Reporte de Mercado Interno Automotor - AMDA · de los 12 meses de febrero de 2018 a enero de 2019....

Enero 2019

Reporte de Mercado Interno Automotor

Vehículos ligeros comercializados En enero de 2018 y 2019

1Camiones pesados incluye: F450, F550. Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI

En enero de 2019 se registra la primera tasa positiva del año; la primera después de 19 meses consecutivos de caída en el mercado.

2018 2019 Unidades PorcentajeSubcompactos 34,088 40,325 6,237 18.3%Compactos 25,359 23,888 -1,471 -5.8%De lujo 5,076 3,418 -1,658 -32.7%Deportivos 623 623 0 0.0%Usos múltiples 29,273 28,759 -514 -1.8%Camiones ligeros 14,728 14,082 -646 -4.4%Camiones pesados1 117 117 0 0.0%

Total 109,264 111,212 1,948 1.8%

Enero Variación

Vehículos ligeros comercializados En enero 2019 – diciembre 2018

Ventas mensuales

1Camiones pesados incluye: F450, F550. Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI

dic-18 ene-19 Unidades PorcentajeSubcompactos 51,466 40,325 -11,141 -21.6%Compactos 28,969 23,888 -5,081 -17.5%De lujo 5,211 3,418 -1,793 -34.4%Deportivos 820 623 -197 -24.0%Usos múltiples 37,680 28,759 -8,921 -23.7%Camiones ligeros 17,659 14,082 -3,577 -20.3%Camiones pesados1 158 117 -41 -25.9%

Total 141,963 111,212 -30,751 -21.7%

VariaciónSegmento

!96,227!!!97,675!! !96,846!!

!69,664!!!64,064!!!68,767!!

!75,297!!!84,403!!!85,614!!

!103,805!!

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2006!

2007!

2008!

2009!

2010!

2011!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

En los meses de enero

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2019

Comercialización:

2006 15.6%2007 13.9%2008 14.8%2009 59.6%2010 73.6%2011 61.7%2012 47.7%2013 31.8%2014 29.9%2015 7.1%2016 -7.2%2017 -9.9%2018 1.8%

2019 Vs

Comercialización de vehículos ligeros

El primer mes de 2019 presentó una variación de 1.8% con respecto a 2018.

Se espera en promedio una caída de 4.3% durante 2019.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

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E% F% M% A% M% J% J% A% S% O% N% D%

Ventas:(Variaciones(%(anuales((

2017(

2018(

2019((Es8mación)(

Las ventas anualizadas fueron de un millón 426 mil 118 unidades al mes de enero de 2019, es decir, la suma de los 12 meses de febrero de 2018 a enero de 2019. En esta ocasión se registra una disminución de 6.2% respecto al mismo lapso de 2017 cuando se cerró con un millón 520 mil 133 vehículos. Po r s u p a r t e , r e s p e c t o a l acumulado de 12 meses inmediato anter ior (enero de 2018 a diciembre de 2019), las ventas aumentaron 0.14% con mil 948 unidades más. Este indicador fue mayor en 1.33 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA..

Unidades Var. % mes anteriorEne 13 Dic 13 1,063,363 0.81%Feb 13 Ene 14 1,064,598 0.12%Mar 13 Feb 14 1,064,343 -0.02%Abr 13 Mar 14 1,067,258 0.27%May 13 Abr 14 1,060,596 -0.62%Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%Jul 13 Jun 14 1,061,736 0.04%

Ago 13 Jul 14 1,071,302 0.90%Sep 13 Ago 14 1,086,851 1.45%Oct 13 Sep 14 1,097,616 0.99%Nov 13 Oct 14 1,110,278 1.15%Dic 13 Nov 14 1,121,500 1.01%Ene 14 Dic 14 1,135,409 1.24%Feb 14 Ene 15 1,153,602 1.60%Mar 14 Feb 15 1,171,222 1.53%Abr 14 Mar 15 1,190,442 1.64%May 14 Abr 15 1,208,373 1.51%Jun 14 May 15 1,222,111 1.14%Jul 14 Jun 15 1,244,874 1.86%

Ago 14 Jul 15 1,260,377 1.25%Sep 14 Ago 15 1,268,534 0.65%Oct 14 Sep 15 1,290,748 1.75%Nov 14 Oct 15 1,309,692 1.47%Dic 14 Nov 15 1,324,258 1.11%Ene 15 Dic 15 1,351,648 2.07%Feb 15 Ene 16 1,367,644 1.18%Mar 15 Feb 16 1,380,856 0.97%Abr 15 Mar 16 1,392,817 0.87%May 15 Abr 16 1,416,428 1.70%Jun 15 May 16 1,436,033 1.38%Jul 15 Jun 16 1,463,679 1.93%

