SECTOR DE LOS RECURSOS MINEROS EN...

SECTOR DE LOS RECURSOS MINEROS EN GALICIAEscuela de Negocios Caixanova. Vigo, 22/02/2008

José Manuel Álvarez-Campana GalloDirector de la Cámara Oficial Mineira de Galicia

INDICE DE CONTENIDOS

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productos minerales en nuestra sociedad

actividad extractiva de los recursos minerales

economía y mercados de los recursos minerales

contexto y agentes en la minería de Galicia

subsectores/empresas del sector minero en Galicia

un vistazo al futuro

- agricultura y minería como actividades productivas básicas: dos actividades que convivirán con la humanidad hasta el fin

- hitos de la prehistoria basados en minería y metalurgia: edad de piedra (paleolítico-neolítico); de los metales: del cobre, del bronce, y del hierro…

- aportaciones tecnológicas de la minería a la sociedad: elementos, metalurgia, química básica, energía), explosivos, trabajos subterráneos (aplicados en obra civil) y maquinaria y técnicas de obra pública: tuneladoras, movimiento de tierras

- configurada actualmente una economía de base materialdeterminante (C-Si):

los productos minerales en nuestra sociedad

- cada europeo consume a lo largo de su vida más de 400 toneladas de productos minerales (sin incluir min. energéticos); 5-10 t/hab/año

- más del 90% en peso materiales origen mineral en edificación: techo (yeso), pinturas (carbonatos), ladrillos y tejas (arcilla), cemento (caliza), hormigón (áridos y gravas), cristales (cuarzo), acero, granito, pizarra...

- contribuyen de forma determinante a la producción industrial: ej. metalmecánica, química, farmaceútica

- más del 75% de energía procede de fuentes de origen mineral: minerales radiactivos y, especialmente: carbón, petróleo y gas natural

- en su análisis tradicional Ricardo divide los recursos naturales en renovables y no renovables (ej. los mineros); más acertadas las ideas de recuperabilidad (o reciclaje)

- el aprovechamiento de los recursos minerales debe acomodarse al tipo de recurso, su modo de aparición, la estructura geológica, las técnicas mineras de extracción y procesado, el transporte y comercialización (es una actividad que requiere planificación media a larga e importantes inversiones con incertidumbre). El recurso natural no ‘elije’ su ubicación,

- el ciclo minero o de aprovechamiento de recursos mineros incluye las fases de: investigación/exploración; explotación/restauración; transformación y comercialización (sometido a intervención de numerosos agentes); incluso nuevos usos en espacios mineros

actividad extractiva de recursos minerales

consideraciones sobre recursos minerales

- por la procedencia del recurso: minería primaria (recursos en formaciones geológicas) y minería secundaria (reciclaje de productos usados, subproductos o residuos). Relación ordinaria Mp/Ms 95/5; en casos de metales (en valor) como acero (70/30) y cobre (50/50)

- por la tipología extractiva: a cielo abierto y minería subterránea

- Tipos de minería, según productos obtenidos (clasificación UE)- AGUAS MINERALES

- MINERALES ENERGÉTICOS (carbón, petróleo, gas)

- MINERALES NO ENERGÉTICOS: construcción, industriales, metalica

tipos de minería y productos


importancia minería

Unión Europea 25Estados Unidos

CanadáChina

coyuntura mercados

Galicia

- referida exclusivamente a industria extractiva no energética

- ‘una industria que juega un importante papel en el desarrollo industrial de la UE, proporcionando empleo y valor añadido a su economía’ (datos UE-DG Empresa e Industria)

- 270.000 empleos directos

- producción valorada en 36.000 millones de euros (ver modelo US)

- cuando se compara con sectores que dependen directa y previamente de la extracción de recursos minerales parecepequeña... (generalmente sectores como construcción, metal y químico se ‘apropian’ de las cifras de la actividad minera...; en Galicia construcción tiene asignado el 18% del PIB); comparar con valores europeos de otros sectores (aprovisionados por sector minero)


marco de referencia: actividad minera en la UE25

construcción

400.000 M euros

metal

190.000 Mquímico

160.000 M

- considerando el sector extractivo no energético

- a pesar de creencias comunes, entre 90-95% de la producción mineral es producción propia (mercado difícil para exportación)

- en valor: 80% minería primaria, y 20% minería secundaria (metal)

- el 15% de la renta nacional USA se basa en sector extractivo

- función económica de transformación a PIB US (11.000.000 M$)1 $ materia prima mineral = 10 $ bienes minerales = 50 $ producto final


modelo económico de actividad minera en USA

valor añadido a PIB por

industrias f(mineral)

