Servicios digitales:

Pagos Online y Banca Celular

AFE Consultoría

Asesoría,

Financiera,

Económica

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Inclusión Financiera

Operaciones con medios de pago bancario distinto

al efectivo (en millones)

• A fines de 2019, el flujo anual de operaciones

realizadas con medios de pago distintos al efectivo

llegó a 1,438 millones (número de operaciones), lo

que significó un crecimiento de 21% en comparación

con el año previo.

Participación según canal de atención

flujo 2019

Preferencia de usuarios crece hacia transacciones sin contacto

Fuente: ASBANC.

Número de Puntos de Atención

por departamento según

grupos de pobreza

A Junio 2019

Puntos de Atención

Oficinas, cajeros automáticos ,

cajeros corresponsales (POS)

y establecimientos de

operaciones básicas (EOBs)

Fuente: SBS.

Puntos de atención a los servicios

financieros, infraestructura

financiera y ofertas de servicios

financieros de calidad al alcance de

la población.

Frecuencia e intensidad

con la que la población

emplea los servicios

financieros.

Adecuación de las

características de los servicios

financieros a las necesidades

de la población

Pagos

Créditos

AhorrosSeguros

Pensiones

Dimensiones de la Inclusión Financiera

Fuente: SBS.

Disponibilidad de la Red de Atención del Sistema Financiero por

Departamento

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600

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1200

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Nº puntos de atención/100 mil

habitantes adultos

Puntos de atención : Número de Oficinas, Cajeros automáticos, cajeros corresponsales y EOBS

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Número de ATMs /100 mil

habitantes adultos

A junio del 2019

Fuente: SBS

• Los adultos que trabajan a menudo enfrentan una

serie de desafíos relacionados con la administración

de sus finanzas personales y domésticas.

• Los microempresarios en Perú generalmente se

encuentran en una situación más vulnerable y con una

educación y habilidades más bajas que el resto de los

emprendedores.

• La población rural en el Perú representa el 23% de la

población total. La región rural de montaña presenta la

mayor incidencia de pobreza con el 52,9% de la

población en esa condición, seguida de la región rural

de la selva (42,6%) y la región rural costera (29% de la

población).

• La educación financiera debe integrarse en diferentes

programas que pueden superponerse a las personas en el

contexto rural, incluidos los programas de educación

financiera vinculados a transferencias monetarias,

microempresarios rurales, educación financiera en

escuelas rurales

Reporte de inclusión financiera

Fuente: SBS.

12 dígitos

18 dígitos

13 o 14

dígitos

20 dígitos

18 dígitos

13 dígitos

10 dígitos

Opciones para abrir cuenta ahorros online

12 dígitos

Medios de pagos

Banca Celular:

- YAPE- TUNKI- LUKITA- BIM- PLIM- QR

Medios de pago:

• Transferencias bancarias

• Servicios de pago por Internet

• VISANET

• Pagos por celular

Medios de pago ONLINE

BCP

Interbank

Banca celular

Banca Celular BIMAccionistas

BIM: socios y aliados

• La ciudad de Juanjuí fue elegida como

punto inicial del desarrollo del piloto en la

zona, por su intensa actividad comercial y su

conexión con diferentes caseríos donde

viven los productores de cacao.

• Existen pocos negocios que reciben

pagos con tarjeta y hay una serie de

servicios informales para el envío de dinero.

• Cada transacción en un centro de acopio

puede representar cantidades superiores

a los S/ 5,000. Ello supone un riesgo no solo

para el productor, sino también para los

acopiadores, quienes están expuestos

constantemente a robos.

• Se creo una red de puntos de conversión,

bajo el esquema de 57 BIMERS

(operadores de pago y recepción), en juanji y

otras provincias

BIM: Ejemplo

Fuente: BIM

• Se realiza operaciones comunes como pagar

servicios, vender productos o recargas,

poner, retirar o enviar dinero, entre otras

• Bimers permite revisar el estado de las

comisiones que la Empresa Pagos Digitales

Peruanos les abona por las transacciones

que realizan. De esta manera los Bimers

cuentan con información sobre el dinero

que ganan con Bim.