Ago 15 Jul 16 1,483,729 1.37%Sep 15 Ago 16 1,505,734 1.48%Oct 15 Sep 16 1,525,847 1.34%Nov 15 Oct 16 1,543,363 1.15%Dic 15 Nov16 1,575,325 2.07%Ene 16 Dic16 1,603,672 1.80%Feb 16 Ene17 1,610,779 0.44%Mar 16 Feb17 1,617,846 0.44%Abr 16 Mar17 1,634,594 1.04%May 16 Abr 17 1,630,664 -0.24%Jun 16 May 17 1,631,993 0.08%Jul 16 Jun 17 1,628,276 -0.23%

Ago 16 Jul 17 1,618,793 -0.58%Sep 16 Ago 17 1,610,321 -0.52%Oct 16 Sep 17 1,595,087 -0.95%Nov 16 Oct 17 1,577,349 -1.11%Dic 16 Nov 17 1,564,167 -0.84%Ene 17 Dic 17 1,534,316 -1.91%Feb 17 Ene 18 1,520,133 -0.92%Mar 17 Feb 18 1,511,638 -0.56%Abr 17 Mar 18 1,489,298 -1.48%May 17 Abr 18 1,484,086 -0.35%Jun 17 May 18 1,479,479 -0.31%Jul 17 Jun 18 1,471,853 -0.52%

Ago 17 Jul 18 1,464,038 -0.53% Sep 17 Ago 18 1,457,344 -0.46% Oct 17 Sep 18 1,455,343 -0.14% Nov 17 Oct 18 1,449,142 -0.43% Dic 17 Nov 18 1,441,317 -0.54%Ene 18 Dic 18 1,424,170 -1.19%Feb 18 Ene 19 1,426,118 0.14%

Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo

600#650#700#750#800#850#900#950#

1,000#1,050#1,100#1,150#1,200#1,250#1,300#1,350#1,400#1,450#1,500#1,550#1,600#1,650#1,700#

ene99$dic99(

ene00$dic00(

ene01$dic01(

ene02$dic02(

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Desconfianza y endeudamiento del

consumidor

Crisis internacional

04-0

5

06-0

7

09-1

0

Importaciones indiscriminadas

07-0

8

02-0

4

99-0

2

11-1

3

Recuperación

14-1

6

Fase de ajuste del Mercado

17-1

9

Mile

s de

uni

dade

s

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Factores de impacto en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2019)

Confianza del Consumidor y Ventas

Enero 2019

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. ICC Complementario

•  Variación % anual ene 2019- ene 2018: 13.2% •  Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: -11.5% ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésAcos, etc.?

ICC 5º Componente •  Variación % anual ene 2019- ene 2018: 31.1% •  Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: 3.8%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

40

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80

100

120

140

160

180

200

220

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

E-19

ICC

(U

nida

des)

Ventas 5º componente ICC ICC Complementario

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Ventas'(U

nida

des)'

Puntos'

Confianza'Empresarial'(Manufactura)' Confianza'Empresarial'(Equipo'de'transporte)' Ventas'

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas Enero 2019

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

ICE-Manufactura

•  Variación % anual ene 2019- ene 2018: 2.0%

•  Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: 3.1%

ICE-Equipo de Transporte

•  Variación % anual ene 2019- ene 2018: 0.4%

•  Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: -0.3%

Crédito otorgado por la banca comercial

Vigente Vencido

Tarjeta crédito BCD

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.


0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

0 500,000

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

Dic

200

3 Ju

n 20

04

Dic

200

4 Ju

n 20

05

Dic

200

5 Ju

n 20

06

Dic

200

6 Ju

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07

Dic

200

7 Ju

n 20

08

Dic

200

8 Ju

n 20

09

Dic

200

9 Ju

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Dic

201

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11

Dic

201

1 Ju

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12

Dic

201

2 Ju

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Dic

201

3 Ju

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14

Dic

201

4 Ju

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15

Dic

201

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16

Dic

201

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17

Dic

201

7 Ju

n 20

18

Dic

201

8

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencida

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

0 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Dic

200

3 Ju

l 200

4 Fe

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Sep

2005

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200

6 Ju

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07

Ene

2008

A

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200

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May

201

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12

Abr

201

3 N

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Ago

201

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Oct

201

6 M

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Dic

201

7 Ju

l 201

8

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos julio 2018 =100)

