Due Dilligence)

• Todos los compradores potenciales deben firmar un acuerdo de confidencialidad

Asistencia con la Evaluación de Ofertas

• Maximizar los recursos libres (después de impuestos) que recibirá el vendedor

• Coordinación de los abogados y los contadores del la planeación fiscal y estructuración del la transacción

Asistir con la Documentación• Los abogados del vendedor y del comprador

tiene la incumbencia e la elaboración y la negociación de los documentos finales de cierre y documentos relacionados

• Nuestro equipo de servicio lo asiste con el formato, revisión y compilación de los documentos

• El vendedor produce el material de informacion

Cierre

• Facilitar el cierre según el cronograma establecido

• Trabajar con el vendedor y el comprador con asuntos post-cierre selectos

Mandatos Activos

Mandatos Activos

• Access a mas de 4,000 mandatos activos en todo el mundo en toda nuestra red

• Mas de 15 mandatos activos en el Sur de la Florida en nuestra oficina de Miami

•Mas de 5 mandatos activos en Latino America en nuestra oficina de Miami

Conclusiones

Porque Escoger Quantum?

• Mas de 1,500,000 de visitas de compradores a nuestros sitios de Internet por año

• Miembros del IBBA y el M&A Source • Entrenamiento continuo para nuestros

profesionales • Atencion estrecha y personalizada

Contacto

Quantum Business Brokers

Oficina de Miami: 866-910-8873 305-728-5190

info@quantumbb.com www.quantumbb.com