Regulación y precios de los carburantes en España

Milagros Avedillo CarreteroDirección de Hidrocarburos

Comisión Nacional de Energía

Lima, Octubre 2011

Seminario ARIAE sobre Regulación del Sector de Hidrocarburos

La demanda de carburantes

1. La demanda de carburantes de automoción en España supone el 70% de la demanda de productos petrolíferos

2. La demanda de gasolinas ha venido cayendo un 32% en los últimos 10 años, mientras que el gasóleo ha seguido una tendencia creciente hasta 2008

3. El inicio de la crisis desató una caída del consumo de gasóleo que hoy se sitúa en niveles del 2005

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Consumo interanual de gasolina en España (Millones de Tm)

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1

Consumo interanual de gasóleo en España (Millones de Tm)

Estructura del sector

España muestra una estructura del mercado de carburantes muy concentrada

1.Concentración horizontal:

►La escisión en actividades del antiguo monopolio de petróleo da lugar a

un reparto del mercado muy concentrado en una única empresa.

►La entrada de nuevos operadores no es suficiente para contrarrestar la

cuota de la empresa dominante.

2.Concentración vertical:

►La escisión de actividades permite la presencia de las empresas en

varias actividades: refino, logística y distribución.

►Las altas cuotas de mercado se reproducen en toda la cadena de valor.

Estructura del sector: Refino

Concentración Horizontal en el refino. El resto de empresas o compran a las instaladas o importan directamente el producto.

REPSOL59%

CEPSA33%

BP8%

Cuotas de la capacidad de refino en España LA CORUÑA

HUELVA

PUERTOLLANO

BILBAO

TARRAGONA

CASTELLÓN

CARTAGENA

SAN ROQUETENERIFE

ASESA

CLH59%

34 compañías

41%

Cuotas de la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos

líquidos en España

Estructura del sector: Logística

FUENTE: COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)

Concentración Horizontal en logística. Los almacenamientos son en su mayoría propiedad de CLH y prácticamente toda la red de oleoductos también. Además gran parte de los almacenamientos conectados a oleoductos son de CLH.

CORUÑA

OLEODUCTO CLH (4.007 Km)

REFINERÍA

OLEODUCTO REPSOL YPF (358 Km)

BARCELONA

GERONALÉRIDA

VALENCIA

ALICANTE

CARTAGENA

MOTRIL

ALGECIRAS

MÁLAGA

HUELVA

ROTA

SEVILLA

MÉRIDA

ALCÁZARVILLAVERDE

TORREJÓNSALAMANCA

VALLADOLID

VIGO

GIJÓN

LEÓN

BURGOS

RIVABELLOSA

BILBAO

PAMPLONA

MONZALBARBA

PUERTOLLANO

CÓRDOBA

TARRAGONA

CASTELLÓN MAHÓN

PALMAIBIZA

SANTANDERSAN SEBASTIÁN

ZARAGOZA

ALMERÍA

GRANADA

BARAJAS

ALBUIXECH

CEUTAMELILLA

TENERIFE

LOECHES

LA MUELA

SAN ROQUE

ARAHAL

Estructura de mercado: Estaciones de servicio

Fuente: Operadores + AOP

REPSOL38,8%

CEPSA16,0%

BP7,1%

GALP6,7%

DISA5,4%

OTROS25,9%

Propiedad de las Estaciones de Servicio en 2010Resumen de la situación de los vínculos contractuales de

las EE.S en España (a 31/12/2010)

Tipo de vínculo Número % s/ total

Integradas en redes de

operadores7.595 79%

COCO 1.529 20,1%

CODO 2.782 36,6%

DOCO 661 8,7%

DODO 2.623 34,5%

Independientes 2.068 21%

Total España 9.663 100%

Fuente: CNE (datos 2009)

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8.000

12.000

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24.000

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IA

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IA

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ven

ta

HH

I

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Y Nº PUNTOS DE VENTA

ÍNDICE HHI Total puntos venta

Estructura de mercado: Estaciones de servicio

Fuente: DMS y CNE

Características más destacables

Entre 2001 y 2009 se produce un intenso crecimiento en número de estaciones

de servicio, con una tasa promedio anual del 1,2%.

Sin embargo, la tasa de estaciones servicio por habitante sigue siendo de las

más bajas, de 0,20 puntos de venta por cada 1.000 habitantes, frente a las 0,32

de la media europea.

Las ventas de gasolina 95 por punto de suministro han ido cayendo debido a la

acusada dieselización del parque automovilístico en España.

Sin embargo, las ventas de gasóleo A por estación de servicio, ha mantenido de

forma sostenida una tendencia creciente, ocupando la tercera posición en el

ranking de la UE-15.

Estructura de mercado: Estaciones de servicio

Sector liberalizado desde 1992: Desaparecen las concesiones. Eliminación progresiva la regulación de los precios salvo excepciones. Privatización de REPSOL y fin de la acción de oro en 2006.