Tarjeta de crédito BCD

Variación % anual (Dic18-Dic17): Vigente à 5.2% Vencido à 5.6%

Variación % mensual (Dic18-Nov18):

Vigente à -0.9% Vencido à -3.9%

Variación % anual (Dic18-Dic17): Tarjeta Crédito à 0.7% Bienes Consumo Duradero à 9.7%


Tarjeta Crédito à -2.1% Bienes Consumo Duradero à 1.1%

Crédito a los Hogares


0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

9"

10"

Ene"2013"

Ene"2014"

Ene"2015"

Ene"2016"

Ene"2017"

Ene"2018"

Crédito(otorgado(por(la(banca(comercial(a(los(hogares(((cartera"vencida"como"%"de"cartera"total)"

Vivienda" Tarjeta"de"credito" Nomina" Personales"

6.07%5.35%

3.05% 2.49%1.75%

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Nómina) Vivienda) Automotriz)

Crédito%otorgado%por%la%banca%comercial%a%los%hogares%%

(%)de)cartera)vencida)al)mes)de)diciembre)2018)))

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2018. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Uni

dade

s

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas: 2017 2018 Al mes de diciembre de 2018 se

r e g i s t r a r o n 9 7 0 m i l 4 9 0 colocaciones, lo que representa una disminución de 6.6% con respecto a 2017, esto equivale a 68,772 unidades menos. Las cifras de este período están 33% por encima de las registradas en 2007.

Enero-Diciembre

71.5%&

24.6%&

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255,871'

39,903'

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703,354'

608,182'

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399,123'

464,172'

518,532'

598,296'

'681

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837,559'

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'970

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'1,099,890'''1,025,544''

'754,925'''820,413''

'908,390'''988,042''

'1,065,098'''1,136,965''

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'1,607,165'''1,534,316''

'1,424,170''

63.9%'59.3%'

53.4%' 48.6%'51.1%'

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66.4%' 67.7%'68.1%'

2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015' 2016' 2017' 2018'

Unidades(financiadas( Total(de(Unidades(vendidas( %(con(respecto(a(total(de(ventas(

Indicadores de crédito Comparativo por tasa promedio ponderada por saldo

Para los distintos tipos de crédito Distribución del saldo del crédito

automotriz por tasa de interés

Fuente: Banco de México Información al 5º bimestre 2018

•  La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.

•  El 82% de la cartera automotriz al tercer bimestre de 2018, oscila en un nivel de tasas de

10 al 16%.

Fuente: Banco de México Información al 5º bimestre 2018

36.18&

38.2&

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20&

30&

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2011&

2012&

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2015&

2016&

2017&

2018&

Tasa$promedio$ponderada$por$saldo$

Tarjetas&de&Crédito& Personal&y&Microcréditos&Ind.& Nómina& Automotriz&0"

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%"del"saldo

"

Crédito en el Sector Automotriz


Cartera Automotriz Vigente (98.25% de cartera total)

Variación % anual (Dic18-Dic17): Vigente à 11.3% Vencido à 16.0%

Cartera Automotriz Vencida (1.75% de cartera total)


Vigente à 0.5% Vencido à 2.9%

Crédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz

Vigente Vencido

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

Feb

2011

May

201

1

Ago

2011

Nov

201

1

Feb

2012

May

201

2

Ago

2012

Nov

201

2

Feb

2013

May

201

3

Ago

2013

Nov

201

3

Feb

2014

May

201

4

Ago

2014

Nov

201

4

Feb

2015

May

201

5

Ago

2015

Nov

201

5

Feb

2016

May

201

6

Ago

2016

Nov

201

6

Feb

2017

May

201

7

Ago

2017

Nov

201

7

Feb

2018

May

201

8

Sep

2018

Dic 2

018

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Vigente Vencida

Inflación: consumidor - productor

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en enero se observa por encima de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (6.42%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de -0.53%.

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Enero 2019

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50.53%INPC% INPP%

Variación%(%)%Mensual%

Inflación en Sector Automotriz

La inflación general al mes de enero de 2019 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos. La variación anual de precios en vehículos incrementó contra el dato del mes pasado (3.89%).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos Año base 2018=100

Enero 2019

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1#

1.5#

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2.5#

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Ene#2008#

Ene#2009#

Ene#2010#

Ene#2011#

Ene#2012#

Ene#2013#

Ene#2014#

Ene#2015#

Ene#2016#

Ene#2017#

Ene#2018#

Ene#2019'#

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General' Vehiculos'

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1.44%

General' Vehiculos'

Variación%(%)%Mensual%

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas)

Fuente: IMSS

Dic 2018 Vs Dic 2017 à 3.40% Dic 2018 Vs Nov 2018à-1.85%

!4.32!!