BIM Aplicativo

• Funcionalidad de Interbank,

BBVA, Scotiabank y Banco

Interamericano de Finanzas

para enviar y recibir dinero

usando solo tu número de celular

sin número de cuenta, gratis e

inmediato.

PLIN

Todas las transferencias a través de PLIN llegan de forma inmediata. Sin importar el día o

la hora.

• Mediante PLIN pueden transferir

dinero desde 1 Sol como monto

mínimo y hasta 500 Soles como

monto máximo por transacción. El

máximo movimiento diario es de

1,500 Soles.

PLIN

Afiliación a PLIN (caso Interbank):

1. Inicia sesión en tu Interbank APP.

2. Ingresa al menú de OPERACIONES y selecciona la opción PAGO A CONTACTO

3. Selecciona la cuenta de ahorros en soles que quieres enlazar a PLIN

4. Confirma tu afiliación y listo!

Transferencia usando PLIN (caso Interbank) luego de afiliación:

1. Una vez que inicies sesión en tu Interbank APP, ingresa al menú de OPERACIONES.

2. Selecciona la opción PAGO A CONTACTO.

3. Busca y selecciona el contacto al que le quieres transferir. Recuerda quela persona beneficiada también debe estar afiliada a PLIN.

4. Ingresa el monto que quieres transferir y haz clic en SIGUIENTE.

5. Te llegará la clave de confirmación vía mensaje de texto, más conocida como “Clave SMS”. Ingrésala y dale clic a CONFIRMAR.

6. ¡Listo! Ya hiciste una transferencia inmediata a uno de tus contactos.

Medios de pago

1. CULQUI 2. MERCADO PAGO 3. PayPal 4. PayU

5. PagoEfectivo: 6. Pay-me: 7. Safety Pay

8. VisaNet 9. Mastercard

Medios de pago

Medios de

pago

Tarjetas que aceptan Comisiones Plazo de depósito

1. CULQUI • Visa, Mastercard, CMR

Falabella, Tarjeta Ripley,

Diners Club, American

Express, Cencosud

UnionPay y Tarjeta oh!

• En cuanto a efectivo tiene una

comisión de 3.99%, y por montos

menores a S/113 solo se paga S/4.5

o $1.40.

• Culqui tiene un precio por transacción

exitosa de todas las tarjetas de

4.20% + $0.30 (más IGV).

• El depósito del dinero se

realiza diariamente con un

retraso de 4 días hábiles (No

se realizan depósitos sábados,

domingos, ni feriados)

2.

MERCADO

PAGO

• Procesa pagos con Visa,

Mastercard, Diners Club,

American Express y ahora

también mediante códigos

QR. También cuenta con

una app para que clientes

puedan pagar desde su

celular.

• Todos los medios de pago tiene una

comisión de 3.99% + S/1.00 (no

incluye IGV), al instante. Si deseas

recibir el pago en 14 días, tiene una

comisión de 3.79% + S/1.00 (no

incluye IGV)

• Tendrás tu dinero disponible

después de que tu comprador

te califique y confirme que

recibió el producto. En caso

que el comprador no confirma,

esperar 21 días.

3. PayPal • Permite realizar pagos

directamente desde tu sitio

web, por correo electrónico y

mediante link personalizado.

• Paypal tiene una comisión por

transacción de 5.4% + 0.30 USD.

• El plazo de retención de

Paypal para todas las compras

online es de 21 días desde el

momento es que gestionó la

transacción.

Medios de pago

Medios de pago Tarjetas que aceptan Comisiones Plazo de depósito

4. PayU • Pagos de Visa, Mastercard,

American Express, Diners Club y

Pago Efectivo.

• Puedes abrir tu cuenta de PayU

sin costos y empezar a recibir

pagos.

• Pay U tiene una

comisión de

4.59% + S/1.50

por transacción

exitosa. Para

medios de pago

en efectivo tiene

un costo mínimo

de S/4.50 por

transacción.