Regulación en los mercados dirigida a garantizar la seguridad, la

sostenibilidad y libre competencia. Muchas normas de los últimos años se

han desarrollado para combatir la concentración empresarial. Existencias mínimas de seguridad: Normas AIE ATR infraestructuras de transporte y almacenamiento Limitación accionarial: Independencia de los operadores y desintegración vertical Supervisión de precios Especificaciones de los productos Obligaciones de contenidos en biocarburantes

Regulación: Sector del petróleo en España

1. Regulación desde 1972. Ha ido adaptándose a la normativa de la AIE y la UE.

2. El marco actual es la Ley de Hidrocarburos y posteriores desarrollos reglamentarios

de 2004 y 2007.

Sobre 1/3 de las existencias mínimas de seguridad son reservas estratégicas.

Se crea un ente, CORES, que controla el cumplimiento de las EE.MM. y gestiona las

reservas estratégicas.

En total se establece 92 días de EE.MM. de los cuáles 45 son reservas estratégicas

calculados sobre las ventas.

Se pueden localizar en cualquier país de la UE.

3. En 2012 se transpondrá la Directiva Europa Directiva 2009/119/CE.

El cómputo pasa a ser sobre las importaciones netas de productos y crudo. A partir de

2012 serán de 90 días de existencias mínimas.

Regulación: Existencias mínimas de seguridad

Procedimiento negociado (logística y almacenamiento)

Condiciones técnicas y económicas: Objetivas, transparentes y no discriminatorias

Precios y condiciones públicas: web CNE

Individuos con derecho:

Operadores al por mayor

Consumidores cualificados y distribuidores

Conflictos de ATR ante la CNE

Negación de acceso: causas

Falta de capacidad disponible

No estar al corriente de los pagos

Falta de reciprocidad en país de origen

Compañía privada con una limitación de las participaciones en su accionariado

Regulación: Acceso de terceros a la red logística

ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000 ACCIONARIADO ACTUAL

Regulación: Limites en el accionariado en la red logística

Artículo 34 Real Decreto-Ley 6/2000 sobre medidas urgentes de liberalización para

prevenir la coordinación de comportamientos competitivos en los sectores de

energía eléctrica, hidrocarburos líquidos y gaseosos y telefonía.

Limitación los derechos de votos a sujetos que directa o indirectamente

tengan una participación superior al 3% en 2 ó más compañías clasificadas

entre los cinco principales operadores

La CNE identifica a los operadores principales en electricidad, gas y petróleo. En el

caso de petróleo se emplea el volumen de ventas anuales.

Las compañías con participaciones en más de un operador principal deben decidir

en qué sociedad ejercerán sus derechos de voto.

Regulación: Límites a la participación entre operadores principales

AUTO OIL I

(Directiva 98/70/EC)

AUTO OIL II

(Direct. 2003/17/CE)

GASOLINA 2000 2005 2005 2009 2010

RVP periodo estival (kPa)

60

Aromáticos (%v/v) 42 35

Benceno (%v/v) 1

Olefinas (%v/v) 18

Oxígeno(%m/m) 2,7 3.7

Azufre(mg/kg) 150 50 10 10

DIRECTIVA 2003/17/CE: Disminuye el límite del contenido máximo de azufre para gasolinas y gasóleo de automoción. Se establecen los siguientes periodos: Desde 1/01/2005 : Progresivamente contenido máximo de 10 ppm en todos

los carburantes. Desde el 1/01/2009: todos los carburantes con máximo de 10 ppm.

RD 1088/2010: Especificaciones adaptadas a los nuevos objetivos de contenido de biocarburantes (transpone Directiva 2009/30/CE)

RD 1088/2010

Regulación: Especificaciones gasolinas/gasóleos UE

AUTO OIL I

(Directiva 98/70/EC)

AUTO OIL II

(Direct. 2003/17/CE)RD

1088/2010

GASÓLEO A 2000 2005 2005 2009 2010

Índice de Cetano (mín)

51 46

Densidad 15º (kg/m³)

845

Destilación 95º 360

Poliaromáticos (%m/m)

11 8

Azufre (mg/kg) 350 50 10 10

Regulación: Requerimientos de información

Las mejoras telemáticas permiten gestionar mejor la información sobre el mercado de carburantes. La CNE y el Ministerio revisan especialmente cuatro aspectos:

1.Información sobre ventas al por mayor: Garantía de suministro y cumplimiento de las existencias mínimas de seguridad.

2.Información sobre contratos logísticos: Garantizar el acceso de todos los competidores en las mismas condiciones a la red logística.

3.Información sobre mercado de precios, descuentos y ventas: supervisión de mercado y seguimiento de eventuales comportamientos contrarios a la competencia.