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!4.10!!!4.31!!

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5,000,000"

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3.0"

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5.0"2014/02"

2014/03"

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2016/02"

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2017/01"

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%!

Variación!%!Anual! Personas!

Vehículos usados importados (unidades)

Fuente: AMDA con información de la Administración General de Aduanas. SHCP. e INEGI

Al mes de diciembre de 2018, la importación de autos usados fue de 141 mil 752 unidades, lo que equivale al 10% del total de ventas de vehículos nuevos. La impor tación aumentó 14.7% respecto a similar periodo de 2017, lo que representó 18 mil 114 unidades más.

Unidades % Unidades %

Usados importados 11,511 11,412 99 0.9% 141,752 123,638 18,114 14.7%

Diciembre Acumulado Enero a Diciembre

2018 2017Variación

2018 2017Variación

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado interno enero-diciembre 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530,498 1,421,458

Usados importados enero-diciembre 776,077 1,575,150 1,291,845 1,031,048 272,909 470,483 596,889 458,114 644,209 455,372 179,577 147,829 123,638 141,752

% de usados importados en

mercado interno68.6% 138.2% 117.5% 100.5% 36.2% 57.3% 65.9% 46.4% 60.6% 40.1% 13.3% 9.2% 8.1% 10.0%

68.6%%

138.2%%

117.5%%

100.5%%

36.2%% 57.3%% 65.9%% 46.4%%

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13.3%% 9.2%% 8.1%% 10.0%%

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20.0%$

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200,000$

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1,400,000$

1,600,000$

1,800,000$

2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 2017$ 2018$

Unidad

es%

Mercado$interno$enero9diciembre$ Usados$importados$enero9diciembre$ %$de$usados$importados$en$mercado$interno$

Miles de unidades

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a diciembre de 2018

15,036

7,872

1,000 2,000

3,000 4,000

5,000 6,000

7,000 8,000

9,000 10,000

11,000

Usados importados

Ventas 51.8%


Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2018

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18


Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2019

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,7687.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%

96,227 89,079 96,871 77,879 86,462 87,084 83,069 90,937 92,083 97,469 102,201 140,375 1,139,7363.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%

97,675 86,060 96,487 75,020 84,756 80,462 83,105 88,573 86,547 97,182 97,694 126,329 1,099,8901.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%

96,846 86,997 80,119 83,106 85,827 81,424 85,324 86,119 76,620 83,307 78,555 101,300 1,025,544-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%69,664 61,579 64,242 51,395 53,440 55,974 56,443 58,926 58,505 67,882 64,914 91,961 754,925-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%64,064 59,518 65,414 60,432 61,632 59,910 61,960 66,931 65,934 74,095 75,582 104,941 820,413-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%68,767 66,990 75,125 65,246 68,634 68,366 68,533 75,681 73,998 76,486 84,006 116,558 908,3907.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 3.2% 11.1% 11.1% 10.7%

75,297 74,704 83,574 69,890 80,268 78,508 76,378 83,326 79,961 83,172 91,966 110,998 988,0429.5% 11.5% 11.2% 7.1% 17.0% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 8.7% 9.5% -4.8% 8.8%

84,403 80,285 82,860 83,647 87,638 83,858 86,760 88,586 78,555 88,416 100,571 119,519 1,065,09812.1% 7.5% -0.9% 19.7% 9.2% 6.8% 13.6% 6.3% -1.8% 6.3% 9.4% 7.7% 7.8%85,614 80,037 85,767 76,941 88,388 84,207 96,366 103,994 89,313 101,090 111,837 133,411 1,136,9651.4% -0.3% 3.5% -8.0% 0.9% 0.4% 11.1% 17.4% 13.7% 14.3% 11.2% 11.6% 6.7%

103,805 97,659 105,034 94,953 102,156 107,097 111,863 112,307 111,705 120,214 126,750 160,901 1,354,44421.2% 22.0% 22.5% 23.4% 15.6% 27.2% 16.1% 8.0% 25.1% 18.9% 13.3% 20.6% 19.1%

119,833 111,126 117,252 118,754 121,879 134,913 132,109 134,388 131,888 137,503 154,779 192,741 1,607,16515.4% 13.8% 11.6% 25.1% 19.3% 25.9% 18.1% 19.7% 18.1% 14.4% 22.1% 19.8% 18.7%

123,447 118,193 137,245 114,907 123,381 127,695 122,626 125,916 116,654 123,526 141,616 159,110 1,534,3163.0% 6.4% 17.1% -3.2% 1.2% -5.4% -7.2% -6.3% -11.6% -10.2% -8.5% -17.4% -4.5%

109,264 109,698 118,907 109,534 114,933 120,069 114,811 119,222 114,653 117,325 133,791 141,963 1,424,170-11.5% -7.2% -13.4% -4.7% -6.8% -6.0% -6.4% -5.3% -1.7% -5.0% -5.5% -10.8% -7.2%111,212

1.8%

2018

2017

2008


2005

2006

2007

2015

2016

2019

2014

Unidades

2010

2011

2012

2013

2009

Estas siete marcas comercializan el 75.4% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.