1.700.000 M $

minerales procesados

370.000 M$

materia prima mineral

38.000 M$

- según The Economist, la creación de empleo y generación de más riqueza en Canadá en los últimos años no se debe al sector servicios ni al de TICs sino al sector extractivo minero

- Canadá se encuentra en los países de cabeza del ranking internacional de Desarrollo Humano, un indicador que integra elementos económicos, sociales y ambientales (IDH 0,949)


Canadá: apostando por el concepto de sostenibilidad minera

- es uno de los países líderes en tecnología minera e inversiones fuera de su territorio: acaba de desbancar a Sudáfrica como líder del mercado internacional de oro…

- el sistema universitario y el colectivo empresarial canadienses están cooperando intensamente en formación (muy especialmente) e I+D+i en una nueva orientación que se conoce como ‘minería sostenible’; ej., proyecto de la Mining Association of Canada: Towards Sustainable Mining(TSM); así como la formación desde University of British Columbia

- la minería como suministrador de materias primas y combustibles, es una actividad industrial que aporta una contribución directa a las necesidades de desarrollo económico y social de las comunidades. Es inconcebible mantener la actual calidad de vida de las comunidades humanas sin la minería (Zanbak & Karahan, 2005:98)

- en correspondencia con la importancia de la minería en el desarrollo económico y social, la industria minera de USA, Canadá y Australia recibe incentivos significativos por parte de los gobiernos (ref. aportación empleo y PIB minería en Canadá, ej. liderazgo minería oro –desbancado Sudáfrica-)

- la progresiva sensibilización de los países desarrollados por compatibilizar aspectos económicos, sociales y ambientales está provocando cambios importantes hacia un nuevo modelo de actividad que denominamos:MINERÍA SOSTENIBLE (ref. Daly, 1990 ‘el pecado de la minería no es la extracción de los recursos minerales sino el consumo de las rentas obtenidas en la misma’).


importancia de actividad minera en países desarrollados

- la minería y la industria minera ha realizado importantes contribuciones al desarrollo de la economía de China y contribuye con más del 20% del PIB de China, que se ha convertido en el mayor consumidor y mercado de los productos minerales del mundo (Wang Dianzuo, 2005:106)

- el incremento del PIB chino está a un ritmo del 9,7% anual

- el consumo de recursos minerales se ha multiplicado por 4 entre 1990 y 2003 (ej. consumo de 270 M toneladas acero bruto)


modelo económico de actividad minera en China

- el modelo chino muestra gran dependencia respecto a los recursos minerales, básicos para su crecimiento, máxime para un escenario en 2020 de 1.500 millones de habitantes

- la fuerte demanda de la economía china de minerales está provocando un alza sin precedentes en los mercados internacionales, especialmente de metales y energéticos (estas alzas están haciendo rentables yacimientos de minería metálica)

- ¿constituye un peligro la minería china? de acuerdo con Wang Dianzuo (2005), de la Chinese Academy of Engineering, China sólo recupera el 10% del acero y cobre (respecto 30/50 USA); en el 2002 más del 94% de las 14.000 empresas mineras chinas eran PYMES, caracterizadas por la falta de tecnología y de capital, conformando un escenario productivo muy ineficiente de:

- muy baja productividad

- baja eficiencia en aprovechamiento de recursos

- elevada contaminación

- alto consumo energético

- (muy elevados índices de siniestralidad y enfermedades laborales)


influencia de China en mercados internacionales

- el mercado internacional de minerales se encuentra en una

dinámica y nivel de precios nunca conocidos hasta el momento

(especialmente de los metales, minerales industriales y

energéticos)

- esta dinámica se relaciona con una demanda creciente y una

escasez en la oferta. Si bien los altos precios de los minerales

permiten la explotación de yacimientos ya explorados, la falta de

inversión de los últimos años en exploración, sobre todo en los

países menos desarrollados, supone que no hay tiempo para

materializar el largo ciclo de actividad minera en estos países

- pueden preverse situaciones de desabastecimiento

- los países desarrollados están procurando incrementar la

explotación propia bajo un modelo de minería sostenible, lo que

puede suponer el desplazamiento de actividad tradicional de

minería en países menos desarrollados a los desarrollados (tanto

en minería primaria como en minería secundaria)


coyuntura de mercados internacionales de minerales


dinámica y nivel de precios nunca conocidos

desde enero hasta

septiembre de 2006

el cobre ha pasado

de 3.720 a 6.376

euros/tonelada;

quince veces más

caro que el petróleo

- en Galicia, como en el resto de espacios económicos, el estado del sector productivo de recursos minerales es el resultado de la interacción dinámica de numerosísimos factores, como pueden ser:

- TIPO DE YACIMIENTOS MINERALES (UBICACIÓN Y RESERVAS)

- CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

- HISTORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA

- MODELO DE ADMINISTRACIÓN MINERA

- MODELO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y URBANÍSTICA

- DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y DE EMPRENDEDORES

- DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CUALIFICADA

- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

- FORMACIÓN UNIVERSITARIA

- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

- POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FISCALES

- DEMANDA SOLVENTE DE LA PRODUCCION

- POTENCIAL COMERCIAL INTERNO Y EXTERNO

- ACEPTACIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD

contexto y agentes en la minería de Galicia

contexto del sector productivo minero de Galicia

el contexto de la actividad minera está operado por agentes que constituyen lo que podemos denominar COMUNIDAD MINERA DE GALICIA, cuya dinámica es capaz de obtener resultados dispares:

- EMPRESAS PRODUCTORAS-COMERCIALIZADORAS- EMPRESAS AUXILIARES (PROVEEDORES-SERVICIOS)

- CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA

- ASOCIACIONES EMPRESARIALES (SUBSECTORIALES)

- COLEGIOS PROFESIONALES: MINEROS Y GEÓLOGOS

- UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

- CENTROS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

- SINDICATOS

- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: MINERA, AMBIENTAL, O.T.

- ADMINISTRACIÓN ESTATAL: MINERA, HIDRÁULICA, FISCAL

- ADMINISTRACIÓN LOCAL (ámbitos correspondientes)

- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

- SOCIEDAD EN GENERAL (opinión pública y consumidores)

contexto y agentes en la minería de Galicia ¿quién opera la minería en Galicia?

agentes del sector productivo minero de Galicia

Comunidad minera de Galicia(parcial)

administración

minera

colectivos

empresariales

colectivos

profesionales

formación e

investigación

la minería en Galicia no es una actividad nueva; responde a evolución histórica y una cultura propia que se expone de forma muy resumida:

- Prehistoria hasta edad media (minería metálica y cantería)

- s. XVI- principios s. XIX (descripción, exploración y explotación tradicional)

- s. XIX 50-100: exploraciones sistemáticas, minería metálica, especialmente del hierro en Lugo, mineros ingleses, franceses y vascos

- s. XX 0-25: desaparecerá minería hierro (crisis post-bélica), minería metálica (estaño-wolframio), materiales construcción locales, balnearios

- s. XX 25-50: continúa minería metálica (estaño-wolframio) (idem antes)

- s. XX 50-75: exploraciones yacimientos minería energética (lignitos), declive minería metálico, mayor ámbito materiales construcción

- s. XX 75-100: explotación yacimientos lignitos As Pontes y Meirama, explotación rocas ornamentales (granito y pizarra), rocas industriales (dunitas, magnesitas, cuarzo, etc), materiales construcción, aguas minerales

- inicio s. XXI: agotamiento yacimientos lignito, dominancia rocas ornamentales (pizarra y granito), con presencia de mats. construcción e industriales, aguas minerales (y exploración de metales: oro, titanio y tierras raras)

breve historia de la minería en Galiciacontexto y agentes en la

minería de Galicia

- con frecuencia las referencias a la minería de Galicia se han realizado de manera desintegrada, tratando a subsectores como unidades (ej. pizarras, granito); pero el tratamiento debe hacerse de forma integrada

- aportación económica y social del sector minero en Galicia, algunas cifras: casi 10.000 trabajadores y facturación anual del orden de 1.250 millones de euros (PTE contribución a PIB, aprox. 3%) (14% de produc minera España

subsectores y empresas del sector minero en

Galicia

componentes del sector minero en Galicia

- PIZARRA: 80 explotac., 70% producción nacional; importante presencia en

mercados nacionales y europeos, cultura minera y asociacionismo, debilidad

tecnología y ambiental, vulnerabilidad a precios y ciclos de construcción

- GRANITO: 89 explot., 60% prod. nacional; proceso de concentración y de

verticalización del proceso productivo, ganando imagen de marca, debilidad

pequeñas explotaciones, precio estancado del bloque de referencia

- ARIDOS: 120 explot., 5% producción nacional; concentración de producción

(compras de grupos), posicionamiento respecto mercado futuro, incluyendo

técnicas de minería secundaria (reciclado RCDs)

- CERÁMICA: 35 explotaciones; importante desarrollo tecnológico, alta

especialización, presencia creciente en mercados exteriores

- ENERGÉTICO: (agotamiento reservas y sustitución)

- R. INDUSTRIALES: 45 explot.; calidad suministros mercados europeos (Q)

- AGUAS EMBOTELLADAS Y BALNEARIOS: 31 explotac.; calidad de

producto, imagen de marca y progresión en mercados

- el sector minero de Galicia comprende más de 400 empresas productoras

- se concentran especialmente en áreas geográficas (ej. Valdeorras para las

pizarras y sur de Pontevedra para el granito), y áridos (Vigo, A Coruña...)