4.Publicación de precios finales en las EE.S: Protección del consumidor y transparencia en los mercados de carburantes.

http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/

Regulación: Publicación de precios finales en la web

PAI: Precio Antes de Impuestos

Cotizaciones internacionales y estructurales del área geográfica.

II.EE.: Impuestos Especiales

• Cantidad fija por unidad de volumen.

• Instrumento de planificación energética y fiscal de los países.

I.V.M.: Impuesto de Venta Minorista (Sobre determinados hidrocarburos)

• Tramo estatal 2,4 c€/lt

• Tramo autonómico del IVMDH: Entre 1,7 y 2,4 c€/lt (Gna. 95 y Go. A)

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido (18% sobre PAI + II.EE. + I.V.M.)

Formación de precios

PVP = PAI + II.EE. + I.V.M. + IVA

Formación de precios: Cotizaciones internacionales

Fuente: Platt’s

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ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11

Cotizaciones internacionales (US$/Bbl)

Brent DatedGasolina 10 ppm CIF MedGasóleo A 10 ppm CIF Med

Formación de precios: Impuestos en gasolina 95

Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011

El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.)

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Impuestos sobre la gasolina en EuropaI.E. (c€/lt ) IVA (%)

Formación de precios: Impuestos en gasóleo A

Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011

El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.)

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IDO

SUECIA

Impuestos sobre el gasóleo de automoción en EuropaI.E. (c€/lt ) IVA (%)

Formación de precios: Precios antes de impuestos

Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)

España se sitúa en un nivel de precios antes de impuestos superior a la media europea. En gasolinas, se sitúa además entre los países más caros de sus socios europeos.

49,18

49,44

50,46

51,45

51,62

51,79

53,35

53,47

54,44

54,49

55,28

55,50

55,54

57,19

58,18

REINO UNIDOSUECIA

AUSTRIAALEMANIA

FRANCIAIRLANDA

UE-15HOLANDA

BÉLGICAGRECIA

FINLANDIAPORTUGAL

ESPAÑAITALIA

DINAMARCA

PAI Gasolina 95 (c€/l)

51,48

52,72

53,24

53,38

53,78

54,55

54,63

55,94

56,69

57,65

58,00

58,86

59,08

59,58

62,14

REINO UNIDOFRANCIA

HOLANDAAUSTRIA

ALEMANIAIRLANDA

SUECIAUE-15

BÉLGICAESPAÑA

DINAMARCAITALIA

PORTUGALFINLANDIA

GRECIA

PAI Gasóleo A (c€/l)

Formación de precios: Precios de venta al público

Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)

Por el contrario, tras aplicar los impuestos, que son los más bajos de la UE, España tiene el nivel de precios de venta al publico más bajo del entorno europeo.

Ello distorsiona el consumo y reduce la recaudación del Estado. El impacto de las oscilaciones del petróleo sobre la inflación es más intenso en España.

106,17

110,39

112,96

114,23

114,81

115,45

115,58

118,26

119,98

121,19

121,39

122,78

124,46

125,04

138,64

ESPAÑAAUSTRIA

FINLANDIAFRANCIABÉLGICA

HOLANDAPORTUGAL

UE-15ALEMANIA

DINAMARCAITALIA

IRLANDAGRECIASUECIA

REINO UNIDO

PVP Gasóleo A (c€/l)

114,65

118,75

130,82

134,00

134,24

135,80

135,94

136,31

137,69

139,11

140,12

142,02

143,22

144,06

149,30

ESPAÑAAUSTRIAIRLANDA

SUECIAFRANCIA

UE-15REINO UNIDO

ITALIAPORTUGALALEMANIA

BÉLGICAFINLANDIA

GRECIADINAMARCA

HOLANDA

PVP Gasolina 95 (c€/l)

Supervisión

Comisión Nacional de Energía: Función 12: Velar para que los sujetos que actúan en los mercados

energéticos lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre competencia.

Denunciar prácticas restrictivas de la competencia y ponerlas en conocimiento de la CNC

Comisión Nacional de la Competencia: Promueve realiza estudios y trabajos de investigación en materia

de competencia. Realiza informes generales sobre sectores, en su caso, con

propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.

Supervisión: Informes de supervisión

Comisión Nacional de Energía: Informes anuales y regionales

Anuales: Supervisión a nivel nacional del sector y análisis de la situación de mercados

Regionales: Supervisión de mercados minoristas y en particular de la fijación de precios de venta al publico en estaciones de servicio

Comisión Nacional de la Competencia: Varios informes sectoriales Denuncias por prácticas restrictivas de la competencia

concretas. Supresión de los contratos de agencia entre las petroleras y las EE.S.

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Alcalá, 47

28014 MADRID

mac@yahoo.es

El contenido de esta presentación sólo tiene efectos informativos y no debe ser considerado como una declaración oficial de la Comisión Nacional de Energía.