Ranking de marcas en la comercialización de vehículos ligeros

enero de 2019 Participación de las marcas con mayor volumen

21.0%&

16.4%&

10.5%&8.1%&

7.2%&

6.2%&

6.0%&

24.6%&

OTROS!

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI Mejora en ranking Caída en ranking

Absoluta Relativa1 1 NISSAN 26,406 24.2% 23,315 21.0% 3,091- -11.7% -2.8%4 2 GENERAL MOTORS 8,807 8.1% 18,222 16.4% 9,415 106.9% 8.6%2 3 VOLKSWAGEN 13,322 12.2% 11,660 10.5% 1,662- -12.5% -1.5%3 4 TOYOTA 9,274 8.5% 8,964 8.1% 310- -3.3% -0.3%6 5 KIA 7,930 7.3% 8,010 7.2% 80 1.0% 0.1%5 6 HONDA 8,381 7.7% 6,948 6.2% 1,433- -17.1% -1.3%7 7 FCA MÉXICO 7,514 6.9% 6,712 6.0% 802- -10.7% -0.7%9 8 MAZDA 4,728 4.3% 5,122 4.6% 394 8.3% 0.4%8 9 FORD MOTOR 6,408 5.9% 5,008 4.5% 1,400- -21.8% -1.3%

10 10 HYUNDAI 3,805 3.5% 3,710 3.3% 95- -2.5% -0.09%12 11 SUZUKI 1,904 1.7% 2,386 2.1% 482 25.3% 0.4%11 12 RENAULT 2,318 2.1% 2,335 2.1% 17 0.7% 0.02%13 13 SEAT 1,858 1.7% 2,292 2.1% 434 23.4% 0.4%14 14 BMW 1,638 1.5% 1,653 1.5% 15 0.9% 0.0%15 15 MERCEDES BENZ* 1,296 1.2% 1,277 1.1% 19- -1.5% -0.02%17 16 PEUGEOT 840 0.8% 879 0.8% 39 4.6% 0.04%16 17 AUDI 1,203 1.1% 816 0.7% 387- -32.2% -0.35%18 18 MINI 486 0.4% 470 0.4% 16- -3.3% -0.01%30 19 BAIC* - - 363 0.3% - - -21 20 ACURA 162 0.1% 158 0.1% 4- -2.5% -0.004%22 21 PORSCHE 131 0.1% 152 0.1% 21 16.0% 0.02%23 22 VOLVO 109 0.1% 140 0.1% 31 28.4% 0.03%27 23 LAND ROVER 62 0.1% 139 0.1% 77 124.2% 0.07%20 24 LINCOLN 185 0.2% 137 0.1% 48- -25.9% -0.04%19 25 INFINITI 189 0.2% 131 0.1% 58- -30.7% -0.05%24 26 SUBARU 101 0.1% 84 0.1% 17- -16.8% -0.02%25 27 ISUZU 97 0.1% 82 0.1% 15- -15.5% -0.014%28 28 JAGUAR 30 0.0% 31 0.03% 1 3.3% 0.001%26 29 SMART 79 0.07% 15 0.01% 64- -81.0% -0.06%29 30 BENTLEY 1 - 1 0.00% - - -

Total 109,264 100.0% 111,212 100.0% 1,948 1.8% 1.8%

Enero 2019 % del total

2018

2019

Contribución al crecimiento 2019

VariaciónEnero 2018 % del total

1Camiones pesados incluye: F450 yF550. Fuente: AMDA con información de INEGI.