- puede hablarse de una importante cultura empresarial minera,

especialmente en pizarra, granito, energía y aguas minerales

- existen importantes grupos empresariales que están liderando internamente

los subsectores y con una presencia determinante en los mercados

nacionales e internacionales, fundamentalmente el granito y pizarra


Galicia

empresas del sector minero en Galicia (radiografía aprox.)

- pequeño tamaño en la mayor parte de las explotaciones

- necesidad (en algunas de ellas) de tránsito generacional (duración media

de empresas en 30-35 años)

- mantenimiento, e incluso reducción, del precio de productos en origen

- desánimo empresarial ante la asignación creciente de responsabilidades en

materia medioambiental y de seguridad e higiene…

- situación compleja desde el punto de vista de la ordenación territorial desde

el cambio legislativo de 2002, con inseguridad jurídica y económica sobre

las propias explotaciones, dificultades nuevas implantaciones…

- competencia de la actividad con otras realizadas en entornos geográficos

más beneficiados (menores costes totales)

- pequeño tamaño en la mayor parte de las explotaciones

- necesidad (en algunas de ellas) de tránsito generacional (duración

media de empresas en 30-35 años)

- mantenimiento, e incluso reducción, del precio de productos (ej. granito

rosa...)

- desánimo empresarial ante la asignación creciente de

responsabilidades en materia medioambiental y de seguridad e

higiene, y de explosivos, entre otras. El empresario recibe toda la

carga de responsabilidad

- situación de ‘alegalidad’ desde el punto de vista de la ordenación

territorial desde el cambio legislativo de 2002, situación que genera

inseguridad jurídica y económica sobre las propias explotaciones

- competencia de la actividad con otras realizadas en entornos

geográficos más beneficiados (menores costes totales)


Galicia empresas del sector minero en Galicia (problemática)

- escenario creciente en la demanda de recursos minerales y sus productos derivados en una economía intensamente globalizada

- historia y buena cultura de actividad minera en Galicia

- necesidad de configurar un sector fuerte de los recursos minerales

- evolución de entorno social en donde la actividad minera debe competir por el reconocimiento que le corresponde como actividad generadora de riqueza y empleo

- necesidad de innovación tecnológica en todos los procesos del ciclo minero (de explotación hasta comercialización) para incremento de productividad y competitividad

- necesidad de acomodarse a las nuevas exigencias del desarrollo sostenible y a la consecución de un pacto social (licencia social)

- tres caminos posibles que convierto en tres hipótesis…

- la tercera hipótesis plantea la necesidad de investigaciones económico y empresariales; y muy especialmente de formación de cuadros directivospara abordar los nuevos modelos de gestión empresarial para la minería del siglo XXI, cooperando entre las instituciones de formación de alto nivel y el sector minero de Galicia.

un vistazo al futuro tendencias y retos de futuro (algunas variables)

- Hipótesis 1: mantenimiento de la situación actual, animada exclusivamente por dinámica empresarial, una dinámica desagregada poco cooperativa; compromiso formal de la administración aunque de baja efectividad; escasa presencia de la minería en debate social y conflictos con ámbitos ambientales y de ordenación del territorio. Insostenibilidad de la actividad

- Hipótesis 2: apuesta débil de la comunidad minera por un modelo distinto; mayor ámbito de cooperación y colaboración empresarial; compromiso más que formal de la administración, con simplificación administrativa, reasignación de responsabilidades y apoyo económico; conflictos puntuales y cierto reconocimiento social. mantenimiento de actividad en una generación

- Hipótesis 3: apuesta fuerte de la comunidad minera de Galicia por un modelo de referencia internacional (UE) bajo consideración general de minería sostenible, lo que exige numerosos y urgentes cambios. Un modelo a definir entre todos, y una propuesta que se le hace desde la patronal minera, a todos los agentes de la comunidad minera de Galicia a fin de conseguir –entre todos- una actividad minera sostenible a largo plazo

un vistazo al futuro formulamos tres hipótesis de futuro

www.camaraminera.org

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