• Tú y tus clientes reciben

una notificación por cada

pago realizado y el dinero

es abonado en tu cuenta

de PayU. Además puedes

transferir el saldo de tu

cuenta PayU a tu cuenta

bancaria cuando lo

desees.

5. PagoEfectivo • No es necesario tener una tarjeta

de crédito para hacer un pago

online, se realiza el

pago mediante un código CIP.

• BBVA Continental, BCP,

Interbank, Scotiabank, BanBif,

Caja Arequipa, Western Union,

Tambo, Agente Kasnet, Fulcarga,

Agente Red Digital, Money Gram

y Disashop.

Medios de pago

Medios de pago Tarjetas que aceptan Comisiones

6. Pay-me Acepta tarjetas de crédito,

débito y transferencias

bancarias con una sola

aplicación y de manera segura.

Tiene una comisión de 4.15% +

S/1.00 por transacción exitosa.

7. Safety Pay No se necesitan cuentas

bancarias, ni tampoco tarjetas

de débito o crédito, da facilidad

de acceso debido al gran

número de agencias y agentes

BCP a nivel nacional.

SafetyPay cobra a los

comercios una comisión por

cada transacción, esta

comisión es variable y está

sujeta a una previa evaluación

del negocio.

8. VisaNet Presta servicios relacionados

con operaciones a través de

tarjetas Visa.

Tiene una comisión que varía

desde 2.99% + IGV para

tarjetas de débito, hasta los

3.99% + IGV para tarjetas de

crédito.

Medios de pago

Código QR

QR pagos

• El Código QR es un método de representación de información, bajo la

forma de una imagen de cuadros blancos y negros.

• Para efectuar un pago, la información que contiene el Código QR

permite que se lleve a cabo la transferencia de fondos del cliente al

negocio.

• Para realizar una compra utilizando Códigos QR, el cliente

debe tener una billetera digital, que es una aplicación

móvil que se instala en su teléfono celular, que le

permite usar la información contenida en el Código QR que

le muestra el comerciante.

• El cliente ordena el pago a través de su billetera digital,

utilizando fondos de una de sus cuentas, o de su tarjeta de

crédito.

• El cliente y el comercio reciben un mensaje que les

confirma que la transferencia de fondos tuvo éxito, y

por lo tanto los bienes comprados han sido pagados.Fuente: BCRP.

QR pagos

Para el comercio Para el cliente

• Eficiencia: solo requiere exhibir el

código QR.

• Menores costos: no necesita un POS.

• Mayores ventas: al facilitar pagos con

celular del cliente.

• Inmediatez: Recibe confirmación de la

transacción casi inmediatamente.

• Seguridad: no acumula efectivo en

caja.

• Fomenta la inclusión financiera: expande

servicios de pagos digitales a todos los

comercios grandes y pequeños.

• Mejor experiencia de pago: es más

rápido.

• Incentivos: puede recibir premios (millas o

puntos).

• Protección de datos: No presenta su

tarjeta o DNI ni pone un PIN de

seguridad en el POS.

• Inmediatez: recibe confirmación de la

transacción casi inmediatamente.

• Seguridad: no necesita usar efectivo ni

tarjeta física.

• Fomenta la inclusión financiera: los

servicios de pagos digitales están al

alcance de todos

Fuente: BCRP.

QR pagos

¿ Cómo se utilizan los Códigos QR?

1

2

3

Contar con un monedero digital que

debe estar asociado a la tarjeta de

débito o crédito.

Hacer click en el botón para

escanear códigos QR que aparece

en la página principal o en la barra de

navegación de tu monedero digital.

Localizar el código QR impreso al

interior del local y escanear el código

con tu celular, ¡listo!.

1. No necesita un alquiler de equipos.

2. No necesitan conexión para cargar el POS.

3. El trámite para adquirir es servicio es rápido y sencillo desde la plataforma web.

• VISA Net está acepta código de QR con Tarjetas Visa.

• Mercado Pago acepta código de QR de todas las tarjetas.