Vehículos comercializados de 2005 a 2019 (unidades)

SubcompactosCompactosDe lujoDeportivosUso múltipleCamiones ligerosCamiones pesados1

Total

Segmento2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40,168 37,332 31,600 29,127 21,666 18,012 21,118 25,782 25,952 27,848 38,307 41,855 44,534 34,088 40,325

18,672 18,369 23,511 22,121 15,311 17,188 20,712 18,871 24,556 22,119 25,220 27,770 29,536 25,359 23,888

3,271 3,889 4,412 4,646 2,959 2,720 2,728 4,162 4,694 4,547 4,804 5,014 4,911 5,076 3,418

552 772 787 604 503 783 880 595 673 612 933 985 1,234 623 623

16,468 19,218 19,456 21,268 14,394 12,773 13,599 15,451 17,735 19,089 21,525 29,029 26,085 29,273 28,759

13,791 16,381 17,571 18,857 14,606 12,451 9,635 10,250 10,621 11,285 12,921 15,112 16,921 14,728 14,082

377 266 338 223 225 137 95 186 172 114 95 68 226 117 117

93,299 96,227 97,675 96,846 69,664 64,064 68,767 75,297 84,403 85,614 103,805 119,833 123,447 109,264 111,212

Enero

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Ventas por segmento enero de 2019

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAveo GM 6,894 17.1% Versa NISSAN 7,124 29.8%

March NISSAN 5,053 12.5% Sentra NISSAN 2,892 12.1%

Beat 4 Ptas. GM 4,397 10.9% Jetta VW 2,462 10.3%

Vento VW 3,874 9.6% Mazda 3 Sedán MAZDA 1,432 6.0%

KIA Río Sedán KIA 1,928 4.8% Cavalier GM 1,388 5.8%

Resto segmento 18,179 45.1% Resto segmento 8,590 36.0%

Total 40,325 100.0% Total 23,888 100.0%

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAccord 4pts HONDA 279 8.2% Leon SEAT 297 47.7%

A3 AUDI 269 7.9% Mustang FORD 91 14.6%

Mini 3 ptas MINI 265 7.8% MX-5 MAZDA 79 12.7%

Serie 3 BMW 264 7.7% Challenger CHRYSLER 47 7.5%

Camry Toyota 196 5.7% Camaro GM 41 6.6%

Resto segmento 2,145 62.8% Resto segmento 68 10.9%

Total 3,418 100.0% Total 623 100.0%

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoCR-V HONDA 1,761 6.1% NP300 NISSAN 4,507 32.0%

SPORTAGE KIA 1,749 6.1% Hilux TOYOTA 1,687 12.0%

Kicks NISSAN 1,509 5.2% Oroch RENAULT 805 5.7%

Rav 4 TOYOTA 1,471 5.1% L200 MITSUBISHI 782 5.6%

HR-V HONDA 1,362 4.7% RAM 700 CHRYSLER 762 5.4%

Resto segmento 20,907 72.7% Resto segmento 5,539 39.3%

Total 28,759 100.0% Total 14,082 100.0%

De Lujo Deportivos

Usos Multiples Camiones

Subcompactos Compactos

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero de 2019 acumularon 41 mil 6 unidades, lo que significa una cobertura del 36.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, VW dos y KIA uno.

Los diez modelos más vendidos

Unidades %

1 Versa Nissan Compactos 7,124 6.4% 497- -6.5%2 Aveo GM Subcompactos 6,894 6.2% 3,925 132.2%3 March Nissan Subcompactos 5,053 4.5% 875 20.9%4 NP300 Nissan Camiones Ligeros 4,507 4.1% 1,363- -23.2%5 Beat 4 Ptas. GM Subcompactos 4,397 4.0% 3,597 449.6%6 Vento VW Subcompactos 3,874 3.5% 837- -17.8%7 Sentra Nissan Compactos 2,892 2.6% 314- -10%8 Jetta VW Compactos 2,462 2.2% 361- -12.8%9 KIA Río Sedán KIA Subcompactos 1,928 1.7% 564- -22.6%

10 Beat GM Subcompactos 1,875 1.7% 188 11.1%

Unidades % del Mercado Variación 2019 vs 2018Modelo Marca SegmentoPosición

Compradores por región (Variación % Ene-Dic 2018 – Ene-Dic 2017)

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

CENTRO GOLFO PENINSULAR METROPOLITANA NOROESTE NORTE OCCIDENTE SUR

Nota: Se refiere a información de compradores. No incluye información de a ISUZU, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-‐Benz y Porsche. La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador (cliente final).

Regiones ENERO A

DICIEMBRE 2017

ENERO A DICIEMBRE

2018

Variación %

(%) 2017

(%) 2018

Contribución al crecimiento

CENTRO 356,679 328,659 -7.9 24.2 24.3 -1.9 GOLFO PENINSULAR 136,451 130,375 -4.5 9.3 9.6 -0.4 METROPOLITANA 258,314 240,120 -7.0 17.6 17.7 -1.2 NOROESTE 127,865 111,980 -12.4 8.7 8.3 -1.0 NORTE 249,901 234,516 -6.2 17.0 17.3 -1.1 OCCIDENTE 175,072 157,046 -10.3 11.9 11.6 -1.2 SUR 166,654 150,386 -9.8 11.3 11.1 -1.1 TOTAL 1,470,936 1,353,082 -8.0 100.0 100.0 -8.0

Uni

dade

s El volumen de unidades comercializadas durante enero de 2019 fue de 111,212 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 3.7% por debajo del dato observado.

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Fuente: Elaborado por AMDA

Enero Variación %Pronóstico 2019 107,093 -3.7%

Real 111,212

!111,2

12!!

!107,0

93!!

!105,3

72!!

!111,0

36!!

!102,9

07!!

!111,6

38!!

!113,2

16!!

!111,1

73!!

!114,3

51!!

!108,4

55!!

!113,9

27!!

!121,0

67!! !137,8

07!!

E! F! M! A! M! J! J! A! S! O! N! D!

Pronóstico para Febrero 2019

105 mil 372 unidades

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 presentó una disminución

de 0.06%, respecto al mes anterior.

La expectativa de enero para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 es 0.01 puntos porcentuales menor al mes anterior, descendiendo a 2.43%

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

2.44

2.43

D-‐18 E-‐19

%

Pronós@co de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019

(Media)

1.87

1.81

D-‐18 E-‐19

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020

(Media)

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

ICC Estados Unidos • Variación porcentual mensual (Dic2018-Ene2019): -7.2% • Variación porcentual anual

(Ene18-Ene19): -4.7%

•  La confianza del consumidor en la eurozona aumentó 0.4 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, disminuyó 4.2 puntos comparado con el mes similar del año pasado.

Fuente: Bloomberg. Comisión Europea

Fuente: Thompson Reuters. Michigan University

92.0

98.5 95.7

91.2

50

60

70

80

90

100

E-16

F M A

M J J A S O

N

D

E-17

F M A

M J J A S O

N

D

E-18

F M A

M J J A S O

N

D

E-19

Punt

os

EUA: Índice de confianza del consumidor

-‐7.2 -‐7.6

-‐3.7

-‐7.9

-‐12

-‐10

-‐8

-‐6

-‐4

-‐2

0

E-16

F M

A

M J J A S O

N

D

E-17

F M

A

M J J A S O

N

D

E-18

F M

A

M J J A S O

N

D

E-19

Punt

os

Euro zona: confianza del consumidor

Desempleo en Estados Unidos

La tasa de desempleo en EUA disminuyó 0.1 puntos con respecto a enero del año anterior. Esta tasa es la más baja presentada en un mes similar desde el año 2000.

Fuente: BLS

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

E-‐17 E-‐18 E-‐19

4.7

4.1 4.0

Tasa de desempleo


Fuente: MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, ANFAC, DESROSSIERS, AMDA-‐AMIA, ACARA.

2019 2018 Variación %

1,132,911 1,154,885 -1.9

164,864 178,326 -7.5

190,752 175,537 8.7

93,546 101,661 -8.0

108,774 117,281 -7.3

111,212 109,264 1.8

59,844 120,558 -50.4

EneroVenta en algunos países

Evolución de Precios

Fuente: Banxico

La expectabva de inflación a enero de 2019 está dentro de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual, debido a que se manbene en 3.85 puntos porcentuales, igual al mes anterior.

3.92

3.85

3.85

3.7 3.

74

3.75

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

N-1

8

D-1

8

E-19

Expecta@va de inflación anual (%)

Expectativa 2019 Expectativa 2020

Cetes y Tipo de Cambio

Los analistas prevén que para el cierre de 2019 el Tipo de Cambio se sitúe en 20.16 pesos por dólar, mientras que para 2020 la expectativa de cierre es de 20.39 pesos por dólar [Banxico 1/02/2019]

Al cierre de 2018 la tasa de Cetes a 28 días se situó en 8.17 puntos

porcentuales, mientras que para enero de 2019 cerró con 7.86.