Diferencia de Códigos QR y POS

VISA NET

Pago VISANET

Fuente: VISANET 2017

Pago VISANET pago web

Fuente: VISANET 2017

* El monto depende de la moneda de aliación del comercio

Precios VisaNet Pago Web

Fuente: VISANET 2017

Requisitos Documentarios:

• RUC Activo

• Fotocopia simple del DNI vigente del

Representante Legal (Extranjeros: Copia

simple de Pasaporte o Carnet de

Extranjería)

• Fotocopia simple del documento bancario

que acredite el Nº y titular de la cuenta

dónde se realizarán los abonos.

• Formato de Ingreso

Mastercard

Servicios de flujos de pago

Productos Diversidad de producto y servicios

Tarjeta de consumo Crédito, débito, prepago, tokenizaciòn,

Cuentas de pago RPPS Biller DirectoryTransacciònServicios de cuentas de pago

Persona a persona & desembolso Mastercard Send

Comercio principal SME, T&E, P-card, Fleet, Prepaid.

Cuentas comerciales por pagar. Virtual CardsMastercard TrackPayment on Delivery

Aceptación Contactless;QR; top on pone, Vyze

Aplicaciones de pago en tiempo real Pay by Account

Desembolso transfronterizo Mastercard SendTransfast

Banca abierta Connect; Protect, Resolve, Nets Corporate Services Open Banking

Infraestructura de pagos en tiempo real Regional expansiónNets Corporate Services

Fuente: Mastercard

Emisores Consumidores

Token

Usos casos Interfaces

Mercancías

Habilitación de todas las formas de pago digital

Fuente: Mastercard

Tarjeta de Pequeños Negocios Tarjeta de Viaje y Compras Tarjetas Virtuales

Nuevas capacidades: Ejemplo

Mastercard Receipt

Management.

Mejoras en el servicio del

proveedor. Ejemplo:

Procesamiento directo

Servicios basados en

plataforma. Ejemplo,

Smart data

Eficiencia y simplicidad para pequeñas y medianas

empresas.

Tarjetas inteligentes y seguras en empresas y seguros

Digitalización de pagos y cobranza

Solución integral de tarjetas comerciales

Fuente: Mastercard

Apple Card

Apple Card

• Apple Card es una nueva tarjeta de crédito

para los usuarios de iPhone.

• Es una tarjeta digital que vive en tu iPhone

pero también es una tarjeta física que puedes

usar en comercios donde Apple Pay no está

disponibles.

• El uso de la versión digital de la tarjeta será

predominante.

• Esta tarjeta te sirve para pagar por artículos y

servicios tanto en línea como en tiendas físicas

La Apple Card vivirá en el app Wallet

en tu iPhone, y podrás solicitarla al

darle un toque a la notificación Apple

Card que aparezca dentro de Wallet.

Fuente: Apple Card

Los clientes en Estados Unidos tienen que registrarse para obtener las noticias más recientes sobre Apple Card en apple.com/apple-card. Apple Card estará disponible para los clientes que califiquen en Estados Unidos.

Sistemas de reembolsos y no de puntos

Apple no ha optado por un sistema de puntos. Lo

que ha hecho es darte un reembolso por cada

dólar que gastes a través de un programa

llamado Daily Cash.

Estos son los porcentajes de reembolso:

1% de reembolso cuando usas la Apple Card

de titanio (tarjeta física)

2% cuando usas la Apple Card (tarjeta digital)

en cualquier compra

3% cuando usas la Apple Card (digital) en

compras que hagas directamente en Apple

1 Abrir Wallet App

2

3

4Completa Información

Tipo de tarjeta

Apple Card

Pasos para abrir un Apple Card

Fuente: Apple Card

Apple Pay funciona con las tarjetas de crédito y débito de muchas

entidades.

Fuente: https://www.apple.com/es/apple-pay/

www.afeconsultorias.com

Discleimer: La información del presente reporte proviene de fuentes confiables y/o disponibles, pero

AFE Consultoría no garantiza su completitud ni su veracidad. Las opiniones representan el juicio de los

autores dada la información disponible y están sujetos a modificación. Este reporte no se debe utilizar

para tomar decisiones de inversión o como medida de política.