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

E-15

F M A

M J J A S O

N

D

E-16

F M A

M J J A S O

N

D

E-17

F M A

M J J A S O

N

D

E-18

F M A

M J J A S O

N

D

E-19

(%)

Tasa de interés. Cetes a 28 días

Promedio mensual Rendimiento al cierre

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

E-15

F M A

M J J A S O

N

D

E-16

F M A

M J J A S O

N

D

E-17

F M A

M J J A S O

N

D

E-18

F M A

M J J A S O

N

D

E-19

Peso

s po

r dó

lar

Tipo de Cambio (Cierre de mes)

Confianza del consumidor (ICC 5° Componente)

ICC 5° Componente • Variación % anual

Ene2018-Ene2019: 31.1% • Variación % mensual

Dic2018-Ene2019: 3.75%

El quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor presentó un aumento de 3.7%, con respecto al mes

pasado (Dic 2018). Asimismo, aumentó 31.1% con respecto

a enero de 2018.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

0

20

40

60

80

100

120

140

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

E-08

M

M

J S N

E-09

M

M

J S N

E-10

M

M

J S N

E-11

M

M

J S N

E-12

M

M

J S N

E-13

M

M

J S N

E-14

M

M

J S N

E-15

M

M

J S N

E-16

M

M

J S N

E-17

M

M

J S N

E-18

M

M

J S N

E-19

ICC

Vent

as

Confianza del consumidor y ventas

VENTAS ICC 5°

0.0 50.0 100.0 150.0

Enero

59.7

82.36

108.00

ICC. 5° Componente. A Enero de 2019 (Puntos)

2019 2018 2017

2,195

-80,686

-90,000

-80,000

-70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

Superávit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin Sector Automotriz

Superávit del sector manufacturero. Enero - Diciembre 2018 (Millones de dólares)

Exportaciones manufactureras y automotriz

Exportaciones manufactureras: Nov18 – Dic18: -3.7% Dic17 – Dic18: 6.6%

Exportaciones Automotrices:

Nov18 – Dic17: -8.2% Dic17 – Dic18: 7.4%

El superávit del sector manufacturero a Diciembre de 2018 fue de 2 mil 195 millones de dólares.

El superávit de la balanza automotriz a Noviembre de 2018 fue de 82 mil 880 millones de dólares.

Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 80 mil 686 millones de dólares.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

1,500

3,500

5,500

7,500

9,500

11,500

13,500

15,500

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

34,000

39,000

Automotriz

Man

ufacturas

Exportaciones manufactureras (millones de dólares)

Manufacturas Automotriz

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1/7/

2011

5/7/

2011

9/7/

2011

1/7/

2012

5/7/

2012

9/7/

2012

1/7/

2013

5/7/

2013

9/7/

2013

1/7/

2014

5/7/

2014

9/7/

2014

1/7/

2015

5/7/

2015

9/7/

2015

1/7/

2016

5/7/

2016

9/7/

2016

1/7/

2017

5/7/

2017

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2017

1/7/

2018

5/7/

2018

9/7/

2018

1/7/

2019

Miles de millones de dólares

Saldo semanal de la reserva internacional neta

Fuente: Banxico

Al 25 de enero de 2018: 175.16 Miles de millones de dólares

Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Fuente: INEGI.

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

50000.00

55000.00 2010/01

2010/04

2010/07

2010/10

2011/01

2011/04

2011/07

2011/10

2012/01

2012/04

2012/07

2012/10

2013/01

2013/04

2013/07

2013/10

2014/01

2014/04

2014/07

2014/10

2015/01

2015/04

2015/07

2015/10

2016/01

2016/04

2016/07

2016/10

2017/01

2017/04

2017/07

2017/10

2018/01

2018/04

2018/07

2018/10

2019/01

Puntos 1978=0.78

Indice máximo Indice mínimo Úl@mo índice del mes

Indicadores del productor manufacturero

Fuente: INEGI

32.0

37.0

42.0

47.0

52.0

57.0

2009

/01

2009

/05

2009

/09

2010

/01

2010

/05

2010

/09

2011

/01

2011

/05

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/09

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/01

2012

/05

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/01

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/05

2013

/09

2014

/01

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/05

2014

/09

2015

/01

2015

/05

2015

/09

2016

/01

2016

/05

2016

/09

2017

/01

2017

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2018

/01

2018

/05

2018

/09

2019

/01p

/

Puntos

Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros

IPM: 52.5 (ENERO 2018)

Confianza Empresarial: 50.1 (ENERO 2018)

Sistema de indicadores cíclicos

El dato de indicador adelantado para diciembre de 2018 registró una disminución de 0.04 puntos respecto al mismo mes de 2017.

Fuente: INEGI. Datos a Sepbembre de 2017

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

2008

/01

2008

/04

2008

/07

2008

/10

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/01

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/04

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/01

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/04

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/01

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/10

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/01

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/04

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/10

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/01

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/10

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/10

Puntos

Coincidente Adelantado

Reporte de Mercado Interno Automotor - AMDA · de los 12 meses de febrero de 2018 a enero de 2019....

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